⚡️[CES 2024] "만전 대응하겠다" AI 열풍 속 '보안' 뜨거운 화제

업계에서는 이번 CES를 계기로 보안 솔루션에 대한 기업들의 관심이 커질 것이라는 관측도 나온다. 지금까지는 챗GPT 등장으로 생성형 AI 기술을 접목하는 부분만 주목을 받았다면, 이제는 '안전한 AI'를 도입하기 위한 움직임이 빨라질 것이라는 전망이다. 국내 보안 기업 경우 위협 인텔리전스(TI) 솔루션, 자동 위협 탐지 솔루션을 통해 수요에 대응하고 있다.

연사로 무대에 오른 한종희 삼성전자 부회장은 "보안 없이 AI 혁신을 이룰 수 없다"며 "기술 발전이 가져오는 사회적 책임을 인식하고 있다"고 밝혔다.

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024011215245392377

⚡️[우양]K-food 물들어올 때 노젓기

씹배님 투자포인트

1) 음식료 섹터 자체의 매력도
2) 지금도 잘 나가는 핫도그의 추가 확장 가능성
3) 새로운 성장동력 냉동김밥의 출현
4) K-푸드의 ODM/OEM 업체로서의 매력도

https://m.blog.naver.com/supremewi/223323350434

DS투자증권 음식료·미디어 Analyst 장지혜

[음식료] 2023년 음식료품 수출입 결산

** 요약
-K-Food의 글로벌 확장 가속화. 지역과 품목을 다변화하며 성장 중
-2023년 음식료 수출입 결산: 두드러진 라면의 성장 속 핫도그, 건강기능식품 약진
-23년 국내 전체 라면의 수출 금액은 9.5억 달러(1.2조원)로 전년비 +24% 증가했는데 이중 미국향 수출 금액이 1.2억달러(+62% YoY)를 기록. 삼양식품으로 추정되는 금액은 5.5억 달러(+35% YoY)로 전체의 58%를 차지하며 성장 견인

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

⚡️데이터 빨리 잡는 자율주행차 “천하 잡으리” [분석+]

"자율주행차에는 카메라나 센서를 추가하는 것보다 데이터 처리와 관리 능력을 끌어올리는 ‘인프라 투자’가 긴요하다."

2010년대초 머신러닝에서 딥러닝으로 넘어가는 시점에서 가장 중요한 역할을 했던 것은 데이터임

결국 양질의 데이터가 많아야 기술적 허들을 넘을 수 있음

이에 더해 챗gpt-3가 1,2가 보여주지 못했던 퍼포먼스를 보여준 것은 저임금 노동자를 활용한 인간의 개입이었음

자율주행은 여전히 기술적 허들을 넘지 못하고 있지만 챗gpt처럼 어떤 포인트로 인해 이 세상이 원하는 수준까지 도달할 수도 있음

https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=300513

⚡️이젠 AI가 골라준 이상형으로 소개팅하는 시대

결국 AI는 기술이고 도구라는 점을 보여주는 사례로 생각

'문제 정의 --> 데이터 확보- > 데이터 전처리 -> 모델 정의 -> (학습) -> 제품화 -> 영업' 이 벨류체인에서 AI가 하는 역할이 무엇인지 냉정하게 봐야 함.

해당 사례는 표면적으로는 기존의 제품의 성능을 높여준 것. (제품의 성능이 늘었다고 해서 영업이 무조건 잘되고 기존에 풀 수 없었던 문제가 풀리거나 하지는 않음)

좀 더 생각해보면, 문제 정의 단계를 다시 했다고도 생각. 주변에 소개팅을 주선하는 상황을 생각해보면 소개를 원하는 본인이 어떤 스타일을 좋아하는지도 확실하지 않은 경우가 많은데. 그 문제를 근본적으로 풀어본 시도로 해석될 수 있음.

AI가 결국에 무엇을 하려고 하는지 생각해볼 수 있는 좋은 사례

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/01/16/BTCUVYJHVBD6DMQIKTBEWHAIQM/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

⚡️솔루엠, NRF 2024 참가… ‘전자가격표시기’ 선도기술 첫 공개

삼성전기에서 분사 이후 꾸준히 성장 중인 솔루엠. 전자가격표시기(ESL)는 글로벌리 3개 업체가 과점 중임. 솔루엠은 현재 점유율 2위이고, 성장률을 유지할 경우 1위도 넘볼 수 있는 상황.

