☕️ Добрый день!
🇺🇸 S&P500 вопреки ожиданиям частичного выкупа просадки в пятницу, пошел рисовать крайне неприятную для быков картинку. Фьючерсы с утра "зеленые", но я бы не спешил покупать что-либо на американском рынке. Лучше "продать" 😉.
▫️По данным S&P Global Ratings, капитальные затраты корпораций в этом году вырастут на +13% при росте во всех регионах и широких секторах, особенно в полупроводниках, розничной торговле, программном обеспечении и транспорте. Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2021 и концу 2022 года глобальные инвестиции достигнут 115% и 121% от докризисных уровней, что намного быстрее, чем восстановление после предыдущих спадов.
📇 Из наиболее интересных событий сегодня (отчеты - время МСК):
$ORCL - Oracle - 23:05
————————
🇷🇺 В пятницу хоть ЦБ и приятно удивил более мягким повышением ключевой ставки против прогноза аналитиков (факт +0.25 п.п. при прогнозе +0.5 п.п.), но риторика на пресс-конференции была за продолжение цикла повышения. С учетом подобного сценария , вероятно, пик по индексу МосБиржи в среднесрочной перспективе уже очень близко.
▫️$RUAL РусАл продолжает свой вертикальный рост вслед за ценами на алюминий, которые впервые за 13 лет достигли $3000 за тонну на фоне ожиданий, что перебои в поставках останутся, в то время как спрос продолжает расти. Производство в Китае сокращается на фоне усилий по сокращению выбросов и энергосбережению. По словам Goldman Sachs Group Inc., металлургические заводы в Европейском союзе также сталкиваются с растущими затратами из-за рекордно высоких платежей как на выбросы углерода, так и на энергозатраты. «В Китае и во все большей степени в ЕС растет политический риск для поставок алюминия», - отмечают аналитики Goldman. По их словам, хотя банк не считает недавний переворот в Гвинее существенным образом повлиявшим на бокситы, риски роста сохраняются, поскольку региональная напряженность может создать дополнительные узкие места в логистике. По словам многих участников саммита Harbour Aluminium Summit в Чикаго, ограниченные поставки будут преследовать отрасль до конца этого года и большую часть 2022 года, а некоторые прогнозируют, что на решение проблем может уйти до пяти лет.
🇺🇸 S&P500 вопреки ожиданиям частичного выкупа просадки в пятницу, пошел рисовать крайне неприятную для быков картинку. Фьючерсы с утра "зеленые", но я бы не спешил покупать что-либо на американском рынке. Лучше "продать" 😉.
▫️По данным S&P Global Ratings, капитальные затраты корпораций в этом году вырастут на +13% при росте во всех регионах и широких секторах, особенно в полупроводниках, розничной торговле, программном обеспечении и транспорте. Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2021 и концу 2022 года глобальные инвестиции достигнут 115% и 121% от докризисных уровней, что намного быстрее, чем восстановление после предыдущих спадов.
📇 Из наиболее интересных событий сегодня (отчеты - время МСК):
$ORCL - Oracle - 23:05
————————
🇷🇺 В пятницу хоть ЦБ и приятно удивил более мягким повышением ключевой ставки против прогноза аналитиков (факт +0.25 п.п. при прогнозе +0.5 п.п.), но риторика на пресс-конференции была за продолжение цикла повышения. С учетом подобного сценария , вероятно, пик по индексу МосБиржи в среднесрочной перспективе уже очень близко.
▫️$RUAL РусАл продолжает свой вертикальный рост вслед за ценами на алюминий, которые впервые за 13 лет достигли $3000 за тонну на фоне ожиданий, что перебои в поставках останутся, в то время как спрос продолжает расти. Производство в Китае сокращается на фоне усилий по сокращению выбросов и энергосбережению. По словам Goldman Sachs Group Inc., металлургические заводы в Европейском союзе также сталкиваются с растущими затратами из-за рекордно высоких платежей как на выбросы углерода, так и на энергозатраты. «В Китае и во все большей степени в ЕС растет политический риск для поставок алюминия», - отмечают аналитики Goldman. По их словам, хотя банк не считает недавний переворот в Гвинее существенным образом повлиявшим на бокситы, риски роста сохраняются, поскольку региональная напряженность может создать дополнительные узкие места в логистике. По словам многих участников саммита Harbour Aluminium Summit в Чикаго, ограниченные поставки будут преследовать отрасль до конца этого года и большую часть 2022 года, а некоторые прогнозируют, что на решение проблем может уйти до пяти лет.
