АФК "Система" (#AFKS) 🏦

График 4 часа. Очередное поджатие бумаги к поддержке, нижней границе треугольника. На дневном ТФ сейчас лежим прямо на EMA100, при уходе под неё и пробитии вниз ближайшей поддержки ожидаю ускорение снижения.

📉 На ожиданиях заседания ЦБ по ключевой ставке рассчитываю на снижение. Ближайшие серьёзные уровни поддержки: 19 и 20 рублей (-15-20% коррекции). Рассмотрю шорт сделку.

АФК Система одна из самых закредитованных компаний на рынке, повышение КС сказывается на отчётах.

Химпром Новочебоксарск (#HIMCP) 🧪

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Интер РАО ведет переговоры о покупке новочебоксарского Химпрома за 60–70 млрд руб - Ъ

График 4 часа. Пришли на декабрьскую поддержку. Всё, что ниже 25 рублей быстро выкупается. Общий настрой рынка медвежий, поэтому можем сползти в зону 20-23 рублей.

Сейчас больше интересна возможная сделка по покупке Химпрома. По последнему годовому отчёту РСБУ активы компании составляют 18,5 млрд. рублей, а капитализация 6,75 млрд. рублей. Соответственно видим существенную разницу между рыночной стоимостью компании и предложенной ценой в процессе переговоров.

Новочебоксарский химкомбинат — одно из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, выпускает более 150 наименований продукции, в том числе гипохлорит кальция, хлороформ, едкий натр и хлорпроизводные кремния. Предприятие также занимает первое место по объему выпуска перекиси водорода (мощность 50 тыс. тонн в пересчете на 100% концентрации)

Таким образом, предприятие очень ценное, но в таком случае не понятно зачем продавать его 🤔 (от комментариев со стороны "Ренове" отказались, поэтому невозможно сделать выводов о заинтересованности владельцев в данной сделке)

‼️Рассчитываю увидеть повышенный интерес от спекулянтов в Химпроме в ближайшее время.

ГМК Нор.Никель (#GMKN) 🏭

Недельный график. Ещё одна шорт сделка, на которой можно хорошо заработать. В конце мая пробили нижнюю границу растущего канала, в котором торговались с октября 2022г., сейчас видим ускорение. Теперь цена движется к ближайшему уровню поддержки - 120 рублей (-7,2% от текущих).

По мере нарастания паники на рынке можем увидеть пробой и этого уровня, тогда будет открыт путь к 100-110 руб. Напоминаю, что ГМК НорНикель также является высокозакредитованной компанией на российском рынке акций

Банк Санкт-Петербург (#BSPB) 🏦

Дневной график. С декабря 2023г. торговались исключительно в рамках растущего канала, в периоды паники на рынке оставались также в нём и вчера, наконец, нижняя граница была пробита. Чисто технически просится хоть какая-то коррекция, было бы идеально оттестировать прошлые максимумы, это зона: 310-320 рублей (от текущих -8-11% снижения)

📉 В случае, если не увидим откупа, то следующим серьёзным уровнем поддержки выступят - 280 руб.

Коллеги, призываю быть аккуратными с короткими позициями! Многие бумаги уже отпадали своё и находятся в состоянии перепроданности, напрашиваются технические отскоки перед выходными, в следствие закрытия коротких позиций.

Русснефть (#RNFT) ⛽️

Дневной график. Как и ожидалось в прошлом посте, бумага показала спекулятивный рост в рамках выхода из треугольника (ложный пробой), далее получили закономерное снижении. В среду приземлились на сильный уровень поддержки - 160 рублей, на графике очень чётко видно как это уровень был и поддержкой и сопротивлением.

📈 Отскок получился хороший, но пока тяжело делать вывод о полноценном развороте как бумаги в частности, так и всего рынка в целом. Впереди заседание ЦБ по ключевой ставке.

Сейчас ожидаю тест сверху ближайшего уровня сопротивления - 180 рублей, если уверенно пробьем, то будет шанс зайти в зону: 190-200 рублей, что маловероятно.

‼️ Начал аккуратно собирать позиции, но основные покупки будут уже после заседания ЦБ

ТМК (#TRMK) 💿

Недельный график. Сейчас находимся в зоне 160-165 рублей., в прошлом это сопротивление, сейчас должны были протестировать эти уровни сверху на поддержку, тут же и EMA100, но получили еле заметную реакцию. Следующие сильные уровни поддержки - 110 и 120 рублей.

📉 Считаю, что если не удержимся на текущих значениях, то увидим снижения до обозначенного выше диапазона, с остановкой на 140 руб.

