Вот как знал, что Председатель читает наш канал)))

Пока все аналитики и уважаемые эксперты рынка прогнозировали и рекомендовали снизить ключевую ставку до 10%, подписчики моего канала (22%) допустили снижение ключа до 9-9,5% и оказались правы.
Очень приятно, что меня читает грамотная, экспертная аудитория, которая учитывает все параметры сложной обстановки в стране.

Горжусь. Обнимаю. Не переключайтесь. 👍🏻

Что происходит со вкладами? Можно ли говорить о стабилизации?

🔹 За 1,5 недели в конце февраля – начале марта объем наличных денег вырос почти на 2,9 трлн рублей (+20,7%) в следствии ажиотажного спроса со стороны вкладчиков. После поднятия банками ставок по депозитам до 20 и более процентов, начиная с 8 марта началось обратное движение денег. За три месяца, граждане постепенно вернули назад в банки ранее изъятые рубли, во вклады с привлекательной ставкой.

Но все ли так хорошо и можно ли говорить о стабилизации ситуации?

📊 Несмотря на то, что в апреле общие остатки на вкладах граждан увеличились еще на 327 млрд рублей, на 1 мая объем средств физлиц оказался меньше на 611 млрд рулей, чем был в феврале.

📈 При этом продолжилась тенденция перекладывания денег гражданами со своих долгосрочных счетов под более высокий процент на короткий срок. Так за март-апрель вклады со сроком до 180 дней увеличились на 889% и достигли 12,8 трлн рублей.

📉 Среднесрочные вклады от полугода до года сократились за те же два месяца на 25% и снизились до 6,16 трлн рублей. Долгосрочные вклады от года и более сократились на 55% и остатки опустились до 4,8 трлн рублей.

❗️ В мае-июне данная тенденция будет продолжена, несмотря на существенное снижение привлекательности ставок по банковским вкладам. На сегодня ставки по более коротким вкладам продолжают предлагаются на 1-2% выше, чем по долгосрочным. Так что по мере окончания длинных вкладов, граждане, которые еще не переоформили свои вклады ранее, будут перекладывать средства под более интересный процент на вклады до 3 месяцев. Ну а те, у кого заканчиваются «золотые» вклады открытые 2-3 месяца назад в большинстве также переоформят их на короткий срок. При этом возможно начнут постепенно изымать часть средств для личных нужд потребления и летний отдых с учетом опережающего роста цен по сравнению с ростом зарплаты.

❓ Всё это не будет способствовать серьезному росту выдач длинных кредитов, несмотря на существенное снижение ключевой ставки Банка России

9-10 июня в Сочи прошёл форум организованный Медиагруппой ПЛАС и компанией BFS на тему «Актуальное импортозамещение и тренды НДО»

В форуме приняли участие представители Банка России и ключевых банков России, ведущие эксперты и разработчики кассового оборудования.

Надо отдать должное, форум не только был организован на высоком уровне, но и интересно профессионально насыщен, что редкость для столь консервативного направления как НДО. Внешние события заставляют всех перестраиваться и обсуждать вопросы наличности даже тех кто продвигает ФинТех платежные инструменты безналичной оплаты ))

Ключевые темы форума были:

🔹 Эффект санкционной политики. Актуальные проблемы, с которыми столкнулись в первые месяцы и потенциальная перспектива;

🔹 Наш ответ на санкции – от преодоления наиболее критичных ограничений до
максимального импортозамещения;

🔹 Изменения в работе с зарубежными производителями и поставщиками ATM и ПО;

🔹 Тренды развития банковских отделений и устройств самообслуживания;

🔹 Наличное денежное обращение в условиях разновекторных тенденций;

🔹 Создание маркетплейсами собственных банков. Какими будут следующие шаги;

🔹 Будущее Pay-сервисов в России. Что идет на замену игрокам, ушедшим с рынка.

Основные выводы:

🔺 комплектующих, расходников хватит для беспроблемной работы устройств (банкоматов, терминалов, счетно-сортировальных машин и т.д.) как минимум до конца года

🔺 по комплектующим, устройствам идет активный поиск замены, переориентации на азиатские рынки

🔺 клиенты на горизонте трёх лет не сильно заметят изменение условий их обслуживания, даже если всё пойдёт по самому негативно-сложному сценарию. Запас прочности в наличном обращении за предыдущие десятилетия был подготовлен значительный

🔺 у нас есть не просто три года в запасе для подготовки и начала организации выпуска отечественных устройств, но и реально готовый и работающий бизнес уже сейчас. Хороший пример - Компания BFS с организацией выпуска отечественного банкомата.

