💫선공개된 해리스의 첫 언론 인터뷰에서 나온 기후위기 대응에 대한 진심
한국시간으로 8월 30일 오전 10시에 공개될 해리스의 첫 언론 인터뷰에 앞서, 선공개 영상이 CNN에 올라옴. 가장 처음 나오는 이야기는 단연 기후변화 위기에 대한 해리스의 진심. (2분21초~2분43초)
본 인터뷰를 통해 더 자세하게 나오겠지만, 신재생에너지 섹터에 대한 지속적인 관심 필요.
https://youtu.be/6rpgiaPHG3Q
한국시간으로 8월 30일 오전 10시에 공개될 해리스의 첫 언론 인터뷰에 앞서, 선공개 영상이 CNN에 올라옴. 가장 처음 나오는 이야기는 단연 기후변화 위기에 대한 해리스의 진심. (2분21초~2분43초)
본 인터뷰를 통해 더 자세하게 나오겠지만, 신재생에너지 섹터에 대한 지속적인 관심 필요.
https://youtu.be/6rpgiaPHG3Q
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Harris explains in first interview as Democratic nominee why her positions on key issues changed
Vice President Kamala Harris on Thursday offered her most expansive explanation to date on why she’s changed some of her positions on fracking and immigration, telling CNN’s Dana Bash her values haven’t shifted but that her time as vice president provided…
💫POCT 시장규모는 현재 약 440억 달러 시장으로 2030년에는 약 800억 달러 시장으로 성장할 것(CAGR 약 9%)
성장요인은 아래와 같음
(1) 코로나 팬데믹 이후 전염병 발생에 대한 사회적 관심이 늘어나며 POCT의 수요가 높아짐
(2) 이를 위해 기존의 중앙화된 테스트 방식에서 벗어나 약국 및 클리닉 등으로 의료서비스가 확대되면서 접근성이 높아짐
(3) 중앙 랩실로 샘플을 보내는 과정을 생략되면 진단시간을 단축시킬 수 있으며, 랩실의 접근이 어려운 지역에서도 쉽게 사용 가능함
(4) 이는 곧 불필요한 의료 절차를 줄이고, 전체적인 의료 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있어 각국의 기관에서도 적극 장려하고 있음
#POCT #바디텍메드
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
성장요인은 아래와 같음
(1) 코로나 팬데믹 이후 전염병 발생에 대한 사회적 관심이 늘어나며 POCT의 수요가 높아짐
(2) 이를 위해 기존의 중앙화된 테스트 방식에서 벗어나 약국 및 클리닉 등으로 의료서비스가 확대되면서 접근성이 높아짐
(3) 중앙 랩실로 샘플을 보내는 과정을 생략되면 진단시간을 단축시킬 수 있으며, 랩실의 접근이 어려운 지역에서도 쉽게 사용 가능함
(4) 이는 곧 불필요한 의료 절차를 줄이고, 전체적인 의료 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있어 각국의 기관에서도 적극 장려하고 있음
#POCT #바디텍메드
작성: 올란도 리서치💫
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💫 "파운드리보다 D램 강화"…삼성, 평택4공장 등 역대최대 증설
삼성전자는 D램 시설투자를 늘려 쏟아지는 주문에 대응할 계획이다. 글로벌 투자은행(IB) 씨티에 따르면 삼성전자의 올해 D램 시설투자액(건물투자 제외)은 95억달러(약 12조7000억원)로 2023년(87억달러) 대비 9.2% 늘어날 전망이다. 2020년 이후 최대 투자 규모다. 2025년엔 120억달러로 더 커진다.
지난해 감산한 SK하이닉스도 올 들어 ‘적극 투자’로 돌아섰다. 지난해 D램 시설투자액은 22억7000만달러로 2022년(63억달러)의 3분의 1토막 났지만 올해 71억달러, 내년 105억달러로 정상화된다. 피터 리 씨티증권 글로벌 반도체 헤드(전무)는 “내년엔 메모리 반도체 투자액의 65%가 D램에 집중될 것”이라고 했다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005028766?sid=101
삼성전자는 D램 시설투자를 늘려 쏟아지는 주문에 대응할 계획이다. 글로벌 투자은행(IB) 씨티에 따르면 삼성전자의 올해 D램 시설투자액(건물투자 제외)은 95억달러(약 12조7000억원)로 2023년(87억달러) 대비 9.2% 늘어날 전망이다. 2020년 이후 최대 투자 규모다. 2025년엔 120억달러로 더 커진다.
