Линч на MOEX
1.01K subscribers
167 photos
5 videos
100 links
Блог о фондовом рынке и инвестициях в акции

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
Х5 обновила прогноз по выручке

"В этом году рост будет на уровне 24-25%, в следующие три года планируем расти не менее чем на 17-18%", - сказал Шехтерман на конференции X5 Dialog 2024

"Мы также видим, что будет происходить консолидация российского рынка, и топ-5 ключевых игроков будут увеличивать свою долю. Мы себе ставим цель к 2028 году иметь долю не менее 20%. По итогам этого года она будет около 15%"

При сохранении рентабельности чистой прибыли на среднем уровне последних трех лет (2,5%) и выплате 90% чистой прибыли (ранее платили 100%) дивиденд на акцию составит:
2024: 362 рубля (13% к цене закрытия 2800)
2025: 378 (14%)
2026: 442 (16%)
2027: 518 (18%)

При выкупе 10% акций у нерезидентов, а это в планах Х5, картина следующая:
2024: 402 рубля на акцию (13%)
2025: 420 (15%)
2026: 495 (16%)
2027: 575 (18%)

Кэш + депозиты (172 млрд) на балансе обеспечат как выкуп акций (40 млрд), так и погашение 47% долга (101 млрд) в 2024-2025 году, поэтому на дивиденды денег хватит

Старт торгов акций ожидают в январе
👍11👏2
Ленэнерго - обзор компании и отчета за 2К 2024

Пробую поглубже разобраться в сетевых компаниях на примере Ленэнерго, чтобы лучше понимать их бизнес и будущую динамику финансовых показателей

Полезно прочесть не только акционерам Ленэнерго, но и тем, кто держит другие сетевые компании, так как их бизнес одинаков в своей сути

В разборе:
- Особенность обычных и привилегированных акций Ленэнерго
- Что такое технологическое присоединение (ТП) и почему оно важен для сетей
- Динамика операционных и финансовых показателей
- Ожидания по индексации тарифов

Это не идея на кратный рост, но как минимум качественный и устойчивый бизнес, с отрицательным долгом, высокой дивидендной доходность и что самое главное - благоприятной конъюнктурой на 2025 год, что сейчас крайне мало где проглядывается
813👍10👏1
РусАгро - заметка с недавнего вебинара

Начиная с 4-го квартала виден хороший разворот цен по маслу (основа прибыли РусАгро) и зерну. Сахар начал восстанавливаться, цены на свинину без особых изменений

В приграничных областях находится ~5% пашенных земель. Рисков по сахарным заводам нет, по пашне сказали, что все в порядке

Отчет за 3 квартал ожидается в середине ноября. Чудес от него не жду, с высокой вероятностью он будет хуже прошлого года в части прибыли из-за проблем с маржинальностью сахарного сегмента и меньших объемов продаж зерна относительно прошлого года

А вот 4-й квартал (основной в их бизнесе) может порадовать за счет цен на масло и зерно. Если по сахару восстановят маржу, то будет совсем хорошо

Стоп торги на Мосбирже ожидаются в середине декабря, а возобновление торгов уже российских акций весной 2025 года. Вероятно там же будут результаты за год и компания сможет вернуться к выплате дивидендов после трехлетней паузы
👍13👏2
Линч на MOEX
Ленэнерго - обзор компании и отчета за 2К 2024 Пробую поглубже разобраться в сетевых компаниях на примере Ленэнерго, чтобы лучше понимать их бизнес и будущую динамику финансовых показателей Полезно прочесть не только акционерам Ленэнерго, но и тем, кто…
Ленэнерго опубликовала результаты за 3К 2024

Для привилегированных акций в первую очередь важен размер чистой прибыли для расчета дивиденда на акцию по уставу

Если в "2 словах" - рекордная прибыль для 3-го квартала. Заработали 7,9 рублей дивидендов на акцию. Совокупный размер дивиденда по итогам 9 месяцев составил 27,9 рублей, что выше ожиданий

