Линч на MOEX
1K subscribers
166 photos
5 videos
99 links
Блог о фондовом рынке и инвестициях в акции

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
Т-Технологии - результаты за 2025

Сильные результаты лучше ожиданий. Прибыль (без переоценки доли Яндекса) в 4К выросла на 38%, а за весь 2025 - на 43%

Кредитный портфель за год вырос на 26%, и это уже после присоединения Росбанка. Подобной динамики нет в секторе

На 2026 менеджмент дал скромный прогноз по росту чистой прибыли не менее 20% (210 млрд)

Капитализация банка 890 млрд. Оценен банк в 5 прибылей прошлого года и 4 прибыли этого года, если опираться на прогноз менеджмента. Думаю, что факт по прибыли будет больше, менеджмент заложил консервативный прогноз

В 4 квартале рентабельность капитала выросла до 33%. Нужно наблюдать, будет ли она удерживаться дальше. Если да, то это отличный актив по разумной цене, ведь каждые вложенные в бизнес 10 рублей приносят компании 3 рубля чистой прибыли

Поэтому менеджмент рекомендует платить лишь 1/4 от прибыли на дивиденды (текущая дивдоходность около 6%), а все остальное - реинвестирует. Пока сохраняется такая рентабельность - это выгодно, ведь получив дивиденд, вряд ли частный инвестор может сам вложить эти деньги под 30%

Линч на MOEX
👍27🔥7🤝42👎1
Т-Технологии - динамика ЧПМ

Доля процентного дохода в структуре выручки по итогам 2025 года составила 77%

Ранее эта цифра была около 60%, но Т существенно нарастил кредитный портфель в этом году. Динамика и размер чистой процентной маржи (ЧПМ) становится значимее, так как это будет сильнее отражаться на выручке компании

ЧПМ в 4К составил 11,3% против 10,7% кварталом ранее. Рост маржи продолжается параллельно со снижением ставки. Банк активно снижает доходность пассивов (вкладов, накопительных счетов), а доходность активов меняется не так быстро. В итоге растет маржинальность

Линч на MOEX
1👍17🤝31
Совкомбанк - динамика ЧПМ

Доля процентного дохода в структуре выручки по итогам 2025 года составила 78%

Чистая процентная маржа в 4К выросла до 6,4% с 5,7% кварталом ранее

Разогнались и вышли на уровень 2023 года по марже - отличный результат. Вероятно, рост маржинальности продолжится вместе со снижением ключа, но надо понаблюдать, так как цифры уже близки к максимумам, которые были при ставке 8-11%

За 2025 год заработали 52 млрд рублей на низкой марже. Банк стоит 290 млрд в моменте. Учитывая рост маржинальности, вполне могут заработать 70-80 млрд рублей чистой прибыли в 2026 году, что дает оценку 3,5-4 годовых прибыли

Линч на MOEX
👍16🤝52
Т-Технологии - динамика прибыли на акцию

Несмотря на сильные результаты по росту прибыли в 2025 году, есть один важный момент, который нужно понимать каждому акционеру Т

Т в конце 2024 года выпустили новые дополнительные акции, которыми оплатили сделку по покупке Росбанка, количество акций увеличилось

Когда компания оплачивает новыми акциями сделки M&A, акционеру нужно смотреть не просто на прибыль, которая существенно выросла из-за поглощения, а на "прибыль на акцию"

И вот здесь уже совсем иная картина

Рост чистой прибыли:
2024: +52%
2025: +42%

Рост прибыли на акцию:
2024: +48%
2025: +13%

То есть, фактически прибыль Т за 2025 год выросла на 13%. Это достойные цифры для 2025 года в сравнении с другими банками, но, конечно, не 42%

Теперь важны результаты текущего года, ведь активы Росбанка уже интегрированы в структуру Т. Пока что отчет 4 квартала с рентабельностью капитала 33% радует, надо следить далее

Текущий прогноз менеджмента - рост прибыли более 20%, но и в этом году с высокой вероятностью будет допэмиссия, так как Т планирует выкупить Точка Банк, а оплатить сделку также новыми акциями