🔺 ну и последнее - форумы могут быть не просто площадкой для получения новых знаний и поиска контактов , но и решения многих организационных/технических вопросов сразу во время дискуссий и сессий.

❗️ Надеюсь что в скором будущем, благодаря форуму, мы сможем услышать про реализацию новых отечественных проектов!)

Завтра в 12.15 встречаемся на ПМЭФ-2022, на финансовом батле - «Доступность финансирования для МСП: Ставки, Условия, Госпрограммы»

Организаторы обещают и онлайн-трансляцию)).

https://forumspb.com/programme/the-sme-forum/97827/

Защитят ли граждан самоограничения на выдачу кредитов?

❗️ Банк России вышел с повторным предложением разрешить россиянам устанавливать специальный запрет в своей кредитной истории на получение новых займов.

🔹 Мера должна позволить снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан для получения кредитов, говорится в сообщении регулятора. Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга.

🔐 Предполагается, что ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Ограничения будет возможно устанавливать и снимать неограниченное число раз. Гражданин сможет устанавливать такой запрет, обратившись в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт "Госуслуги"), банк или МФО.

❗️ Давайте посмотрим на инициативу с разных сторон.

📊 Неплохо бы посмотреть на цифры, которые лежат в основе инициативы. Если исходить из официальных данных, публикуемых Банком России, подобные жалобы не выделены регулятором в отдельную категорию. Есть общее количество жалоб по всем видам мошенничества, произошедшим с деньгами в банках, которые в относительном показателе за 1 квартал 2022 года даже упали по сравнению с прошлым годом с 6,9% до 6%. В абсолюте, правда, остались примерно такие же - 2,9 тысячи обращений в квартал из 95 тысяч общих жалоб (3%).

⁉️ Гражданин сможет проставить нужно количество ему запретительных галочек, для будущей безопасности. Но сколько людей сделают это самостоятельно, до инцидента? Практика показывает, что превентивно защищают себя не более 1-2%. Т.е. остальные узнают и воспользуются этим сервисом постфактум, т.е. после мошеннического оформления на них заемных средств. К сожалению, нет статистики о повторном попадании в ловушки мошенников.

❓ Не очень понятно, как новый механизм должен помочь гражданину снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли.
В случае утечки логинов, паролей от сайта Госуслуг, личного кабинета бюро кредитных историй, банка, МФО. Мошенник без затруднений подождет пару дней, после того как снимет за гражданина нужные галочки.

‼️ Ну и как всегда в таких случаях, встает вопрос баланса безопасности и удобства сервиса. Особенно в случае, если неожиданно потребуется оперативно взять кредит на дорогостоящее лечение.

Пока вопросов больше, чем ответов.

Для оборотного кредитования МСП важна скорость получения финансирования

🔺 Для быстрого оборотного кредитования заемщику больше важна не ставка, а возможность и скорость получения финансирования. На форуме МСП, который проходит в рамках нулевого дня ПМЭФ, в ходе дискуссии обсуждаем меры, программы адаптации и альтернативы банковского кредитования, которые обеспечивают доступность и устойчивость малого с и среднего бизнеса.

🔺 Структура малого и среднего бизнеса достаточна разнородна. Крупным игрокам важны инвестиционные кредиты, а для микробизнеса – на пополнение оборотных средств.

🔺 Решение регулятора, разрешить банкам выдавать кредиты для микробизнеса до 10 млн рублей по транзакционной модели, без предоставления килограммов отчетности, позволило значительно расширить кредитную поддержку МСП. Как следствие средний чек на выдаваемые кредиты уменьшился и при этом увеличилось количество игроков, которые раньше не могли надеяться на кредитные средства. При этом средняя задолженность МСП в марте составляла 18,3 млн рублей. И это показывает, что планка в 10 млн рублей нуждается в коррекции.

❗️ Банк России пару месяцев назад проинформировал, что лимит по этой программе будет увеличен до 50 млн рублей, банки ждут нормативных документов для возможности расширения выдачи кредитов по транзакционной модели.

🔺 Еще одним шагом для повышения доступности финансирования МСП может стать зонтичное поручительство институтов развития. Эта мера была анонсирована на ПМЭФ в прошлом году. На сегодня в пилотном проекте участвуют 11 крупных банков. Средние банки, работающие в регионах, тоже готовы пользоваться этим инструментом, выдавая кредиты местным производителям.

