💫미국 하원위원회, BGI, WuXi AppTec을 제한하는 법안 추진

중국 BGI인 우시 앱텍(WuXi AppTec)과의 거래를 제한하는 미국 법안이 국가 미국 하원위원회의 승인을 받았습니다.

공화당 브래드 웬스트럽(Brad Wenstrup)과 함께 하원 개정 법안을 발의한 민주당 라자 크리슈나무티 하원의원은 "미국 납세자의 세금이 중국 공산당 및 인민해방군과 적극적으로 협력해 (1)미국인의 게놈 데이터와 지적 재산을 수집하고 그 데이터를 권위주의적 목적을 달성하는 데 사용하는 (2)중국 생명공학 회사에 자금을 지원해서는 안 된다"고 말했다.

(1) 지지자들은 이 법안이 미국인들의 건강과 유전 정보를 무기화할 수 있는 외국의 적들로부터 보호하기 위해 필요하다고 말한다. (2) 그들은 또한 중국이 생명공학 공급망을 지배하는 것은 위험하다고 말한다.

https://www.reuters.com/technology/us-house-committee-vote-bill-restrict-bgi-wuxi-apptec-2024-05-15/


⚾️Orlando's Comment⚾️

법안 내용에서 A그룹에 속한 5개 기업 중

위의 (1)번 내용이 BGI, MGI, Complete Genomics와 같은 유전체분석 장비 및 서비스하는 회사이고,

(2)번 내용이 Wuxi Apptec, Wuxi Biologics와 같은 의약품CDMO 회사인데,

왜 국내 투자자들은 (1)번은 얘기하지 않고 (2)번만 얘기하는 것인지 궁금하네요?

미국인 유전정보 빼가는 거 막는 게 더 시급한 일 아닌가? 그 수혜도 더 직접적이고.

(2)번 기업들이 3월에 추가된 사실만 생각해도 유전자 빼내는 거 막는 게 메인인데...

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💫마트 에코백 품절 대란, 트레이더조 에코백이 뭔데? (가격,정보,구입방법 등)

⚾️Orlando's Comment⚾️

4천원짜리 트레이더조 에코백 품절대란 현상이 의미하는 바는 트레이더조가 MZ문화를 선도를 한다는 것

트레이더조에서 K-food를 타업체보다 선제적으로 팔고 있는 이유도 맥을 같이함

미국의 유통사들이 NDA까지 써가면서까지 K-food를 들여오고 있는 사실도 K-컬쳐가 그만큼 미국의 MZ세대들한테 통한다는 것을 의미함

K-food를 믿지 않는 것은 아이러니하게도 한국인뿐???

https://blog.naver.com/hypesurf/223409158527

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💫 The Impact of Debt
(MEMOS FROM HOWARD MARKS, May 8, 2024)

올해 세 번째 하워드막스의 메모가 공개되었습니다.
1월 'Easy Money' - 과도한 유동성과 그에 따른 부작용
4월 'The Indispensability of Risk' - Risk taking의 필요성

짧은 글로 The Impact of Debt에 대한 이야기를 다룸

Volatility + Leverage = Dynamite,
한줄 요약은 반대매매 당할 일은 만들지 말라는 의미입니다.

한국의 투자자들에게는 당연한 이야기로 들릴 수 있다고 생각합니다.
부채로 커온 나라이고 개인들도 Leverage 사용에 익숙하며 코인도 많이들 하기 때문입니다.

글이 나온 맥락을 고려했을 때, 이 전 메모에서는 Risk taking의 필요성을 말하고 이번에는 Leverage를 조심하라고 하는 것이라면 포지션 늘리려는 고민의 중간이지 않을까 싶습니다.

감사합니다.

메모 링크: https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/the-impact-of-debt
참고 링크: https://collabfund.com/blog/how-i-think-about-debt/

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💫티앤엘 증권사별 목표주가 변동 추이(2024년)

⚾️Orlando's Comment⚾️

모든 애널리스트들이 목표가를 올린다는 것은 반드시 이유가 있는 법

그 이유를 애널리스트들만 안다고? 절대 그렇지 않다.

힌트는 세상 어딜 가든 있다. 그 힌트들을 어떻게 보고, 듣고, 느껴서 자기만의 답을 찾느냐의 문제다.

세상이 주는 힌트를 그냥 흘려보내는 사람과 그걸 보고 투자 아이디어를 떠올리는 사람의 차이는 점차 커질 수밖에 없다.

그 집중력의 차이가 그 사람의 미래를 결정한다.