지난해 감산한 SK하이닉스도 올 들어 ‘적극 투자’로 돌아섰다. 지난해 D램 시설투자액은 22억7000만달러로 2022년(63억달러)의 3분의 1토막 났지만 올해 71억달러, 내년 105억달러로 정상화된다. 피터 리 씨티증권 글로벌 반도체 헤드(전무)는 “내년엔 메모리 반도체 투자액의 65%가 D램에 집중될 것”이라고 했다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005028766?sid=101
Naver
"파운드리보다 D램 강화"…삼성, 평택4공장 등 역대최대 증설
2일 찾은 세계 최대 규모 반도체 클러스터인 삼성전자 평택 캠퍼스. 삼성전자의 투자 속도 조절로 한동안 썰렁하던 평택 4공장(P4) 건설 현장은 최근 활기를 되찾았다. D램 주문이 폭발적으로 늘자 삼성전자가 당초 계
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
영국 대규모 해상풍력 입찰 성공
-금일 결과 발표
-해상풍력 4.9GW 낙찰자 선정
-2023년 보수당 정권 하에서 실시된 입찰에서는 낮은 가격으로 해상풍력 낙찰업체가 없었으나
-노동당이 집권하면서 첫 시행된 입찰에서는 1) 입찰 가격 45% 상향 2) 입찰 예산 50% 상향 효과로 대규모 낙찰 성공
-Orsted가 전체 낙찰 프로젝트의 70% 차지해서 최대 승자
-씨에스윈드, 세아제강지주 수혜: 해상풍력 하부구조물과 타워부문에서 Orsted를 주고객으로 두고 있기 때문
-금일 결과 발표
-해상풍력 4.9GW 낙찰자 선정
-2023년 보수당 정권 하에서 실시된 입찰에서는 낮은 가격으로 해상풍력 낙찰업체가 없었으나
-노동당이 집권하면서 첫 시행된 입찰에서는 1) 입찰 가격 45% 상향 2) 입찰 예산 50% 상향 효과로 대규모 낙찰 성공
-Orsted가 전체 낙찰 프로젝트의 70% 차지해서 최대 승자
-씨에스윈드, 세아제강지주 수혜: 해상풍력 하부구조물과 타워부문에서 Orsted를 주고객으로 두고 있기 때문
Forwarded from 🔋Energy Transition
# 대선 토론. 이제 뭐 사지?
2025년 하반기부터 미국 일부 지역에서 전력난 발생. 이미 도매 가격 폭등함. 마침 전력망 부족도 2025년부터 점차 완화되기 시작. 이제 발전소 마구마구 깔릴 시점. 모든 발전원 다 좋을 거임. 태양광, 풍력, 천연가스, 원전, BESS 등 다. 다만 대선 끝나야 발전소 디벨로퍼들이 어느 발전원에 더 집중할지 공개하기로 함. 발전원별 선호도가 살짝 달라질 수 있음
1H24까지의 기업들 실적과 지표들을 감안하면 주택용 태양광(모듈 아님), 풍력이 확실히 좋음
풍력은 수주 산업으로 긴 호흡으로 움직임. 3년 업사이클, 3년 다운사이클이 반복되는 흐름. 2013~2015년과 2018~2020년 업사이클 영위. 2H23부터 터빈사 수주 반등하며 업사이클 시작해 길게는 2026년까지 이어질 전망. 통상 터빈업체가 수주받으면 그 1년 뒤에 기자재에 발주 줌. 2H23에 터빈사 수주가 역대 최고를 기록했기 때문에 2H24부터 기자재 사이클 시작. 글로벌 모든 기자재사 다 좋을 전망
2025년 하반기부터 미국 일부 지역에서 전력난 발생. 이미 도매 가격 폭등함. 마침 전력망 부족도 2025년부터 점차 완화되기 시작. 이제 발전소 마구마구 깔릴 시점. 모든 발전원 다 좋을 거임. 태양광, 풍력, 천연가스, 원전, BESS 등 다. 다만 대선 끝나야 발전소 디벨로퍼들이 어느 발전원에 더 집중할지 공개하기로 함. 발전원별 선호도가 살짝 달라질 수 있음
1H24까지의 기업들 실적과 지표들을 감안하면 주택용 태양광(모듈 아님), 풍력이 확실히 좋음
풍력은 수주 산업으로 긴 호흡으로 움직임. 3년 업사이클, 3년 다운사이클이 반복되는 흐름. 2013~2015년과 2018~2020년 업사이클 영위. 2H23부터 터빈사 수주 반등하며 업사이클 시작해 길게는 2026년까지 이어질 전망. 통상 터빈업체가 수주받으면 그 1년 뒤에 기자재에 발주 줌. 2H23에 터빈사 수주가 역대 최고를 기록했기 때문에 2H24부터 기자재 사이클 시작. 글로벌 모든 기자재사 다 좋을 전망
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
씨에스윈드, Vestas향 타워 판가 인상
- 전일 당사 컨퍼런스에서 밝혀
-미국 타워공장에서 Vestas에 공급되는 물량에 대해 2025년부터 10% 수준의 인상
-내년 동사의 미국 타워공장 매출은 약 1조원 수준으로 추정되고, 이중 Vestas 물량은 80% 이상으로 예상
-Vestas는 2023년 하반기에 미국 터빈 수주가 급증했고, 이 수주의 인도 시기가 2025년
-Vestas향 판가 인상으로 씨에스윈드의 2025년 미국 공장 영업이익률은 하이 싱글 수준 이상으로 점프업 예상. 올 해는 미드 싱글
-Bladt의 하부구조물 판가 인상에 이어 타워 부문에서도 최대 공장의 판가 인상으로 동사의 이익 성장 모멘텀은 내년에도 지속될 것
-Vestas, 지멘스, Orsted 등 비교업체 대비 밸류에이션 절반 수준에 불과할 정도로 저평가 확대된 상태
- 전일 당사 컨퍼런스에서 밝혀
-미국 타워공장에서 Vestas에 공급되는 물량에 대해 2025년부터 10% 수준의 인상
-내년 동사의 미국 타워공장 매출은 약 1조원 수준으로 추정되고, 이중 Vestas 물량은 80% 이상으로 예상
-Vestas는 2023년 하반기에 미국 터빈 수주가 급증했고, 이 수주의 인도 시기가 2025년
-Vestas향 판가 인상으로 씨에스윈드의 2025년 미국 공장 영업이익률은 하이 싱글 수준 이상으로 점프업 예상. 올 해는 미드 싱글
-Bladt의 하부구조물 판가 인상에 이어 타워 부문에서도 최대 공장의 판가 인상으로 동사의 이익 성장 모멘텀은 내년에도 지속될 것
-Vestas, 지멘스, Orsted 등 비교업체 대비 밸류에이션 절반 수준에 불과할 정도로 저평가 확대된 상태
💫52주 신고가 찍은 글로벌 풍력 ETF
전세계 풍력 벨류체인 회사들로 구성된 ETF(티커 : FAN)가 추석연휴 동안 52주 신고가를 달성함.
