«Магнит», тикер MGNT.

Восьмая крупнейшая компания по выручке и крупнейший частный работодатель (>368 000 сотрудников).

За последние два года «Магнит» участвовал в пяти M&A: «Дикси», «Эдельвейс», «Радеж», а также «Евророс» и «Интерторг». «Дикси» — крупнейший из возможных активов для приобретения в формате магазинов у дома. Это отразилось на росте долговой нагрузки к EBIDTA в краткосрочном периоде, но в последующее время снизилось до прежних показателей. На 31.03.2022 — 1,6 чистый долг/EBIDTA.

Бизнес-модель сочетает:
• высокие темпы роста выручки (19,5% год к году до 1 856,1 млрд рублей в 2021 г. и на 37,7% в 1 кв. 2022-го);
• генерирование достаточного объема свободного денежного потока;
• низкий уровень долга (100% в ₽). Рост выручки компании обеспечивается за счет роста торговых площадей +21,4% и роста сопоставимых продаж (LFL) +12% поданным за 1кв. 2022 г.

На фото: Альберт Аветиков, директор по связям с инвесторами и Дина Чистяк, руководитель управления по связям с инвесторами.

#SMARTLABCONF2022 #MOEX

Инвестиционный холдинг SFI (тикер SFIN).

Портфель активов холдинга SFI состоит из трех «корзин»: крупного непубличного бизнеса («Европлан» и ВСК), публичных компаний (миноритарные доли в «М.Видео» и «РуссНефти») и венчурного бизнеса (игровой сервис GFN.RU).

Целевая доходность при выборе новых объектов для инвестиций — больше 20% годовых.

Входящий денежный поток из дивидендов дочек и средств от продажи активов формируют запас ликвидности, который направляется на приобретение новых активов, поддержку дочерних компаний, погашение текущей задолженности холдинга или выплату дивидендов акционерам SFI.

На фото: Артем Астанин, финансовый директор и Антон Гольцман, IR-директор SFI.

#SMARTLABCONF2022 #MOEX

МТС, тикер MTSS.

Стратегия МТС нацелена на создание клиентоориентированной цифровой экосистемы на крепкой базе телекома, которая базируется на стратегических приоритетах: медиа, финтех, ритейл, развлечения, веб-сервисы (mws), башенная инфраструктура (более 23 000 башен на конец 2021 года).

27,5% — доля экосистемной выручки в B2C-доходах. Число экосистемных клиентов выросло на 70% по итогам 1 кв. 2022 года в сравнении с 1 кв. 2021-го.

Выручка Группы выросла на 8,5% год к году и достигла 134,4 млрд рублей за счет эффективной деятельности вертикалей телеком, финтех и медиа. Фундаментально драйверы роста — комплементарные телекому экосистемы направления, B2B, новые формирующиеся стримы.

Основные направления ESG: защита окружающей среды, развитие цифрового общества, обеспечение инклюзивной среды, ответственное управление бизнесом.

На фото: Полина Угрюмова, директор по связям с инвесторами МТС.

#SMARTLABCONF2022 #MOEX

Positive Technologies, тикер POSI.

Ежегодные темпы роста рынка кибербезопасности в России +15-20%, среднегодовой рост выручки «Группы Позитив» +39% с 2018 г.

С февраля наблюдается резкий рост кибератак на российские компании и ресурсы. Кибербезопасность стала потребностью №1 для государства и крупных компаний, которые инвестируют в информационную безопасность и увеличивают количество продуктов и решений ИБ для обеспечения своей комплексной защиты. По результатам 1кв. 2022 г. объем продаж вырос втрое по сравнению с 1кв. 2021 г.

По итогам 2022г. компания ожидает ~удвоение объема продаж с 7,8 до 12-15 млрд рублей и рост рентабельности по EBITDA до 40-45%, чистая прибыль может составить от 3 до 5 млрд руб.

Число акционеров компании превысило 50 000 чел. по итогам мая 2022 г.

«Группа Позитив» выплатила дивиденды в размере 50% чистой прибыли за 2021 г. и планирует делать это в будущем.

На фото: Максим Пустовой, управляющий директор и Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами.

#SMARTLABCONF2022 #MOEX

#MOEX #облигации

«Открытие Инвестиции» разработали платформу для торговли еврооблигациями через Телеграм-бота. Новый сервис позволяет частным инвесторам совершать сделки по более чем 170 выпускам еврооблигаций с расчетами в валюте номинала или в рублях.

Транзакции с активами в платформе реализованы с помощью сервиса MOEX «Внебиржевые сделки с ЦК».