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💫미국생물보안법 수혜주 요약(1)

■ 유전체 장비사 및 유전자분석서비스 기업
- 중국기업인 BGI는 계열사인 MGI와 Complete Genomics를 교두보 삼아 일루미나 등 기존 업체들과 경쟁하며 미국 유전체 시장에서 입지를 넓혀나가고 있었음

(1) 일루미나(나스닥 상장: ILMN)
- 유전체 분석 장비와 진단 솔루션을 선도하는 글로벌 기업
- 유전체 염기서열 시퀀싱 장비와 관련 시약, 키트 등을 개발하고 판매함
- 특히, 노바식(Novaseq) 시리즈 장비로 유전체분석 속도를 혁신적으로 높이며, 유전체분석 장비 시장의 70% 이상을 점유함
- 미국의 생물보안법이 제정되면 BGI의 유전체분석 장비 사용이 어려워지고, 유전체분석서비스 시장에서도 입지가 현저히 줄어들 것으로 예상

(2) 마크로젠
- 마크로젠은 유전체 분석 분야를 선도하는 회사로서 미국, 일본, 유럽, 한국 등 전세계적으로 사업을 영위 중(전세계 Top5, 국내 1위, 일본 1위, 유럽 3위 등)
- 전세계 153여개국 18,000여 고객을 확보하고 있으며, 해당 분야에서 세계적인 기술력과 노하우, 데이터 베이스를 확보 중
- 이를 바탕으로 암 유전체 검사, 약물 유전체 분석, 임상시험 검체 분석 등 개인 맞춤형 진단과 치료, 건강 관리 사업을 영위

(3) 소마젠
- 소마젠은 마크로젠의 자회사로서 마크로젠의 기술과 노하우를 이전받아 미국에서 유전체 분석 서비스를 영위
- 지난 1월 미국 생물보안법 발의 이후 BGI 등 중국 기업들이 배제되기 시작하며 유전체 분석 수주 물량이 급격하게 늘어나고 있음

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💫미국생물보안법 수혜주 요약(2)

■ 우시앱텍/우시바이오로직스 관련
- 중국기업인 우시앱텍과 우시바이오로직스는 북미, 유럽, 아시아 등에서 사업을 영위 중이며, 전세계 6,000개 이상의 고객사를 보유함
- 미국생물보안법이 발의되기 이전에는 미국에서 바이오텍 회사들과 연구 서비스 계약을 다수 체결하는 등 사업을 활발히 진행 중이었음
- 특히, 매사추세츠주의 시설을 36,000리터 규모로 확대할 계획이었음

■ 중국기업 대체 수혜
- 미국생물보안법이 제정될 경우 미국 기업들은 우시앱텍, 우시바이오로직스와 2032년까지 거래를 중지하고 새로운 파트너를 찾아야 하는 상황임
- 위의 중국 기업들을 대체할 다양한 경우가 존재하나 한국의 CDMO 기업들에게도 기회가 주어질 가능성이 있음
- 미국 cGMP 인증을 받고 설비를 운영 중인 회사들이 직접적인 수혜를 받을 것으로 보이며, 국내에서는 삼성바이오로직스, 바이넥스, 에스티젠바이오, 에스티팜 등이 거론되고 있음

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💫 현대로템(K-2 전차 생산) 정리

(1) 군비 확장은 전세계적인 트렌드(트럼프 ~ )

(2) 특히 전쟁지역 중심으로 증액 기조가 확실함(2022 ~ )
(https://t.me/Lightning4848/457)

(3) 그 중 폴란드와 루마니아가 사실상 러시아와 국경을 맞대고 있음

(4) 이 두 나라는 '빠른 시기'에 군사력 증강 필요
경쟁사는 미국과 독일이었으나 인도시점이 늦음.
반대로 외교적인 역량은 양국이 한국보다 우수

(5) 루마니아는 최근 자국에서 K-2 실사격 테스트 진행
5월 13~15일(현지시각)

(6) 폴란드는 2022년 한국과 K-2 전차 1000대 물량의 기본협정 체결

(7) 이후 1차 계약을 통해 180대를 2022년부터 4년에 걸쳐 인도
(한국 생산, 10대, 18대, 56대, 96대)

(8) 지금 2차 계약 820대에 대한 시장의 기대감과 실망감이 교차 중
향후 세부사항 업데이트 예정

참고,
현대로템은 2023년 매출 3.5조 영업이익 2100억
K-2 전차
1차 계약 기준, 1대당 약 250억 -> 250억 x 180대 = 4.5조
2차 계약 기준, 1대당 최소 250억 -> 250억 x 820대 = 20.5조

감사합니다.

