💫Discover Costco’s $3 Version Of Trader Joe’s Beloved Kimbap—Fans Say It’s Better Than The Original!

코스트코에서도 4월부터 냉동김밥 판매 시작. 트레이더조 김밥보다 더 싸게 판매

개당 $3.99 vs $3.13

https://www.thestreet.com/retail/costco-gets-viral-trader-joes-item-thats-always-sold-out

⚾️Orlando's Comment⚾️

트레이더조 냉동김밥이 연일 매진되는 가운데, 코스트코는 대용량 저가제품으로 판매테스트 하는 중인듯

중요한 사실은 코스트코도 냉동김밥 판매에 동참했다는 것

#우양 #케이푸드

💫씨에스윈드 미국에 2천억 규모 풍력타워 공급, 추가 수주 가능성도

씨에스윈드가 미국 역사상 최대규모의 육상풍력단지 ‘선지아(SunZia)’ 프로젝트에 육상풍력타워를 공급한다.

선지아 프로젝트는 미국 뉴멕시코에 위치한 3.5GW 규모의 육상풍력단지로 2023년 12월 베스타스와 GE베르노바가 각각 1.1GW, 2.4GW 규모의 터빈공급 계약을 체결했다.

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=351318

⚽️ Orlando's Comment⚽️
미국 역사상 최대규모의 육상풍력 프로젝트 SunZia의 시작을 알리는 씨에스윈드의 수주 소식. 향후 추가 수주가 기대되며, 베스타스와 GE에 베어링을 공급중인 씨에스베어링의 수혜도 예상됨. 전력망 다음음 에너지원이 관심받지 않을까 생각됨.

💫 [단독] 유티아이, 1천억원 자금 조달 추진

초소형·초박형 강화유리 전문기업 유티아이가 1000억원에 달하는 자금 조달에 나섰다. 폴더블폰에 사용되는 플랙시블 디스플레이용 UTG(초박형 글라스) 생산을 위해서다. IB 업계에 따르면 유티아이는 애플에 양산 제품을 공급할 계획이다.

https://www.ajunews.com/view/20240508151128283

🥎Orlando's Comment🥎

결국 애플이 해야 커지는 시장
플래그십 시장에서 새로운 성장성은 폴더블

#유티아이 #파인테크닉스 #KH바텍

⚾️Orlando's Comment⚾️

첨언하자면,

작년 아이폰 총 판매량 2억3천만대

글로벌 폴더블폰 판매량 1600만대

위 사실들과 애플 팬덤을 감안할 때 폴더블 아이폰을 연 2000만대 판매한다는 애플의 계획은 합리적이라고 생각함

결론: 애플이 시작하면 '폴더블폰 왜 사?'라는 의구심은 사라질 거라고 봄

💫Hero의 마이티패치(Mighty Patch)가 인기 있는 이유

(1) 효과적: 하이드로콜로이드 소재가 염증 부위의 고름과 과잉 체액을 흡수하여 6-8시간 내에 여드름 부기를 가라앉힘. 이 덕분에 많은 사용자들이 하룻밤 사이에 여드름이 눈에 띄게 개선됨

(2) 편리함: 패치를 쉽게 부착할 수 있으며, 화장 전에 붙이거나 자는 동안 붙일 수 있음

(3) 보편성: 건조하거나 자극적인 화학 성분이 없어 모든 피부 타입, 특히 민감성 피부에 적합함

(4) 저렴한 가격: 24-36개 패치 팩에 12-13달러 수준으로 다른 피부관리 제품에 비해 비교적 저렴함

(5) 마케팅: 단순한 치료용이 아닌 뷰티 제품으로 포지셔닝하여 더 넓은 소비자층을 공략함. 특히 아마존에서의 인기가 브랜딩에 큰 도움이 됨

(6) 가시성: 사용 후에 고름이 가득 찬 하얀 패치를 보면서 사용자들이 만족감을 느낌

#티앤엘

작성: 올란도리서치💫
https://t.me/Lightning4848

💫마이크로니들 패치 트렌드에 대해서

(1) 마이크로니들패치는 수많은 미세한 바늘이 고밀도로 배열된 패치로써 피부에 부착하면 바늘이 피부 표피층까지 도달하여 화장품이나 의약품 성분의 흡수를 도와줌

