⚡️리튬 가격 하락에 따른 수혜기업은 뭐가 있을까?

(1) 수혜의 전제조건
- 일반적으로 원자재 가격 상승에 따른 수혜기업이 훨씬 많음. 이는 원자재 가격 상승을 판가에 전가시키면 이익스프레드가 벌어지기 때문임
- 원자재 가격 하락에 따른 수혜를 받기 위해서는 가격하락분이 판가에 전가되는 구조가 아니여야 하는데, 이는 공급자위주 시장, 높은 수요, 정책적인 뒷받침 등이 전제되어야 가능함
- 글로벌 경기가 다운사이클에 있다는 것은 기정사실. 이런 상황에서 원자재 가격 하락분이 판가에 전가되지 않으려면 위와 같은 전제조건이 성립되어야 함
- 그 조건에 성립되는 회사가 바로 리튬일차전지 기업인 '비츠로셀'

(2) 비츠로셀 개요
- 리튬일차전지 기업으로 매출비중이 스마트미터기 60%, 방산 25%, 오일시추 10%, 기타 5%
- 글로벌 3위 업체로, 미국, 한국, 이탈리아, 인도, 캐나다, 러시아, 이집트 등에서는 M/S 1위. 특히 주력 사업인 스마트미터기 시장에서는 글로벌 1위를 차지함

(3) 원재료 리튬 가격 하락에 따른 이익률 증가
- 매출액 대비 주요원재료 매입액 비율이 30~50%대로 원재료의 가격에 따라 원가비중 결정됨
- 특히 원재료에서 리튬이 차지하는 비중이 높아 리튬 가격 변동에 영향을 많이 받음. 즉 원재료인 리튬 가격 하락은 이익률 증대 기여

(4) 높은 수요와 판매가격
- 스마트그리드, 방산 등 전방산업의 특성에 따라 그 스케줄이 정책적으로 정해져있다고 보면 됨. 즉 수요가 안정적임
- 디지털화에 따라 기존의 고객사를 넘어 확대 추진중(컨테이너, 자동차 추적용 RFID, IoT기기 등)
- 리튬일차전지 산업은 과점시장이며, 공급자우위 특성상 판가가 인하되기 쉽지 않음

#비츠로셀

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⚡️원재료 가격 하락이라는 수혜에도 비츠로셀 주가가 하락한 이유와 전망

(1) 연기금의 손절
- 연초부터 매집했던 연기금(아웃소싱)이 9월부터 본격적으로 손절하기 시작
- 평균매입가는 약 2만원으로, 손절시기와 손절가를 봤을 때 로스컷보다도 운용역 변동에 따른 매도로 추정
- 연기금 물량은 11월 20일부로 마무리 된듯 함

(2) 자사주매입 기간과 겹치는 것은 우연의 일치?
- 11월 2일부로 자사주를 매입하기 시작해서 약 36억원 매입 완료(22만주)
- 연기금의 손절 기간과 자사주 매입 시기는 완벽하게 일치하지는 않지만, 일정부분은 연기금->자사주 매입이 된 부분이 있음

(3) 전환사채 전환
- 전환사채 잔여물량이 53만주(2.38%)가 있었는데, 이 중 50%인 1.19%가 11월 22일 전환 상장됨
- 이는 관계사 비츠로아이씨티 물량으로 시장에서 팔지 않을 계획이며, 나머지 1.19%도 비츠로아이씨티 물량으로 오버행 없음

(4) 3분기 실적 저조
- 전분기 대비 매출이 감소한 것과 높은 매입 단가의 리튬 반영 등으로 영업이익과 이익률이 저조함(72억원, opm 16.4%)
- 이는 4분기에는 해결될 문제이며, 리튬 가격의 추가 하락은 4분기, 특히 내년 1분기 실적의 기대를 높이는 요인(리튬 가격 반영 3~6개월 래깅)

#비츠로셀

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⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231128

(1) 인바디 빅데이터 솔루션 LB Trainer, CES 2024 혁신상 수상
: 양질의 빅데이터가 왜 중요한지 알려주는 또 하나의 사례임. 또한 기술을 가진 기업보다도 빅데이터를 가진 기업에 주목해야 하는 이유이기도 함

https://naver.me/59i5W51B

(2) 가명처리된 의료데이터 규제 풀려…“AI 정밀의료 기술 개발 기대”
: 마이데이터 '의료'는 항상 염두해 두어야 함. 현재는 연기되어 민간은 2025년 시행 예정. 관련법들도 정비된다면 의무 공유대상이 아닌 데이터들간의 연계도 예상해볼 수 있음. 이제는 경험적으로 AI가 빠르게 적용되는 분야를 생각할 수 있음. 산업의 파이가 크면서 기술의 수용도가 높은 산업들임. 연초 의료AI가 올라간 경험을 잊어서는 안됨.

