Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами Химмелем, Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру.
Пытаясь лучше понять чувства людей и исполнить последние желания ушедших друзей, Фрирен отправляется в путешествие со своей ученицей Ферн и воином Штарком. Её путь лежит на север, где леденящая опасность скрывается не только в ненастной погоде, но и в намерениях местных обитателей.
По дороге к месту, которое, по преданию, является раем на земле, Фрирен и компании предстоит как встретиться с новыми друзьями, так и столкнуться лицом к лицу с могущественным злом, затаившимся в чаще непролазного леса.

В изолированной деревне родились близнецы, разделённые днём и ночью. Спустя годы старший брат Юру стал охотником на животных, а его сестра Аса оказалась заперта в клетке — ей приказано выполнять особый долг, из-за которого она не может встречаться ни с кем, кроме нескольких избранных людей.

В один, казалось бы, ничем не примечательный день на деревню нападает группа вооружённых людей на вертолётах, которых жители называют «драконами». Они разыскивают Юру и убивают всех взрослых на своём пути. Когда Юру пытается встретиться с Асой и сбежать, он находит лишь её мёртвое тело. Более того, человек, убивший её, заявляет, что он — настоящая сестра-близнец Юру.

Прежде чем женщина успевает схватить его, Юру спасает мужчина по имени Дэра — чужак, который часто наведывается в деревню. Однако вскоре их загоняют в угол. В отчаянной попытке спастись Дэра заставляет Юру преподнести дар божеству деревни, призывая пару демонов, чьё появление должно раскрыть правду, стоящую за этими хаотичными событиями.

Представ перед гневом божественного собрания, человечество получило шанс избежать полного истребления. Лучшие воины рода людского выступили против существ высшей расы в грандиозном противостоянии ожесточённого турнира «Рагнарёк». Миновали первые бои, и по окончании шестого круга счёт в смертельном состязании сравнялся. Теперь малейшее содрогание чаш судьбы может сыграть злую шутку как с человечеством, так и с легионом богов. Дабы отстоять свои позиции, в новый бой со стороны человечества и со стороны богов ринутся цари надземного и подземного мира, гений науки и хозяин самой смерти, а также бог солнца и повелитель государств, находящихся под его лучами!