Линч на MOEX
10👍27👏9🔥5
Транснефть - результаты за 2025

Отчет вышел в пятницу, многих напугало падение чистой прибыли с 299 млрд годом ранее до 241 млрд в этом году

Пугаться не стоит - причина в обесценении основных средств в размере 97 млрд рублей (в прошлом году 32 млрд)

Это бумажная статья

"В связи со снижением грузооборота, высокой ключевой ставкой и точечным увеличением налога на прибыль с 25% до 40% Транснефть провела тест на обесценение активов, генерирующих денежные потоки"

Результаты по выручке и EBITDA, которая не учитывает разовые статьи, хорошие. Выручка выросла на 9%, EBITDA - на 19,5%

Дивидендная политика Транснефти не учитывает разовые статьи, поэтому списания не должны повлиять на размер дивидендов. Также дивиденд от Транснефти заложен в госбюджете

По моим прикидкам дивиденд вышел 206 рублей на акцию (дивдоходность ~14,8%). В прошлом году директиву правительства о размере дивиденда объявили в начале июня

Префы Транснефти часто сравнивают с ОФЗ (бизнес не растет в объеме, но тариф индексируют на инфляцию). Купонная доходность ОФЗ сейчас ~13,5%. Транснефть дает больше, а индексация дает возможность наращивать дивиденд, но в моменте, на мой взгляд, премия оправдана с учетом прилетом по инфраструктуре

Линч на MOEX
👍22👏3🤝21
Прибыль банков - февраль

💳 - Февраль так же хорош, как и январь. Снижение ставки по депозитам (сейчас уже 13,8%) должно помочь нарастить прибыль в марте, наблюдаем дальше

💳 - Прибыль на ядре банка выше, чем в МСФО с дочками. Вероятно, банк получил некий прочий доход от переоценки, который не попал в МСФО. В целом результаты хорошие, в апреле ждем объявления достойных дивидендов

💳 - Снижение прибыли месяц к месяцу на ядре, но это по прежнему двухзначные значения. План менеджмента 210 млрд по МСФО со всеми дочками (т.е по 18 млрд в месяц). За прошлый год прибыль по отчету ЦБ составила 64% от прибыли по МСФО. Очень грубо можно сказать, что на ядре надо показывать прибыль 12 млрд, чтобы выполнить план

💳 - Хороший февраль, пока все идет по плану и в рамках прогноза менеджмента, но с т.з оценки Сбер выглядит интереснее, на мой взгляд

💳 - Нарастили прибыль в феврале относительно января, год начали сильно лучше прошлого

💳 - Хороший январь сменился снижением прибыли в феврале. В среднем получилось около 3 млрд в месяц, что укладывается в прогноз менеджмента (~38 млрд прибыли)

💳 - Хороший февраль на уровне прошлого года

💳 - Февраль на уровне января, начало года лучше прошлого

💳 - Год начинают уверенно

Линч на MOEX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥21
Сбер - результаты за 2025

Отчет по МСФО (со всеми дочками) не сильно отличается от отчета по РСБУ, поэтому результаты были понятны по месячным данным еще в январе

Чистая прибыль по МСФО в 2025 больше чистой прибыли по РСБУ на 1% (всегда примерно так)

Чистая прибыль за год выросла на 9%. Хорошие результаты в непростой год, когда многие банки снизили прибыль, а не нарастили

Расчётный дивиденд 37,9 рубля на акцию (платят 50% прибыли). Объявят в апреле, заплатят, скорее всего, в июле

Рентабельность капитала 22,7% - каждые вложенные 100 рублей в бизнес приносят 23 рубля чистой прибыли, но стоит такой бизнес сейчас не 1 капитал, а 0,9. То есть, доходность инвестора не 22,7%, а уже 25-26%. Добавляем сюда рост прибыли этого года и получим уже 29% доходности. Половина из этого вернется в виде дивидендов (14,5% прогнозная дивидендная доходность за 2026)

Последние три года Сбер в момент выплаты дивиденда отсекался с див доходностью 10,5%. В таком сценарии Сбер к июлю будет стоить 360 рублей за акцию

