Ночной обзор - 11.09.2021
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются с минусом. Давление на фондовый рынок оказывают инфляционные опасения на фоне более высокого, чем ожидалось, роста цен производителей.
Данные, опубликованные ранее, показали, что цены производителей в США выросли в августе на 8.3% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за последние 11 лет, поскольку пандемия продолжает оказывать негативное влияние на работу цепочки поставок.
💎 «Сегодняшние данные по ценам производителей могут стать решающими для Федеральной резервной системы, поскольку инфляционное давление, похоже, не ослабевает и, скорее всего, в ближайшие месяцы будет всё сильнее ощущаться потребителями», - сказал Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management.
Комментарии представителей центрального банка на этой неделе, в целом, указывали на то, что ФРС начнет постепенно сокращать ежемесячные покупки облигаций уже с ноября.
Kroger #KR опубликовал отчетность за 2-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.8 против ожидания аналитиков в $0.64. Выручка достигла $31.7 млрд, что на $1.05 млрд выше консенсус-прогноза. Несмотря на позитивную отчетность акции компании упали более чем на 7%, поскольку компания не сумела достичь прогнозных результатов по продажам в новых магазинах.
Акции компании Affirm #AFRM подскочили на 36% после публикации отчетности, в которой компания подчеркнула, что её платежная система BNPL быстро расширяется. Ожидается, что этот процесс ускорится еще больше, когда компания начнет сотрудничать с Amazon #AMZN.
Котировки Take Two Interactive Software #TTWO упали примерно на 2.5% после того, как компания отложила запуск новой части видеоигры Grand Theft Auto до следующего года.
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели первые за семь месяцев телефонные переговоры, во время которых обсудили, что необходимо не допустить, чтобы конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира переросла в конфликт.
Нефть:
Котировки цен на нефтяные фьючерсы марки Brent демонстрируют рост. Добыча нефти в Мексиканском заливе все еще не восстановлена в полном объеме после обрушившегося на регион урагана Ида. Согласно официальным данным, остается приостановленной работа мощностей, обеспечивающих около 77% производства нефти и природного газа в регионе. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе было введено в эксплуатацию еще 7 дополнительных буровых установок. Общее количество активных буровых установок увеличилось до 401. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $72.5 за баррель.
Валюта:
Рубль дешевеет по отношению к доллару. Отрицательная динамика российской валюты наблюдается несмотря на растущие цены на нефть. Сегодняшнее заседание ЦБ РФ также не смогло оказать поддержку рублю. Российский Центробанк сегодня повысил ключевую ставку на 0.25 процентных пунктов до 6.75%, хотя многие аналитики ожидали более значительного повышения: на 0.5 процентных пунктов. На момент написания статьи курс доллара США составляет ₽73.14
#обзор #события #вечер
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются с минусом. Давление на фондовый рынок оказывают инфляционные опасения на фоне более высокого, чем ожидалось, роста цен производителей.
Данные, опубликованные ранее, показали, что цены производителей в США выросли в августе на 8.3% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за последние 11 лет, поскольку пандемия продолжает оказывать негативное влияние на работу цепочки поставок.
💎 «Сегодняшние данные по ценам производителей могут стать решающими для Федеральной резервной системы, поскольку инфляционное давление, похоже, не ослабевает и, скорее всего, в ближайшие месяцы будет всё сильнее ощущаться потребителями», - сказал Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management.
Комментарии представителей центрального банка на этой неделе, в целом, указывали на то, что ФРС начнет постепенно сокращать ежемесячные покупки облигаций уже с ноября.
Kroger #KR опубликовал отчетность за 2-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.8 против ожидания аналитиков в $0.64. Выручка достигла $31.7 млрд, что на $1.05 млрд выше консенсус-прогноза. Несмотря на позитивную отчетность акции компании упали более чем на 7%, поскольку компания не сумела достичь прогнозных результатов по продажам в новых магазинах.
Акции компании Affirm #AFRM подскочили на 36% после публикации отчетности, в которой компания подчеркнула, что её платежная система BNPL быстро расширяется. Ожидается, что этот процесс ускорится еще больше, когда компания начнет сотрудничать с Amazon #AMZN.
Котировки Take Two Interactive Software #TTWO упали примерно на 2.5% после того, как компания отложила запуск новой части видеоигры Grand Theft Auto до следующего года.