Также держим в голове, что компания планировала SPO, но отменила его в начале июня из-за неблагоприятных условий на рынке акций. Сами цели SPO были неплохими (привлеченные денежные средства были бы направлены на снижение долговой нагрузки и на прочие общекорпоративные цели + увеличение free-float на 2%). Поэтому, когда шторм на рынке прекратится, компания вполне вероятно вернётся к данному вопросу.

🛡 Сама по себе компания нравится, cовокупная отгрузка стальных труб в РФ в 2023г составила рекордные 12,1 млн. тонн, ожидается и дальнейший устойчивый спрос. Стабильно платит дивиденды. Если получим более глубокую коррекцию, то смело добавлю в портфель.

Всем хороший выходных! 🏝

Продолжаем удерживать короткие позиции вплоть до заседания ЦБ по ключевой ставке. Думаю, что в этот раз многие окончательно убедились в необходимости иметь дополнительный счёт для того, чтобы можно было шортить рынок. Вся прибыль, полученная со снижения рынка пойдёт на увеличение среднесрочных лонговых позиций.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈

Дневной график. По итогам вчерашнего дня практически коснулись нижней границы расширяющегося треугольника¹, но не дойдя получили очень мощный импульс на новости, которая захлестнула почти все телеграмм-каналы "Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ — NYT".

❌ К своему сожалению, никакой подобной новости непосредственно в The New York Times я не нашёл. Можете проверить сами. Либо это новостной вброс, либо её уже подтерли, но и не исключаю собственную невнимательность.

Ждём дальнейшее развитие событий, если мы вчера всё таки увидели дно по индексу ММВБ, то можно смело подтянуть нижнюю границу треугольника чуть выше и от этого техническая картинка отнюдь не станет хуже. Ожидаю заседание ЦБ 26 июля по ключ. ставке, не принимаю поспешных решений.

✨ Расширяющийся треугольник - обратная симметричная бычья формация, при которой максимумы поднимаются, а минимумы опускаются.

МТС (#MTSS) ☎️

Недельный график. Весь график акции находится в глобальном боковике, в июне 2023г. в очередной раз коснулись максимумов и ушли в коррекцию.

Очевидно, что бумаги двигаются по пути наименьшего сопротивления, соответственно ближайшая более-менее хорошая опора для данного актива - это зона 200-210 рублей (-6-10% коррекции)

В данной истории для меня больше показателен фундаментал компании. Долг компании по годовому отчёту МСФО за 2023г. составляет 554 млрд. рублей, тогда как годовая выручка 606 млрд. рублей, то есть в моменте можем увидеть такую картину, что выручка будет меньше, чем долг. Это негативно скажется на свободном денежном потоке.

💸 Компания вкладывается в интересные проекты, например, производство отечественных базовых станций связи (БС) для поддержания 4G и 5G интернета. В России с этим по понятным причинам проблемы. Поэтому в перспективе ПАРЫ ЛЕТ эта идея интересна.

Вернёмся к графику. Сейчас мы приближаемся к зоне 200-210 рублей, кому интересна данная компания, тот сможет начать собирать позицию. Однако для меня бумага станет интересной исключительно ниже 200 рублей.

📉 Есть ещё одна зона для покупок, но не факт, что график придёт туда. Я сейчас говорю про мощные уровни поддержки - 155 и 170 рублей. На графике наглядно продемонстрирована реакция от этих поддержек.

Цели для себя ставит каждый сам

Камаз (#KMAZ) 🚛

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за I полугодие 2024 года упала до 641,1 млн. рублей с почти 13 млрд. рублей за тот же период годом ранее.

Дневной график. Сейчас находимся в зоне, которую ранее обозначал как хорошую для совершения покупок: 120-140 рублей. Исходя из опубликованного отчёта, немного меняю уровни для набора позиции: 100-110-120 рублей. Пропорцию каждый определяет для себя сам.

❗️ Стоит отметить, что график акции образовал паттерн роста "медвежий клин", если бы общерыночный настрой был более понятен, тогда с большей долей вероятности можно было поставить на выход пробоем вверх. Тут уже каждый решает для себя сам куда ждать рынок после заседания ЦБ.

Очевидно, что компания в моменте не выдержала конкуренцию с китайскими производителями. В 2023 году самым популярным грузовиком в России стал китайский Sitrak С7Н, его купили в количестве 19 684 штук. Такое случилось впервые, до этого первую строчку всегда занимали модели компании КАМАЗ.

📈 Ждём, когда валюта пойдёт вверх, тогда отечественный автопром будет пользоваться большим спросом, а пока получается так, что из-за рубежа возить выгоднее 🤷🏻‍♂️

ЦЕЛИ В ИНВЕСТ ОБОЗНАЧАЛ РАНЕЕ, ОНИ АКТУАЛЬНЫ! - ПОСТ

🤪 Коллеги, всем приятных выходных!

