💫우양-기관 NDR후기: 냉동김밥 미국 수출 시작

링크: https://bit.ly/4e44DU6

■'품절대란' 냉동김밥 생산 업체 중 유일한 상장사
-3Q24부터 미국 대형마트에 냉동김밥 공급 예정
-냉동김밥 연 CAPA 약 200억원으로 올해 100억원 매출 가능
-북미 K-푸드 열풍으로 수혜 지속될 전망

■새로운 아이템 '컨디션'
-6월부터 HK이노엔 혼합음료 OEM 생산 개시
-연 70억원 매출 가능한 규모로 올해 약 40억원 반영 기대

■올해부터 외형 성장 및 수익성 극대화
-CJ, 풀무원 OEM 핫도그 단가 3~4% 인상
-북미 코스트코 핫도그 월오더로 변경되며 안정적 매출
-원재료 가격 하락 및 치즈 내재화 등 마진 개선세
-2024년 매출액 2,170억원, 영업이익 100억원(OPM 4.6%) 전망

💫재생에너지 확보에 총력전 나선 美 빅테크

미국 빅테크가 재생에너지를 중심으로 한 에너지 확보 총력전에 나섰다. 생성형 인공지능(AI) 개발엔 대용량 전력이 필요하고 개발 경쟁이 가속화할수록 그 규모가 더 늘어나는데, 현 전력 공급망으론 증가하는 미래 전력 수요를 감당할 수 없기 때문이다.

또 빅테크 대부분이 ‘RE100’에 동참하고 있어 종국엔 투입 전력 전체를 재생에너지로 대체해야 한다는 숙제를 안고 있다.

https://n.news.naver.com/article/037/0000034405?cds=news_my

⚽️ Orlando's Comment⚽️
지금 재생에너지 관련주를 봐야하는 이유

1. AI엔 대용량 전력이 필수. 이 전력을 빅테크들이 재생에너지로 공급하려고 함. (지속적 수요의 증가)

2. 작년 하반기 전력망그리드 문제로 인해 재생에너지원 설치에 어려움을 겪었으나, 많은 부분 해결됨. 착공 시작하는 프로젝트 증가 중. (공급 병목 현상 해결)

3. 트럼프 당선 리스크가 있으나, IRA법안은 쉽게 바꿀 수 없는 구조. 특히 공화당 지역에서 양질의 일자리 창출 되는 중이라, 폐기 어려움. (제한적인 리스크)

4. 금리레벨과 재생에너지주가는 반비례하는 경향이 강함. 시기의 문제이지 내려갈 수 밖에 없는 구조이며, 실제 금리인하 시 관련주들 센티에 큰 도움이 될 수 있음. (메크로 방향성과 부합)

5. 악재 및 리스크 반영으로 관련기업들의 주가는 바닥 근처이며, 앞으로 호재에 민감하게 반응할 수 있는 위치임. 전선 및 변압기 주식이 핫한데, 결국 그 다음은 에너지원임. (투자측면에서 손익비 높은 구간)

💫이정재와 나눈 ‘스타워즈’에 관한 대화

"발전하는 모습을 보여주는 것만이 숙명이자 과제겠죠. 하지만 그 역시 혼자만의 힘으로 가능한 게 아니잖아요. 그러니까 열심히 하다 보면 좋은 기회가 올 거라는 막연한 기대를 갖고 사는 것 말고는 방법이 없어요. 그러면 저 사람은 정말 열심히 하니까 함께 일하면 좋은 결과가 나올 것 같다는 기대감을 갖게 만들 수 있겠죠. 그것 말고는 특별한 비결이 없습니다. 솔직히 <스타워즈> 같은 이야기가 제 인생에 들어올 거라 상상조차 해본 적 없으니까요. 그 전에 <오징어 게임>이 전 세계적인 성공을 거둘 거라는 예상도 할 수 없었죠. 인생은 정말 예측할 수 없는 방향으로 흘러가니까요. 그러니까 늘 열심히 하면서 살아가는 수밖에 없는 게 인생이라는 건 확실하죠."

