MI invest (РФ)
1.16K members
51 photos
21 links
Инвестиционный проект в фондовый рынок РФ. Метод усредненного равномерного инветирования. 100$ в выбранный инструмент каждую неделю.
Download Telegram
to view and join the conversation
По Вашим просьбам, наш чат для обсуждения фондового рынка - https://t.me/miinvestchat
Привет всем, в силу обстоятельств, на прошлой неделе покупок не было, поэтому сегодня сразу две. Прежде всего, следует руководствоваться двумя ключевыми обстоятельствами - снижением курса рубля и нисходящим среднесрочным трендам по российским индексам.

И если со вторым все понятно - в таких случаях мы покупаем облигации, то решить первую проблему можно покупкой Сургутнефтегаза. Дело в том, что главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной позиции и наоборот. Кроме этого, за последние дни акции сильно упали и сейчас торгуются чуть выше 32 рублей.

В итоге, я взял 6 облигаций по цене 1035,35 (выпуск ОФЗ 26219), и 200 акций Сургутнефтегаза (SNGSP) по цене 32,275. Комментарии по проекту и сегодняшним покупкам сделал в формате видео на канале (https://youtu.be/1ToWV3yc0j0).
Всем привет, сегодня день новых покупок. На текущий момент ситуацию на рынке РФ нельзя назвать бычьей, несмотря на некоторое восстановление последний дней. Поэтому приоритет был за безопасными инвестиционными решениями - компаниями со стабильной дивидендной политикой, либо облигациями.

Облигации - это неплохой вариант, до сих пор можно получить доходность около 7,3% годовых по ликвидным выпускам ОФЗ, а их цена может вырасти на среднесрочном горизонте за счет смягчения политики ЦБ. Однако, было решено сметить фокус на бумаги "Детского мира (DSKY)" - высокая стабильность дивидендых выплат + их высокий размер (около 10% совокупно двумя выплатами в год). Также, недавно стало известно о запуске онлайн-платформы для продажи товаров, что, безусловно, верный таргет в разрезе их бизнеса. Еще одним плюсом является сфера их работы - возможная рецессия повлияет на них в меньшей степени, чем в среднем по рынку.

Я взял 80 акций по цене 87,38, мне показалась текущая цена привлекательной за счет близости к сильному техническому уровню 85. Общий результат и результат отдельных бумаг внизу на скрине.
Привет всем, очередные 100 баксов пошли. Кратко о ситуации на рынке - мы до сих пор находимся в даун-тренде, любые "зеленые" дни скорее напоминают небольшие отскоки, нежели перелом ситуации. С вершин индекс МосБиржи потерял около 8% и это едва ли предел. В такой ситуации я продолжаю использовать защитные стратегии, покупая бумаги компаний, имеющих стабильные дивидендные выплаты и денежные потоки.

На этот раз я обратил внимание на Лукойл (LKOH) - добыча и переработка нефти и газа, крупнейшая частная компания в РФ. Хорошая история дивидендных платежей, доходность которых около 5% в год, при этом сами акции показывают завидный рост. Не очень хотел брать его по 6000р/акцию на вершинах, но текущая цена 5086,5 в целом оправдана. Более того, акцию удерживают выше 5000 (видны активные покупки от этой цены), что придает безопасности этой инвестиции.

Я взял 1 акцию, а так как остались свободные средства, то добавил еще 2 облигации ОФЗ 26219 по цене 1041 р. Общий результат и состояние счета внизу на скрине.
Всем привет, сегодня совершаю новые покупки. Сначала несколько слов о том, что мы имеем на сегодняшний день. Конечно, многие из вас обратили внимание на рост Сургутнефтегаза - в портфеле были и обычные акции и префы - хороший плюс, который скорее всего вызван реакцией на инсайдерскую информацию. Я могу только предполагать, но думаю, что причина в изменении дивидендной политики в отношении обычных акций - посмотрим, чт будет в итоге. 6 сентября будет заседание ЦБ относительно ключевой ставки - думаю ее сниязт до 7%, так как для этого выполнены все условия, которые ставил ЦБ.

В этих условиях, с учетом роста рынка за эту неделю, было бы правильно снова взять облигаций, но я решил добавиться в акции Детского мира (DSKY) - хорошая бумага, к тому же антикризисная. В этот раз выставил заявку по 90,42 на 80 акций. Все результаты внизу, сегодня также выпустил видео, где описал все подробности - https://youtu.be/WPmX0Viuw5E
Привет всем! На прошедшем заседании ЦБ ожидаемо понизил ставку до 7%, что повлекло за собой рост цены большинства облигаций и некоторое оживление на рынке акций. Дополнительным стимулирующим фактором является заявление ЦБ о том, что они готовы рассмотреть дальнейшее снижение ставки уже на ближайшем заседании (инфляция в таргете, а в экономике застой). Скорее всего, ставка будет действительно снижена (заседание 26 октября), поэтому сегодня действую с учетом дальнейшего потенциального роста облигаций.

Беру ОФЗ 26219 (хорошая ликвидность, доходность 6,9% при текущих котировках) - длинный выпуск, а значит изменения ставки с большей степенью отразятся на котировках. 6 штук по 1054,79. Запасным вариантом были акции МосБиржи (думаю их ждет рост уже в обозримом будущем), но их итак уже много, да и создавать сильный перевес акций против облигаций не хотелось бы. Все результаты внизу.
Привет всем, смотрим, что сегодня можно добавить в портфель. В целом, пока все идет достаточно планомерно, индексы несколько подрастают, но в основном за счет подорожавшей в начале недели нефти (атака дронов https://www.rbc.ru/story/5d7f81ba9a794756e35ca199 и все такое). По этой же причине несколько вырос рубль. Как мы знаем, влияние нефти на рубль носит ограниченный характер, поэтому ждать большего не стоит. Диапазон 62-67 выглядит очень даже справедливо.

