Хороших выходных! 🤪

Вот и пошли отчёты МСФО по Россетям, на следующей неделе рассмотрим их графики, а также графики нефтехимической отрасли. Там есть на что посмотреть

Россети Центр (#MRKC) 🔋

Недельный график. Видим глобальное накопление, которое продолжалось с 2013 года. В апреле этого года зашёл рекордный объём на покупку, а уже в июне с третьей попытки произошёл пробой верхней границы треугольник. От сентябрьского пика максимальная коррекция составляла 26%, т.е если сравнивать с аналогичными компаниями, которые сливались на 30-40%, всё очень даже неплохо.

На осенней панике ожидал увидеть тест сверху верхней границы треугольника, как поддержки, однако покупатель не дал этого сделать. Выйдя из 10-ти летнего накопления бумага сделала 50% роста, что конечно же смешно. Поэтому ожидаю увидеть бумагу гораздо выше.

🎯 Вижу следующие цели по акции:

- 0,65 рублей (+9,4% профита) [короткая цель]
- 0,8 рублей (+34% профита)
- 0,9 рублей (+51,7% профита)
- 1 рубль (+68% профита)
- 1,2 рубля (+102% профита)

‼️Коллеги, обращаю ваше внимание на то, что график НЕДЕЛЬНЫЙ, следовательно горизонт планирования не 1 или 2 месяца. Сейчас ждём отчёт МСФО за 9 месяцев, компания может порадовать хорошим дивидендом. Если у вас в портфеле уже есть другие дочки ФСК, например: Россети СЗ или Россети Волга, то бегать из актива в актив не вижу смысла, т.к все они заряжены на рост.

Нижнекамскнефтехим прив. l Нефтехимия (#NKNCP) ⚗️

Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Сокращение выручки на 23,65%г/г🔴
- Чистая прибыль сократилась на 84,2% г/г🔴
- Долгосрочные обязательства сократились на 59,25% 🟢
- Краткосрочные обязательства увеличились на 9,87%

Видна отличная динамика по сокращению долгосрочных обязательств. Существенное сокращение чистой прибыли связано с "прочими расходами", которые я выделил в отчёте. Под прочими расходами естественно подразумевается курсовая разницами (волатильность курсов валют и котировок), но, тем не менее по словам пресс-службы компании - прибыль от продаж была увеличена.

Мечел (#MTLR) 🪨

Часовой график. Имеем паттерн "Голова и плечи", сегодня произошёл пробой уровня шеи, что означает локальный разворот бумаги. Пробой произошёл на объёме, поэтому на вряд ли это будет ложный прокол.

🕯 В текущей рыночной ситуации думаю, что стоит ожидать бумагу на 270-280 рублей (-7-10% от текущих).

‼️Открывать шорт сделку или нет каждый решает сам

Россети Волга (#MRKV) 🔋

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 18,48% г/г 🟢
- Чистая прибыль увеличилась почти в 3 РАЗА г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 8,94% г/г
- Краткосрочные обязательства сократились на 30,68% г/г 🟢

Отличный отчёт за 9 месяцев, закрыли убытки за прошлый период. Считаю компанию недооценённой наравне с Россети СЗ и Россети Центр. Возможно объявят дивиденды за 9 месяцев, либо ждём отчёт за IV-ый квартал и уже только летом. Считаю, что материнская компания будет выкачивать кэш из своих дочек по полной. Отдельным постом разберём график акции.

Россети Урал (#MRKU) 💡

Часовой график. На объёмах ушли ниже EMA100 и идём второй раз тестировать 0,37-0,38 рублей, как поддержку. Данный уровень - это максимумы 2008-2010гг., поэтому важно сейчас протестировать эту зону как поддержку.

🔴 В случае, если не удержимся, то увидим ускорение вниз к 0,35-0,32 руб (-10-18% с текущих)

Компания показала отличный отчёт МСФО за 9 месяцев. Хорошим плюсом является тот факт, что у компании относительно низкая долговая нагрузка, что в условиях высокой процентной ставки однозначный плюс. Также рассчитываю, что могут возобновить выплату дивидендов.