https://www.vogue.co.kr/2024/05/24/%EC%9D%B4%EC%A0%95%EC%9E%AC%EC%99%80-%EB%82%98%EB%88%88-%EC%8A%A4%ED%83%80%EC%9B%8C%EC%A6%88%EC%97%90-%EA%B4%80%ED%95%9C-%EB%8C%80%ED%99%94/

💫고준위방폐장법 국회 통과 '청신호'

국회 산업통상자원 중소벤처 기업위원회 민주당 관계자는 23일““고준위방폐장 특별법을 민주당이 받는 대신 해상풍력 특별법 등을 처리하는 것으로 여당과 잠정 합의했다”며 “통과를 우선으로 조율하고 있기 때문에 상임위 개최 일정만 합의하면 처리할 수 있다”고 했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004988477?sid=100

⚽️ Orlando's Comment⚽️
다음주 풍력섹터 센티멘탈 빅이벤트

5월 28일 : 해상풍력특별법 국회 통과 가능성 높음
5월 29일 : 트럼프 형사재판 배심원단 평결 절차 시작
5월 31일 : 4월 PCE 발표, 4월 CPI 고려 시 긍정적

💫 수주 낭보 뒷받침할 금융지원 '절실'[K-방산 고비 넘는다②]

한화에어로스페이스가 지난해 12월 폴란드와 맺은 3조원대 K9 자주포 152문 2차 계약과 관련한 금융계약 체결 시한이 오는 6월로 다가온다.
다음 달까지 별도의 수출금융 지원 계약이 이뤄지지 않을 경우 실행 계약 효력을 상실하게 된다.

...

이를 해결하기 위해 지난 2월 국회에서는 수출입은행의 정책지원금 자본금 한도를 기존 15조원에서 25조원으로 늘리는 수은법 개정안이 통과됐다.

그러나 기획재정부가 금융 계약에 필요한 자본금을 수출입은행에 지원하지 않고 있어 계약 효력 발생 시기가 차일피일 미뤄지고 있다.
게다가 수은법 개정에도 자본금 한도가 1년에 2조원씩 5년에 걸쳐 순차적으로 확대되는 만큼, 현실적인 대규모 자금 지원도 쉽지 않은 상황이다.

...

현대로템도 폴란드와 2차 계약 논의를 진행하고 있다. 지난 2022년 1000대 규모의 K-2 전차 수출 기본계약을 체결한 후 1차 계약에는 180대가 포함됐고 현재 820대에 대한 잔여 계약을 앞두고 있다.

🎾 Orlando's Comment 🎾

K-방산 산업에 있어서 중요한 분기점이 될 사항

적시에 금융지원이 이루어진다면 관련기업들의 향후 수주 및 납품에 대한 기대감을 상승할 수밖에 없음

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240524_0002747538&cID=13001&pID=13000

💫美증시 상장된 의류업체 중 2개 업체 실적 호조로 큰 폭 상승

아베크롬비&피치(ANF) +24.32%
딕스스포팅굿즈(DKS) +15.91%


⚾️Orlando's Comment⚾️

국내 의류주에도 볕들 날 올까?

(1) 브랜드사 PER

F&F 6배, 휠라홀딩스 8배,  더네이쳐홀딩스 3.5배, 폰드그룹 4.5배, 크리스에프앤씨 6배

(2) OEM생산업체 PER

영원무역 4배, 한세실업 6배

💫트럼프 '입막음돈' 형사재판 유죄평결…법원, 7월11일 형량 선고

도널드 트럼프 전 미국 대통령의 '성 추문 입막음 돈' 의혹 사건 형사재판의 배심원단은 30일(현지시간) 트럼프 전 대통령에 제기된 모든 혐의에 대해 유죄라고 평결했다.

