ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈

Часовой график. Пробили нисходящий канал вверх. Закрепились над EMA100, вероятно на этой неделе закроем ГЭП на 3246п.

💯 Продолжаем двигаться в нудном боковике. Мы вернулись к тому, что всё подряд на рынке стрелять не будет. Теперь нужно более грамотно подходить к отбору шлаков, чем мы с вами и занимаемся.

Polymetal (#POLY) 🏭

Дневной график. Вчера вышли из локального нисходящего канала, теперь можно смело говорить о росте

🟢Прошлый пост по данному активу с идеей и целями: https://t.me/MopsTrading/1249

🆕 Александр Новак:

🗣️ Россия вложит в модернизацию НПЗ 1 трлн рублей, будет модернизировано 50 установок

🗣️ Инвестиции в нефтехимию до 2030 года составят 3-3.5 трлн рублей

🗣️ Модернизация НПЗ позволит нарастить производство бензина на 4 млн тонн, дизеля на 30 млн

Предположительно на этом #KRKNP растёт последние 2-а дня (идея на канале). В связи с инвестициями в нефтехимию опубликую обновлённые разборы графиков акций данного сектора. Этот сектор прилично отстал от всего рынка, поэтому вижу хороший запал для роста.

Нижнекамскшина (#NKSH) l Нефтехимия 🇷🇺

☄️В этому году по бумаге прошли аномальные объёмы на покупку, которые, к сожалению мы упустили, т.к просто не знали о существовании данной компании. По квартальным отчётам РСБУ видна динамика увеличения выручки + снижение долговой нагрузки, что очень хорошо.

Часовой график. От пика коррекция в моменте составляла 50%, поэтому те, кто зашли на хаях, уже вне игры. Таким образом коррекция прошла успешно, протестировали EMA100 сверху (дневной ТФ). Обозначил зону поддержки 73-78 рублей, а также зону сопротивления 87-90 рублей. Не смотря на кратный рост акций компании покупатель в них всё ещё присутствует (обозначил объёмы на графике). Значит в перспективе будем двигаться выше.

Внизу под нами есть ГЭП на 59 рублей, поэтому есть вероятность при общей панике на рынке сходить туда + полностью отработаем шпильку от 12 октября.

🟢Подводя итог, акция интересна в среднесрочной перспективе, поэтому её стоит набирать аккуратно и помаленьку. Рассчитываю, что мы вполне можем увидеть 130-150 рублей, при пампе 180-200. Потенциальная доходность с текущих 52-133% (в зависимости от ваших целей)

Россети ЮГ (#MRKY) 🔋

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 19,4% 🟢
- Чистая прибыль увеличилась в 2,7 РАЗА (+173%) 🟢
- Краткосрочные обязательства снизились на 8,6% 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 0,87%

Шикарный отчёт. Рассчитываю увидеть подобные результаты и у других дочек ФСК. Идея по акциям данной компании на канале.

⚡️Компания Polymetal намерена произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против НРД, на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX). Предложение по обмену подлежит одобрению акционерами на общем собрании, которое состоится 8 декабря 2023 года.

Комментарий аналитика ИФК "Солид":

🗣️ По сути, Полиметалл предлагает обменять акции Polymetal International plc, которые торгуются на Московской бирже на такие акции Polymetal International plc, только выпущенные на казахской бирже AIX. Выкупленные в РФ акции станут казначейскими и впоследствии будут погашены. При этом для этого, чтобы иметь возможность торговать, а не просто получать дивиденды и голосовать, обязательно необходимо иметь счет у брокера, который представляет доступ к торгам на AIX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

На этой новости котировки акции снижаются уже на 11%. Как всегда новости подвозят "очень вовремя". Естественно после такой новости даю отбой по прошлому прогнозу на рост.