https://www.segye.com/newsView/20231126504240?OutUrl=naver

(3) “해상풍력 위기는 일시적”… 美 진출 큰 그림 짜는 LS전선
: 주가든 매출성장이든 굴곡없이 일직선으로 우상향하는 것은 존재하지 않음. 큰 추세가 중요하지 그안의 작은 하락은 일시적인 이벤트임. 지금의 주가나 정치적인 이슈 보다는 본질을 바라볼 필요가 있음.

https://biz.chosun.com/industry/company/2023/11/27/2ZJORXVYANE7JDFJTKCBNUVE5E/

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⚡️차세대 에너지저장장치로 주목받고 있는 슈퍼캐패시터

1) 수명이 반영구적
2) 높은 충방전 효율
3) 리튬2차전지와 비교해 고속충방전이 가능함

업계 관계자에 따르면, 자동차용 배터리보다는 우선은 ESS용 배터리 시장을 노린다고 함

https://blog.naver.com/kescomiri/222651153108

#비츠로셀

⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231129

(1) '버핏의 단짝' 찰리 멍거 별세…향년 99세
: 워런버핏의 파트너이자 투자계의 큰 별인 찰리멍거가 99세의 일기로 생을 마감함. 그의 투자철학 중 가장 인상 깊었던 내용은 아래와 같음.
"군중과 반대로 움직여야 한다. 군중을 쫓아가면 더 높은 가격에 주식을 사줄 사람이 없어진다. 진흙속에서 진주를 찾는 마음으로 투자하라"
삼가 고인의 명복을 빕니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014360085?sid=101

(2) 전국 모든 시도에서 자율주행차 달린다… 시범운행지구 10곳 늘려
: 자율주행 관련 시도들을 볼 때 두가지 포인트를 확인해야 함. 센서와 데이터임. 센서는 카메라로만 했는가 라이다를 썼는가. 두 진영의 싸움이 진행중임. 카메라 진영은 당연히 테슬라. 또한 데이터는 외부데이터들의 결합을 봐야함. 미국의 경우 도로 데이터를 민간기업에 공유중이나 국내는 아직 미시행중. 일부 시범 단지에서는 테스팅중임. 어떤 환경에서 어느 수준까지의 자율주행이 가능한지를 팔로우업 해야함.

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2023/11/28/XHCEGCTW2RHMXB5INUOWXHT3RA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

(3) 내년부터 온라인에서 렌즈 구매 가능
: 렌즈제조사가 온라인판매를 할 수 있게 허가를 내준 것은 아니지만 특정 안경점과의 협업을 통해 판매전략을 세울 수 있게 됨. 쉽게 말해서 유통채널을 단순화시킬 수 있고 제조사 입장에서도 마진을 높일 수 있음.

https://naver.me/xwWY9zFt

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⚡️찰리멍거의 가르침 #1

Acknowledging what you don't know is the dawning of wisdom.

모른다는 것을 인정하는 것이 지혜의 시작입니다.

⚡️자율주행의 꿈. 퓨런티어 앞에 여전히 진행중

(1) 카메라모듈 산업의 변화
- 기존 카메라모듈 글로벌 시장은 LG이노텍과 삼성전기가 주도해왔음(M/S 합계 30~40%)
- 이는 각각의 고객사가 스마트폰 선두업체인 애플과 삼성전자인 덕분임
- 문제는 향후 전망이 밝은 전장분야에서의 카메라모듈 시장점유율은 현재 10%미만임
- 전장 부품산업은 올해 그 규모가 스마트폰 부품 시장을 넘어섰으며, 향후 고성장이 예상되는 분야로 놓쳐서는 안되는 시장임
- 다행인 것은 삼성전기의 테슬라 수주 계약 소식이 들려오고 향후 애플의 전기차 시장 참전에 따라 LG이노텍이 시장점유율을 늘릴 수 있음

(2) 국내 2개사 성장에 따른 낙수효과
- 이는 현재 침체되어 있는 카메라모듈 시장에서 한 줄기 빛이 되어줄 수 있으나 관련 업체들간 합종연횡에 따라 국내 부품사들이 그 낙수효과를 본다는 보장이 없음
- 극단적으로 말해서, 삼성전기나 LG이노텍이 수주계약을 잘 따낸다 해도 그 수혜의 대부분이 중국벤더사에 쏠릴 수도 있음
- 그래서 현재 시점에서는 반드시 낙수효과가 예상되는 국내사를 찾아서 투자해야 리스크를 줄일 수 있음