В 4 квартале инвесторов ждет ежегодная рулетка под названием "обесценения активов", которые спрогнозировать невозможно. Обесценения всегда занижают прибыль 4-го квартала, что видно по диаграмме. Какие они будут в этот раз - не знает никто

Могут ли списания обнулить чистую прибыль 4К?
Да. Тогда дивиденд составит 28 рублей на акцию, что дает к текущей цене дивидендную доходность 13,6%

Не густо, но это худший сценарий. Скорее всего дивиденд будет около 30 рублей или даже выше в позитивном сценарии
🔥7👍2👏1
Забрали рубль, а убыток поимели на 10

Вместо увеличения дивидендов и, как следствие, роста капитализации, правительство увеличивает налог, экономя ~6 млрд на физиках, а компания за неделю теряет в капитализации 200 млрд

Но сейчас не об этом
Важным является вот это уточнение

Бюджет РФ может получить от повышения налога на прибыль для Транснефти порядка 20-40 млрд руб. в год - Сазанов

Изначально повышение оценивал в 60 млрд или минус ~50 рублей дивидендов, а по итогу будет минус 25-30 рублей

Выходит, ожидания по дивидендам следующие:
- 200 на акцию за 2024 год (160 в случае учета отложенных налоговых обязательств)
- 190 на акцию вместо 220 за 2025 год

Цена акций в моменте 1070, див доходность 17,7% за 2025 год. Кажется, что рынок излишне переоценил проблему

Будут ли дивиденды? У меня сомнений в этом нет. 78% идет в Росимущество напрямую и они уже заложены в проекте бюджета
👍6🤔3
Бюджет ждет от "Транснефти" дивидендов в 50% от прибыли, несмотря на рост налога

Верим?
Рынок, судя по котировкам акций, опасался отмены выплат

Поднять в бюджет доп. налогами 40 млрд и отказаться от выплаты 100 млрд дивидендов выглядит абсурдно

Остается вопрос в учете переоценки налоговых обязательств за 2024 год при расчете размера дивидендов (див политика предполагает корректировки на разовые статьи)

У меня дивидендная вилка выходит ~ 150-190

Считаю, что дивиденд будет "полный", иначе совокупный экономический эффект для бюджета (налог + дивиденд) будет меньше / неизменным, чем если бы налог не повышали

А что в 2025 году?
Не вижу смысл делать расчеты, так как не понятен размер индексации тарифа на транспортировку нефти на 2025 год

Транснефть пробует аргументировать повышение с 5,8% до 8,7%. Решение должны принять в январе. Там уже можно будет делать прикидку

Р/Е 2,2
Див доходность >16%
Дивидендных сюрпризов не ожидается
Такое мы покупаем усредняем)
2👍12👏4
Прогнозы на 2024 год

Каждый год инвестбанки делают стратегии на год вперед с прогнозами макроэкономики, акций и облигаций

Собрал макро прогнозы из стратегий 2024 года и фактические значения. Наглядный пример, что все это несет минимальную пользу и дело не в том, что аналитики плохие

Слишком много переменных для анализа, да и сама ситуация меняется очень быстро. Чем больше переменных, тем сложнее все учесть

Поэтому все рассуждения о ставке 25%, нефти по 40, курсе 130, которые сейчас очень популярны, считаю сотрясением воздуха. Спустя год о них никто даже не вспомнит

Нужно прогнозировать прибыль, денежный поток и дивиденды компаний, а далее держать нос по ветру и следить за ситуацией

В январе допишутся стратегии на 2025 год, их тоже зафиксируем для истории, а потом сравним через год, будет интересно

P.S ЦБ сегодня сделал подарок под елочку, приятно. Риторика заметно смягчается. Для полноценного разворота нужно дальнейшее замедление кредитования и отсутствие шоков в геополитике
👍17👏3
Прогнозы на 2025 год

Стратегии вышли, зафиксируем для истории

Если в прошлом году ожидания по той же ставке ЦБ были +/- схожие, то в этот раз сильно различаются

Сбер выложил стратегию в начале декабря и ждет роста ставки до 25%, а ГПБ выложил в январе и ждет 17% на конец года (прогноз следует за "ценой"?)