❗️ Такой тип поддержки нуждается в корректировке с учетом текущей ситуации. При разработке модели зонтичного поручительства к банкам было предъявлено требование – иметь свою методику внутренних рейтингов, что обусловило участие в пилотном проекте только крупных банков. С учетом того, что статистика за предыдущие годы в текущих условиях не релевантна, можно разрешить банкам оценивать заемщиков по этой программе на основе своих внутренних оценок кредитной организации. Это позволит значительно расширить состав участников за счет региональных кредитных организаций.

НСПК планирует расширить бесконтактные возможности карточки «МИР»

🔹 В соответствии с предлагаемой технологией покупатель будет генерить QR-код в приложении MirPay или мобильном банке на своем телефоне и предлагать его продавцу для считывания на кассе. Возвраты будут происходить по такому же принципу. Все операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Данная технология позиционируется как очередная замена ApplePay и GooglePay.

Планируется, что новая технология станет доступна для использования после 25 октября.

❓ На сколько она будет востребована?

🔹 QR-код должен будет формироваться в приложении MirPay или в мобильном банке. Первое недоступно для устройств Apple и на сегодня в AppStore есть только приложение «Привет, Мир! – акции и кешбэк», второе проблематично для банков, попавших под санкции, а они в большинстве случаев не маленькие. Получается технология будет доступна только владельцам телефонов на Android и возможно не для всех банков.

🔹 Для использования новой технологии в очередной раз потребуются доработки на стороне продавцов, а они еще не внедрили технологии оплаты по QR-кодам через СБП и технологию оплаты с помощью NFC в СБП. Если крупные ритейл-сети на это пойдут, то для малого бизнеса это уже неподъемные траты.

🔹 В чём привлекательность новой технологии для пользователей по сравнению с уже существующими (СбПэй, SberPay) - пока не очень понятна. Чем этот способ удобнее для клиента и зачем ему учиться запускать новое приложение, если он уже пользуется аналогичным? Явных преимуществ сразу не видно, при этом технология опять требует наличие стабильной и качественной сотовой связи для возможности оплаты с помощью телефона, что, к сожалению, в крупных торговых центрах хромает.

💡 Ранее, с 1 июля все банки, работающие с СБП, должны будут подключиться к бесконтактному сервису СБПэй. После этого можно будет понять на сколько подобная технология оплаты сможет заместить привычные способы оплаты. На сегодня к сервису СБПэй подключено 108 банков из 205.

Quod licet Iovi, non licet bovi

🔹 В конце апреля ЦБ повысил взносы в обязательные резервы (ФОР) до 4%, сообщив, что эта мера направлена для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций.

🔹 Следуя заданной регулятором тенденции, и в отсутствие возможности куда-то реинвестировать валюту, ряд банков вынужден был ввести комиссии за ведение валютных счетов и хранение денег на них.

🔹 После непродолжительной паузы ЦБ сообщил, что комиссии на валютные счета вне закона, и пригрозил наказаниями для банков, пытающихся очистить свои балансы от валюты.

❗️ Но буквально через несколько дней регулятор информирует, что «Стратегия девалютизации банков РФ» - остается. И даже более, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам.

Экосистемы, что ждать в будущем?

🔹 Тема экосистем была модной и животрепещущей последние годы. Слушая отдельных идеологов создания экосистем, складывалось ощущение, что вот-вот еще немного и в стране останется только один, ну может быть два системных игрока.

🔹 При этом, сметая на пути все помехи обходились стороной ответы на вопросы:
- что делать тем клиентам, которые не захотят идти в экосистему?
- где границы вторжения экосистем в частную и приватную жизнь потребителя?
- кто те люди, которые закладывают алгоритмы работы экосистем и какие ценности они разделяют?
- допустимо ли агрессивное введение в круг потребителей экосистем молодежи и подростков?

🔹 Дискуссия о законодательном регулировании экосистем велась на протяжении всего предыдущего года, но так и не приблизилась к завершению.

❗️ Санкции заставили по-новому взглянуть на вопросы экосистем.

🔹 Наверное, можно и нужно говорить о выходе экосистем на новый технологический и идеологический уровень. Не секрет, что российский банковский сектор смог создать технологичные и удобные для потребителя сервисы, в том числе в рамках экосистем.

🔹 Экосистемы предполагают значительные объемы инвестиционных вложений и значительный срок окупаемости. Созданные Банком России инфраструктурные технологические решения (НСПК, карта «МИР», СБП, СФПС) позволяют создавать глобальную экосистему по правилам и стандартам, защищающим как права потребителей, так и обеспечивающим равный доступ для всех участников.

🔹 Развитие отечественных технологий и сервисов за счёт подключения к ним потребителей из дружественных стран, предоставление им сервисов – это реальная возможность для выхода российского финансового сектора и сектора IT на новый уровень.