국내 풍력섹터의 경우, 미 대선 리스크를 과대 평가하여 주가가 상대적으로 눌려있는 상태이나, 누가 당선이 되든 신재생에너지는 가야할 방향이며, 이번 신고가 달성은 이를 방증함.
시차는 있을 수 있으나 국내도 결국 글로벌 자금의 흐름을 따라갈 수 밖에 없을 것으로 보이며, 이번 금리인하 또한 하나의 트리거로 작용할 수 있을 것으로 보임.
과잉공급으로 인해 적자를 면하지 못하고 있는 다수의 태양광 업체들과는 다르게 풍력 기자재 업체들은 공급망 부족으로 일정수준 이상의 마진을 남기며 사업을 영위하고 있으며, 업황 또한 좋아지는 국면이므로 주목할 필요 있음.
전세계 풍력 벨류체인 회사들로 구성된 ETF(티커 : FAN)가 추석연휴 동안 52주 신고가를 달성함.
국내 풍력섹터의 경우, 미 대선 리스크를 과대 평가하여 주가가 상대적으로 눌려있는 상태이나, 누가 당선이 되든 신재생에너지는 가야할 방향이며, 이번 신고가 달성은 이를 방증함.
시차는 있을 수 있으나 국내도 결국 글로벌 자금의 흐름을 따라갈 수 밖에 없을 것으로 보이며, 이번 금리인하 또한 하나의 트리거로 작용할 수 있을 것으로 보임.
과잉공급으로 인해 적자를 면하지 못하고 있는 다수의 태양광 업체들과는 다르게 풍력 기자재 업체들은 공급망 부족으로 일정수준 이상의 마진을 남기며 사업을 영위하고 있으며, 업황 또한 좋아지는 국면이므로 주목할 필요 있음.
💫“올해만 9억 명 몰렸다”… 中 MZ 세대는 왜 박물관에 열광하나?
이러한 인기를 견인하는 핵심 요소 중 하나는 바로 박물관에서 제작한 '굿즈'다. 박물관 굿즈 중에서도 가장 큰 인기를 끌고 있는 것은 '랜덤박스'다.
구매자들은 어떤 유물이 들어 있을지 몰라 박스를 여는 순간까지 긴장과 설렘을 함께 느낄 수 있다.
후난성박물관의 ‘고고학 랜덤 박스(考古盲盒)’는 실제 고고학자들이 유물을 발굴하는 과정에서 영감을 받아 만들어졌다. 유물을 흙 속에서 찾아내는 과정을 간접적으로 체험할 수 있어 중국 젊은이들 사이에서 인기를 끌었다.
https://m.blog.naver.com/china_lab/223590163275
⚾️Orlando's Comment⚾️
지루한 것도 재밌게 만드는 힘, SNS와 디토 소비의 합작품
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
이러한 인기를 견인하는 핵심 요소 중 하나는 바로 박물관에서 제작한 '굿즈'다. 박물관 굿즈 중에서도 가장 큰 인기를 끌고 있는 것은 '랜덤박스'다.
구매자들은 어떤 유물이 들어 있을지 몰라 박스를 여는 순간까지 긴장과 설렘을 함께 느낄 수 있다.
후난성박물관의 ‘고고학 랜덤 박스(考古盲盒)’는 실제 고고학자들이 유물을 발굴하는 과정에서 영감을 받아 만들어졌다. 유물을 흙 속에서 찾아내는 과정을 간접적으로 체험할 수 있어 중국 젊은이들 사이에서 인기를 끌었다.
https://m.blog.naver.com/china_lab/223590163275
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지루한 것도 재밌게 만드는 힘, SNS와 디토 소비의 합작품
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NAVER
“올해만 9억 명 몰렸다”… 中 MZ 세대는 왜 박물관에 열광하나?
최근 중국에서 박물관이 새로운 관광 명소로 급부상하고 있다. 중추절 연휴 기간 중국의 주요 박물관들은 ...