배심원단은 이날 만장일치로 의견을 모아 트럼프 전 대통령에게 유죄를 결정했다.

이로써 트럼프 전 대통령은 미국 역사상 형사재판에서 유죄를 인정받은 첫 전직 대통령이 됐다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014718999?sid=104

⚽️ Orlando's Comment⚽️
바이든의 재선가도에 파란불이 들어옴. 법원의 결정을 신뢰하는 미국 문화 상 이번 유죄 판결은 박빙인 선거 구도에 유의미한 영향을 미칠 전망. 미국 대선이 5개월 남은 상황에서 바이든 재선 관련 수혜섹터인 신재생에너지 주목 필요.

💫어젯밤 의류업체 GAP 주가 급등

GAP(티커: GPS)

장중 +4.02%, 시간외+23.45%


⚾️Orlando's Commnet⚾️

최근 의류업체들 주가 급등사례가 잦아진 것은 실적 호조와 더불어 AI관련 섹터에 눌려 긴 기간 동안 소외되어왔기 때문임

국내 의류업체들 밸류 4~6배인 거 수두룩함. 시장은 이를 가만히 냅둘 것인지 아닌지 관심을 두고 지켜볼 필요 있음

작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848

💫태양광·풍력 설비 2030년까지 3배로…"RE100 적극 대응"

31일 11차 전기본 총괄위원회가 내놓은 실무안은 신재생에너지 보급 속도를 10차 전기본 계획 대비 높이라고 정부에 권고했다.

10차 전기본에서 2030년까지 태양광과 풍력 설비 보급 목표는 총 65.8GW(기가와트)로 설정됐는데 11차 실무안에서는 2030년 목표를 72GW로 9.4% 높여 잡았다.

세부적으로 2030년까지 보급 목표는 태양광이 10차 전기본 44.8GW에서 11차 실무안 53.8GW로 20.1% 높아졌고, 풍력은 16.4GW에서 18.3GW로 11.6% 올라갔다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240530170100003?input=1195m


⚾️Orlando' Comment⚾️

2022년 -> 2038년
☀️태양광 21.1GW -> 74.8GW
🌬풍력 1.9GW -> 40.7GW


작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848

💫데이터센터 전력수요 급증, 미 에너지 장관 "빅테크 에너지 자체 조달해야"

4일(현지시각) 제니퍼 그랜홈 미국 에너지부 장관은 로이터와 인터뷰에서 "탄소중립을 목표로 하는 빅테크 기업들은 국내 전력망에서 친환경 에너지를 계속 끌어다 쓸 거라면 그걸 자체 조달할 방법을 마련해야 한다"고 말했다.

이어 "빅테크 기업들은 친환경 에너지 조달 수단으로 원자력뿐만 아니라 지열발전 등 다른 방법도 고려하고 있다"고 말했다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=354564

⚾️Orlando's Comment⚾️

결론: "니들꺼는 니들이 직접 생산해서 써라"

전력인프라 구축이 빠르게 이루어질 수 있었던 것은 정부의 지원금이 있었기도 했고 사업 자체가 대부분 정부 주도로 이뤄졌기 때문임

정부 스탠스의 변화로 빅테크 기업들의 에너지 관련 투자가 늘어날 것이 자명함

실제로 MS는 재생에너지 개발에 100억 달러 이상을 투자한다고 밝힘. 이를 통해 데이터센터에서 소비하는 전력을 조달하려고 하는 것

이 안에는 기존의 신재생에너지를 비롯해서 핵융합에너지(핵융합 스타트업 헬리온에너지와의 계약)까지 포함되어 있음

결국 AI데이터센터 건설 경쟁에서 자본력이 훨씬 더 중요해졌음. 단순히 데이터센터만 지으면 되는 게 아니라 에너지 발전원에도 투자해야 하기 때문임

작성: 올란도리서치💫
https://t.me/Lightning4848

💫 손톱 크기 센서로 1분 마다 혈당 측정…“美 성공하면 연 5000억 매출 가능”

국내 당뇨병 환자도 수년간 크게 늘었다. 당뇨병 진단을 받았거나, 혈당약을 먹고 있는 환자는 600만명에 육박한다. 당뇨병 전단계로 취급하는 고혈당(공복혈당 100~125㎎) 환자도 급증세다.