현재까지 ESL 도입의 가장 큰 효과는 매일 아침 대형마트에서 직원들이 가격표를 뽑고 붙이는 작업을 없애서 인건비를 줄여주는 거였다면, 앞으로는 기사에 나온 것처럼 AI기술이 융합돼서 다양한 기능을 제공해 줄 수 있을 것으로 보임.

아직 시장 침투율이 10% 내외인 상황에서, 부가적인 기능이 더해져 고객들로부터 구독료까지 받아낼 수 있다면 시장의 예측보다 훨씬 더 큰 성장을 할 수 있음.

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003542741?sid=105

⚡️韓 팹리스 中보다 뒤쳐져..."SW·설계 실무인재 키워야"

국내 팹리스 상장사 및 스타트업의 몸값은 AI테마를 타고 훨훨 날아오르고 있으나, 정작 실상은 이제 막 걸음마단계라고 할 수 있음.

과거에 비해 관심과 투자는 많이 늘어나고 있으나, 글로벌 플레이어 대비 기사에서 나오는 것처럼 부족한 부분이 많음.

과거 2010년대 중반 바이오 붐 시절과 비슷한 부분이 많음. 거대한 시장에 바이오 불모지였던 한국의 벤처기업들이 희망을 품고 뛰어들었으나, 그 중 실제로 성과를 낸 기업은 소수에 불과함.

임상 1상~3상의 과정은 팹리스의 칩개발 과정(설계~Fab out)과 흡사함. 설계까지는 적은 비용으로 연구실 단에서 검증이 가능하지만, 실제 칩으로 찍어서 양산을 하려면 대규모 비용이 발생하고 생각지도 못한 문제들이 튀어나옴.

현재까지 칩을 제대로 찍어서 글로벌리 공급하고 있는 회사는 소수에 불과하고, 투자를 함에 있어서 이러한 점들을 고려하여 옥석을 가려내는게 중요할 것으로 보임.

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/092/0002313014?type=series&cid=1087940

재생에너지 주가 급락 과도

-트럼프의 등장 공식화에 따른 심리 악화가 주원인

-당사는 재생에너지주에 대한 트럼프발작의 강도가 과도하다고 판단

-1) 트럼프 1기때도 풍력주 단기하락후 회복, 2020년 트럼프 임기말까지 주가 3배 상승했고 2) 당시 힐러리에 대한 기대로 주가가 단기 상승한 후였던 것을 감안하면 트럼프 당선으로 인한 주가 하락 폭은 10% 수준에 그쳤음

-트럼프 당선되어도 재생에너지 업황 영향 미미했던 이유는 1) 전력산업 민영화되어있어서 발전사업자들은 단가가 싼 풍력, 태양광을 우선 추가할 수 밖에 없고 2) 오바마가 입법화한 5년간의 보조금 제도가 트럼프1기에 작동했기 때문

-트럼프 2기에는 1기보다 월등히 좋은 상황. IRA는 10년간의 보조금 제도이고, 기술의 발전으로 풍력, 태양광의 경쟁발전원들 대비 가격 경쟁력이 당시보다 더 높아져

-트럼프가 IRA를 무력화 시키기 위해서는 상하원을 절대적으로 공화당이 차지하고, 공화당내에서도 이탈표가 없어야 함. 이 구도를 만드는 것은 현실적으로 불가능에 가까워. 트럼프 1기에도 5년간의 재생에너지 보조금에 대해 무력화 시키는 입법을 하지 못함

-2025~2028년 미국의 풍력, 태양광 시장은 트럼프가 되더라도 사상 최대의 호황을 누릴 가능성이 높아

-트럼프발작을 매수 기회로 삼기를 권고

⚡️Copilot vs. Copilot Pro: What's the Difference, and Should You Upgrade?

Copilot Pro에 관한 국내 기사가 생각보다 적어 해외기사 이용
B2B -> B2C 로 제품 사용자를 확대했다는 측면에서 생각해볼만하다 판단

기사 내용 한줄 요약:
Copilot Pro가 좀 더 많은 기능을 빠르게 제공해주기는 하지만 기존 Copilot을 비용없이 이용하는 사람들이 더욱 광범위하다.