💫신재생에너지는 이번 미국 금리인하의 최대 수혜 섹터
연방준비제도이사회(Fed)가 수요일에 0.5%의 금리 인하를 발표하면서 신재생에너지 프로젝트 디벨로퍼와 투자자에게 활력을 불어넣을 것이라고 분석가들은 말합니다.
금리 상승은 대규모 신재생에너지 프로젝트를 둔화시키거나 좌초시켰습니다. 금리 인하로 이러한 프로젝트가 다시 실행 가능해질 수 있습니다.
그들은 자본 비용에 매우 민감하며, 특히 해상 풍력, 청정 수소, 탄소 포집, 태양광 저장과 같은 자본 집약적 기술의 경우 더욱 그렇습니다.
https://www.utilitydive.com/news/interest-rate-cut-fifty-basis-points-renewable-energy-projects-wind-solar/727534/
⚽️ Orlando's Comment⚽️
그럼 풍력과 태양광중에 어디에 투자를 해야하나 고민이 된다면, 글로벌 ETF 주가 추이를 비교해 보면됨. 미국 상장 글로벌 풍력 ETF(티커 : FAN)과 태양광 ETF(티커 : TAN)의 주가 흐름 차이는 명확함. FAN의 경우 52주 신고가, TAN의 경우 52주 신저가 근처임.
이는 해당 섹터에 속하는 업체들이 성장하는 시장 속에서 이익을 남길 수 있느냐 없느냐의 차이에서 옴. 태양광과 다르게 풍력 기자재 업체들은 공급망 부족으로 인해 가격 협상력 측면에서 우위에 있음. 이는 국내 풍력 기자재 업체들의 실적이 방증함.
연방준비제도이사회(Fed)가 수요일에 0.5%의 금리 인하를 발표하면서 신재생에너지 프로젝트 디벨로퍼와 투자자에게 활력을 불어넣을 것이라고 분석가들은 말합니다.
금리 상승은 대규모 신재생에너지 프로젝트를 둔화시키거나 좌초시켰습니다. 금리 인하로 이러한 프로젝트가 다시 실행 가능해질 수 있습니다.
그들은 자본 비용에 매우 민감하며, 특히 해상 풍력, 청정 수소, 탄소 포집, 태양광 저장과 같은 자본 집약적 기술의 경우 더욱 그렇습니다.
https://www.utilitydive.com/news/interest-rate-cut-fifty-basis-points-renewable-energy-projects-wind-solar/727534/
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그럼 풍력과 태양광중에 어디에 투자를 해야하나 고민이 된다면, 글로벌 ETF 주가 추이를 비교해 보면됨. 미국 상장 글로벌 풍력 ETF(티커 : FAN)과 태양광 ETF(티커 : TAN)의 주가 흐름 차이는 명확함. FAN의 경우 52주 신고가, TAN의 경우 52주 신저가 근처임.
이는 해당 섹터에 속하는 업체들이 성장하는 시장 속에서 이익을 남길 수 있느냐 없느냐의 차이에서 옴. 태양광과 다르게 풍력 기자재 업체들은 공급망 부족으로 인해 가격 협상력 측면에서 우위에 있음. 이는 국내 풍력 기자재 업체들의 실적이 방증함.
Utility Dive
Clean energy a ‘big winner’ as Fed cuts interest rates more than expected
Renewable energy projects are “very sensitive to the cost of capital,” particularly for capital-intensive technologies like offshore wind, said Mona Dajani, a partner at Baker Botts.
💫유일로보틱스 10월 15일 임시주총 이후 이사회 구도
- SK온 사람들로 사내이사1, 기타비상무이사3, 감사1 선임 예정
- 기존 임원들 중 사내이사2, 감사1 사임 예정
=> 결론적으로 이사회 4대4 구도에 감사직까지 확보
=> 심지어 기존 사외이사 두분은 25년 3월 임기 만료 예정
⚾️Orlando's Comment⚾️
SK가 그만큼 진심이라는 뜻. 쟤들은 다 있는데 우린 왜 로봇회사 따위가 없는 거야?
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
- SK온 사람들로 사내이사1, 기타비상무이사3, 감사1 선임 예정
- 기존 임원들 중 사내이사2, 감사1 사임 예정
=> 결론적으로 이사회 4대4 구도에 감사직까지 확보
=> 심지어 기존 사외이사 두분은 25년 3월 임기 만료 예정
⚾️Orlando's Comment⚾️
SK가 그만큼 진심이라는 뜻. 쟤들은 다 있는데 우린 왜 로봇회사 따위가 없는 거야?