(2) 최근 주름개선, 미백, 보습, 여드름 흉터, 과색소 침착 및 기미개선 등 다양한 기능을 가진 마이크로니들 패치가 출시되고 있음

(3) 이들 제품의 홍보는 위생적이고 통증이 적다는 점을 강조하고 있으며, MZ세대를 중심으로 입소문을 타기 시작함

(4) 특히 마이크로니들 패치는 전문 시술 대비 저렴한 가격과 간편한 사용법으로 홈케어제품으로 각광받고 있음

(5) 마이크로니들 기술이 의약품 전달체로도 연구되고 있으며 의약 분야로의 적용이 기대되는 상황임

(6) 다만, 침습적인 방법으로써 피부 감염 및 염증 등의 부작용 가능성도 잇으며, 전문 시술에 비해 효과가 제한적일 수 있다는 지적도 있음

#티앤엘

작성: 올란도리서치💫
https://t.me/Lightning4848

💫애플이 폴더블 시장에 진입하지 않은 이유에 대한 토론(2년 전 reddit 글 퍼옴: Discussion: why do YOU think Apple hasn't entered the Foldable market?)

요약하자면,

(1) 그들이 항상 그래왔듯이 주름, 방진, 방수 등 기술이 완성되기를 기다리고 있음

(2) UI(유저 인터페이스)의 미흡함으로 그들이 생각하는 '최고의 경험'을 선사할 수 없음

(3) 결국 출시된다면 마법같은 이름을 붙여 '혁명적(revolutionary)'이라고 주장할 것으로 예상


https://www.reddit.com/r/GalaxyFold/comments/wq2ct1/discussion_why_do_you_think_apple_hasnt_entered/

작성: 올란도리서치💫
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💫 The Economist,
How countries rank by military spending, May 7th 2024

꾸준히 올라가는 현대로템, 한화에어로스페이스, KAI
군비확산이 새로운 트렌드가 될지 지속적으로 지켜볼 필요가 있음

기사에서는 2023년의 글로벌국방비 증가가 6.8%로 2009년 이후로 최대치를 기록함을 설명
이것을 각국의 실질물가로 조정해봤을 때 함의가 훨씬 큼을 말하고 있음

휴전 기대감과 함께 꺾여가는 투심 vs 지속적인 트렌드로 자리매김

미국의 자국 우선주의를 시작으로 글로벌에 경찰이 없는 상황에서
힘의 마찰은 지속적일 것이라 생각

이런 트렌드의 수혜는 휴전국으로서 무기의 벨류체인을 지속해온 한국이 우위를 보일 것

https://www.economist.com/graphic-detail/2024/05/07/how-countries-rank-by-military-spending

작성: 올란도리서치💫
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💫 The Economist,
Does Perplexity’s “answer engine” threaten Google?,
May 2nd 2024

Google의 검색 엔진 vs Perplexity의 답변 엔진

기사에서는 Perplexity가 Google의 아킬레스건을 노리는 사업모델일 수 있음을 말함.

그 이유는 구글의 AI는 광고비용을 극대화하는 방식으로 쓰이지 검색 방식 자체를 바꾸려 하지 않기 때문임. 따라서, 광고에 따른 검색 분류를 세분화하고 비용을 최대한 낮추려고 함.