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели первые за семь месяцев телефонные переговоры, во время которых обсудили, что необходимо не допустить, чтобы конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира переросла в конфликт.
Нефть:
Котировки цен на нефтяные фьючерсы марки Brent демонстрируют рост. Добыча нефти в Мексиканском заливе все еще не восстановлена в полном объеме после обрушившегося на регион урагана Ида. Согласно официальным данным, остается приостановленной работа мощностей, обеспечивающих около 77% производства нефти и природного газа в регионе. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе было введено в эксплуатацию еще 7 дополнительных буровых установок. Общее количество активных буровых установок увеличилось до 401. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $72.5 за баррель.
Валюта:
Рубль дешевеет по отношению к доллару. Отрицательная динамика российской валюты наблюдается несмотря на растущие цены на нефть. Сегодняшнее заседание ЦБ РФ также не смогло оказать поддержку рублю. Российский Центробанк сегодня повысил ключевую ставку на 0.25 процентных пунктов до 6.75%, хотя многие аналитики ожидали более значительного повышения: на 0.5 процентных пунктов. На момент написания статьи курс доллара США составляет ₽73.14
#обзор #события #вечер
☕️ Добрый день!
🇺🇸 S&P500 вопреки ожиданиям частичного выкупа просадки в пятницу, пошел рисовать крайне неприятную для быков картинку. Фьючерсы с утра "зеленые", но я бы не спешил покупать что-либо на американском рынке. Лучше "продать" 😉.
▫️По данным S&P Global Ratings, капитальные затраты корпораций в этом году вырастут на +13% при росте во всех регионах и широких секторах, особенно в полупроводниках, розничной торговле, программном обеспечении и транспорте. Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2021 и концу 2022 года глобальные инвестиции достигнут 115% и 121% от докризисных уровней, что намного быстрее, чем восстановление после предыдущих спадов.
📇 Из наиболее интересных событий сегодня (отчеты - время МСК):
$ORCL - Oracle - 23:05
————————
🇷🇺 В пятницу хоть ЦБ и приятно удивил более мягким повышением ключевой ставки против прогноза аналитиков (факт +0.25 п.п. при прогнозе +0.5 п.п.), но риторика на пресс-конференции была за продолжение цикла повышения. С учетом подобного сценария , вероятно, пик по индексу МосБиржи в среднесрочной перспективе уже очень близко.
▫️$RUAL РусАл продолжает свой вертикальный рост вслед за ценами на алюминий, которые впервые за 13 лет достигли $3000 за тонну на фоне ожиданий, что перебои в поставках останутся, в то время как спрос продолжает расти. Производство в Китае сокращается на фоне усилий по сокращению выбросов и энергосбережению. По словам Goldman Sachs Group Inc., металлургические заводы в Европейском союзе также сталкиваются с растущими затратами из-за рекордно высоких платежей как на выбросы углерода, так и на энергозатраты. «В Китае и во все большей степени в ЕС растет политический риск для поставок алюминия», - отмечают аналитики Goldman. По их словам, хотя банк не считает недавний переворот в Гвинее существенным образом повлиявшим на бокситы, риски роста сохраняются, поскольку региональная напряженность может создать дополнительные узкие места в логистике. По словам многих участников саммита Harbour Aluminium Summit в Чикаго, ограниченные поставки будут преследовать отрасль до конца этого года и большую часть 2022 года, а некоторые прогнозируют, что на решение проблем может уйти до пяти лет.
🇺🇸 S&P500 вопреки ожиданиям частичного выкупа просадки в пятницу, пошел рисовать крайне неприятную для быков картинку. Фьючерсы с утра "зеленые", но я бы не спешил покупать что-либо на американском рынке. Лучше "продать" 😉.
▫️По данным S&P Global Ratings, капитальные затраты корпораций в этом году вырастут на +13% при росте во всех регионах и широких секторах, особенно в полупроводниках, розничной торговле, программном обеспечении и транспорте. Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2021 и концу 2022 года глобальные инвестиции достигнут 115% и 121% от докризисных уровней, что намного быстрее, чем восстановление после предыдущих спадов.
