📊 بحران عرضه جهانی مس؛ چرا فلز سرخ وارد مرحله‌ای تازه می‌شود؟


🔹 گلدمن ساکس برآورد تولید معادن جهان را ۳۵۰ هزار تن کاهش داد؛ نشانه‌ای از تضعیف ساختاری عرضه مس.

🔹 پیش‌بینی کسری مس در بازارهای خارج آمریکا از ۶۰ هزار تن به ۶۴۰ هزار تن (بیش از ۱۰ برابر) جهش کرد.

🔹 معدن گراسبرگ در اندونزی به دلیل رانش و سیلاب دچار اختلال شده و بازگشت کامل آن تا سال ۱۴۰۷ طول می‌کشد.

🔹 پروژه کاموآ-کاکولا در کنگو نیز به دلیل لرزه و آب‌گرفتگی، اهداف تولید خود را کاهش داد.

🔹 کاهش عیار معادن شیلی و پرو و طولانی شدن زمان راه‌اندازی معادن جدید (۱۲-۱۵ سال)، مزید بر علت شده.

🔹 تقاضای رو به رشد ناشی از انرژی‌های نو، خودروی برقی و زیرساخت هوش مصنوعی، فشار بیشتری به بازار وارد می‌کند.


🔺 نتیجه: بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت مس در میان‌مدت رکوردهای تاریخی را جابه‌جا کند و دسترسی پایدار به این فلز به یک اولویت امنیت ملی برای قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.


🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

📍 بازار مس در هفته اول جولای روند صعودی قوی داشت. قیمت مس در بورس کامکس به ۶.۳۵ دلار بر پوند رسید. ذخایر مس در انبارهای شانگهای ۸۲ درصد کاهش یافته و به کمترین سطح ۹ ماه اخیر رسیده است.

💱 واردات مس چین در ماه گذشته به بالاترین سطح ۹ ماهه خود رسید. دلار در بازار آزاد ایران ۱۹۱ هزار تومان معامله می‌شود. حالا سطح ۶.۲ دلار حمایت و ۶.۴ دلار مقاومت مهم است.

🔺 شرکت Freeport-McMoRan، بزرگترین تولیدکننده مس جهان، سود فصلی خود را بالاتر از انتظار اعلام کرد. شرکت Teck Resources نیز گزارش مثبتی ارائه داد. افزایش قیمت مس باعث رشد چشمگیر حاشیه سود شرکت‌های معدنی شده است.

⛽️ هم‌زمان با رشد تقاضا، عرضه جهانی مس با کمبود ۱۷ ساله مواجه است. پریمیوم مس در بازار نقدی دو برابر شده و قیمت به رکورد تاریخی آمریکا نزدیک می‌شود. این کمبود ساختاری، پایه‌ای محکم برای ادامه روند صعودی ایجاد کرده است.



📌منبع: Reuters, Barron's, Mining.com

📌تاریخ: جولای ۲۰۲۶



🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

📌 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد:
تا ۲۰۳۵ عرضه مس با ۳۰٪ کسری مواجه می‌شود
معدن‌های قدیمی با کاهش ۴۰٪ عیار سنگ مواجه‌اند

🤖 انقلاب هوش مصنوعی:
هر مرکز داده غول‌پیکر تا ۲۷ تن مس مصرف می‌کند
پیش‌بینی: ۵۰۰ هزار تن مس تنها برای دیتاسنترهای ۲۰۲۶

🏭 بحران در تولید:
تولید شیلی ۱۳٪ سقوط کرد — بدترین افت یک دهه
معدن گراسبرگ اندونزی (۳٪ عرضه جهان) تعطیل شده

💰 بانک‌های بزرگ صعودی‌اند:
گلدمن ساکس: هدف ۲۰۲۶ = ۱۳,۷۳۵ دلار
برخی تحلیل‌گران: احتمال رسیدن به ۲۰,۰۰۰ دلار رو پیشبینی میکنن

📊 قیمت فعلی: ۱۳,۵۰۰ دلار هر تن
رشد ۴۲٪ در ۲۰۲۵ و ۱۰٪ از ابتدای ۲۰۲۶

🔮 جمع‌بندی: مس در آستانه یک ابرچرخه صعودی
تقاضای AI + برق‌رسانی از یک سو
کمبود شدید عرضه از سوی دیگر باعث رشد جهانی قیمت مسمیشود