작성: 올란도 리서치💫
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💫빼앗긴 나이키 시총은 어느 기업으로 향할까
나이키 주가는 2021년 고점 대비 반토막 이상 하락한 반면, 덱커아웃도어(호카), 온홀딩스(온러닝) 등 타 경쟁사들의 주가는 큰 폭으로 상승함
나이키는 마케팅의 끝판왕이었음. 이를 바탕으로 글로벌 시장에서 독과점 수준의 지위를 누릴 수 있었음
최근 더 편한 신발, 더 나은 런닝화를 찾는 수요가 급증함. 이러한 수요가 없었던 것이 아니라 아무리 좋은 제품이 나오더라도 나이키의 자본력과 마케팅 역량을 이길 수 없었던 것
SNS 마케팅이 활발해지고 디토 소비가 보편화 되면서 마케팅을 적극적으로 하지 않는 기업의 '좋은 제품'들이 입소문을 타기 시작함
자본력에서 열세인 회사들도 타겟 마케팅이 가능해졌고 효과를 보기 시작함. 이는 신흥 강자들의 마진율에서도 보여짐(나이키 opm 10%대 초반 vs 덱커 opm 20%대)
*참고 블로그글
https://m.blog.naver.com/redwoodinsight/223606324385
작성: 올란도 리서치💫
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나이키 주가는 2021년 고점 대비 반토막 이상 하락한 반면, 덱커아웃도어(호카), 온홀딩스(온러닝) 등 타 경쟁사들의 주가는 큰 폭으로 상승함
나이키는 마케팅의 끝판왕이었음. 이를 바탕으로 글로벌 시장에서 독과점 수준의 지위를 누릴 수 있었음
최근 더 편한 신발, 더 나은 런닝화를 찾는 수요가 급증함. 이러한 수요가 없었던 것이 아니라 아무리 좋은 제품이 나오더라도 나이키의 자본력과 마케팅 역량을 이길 수 없었던 것
SNS 마케팅이 활발해지고 디토 소비가 보편화 되면서 마케팅을 적극적으로 하지 않는 기업의 '좋은 제품'들이 입소문을 타기 시작함
자본력에서 열세인 회사들도 타겟 마케팅이 가능해졌고 효과를 보기 시작함. 이는 신흥 강자들의 마진율에서도 보여짐(나이키 opm 10%대 초반 vs 덱커 opm 20%대)
*참고 블로그글
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과거 나이키 주식의 위기들, 나이키 주가는 턴어라운드 할 수 있을까?
나이키는 ‘신발’이 대부분의 매출을 차지합니다. 나이키 매장을 가면 정말 많은 신발과 의류를 포함한 다...
💫‘쩐해전술 3탄’ 中, 516조원 규모 부양책 발표
란 부장은 “이는 최근 수년간 나온 지방정부 부채 지원 방안 중 가장 강력한 조치”라고 설명했다. 세부 금액 등은 추후 공개할 예정이다.
특별채권을 통해 부동산 시장 안정화도 도모하기로 했다. 지방정부가 특별채권을 발행해 미분양 주택을 매입할 수 있도록 허용한 것이다.
또 주요 국유은행의 자본 확충을 위한 특별국채도 발행할 방침이다. 이에 대해 최근 블룸버그통신은 중국 당국이 최대 1조위안(약 190조원)의 자본 투입을 고려하고 있다고 보도했다.
이와 함께 부채 관리에 중점을 둔 재정 및 세금 개혁안도 조만간 발표하기로 했다. 란 부장은 “향후 2년 간 개혁 조치를 실행할 예정”이라고 했다. 다만 세부 지원 규모와 방식에 대해서는 언급하지 않았다.
최근 중국 정부가 잇따라 부양책을 내놓고 있는 가운데, 시장에서는 이달 말 예정돼 있는 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회에서 이에 관한 구체적인 방안이 나올 것으로 예상하고 있다.
https://www.mk.co.kr/news/world/11138283
⚾️Orlando's Comment⚾️
중국 부양책 발표에 따른 시장의 반응을 지켜볼 필요 있음
10월 18일 3분기 GDP 발표와 10월 20일 열리는 중국 전인대 상무위원회에서 나오는 내용에 따른 시장의 반응도 중요함
시장의 반응에 따라 중국소비 관련주에 대한 관심을 가져볼 만하다고 생각함
그외 11월 4일 밸류업지수 ETF 상장은 눌려왔던 저밸류 주식에 자금이 흘러들어갈 수 있음
위 두가지 조건에 부합될 경우 금상첨화
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
란 부장은 “이는 최근 수년간 나온 지방정부 부채 지원 방안 중 가장 강력한 조치”라고 설명했다. 세부 금액 등은 추후 공개할 예정이다.
특별채권을 통해 부동산 시장 안정화도 도모하기로 했다. 지방정부가 특별채권을 발행해 미분양 주택을 매입할 수 있도록 허용한 것이다.
또 주요 국유은행의 자본 확충을 위한 특별국채도 발행할 방침이다. 이에 대해 최근 블룸버그통신은 중국 당국이 최대 1조위안(약 190조원)의 자본 투입을 고려하고 있다고 보도했다.
이와 함께 부채 관리에 중점을 둔 재정 및 세금 개혁안도 조만간 발표하기로 했다. 란 부장은 “향후 2년 간 개혁 조치를 실행할 예정”이라고 했다. 다만 세부 지원 규모와 방식에 대해서는 언급하지 않았다.