Неплохую динамику показывает АФК Система (да, да, ее у нас много) по причине того, что они объявили об обратном выкупе акций на 3 млрд. рублей. Новость неплохая, но не более - мне кажется мы близки к справедливой цене (оцениваю ее на 14-15 рублей за акцию) и дальнейшая динамика будет складываться из действий руководства по снижению долговой нагрузки.

Сегодня же покупаю акции МосБиржи - MOEX (да, снова). Все же, пока акции торгуются относительно дешево (на мой взгляд), стоит их набирать. Комиссионные доходы компании имеют дальнейшую перспективу роста, независимую от рыночной конъюнктуры, а цена ниже пиковых значений почти в 2 раза. Купил 70 акций по 96,52. Общий результат и состояние счета внизу.
Всем привет, долго отсуствовал, поэтому пришлось пропустить несколько прошлых недель, поэтому сегодня буду совершать покупки сразу за три. Смотря на рынок, мы видим некоторое снижение, однако глобальных начинаний в этом пока нет. В текущих условиях я исхожу прежде всего из дальнейшего вероятного снижения ставки ЦБ РФ до 6,5-6,75% на горизонте этого года (1 кв. 2020) и вероятной стагнации рынков с переходом в рецессию на более длительном горизонте.

В связи с этим, увеличиваю долю облигаций, в этом раз беру выпуск ОФЗ 29012 (https://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=128582). Очень ликвидный выпуск с близким погашением, правда с переменным купоном, однако доходности всех ОФЗ рынок хорошо уравнивает, поэтому разницы обычно нет. Беру этот выпуск, чтобы немного диверсифицировать график поступления купонов с облигаций.

Вторая покупка - акции Ростелеком-преф (RTKMP), довольно стабильная бумага с не шикарными, но неплохими дивидендами. Сейчас не хочу влезать в рисковые решения, поэтому ограничусь ими. Неплохие альтернативы - крупные компании небанковского сектора.

За прошедшие недели пришли купоны по ОФЗ - 2 782 р и 144 р, в остальном без особых изменений - все результаты внизу.
Привет всем! Недавно стало известно, что ЦБ понизил ставку сразу на 0,5% до 6,5%. Нельзя назвать этот шаг на 100% предсказуемым, но его высокая вероятность замаячила в середине месяца, когда 10 октября Набиуллина заявила, что "текущая ситуация с инфляцией и тренды в ней, скорее всего, позволят ЦБ смягчать ДКП быстрее, чем регулятор предполагал раньше", а буквально позавчера Сбербанк предположил о сразу двух резких снижениях ставки - по 0,5% на состоявшемся и следующем заседании.

Снижение ставки на следующем заседании выглядит очень выроятным, но проблема в том, что это же понимают и рынки - такие решения уже заложены в ценах облигаций, поэтому сегодня я решил их не брать - слишком дорого. Нам повезло и мы верно определили траекторию снижения ставки и закупились ими по еще хорошим ценам. Теперь покупать облигации я буду, видимо, не скоро.

Рассматривая рынок акций, кажется, что идей должно быть очень много - движения есть по большому спектру инструментов. Но реально хороших инвестиционных решений маловато - я снова беру Ростелеком-преф (RTKMP) по цене 64.50 - в количестве 100 штук. Обосновано тем, что это одна из бумаг, которая не является перекупленной и выглядит очень сбалансировано с технической и фундаментальной точки зрения.

На рынке произошло много событий - Сургутнефтегаз растет не по дням, а по часам, индекс бьет рекорды, но рост довольно узкий - его обеспечивают только 3-4 бумаги. Все результаты с начала проекта внизу.
Привет всем, на рынке пока небольшое затишье и в инвестиционных идеях наблюдается небольшой дифицит. Однако, очень не хочется снова брать облигации, поэтому я решил добавится в активы, которые для меня до сих пор кажутся весьма привлекательными, хотя и не показавшими роста.

Речь идет об акциях МосБиржи (MOEX) - но это в последний раз! В целом позитивный фундаментальный фон и растущий рынок почти никак не повлияли на цену акций, что может говорить о том, что крупные игроки активно наращивают позиции возле текущих цен (а может и не говорить, но я исхожу из хорошего), с технической точки зрения все тоже выглядит неплохо. Плюс стабильная дивидендная политика и антикризисный вариант получения прибыли не даст упасть уж слишком низко в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации. Я беру 100 акций (скопилась рублевая позиция, которую нужно инвестировать) по цене 94.66.

В остальном все идет своим чередом, через 2 недели будет ровно год данному проекту (он начался 15 ноября 2018 года) и я подведу итоги инвестиционного результата и сравню его с доходностью индекса.
Всем привет, индекс МосБиржи бьет очередные рекорды, недавно ему покорилась отметка 3000, что является абсолютные историческим максимумом. С одной стороны, это хорошая новость, так как стоимость портфеля растет, но с другой стороны, пугает необоснованность такого роста, которая обычно предшествует серьезному обвалу.

В такой ситуации я однозначно не буду брать акции, даже с высокой относительной надежностью, а буду смотреть в сторону облигаций. Здесь выбор простой - ОФЗ 29012, они уже есть в портфеле и имеют высокую ликвидность со средней доходностью по рынку. Взял по цене 1018.44 - 6 штук.

Что касается общего результата - я буду подводить его уже на следующей неделе, так как будет ровно год со дня старта проекта и можно будет увидеть всю картину. На сегодняшний день мы видим, что растет портфель, но растет и сам индекс, акции МосБиржи давали намек на рост, но не особо сложилось. В цифрах на скрине внизу.