두 제품의 주요한 차이점은, 조금 더 많은 기능 제공, 최신 GPT모델에 우선 접근, 이미지 생성 크레딧 제공 정도

기존의 Copilot 기업용은 300인 이상 사업장만 사용 가능했지만, 개인에게 푸는 점은 유의미하다 생각

하지만, 현재 Copilot을 유의미하게 사용하는 곳들이 얼마나 있는지를 생각해보면 아직은 시간이 필요함

개인들의 기술수용도를 생각해볼 때, 사회 전반적으로 시간이 필요함. 주변에서 개발자 직군이 아닌 실무자가 AI를 실무에 접목하는 사례를 생각해볼 필요가 있음

https://www.makeuseof.com/copilot-vs-copilot-pro/

⚡️中, 美 스타링크 맞서 저궤도위성 2만3000여기 쏜다

이처럼 저궤도 위성통신 기술이 전쟁의 승패를 좌우하게 되자 시진핑 중국 국가주석은 지난해 12월 중앙경제공작회의에서 상업위성 발사를 비롯한 우주사업을 국가 전략적 신흥 사업으로 결정하고 전폭 지원하고 있다.

https://m.sedaily.com/NewsView/2D43VBCWIK

⚡️갤럭시 언팩 행사에 갤럭시 링(스마트 링) 티저 공개

전일 갤럭시 언팩 행사에서 아주 짧게 30초 정도 모습만 공개

티저 영상에는 정보가 없어서 스마트링에 대한 정보를 담은 과거 영상 소개

결국, 기기제어, 생체보안, 페이, 헬스케어 기능을 담당.
기존의 스마트 워치와 기능들이 많이 중복되기에 AR, VR과의 연결성을 고려한 제품으로 풀이

https://www.youtube.com/watch?v=OWPKzH-BThw

⚡️2년만의 복귀 삼성 '엑시노스'…갤럭시S24 탑재로 '부활 신호탄'

어제 공개된 갤럭시 S24 시리즈는 다양한 AI 기능을 선보이며 시장의 관심을 끌어 모았음. 해당 기능들은 충분히 신규 고객들의 구매를 이끌어 낼 수 있을 것으로 보임.

그러나 한가지 변수는 돌아온 엑시노스일듯. S22시리즈에 '엑시노스 2200'을 탑재했다 큰 이슈(발열 및 성능저하)가 생겼던 만큼, 이번 '엑시노스 2400' 실사용 시 얼마만큼의 안정성과 퍼포먼스를 보여줄지가 관건이라고 생각됨. 기본이 안 돼 있다면 애써 도입한 온디바이스 AI 기능들은 무용지물이 될 수 있음.

'엑시노스 2400'의 퍼포먼스에 따라 무선사업부 뿐만 아니라, 작년에 적자를 기록한 시스템LSI사업부의 운명 또한 결정될 듯. 두번의 실패는 시장에서 용납되지 않을 것으로 보임.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014452024?sid=105

⚡️뉴햄프셔서 트럼프-헤일리 동률…반트럼프 결집하나

현재 주식시장에서는 트럼프가 당선될 것이라는 전제가 깔려 있고, 이를 토대로 트럼프의 기조에 반하는 산업들은 주가가 힘을 못 쓰고 있는 상황임.

반대로 생각해보면, 이미 트럼프 리스크는 주가에 선반영 돼 있고, 조금이라도 트럼프의 당선 가능성이 떨어질 경우, 이는 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있음.

그리고 실상 트럼프가 당선되더라도 생각보다 큰 영향이 없을 것으로 예상됨. 트럼프가 그렇게 철폐를 외쳤던 오바마케어의 경우에도, 결국 임기 내에 손도 못대고 물러남.

대선 레이스는 길고, 언제든 상황은 급변할 수 있는 만큼, 이미 주가에 선반영 된 요인에 집중하기 보단, 역발상의 자세가 필요할 것으로 보임.

https://www.khan.co.kr/world/america/article/202401181451001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

⚡️카카오, 새 LLM ‘허니비’ 공개…"AI가 이미지 보고 설명"

모델이 나오면 계속해서 나오는 질문.
그래서 어떤 서비스를 할 수 있는가. 그 서비스는 고객의 니즈를 채우는가.

그림을 보고 텍스트가 문맥을 이해해서 답변을 해주는 기술은 대단하고 신기함. 이것으로 어떤 서비스를 구현해서 사용자가 사용하도록 하는가는 전혀 다른 문제.

또한 오픈소스로 공개하는 것은 언어모델의 발전에 기여하는 순수한 의도보다는 수익화가 어차피 안되는 국면에서 오픈소스로 공개하면 발전속도가 빨라지기 때문( 기존의 META LLaMA의 방식 )

방대한 텍스트, 이미지 데이터를 보유한 카카오가 네이버의 클로바X에 대응하여 내놓은 모델인 것 치고는 조금은 실망스러운 형태.

