⚡️ В апреле ипотечный портфель мог сократиться впервые за 7 лет
 
🔻 Спад в ипотеке на фоне роста рыночных ставок ожидаемо оказался значительным.

🔻 По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в апреле 2022 года банки одобрили населению 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей, что в 4 раза меньше по сравнению с объемом ипотеки, выданной в марте. В марте, на волне ранее одобренных сделок банки выдали 162,8 тысячи ипотечных кредитов на 521,3 млрд рублей.

🔻 В 1 квартале 2022 года ипотека на покупку квартир в строящихся домах с господдержкой составляла более 80%. Учитывая это, я сделал прогноз, что в апреле ипотека на первичном рынке сократится до 25-30 тысяч сделок.

❗️ Если исходить из того, что в 2021 году заемщики ежемесячно погашали (в том числе досрочно) ипотечных кредитов в среднем по 200 млрд рублей, и эта динамика погашений сильно не изменилась, то ипотечный портфель на балансе банков в апреле мог уменьшиться впервые за последние 7 лет, показав отрицательную динамику роста до минус 0,5%. Проверить мои цифры можно будет только после публикации отчетности регулятора.

📈 Ранее Банк России прогнозировал рост ипотечного портфеля банков в апреле и далее на 1% ежемесячно.

Кому в «БОРу» быть хорошо…
***
В преддверии очередной встречи банкиров с руководством Банка России и других финансовых властей хочу предложить свой материал на тему «Кто и зачем ездит на банковские форумы?»
***
Во время больших выездных мероприятий с участием первых лиц ЦБ особенно заметно, насколько разнородной стала банковская тусовка. Классификация персонажей «подсмотрена» на недавней традиционной встрече в ОПК «БОР».
К основным типам персонажей можно отнести таких: гонец-контактер, гонец-эксперт, чрезвычайный и полномочный представитель, руководитель делегации, самый главный в банке, ветеран движения.
Теперь разберем по порядку, кто есть кто в банковской тусовке. Возможно, вы узнаете в этих типажах кого-то из своих знакомых.
Гонец-контактер: как правило, руководитель фронтального подразделения банка — особа, приближенная к лицам, принимающим решения по бюджету; человек, имеющий амбиции стать «своим» в межбанковской тусовке. Цель — завести и/или укрепить отношения с коллегами по цеху, прощупать почву, в неформальной обстановке обсудить дела и «потусить».
Гонец-эксперт: сотрудник бэк-офиса (бухгалтерии) или мидл-офиса (рисков, комплаенса) банка в ранге заместителя руководителя или руководителя подразделения, часто приезжающий только на второй день. Задача — себя показать (вопросы грамотные задать публично) и на других впечатление произвести, в том числе неформально заявить о готовности рассмотреть предложения конкурентов своего работодателя. Иногда может приезжать и на первый день для участия в неформальной программе с теми же целями, что и гонец-контактер.
Единоличный руководитель, он же главный в банке: зачастую он же и владелец. Член всех представительных и консультативных органов ассоциации-организатора. Знает каждого из постоянных участников мероприятий и многих представителей регулятора лично. Приезжает выяснить, куда ветер дует, а также отдохнуть, совмещая приятное с полезным. Часто окружен свитой сопровождающих, состоящих из описанных здесь визитеров различных амплуа.
Чрезвычайный представитель имеет серьезный «потенциал по здоровью» для полноценного участия во всех формальных и неформальных частях мероприятия без угрозы потери адекватности
Чрезвычайный и полномочный представитель: один из руководителей банка, но не первое лицо. В крупном банке — представитель GR, в организации поменьше — совмещает функции взаимодействия с властью с руководством определенным бизнес-направлением. Участвует в подходящих по статусу мероприятиях и тематических заседаниях организатора. Приезжает для продолжения разговора и развития отношений с регулятором или его профильными представителями. Как правило, проводит в «БОРу» оба днях, имеет множество личных знакомств и серьезный «потенциал по здоровью» для полноценного участия во всех формальных и неформальных частях мероприятия без угрозы потери адекватности. Часто также открыт к рассмотрению предложений от конкурентов рангом повыше и размером побольше на лучших для себя условиях.
Руководитель делегации крупного (а иногда и среднего), амбициозного участника мероприятия: член руководящей команды банка, возможно — миноритарный акционер, куратор сразу нескольких профильных для мероприятия направлений, часто публичное лицо и/или спикер своего банка. Исполняет функции капитана и играющего тренера собственной команды, хорошо знающего капитанов других команд, как и формат мероприятия, и потому очень избирательно участвующего в отдельных его частях. Часто такие команды являются спонсорами мероприятия и имеют в рамках спонсорских пакетов различные формальные и неформальные привилегии.
Наконец, ветеран движения: неизменный, привычный и заметный, как гора на горизонте, участник всех возможных мероприятий. Человек, за многие годы пребывания в «тусовке» побывавший во всех вышеперечисленных ипостасях, представлявший различные организации и теперь ставший частью банковского ландшафта. Неформальный, но практически согласованный организаторами источник ключевой информации, а также эмоций от мероприятия вовне. Возможно, и модератор некоей SMM-дискуссии вокруг основных тем мероприятия.