📇 Из наиболее интересных событий сегодня (отчеты - время МСК):
$ORCL - Oracle - 23:05
————————
🇷🇺 В пятницу хоть ЦБ и приятно удивил более мягким повышением ключевой ставки против прогноза аналитиков (факт +0.25 п.п. при прогнозе +0.5 п.п.), но риторика на пресс-конференции была за продолжение цикла повышения. С учетом подобного сценария , вероятно, пик по индексу МосБиржи в среднесрочной перспективе уже очень близко.
▫️$RUAL РусАл продолжает свой вертикальный рост вслед за ценами на алюминий, которые впервые за 13 лет достигли $3000 за тонну на фоне ожиданий, что перебои в поставках останутся, в то время как спрос продолжает расти. Производство в Китае сокращается на фоне усилий по сокращению выбросов и энергосбережению. По словам Goldman Sachs Group Inc., металлургические заводы в Европейском союзе также сталкиваются с растущими затратами из-за рекордно высоких платежей как на выбросы углерода, так и на энергозатраты. «В Китае и во все большей степени в ЕС растет политический риск для поставок алюминия», - отмечают аналитики Goldman. По их словам, хотя банк не считает недавний переворот в Гвинее существенным образом повлиявшим на бокситы, риски роста сохраняются, поскольку региональная напряженность может создать дополнительные узкие места в логистике. По словам многих участников саммита Harbour Aluminium Summit в Чикаго, ограниченные поставки будут преследовать отрасль до конца этого года и большую часть 2022 года, а некоторые прогнозируют, что на решение проблем может уйти до пяти лет.
Пока я не лез бы в рынок, а просто наблюдал. Надо дождаться разворота. Пока разворота нет. Риски нарваться большие, так что лучше просто смотреть.
И пока без новых позиций. Наблюдаем за SP500 и QQQ, они легко могут продолжить падение ниже
Кстати, хорошая презентация AAPL может чуть взбордить рынок, но дальше нужно быть очень осторожными в четверг и ведьмину пятницу
Кстати, хорошая презентация AAPL может чуть взбордить рынок, но дальше нужно быть очень осторожными в четверг и ведьмину пятницу
Утренний обзор - 15.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4439 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15401 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34504 п.)
🌕 Золото: -0.06% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.50% ($73.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (1.280%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера все три индекса завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones на 0.84%, а Nasdaq на 0.33%. Сентябрь на данный момент полностью оправдывает свое звание самого слабого месяца для рынка акций. Причиной отрицательной динамики индексов стало растущее беспокойство по поводу перспектив восстановления экономики после пандемии и неопределенность вокруг дальнейших действий ФРС. Более низкий, чем ожидалось, рост потребительских цен в августе не добавил оптимизма инвесторам. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
S&P 500 продолжал расти в течение всего года, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней всего лишь раз. И после восьми месяцев непрерывного роста эксперты говорят, что серьезная коррекция неизбежна.
💎 «Возможно, это произойдет на этой неделе, возможно, через месяц. Однако я не думаю, что мы закончим этот год коррекцией, так как 50-дневная скользящая средняя будет являться поддержкой индекса, поскольку именно такую картину мы обычно наблюдаем в этой фазе восстановления экономики», - заявил Майк Уилсон, главный инвестиционный директор Morgan Stanley.
Во вторник Министерство труда опубликовало данные, зафиксировав меньший, чем ожидалось, рост инфляции в США за август. Потребительские цены выросли на 5.3% в годовом исчислении и на 0.3% в месячном. Первоначально рынки позитивно отреагировали на эту новость, однако позднее вновь перешли к снижению из-за неопределенности в отношении сроков сокращения покупки активов ФРС.
💎 «Федеральная резервная система, вероятно, отложит сворачивание программы покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг на фоне снижения темпов роста инфляции, а также потому что мы все еще далеки от максимальной занятости, что является одной из главных целей для ФРС», - сказал Давит Кебеде, старший экономист Национальной ассоциации кредитных союзов.
Акции казино сильно упали на фоне того, что правительство Макао заявило о своем намерении усилить контроль за данной сферой, а китайские органы здравоохранения сообщили об очередной вспышке COVID-19. Акции Las Vegas Sands #LVS упали на 9.7%, Wynn Resorts #WYNN - на 10.8%, а MGM Resorts #MGM - на 3.9%.
Компании, связанные с восстановлением экономики, во вторник продемонстрировали отрицательную динамику. Акции United Airlines #UAL упали на 2.1%, а Bank of America #BAC потерял 2.6%. Компания General Electric #GE снизилась на 3.9%.