Polymetal (#POLY) 🏭

Часовой график. Увидели сильную перепроданность + подошли к нижней границе канала, как результат получили отскок на +20%. Если отодвинуть спекуляции в сторону, то считаю, что котировки компании будут стремиться к цене акций, которые размещены на бирже AIX (Казахстанская биржа), а это 4,04$ = 358,37 рублей

☄️8 декабря состоится СД Полиметалла, до этого момента я бы не торопился наращивать позицию. Держим в голове, что информацию о делистинге разогнали СМИ + не все бумаги можно перевести на AIX (персональные санкции).

Поэтому не торопимся открывать лонг или вставать в шорт на всю котлету, действуем аккуратно.

⚡️Нефтехимическая промышленность Европы умирает. В последний раз европейские нефтехимические заводы перерабатывали так мало сырья в 1975 год. Производители в ЕС импортируют компоненты для производства пластика из-за рубежа, поскольку цены на энергоносители делают внутреннее производство слишком дорогостоящим.

🛡 На этом фоне наши нефтехимики выглядят очень выгодно. Строятся новые предприятия и заводы, повышаются производственные мощности.

Россети Центр (#MRKC) 🔋

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 13,42% г/г🟢
- Чистая прибыль увеличилась на 47,23% г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились 14,45% г/г
- Краткосрочные обязательства снизились на 17,57% г/г 🟢

Хороший отчёт. Если дивидендам быть, то услышим об этом в ближайшие дни. Вчера был пост по этой компании, смотрите выше.

⚡️Дочки ТНС и Россетей захватили сегодняшний ТОП роста. Если дочки Россетей восстанавливаются на крутых отчётах, то рост ТНС похоже просто отскок дохлой кошки.

🕯 Коллеги, не спешим радоваться и загружать свои кошельки в отрастающие активы, рассматриваю такой вариант, что сейчас опять загрузят народ по полной, а потом продолжим снижение вниз

⚡️Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями. Контрольный пакет в таких активах заставят передавать в собственность крупной системообразующей компании с госучастием либо отдавать ей в управление.

В «Россетях» считают, что инициатива обеспечит «надежную работу и устойчивое развитие» сетевого комплекса. 

Потенциально инициатива может коснуться Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Кузбасса, говорят аналитики, ожидая серьезного сопротивления местных властей.

#FEES ⚡️

Сбербанк (#SBER) 🏦

Часовой график. На подходе к 290 рублей получили отбой, с сентябрьского дна акция сделала почти 16% роста без особых коррекций, поэтому сейчас необходимо высадить лишних.

Также не забываем, что 5 декабря Набсовет утвердит дивидендную политику, а 6 декабря, в День инвестора, представит её. Думаю, что к этим числам увидим разворот в бумаге.

🕯 Ожидаю увидеть коррекцию до 270 рублей

Казаньоргсинтез (#KZOS) 🏭

Дневной график. Пробили вниз трендовую линию накопления и увидели ускорение вниз. Сейчас идём делать тест 95-100 рублей, это сильная зона покупателя плюс там рядом EMA100 на недельном фрейме.

Возможно увидим дивиденд за 2023г., но сомневаюсь, что он кого-то удивит, поэтому на этом не стоит ждать роста.

☄️Напомню, что инвестиции в нефтехимию до 2030 года составят 3-3.5 трлн рублей, поэтому данная компания выглядит очень перспективно на средней и длинной дистанции. Ожидаю увидеть перехай - 170-180 рублей за акцию (+60-70% роста).

На привилегированные акции (#KZOSP) не буду делать отдельный разбор, т.к ходят друг за другом

Нефть марки BRENT (#BRENT) 🛢️

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи почти на 2 млн б/с, зависит от участников альянса — ТАСС

Тем времен США продолжает наращивать свои запасы. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн барр — Минэнерго страны.

Америке не нужна дорогая нефть, поэтому предпринимают соответствующие меры, чтобы сбросить ценник.