⚡️ Уже через неделю, 25-26 мая, состоится ключевое мероприятие финансового сектора - ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России, которую организует Ассоциация банков России.

Во встрече участвуют Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, первые заместители Ольга Скоробогатова, Владимир Чистюхин, Ксения Юдаева, заместители Алексей Заботкин, Ольга Полякова, Герман Зубарев, Юрий Исаев, Алексей Гузнов.

На вопросы банкиров ответят также первый замминистра экономического развития Илья Торосов, замминистра финансов Алексей Моисеев, первый заместитель генерального директора АСВ Мария Филатова, заместитель Председателя СФ Николай Журавлев.

Встречу 25 мая проведут председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

26 мая пройдет круглый стол "Практические вопросы надзора и регулирования деятельности кредитных организаций".

Подробности и регистрация 👉🏻 тут

💡 Споры по майнингу
 
🔻 Не умолкают споры о порядке регулирования сферы выпуска криптовалюты – ЦБ допустил возможность рассмотреть вопрос регулирования майнинга, если установят законодательные запреты организации обращения криптовалют и вложения в них финансовых организаций. Правительство готовит ряд законов, целью которых вывести из тени миллионы серых майнеров.

❗️ 29 апреля в Госдуму внесен законопроект №116366-8 «О майнинге в РФ».
 
🔻 Законопроектом предлагается ввести определение майнига - выпуск, генерация цифровой валюты в РФ, а также регламентировать отношения, возникающие при майнинге, а именно требования к участникам майнинговой деятельности.
 
📊 Россия в прошлом году занимала 3-е место в мире по майнингу криптовалюты - 11,2% всего мирового выпуска. Доход майнеров России по итогам 2021 года оценивался экспертами выше 4 млрд $. По экспертным оценкам, россиянами открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на них составляет порядка 10 трлн рублей.
 
📈 До прошлого года лидером майнинга был Китай (в 2019 году его доля составляла 75%). Но в июне 2021 в стране был введен запрет на выпуск криптовалюты и майнеры срочно начали менять дислокацию. Топами, кроме России, являлись Казахстан и США (последний - лидер с 35,4% рынка). Но с начала этого года, несмотря на запрет, показатель Китая восстановился более чем на 20%. 🔻 В России уже существует своя инфраструктура сферы майнинга. Есть и сервисные центры по ремонту оборудования (оно почти все из Китая, российских аналогов нет), и майнинг-отели (специальные отели по размещению оборудования), и, конечно, майнинг – фермы.
 
🔻 Столицей майнинга в России считается Иркутская область – здесь одни из самых низких цен на электроэнергию (в процессе добычи потребляется много электроэнергии и выделяется колоссальное тепло, оборудование нуждается в мощном охлаждении).  
 
🔻 Самая большая майнинг-ферма в России находится в городе Братск Иркутской области. На начало 2022 года в BitRiver работало около 75 тысяч устройств, запланирован рост до 100 тысяч. При этом американские власти включили BitRiver в санкционный список. Среди их клиентов были компании из США, на место которых уже пришли организации из Азии.
 
❗️ В 2021 году был создан прецендент: «Иркутскэнергосбыт» отсудила у майнеров 18,7 млн рублей, аргументируя позицию тем, что оплата электроэнергии должна производится ими исходя их тарифов для предпринимателей, а не «бытового» уровня. Позитивный пример – ведь сегодня в России владелец какой-нибудь мини-пекарни платит за электроэнергию на 30-50 процентов больше, чем криптомайнеры. Введение платы за майнинг в виде увеличенного тарифа на потребленную мощность, без дополнительного налогообложения – вариант, по которому пошел соседний Казахстан.  У нас обсуждается комплексный подход, включающий особые тарифы на электричество и налоги.
 
⚡️ Потенциал роста этой сферы в России велик – регионы с низкими температурами, наличие профицита электроэнергии (в 33 регионах) и ее невысокая стоимость. Но необходимо определить политику работы майнинговых ферм: правила подключения и потребления, периоды доступа, возможно ночные, ограничения в случае нехватки энергии для обычных потребителей. В Казахстане уже фиксируют дефицит располагаемой мощности энергосистемы в 10%, а в США озабочены угрозами экологии. При этом равномерная нагрузка, гарантированная майнерами в энергопрофицитных регионах, позволит оптимизировать тарифы на электроэнергию.