Цели по индексу варьируются от 2850 до 3500 в среднем. Выделяется только Цифра Брокер с прогнозом 5000 на конец года за счет потепления в геополитике и ожидании снижения ставки

В чем цель сбора этих данных?
Исторически макро прогнозы были сильно мимо практически у всех. Мое мнение, что их анализ на год вперед бессмысленное занятие - слишком много переменных, ситуация постоянно меняется

В макро лучше ориентироваться на краткосрочную перспективу (квартал) и строить гипотезы / действия на рынке, исходя из текущих вводных

Что видно сейчас?
Кредитование всех сегментов существенно замедляется. Жду сохранения ставки в феврале и допускаю первое снижение в марте, если ситуация не поменяется
👍12🤔1
Прибыль банков за 2024 год

Собрал таблицу прибылей наиболее интересных банков за прошлый год на основе данных ЦБ. Отчеты еще почти ни у кого не вышли (кроме Сбера и БСП), а эти данные позволяют сразу прикинуть будущие результаты

Прибыль по отчету ЦБ, как правило, совпадает с отчетом РСБУ, но не у всех. Например, в 2023 году у Совкомбанка, МТС Банка и БСП она была выше, чем в РСБУ. Возможно, это разовая история из-за особенностей учета, так как прибыль того же БСП за 2024 год по РСБУ полностью совпадает

Так же показал разницу между РСБУ (ядро бизнеса без дочек) и МСФО (с дочками), так как это важно для оценки Р/Е

Сбер / БСП / МТСБ - прибыли одинаковы
Т / ВТБ - различаются почти в 2 раза
Совкомбанк - было много m&a, думаю, в 2024 разница будет более существенной

Что можно отметить:

Сбер и БСП рост на уровне инфляции
Т и ВТБ существенный рост, но у ВТБ разовые переоценки
Совкомбанк и МТСБ сильное падение
Озон и Яндекс Банк - кратный рост. Оба интересны для оценки перспектив головных компаний
👍11👏2😍1
Цены на нефть - февраль

Начало года было сильным, а в феврале уже все не так сладко. Снизились не только сами цены на нефть, но и укрепился рубль (предположительно на фоне снижения импорта и попытки иностранного капитала купить рублевые активы)

Март с высокой вероятностью будет еще ниже. Тем не менее, для оценки доходов нефтяников важны средние цены за период и объемы

Идут обсуждения о снятии потолка цен, также может снизится стоимость логистики, которая в период СВО выросла существенно и легла в расходы нефтяных компаний

Несмотря на снижение цен в моменте, смотрю хорошо на Лукойл и Сургут прив. для доходной стратегии, если акции покупаются не на месяц

Лукойл даже при текущей нефти способен генерировать достойный дивиденд на уровне 13-14% + крупная денежная позиция дает ряд опций (покупка активов, увеличение дивиденда)

Сургут прив. - жду около 10 рублей дивидендов, что к текущей цене дает 18,5% див доходности. В крепкий рубль продолжительное время верится слабо
1👍12🤝43
Ожидания по ставке

В одном из отчетов ЦБ есть интересный график о кредитном импульсе

Кредитный импульс - рассчитывается как сумма абсолютных приростов кредитного портфеля (скорректированного на валютную переоценку) за скользящий год и аналогичный показатель за предыдущий год. Затем разница между
этими показателями делится на ВВП за предыдущий скользящий год

Ранее отрицательная динамика всегда приводила к снижению ставки

Что имеем на сегодня:
- кредитование всех сегментов снижается третий месяц к ряду, что хорошо видно через отчетность Сбера
- недельная инфляция в рамках ожиданий
- рынок труда начал улучшаться
- банки начали снижать % ставки по депозитам на фоне снижения спроса на кредит
- высокий спрос на первичных размещениях и рост длинных ОФЗ намекает на ожидания рынка

Тем не менее, риторика ЦБ пока что не меняется. Сигнал на ближайшее заседание "рассматривать целесообразность повышения"