Пока я не лез бы в рынок, а просто наблюдал. Надо дождаться разворота. Пока разворота нет. Риски нарваться большие, так что лучше просто смотреть.
И пока без новых позиций. Наблюдаем за SP500 и QQQ, они легко могут продолжить падение ниже
Кстати, хорошая презентация AAPL может чуть взбордить рынок, но дальше нужно быть очень осторожными в четверг и ведьмину пятницу
Кстати, хорошая презентация AAPL может чуть взбордить рынок, но дальше нужно быть очень осторожными в четверг и ведьмину пятницу
Утренний обзор - 15.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4439 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15401 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34504 п.)
🌕 Золото: -0.06% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.50% ($73.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (1.280%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера все три индекса завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones на 0.84%, а Nasdaq на 0.33%. Сентябрь на данный момент полностью оправдывает свое звание самого слабого месяца для рынка акций. Причиной отрицательной динамики индексов стало растущее беспокойство по поводу перспектив восстановления экономики после пандемии и неопределенность вокруг дальнейших действий ФРС. Более низкий, чем ожидалось, рост потребительских цен в августе не добавил оптимизма инвесторам. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
S&P 500 продолжал расти в течение всего года, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней всего лишь раз. И после восьми месяцев непрерывного роста эксперты говорят, что серьезная коррекция неизбежна.
💎 «Возможно, это произойдет на этой неделе, возможно, через месяц. Однако я не думаю, что мы закончим этот год коррекцией, так как 50-дневная скользящая средняя будет являться поддержкой индекса, поскольку именно такую картину мы обычно наблюдаем в этой фазе восстановления экономики», - заявил Майк Уилсон, главный инвестиционный директор Morgan Stanley.
Во вторник Министерство труда опубликовало данные, зафиксировав меньший, чем ожидалось, рост инфляции в США за август. Потребительские цены выросли на 5.3% в годовом исчислении и на 0.3% в месячном. Первоначально рынки позитивно отреагировали на эту новость, однако позднее вновь перешли к снижению из-за неопределенности в отношении сроков сокращения покупки активов ФРС.
💎 «Федеральная резервная система, вероятно, отложит сворачивание программы покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг на фоне снижения темпов роста инфляции, а также потому что мы все еще далеки от максимальной занятости, что является одной из главных целей для ФРС», - сказал Давит Кебеде, старший экономист Национальной ассоциации кредитных союзов.
Акции казино сильно упали на фоне того, что правительство Макао заявило о своем намерении усилить контроль за данной сферой, а китайские органы здравоохранения сообщили об очередной вспышке COVID-19. Акции Las Vegas Sands #LVS упали на 9.7%, Wynn Resorts #WYNN - на 10.8%, а MGM Resorts #MGM - на 3.9%.
Компании, связанные с восстановлением экономики, во вторник продемонстрировали отрицательную динамику. Акции United Airlines #UAL упали на 2.1%, а Bank of America #BAC потерял 2.6%. Компания General Electric #GE снизилась на 3.9%.
Акции Apple #AAPL закрылись почти на 1% ниже цен открытия, после того как компания представила iPhone 13 на своей ежегодной презентации новых устройств.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объем промышленного производства (август)
📰 Также сегодня Weber #WEBR представит отчетность за 2 кв 2021 года перед открытием рынка.
#обзор #рынок #утро
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4439 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15401 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34504 п.)
🌕 Золото: -0.06% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.50% ($73.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (1.280%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера все три индекса завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones на 0.84%, а Nasdaq на 0.33%. Сентябрь на данный момент полностью оправдывает свое звание самого слабого месяца для рынка акций. Причиной отрицательной динамики индексов стало растущее беспокойство по поводу перспектив восстановления экономики после пандемии и неопределенность вокруг дальнейших действий ФРС. Более низкий, чем ожидалось, рост потребительских цен в августе не добавил оптимизма инвесторам. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
S&P 500 продолжал расти в течение всего года, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней всего лишь раз. И после восьми месяцев непрерывного роста эксперты говорят, что серьезная коррекция неизбежна.
💎 «Возможно, это произойдет на этой неделе, возможно, через месяц. Однако я не думаю, что мы закончим этот год коррекцией, так как 50-дневная скользящая средняя будет являться поддержкой индекса, поскольку именно такую картину мы обычно наблюдаем в этой фазе восстановления экономики», - заявил Майк Уилсон, главный инвестиционный директор Morgan Stanley.