답변 엔진의 경우 검색에 드는 컴퓨팅 파워가 훨씬 크지만 향후 사용자 편의성은 Google보다 훨씬 극대화 될 수 있음

실제로 사용해보면 분명 시원하게 답변을 해주긴 하지만, 아직은 성능이 뛰어난 단계인지는 의문이 존재(하단 링크)

LINK: https://www.perplexity.ai/

https://www.economist.com/business/2024/05/02/does-perplexitys-answer-engine-threaten-google

작성: 올란도리서치💫
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💫 미 신규실업수당 청구 23만1천건…8개월만에 최고

다음 FOMC는 6/13

美 신규실업수당 청구 건수는 매주 발표

차주 5/15 수요일 CPI 발표 예정

아직은 너무 크게 의미를 두기에는 이르다고 판단

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240509175500072?input=1195m

작성: 올란도리서치💫
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💫 The Economist,
Why young Russian women appear so eager to marry Chinese men, May 9th 2024

기사 본문 중
여성들은 나타샤, 소피아 등의 이름을 가지고 있으며 유창하게 만다린어를 구사합니다. 그들은 러시아 남자들이 술에 취해 게으르다며 불평하고, 동시에 중국 사회와 기술을 찬양합니다. 이들 대체로 금발의 미녀들은 중국인 남편을 위해 기꺼이 요리하고 세탁하며 아이를 낳겠다고 말합니다.

당연히 Deep Fake에 관한 내용
어느정도 어그로성 기사이긴 하지만 트렌드를 반영한다고 생각

틱톡은 최근 AI영상을 라벨링하는 규제를 발표.
기존 SNS의 문제는 영상과 사진을 단순 도용하는 것이라 개별신고방식에 어느정도 의존했다면

그것이 한계에 봉착하는 순간이 오고 있음

데이터 라벨링은 아직도 많은 부분 사람이 해야 하는 시장.(디지털 노가다)
이 시장 또한 AI로 풀 수 있을지. 그것을 푸는 데이터 업체 or 보안업체는 어디가 될지 한번쯤 생각해볼 필요가 있음

https://www.economist.com/china/2024/05/09/why-young-russian-women-appear-so-eager-to-marry-chinese-men

작성: 올란도리서치💫
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애플이 빠르게 변하고 있다
[삼성증권 IT/이종욱]

지난 주말 애플의 두 가지 중요한 이벤트가 언론을 통해 보도되었습니다.
실제 탑재 혹은 도입 여부는 알 수 없습니다.
이번에는 언론사의 보도가 만약 맞다면을 가정해서 배경과 영향을 생각해 보겠습니다.

1. 아이폰 시리에 GPT 탑재 (블룸버그)

아이폰-GPT 연합은 (만약 사실이라면) AI agent 비즈니스를 잡기 위한 헤게모니 싸움입니다.
AI agent는 사용자와 대화하면서 요청에 따라 다른 앱이나 AI를 조종할 수 있는 마스터 앱입니다. 위챗 수퍼앱과 비슷한 개념입니다.
모든 빅 테크 업체들이 AI agent의 주도권을 잡아야 AI 시대의 주도권을 잡을 수 있다고 생각합니다.

누가 유리할까요?
1) 사용자 트래픽이 많은 AI챗 - Open AI
2) OS 플랫폼 업체 - MS, 구글, 애플

이번 아이폰 시리와 GPT의 만남은 트래픽과 플랫폼의 충돌이라고 생각됩니다.
과거 넷스케이프와 윈도의 충돌을 연상하게 합니다.
애플은 반독점 소송을 조심해야 할 것이고, Open AI는 메타와 애플의 개인정보 수집 문제를 반면교사로 삼아야 합니다.

2. 아이폰 폴더블 (디지타임즈)

실제 도입 여부를 떠나 복수의 언론사가 아이폰 폴더블 가능성을 제기하고 있습니다.
아이폰 폴더블이 만약 사실이라면, 이것은 세 가지 배경에서 등장했을 것입니다.

1) 중국 시장에서 화웨이와의 점유율 경쟁: 화웨이의 점유율 상승은 단순 애국심 때문만은 아닙니다. 중국인의 폴더블 선호도, 화웨이의 적극적인 AI 도입이 이유입니다. 애플도 중국에서 점유율을 수성하려면 비슷한 제품을 출시해야 합니다.