🕯 Если смотреть график нефти, то чисто технически просится закрыть ГЭП на 86,06$. Пойдём ли мы выше будет зависеть от принятых мер ОПЕК+

☄️ОПЕК+ достигли консенсуса по сокращению добычи нефти на 2 млн б/с — RTRS

#BRENT

⚡️Кремль назвал дату прямой линии и пресс-конференции Путина

О том, что 14 декабря рассматривается основной датой для проведения прямой линии и большой пресс-конференции Путина, рассказывали источники РБК. Сбор вопросов от граждан начнется 1 декабря

📣 Напоминаю, что заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Удачно конечно выбрали дату для проведения пресс-конференции. Может, что и услышим по нашему рынку

Всем приятных выходных! ☕️

Рынок продолжает третий месяц пугать людей, тем временем крупные игроки скупают эти волнения. Ликвидность на рынке есть, об этом свидетельствуют переподписки в IPO, поэтому об отсутствии средств у покупателей не стоит переживать.

ЭЛ5-Энерго (#ELFV) 🔌

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании "Эл5-энерго" у компании Uroc Ltd

По графику пробили восходящий тренд вниз и вернулись на глобальный уровень поддержки. Сегодня должны получить реакцию покупателя от данного уровня.

👀 Лукойл и так имеет полный контроль над данной компанией, однако продолжает увеличивать долю участия в ней

Мечел (#MTLR) 🪨

График 30 минут. Выполнили цели по коррекции из прошлого поста, удержали уровень в 280 рублей. Если смотреть статистику по открытым позициям, то от 16 ноября (пиковое значение цены) их количество сократилось на 2 тысячи и составляет 18 тыс., то есть народ всё ещё сидит в бумаге, и конечно же это по большей части короткие позиции.

Для сравнения на 18 октября общее количество открытых позиций составляло всего лишь 5 тысяч.

В краткосрочной перспективе не готов дать прогноз на рост или снижение, т.к об акции заговорили буквально все, поэтому сейчас помучают всех: и шортистов и лонгустов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе считаю, что можно тянуть до 450-500 рублей, но сейчас думаю будет боковик.

🕯 Ближайшими интересными уровнями для захода я считаю 270 и 280 рублей

ФЬЮЧЕРС ИНДЕКСА МОСБИРЖИ (#MX1!) 📈

Часовой график. Вчера в очередной раз пришли на 3100п. и получили слабую реакцию покупателя. Связано это прежде всего с предстоящим заседанием ЦБ по процентной ставке, доллар как назло снова выше психологического уровня - 90 рублей.

В декабре начнутся выплаты дивидендов, поэтому должны увидеть приток средств, который должен поддержать индекс. Сегодня состоится утверждение дивидендной политики Сбербанка на Набсовете, если увидим увеличение, то конечно это задрайвит акцию.

🕯 Допускаю, что индекс сделает спуск к 2950п., чтобы люди окончательно уверовали в крах рынка, таким образом ещё и шортистов побреют. Повторю ещё раз мысль, которую уже озвучивал: рынок сейчас только пугает, люди сдают свои позиции за гроши. Вижу сообщения людей в других чатах, которые были вне себя от счастья в августе от ежедневных ракет, сейчас они проклинают 2-3 эшелон. Но по итогу они вернутся в этот же самый 2-3 эшелон спустя несколько месяцев, также зайдут на максимумах.

Я же не могу просто сидеть на месте и пропускать такие скидки на рынке, ещё в прошлом месяце начал плавно переводить деньги к другому брокеру, чтобы откупать шлаки, которых как вы знаете НЕТ в Тиньке. У брокера Тинькофф в планах оставить только 2-е позиции - это #MRKZ и #ELFV (либо #TGKA, ещё не решил)

⚡️Средства розничных инвесторов на брокерских счетах достигли 9,1 трлн.р

В III квартале 2023 года приток средств граждан на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (кварталом ранее — 238 млрд рублей). Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей.

Деньги есть, физики хотят поймать дно рынка