Жду сохранения в марте + смягчение риторики, а в апреле снижение при неизменных вводных по охлаждению спроса
👍19
Банк Санкт-Петербург и снижение ставки

В рынке есть мнение, что при снижении ставки акции БСП не интересны. Прибыль упадет и текущая дешевизна (Р/Е 2025 = 3,3) справедлива

На графике сравнение динамики ставки и чистой процентной маржи БСП за последние 2 года, когда средняя ставка за квартал выросла с 7,5% до 21%

Если ждать ставку 7,5% уже сейчас, то без сомнений прибыль банка начнет снижаться, но разве ожидания по ставке такие?

При средней ключевой ставке 15-16%, что сейчас является неким консенсусом на горизонте года, БСП имел ЧПМ на уровне 6,7-6,9% против текущих 7,4%. Это не выглядит как критическое снижение

При этом БСП имеет больше всего свободного капитала среди публичных банков (для сравнения в феврале достаточность капитала у Сбера 13,2%, а у БСП 22,3%)

То есть, БСП в отличии от других банков может:
- наращивать кредитный портфель
- платить дивиденды выше 50% прибыли
- проводить байбек
- наращивать портфель ценных бумаг, чтобы отыграть снижение КС

Все это должно помочь нарастить прибыль в 2025
👍17🐳3
Ставка ЦБ - лёд тронулся

Долгожданное снижение ставки произошло. Ждал его еще в апреле, но видимо ЦБ решил сделать все наверняка

Снижение ожидаемое и логичное, все основные цели были достигнуты:
- замедление кредитования
- замедление инфляции
- охлаждение рынка труда

Текущая инфляция, сглаженная на сезонные факторы, идет по нижнему прогнозу ЦБ. Если все так и дальше пойдет, нет никаких причин держать реальную ставку (разница между ставкой и инфляцией) так высоко

Мое базовое ожидание - это минус 1% на каждом следующем заседании ЦБ (их будет еще 4 до конца года). Возможна пауза на одном из заседаний. В таком сценарии ставка на конец года 16-17%

В таком случае мы пойдем как раз по среднесрочному прогнозу ЦБ по средней ставке на 2025 год (19,5%)

Облигации с фикс купоном уже среагировали и выросли в цене, банковские вклады дают 19%, накопительные счета выше 16% уже трудно найти (Т-Банк на днях прислал уведомление о понижении до 14%)

Акции дешевы (не весь рынок), рассчитываю, что и они начнут реагировать. Начнут же?)
👍146🔥3
Хэдхантер и проверка ФАС

Несколько мыслей на счет последних новостей

1) Прямая цитата главы ведомства имеет совсем другой окрас, нежели распространенные заголовки в СМИ (не удивлюсь, если они играют на понижение цены перед публикацией новости)

«Это не значит, что есть нарушения. Доминирующее положение не означает наличие нарушений, но у нас было достаточное количество жалоб на компанию, на дискриминационный подход к различным участникам рынка. Поэтому мы внимательно сейчас ситуацию изучаем".», — пояснил Шаскольский.

2) Подобная проверка уже была в 2019. Длилась она почти 2 года, ФАС признала наличие нарушений, выписала штраф 736 тыс. рублей. Подобные случае были и у МТС, объем штрафов относительно прибыли был незначительный

3) По итогам проверки действия могут быть различные - от исправления нарушений до оборотного штрафа 15% от выручки (6 млрд рублей или ~1/4 прибыли). При этом акции уже упали на 7 млрд, заложив худший из сценариев, которого может вовсе не быть, либо он растянется на продолжительный срок

Реакция рынка видится излишней. После случаев с РусАгро, ТГК-14, Домодедово и Борец все нервно реагируют на подобное, понять можно, но тут рисков видится сильно меньше

P.S Что ни день, то "праздник"...сколько можно))
👍83🤔1🤝1
БСПБ - отчет за май

Стабильно хорошие результаты

Основные моменты:
- Чистая прибыль 5,4 млрд
- Капитал 475 руб. на акцию
- Рентабельность капитала 30%
- Кредитный портфель юрлиц +3,9% с начала года
- Кредитный портфель физлиц +7,3% с начала года