🔹 Это сложная и нетривиальная задача. Она потребует разработки и утверждения новых законодательных и регуляторных решений, позволяющих банкам развивать свои экосистемы в дружественных странах. Распространение сервисов обновлённых экосистем должно происходить на территориях, где будет проходить внедрение национальных российских технологических решений.

🔹 На государственном уровне потребуются определенные протекционистские меры в отношении дружественных государств, содействующих внедрению и развитию на их территориях отечественных технологических решений МИР, СБП, СПФС и других.

🔹 Ещё одним направлением законодательной работы по развитию экосистем представляется защита прав потребителей. Это защита и персональных данных потребителя, и самого потребителя от навязывания дополнительных сервисов и услуг. Потребитель должен быть защищён от излишних сервисов и иметь возможность ограничивать отдельным участникам экосистемы возможность использования своих персональных данных.

Тут даже шутка от Legal Eagle никакая не нужна. 😅

☃️ Зима близко?!

Европа рискует остаться без газа к началу января следующего года, если "Северный поток" закроется окончательно. Ранее Газпром заявил, что ему пришлось ограничить пропускную способность своего участка из-за проблемы с ремонтом турбин производства Siemens.

Целевой ориентир уровня заполнения хранилищ в ЕС - 80% к 1 ноября. Полная остановка поставок "Северного потока" приведет к тому, что на 1 ноября уровень хранения составит всего 59%. Если трубопровод продолжит работать только на 40% своей мощности, то уровень хранения может достичь 67% к началу отопительного сезона, но риск истощения запасов остается, правда уже к концу зимы (если зима будет теплой).

Однако, судя по изменению на графике смены направления в последние дни, даже эти заявляемые цифры выглядят оптимистично. Всё это совпало по времени с пожаром на одном из крупнейших американских заводов СПГ – Freeport LNG, на который приходилось до 18% экспорта газа.

Ожидаем очередной виток роста мировых цен на газ?

Цена на СПГ растёт, а спрос продолжает увеличиваться

16 июня спотовые цены на СПГ в Азии превысили $1360 за тыс.куб.

В Азии растет спрос на СПГ и он будет продолжаться в ближайшие месяцы. При этом все видят, как Газпром сократил поставки трубопроводного газа по «Северному потоку» в Европу из-за технических неполадок. Азия боится, что на фоне этих событий спрос на СПГ в Европе вырастет еще больше, а значит всем, в т.ч. и Азии его может не хватить.

Это может дать старт новой драки за СПГ, из-за которой в прошлом году трейдеры неоднократно меняли конечный пункт назначения танкеров. Иногда по несколько раз в день.

Когда маркетологи покинули чат 🤔

❗️ Интересное время требует глубоких погружений

🔹 Клиенты с валютной выручкой или работающие с иностранными клиентами ввиду ввода санкций в отношении ряда крупных кредитных организаций приняли решение о переводе валютных счетов в средние и небольшие банки. Способствовало этому и ввод отдельными банками невыгодных комиссий на остатки по счетам в иностранной валюте или обещание сделать это в ближайшее время. На этом фоне выглядит вполне логичным возврат разрешения открывать счета за границей для банков с базовой лицензией (ББЛ).

🔹 Данные отчетности кредитных организаций сейчас не раскрываются, поэтому подтвердить данный факт цифрами и оценить размеры изменений - проблематично. Принимаем это за истину.

❓ Хорошо это или плохо для принимающей стороны – давайте разберемся.

🔹 Банк России дал установку на девалютизацию банковских балансов, особенно в «токсичных» долларах и евро. Призыв един для всех. В рамках этой политики были повышены ставки резервных отчислений по валютным обязательствам в два раза (сейчас 4%). Центробанк не исключает в дальнейшем большего уровня дифференциации отчислений в ФОР.

🔹 Неопределенность перспектив развития ситуации с курсами валют заставляет банки закладывать резервы на возможное обесценение как валютных активов в ближайшей перспективе, так и потенциальные убытки по пассивам в долларах и евро к концу года. Многие эксперты прогнозируют рост курса к концу года до 70-75 рублей, но быть уверенным в этом сложно, ввиду нерыночных рисков.

📊 Волатильность курсов валют требует фондирования. Насколько на сегодняшний день и в ближайшей перспективе доступны эти инструменты? Запас капитала средних и небольших банков должен выдержать возможные убытки от курсовых разниц. Норматив Н1 на начало года у системно значимых банков был 13,4%, банков с универсальной лицензией 17,0% и у ББЛ – 27,9%. В «БОРу» Д.В. Тулин отметил, что запас прочности банковской системы в 7 трлн рублей распределен неравномерно, и можно предположить в пользу небольших банков.