На следующей неделе ожидаем долгожданное в некотором смысле событие не только для фондового рынка, но и для всей экономики страны в целом. Пока не ясно какое решение ЦБ заложил в себя рынок 100 б.п., либо даже 200 б.п. На выходных необходимо уметь отдыхать от рынка, отодвигая его на задний план.

Ждём решение по ключевой ставке, выход дружественных нерезидентов, а далее будем искать интересные позиции с наибольшим потенциалом.

Аэрофлот (#AFLT) ✈️

График 4 часа. На графике рисуется разворотная формация "Голова и плечи", на текущий момент дорисовываем правое плечо. Те, кому интересна данная бумага, будьте внимательны.

Напоминаю, что подтверждение паттерна мы получаем при пробитии линии шеи. Каждый решает сам откуда шортить и куда ставить стоп (и шортить ли вообще).

❗️ Можем не увидеть отработку паттерна, получив реакцию покупателя от линии шеи. Выделил для себя одну важную зону покупателя: 51-52 рубля (-8-10% снижения), а также есть хороший уровень для набора позиции - 48 рублей (-15,5% снижения). Цели буду ставить по окончании неразберихи на рынке.

ЕвроТранс (#EUTR) ⛽️

Часовой график. На малом тайм-фрейме сформировали два уровня поддержки: 110 и 115 рублей. На 100 руб. похоже, что поставили дно. Здесь прошли мега объёмы, а также увидели хорошие покупки, думаю, что это крупняк откупил большую часть своих шортов, если не закрыл их полностью.

📈 Хочу увидеть разворотную формацию, но перед этим можем увидеть ещё один вынос стопов под обозначенными уровнями поддержки. Напомню, что данная компания является высокозакредитованной, в частности поэтому тяжело переживает период высоких процентных ставок.

🎯 Цели на разворот: зона 157-160 рублей (+33-36% профита).

Пока наблюдаю со стороны

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈

График 4 часа. В прошлую пятницу вплотную подошли к верхней границе нисходящего канала, в котором торгуемся вот уже 3 месяца. Но на повышение ставки ЦБ на 200 б.п. получили отбой (дополнительным ударом стала жёсткой риторика ЦБ по итогам заседания)

В ближайшее время ожидаю увидеть боковик. Также ждём окончания разрешения Минфина США на операции с Мосбиржей и НКЦ (13 августа), но, по моему мнению, большая часть продаж уже прошла на рынке. Давление должно ослабиться.

🕯 По Индексу МосБиржи хочу увидеть пробой 3020п., закрепление там и уход выше с целью слома медвежьего тренда.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Депутаты поддержали экспериментальные биржевые торги криптовалютой (26 июля)

Дневной график. Бумага на фоне остальных акций 2-3 эшелона держит растущий тренд, на новостях, бенефициаром которых, как принято считать, является компания. Если смотреть на график акции шире, то видится глобальный треугольник, который продолжается с 2022г.

Для меня пока до конца не ясно накопление это или нет, жду подтверждения. В любом случае нахожусь в позиции. В случае, если это долгое накопление, тогда увидим импульсную волну роста.

📈 Цели по бумаге, пока что те же.

ВТБ (#VTBR) 🏦

Часовой график. Вчера получили очень мощное внутридневное движение на приличных объёмах покупателя. Спекуляции о возможных дивидендах компании продолжаются, остаётся только верить на слово истеблишменту компании.

📈 По итогам вчерашнего дня закрылись у верней границы бычьего клина. Обычно после таких импульсных движений идёт небольшая разгрузка перед следующим витком роста, здесь ожидаю увидеть аналогичную историю.

При пробитии клина должны пробивать 100 рублей и уходить выше по целям, здесь графику делать нечего. Котировки компании сейчас на уровнях 2022г.

АФК "Система" (#AFKS) 🏦

Последний отчёт РСБУ за 6 мес 2024 года:

- Увеличение выручки на 16,3% г/г 🟢
- Увеличение ЧП на 15,8% г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 39% 🔴
- Краткосрочные обязательства увеличились на на 78% 🔴

АФК Система является холдинговой компанией, поэтому справедливей смотреть отчёты МСФО (он пока ещё не опубликован, поэтому работаем с тем, что есть), однако думаю, что результаты будут плюс-минус схожими. Ключевое внимание приковано к долгу компании, который продолжает расти семимильными шагами. Его обслуживание в условиях периода высокой процентной ставки затруднительно, это факт. Видим это по "проценты к уплате". С другой стороны активы компании также имеют растущую динамику. Плюс увидим ещё пару IPO её дочек, это в моменте поддержит котировки материнской компании.

📉 Но в условиях высокой процентной ставки взгляд по прежнему негативный. Прогноз, который есть на канале успешно отработался