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💫 The Economist,
Today’s AI models are impressive. Teams of them will be formidable, May 13th 2024

모델 자체를 세상 완벽하게 업데이트 하는 것보다, AI 한 개체 개체가 사실상 사람이니 팀으로 구성하면 시너지가 있다는 기사

실제로, 세 명(?)의 AI가 팀을 이뤄서 한 명은 지시를, 두 명은 수행을 하면 지금 AI가 단독으로 잘 못하는 일들을 해내는 사례들이 있다고 함

단점은, 사람이 모여서 하는 실수를 그대로 할수도 있음.
틀린놈이 맞은 놈 설득하기, 모두가 틀린 길로 가기 등.

확실히 점점 사람에 가까워진다는 느낌을 받는 대목(Feat, GTP-4o)

https://www.economist.com/science-and-technology/2024/05/13/todays-ai-models-are-impressive-teams-of-them-will-be-formidable

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💫 [기획]K-방산, 시간차 극복 고공행진 이어간다

한화에어로스페이스
폴란드와의 K-9 잔여 계약(284문 규모)이 남아있고, 현재 약 1조3000억원 규모의 루마니아 자주포 사업의 최종 결과 발표를 기다리고 있다. 경쟁국가인 독일과 튀르키예가 사실상 수주를 포기한 것으로 알려져 한화에어로스페이스의 수주가 유력한 상황이다.

KAI(한국항공우주)
2022년 폴란드와 FA-50 48대 수출계약을 체결하고 지난해 FA-50GF 12대를 인도한 데 이어 내년부터 2028년까지 폴란드의 요구에 맞춰 성능 개량 버전인 FA-50PL(Poland) 36대를 순차적으로 납품할 예정이다.

현대로템
제작년 폴란드와 1000대 규모의 K-2 전차 수출 기본계약을 맺었다. 1차 계약분 180대에 이어 현재 820대에 대한 잔여 계약을 추진하고 있다. 올해 2차 계약 성사 여부가 관심을 모으고 있는 가운데 1차 계약만으로도 폴란드에 K-2 전차가 인도되는 2025년까지 현대로템의 실적은 꾸준히 개선될 것으로 전망된다. 또 루마니아와도 K-2 246대 규모의 계약을 추진 중이다.

LIG넥스원
수주잔고는 작년 말 기준 19조6천억원으로 역대 최고 수준을 유지하고 있어 추후 실적 전망이 밝다는 평가다. 올해도 천궁-Ⅱ의 아랍에미리트(UAE) 계약을 비롯해 수주잔고가 매출로 점차 실현될 예정이다.

🎾 Orlando's Comment 🎾

(1) 방산주의 가격은 절대 낮지 않음

(2) 지난 3년동안 수주잔고에 맞춰 지속적으로 가격이 상승했음

(3) 그 중 아직 덜 상승한 종목이 현대로템임

(4) 이유는 아직 2차수주에 대한 내용이 확정되지 않고 기대감이 높아지는 중

(5) 금융지원 문제, 폴란드 현지 생산법인 문제 등은 지속적으로 해결하는 과정

(6) 수급적으로, 어제도 다시 한번 외국인 지분률이 최대치를 경신한 것은 생각해볼 필요가 있음

https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1121462

💫미국생물보안법(Biosecure Act) 수혜주 Thermo Fisher(티커: TMO)

■ 요약

1. BIOSECURE 법안의 영향: 2024년 1월 발의된 BIOSECURE 법안은 적대국의 바이오텍 기업들이 미국 납세자의 자금을 받지 못하도록 하는 것을 목표로 하고 있으며, 특히 WuXi Biologics에 영향을 줌. 이는 미국 기반 기업인 Thermo Fisher에게 유리할 수 있으며, 고객들이 파트너의 ‘위치’를 더 신중하게 고려하게 만들 것임.

2. Thermo Fisher의 기대: Thermo Fisher의 CEO Marc Casper는 이 법안이 단기적으로 실적에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하였으나, 장기적인 관점에서 고객들이 공급망과 파트너의 위치를 고려하게 되어 자사에게 유리하게 작용할 것이라고 밝힘.