데이터 보유자는 지주이고 모델링은 소작농에 비유가 됨.
카카오가 보유 데이터를 완전히 활용하는 날을 기대해봄

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240119090754

☑️ 美 공화당·정부, 무협 방문단에 "정권교체돼도 IRA 폐지 없어"

한국무역협회는 정만기 부회장을 단장으로 하는 '한국무역협회 대미 아웃리치 사절단'이 17일(현지시간) 미국 의회와 상무부를 각각 방문하고 현안을 협의했다고 19일 밝혔다.

사절단은 미 하원 의원회관에서 공화당 하원의 미셸 스틸 의원과 제리 칼 의원을 차례로 만났다.

정 부회장은 "공장 가동을 위한 엔지니어를 미국에서 확보하기 어려운데 기업이 한시적이라도 한국에서 관련 전문 인력을 미국으로 데려와 2년 정도 공장 가동에 투입할 수 있도록 현재 미 의회에 계류 중인 '한국 동반자 법안'의 통과를 추진해달라"고 당부했다.

또 11월 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령이 공화당 후보로 당선될 경우 인플레이션감축법(IRA) 폐지 가능성에 대한 우려를 전했다.

스틸 의원은 "한국 동반자 법안이 통과될 수 있도록 노력하겠다"며 "공화당은 IRA 폐지를 추진하는 것이 아니고, 기업의 탄소중립 전환에 오랜 시간이 소요되는 점을 고려해 지원 규모의 점진적 축소 등 단계적인 지원을 생각하고 있다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/421/0007300814?sid=101

⚡️테슬라 맞수는 토요타?..."현대차·기아가 더 위협적"

WSJ "현대차·기아, 값싼 차 판매하는 이미지에서 강자로 부상"

현대차·기아가 지난해 미국 진출 이래 전기차 판매량이 사상 최고치를 기록했다. 지난해 기준 미국 시장에서 전기차를 가장 많이 판매하는 기업은 테슬라인데, 점유율이 점점 줄어들고 있어 현대차·기아가 라이벌로 부상했다는 평가가 나온다. 특히 글로벌 1위 완성차 기업인 토요타보다 더욱 위협적이라는 의미로도 풀이된다.

현대차·기아는 지난해 미국에서 165만2천821대를 팔아 사상 처음으로 스텔란티스(153만3천670대)를 제치고 미국 시장 4위에 올랐다. 미국 시장에서 빅3 기업(제너럴모터스, 포드, 스텔란티스)를 넘어서는 것은 중요한 의미를 지닌다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002318871?sid=105

Ball's Opinions:

⚽️: 기업의 체질적인 변화를 통한 매출 및 이익률 상승, 이미지 제고에도 불구하고 피크아웃 논리에 빠져 결코 움직이지 않는 주가. 한국시장에서 무엇이 주가를 움직이는가에 대해 다시 한 번 생각해 보게 됨.

⚾️: 트레이더들이 주도하는 장세가 이어지고 있음. 이게 언제까지 이어질지는 모르겠지만, AI산업의 급변하는 상황을 바탕으로 강력한 수급을 이끌어내고 있음. 고로 인베스터들은 낄 자리가 없음

🎾: 전기차와 자율주행차량이 구분되는 시기가 올 것이라고 봄. 내연차와 전기차는 가격으로 승부를 봤지만 전기차와 자율주행차의 승부는 다른 이야기임. 누군가의 이동시간 단축은 생산성으로 직결됨

⚡️ 금감원 "IPO 신고서 제출 전까지 매출·영업익 공개해야"

개정안에 따르면 IPO 기업들은 감사받은 최근 분기 다음 달부터 증권신고서 최초 제출일 직전 달까지 매월 잠정 매출액과 영업손익을 투자위험 요소에 기재해야 한다. 증권신고서 최초 제출 이후 상장 전까지 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 영업환경 변동 전망에 대해서도 기재하도록 했다.

금감원 관계자는 "2월 중 내년 IPO 업무의 원활한 업무협조를 위한 주관사 간담회를 개최하고 개선 배경 및 구체적 내용 등을 직접 설명할 예정"이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000262306?sid=101

Ball's Opinion
⚽️: 네러티브보단 넘버가 더 잘먹히는 IPO 시장이 올수도(예를 들면 에이피알 같은?)

🎾: 근본적인 방법은 아니라고 생각. '파두' 사태는 감독원/거래소가 정말 예상하지 못했거나 몰랐거나 둘 중 하나. 이런 조치는 증권신고서 제출일을 월말로 다같이 밀어버리는 부작용이 예상됨.

⚾️: 소잃고 외양간 고치기만 하지 말고 미리 대처할 순 없을까?