Может ли быть лучше?
Да, вполне: ставка этим летом будет существенно ниже, чем годом ранее, а чистая прибыль в первые два месяца 2026 растет темпом более 20% год к году. Если так пойдет и дальше, то инвесторы могут начать закладывать это все наперед, что приведет к бОльшей переоценке акций

Линч на MOEX
13👍198🤝4
Сбер - динамика ЧПМ

Рост маржи продолжается вслед за снижением ставки с пиковых значений

6,5% чистой процентной маржи - рекорд последних трех лет

У большинства банков идет схожая тенденция. Думаю, еще минимум весь этот год маржа будет расти по мере снижения ставки ЦБ до 10-12%

Процентный доход - основа выручки и прибыли банков, будем следить за динамикой показателя

Линч на MOEX
👍196🔥2
БСПБ - динамика ЧПМ

По итогам 2025 года доля процентного дохода в выручке составила 81%

Чистая процентная маржа в 4 квартале снизилась до 6,4%, опустившись чуть ниже маржи Сбера

Это все еще высокий уровень, но, в отличие от других банков, здесь идет обратная динамика

У менеджмента стоит нетривиальная задача - удержать прибыль на том же уровне при снижении ЧПМ, а процентный доход приносит 81% выручки компании. Сделать это можно за счет роста кредитного портфеля, что банк и планирует реализовывать, но при более низких ставках

Банк дешевый и качественный. Единственный, кто делает самый честный байбек - выкупает акции с рынка и гасит их, уменьшая количество и увеличивая прибыль на акцию

Но оценка других банков, на мой взгляд и расчет, выглядит лучше

Линч на MOEX
5👍19🤝41
ВТБ - динамика ЧПМ

У банка продолжается turnaround в чистой процентной марже. За квартал средняя ключевая ставка снизилась на 1,4%, а ЧПМ выросла с 1,5% до 2%

Вслед за дальнейшим снижением ключевой ставки банк ожидает выход на ЧПМ уровня 2023 года (более 3%), что поддержит результаты 2026 года

Конвертация префов прошла успешно для миноритариев, не обидели. В апреле ждем развязку по дивидендам за 2025 год (какой % от прибыли дадут)

После отчета, хороших результатов первых двух месяцев и новостей о секьюритизации части кредитного портфеля, жду выплату в размере 35-40% от чистой прибыли (достаточность капитала позволяет) как некий компромисс интересов банка, акционеров и ЦБ

Это 13 / 15 рублей на акцию, что к текущим ценам дает 14,5 - 16,5% дивдоходности. Акции в последние пару недель неплохо прибавили - на нашем рынке как всегда без инсайда)

Линч на MOEX
👍16
Дом РФ - динамика ЧПМ

Вышли на новый уровень маржинальности процентного дохода - отличный результат работы менеджмента

Какой-то явной взаимосвязи между динамикой ставки ЦБ и ЧПМ не наблюдается

Банк показал отличную динамику с момента IPO, акции прибавили 30% за 4 месяца. Залог успеха - адекватная оценка на старте (размещались по цене 3,7 годовых прибыли с дисконтом к Сберу) и перевыполнение плана по прибыли

Линч на MOEX
👍181
Сбер - отчет за март

Ускорение в марте по прибыли, квартал закончили отлично

- Прибыль за квартал +21% г/г
- Рентабельность капитала 23,6%
- Кредитный портфель +2%

В марте подросли как процентные, так и комиссионные доходы (в комментариях графики), что позволило нарастить прибыль относительно января и февраля

Настораживают более высокие резервы (1,7% от кредитного портфеля вместо плановых 1,5%), надо наблюдать

В апреле выйдет отчет за 1 квартал по МСФО и объявят дивиденд за прошлый год (38 рублей / 12% ДД). Банк торгуется за 3,5 годовых прибыли этого года и 0,8 капитала. Недооценка за крупнейший банк в стране очевидна, рост акций - вопрос времени

Линч на MOEX
👍20🔥6🤝43
НМТП - результаты за 2025

Несмотря на постоянные обстрелы инфраструктуры, Новороссийский порт поработал достойно

- Выручка 76,5 млрд (+7% г/г)
- Опер. прибыль 46,7 млрд (+12%)
- Чистая прибыль 40,6 млрд (+7%)