⁉️ Могут ли эксперты посчитать сегодня потенциальные убытки? Покроет ли выгода от привлечения новых клиентов будущие расходы? Много вопросов, которые требуют от банков тщательного расчета со многими неизвестными. Такие вводные подразумевают принятие различных стратегий в зависимости от изменения ситуации и установление внутрибанковских триггеров для ее отслеживания и незамедлительной реакции. При условии тщательной подготовки системы управления рисками, банки на этапе прихода нового клиента могут обговаривать действующие комиссии и параметры их изменений. При этом, безусловно, рисковикам надо заранее выяснять у потенциальных клиентов все условия и особенности работы их компаний с валютой, планируемые остатки и обороты, для проведения тонких расчетов внутренней стабильности банка.

⚡️ Газпром закрутит вентиль еще и на турецком направлении

❗️ Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в связи с проведением плановых профилактических работ.

⁉️ Данное решение неожиданно совпало с уже произошедшим сокращением поставок газа по «Северному потоку» из-за технических проблем с турбинами, что уже привело к локальному энергокризису в Европе.

Цены на «голубое топливо» и дальше пойдут вверх? 🤔

⚡️ В мае кредитный портфель продолжил сжиматься

❗️ В мае кредитный портфель продолжил сжиматься в номинальном выражении не смотря на неоднократное уменьшение ключевой ставки с 17% до 11%. В реальном выражении, с учетом инфляции, сокращение еще больше.

❗️ Корпоративный кредитный портфель юридическим лицам сократился на 124 млрд рублей (-0,2%) в основном за счет валютной части. При этом выдачи ~300 млрд рублей в рамках государственных программ поддержки системообразующих предприятий не помогли преломить этот тренд. Без этого портфель сократился бы на -0,7%.

🏠 Ипотечный портфель также продолжил сокращение, несмотря на действие льготных государственных программ, и снижения льготной ставки до 9% в конце апреля – по предварительным данным -0,1%. Выдачи по семейной ипотеки сократились на 37% несмотря на действующую ставку 6%. Спрос со стороны населения падает в условиях неопределенности и неготовности людей совершать дорогостоящие вложения. Ранее я прогнозировал уменьшение ипотечного портфеля в апреле и далее, а также падение спроса на рынке недвижимости, если застройщики не начнут снижать цены.

❗️ Необеспеченное потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд. В мае предварительно на -0,4%. Благополучные заемщики не предъявляют спроса на дорогие кредиты, а менее обеспеченные граждане вынуждены переходить в МФО и к черным кредиторам.

Для восстановления спроса необходимо дальнейшее снижение ключевой ставки.

#форумэдо #форумэдо22 #росэу #кэдо #эдо #всёпроэдо

Итоги работы II Всероссийского Форума ЭДО'2022

10 июня завершился II Всероссийский форум ЭДО’2022, организованный Ассоциацией "РОСЭУ" и Академией Информационных Систем.

Форум открылся пленарной дискуссией, в которой принял участие руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

В рамках круглого стола на тему развития и нормативно-правового регулирования электронного документооборота руководитель управления ЭДО Департамента облачных сервисов и управления данными Минцифры России Сергей Парфенов презентовал платформу ГосЭДО.

В числе ключевых тем форума стало обсуждение кадрового электронного документооборота. Члены Ассоциации "РОСЭУ", компания "Такском" и СКБ Контур, рассказали о своем опыте внедрения кадрового электронного документооборота, а президент Ассоциации "РОСЭУ" Юрий Малинин представил статистические данные исследования.

Круглый стол на тему использования машиночитаемой доверенности и электронной подписи между хозяйствующими субъектами и при взаимодействии с государственными органами собрал большое количество слушателей, которых волнует вопрос внедрения новых доверенностей в собственных организациях.

Также состоялась дискуссия о хранении электронных документов и необходимости изменений в проекте "О внесении изменений в ФЗ" Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ" перед вторым чтением в Государственной Думе.

Внедрение электронной транспортной накладной так же привлекло внимание участников форума. Компании представили кейсы применения электронной накладной, определили их значимость для бизнеса, а также обсудили информационное взаимодействие между государством и участниками рынка.

По итогам II Всероссийского Форума ЭДО'2022 была принята резолюция с ключевыми решениями и предложениями, которые будут направлены в профильные ведомства для их реализации.

🔵Подробнее — на нашем сайте.