Процентные доходы выросли на 15% с начала года, комиссионные на 3%, но доходы от конвертации валюты клиентами упали на 19% на фоне низкого спроса на валюту

Банк продолжает генерировать акционерам более 10 рублей на акцию чистой прибыли в месяц, половина из которых пойдет на дивиденды уже осенью

Жду прибыль по году 55 млрд, что к текущей капитализации банка (162 млрд) дает оценку 2,9 прибыли - это 34% доходности на вложенные деньги, половина из которых будет выплачена в виде дивидендов + рост бизнеса в размере на уровне инфляции

Кредитный портфель с начала года вырос на 4,6% - идут даже чуть лучше своего прогноза на год +7-9%

Снижение ставки в июне не должно существенно повлиять на будущую чистую прибыль, так как 60% средств клиентов банка - это счета до востребования (накопительные) и еще 30% от 1 до 6 месяцев

То есть пассивы банка будут переоцениваться практически моментально в зависимости от того, как быстро банк понизит ставки по накопительным счетам и вкладам

Даже допускаю рост доходов, если банк снизит ставки сильнее, чем снизилась ключевая ставка (как это сделал Т-Банк, например)
1👍15🔥4
Мой портфель

Давно хотел начать записывать свои мысли и действия на рынке, чтобы была возможность к ним вернуться в будущем и проанализировать

Попробую на ежемесячной основе, а там как пойдет)

В этом посте моя предистория, результаты за последние 6 лет + немного про текущую жизнь и события в ней

Постскриптум: у каждого из нас своя стадия накопления капитала, риск-аппетит и цели в инвестициях. Одному комфортно иметь 3-5 акций, а для другого даже 10 покажется мало. То что я делаю в своем портфеле, порой не готов советовать другим. Это важно иметь в виду)
2👍46🔥13🥰2🤯1🐳1
Смартлаб 2025

Третий год посещаю крупнейшую конференцию по фондовому рынку. Отличное место встреч с коллегами по цеху и друзьями. Правда полезную информацию нужно выискивать, просеивая через сито)

Общение с компаниями не особо интересно (слишком много людей, сложно задать вопрос, ответы на публику витиеватые), зато интересные мысли можно найти у частных инвесторов с большим опытом

Небольшой конспект и впечатления от меня:

- Залы про акции полупустые, залы с облигациями битком (что в моменте растет - там и интерес большинства)

- Рынок акций недорогой, но большинство компаний будут показывать еще 3-4 квартала плохие результаты. Хорошие отчеты ожидаются лишь в точечных именах

- Искать идеи нужно там, где минимум конкуренции и где появляются неэффективности. Сейчас большинство сосредоточено на идеях 1-3 месяца, там максимальная конкуренция, мало кто мыслит горизонтом хотя бы полгода-год

- Компании как люди - проецируют текущее положение дел в будущее и на основе этого строят ожидания. Это было основной причиной завышенных прогнозов компаний на текущий год. Это не плохо и не хорошо, все мы ошибаемся, а прогнозировать будущее крайне сложно. Мой вывод - любой прогноз нужно пропускать сквозь свое видение ситуации и брать ответственность на себя в своих инвестиционных решениях, а не перекладывать их на менеджмент

- В банковском секторе нарастают проблемы (дефолты, резервы, токсичные кредиты), но вероятность, что ЦБ допустит выход ситуации из под контроля низкая

- Снижение ставки - это уже консенсус, вопрос лишь в скорости. Управляющий директор Совкомбанка допускает 17% в июле и 10% в 2026. На мой взгляд, это крайне оптимистично и возможно только в случае "выхода ситуации из под контроля"

- Максим Орловский отметил финансы, лизинг и сети как сектора, которые с высокой вероятностью покажут рост прибыли в следующем году. Дальше уже вопрос предпочтений в конкретных именах
1👍187🔥2