Оценен порт на бирже в 165 млрд рублей

При этом у компании на балансе 22 млрд денег, 39 млрд депозитов и 19 млрд кредитов. Итого чистая денежная позиция 42 млрд рублей

Основной акционер порта - Транснефть (60%) и Росимущество (20%). Порт стабильно платит дивиденды в размере половины прибыли (дивидендная политика "не менее 50% чистой прибыли, принимая во внимание свободный денежный поток")

Расчетный дивиденд за 2025 год 1,05 рубля на акцию (12,5% дивдоходность к текущим ценам). При этом свободный денежный поток компании составляет 32 млрд рублей или 1,6 рубля на акцию. То есть, в теории и согласно дивидендной политике могут платить больше

Качественный и дешевый актив с сохраняющимися рисками прилетов. В перспективе пары лет должны построить новый терминал сухих грузов, что удвоит объем их перевалки, но пока об этом рано говорить

Линч на MOEX
5👍327🤝6
Где-то в кабинетах:

- Так, коллеги, дела у нас идут хреновенько. В прошлом году наша прибыль составила 14 млн рублей при обороте 130 миллиардов. Долгов у нас 18 млрд, только процентами за год набежит не меньше 2,5 ярдов. Давайте дружно подумаем, где нам взять денег

- Может продадим нашу айтишную дочку на IPO?

- Ты котировки Астры и Диасофта видел? Прибыль нашей дочки 1,5 млрд, денежный поток нулевой. Сбер стоит 3,5 прибыли, за сколько мы ее продадим? 4 млрд? Еще минимум 0,5 млрд на расходы уйдет - отличный бизнес, умник. Нам нужна оценка минимум 15 млрд

- Так может, спросим у Алисы, как продать дороже?

Линч на MOEX
1😁33👏6
По ставке жду снижение на 1% ровно как и месяц назад

Отечественный консенсус - почти единогласно минус 0,5% за исключением Виктора Тунева

Блумберг - аналогично -0,5%

Последние сделки на денежном рынке (RUONIA) 14,4%

Рафинированно всё донельзя, где же смелые идеи?)

На прошлом заседании ЦБ рассматривал -1% как один из вариантов, но сослался на ситуацию в Иране

Прошел месяц, ничего критичного пока не случилось кроме как роста бюджетных доходов

Экономические индикаторы (ВВП, погрузка на сети РЖД, производство стали и т.д.) продолжают бурить дно

Инфляция текущего года идет ниже прогноза ЦБ, годовая 5,68% при ставке 15%

Заседание опорное, будет обновлен прогноз по ставке на этот и следующий год
👍22👏1
Индекс цен производителей (оптовые цены) ушел в глубоко отрицательную зону

В это же время:

НАБИУЛЛИНА: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОСТУ

Мы в зазеркалье

Линч на MOEX
👍16🤬7😁4😢2
Прибыль банков - март

💳 - Эталонные результаты, прибыль за квартал +21% к прошлому году

💳 - Сильный март на ядре банка, но важнее смотреть МСФО. Там всё в порядке, ждем развязку по дивидендам

💳 - Ядро Т-Технологий в лице Т-Банка показывает хорошие результаты, ускорение в марте относительно февраля, а в среднем идут в темпе 17 млрд в месяц. Если так дальше пойдет, то это более 200 млрд чистой прибыли только на Т-Банке, который по итогам 2025 года составил 64% всей прибыли Т-Технологий

💳 - Уверенные 10 млрд в мес., идут пока лучше прогноза (прогноз менеджмента 108 млрд за год), учитывая, что прибыль в отчете МСФО повыше

💳 - Отличный март и в целом 1 квартал на ядре банка, если сравнивать его с годом ранее, но акциям это пока не помогает

💳 - Улучшение в марте, идут в рамках прогноза менеджмента (35-38 млрд чистой прибыли)

💳 - В марте поработали хорошо, квартал год к году лучше, но видно замедление роста прибыли, по крайней мере пока

💳 - Сильный март, квартал лучше прошлого года

💳 - Отличные результаты как в марте, так и за квартал

Линч на MOEX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5👍30🔥3🤝31
Банки - динамика рентабельности капитала