3. NOVO의 Catalent 인수 파급 효과: Novo Holdings의 Catalent 인수는 CDMO 업계에 큰 변화를 가져올 것으로 예상되며, 이미 Eli Lilly와 같은 제약회사들은 새로운 CDMO와 계약을 체결하고 있음. Thermo Fisher는 CDMO 시장 내 주요 플레이어로써 고객 확보에 유리한 위치를 점할 것으로 예상됨.

https://www.bioprocessintl.com/global-markets/biosecure-and-catalent-deal-could-bag-more-biz-for-thermo

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💫티앤엘 마이크로니들패치 제품, 얼루어(Allure) 어워드 수상

- 얼루어는 미국에서 발행되는 여성잡지로 미용, 패션, 건강, 라이프스타일 등 다양한 여성 관련 콘텐츠를 다루며, 주요 독자층은 35세 전후의 MZ세대의 여성들임
- 얼루어의 발행 부수는 2023년 기준 약 65만 부로 미국 여성 미용 잡지 중 4위 수준(1위 Harper's Bazaar 100만부, 2위 ELLE 80만부, 3위 Instyle 70만부)
- 웹사이트 월간 방문자수는 약 1,500만 명으로 3위 수준(1위 ELLE 2000만명, Instyle 1800만명)

⚾️Orlando's Comment⚾️

수상이야 돈 주면 어렵지 않게 할 수 있을 것 같고,

이번 수상으로 유추해볼 수 있는 것은 히어로와 C&D가 티앤엘의 마이크로니들패치 제품을 키워보겠다는 심산인듯

창상피복재 다음은 마이크로니들인가?

#티앤엘

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💫삼성디스플레이, 슬라이더블 시대 연다

이 사안에 정통한 업계 관계자는 “상용화를 결정하고 양산 패널을 만드는 중”이라며 “올해 말이나 내년 초 레노버에서 최종 완제품이 출시될 계획으로 안다”고 말했다.

디스플레이 구조 및 화면 크기로 미뤄볼 때 최종 완제품은 태블릿과 노트북을 겸용할 수 있는 형태(폼팩터)가 될 것으로 예상된다.

https://m.etnews.com/20240517000185

⚾️Orlando's Comment⚾️

슬라이더블 제품에는 기본적으로 내장힌지가 들어감

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💫이정재 ‘오징어게임 2’ 출연료 싹 공개됐다… 이 정도였어?

‘오징어 게임 시즌 2’는 한국 드라마 최초로 제작비가 1000억 원으로, 주연 배우인 이정재의 출연료는 회당 100만 달러(약 13억 원)에 달하는 것으로 알려졌다.

https://newautopost.co.kr/auto-newsroom/article/90175/

⚾️Orlando's Comment⚾️

글로벌OTT는 그들(미국자본) 기준으로 싼 값(?)에 시장에서 통하는 셀럽을 고용할 수 있다는 이점을 적극 활용할 것으로 봄

결국 이들(한국인 셀럽)이 먹는 것(K-푸드), 입는 것(K-패션), 쓰는 것(K-뷰티)에 주목할 수밖에 없는 시대적 환경

지금 우리는 자본과 문화를 통해 타국을 침략(?)하는 시대에 살고 있음

우리나라는 전세계를 대상으로 침략해본 역사가 없는데 K-컬쳐를 통해 처음으로 가능해진 상황

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💫 K-방산 '제2의 동유럽 잭팟' 초읽기···루마니아에 거는 기대

시장에서는 오는 22~24일 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 '흑해 방위 및 항공우주(BSDA) 전시회 2024'에 각국이 치열한 물밑 작업을 펼칠 것으로 보고 있다. 장갑차·전차 입찰 공고를 앞두고 글로벌 방산업체들이 몰릴 것으로 예상된다.

...

다만 유럽을 중심으로 노골적인 'K-방산' 견제론이 확산되고 있다는 점은 변수로 지목된다. 한국산 무기가 유럽 시장 내 점유율을 높여가자 유럽 주요 방산업체들이 자국 내 무기 생산 능력과 성능을 높이는 동시에 수출을 막기 위한 압박을 가하는 것이다.

🎾 Orlando's Comment 🎾

(1) 루마니아 수주를 성공한다면 방산 수출 트렌드 자체의 변화로 읽힐 수 있음

(2) 향후의 움직임은 단순 제조 이후 수출이 아닌 현지 공장 설립 및 기술 이전이 될 것임

(3) (한국이 K1을 만들었듯) 결국 자국이 스스로 생산할 수 있어야 하기 때문

(3) 지금 현대로템의 폴란드 2차 수주가 그 단계를 준비중

https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2024052014005035306

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💫우양-기관 NDR후기: 냉동김밥 미국 수출 시작

링크: https://bit.ly/4e44DU6

■'품절대란' 냉동김밥 생산 업체 중 유일한 상장사
-3Q24부터 미국 대형마트에 냉동김밥 공급 예정
-냉동김밥 연 CAPA 약 200억원으로 올해 100억원 매출 가능
-북미 K-푸드 열풍으로 수혜 지속될 전망