최근 중국 정부가 잇따라 부양책을 내놓고 있는 가운데, 시장에서는 이달 말 예정돼 있는 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회에서 이에 관한 구체적인 방안이 나올 것으로 예상하고 있다.
https://www.mk.co.kr/news/world/11138283
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중국 부양책 발표에 따른 시장의 반응을 지켜볼 필요 있음
10월 18일 3분기 GDP 발표와 10월 20일 열리는 중국 전인대 상무위원회에서 나오는 내용에 따른 시장의 반응도 중요함
시장의 반응에 따라 중국소비 관련주에 대한 관심을 가져볼 만하다고 생각함
그외 11월 4일 밸류업지수 ETF 상장은 눌려왔던 저밸류 주식에 자금이 흘러들어갈 수 있음
위 두가지 조건에 부합될 경우 금상첨화
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매일경제
‘쩐해전술 3탄’ 中, 516조원 규모 부양책 발표 - 매일경제
란포안 재정부장 기자회견 지방정부 재정지원 확 늘려 “부채압박 크게 줄어들 것” 미분양 주택 매입도 허용 ‘5%안팎’ 달성 위해 총력전
Forwarded from DS투자증권 리서치
씨에스윈드_기업리포트_241016.pdf
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DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원
[재생에너지] 씨에스윈드 - 우려는 해소되고 기대감이 커지는 실적
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 97,000원(유지)
현재주가 : 67,200원(10/15)
Upside : 44.3%
1. 24.3Q Pre: 매출액 7,421억원과 영업이익 905억원으로 전망
- 사업부별 이익 기여도는 해상풍력 부문이 가장 클 것으로 예상
- 이는 하부구조물의 단가 인상과 프로젝트들의 공사진행률 상승에 기인
- 타워의 견조한 이익 흐름 유지 및 베어링의 이익 증가로 3분기 좋은 실적 시현 전망
2. 해상풍력 분야에서의 수주 기대
- 올해 상반기 말 기준 해상풍력 하부구조물 수주잔고 7.3억 달러
- 현재 미국 및 유럽 등에서 수주활동 진행 중이며 트랜지션 피스 선두로 모노파일 등 좋은 성과 예상
- 타워 역시 포르투갈과 베트남에서 제작될 해상풍력용 타워 수주 확보 전망
3. 투자의견 매수, 목표주가 97,000원 유지
- 현재 이익 변동성이 큰 해상풍력에서의 안정적인 실적 확보가 가장 중요
- 1) 적자 폭 큰 OSS 프로젝트 상반기 공사 완료 2) 모노파일 단가 인상 3) 이익 실현 중인 트랜지션 피스 등으로 대규모 적자 가능성 매우 낮음
- 2분기를 시작으로 실적 본궤도에 오른 만큼 투자매력 높음
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[재생에너지] 씨에스윈드 - 우려는 해소되고 기대감이 커지는 실적
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 97,000원(유지)
현재주가 : 67,200원(10/15)
Upside : 44.3%
1. 24.3Q Pre: 매출액 7,421억원과 영업이익 905억원으로 전망
- 사업부별 이익 기여도는 해상풍력 부문이 가장 클 것으로 예상
- 이는 하부구조물의 단가 인상과 프로젝트들의 공사진행률 상승에 기인
- 타워의 견조한 이익 흐름 유지 및 베어링의 이익 증가로 3분기 좋은 실적 시현 전망
2. 해상풍력 분야에서의 수주 기대
- 올해 상반기 말 기준 해상풍력 하부구조물 수주잔고 7.3억 달러
- 현재 미국 및 유럽 등에서 수주활동 진행 중이며 트랜지션 피스 선두로 모노파일 등 좋은 성과 예상
- 타워 역시 포르투갈과 베트남에서 제작될 해상풍력용 타워 수주 확보 전망
3. 투자의견 매수, 목표주가 97,000원 유지
- 현재 이익 변동성이 큰 해상풍력에서의 안정적인 실적 확보가 가장 중요
- 1) 적자 폭 큰 OSS 프로젝트 상반기 공사 완료 2) 모노파일 단가 인상 3) 이익 실현 중인 트랜지션 피스 등으로 대규모 적자 가능성 매우 낮음
- 2분기를 시작으로 실적 본궤도에 오른 만큼 투자매력 높음
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💫보스턴다이내믹스, 토요타와 AI 휴머노이드 연구 '맞손'
로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 최고경영자(CEO)
"로봇 산업에 있어 지금보다 더 흥미로운 시기는 없었다."
길 프랫 토요타 수석 과학자이자 토요타연구소 CEO
"최근 AI와 머신러닝의 발전은 물리적 지능을 발전시킬 수 있는 엄청난 잠재력을 지니고 있다"
"인력을 늘리고 삶의 질을 개선하기 위해 노력하는 각 조직에 획기적인 변화를 가져올 것"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241016230907
⚾️Orlando's Comment⚾️
AI의 발전으로 로봇시대가 가까워지고 있음
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 최고경영자(CEO)
"로봇 산업에 있어 지금보다 더 흥미로운 시기는 없었다."
길 프랫 토요타 수석 과학자이자 토요타연구소 CEO
"최근 AI와 머신러닝의 발전은 물리적 지능을 발전시킬 수 있는 엄청난 잠재력을 지니고 있다"
"인력을 늘리고 삶의 질을 개선하기 위해 노력하는 각 조직에 획기적인 변화를 가져올 것"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241016230907
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AI의 발전으로 로봇시대가 가까워지고 있음
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ZDNet Korea
보스턴다이내믹스, 토요타와 AI 휴머노이드 연구 '맞손'
보스턴다이내믹스는 토요타연구소(TRI)와 파트너십을 맺고 인공지능(AI)·로봇공학 공동 연구에 나선다고 16일 밝혔다. 양 기관은 보스턴다이내믹스의 아틀라스 로봇에 토요타연구소의 대형행동모델(LBM)을 활용해 범용 휴머노이드 로...