Во вторник Министерство труда опубликовало данные, зафиксировав меньший, чем ожидалось, рост инфляции в США за август. Потребительские цены выросли на 5.3% в годовом исчислении и на 0.3% в месячном. Первоначально рынки позитивно отреагировали на эту новость, однако позднее вновь перешли к снижению из-за неопределенности в отношении сроков сокращения покупки активов ФРС.
💎 «Федеральная резервная система, вероятно, отложит сворачивание программы покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг на фоне снижения темпов роста инфляции, а также потому что мы все еще далеки от максимальной занятости, что является одной из главных целей для ФРС», - сказал Давит Кебеде, старший экономист Национальной ассоциации кредитных союзов.
Акции казино сильно упали на фоне того, что правительство Макао заявило о своем намерении усилить контроль за данной сферой, а китайские органы здравоохранения сообщили об очередной вспышке COVID-19. Акции Las Vegas Sands #LVS упали на 9.7%, Wynn Resorts #WYNN - на 10.8%, а MGM Resorts #MGM - на 3.9%.
Компании, связанные с восстановлением экономики, во вторник продемонстрировали отрицательную динамику. Акции United Airlines #UAL упали на 2.1%, а Bank of America #BAC потерял 2.6%. Компания General Electric #GE снизилась на 3.9%.
Акции Apple #AAPL закрылись почти на 1% ниже цен открытия, после того как компания представила iPhone 13 на своей ежегодной презентации новых устройств.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объем промышленного производства (август)
📰 Также сегодня Weber #WEBR представит отчетность за 2 кв 2021 года перед открытием рынка.
#обзор #рынок #утро
#RI (Фьючерс на РТС)
Обратите внимание как четко отработал вариант остановившись так же весь мировой рынок в четком раздвоении-)))
Левый скрин отправит индекс в зону волны 1 предполагаемого диагональника в рамках волны 4 оного
При таком раскладе риски обвального снижения резко возрастут!
Будем шортить крупно в случае формирования всей диагонали
Правый скрин = все хорошо, после небольшой коррекции в волне 4 рост будет продолжен
Замечу что РТС наврядли продолжит движение наверх без наших американских ПАРТНЕРОВ-))), соотв. продолжаем находиться в ожидании дальнейшего развития
Обратите внимание как четко отработал вариант остановившись так же весь мировой рынок в четком раздвоении-)))
Левый скрин отправит индекс в зону волны 1 предполагаемого диагональника в рамках волны 4 оного
При таком раскладе риски обвального снижения резко возрастут!
Будем шортить крупно в случае формирования всей диагонали
Правый скрин = все хорошо, после небольшой коррекции в волне 4 рост будет продолжен
Замечу что РТС наврядли продолжит движение наверх без наших американских ПАРТНЕРОВ-))), соотв. продолжаем находиться в ожидании дальнейшего развития
#tsla
Очень страшно, но очень хочется вшортить. Те, кто не готов нести просадку по шорту - лучше пройдите мимо. Оставляю возможность добрать шорт выше. Вошел по 1066
Очень страшно, но очень хочется вшортить. Те, кто не готов нести просадку по шорту - лучше пройдите мимо. Оставляю возможность добрать шорт выше. Вошел по 1066
Утренний обзор
Финансовый сектор падает 3й день подряд - в начале прошлой недели писал про недельный дивер, который как раз примерно через неделю и должен был отработать ✅ done
Dow Jones - аналогично, начал снижение, недельный дивер был неделю назад ✅
Нефтянка помариновала чуть дольше, но также отлично начала отработку ✅ и brent не пошёл на 100, как пророчили разные аналитики. Шорты нефтяных компаний за 1-2 дня принесли 3-7%, что очень неплохо. Думаю, что с отскоками пойдём дальше вниз. В условно нижней локальной точке (как сейчас) конечно заходить в шорт не стоит, а вот подержать, если брали - вполне
Кибербезопасники ($BUG), которые улетели в небеса, как я и писал, нарисовали двойную вершину с недельным дивером и сразу после этого начали снижение ✅ Шорт безумного $NET принес больше 3% за 1 день. Пока жду дальше вниз.