Акции Apple #AAPL закрылись почти на 1% ниже цен открытия, после того как компания представила iPhone 13 на своей ежегодной презентации новых устройств.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объем промышленного производства (август)
📰 Также сегодня Weber #WEBR представит отчетность за 2 кв 2021 года перед открытием рынка.
#обзор #рынок #утро
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4439 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15401 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34504 п.)
🌕 Золото: -0.06% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.50% ($73.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (1.280%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера все три индекса завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones на 0.84%, а Nasdaq на 0.33%. Сентябрь на данный момент полностью оправдывает свое звание самого слабого месяца для рынка акций. Причиной отрицательной динамики индексов стало растущее беспокойство по поводу перспектив восстановления экономики после пандемии и неопределенность вокруг дальнейших действий ФРС. Более низкий, чем ожидалось, рост потребительских цен в августе не добавил оптимизма инвесторам. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
S&P 500 продолжал расти в течение всего года, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней всего лишь раз. И после восьми месяцев непрерывного роста эксперты говорят, что серьезная коррекция неизбежна.
💎 «Возможно, это произойдет на этой неделе, возможно, через месяц. Однако я не думаю, что мы закончим этот год коррекцией, так как 50-дневная скользящая средняя будет являться поддержкой индекса, поскольку именно такую картину мы обычно наблюдаем в этой фазе восстановления экономики», - заявил Майк Уилсон, главный инвестиционный директор Morgan Stanley.
Во вторник Министерство труда опубликовало данные, зафиксировав меньший, чем ожидалось, рост инфляции в США за август. Потребительские цены выросли на 5.3% в годовом исчислении и на 0.3% в месячном. Первоначально рынки позитивно отреагировали на эту новость, однако позднее вновь перешли к снижению из-за неопределенности в отношении сроков сокращения покупки активов ФРС.
💎 «Федеральная резервная система, вероятно, отложит сворачивание программы покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг на фоне снижения темпов роста инфляции, а также потому что мы все еще далеки от максимальной занятости, что является одной из главных целей для ФРС», - сказал Давит Кебеде, старший экономист Национальной ассоциации кредитных союзов.
Акции казино сильно упали на фоне того, что правительство Макао заявило о своем намерении усилить контроль за данной сферой, а китайские органы здравоохранения сообщили об очередной вспышке COVID-19. Акции Las Vegas Sands #LVS упали на 9.7%, Wynn Resorts #WYNN - на 10.8%, а MGM Resorts #MGM - на 3.9%.
Компании, связанные с восстановлением экономики, во вторник продемонстрировали отрицательную динамику. Акции United Airlines #UAL упали на 2.1%, а Bank of America #BAC потерял 2.6%. Компания General Electric #GE снизилась на 3.9%.
Акции Apple #AAPL закрылись почти на 1% ниже цен открытия, после того как компания представила iPhone 13 на своей ежегодной презентации новых устройств.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объем промышленного производства (август)
📰 Также сегодня Weber #WEBR представит отчетность за 2 кв 2021 года перед открытием рынка.
#обзор #рынок #утро
#RI (Фьючерс на РТС)
Обратите внимание как четко отработал вариант остановившись так же весь мировой рынок в четком раздвоении-)))
Левый скрин отправит индекс в зону волны 1 предполагаемого диагональника в рамках волны 4 оного
При таком раскладе риски обвального снижения резко возрастут!
Будем шортить крупно в случае формирования всей диагонали
Правый скрин = все хорошо, после небольшой коррекции в волне 4 рост будет продолжен
Замечу что РТС наврядли продолжит движение наверх без наших американских ПАРТНЕРОВ-))), соотв. продолжаем находиться в ожидании дальнейшего развития
Обратите внимание как четко отработал вариант остановившись так же весь мировой рынок в четком раздвоении-)))
Левый скрин отправит индекс в зону волны 1 предполагаемого диагональника в рамках волны 4 оного
При таком раскладе риски обвального снижения резко возрастут!