⚡️ Инвестиции в недвижимость в 1 квартале 2022 составили 1 трлн рублей

📊 В 1 квартале 2022 средства на счетах ЭСКРОУ превысили 3,7 трлн рублей (+19,5% за квартал). Рекордное привлечение средств (1 трлн рублей) за квартал было обеспечено в марте (415 млрд рублей), когда граждане инвестировали свои сбережения в т.ч. в недвижимость

📈 Портфель проектного финансирования вырос до 3,1 трлн рублей (+18,3%). В марте ПФ (+198 млрд рублей) было практически единственным растущим сегментом корпоративного кредитования, которое сократилось на -171 млрд рублей

🔹 Средневзвешенная ставка по проектному финансированию поднялась до 4,03%, но почти в 3 раза меньше ставок в корпоративном кредитовании (11%)

🤔 Если внимательно прочитать отчет, где указано, что покрытие задолженности средствами ЭСКРОУ составило 113%, то из этого следует, что 250 млрд рублей привлечено от граждан в проекты, по которым для застройщиков еще не открыты кредитные договоры

❓ И встает логичный вопрос - почему не торопятся застройщики заключать договоры?

РБК и НКР запустили ESG-индекс

ESG–индекс – это агрегированный показатель, который формируется на основе анкетных данных компании, которые можно добровольно заполнить и направить до 1 июля

Индекс позволит сравнить между собой компании с точки зрения выполнения ими ESG-стандартов, а также узнать своё место в экономике России

Компании могут принять участие в Индексе бесплатно, подробная информация и анкета на сайте РБК

Профицит бюджета по итогам январь-апрель 2022 года составил более 1 трлн рублей

Доходы сложились в размере 10,03 трлн рублей (40,1% от утвержденного объема), расходы – 8,99 трлн рублей (38% от утвержденного)

Расходы федерального бюджета РФ в январе-апреле 2022 года выросли почти на 25% к уровню аналогичного периода прошлого года

Текущий профицит бюджета почти в 5 раз больше прошлого года. Наблюдавшийся в первые четыре месяца года рост доходов был обусловлен увеличением нефтегазовых поступлений (50% от годового плана). При этом, по сообщению Минфина, в мае ожидается дополнительное поступление 414 млрд рублей нефтегазовых доходов от превышения фактической цены на нефть над базовым уровнем

Если посмотреть данные двух периодов, то уровень доходов и в прошлом году, и в текущем был на уровне 40% (перевыполнение на 20%). При этом расходы в этом году в относительной величине выросли до 38% против 33,8% в прошлом. Самый затратный раздел — «Социальная политика» — в апреле финансировался опережающими темпами. В итоге годовой план за первую треть года выполнен на 42%. С начала года пенсии индексировались несколько раз, а на следующей неделе планируется проведение Госсовета по вопросам социальной политики, где будут рассмотрены механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.

⚡️Банк России снял все ограничения на торговлю инвалютой, за исключением долларов США и евро

❗️ С 20 мая банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную инвалюту, за исключением долларов США и евро

🔻 Для долларов США и евро ограничения сохраняются и граждане до 9 сентября смогут купить только то, что поступило в кассы банков после с 9 апреля

Доллар США быстро преодолел отметку в 60 рублей и уверенно растёт вниз ⬇️

Ликвидность банковского сектора

🔻 В апреле продолжился возврат наличных денег в банки ~500 млрд рублей

За первую половину мая наличность сократилась ещё на 100 млрд рублей

🔻 В апреле структурный профицит ликвидности банков составил в среднем 1,2 трлн рублей и к 20 мая увеличился до 1,8 трлн рублей. Банк России прогнозирует дальнейшее увеличение до 3,5-4 трлн рублей к концу года

📉 При этом банки с депозитных счетов в ЦБ за последний месяц с небольшим забрали более 1,5 трлн рублей и на 20 мая остаток снизился до 2,6 трлн рублей

📈 В тоже время остатки банков на корреспондентских счетах открытых в ЦБ выросли со средних значений в апреле 1 трлн рублей, до ~1,8 трлн рублей в середине мая

⚡️Банк России с 1 июня отменяет запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты с плечом

Одновременно, до конца этого года, уменьшается размер кредитного плеча, который брокер может предоставить своему клиенту для совершения необеспеченных сделок

p.s.Сегодня бы эти послабления, доллар США летал как шарик от пинг-понга 🏓

Несмотря на ухудшение внешней ситуации, просроченная задолженность по жилищным кредитам в марте продолжила сокращаться не только в относительном (-0,03 п.п.), но и в абсолютном выражении (-2,1 млрд рублей). На начало апреля она уменьшившись до 59,4 млрд рублей (0,48% от общей задолженности).