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
"트럼프 승, 폴리마켓"의 수상한 베팅 by WSJ
-지난 2주간 트럼프 승리 확률이 급상승한 폴리마켓에서
-4개의 동일한 패턴을 보인 계좌를 통해 3천만달러 베팅
The accounts betting big on Trump—Fredi9999, Theo4, PrincessCaro and Michie—were all funded by deposits from Kraken, a U.S.-based crypto exchange, according to Arkham. They behave in a similar fashion, systematically placing frequent bets on Trump and stepping up the size of their bets at the same time, Arkham found. The oldest of the accounts was created in June, while the newest was created this month.
-폴리마켓은 외부전문가 도움으로 이번 사례 자체 조사 중
-이와 같은 사례는 2012년 대선에서도 발생한 바 있어. Intrade라는 베팅싸이트에서 고래투자자가 공화당 주자였던 밋 롬니에 대해 집중 투자하면서 승리 확률을 올린 바 있어. 결론적으로 롬니는 졌고, 이 투자자는 700만달러의 손실
조작이던 아니던 폴리마켓의 고래투자자가 선거 판의 분위기를 트럼프에 유리하게 만든 것은 사실이네요. 3천만달러면 가성비갑입니다
하지만, 일부가 바꾼 선거판의 분위기가 최종 결과를 담보할수 있을지는 장담하기 어렵습니다
https://www.msn.com/en-us/news/politics/a-mystery-30-million-wave-of-pro-trump-bets-has-moved-a-popular-prediction-market/ar-AA1suneh
-지난 2주간 트럼프 승리 확률이 급상승한 폴리마켓에서
-4개의 동일한 패턴을 보인 계좌를 통해 3천만달러 베팅
The accounts betting big on Trump—Fredi9999, Theo4, PrincessCaro and Michie—were all funded by deposits from Kraken, a U.S.-based crypto exchange, according to Arkham. They behave in a similar fashion, systematically placing frequent bets on Trump and stepping up the size of their bets at the same time, Arkham found. The oldest of the accounts was created in June, while the newest was created this month.
-폴리마켓은 외부전문가 도움으로 이번 사례 자체 조사 중
-이와 같은 사례는 2012년 대선에서도 발생한 바 있어. Intrade라는 베팅싸이트에서 고래투자자가 공화당 주자였던 밋 롬니에 대해 집중 투자하면서 승리 확률을 올린 바 있어. 결론적으로 롬니는 졌고, 이 투자자는 700만달러의 손실
조작이던 아니던 폴리마켓의 고래투자자가 선거 판의 분위기를 트럼프에 유리하게 만든 것은 사실이네요. 3천만달러면 가성비갑입니다
하지만, 일부가 바꾼 선거판의 분위기가 최종 결과를 담보할수 있을지는 장담하기 어렵습니다
https://www.msn.com/en-us/news/politics/a-mystery-30-million-wave-of-pro-trump-bets-has-moved-a-popular-prediction-market/ar-AA1suneh
MSN
A Mystery $30 Million Wave of Pro-Trump Bets Has Moved a Popular Prediction Market
Four Polymarket accounts have systematically placed frequent bets on a Trump election victory.
💫바디텍메드, 주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각-NH
황지현 NH투자증권 연구원은 “최근 주가 하락세는 미국 업체향 위탁생산(OEM) 납품 방식으로 동물용 진단 시장에 진출하는 대신, 자체 판매망 활용 가능성 대두된 것에 기인한다”며 “그러나 기존 방식으로 다시 선회하며 계약 협상이 마무리 단계에 있는 것으로 알려져 전일 주가는 반등(13% 상승)했다”고 설명했다.
“미국 업체는 시장 선발주자와의 격차를 줄여야 하며, 바디텍메드는 계약 상대 업체의 브랜드파워가 필요한 상황에서 양측이 계약을 포기할 가능성은 낮다”며 “기존 타임라인대로 2025년에는 동물용 진단 시스템을 공급할 수 있을 것”이라고 분석했다.
⚾️Orlando's Comment⚾️
한달 사이의 변화 과정(소설)
(10월초)
A: 협의가 안되니 그냥 자체적으로 할게
B: 아니, 좀만 더 생각해주면 안되겠니? 너희 원하는대로 해줄게
A: 그래? 좀 더 얘기해볼까?
(10월말)
B: 알겠어 너희 원하는대로 해줄게
A: 그래 좋아. 같이 하자
B는 뭐가 그렇게 급했던 걸까?
경쟁사 진단업체(Idexx)의 성과가 B를 자극했던 것은 아닐런지?
협업 진행 상황이 꽤 진척된 상황에서 동물진단 사업 진출 타이밍을 감안했을 때 다른 대안이 없다는 것도 잘 알고 있지 않았을까?