📌منبع: IEA, Reuters, GSK | جولای ۲۰۲۶


🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

📈عصر جدید مس: آیا ابرچرخه آغاز شده؟


🔴 مس در ۳ سال گذشته ۶۳٪ رشد کرده
از ۸,۹۰۰ دلار به ۱۴,۵۰۰ دلار رسیده
بهترین عملکرد از سال ۲۰۰۹ تاکنون

⚡️ چرا به آن «نفت جدید» می‌گویند؟
هر خودروی برقی ۴ برابر خودروی معمولی مس مصرف می‌کند
زیرساخت انرژی سبز (خورشید، باد، شبکه) به مس وابسته است
عرضه نمی‌تواند هم‌پای این تقاضا رشد کند

📉 عرضه در بحران:
کشفیات جدید تقریباً متوقف شده
از ۳۵ سال گذشته، فقط ۵٪ ذخایر جدید در دهه اخیر کشف شده
زمان راه‌اندازی یک معدن جدید: ۱۷ سال هست

🏗 تقاضای عظیم:
۲۳۰ گیگاوات ظرفیت برق جدید تا ۲۰۳۰
شبکه‌های برق نیازمند کیلومترها کابل مسی
چین ۳۵-۴۰٪ افزایش سرمایه‌گذاری در شبکه برق

💎 تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند:
تا ۲۰۳۵ تقاضا از عرضه سبقت می‌گیرد
کسری ساختاری تا ۱.۵ میلیون تن
قیمت‌های بالای ۱۵,۰۰۰ پایدار می‌شود

📌منبع: BMI, IEA, GSR | جولای ۲۰۲۶

🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

سه موتور رشد مس در سال ۲۰۲۶


🔋 انقلاب خودروهای برقی
هر خودروی برقی ۸۳ کیلوگرم مس دارد
خودروی بنزینی فقط ۲۳ کیلوگرم
فروش EV در جهان ۳۵٪ رشد سالانه
پیش‌بینی ۴۰ میلیون خودروی برقی تا ۲۰۳۰

⚙️ هوش مصنوعی و مراکز داده
فعالیت‌های AI به‌شدت به مس وابسته‌اند
بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری: ۷۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
سرورهای AI ۵۰٪ بیشتر از سرورهای معمولی مصرف مس دارند
قیمت مس برای این شرکت‌ها اهمیتی ندارد — سهم ناچیزی از هزینه

⭕️ نوسازی شبکه برق جهان
کشورهای توسعه‌یافته میلیاردها دلار برای نوسازی شبکه هزینه می‌کنند
آمریکا: قانون زیرساخت ۱.۲ تریلیون دلاری
اتحادیه اروپا: برنامه شبکه سبز
چین: ۳۵٪ افزایش سرمایه‌گذاری در شبکه

📊 نتیجه: تقاضای جهانی مس در ۲۰۲۶ رکورد می‌زند
با وجود رکود چین، سایر بخش‌ها جبران می‌کنند
و مهم‌تر از همه: قیمت‌های بالاتر پایدار خواهد بود


📌منبع: IEA, Kpler, Reuters | جولای ۲۰۲۶


🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

📊 بررسی سهم مناطق جهان از مصرف مس تصفیه‌شده

🌍 بر اساس آمار موجود، چین با اختصاص ۵۰٪ از مصرف جهانی مس تصفیه‌شده، جایگاه نخست را در این حوزه در اختیار دارد.

📈 پس از آن، قاره آسیا با ۲۰٪، اروپا با ۱۵٪، آمریکای شمالی با ۹٪ و آمریکا با ۶٪ در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

🔺 این ارقام نشان‌دهنده اهمیت راهبردی مس در اقتصاد جهانی و به‌ویژه در صنایع تولیدی و زیرساختی کشورهاست.

✅ پلتفرم «مس‌چی» با هدف تسهیل فرآیند خرید و فروش مس، بستری شفاف و مطمئن برای فعالان این حوزه فراهم کرده است.


🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

🔺 خرید اقساطی مس، ساده‌تر از همیشه
بدون پرداخت نقدی، همین امروز سرمایه‌گذاری روی مس را آغاز کنید. بازپرداخت ۱۲ ماهه تنها با یک چک صیادی یا سفته الکترونیکی


🔹مزایای خرید اقساطی

✓ خرید آنی مس
✓ کاملاً آنلاین و سریع
✓ بدون نیاز به پیش‌پرداخت
✓ امکان نقد کردن مس در هر زمان
✓ اعتبار اقساطی دیجی‌پی (۴ قسط)


🔹 تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار
🔹 تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی

✓ بازپرداخت در ۴ قسط
✓ وام دیجی‌پی (۱۲ قسط)



📍 توجه: خرید اقساطی با ۸٪ کارمزد محاسبه می‌شود.



🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

📈بحران عرضه مس: معادن نمی‌توانند جواب دهند


⚠️ بزرگترین معادن جهان در بحران:
اسکوندیدا (شیلی): تولیدش سقوط کرده
گراسبرگ (اندونزی): تعطیل — ۶۰۰ هزار تن تولید از دست رفته
کودلکو (شیلی): تولید در پایین‌ترین سطح ۲۸ سال اخیر

📉 اعداد تلخ:
تولید شیلی ۱۳٪ کاهش یافت (دهمین ماه متوالی)
ریو تینتو: تولید مس ۷٪ پایین‌تر
بی‌اچ‌پی: پیش‌بینی کاهش ۱۵.۵٪ دیگر

🔬 چرا نمی‌توانند تولید را بالا ببرند؟
۱. عیار سنگ معدن ۴۰٪ کاهش از ۱۹۹۱
۲. هزینه ساخت معدن جدید: ۲۰-۳۰ هزار دلار به ازای هر تن ظرفیت
۳. زمان راه‌اندازی: ۱۵-۲۰ سال از کشف تا تولید
۴. کشف ذخایر جدید تقریباً صفر

💰 سرمایه‌گذاری در معدن مس ریسکی شده
حتی با قیمت ۱۳,۰۰۰ دلار، ساخت معدن جدید صرفه اقتصادی ندارد
کارخانه‌های ذوب هم ضرر می‌دهند — هزینه فرآوری به صفر رسیده

🔮 نتیجه:
کسری عرضه از ۲۰۲۷ عمیق‌تر می‌شود


منبع: BMI, IEA, Reuters, Kpler | جولای ۲۰۲۶

🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

⚡️ انقلاب خودروهای الکتریکی | مس سوخت جدید بازار

📍 صنعت خودروسازی جهانی به شدت به مس وابسته است ولی زنجیره تأمین فعلی توان پاسخگویی به این تقاضای عظیم را ندارد. فروش خودروهای الکتریکی به ۸۵۰ هزار دستگاه در ماه رسیده و پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال دو برابر شود.

🔋 هر خودروی الکتریکی ۴ برابر خودروی بنزینی مس مصرف می‌کند. شرکت‌های بزرگ مانند تسلا قراردادهای بلندمدت ۱۰ ساله با تأمین‌کنندگان مس امضا کرده‌اند. تقاضای جدید ۱۲ میلیون تنی از بخش EV ثبت شده است.

💰 سرمایه‌گذاری در صنعت خودروهای الکتریکی امسال به ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. سهم EV از کل مصرف مس جهان به ۷۲ درصد رسیده و این روند همچنان صعودی است.

🎯 کمبود ساختاری مس در دهه آینده کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. کسانی که امروز در مس سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشترین سود را خواهند برد.


منبع: BMI, IEA, Reuters, Kpler | جولای ۲۰۲۶

🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir

⭕️ تقویت بازار رسمی مس

📍 پرو بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در آمریکای جنوبی است و اکنون دولت این کشور مبارزه جدی با قاچاق و خروج غیرقانونی مس آغاز کرده است. این اقدام، سلامت بازار رسمی را تقویت کرده است.

🔋 با کنترل عرضه غیرمجاز، حجم معاملات رسمی و استاندارد این فلز افزایش یافته است. کاهش قاچاق به معنای ورود مس به بازارهای رقابتی و قابل‌رصد است.

💰 این شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کرده و زمینه‌ساز ثبات بیشتر قیمت‌ها شده است. بازار رسمی مس پرو شفاف‌تر و امن‌تر نشان داده شده است.
🎯 هرچه بازارها شفاف‌تر شوند، قیمت‌ها واقعی‌تر و مس برای سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب‌تر به نظر می‌رسد.

منبع: وزارت انرژی پرو، SMM | جولای ۲۰۲۶



🆔 @meschimagazine

🌐 https://meschi.ir