Россети Урал (#MRKU) 💡

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 21.89% г/г🟢
- Чистая прибыль увеличилась в 5,3 РАЗА (+432%) г/г 🟢
- Краткосрочные обязательства сократились на 27,48% г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 11,6% г/г

Шикарный отчёт! Отдельным постом рассмотрим график акции.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 14.92% г/г 🟢
- Чистая прибыль увеличилась в 15 РАЗ г/г 🟢
- Краткосрочные обязательства сократились на 12,4% г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 25,9% г/г 🔴

Итого мы имеем - компания продолжает расти, увеличивается выручка + растут активы. Таким образом рыночная недооценка компании сохраняется. Идея и цели по компании на канале.

Хороших выходных! 🤪

Вот и пошли отчёты МСФО по Россетям, на следующей неделе рассмотрим их графики, а также графики нефтехимической отрасли. Там есть на что посмотреть

Россети Центр (#MRKC) 🔋

Недельный график. Видим глобальное накопление, которое продолжалось с 2013 года. В апреле этого года зашёл рекордный объём на покупку, а уже в июне с третьей попытки произошёл пробой верхней границы треугольник. От сентябрьского пика максимальная коррекция составляла 26%, т.е если сравнивать с аналогичными компаниями, которые сливались на 30-40%, всё очень даже неплохо.

На осенней панике ожидал увидеть тест сверху верхней границы треугольника, как поддержки, однако покупатель не дал этого сделать. Выйдя из 10-ти летнего накопления бумага сделала 50% роста, что конечно же смешно. Поэтому ожидаю увидеть бумагу гораздо выше.

🎯 Вижу следующие цели по акции:

- 0,65 рублей (+9,4% профита) [короткая цель]
- 0,8 рублей (+34% профита)
- 0,9 рублей (+51,7% профита)
- 1 рубль (+68% профита)
- 1,2 рубля (+102% профита)

‼️Коллеги, обращаю ваше внимание на то, что график НЕДЕЛЬНЫЙ, следовательно горизонт планирования не 1 или 2 месяца. Сейчас ждём отчёт МСФО за 9 месяцев, компания может порадовать хорошим дивидендом. Если у вас в портфеле уже есть другие дочки ФСК, например: Россети СЗ или Россети Волга, то бегать из актива в актив не вижу смысла, т.к все они заряжены на рост.

Нижнекамскнефтехим прив. l Нефтехимия (#NKNCP) ⚗️

Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Сокращение выручки на 23,65%г/г🔴
- Чистая прибыль сократилась на 84,2% г/г🔴
- Долгосрочные обязательства сократились на 59,25% 🟢
- Краткосрочные обязательства увеличились на 9,87%

Видна отличная динамика по сокращению долгосрочных обязательств. Существенное сокращение чистой прибыли связано с "прочими расходами", которые я выделил в отчёте. Под прочими расходами естественно подразумевается курсовая разницами (волатильность курсов валют и котировок), но, тем не менее по словам пресс-службы компании - прибыль от продаж была увеличена.

Мечел (#MTLR) 🪨

Часовой график. Имеем паттерн "Голова и плечи", сегодня произошёл пробой уровня шеи, что означает локальный разворот бумаги. Пробой произошёл на объёме, поэтому на вряд ли это будет ложный прокол.

🕯 В текущей рыночной ситуации думаю, что стоит ожидать бумагу на 270-280 рублей (-7-10% от текущих).

‼️Открывать шорт сделку или нет каждый решает сам

Россети Волга (#MRKV) 🔋

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 18,48% г/г 🟢
- Чистая прибыль увеличилась почти в 3 РАЗА г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 8,94% г/г
- Краткосрочные обязательства сократились на 30,68% г/г 🟢

Отличный отчёт за 9 месяцев, закрыли убытки за прошлый период. Считаю компанию недооценённой наравне с Россети СЗ и Россети Центр. Возможно объявят дивиденды за 9 месяцев, либо ждём отчёт за IV-ый квартал и уже только летом. Считаю, что материнская компания будет выкачивать кэш из своих дочек по полной. Отдельным постом разберём график акции.

Россети Урал (#MRKU) 💡

Часовой график. На объёмах ушли ниже EMA100 и идём второй раз тестировать 0,37-0,38 рублей, как поддержку. Данный уровень - это максимумы 2008-2010гг., поэтому важно сейчас протестировать эту зону как поддержку.