Будем шортить крупно в случае формирования всей диагонали
Правый скрин = все хорошо, после небольшой коррекции в волне 4 рост будет продолжен
Замечу что РТС наврядли продолжит движение наверх без наших американских ПАРТНЕРОВ-))), соотв. продолжаем находиться в ожидании дальнейшего развития
#tsla
Очень страшно, но очень хочется вшортить. Те, кто не готов нести просадку по шорту - лучше пройдите мимо. Оставляю возможность добрать шорт выше. Вошел по 1066
Очень страшно, но очень хочется вшортить. Те, кто не готов нести просадку по шорту - лучше пройдите мимо. Оставляю возможность добрать шорт выше. Вошел по 1066
Утренний обзор
Финансовый сектор падает 3й день подряд - в начале прошлой недели писал про недельный дивер, который как раз примерно через неделю и должен был отработать ✅ done
Dow Jones - аналогично, начал снижение, недельный дивер был неделю назад ✅
Нефтянка помариновала чуть дольше, но также отлично начала отработку ✅ и brent не пошёл на 100, как пророчили разные аналитики. Шорты нефтяных компаний за 1-2 дня принесли 3-7%, что очень неплохо. Думаю, что с отскоками пойдём дальше вниз. В условно нижней локальной точке (как сейчас) конечно заходить в шорт не стоит, а вот подержать, если брали - вполне
Кибербезопасники ($BUG), которые улетели в небеса, как я и писал, нарисовали двойную вершину с недельным дивером и сразу после этого начали снижение ✅ Шорт безумного $NET принес больше 3% за 1 день. Пока жду дальше вниз.
Техи ($QQQ, $XLK, $NDX) - везде двойная вершина с дивером - вот-вот пойдут вниз, кажется, что это последний сектор, которым вчера тащили SP500 вверх
Солнечники ($TAN) - $ENPH безусловно устроил красивое ралли после отчета вчера и тем самым потащил за собой и собратьев, но даже у него было не самое сильное закрытие, а сам $TAN закрылся под лоу дня. Кажется, что силы на исходе, хотя отрасль показывала отличный рост
VIX диверил в районе 15 и даже сходил демонстративно ниже, но похоже готовится к взлету
Рынок на хаях, но по дивергенциям всё выглядит в разворот, об этом они кричали еще неделю назад
Всем отличного дня!
Финансовый сектор падает 3й день подряд - в начале прошлой недели писал про недельный дивер, который как раз примерно через неделю и должен был отработать ✅ done
Dow Jones - аналогично, начал снижение, недельный дивер был неделю назад ✅
Нефтянка помариновала чуть дольше, но также отлично начала отработку ✅ и brent не пошёл на 100, как пророчили разные аналитики. Шорты нефтяных компаний за 1-2 дня принесли 3-7%, что очень неплохо. Думаю, что с отскоками пойдём дальше вниз. В условно нижней локальной точке (как сейчас) конечно заходить в шорт не стоит, а вот подержать, если брали - вполне
Кибербезопасники ($BUG), которые улетели в небеса, как я и писал, нарисовали двойную вершину с недельным дивером и сразу после этого начали снижение ✅ Шорт безумного $NET принес больше 3% за 1 день. Пока жду дальше вниз.
Техи ($QQQ, $XLK, $NDX) - везде двойная вершина с дивером - вот-вот пойдут вниз, кажется, что это последний сектор, которым вчера тащили SP500 вверх
Солнечники ($TAN) - $ENPH безусловно устроил красивое ралли после отчета вчера и тем самым потащил за собой и собратьев, но даже у него было не самое сильное закрытие, а сам $TAN закрылся под лоу дня. Кажется, что силы на исходе, хотя отрасль показывала отличный рост
VIX диверил в районе 15 и даже сходил демонстративно ниже, но похоже готовится к взлету
Рынок на хаях, но по дивергенциям всё выглядит в разворот, об этом они кричали еще неделю назад
Всем отличного дня!
Покупаю акции $DT по $73,07 на 4% портфеля
Dynatrace - технологическая компания, которая предоставляет услуги на платформе с использованием искусственного интеллекта. Плюс компании в том, что выручку она получает по подписке, что обеспечивает ей стабильный денежный поток. Выручка растет стабильно на 40% каждый год, так что и акции подтянутся вслед за ней
🎯 Цель $98
🛑 Стоп $62
Dynatrace - технологическая компания, которая предоставляет услуги на платформе с использованием искусственного интеллекта. Плюс компании в том, что выручку она получает по подписке, что обеспечивает ей стабильный денежный поток. Выручка растет стабильно на 40% каждый год, так что и акции подтянутся вслед за ней
🎯 Цель $98
🛑 Стоп $62