Жилищные заемщики являются одними из самых дисциплинированных клиентов, обращающихся в банки за кредитными ресурсами

📈 Краткосрочные вклады граждан в марте выросли почти на 1200%

🔻 Привлечённые средств от физических лиц в целом за март уменьшились на 200 млрд рублей и на 1 апреля составили 33,3 трлн рублей. При этом произошло существенное перераспределение ресурсов по срокам привлечения

❗️ Основное сокращение, на 5,5 трлн рублей, произошло за счёт долгосрочных вкладов, размещенных на год и более. В марте они уменьшились наполовину и на 1 апреля опустились до 5,3 трлн рублей.

❗️ Одновременно, граждане активно переоформляли вклады под больший процент (от 20% и выше) на предлагаемые банками краткосрочные депозиты. Так вклады на срок от 91 дня до полугода выросли за месяц на 9,2 трлн рублей (1194%) и достигли на начало апреля почти 10 трлн рублей

❗️ Западные соцсети теряют популярность

Brand Analytics представили исследование «Изменившиеся социальные сети, весна 2022»

Число активных авторов и публикуемого контента сократилось у западных социальных сетей при росте данных показателей у отечественных площадок, таких как Telegram и ВКонтакте

🏙 Продажи застройщиков в апреле снизились до 99%

📉 Продажи девелоперов в апреле резко упали во всех регионах, сообщили «Известия». Интересно, что немногочисленные сделки, которые составили продажи, были проведены в основном с помощью ипотеки. При этом в апреле банки одобрили населению 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей, что в 4 раза меньше, чем в марте. В марте, на волне ранее одобренных сделок банки выдали 162,8 тысячи ипотечных кредитов на 521,3 млрд рублей.

📊 Заметнее всего падение продаж в Кургане на 97%, Казани на 98% и Волгограде на 99%. Меньше всего девелоперы пострадали в Москве – падение на 46% и Санкт-Петербурге – на 59%.

🔻 К сокращению продаж привело несколько причин. 1) экономическая ситуация, люди не готовы сейчас делать крупные покупки. 2) Инвесторы перешли в режим ожидания и не уверены в дальнейшем росте стоимости недвижимости. 3) Рост ключевой ставки привел к росту ипотечных ставок, и сейчас они находятся на запредельном уровне, не считая отдельных госпрограмм. В марте средний срок выдаваемых ипотечных кредитов вырос до 22,2 лет с одновременным уменьшением на 10% среднего размера кредита (3,2 млн рублей).

❗️Дальнейшее падение спроса может сильно повлиять на рынок недвижимости. Он входит в стагнацию, которая может быть длительной. Региональные застройщики оказались в наибольшей зоне риска и к осени могут начаться отдельные банкротства, считают эксперты. При этом за счет финансирования проектов строительства в значительном степени (81%) по схеме с эскроу-счетам, застройщики пока не сильно зависят от темпов продаж в моменте.

💡 Чтобы поддержать спрос, застройщикам придется снижать цены

⚡️ Тинькофф Банк запустил свой платежный сервис TinkoffPay

🔸 Тинькофф запустил сервис для оплаты покупок с помощью смартфона, который по своему функционалу напоминает SamsungPay, ApplePay и GooglePay, сообщает РБК

🔸 Разные элементы TinkoffPay будут запускаться поэтапно в этом и следующем году. На сегодня в сервисе доступна оплата со смартфона и компьютера более чем в 30 тысячах интернет-магазинов, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы». Пользователи смогут оплачивать товары и услуги без ввода реквизитов карты. В него также будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф».

🔸 В ближайшем будущем сервис смогут использовать не только клиенты Тинькофф, но и клиенты других банков. Для этого они должны будут привязывать свою карту к сервису. Пользователи также смогут с помощью TinkoffPay автоматически оплачивать и управлять подписками.

🔸 Платежи в офлайне появятся позднее.

@tinkoffbank

Доллар США продолжает «радовать» граждан своим желанием дойти до уровня в 55 рублей, но пока закрепился на отметке 58,1

При этом надо отметить, что бюджет на этот год свёрстан исходя из среднего курса доллар в 72,1 рубль.

В тоже время, одна из основных статей дохода (38%) от нефтегаза в 9,5 трлн рублей, рассчитана из базовой цены нефти Urals в 44,2$ и средней цены в 62,2$ для наполнения ФНБ. Текущая цена находится на уровне 84,5$. В этом году цена колеблется в диапазоне от 68 до 110$, что приведёт к дополнительным доходам и с этой точки зрения можно допустить укрепление рубля до 55-60 рублей за доллар США без потери для бюджета