🔴 В случае, если не удержимся, то увидим ускорение вниз к 0,35-0,32 руб (-10-18% с текущих)

Компания показала отличный отчёт МСФО за 9 месяцев. Хорошим плюсом является тот факт, что у компании относительно низкая долговая нагрузка, что в условиях высокой процентной ставки однозначный плюс. Также рассчитываю, что могут возобновить выплату дивидендов.

Polymetal (#POLY) 🏭

Часовой график. Увидели сильную перепроданность + подошли к нижней границе канала, как результат получили отскок на +20%. Если отодвинуть спекуляции в сторону, то считаю, что котировки компании будут стремиться к цене акций, которые размещены на бирже AIX (Казахстанская биржа), а это 4,04$ = 358,37 рублей

☄️8 декабря состоится СД Полиметалла, до этого момента я бы не торопился наращивать позицию. Держим в голове, что информацию о делистинге разогнали СМИ + не все бумаги можно перевести на AIX (персональные санкции).

Поэтому не торопимся открывать лонг или вставать в шорт на всю котлету, действуем аккуратно.

⚡️Нефтехимическая промышленность Европы умирает. В последний раз европейские нефтехимические заводы перерабатывали так мало сырья в 1975 год. Производители в ЕС импортируют компоненты для производства пластика из-за рубежа, поскольку цены на энергоносители делают внутреннее производство слишком дорогостоящим.

🛡 На этом фоне наши нефтехимики выглядят очень выгодно. Строятся новые предприятия и заводы, повышаются производственные мощности.

Россети Центр (#MRKC) 🔋

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 13,42% г/г🟢
- Чистая прибыль увеличилась на 47,23% г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились 14,45% г/г
- Краткосрочные обязательства снизились на 17,57% г/г 🟢

Хороший отчёт. Если дивидендам быть, то услышим об этом в ближайшие дни. Вчера был пост по этой компании, смотрите выше.

⚡️Дочки ТНС и Россетей захватили сегодняшний ТОП роста. Если дочки Россетей восстанавливаются на крутых отчётах, то рост ТНС похоже просто отскок дохлой кошки.

🕯 Коллеги, не спешим радоваться и загружать свои кошельки в отрастающие активы, рассматриваю такой вариант, что сейчас опять загрузят народ по полной, а потом продолжим снижение вниз

⚡️Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями. Контрольный пакет в таких активах заставят передавать в собственность крупной системообразующей компании с госучастием либо отдавать ей в управление.

В «Россетях» считают, что инициатива обеспечит «надежную работу и устойчивое развитие» сетевого комплекса. 

Потенциально инициатива может коснуться Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Кузбасса, говорят аналитики, ожидая серьезного сопротивления местных властей.

#FEES ⚡️

Сбербанк (#SBER) 🏦

Часовой график. На подходе к 290 рублей получили отбой, с сентябрьского дна акция сделала почти 16% роста без особых коррекций, поэтому сейчас необходимо высадить лишних.

Также не забываем, что 5 декабря Набсовет утвердит дивидендную политику, а 6 декабря, в День инвестора, представит её. Думаю, что к этим числам увидим разворот в бумаге.

🕯 Ожидаю увидеть коррекцию до 270 рублей

Казаньоргсинтез (#KZOS) 🏭

Дневной график. Пробили вниз трендовую линию накопления и увидели ускорение вниз. Сейчас идём делать тест 95-100 рублей, это сильная зона покупателя плюс там рядом EMA100 на недельном фрейме.

Возможно увидим дивиденд за 2023г., но сомневаюсь, что он кого-то удивит, поэтому на этом не стоит ждать роста.

☄️Напомню, что инвестиции в нефтехимию до 2030 года составят 3-3.5 трлн рублей, поэтому данная компания выглядит очень перспективно на средней и длинной дистанции. Ожидаю увидеть перехай - 170-180 рублей за акцию (+60-70% роста).

На привилегированные акции (#KZOSP) не буду делать отдельный разбор, т.к ходят друг за другом