연속 혈당 측정기는 손가락을 찌르지 않고 혈당을 확인할 수 있는 의료기기다. 피부에 패치 형태로 사람 머리카락보다 얇은 200㎛(마이크로미터, 100만분의 1m) 굵기의 바늘을 찔러 혈당을 측정한다.

케어센스 에어 2는 현재 세계 최고 사양 제품이다. 패치 크기는 가장 작고, 블루투스로 혈당 값이 1분 간격으로 스마트폰에 전송된다. 채혈을 통한 혈당값 보정도 필요없다. 패치 한 개로 쓸 수 있는 기간(21일)도 가장 길다.

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/06/05/KG2RAPGLVBACZGOIDRDXXWBN4Y/


🎱Orlando' Comment🎱

1. 글로벌 CGM 혈당 측정기 시장 `23년 115억달러 ->`27년 280억 달러 (CAGR 24.8%)
2. 국내 CGM 침투율 `19년 2.7% -> `21년 10%
3. 2형 당뇨환자들에 대한 CGM 지원 확대 전망

-> 현재 1형당뇨 환자 위주로 CGM이 사용되고 있으나, 보험 확대 및 건강관리에 대한 관심 증가로 국내 CGM 침투율이 증가할 수 있을 것으로 전망. 지속적으로 사용해야 하는 의료기기의 특성상 성능이 유사하다면 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 보유한 케어센스 에어 2의 약진이 가능할 수 있을 것으로 판단.


작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848

💫IT제품 OLED패널 적용 확대

향후 4년간 CAGR 43%짜리 성장산업에서 돈 벌 기업은?


작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848

[The Economist, The world in brief]
(https://www.economist.com/the-world-in-brief)

1. [이스라엘 전쟁 내각에서 사임한 베니 간츠]
(Benny Gantz resigns from Israel’s war cabinet)
베니 간츠가 전쟁 이후 가자지구에 대한 계획을 놓고 베냐민 네타냐후 총리와의 분쟁으로 이스라엘 전쟁 내각에서 사임했다. 간츠는 원래 토요일에 사임할 예정이었으나, 가자지구에서 네 명의 이스라엘 인질이 성공적으로 구출된 후 사임을 연기했다. 그는 네타냐후의 전쟁 수행 방식이 이스라엘이 "진정한 승리로 나아가는 것을 방해하고 있다"고 말했다.

2. [나렌드라 모디, 3번째 임기로 인도 총리 취임]
(Narendra Modi sworn in for a third term as India’s prime minister)
나렌드라 모디가 델리에서 열린 취임식에서 세 번째 연속 임기로 인도 총리에 취임했다. 모디는 6월 1일 종료된 선거에서 승리했지만, 그의 바라티야 자나타당은 과반수를 유지하지 못해 연합 정당인 국가민주연합의 지지를 받아야 한다.

3. [북한과 남한, 악취와 소음으로 대립을 강화]
(South and North Korea intensify smelly and noisy confrontation)
북한은 남한에 쓰레기를 담은 풍선을 보내는 캠페인을 강화했으며, 이번 주말에는 300개 이상의 풍선이 확인되었다. 이에 대응하여 남한은 6년 만에 처음으로 애드벌룬 방송을 통해 선전 방송을 내보낼 것이라고 밝혔다.