#MOEX #FX

Напоминаем, что сегодня стартовали торги новыми валютными парами. Уже прошли первые сделки участников по паре драм-рубль. Ищите инструменты в терминалах банков и брокеров по следующим кодам:

• AMDRUB_TOM – армянский драм / рубль
• USDAMD_TOM – доллар / драм
• ZARRUB_TOM – южноафриканский рэнд / рубль
• USDZAR_TOM – доллар / рэнд

#MOEX #business

С 27 июня банки, брокеры и УК получили возможность совершать сделки на рынке депозитов с ЦК. Он позволяет размещать свободные средства по рыночной ставке без необходимости открытия взаимных лимитов. Стороной по сделкам выступает Центральный контрагент в лице Национального Клирингового Центра (НКЦ).

Подробнее

#MOEX_hometalks

Гостем двадцать третьего выпуска MOEX Home Talks станет Игорь Боровиков, основатель компании Softline. Встречу проведет Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи.

Участники поговорят о работе российского рынка IT-решений в новых условиях, обсудят возможности импортозамещения и перспективы развития бизнеса Softline, соответствие практикам устойчивого развития, а также особенности системы мотивации специалистов в компании.

Присоединяйтесь к прямой трансляции 30 июня в 16:00 на YouTube канале биржи или на сайте ⬅️

Задавать свои вопросы участникам вы можете уже сейчас, отправив их на адрес Moexhometalks@moex.com или в комментарии под этим постом. За лучший по традиции разыграем подарок.

1 июля на вебинаре «Финансовые рынки — время перемен» специальный гость:

Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания ООО «ГПБ Инвестиции», автор проекта «Народный портфель» на YouTube.

В эфире поговорим о ситуации с «дефолтом» по евробондам РФ, обсудим рубль и недавно запущенные на бирже африканский рэнд и армянский драм. Также разберём интересные для инвесторов отрасли и эмитентов с высоким потенциалом роста.

▶️ Пятница 12:00

Регистрируйтесь, чтобы задавать вопросы в прямом эфире 👈🏻

🚀 Коллеги со срочного рынка ведут собственный телеграм-канал, в котором публикуют много полезной информации о рынке и разбирают инструменты. Ниже — самые популярные посты.

✅ Фьючерсы: базовые понятия.

• Как рассчитать стоимость фьючерса?

• Кодировка срочных контрактов: фьючерсы / опционы.

• Что такое ГО и зачем оно нужно? Часть 1.

• Что такое ГО и зачем оно нужно? Часть 2.

• Вариационная маржа. Часть 1.

• Вариационная маржа. Часть 2.

✅ Все о вечных фьючерсах.

• Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?

• Как определяется расчетная цена по вечным фьючерсам?

• Запись вебинара о вечных фьючерсах с главой срочного рынка.


Переходите по ссылкам, изучайте и подписывайтесь на канал MOEX Derivatives!

#MOEXделает

🤝🏼Создаем Клуб защиты инвесторов!

Ограничения Евросоюза в отношении НРД требуют объединения усилий всех участников рынка. Мы намерены отстаивать интересы инвесторов в европейской юрисдикции.

Клуб защиты инвесторов будет взаимодействовать с участниками рынка, предоставлять консультации и разъяснения. Особое внимание уделим вопросам защиты прав неквалифицированных инвесторов.

На сайте НРД будет постоянно обновляться список вопросов и ответов на актуальные темы. Также будем делиться с вами актуальной информацией в нашем ТГ-канале.

Подробнее.

📺 Что происходит с кредитами и вкладами, какую долю средств направить на инвестиции и как вести себя в кризис? Обо всем этом мы поговорили с управляющим директором платформы «Финуслуги» (входит в группу Мосбиржи) Игорем Алутиным. Вот некоторые тезисы:

🏦 Интерес к кредитованию возвращается после снижения ключевой ставки. При этом спрос на депозиты не падает — они всегда были популярны. К тому же вклады достаточно ликвидны и удобны на случай непредвиденных ситуаций.

💼 Если взять 1 млн рублей свободных средств, то 20-40% можно разместить в более высокодоходные инструменты. Они несут больше рисков, но в перспективе смогут принести большую доходность.

🧘‍♂️ Самый главный совет во время кризиса — не паниковать. Второй момент — копить, даже откладывая по 100 рублей в день. Финансовую подушку и теорию сложного процента еще никто не отменял.

Полную версию смотрите на нашем YouTube-канале 👈

@selfinvestor

#MOEX #облигации
 
В июле сразу несколько компаний заполняют книги заявок на размещение облигаций:
 
• ЕАБР (5+ млрд ₽)
• М.Видео-Эльдорадо (5 млрд ₽)
• СИБУР Холдинг (15 млрд ₽)
• ГК Самолет (10 млрд ₽)
• Белуга Групп (5 млрд ₽)
• ГК Автодор (30,5131 млрд ₽)
• МТС-Банк (5+ млрд ₽)
 
Больше полезной информации о размещениях — в официальном телеграм-канале департамента долгового рынка Московской биржи MOEX Bonds. Подписывайтесь!