■새로운 아이템 '컨디션'
-6월부터 HK이노엔 혼합음료 OEM 생산 개시
-연 70억원 매출 가능한 규모로 올해 약 40억원 반영 기대

■올해부터 외형 성장 및 수익성 극대화
-CJ, 풀무원 OEM 핫도그 단가 3~4% 인상
-북미 코스트코 핫도그 월오더로 변경되며 안정적 매출
-원재료 가격 하락 및 치즈 내재화 등 마진 개선세
-2024년 매출액 2,170억원, 영업이익 100억원(OPM 4.6%) 전망

💫재생에너지 확보에 총력전 나선 美 빅테크

미국 빅테크가 재생에너지를 중심으로 한 에너지 확보 총력전에 나섰다. 생성형 인공지능(AI) 개발엔 대용량 전력이 필요하고 개발 경쟁이 가속화할수록 그 규모가 더 늘어나는데, 현 전력 공급망으론 증가하는 미래 전력 수요를 감당할 수 없기 때문이다.

또 빅테크 대부분이 ‘RE100’에 동참하고 있어 종국엔 투입 전력 전체를 재생에너지로 대체해야 한다는 숙제를 안고 있다.

https://n.news.naver.com/article/037/0000034405?cds=news_my

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지금 재생에너지 관련주를 봐야하는 이유

1. AI엔 대용량 전력이 필수. 이 전력을 빅테크들이 재생에너지로 공급하려고 함. (지속적 수요의 증가)

2. 작년 하반기 전력망그리드 문제로 인해 재생에너지원 설치에 어려움을 겪었으나, 많은 부분 해결됨. 착공 시작하는 프로젝트 증가 중. (공급 병목 현상 해결)

3. 트럼프 당선 리스크가 있으나, IRA법안은 쉽게 바꿀 수 없는 구조. 특히 공화당 지역에서 양질의 일자리 창출 되는 중이라, 폐기 어려움. (제한적인 리스크)

4. 금리레벨과 재생에너지주가는 반비례하는 경향이 강함. 시기의 문제이지 내려갈 수 밖에 없는 구조이며, 실제 금리인하 시 관련주들 센티에 큰 도움이 될 수 있음. (메크로 방향성과 부합)

5. 악재 및 리스크 반영으로 관련기업들의 주가는 바닥 근처이며, 앞으로 호재에 민감하게 반응할 수 있는 위치임. 전선 및 변압기 주식이 핫한데, 결국 그 다음은 에너지원임. (투자측면에서 손익비 높은 구간)

💫이정재와 나눈 ‘스타워즈’에 관한 대화

"발전하는 모습을 보여주는 것만이 숙명이자 과제겠죠. 하지만 그 역시 혼자만의 힘으로 가능한 게 아니잖아요. 그러니까 열심히 하다 보면 좋은 기회가 올 거라는 막연한 기대를 갖고 사는 것 말고는 방법이 없어요. 그러면 저 사람은 정말 열심히 하니까 함께 일하면 좋은 결과가 나올 것 같다는 기대감을 갖게 만들 수 있겠죠. 그것 말고는 특별한 비결이 없습니다. 솔직히 <스타워즈> 같은 이야기가 제 인생에 들어올 거라 상상조차 해본 적 없으니까요. 그 전에 <오징어 게임>이 전 세계적인 성공을 거둘 거라는 예상도 할 수 없었죠. 인생은 정말 예측할 수 없는 방향으로 흘러가니까요. 그러니까 늘 열심히 하면서 살아가는 수밖에 없는 게 인생이라는 건 확실하죠."

https://www.vogue.co.kr/2024/05/24/%EC%9D%B4%EC%A0%95%EC%9E%AC%EC%99%80-%EB%82%98%EB%88%88-%EC%8A%A4%ED%83%80%EC%9B%8C%EC%A6%88%EC%97%90-%EA%B4%80%ED%95%9C-%EB%8C%80%ED%99%94/

💫고준위방폐장법 국회 통과 '청신호'

국회 산업통상자원 중소벤처 기업위원회 민주당 관계자는 23일““고준위방폐장 특별법을 민주당이 받는 대신 해상풍력 특별법 등을 처리하는 것으로 여당과 잠정 합의했다”며 “통과를 우선으로 조율하고 있기 때문에 상임위 개최 일정만 합의하면 처리할 수 있다”고 했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004988477?sid=100

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다음주 풍력섹터 센티멘탈 빅이벤트

5월 28일 : 해상풍력특별법 국회 통과 가능성 높음
5월 29일 : 트럼프 형사재판 배심원단 평결 절차 시작
5월 31일 : 4월 PCE 발표, 4월 CPI 고려 시 긍정적