2) AI 대응: On device의 가장 큰 한계는 반도체 성능과 배터리입니다. 디바이스가 클 수록 유리합니다.

3) 아이폰 플랫폼 다변화: 판매 부진의 여파로 세부 모델 수가 늘고 있는 아이패드가 좋은 힌트입니다.

아이폰 폴더블의 시점이 26년이라는 점에 주목합니다.
98-00년 인터넷 열풍에서 03년 노트북 사이클로,
02년 3G와 WLAN 보급이 2007년 아이폰으로,
인프라 보급은 필연적으로 디바이스의 개화로 연결되며, 그 간극은 3-5년입니다.

역사는 반복되지만 항상 다릅니다.
향후 5년의 디바이스 시장, 무엇이 반복되고 무엇이 달라질까요.
감사합니다.

(2024/05/13 공표자료)

💫LGD, 선익시스템 8.6세대 증착기 사용하나

일단 LG디스플레이 측에서는 아직 8.6세대 투자와 관련해 정해진 것은 없다는 입장이다. 하지만 최근 유상증자, 부동산 매각, 중국 광저우 LCD 공장 매각 등을 통한 현금 유동성 확보에 힘을 기울이고 있다. 일본 캐논도키 장비 대비 선익시스템 장비가 저렴한 만큼 LG디스플레이도 8.6세대 투자에 속도를 낼 수 있을 것이라는 전망도 나온다.

다만 LG디스플레이가 8.6세대 투자를 할 여력이 없는 상황이라 아직 선익 장비를 도입하기는 어려운 상태다. 더불어 증착장비를 1대 만드는 데 드는 시간 역시 오래 걸리기 때문에 LG디스플레이가 당장 선익시스템 장비를 들여오기도 어렵다.

하지만 올해 1조3000억원 수준의 유상증자에 이어 경기도 파주에 있는 부동산을 매각하는 등 현금 유동성을 확보하고 있다. 여기에 현재 추진 중인 중국 광저우 LCD 공장이 매각이 초읽기에 들어가면서 매각 이후 여유자금은 더욱 늘어날 전망이다.

올해 하반기부터 LG디스플레이의 자금 상황이 개선되면 내년에는 투자 결정이 이뤄질 가능성이 크다.

https://dealsite.co.kr/articles/122477

💫유럽 스마트미터기 시장 개요(ft. 비츠로셀 금일 IR)

(1) 유럽 스마트미터기 시장은 2024-2029년 동안 CAGR 12.18%로 2029년 시장규모는 132억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됨

(2) 이런 성장의 주요 동인은 스마트그리드 프로젝트에 대한 투자 증가, 도시화, 정부 규제 지원 등임

(3) 스마트미터기 시장을 유형별로 나누면 가스, 수도, 전기 미터기가 있음

(4) 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 스페인, 이탈리아, 프랑스, 네덜란드 등 일부 국가는 80% 이상의 스마트미터기 보급률을 달성한 반면, 독일, 벨기에, 크로아티아, 폴란드, 슬로바키아, 리투아니아, 헝가리 등은 보급이 더딘 상황

(5) 스마트미터기는 설치 비용 부담, 보안 문제 대두 등의 문제가 있지만  실시간으로 유틸리티 사용량을 추적할 수 있는 등 원격으로 관리할 수 있어 광범위하게 채택되고 있음

(6) 스마트미터기에는 리튬일차전지가 사용됨

(7) 비츠로셀은 슈퍼캐패시터(EDLC)와 결합된 제품으로 경쟁사와 차별화를 두면서 스마트미터기 시장에서 글로벌 M/S 1위에 올랐음

(8) 올해 매출은 두자리수 이상의 yoy 성장률은 무난할 것으로 예상되며, 리튬가격하락 및 환율 영향으로 1분기 마진율인 26%를 유지할 수 있을 것으로 봄(금일 IR 내용 中)   