Техи ($QQQ, $XLK, $NDX) - везде двойная вершина с дивером - вот-вот пойдут вниз, кажется, что это последний сектор, которым вчера тащили SP500 вверх
Солнечники ($TAN) - $ENPH безусловно устроил красивое ралли после отчета вчера и тем самым потащил за собой и собратьев, но даже у него было не самое сильное закрытие, а сам $TAN закрылся под лоу дня. Кажется, что силы на исходе, хотя отрасль показывала отличный рост
VIX диверил в районе 15 и даже сходил демонстративно ниже, но похоже готовится к взлету
Рынок на хаях, но по дивергенциям всё выглядит в разворот, об этом они кричали еще неделю назад
Всем отличного дня!
Финансовый сектор падает 3й день подряд - в начале прошлой недели писал про недельный дивер, который как раз примерно через неделю и должен был отработать ✅ done
Dow Jones - аналогично, начал снижение, недельный дивер был неделю назад ✅
Нефтянка помариновала чуть дольше, но также отлично начала отработку ✅ и brent не пошёл на 100, как пророчили разные аналитики. Шорты нефтяных компаний за 1-2 дня принесли 3-7%, что очень неплохо. Думаю, что с отскоками пойдём дальше вниз. В условно нижней локальной точке (как сейчас) конечно заходить в шорт не стоит, а вот подержать, если брали - вполне
Кибербезопасники ($BUG), которые улетели в небеса, как я и писал, нарисовали двойную вершину с недельным дивером и сразу после этого начали снижение ✅ Шорт безумного $NET принес больше 3% за 1 день. Пока жду дальше вниз.
Техи ($QQQ, $XLK, $NDX) - везде двойная вершина с дивером - вот-вот пойдут вниз, кажется, что это последний сектор, которым вчера тащили SP500 вверх
Солнечники ($TAN) - $ENPH безусловно устроил красивое ралли после отчета вчера и тем самым потащил за собой и собратьев, но даже у него было не самое сильное закрытие, а сам $TAN закрылся под лоу дня. Кажется, что силы на исходе, хотя отрасль показывала отличный рост
VIX диверил в районе 15 и даже сходил демонстративно ниже, но похоже готовится к взлету
Рынок на хаях, но по дивергенциям всё выглядит в разворот, об этом они кричали еще неделю назад
Всем отличного дня!
Покупаю акции $DT по $73,07 на 4% портфеля
Dynatrace - технологическая компания, которая предоставляет услуги на платформе с использованием искусственного интеллекта. Плюс компании в том, что выручку она получает по подписке, что обеспечивает ей стабильный денежный поток. Выручка растет стабильно на 40% каждый год, так что и акции подтянутся вслед за ней
🎯 Цель $98
🛑 Стоп $62
Dynatrace - технологическая компания, которая предоставляет услуги на платформе с использованием искусственного интеллекта. Плюс компании в том, что выручку она получает по подписке, что обеспечивает ей стабильный денежный поток. Выручка растет стабильно на 40% каждый год, так что и акции подтянутся вслед за ней
🎯 Цель $98
🛑 Стоп $62
Утренний обзор
Техи дружно диверят вниз - думаю вопрос 1-2 дней для разворота
Коммуникации значительно отстали от техов в росте и в целом есть слабые дивергенции вверх, но пока на грани
Китай внезапно выглядит в рост, я думал ранее, что сходит ниже - KWEB и CQQQ зацепились за 50МА сверху и закрылись красиво, диверы по сектору сейчас искать не очень корректно, т.к. мы по сути по середине движения, но те, которые нашел бот в основном бычьи
SP500 начал диверить вчера на 4H. Учитывая, что есть и недельный дивер, пойти вниз можем сегодня-в понедельник
JETS (авиа) - вчера первое зеленое закрытие за много дней, по всем индикаторам находится очень низко, есть звоночки и по отдельным компаниям в рост
Всем отличного дня!
Техи дружно диверят вниз - думаю вопрос 1-2 дней для разворота
Коммуникации значительно отстали от техов в росте и в целом есть слабые дивергенции вверх, но пока на грани
Китай внезапно выглядит в рост, я думал ранее, что сходит ниже - KWEB и CQQQ зацепились за 50МА сверху и закрылись красиво, диверы по сектору сейчас искать не очень корректно, т.к. мы по сути по середине движения, но те, которые нашел бот в основном бычьи
SP500 начал диверить вчера на 4H. Учитывая, что есть и недельный дивер, пойти вниз можем сегодня-в понедельник
JETS (авиа) - вчера первое зеленое закрытие за много дней, по всем индикаторам находится очень низко, есть звоночки и по отдельным компаниям в рост
Всем отличного дня!