"Кто управляет прошлым, тот управляет будущим"

Собрал данные за последние 6 лет по рентабельности капитала банков. В этом периоде был хороший набор событий (два не похожих друг на друга кризиса, период низких и высоких ставок), можно оценить, кто и как их проходил

ROE показывает, сколько банк зарабатывает на вложенный в него в рубль. Например, если рентабельность капитала 20%, то на каждые 100 рублей капитала банк заработает 20 рублей прибыли

Покупая на бирже банк по оценке в 1 капитал, инвестор зарабатывает 20%, часть из которых получит в виде дивидендов. Сколько - это уже вопрос дивидендной политики банка

После 2022 года все поменялось, поэтому средний ROE беру только за последние три года

Что можно сказать:

💳 Лучше большинства проходил кризисы, а вне кризисных периодов показывает рентабельность стабильно выше 20%

💳 Чемпион по ROE, последние три года держится в районе 30% и лучше остальных проходил два кризиса. Если раньше банк всегда имел премию к капиталу, то сейчас ситуация поменялась, банк стоит в районе 1 капитала

💳 Слаб в кризисы, но в последние три года показывает высокую рентабельность. Это самый дешевый банк на рынке (полкапитала и 2 годовых прибыли), но дешевизна не без причин

💳 Имеет отличную стабильность в кризисы и увеличивает рентабельность в последние годы, догоняя Сбер

💳 Уверенно проходил кризисные года и показал выдающиеся результаты на фоне роста ставок, сейчас возвращается к норме рентабельности 18-20%

💳 Исторически имел высокую рентабельность, но по большей части она была сформирована бумажной переоценкой от покупки других компаний

Линч на MOEX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍255🔥4🤝4
Стоимость аренды полувагона развернулась

Один из маркеров происходящего в экономике улучшается, начиная с апреля. Худшее позади или эффект ситуации в Иране?

Помимо этого отметил еще два маркера, которые тоже показывают оживление:

1) Выросла погрузка РЖД в апреле
2) Индекс Хэдхантера впервые за 10 мес перестал расти (больше нанимают и меньше резюме)

Может ЦБ и прав в том, что не спешит с более быстрым снижением ставки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше

Линч на MOEX
👍13😁1😢1
🥇 Что держат лучшие по доходности фонды акций

Пока рынок продолжает штурмовать локальные минимумы, посмотрим, что держали коллеги по цеху в мае

Алёнка сделала крайне смелый выбор активов на текущем сложном рынке. Ковбойский портфель! Харизматичные идеи сделали упор на ВТБ и нефтегаз, который пока не дал плоды

Атон в марте имел под управлением 4,2 млрд, а сейчас 2,7 млрд рублей. Пайщики забирают деньги, управляющему приходится распродавать активы. Наверняка это была одна из причин снижения акций

У Апреля и Арсагеры без существенных изменений относительно. Что еще отметил, Сбер редко встречается в портфелях. Считают акцию слишком популярной и недостойной внимания? Фатальная ошибка!

Линч на MOEX
👍20🤝4🔥2
💹 Что держат крупнейшие фонды акций

Относительно января изменения в портфелях крупнейших фондов были, но незначительные. Компании примерно те же, поменялись доли

Интересно другое - на июнь объем денег под управлением крупнейших фондов существенно снизился

- Сбер с выплатой дохода -9 млрд (-25%)
- Альфа ликвидные акции -5 млрд (-21%)
- Альфа управляемые -3 млрд (-16%)
- Сбер топ российских акций -2 млрд (-10%)

В совокупности только у этих четырех фондов объем денег под управлением за полгода уменьшился почти на 20 млрд рублей

И дело не в снижении акций, так как рынок упал не так сильно. Если смотреть на график СЧА фондов, то видно, что ровно с весны начались оттоки, что совпало со снижением индекса

Это бьется и со статистикой ЦБ + продажи нерезидентами (непонятно как, но это факт, который никто не скрывает) и мы получаем 15 недель подряд снижение индекса МосБиржи

Линч на MOEX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍197🔥3🤝2