작성: 올란도리서치💫 
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💫"한국 냉동김밥, 인기 심상치 않네"…日서 돌풍 일으키더니

CJ제일제당은 호주 최대 대형마트 체인인 ‘울워스’에 비비고 냉동김밥 등 신제품이 입점했다고 12일 밝혔다. 호주 주류 유통채널에 한국식 김밥이 판매되는 것은 이번이 처음이다.

https://v.daum.net/v/20240512153503460

⚾️Orlando's Comment⚾️

핵심은 (1)제조시설 캐파와 (2)글로벌 유통망

제품을 팔 루트가 있어야 하는 게 첫번째고, 글로벌시장에 대응할 수 있는 캐파도 갖춰야 함

대부분의 K-food가 브랜딩이 되어 있지 않을 뿐더러, 아직 품목당 판매량이 적고 노동집약적인 산업의 특성상 대기업과 중소기업 간 차이가 별로 없는 상황

국내 대기업은 여전히 국내 중소업체를 하청으로 두고 자체브랜드화 및 유통마진을 먹고 싶어하지만, K-food의 인기로 중소업체들도 직접적으로 글로벌 유통사와 협업할 수 있게 됨

작성: 올란도리서치💫 
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💫미국생물보안법(Biosecure Act) 요약

■ 개요
- 이 법안은 미국인의 유전자 분석 정보와 바이오 데이터가 중국으로 유출되는 것을 막기 위한 법안으로 중국기업과 거래를 제한하는 내용이 담김
- 생물보안법이 적용되는 중국기업은 A, B, C그룹으로 나뉘며, A그룹에는 유전체 장비제조 및 분석서비스 기업인 BGI(베이징유전자연구소), MGI, Complete Genomics와 의약품 CDMO 기업인 우시앱텍, 우시바이오로직스 등 총 5개 기업이 포함됨
- 바이든 대통령이 해당 법안을 지지하고 있고 민주당, 공화당 모두 원하고 있어 법안 제정 가능성은 매우 높음

■ 향후 일정
- 지난 3월 미국 상원 국토안보위원회에서 11대 1로 통과함
- 어젯밤(5월 15일) 하원에서 생물보안법 개정안 추진 여부를 결정함(아래 링크)
- 공화당은 생물보안법 개정안을 내달 17일 하원 본회의에 보내는 것을 목표로 함
- 법안 지지자들은 12월 중 법안이 제정될 것으로 기대하고 있음
- 상하원 본회의와 대통령 서명을 거쳐 법이 시행되면 백악관 관리예산국은 365일 이내에 우려 바이오기업 명단을 공표해야 함

■ 예상되는 변화
- 미국 바이오기업들의 중국 의존도가 낮아질 것으로 전망되지만, 미국 내 약가 인상과 더불어 공급망 문제가 생길 것을 우려함
- 한국 CDMO 기업들이 중국 기업들을 대체할 가능성이 제기되며 반사수혜 및 낙수효과를 기대하고 있음
- 중국기업들이 유전체 장비제조 및 유전자분석서비스 시장에서 배제될 것


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💫미국 하원위원회, BGI, WuXi AppTec을 제한하는 법안 추진

중국 BGI인 우시 앱텍(WuXi AppTec)과의 거래를 제한하는 미국 법안이 국가 미국 하원위원회의 승인을 받았습니다.

공화당 브래드 웬스트럽(Brad Wenstrup)과 함께 하원 개정 법안을 발의한 민주당 라자 크리슈나무티 하원의원은 "미국 납세자의 세금이 중국 공산당 및 인민해방군과 적극적으로 협력해 (1)미국인의 게놈 데이터와 지적 재산을 수집하고 그 데이터를 권위주의적 목적을 달성하는 데 사용하는 (2)중국 생명공학 회사에 자금을 지원해서는 안 된다"고 말했다.