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01987686639056200&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
황지현 NH투자증권 연구원은 “최근 주가 하락세는 미국 업체향 위탁생산(OEM) 납품 방식으로 동물용 진단 시장에 진출하는 대신, 자체 판매망 활용 가능성 대두된 것에 기인한다”며 “그러나 기존 방식으로 다시 선회하며 계약 협상이 마무리 단계에 있는 것으로 알려져 전일 주가는 반등(13% 상승)했다”고 설명했다.
“미국 업체는 시장 선발주자와의 격차를 줄여야 하며, 바디텍메드는 계약 상대 업체의 브랜드파워가 필요한 상황에서 양측이 계약을 포기할 가능성은 낮다”며 “기존 타임라인대로 2025년에는 동물용 진단 시스템을 공급할 수 있을 것”이라고 분석했다.
⚾️Orlando's Comment⚾️
한달 사이의 변화 과정(소설)
(10월초)
A: 협의가 안되니 그냥 자체적으로 할게
B: 아니, 좀만 더 생각해주면 안되겠니? 너희 원하는대로 해줄게
A: 그래? 좀 더 얘기해볼까?
(10월말)
B: 알겠어 너희 원하는대로 해줄게
A: 그래 좋아. 같이 하자
B는 뭐가 그렇게 급했던 걸까?
경쟁사 진단업체(Idexx)의 성과가 B를 자극했던 것은 아닐런지?
협업 진행 상황이 꽤 진척된 상황에서 동물진단 사업 진출 타이밍을 감안했을 때 다른 대안이 없다는 것도 잘 알고 있지 않았을까?
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01987686639056200&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
이데일리
바디텍메드, 주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각-NH
NH투자증권은 24일 바디텍메드(206640)에 대해 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 부각되고 있다고 분석했다. 바디텍메드 전일 종가는 1만 5450원으로 9월 이후 15% 이상 빠졌다. 투자의견과 목표주가를 제시하지 않았다. 황지현 NH투자증권 연구원은 “최근...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.29 13:03:56
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,152억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,330억
계약시작 : 2024-10-29
계약종료 : 2026-01-25
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 15.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800158
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/112610
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,152억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,330억
계약시작 : 2024-10-29
계약종료 : 2026-01-25
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 15.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800158
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/112610
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💫역대급 한파를 대비하는 기업들
⚾️Orlando's Comment⚾️
1월에 추운 게 아니라 11월에 추워야 장사가 잘 됨. 11월에 추워야 대중이 각성하고 소비에 나서기 때문임
실제로 관련 의류업체들을 가보면 가을장사는 망했지만 겨울장사는 잘해보겠다며 벼르는 중
또한 2018년 한파를 기점으로 패딩 판매가 급격히 늘어났다가 줄어들고 있는데, 이제는 재구매 수요가 늘어날 시점으로 파악됨
다만, 2018년 대비 경쟁 정도가 훨씬 심화되었기에 매출 증가 추이를 기업 별로 면밀히 지켜볼 필요가 있음
롱패딩초저가핫푸드 ‘불티’…유통가는 이미 한겨울 [이른 추위, 다른 소비]
https://naver.me/58NATLES
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
⚾️Orlando's Comment⚾️
1월에 추운 게 아니라 11월에 추워야 장사가 잘 됨. 11월에 추워야 대중이 각성하고 소비에 나서기 때문임
실제로 관련 의류업체들을 가보면 가을장사는 망했지만 겨울장사는 잘해보겠다며 벼르는 중
또한 2018년 한파를 기점으로 패딩 판매가 급격히 늘어났다가 줄어들고 있는데, 이제는 재구매 수요가 늘어날 시점으로 파악됨
다만, 2018년 대비 경쟁 정도가 훨씬 심화되었기에 매출 증가 추이를 기업 별로 면밀히 지켜볼 필요가 있음
롱패딩초저가핫푸드 ‘불티’…유통가는 이미 한겨울 [이른 추위, 다른 소비]
https://naver.me/58NATLES
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
💫C&D(처치앤드와이트) 컨콜 중 HERO 관련 내용 발췌
(1) HERO는 여드름케어 분야에서 22% 점유율로 1위
(2) 패치 카테고리는 42% 성장했으며, 패치 시장점유율은 1.7%p 증가한 57%를 기록
(3) 혁신적인 솔루션과 패치를 계속 출시 중이며, 이 브랜드에 대해 매우 낙관적으로 생각함
(4) 2024년 말까지 HERO 브랜드를 40개국에 등록하는 것이 목표였고 이를 달성함
(5) 내년 1월말에 미국시장 vs 글로벌시장 비율, 등록 국가 수, 기대치 등을 구체적으로 공유할 것
작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848
(1) HERO는 여드름케어 분야에서 22% 점유율로 1위
(2) 패치 카테고리는 42% 성장했으며, 패치 시장점유율은 1.7%p 증가한 57%를 기록
(3) 혁신적인 솔루션과 패치를 계속 출시 중이며, 이 브랜드에 대해 매우 낙관적으로 생각함
(4) 2024년 말까지 HERO 브랜드를 40개국에 등록하는 것이 목표였고 이를 달성함
(5) 내년 1월말에 미국시장 vs 글로벌시장 비율, 등록 국가 수, 기대치 등을 구체적으로 공유할 것
작성: 올란도 리서치💫
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올란도 리서치
우뚝 빛날
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- 본 채널에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있습니다.
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