🚀В апреле 2022 г. мы запустили бессрочные контракты на валютные пары, которые вызвали большой интерес у участников торгов. Более 10% клиентов срочного рынка торгует этими инструментами.

Для улучшения нашего продукта мы предлагаем вам ответить на несколько вопросов:

Как сделать, чтобы дельта между ценой вечного фьючерса и базисного актива стремилась к нулю? Какие условия предложить маркетмейкерам, чтобы они помогли сузить спред? Как привлечь новых маркетмейкеров в инструменты срочного рынка?

Напишите свои предложения. Это может быть как развернутый комментарий под постом, так и отдельный пост на стороннем сайте. Тогда оставляйте ссылку на него под этим постом. Также для участия в конкурсе необходимо быть подписчиком официального канала срочного рынка MOEX Derivatives.

Эксперты срочного рынка отберут наиболее интересные идеи и авторов трех из них наградят памятными призами от Московской биржи 🎁

1 место: Кофемашина Nespresso Vertuo Next
2 место: Колонка «Яндекс. Мини»
3 место: Беспроводные наушники Rombica

На творческое задание отводим две недели (принимаем заявки до 17 июля), еще неделю будем изучать ваши предложения и подведем итоги в отдельном посте. Поехали!

⚡️С 12 июля Московская биржа возобновляет вечернюю сессию на срочном рынке в связи с высоким спросом со стороны клиентов.

Расписание торгов:

▪️10:00–18:50 — основная сессия;
▪️19:05–23:50 — дополнительная вечерняя сессия.

Для вечерней сессии параметры торгов (время торгов и клиринговых сессий, процедуры риск-менеджмента), а также риск-параметры остаются неизменными.

Будут доступны следующие фьючерсы и опционы:

— на индексы Мосбиржи, РТС, S&P500 ETF;
— доллар, евро, юань и евро-доллар;
— нефть Brent, Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, платину.
А также фьючерсы на палладий и сахар и бессрочные фьючерсы на валюту.

❗️Кроме того, с 14 июня 2022 года банки, брокеры и их клиенты, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождены от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия взимается только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам.

📣 Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 20 миллионов

По итогам июня 2022 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 20,4 млн (+629,2 тыс. за июнь), ими открыто 34,2 млн счетов.

▫️В июне 2022 года сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн человек.
▫️Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 74%, в объеме торгов облигациями – 25,2%, на спот-рынке валюты – 10,6%, на срочном рынке – 72%.
▫️Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне превысило 5,5 млн.

В июне 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции:

— Газпрома (30,4%)
— обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (20,3% и 5,9% соответственно)
— акции Норникеля (11%)
— ЛУКОЙЛа (8,5%)
— привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,6%)
— акции МТС (4,9%)
— Роснефти (4,8%)
— Яндекса (4,2%)
— НЛМК (3,4%)

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов:

— фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства
— краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (24,1%)
— активы денежного рынка VTBM (17,8%)
— фонды на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" VTBX (11,7%) и SBMX (11,2%)
— золотые слитки VTBG (9,7%)
— фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (9%)
— фонд инвестиций в золото TGLD (5,9%)
— российские корпоративные облигации VTBB (5,3%)
— среднесрочные корпоративные облигации российских компаний TBRU (2,7%)
— акции и депозитарные расписки российских компаний с активным управлением AKME (2,7%)

🔔 Скоро стартуют торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы

Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в Группу "Московская биржа"). Торговый код Индекса – WHCPT.

Параметры новых контрактов:

📌 Расчетный фьючерсный контракт на Индекс пшеницы.
• размер лота — 1 тонна, котировка в рублях за тонну пшеницы;
• минимальный шаг цены — 10 рублей;
• стоимость шага цены — 10 рублей;
• торговый код — WHEAT.

📌 Маржируемый опцион на расчетный фьючерсный контракт на Индекс пшеницы.
• размер лота – один фьючерс;
• минимальный шаг цены – 10 рублей;
• стоимость шага цены – 10 рублей;
• длинный код – WHEAT, короткий код – W4.

Дату начала торгов сообщим дополнительно.

Спецификации контрактов размещены на сайте.

Официальный ТГ-канал Срочного рынка 👈🏻

Московская биржа опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2021 год.

Мы расширили объем публикуемой информации, а соответствие отчета международным стандартам GRI и SASB впервые подтверждено независимой оценкой — аудиторско-консалтинговой группой ФБК.

Значимые шаги:
✅ проведено более 300 мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности с охватом более 1 млн человек;
✅ объем размещений в Секторе устойчивого развития увеличен в 15 раз, до 170 млрд рублей;
✅ уровень доступности ИТ-систем Московской биржи повышен до 100%;
✅ офисы Московской биржи, НРД и НКЦ переведены на «зеленую» энергию;
✅ опубликовано первое в России Руководство для эмитентов по лучшим практикам ESG.