4. [IMF, 미국 등 부유한 국가에 재정 통합 투자 권고]
(IMF advises America and rich countries to invest in fiscal consolidation)
IMF는 미국과 다른 부유한 국가들이 부채를 줄이기 위해 "재정 통합에 투자"해야 한다고 밝혔다. IMF의 두 번째 지휘자인 기타 고피나스는 매출 성장 여력이 있는 미국이 지출을 줄이고 세금을 인상할 수 있는 "충분한 여유"가 있다고 말했다. 또, 2025년 미국의 재정 적자가 GDP의 7.1%에 이를 것으로 예상돼 글로벌 경제에 "중대한 위험"을 초래할 것이라고 덧붙였다.

[Perplexity, Discover 요약]
검색어 기반 최신 트렌드 기사를 모아 제시하고 요약합니다.
(https://www.perplexity.ai/discover)

1.
[중국의 Kling AI 동영상 모델]
(China’s Kling AI Video Model)
중국의 기술 대기업인 Kuaishou Technology가 개발한 Kling AI는 텍스트를 기반으로 현실적인 동영상을 생성하는 혁신적인 모델로, 전 세계적인 주목을 받고 있습니다. OpenAI의 예상되는 Sora 모델을 비롯한 경쟁사들을 능가하며, 고급 3D 재구성 기술을 활용해 최대 2분 길이의 생생하고 생동감 있는 동영상을 제작해 AI 기반 동영상 생성의 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

2.
[미스 AI 대회]
(The Miss AI Contest)
Fanvue가 주최한 세계 최초의 AI 생성 모델 미인 대회인 미스 AI 콘테스트는 디지털 인플루언서 페르소나의 창의성과 기술력을 기념하는 혁신적인 대회입니다. 참가자들은 미모, 기술력, 소셜 미디어의 영향력을 기준으로 평가받습니다.

3.
[전기 헤드셋이 우울증을 치료할 수도]
(Electric Headset May Treat Depression)
Flow Neuroscience 전기 헤드셋은 비침습적 방식으로 우울증을 치료할 가능성을 보여줍니다. NHS의 임상 시험 결과, 많은 사용자에게서 우울증 증상의 현저한 개선이 나타났으며, 이는 기존 약물 치료나 인지 행동 치료와는 다른 대안을 제시합니다.

[Perplexity, Discover 요약]
검색어 기반 최신 트렌드 기사를 모아 제시하고 요약합니다.
(https://www.perplexity.ai/discover)

1.
[머스크, iOS 장치 금지 위협]
(Musk Threatens iOS Devices Ban)
일론 머스크는 애플이 OpenAI의 기술을 운영 체제 수준에서 통합할 경우 테슬라와 스페이스X를 포함한 자신의 회사에서 애플 장치를 금지하겠다고 위협했습니다. 머스크는 이를 사용자 데이터 프라이버시와 보안에 대한 "용납할 수 없는 보안 침해"로 보고 있습니다. 이는 애플이 ChatGPT를 운영 체제에 통합하겠다는 발표에 대응한 것입니다.

2.
[애플 WWDC 2024 요약]
(Apple's WWDC 2024 Recap)
애플의 WWDC 2024 키노트에서는 다양한 흥미로운 업데이트와 기능들이 소개되었습니다. 특히 인공지능 기술이 중심이 되었으며, 애플 인텔리전스의 도입을 통해 iOS 18, visionOS 2, macOS 세쿼이아, iPadOS 18, watchOS 11을 포함한 운영 체제 전반에 중요한 향상이 있었습니다. 또한 에어팟과 여러 앱들에 대한 업데이트도 있었습니다.

3.
[쉬인, 자라 매출 초과]
(Shein Sales Surpass Zara)
중국의 패스트 패션 거대 기업 쉬인이 최근 몇 년간 급격한 성장을 경험하며 자라와 H&M을 빠르게 추격하고 있습니다. 쉬인의 매출은 2023년 첫 세 분기 동안 240억 달러에 달했으며, 이는 쉬인이 세계 최대 패스트 패션 소매업체로 자리 잡을 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다.