(1) 지지자들은 이 법안이 미국인들의 건강과 유전 정보를 무기화할 수 있는 외국의 적들로부터 보호하기 위해 필요하다고 말한다. (2) 그들은 또한 중국이 생명공학 공급망을 지배하는 것은 위험하다고 말한다.

https://www.reuters.com/technology/us-house-committee-vote-bill-restrict-bgi-wuxi-apptec-2024-05-15/


⚾️Orlando's Comment⚾️

법안 내용에서 A그룹에 속한 5개 기업 중

위의 (1)번 내용이 BGI, MGI, Complete Genomics와 같은 유전체분석 장비 및 서비스하는 회사이고,

(2)번 내용이 Wuxi Apptec, Wuxi Biologics와 같은 의약품CDMO 회사인데,

왜 국내 투자자들은 (1)번은 얘기하지 않고 (2)번만 얘기하는 것인지 궁금하네요?

미국인 유전정보 빼가는 거 막는 게 더 시급한 일 아닌가? 그 수혜도 더 직접적이고.

(2)번 기업들이 3월에 추가된 사실만 생각해도 유전자 빼내는 거 막는 게 메인인데...

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💫마트 에코백 품절 대란, 트레이더조 에코백이 뭔데? (가격,정보,구입방법 등)

⚾️Orlando's Comment⚾️

4천원짜리 트레이더조 에코백 품절대란 현상이 의미하는 바는 트레이더조가 MZ문화를 선도를 한다는 것

트레이더조에서 K-food를 타업체보다 선제적으로 팔고 있는 이유도 맥을 같이함

미국의 유통사들이 NDA까지 써가면서까지 K-food를 들여오고 있는 사실도 K-컬쳐가 그만큼 미국의 MZ세대들한테 통한다는 것을 의미함

K-food를 믿지 않는 것은 아이러니하게도 한국인뿐???

https://blog.naver.com/hypesurf/223409158527

작성: 올란도리서치💫 
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💫 The Impact of Debt
(MEMOS FROM HOWARD MARKS, May 8, 2024)

올해 세 번째 하워드막스의 메모가 공개되었습니다.
1월 'Easy Money' - 과도한 유동성과 그에 따른 부작용
4월 'The Indispensability of Risk' - Risk taking의 필요성

짧은 글로 The Impact of Debt에 대한 이야기를 다룸

Volatility + Leverage = Dynamite,
한줄 요약은 반대매매 당할 일은 만들지 말라는 의미입니다.

한국의 투자자들에게는 당연한 이야기로 들릴 수 있다고 생각합니다.
부채로 커온 나라이고 개인들도 Leverage 사용에 익숙하며 코인도 많이들 하기 때문입니다.

글이 나온 맥락을 고려했을 때, 이 전 메모에서는 Risk taking의 필요성을 말하고 이번에는 Leverage를 조심하라고 하는 것이라면 포지션 늘리려는 고민의 중간이지 않을까 싶습니다.

감사합니다.

메모 링크: https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/the-impact-of-debt
참고 링크: https://collabfund.com/blog/how-i-think-about-debt/

작성: 올란도리서치💫 
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💫티앤엘 증권사별 목표주가 변동 추이(2024년)

⚾️Orlando's Comment⚾️

모든 애널리스트들이 목표가를 올린다는 것은 반드시 이유가 있는 법

그 이유를 애널리스트들만 안다고? 절대 그렇지 않다.

힌트는 세상 어딜 가든 있다. 그 힌트들을 어떻게 보고, 듣고, 느껴서 자기만의 답을 찾느냐의 문제다.

세상이 주는 힌트를 그냥 흘려보내는 사람과 그걸 보고 투자 아이디어를 떠올리는 사람의 차이는 점차 커질 수밖에 없다.

그 집중력의 차이가 그 사람의 미래를 결정한다.

작성: 올란도리서치💫 
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