(3) 수혜 가능성이 높은 기업
- 높은 가능성으로 낙수효과가 기대되는 회사는 ‘퓨런티어’라고 생각함
- 퓨런티어는 전장용 카메라 검사장비 업체로서 전장용 사업부문 중 대부분의 매출이 삼성전기향
- 특히, 전장용 장비 매출 중 85%가 테슬라향인 것으로 파악됨
- 삼성전기는 작년 테슬라향 사이버트럭 1조5천억원을 수주한 이력이 있으며, 퓨런티어의 장비를 활용해서 카메라모듈 제품을 테슬라에 공급하는 구조

(3) 퓨런티어의 향후 성장성(Q x P)

Q
- 전기차 시장 확대는 예정된 미래
- 전기차 자율주행 level 상승에 따른 차량 탑채 카메라 모듈의 대수 증가는 필연(lv2 = 대당 8대에서 lv3 = 대당 12대 증가 예상)
- 삼성전기를 통해 테슬라향에 관여, 모회사 하이비젼시스템도 LG이노텍을 통해 애플향에 관여한 레퍼런스는 향후 전망을 밝게 함

P
- P에 대한 요인은 리스크 요인이 될 수 있음. 최근 테슬라로부터 시작된 전기차 가격의 급격한 인하로 인해 자동차 장비/부품주 전체에 대한 마진률 우려는 확인할 필요가 있음
- 다만, 산업의 성장성과 플레이어수를 고려할 때 검사장비 업체까지 단가인하 압력이 온다는 것은 시기상조인 듯. 이는 핸드셋 부품업체들 폭망하는 상황에서도 하이비젼시스템의 opm을 보면 쉽게 이해가 됨

(4) 가격에 대한 코멘트
- PER 30배 수준으로 Peer 대비 높은 평가를 받고 있으며, 지속적으로 비싼 주식으로 남을 수 있는지 확인 필요
- 유동성 장세가 거의 끝나가는 시점에 실적이 더 중요해지고 있음. 꾸준한 실적 성장세(yoy 30% 외형 성장 예상)가 예상되지만, 실적 미스로 인한 주가 하락도 감안해야 함
- 또한 전방업체들의 수주 계약, 지연 및 실패도 주가에 크게 영향을 받을 수 있다는 점도 고려해야 함

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⚡️찰리멍거의 가르침 #2

People are trying to be smart. All I am trying to do is not to be idiotic, but it's hard than most people think.

사람들은 똑똑해지려고 노력한다. 이와 반대로 나는 그저 멍청해지지 않으려고 노력할 뿐이다. 하지만 그게 사람들이 생각하는 것보다 어렵다.

⚡️저궤도위성통신 관련 기업들의 밸류를 어떻게 산정해야 할까?

(1) 일론머스크의 행보
- 일론머스크가 러-우전쟁, 이-팔전쟁에서 주도권을 쥐고 흔드는 것을 모두가 목격함
- 이는 각국 정부로 하여금 저궤도위성통신에 대한 경각심을 갖게 하는 계기가 되었음
- 흥미로운 것은 일개 기업 CEO인 머스크가 전쟁중으로 바쁜(?) 이스라엘 총리 네타냐후를 곧 만난다는 것. 즉 스페이스X가 일개 기업이 아니라는 의미

(2) 저궤도위성통신이 주는 의미
- 과거 저궤도위성통신은 기존 통신망의 대체재나 보완재로 여겨짐. 그러나 안보 차원에서는 그것을 넘어서는 의미가 있음
- 저궤도위성통신 보유 여부에 따라 전쟁의 양상과 그 전략이 달라질 수 있음. 즉 안보의 중심에 있는 것
- 최근 영국의 원웹과 프랑스의 유텔셋의 합병으로 탄생한 유텔셋원웹도 이와 궤를 같이한다고 봄. 즉 유럽연합군이 탄생한 것
- 각국 정부가 저궤도위성통신에 R&D를 급히 시작했으며, 우리나라도 예타를 통해 4,794억원의 사업비가 책정됨

(3) 저궤도위성 작동방식
- 저궤도위성통신은 3가지 요소로 작동되는데, 저궤도위성과 게이트웨이안테나, 유저터미널이 바로 그것임
- 통신사용자가 저궤도위성으로 신호를 주면 저궤도위성이 인터넷망과 연결된 게이트웨이에 신호를 주고 다시 반대로 게이트웨이가 저궤도위성에 신호를 주면 유저터미널로 신호가 가는 방식임

(4) 인텔리안테크가 한국에 주는 의미
- 우리나라 입장에서 그나마 다행인 점은 저궤도위성통신 3개의 요소 중 2개의 요소가 마련되어 있다는 점. 국내기업인 인텔리안테크가 글로벌 최고의 안테나 회사임
- 인텔리안테크는 안테나를 내재화한 스타링크를 제외하고 원웹, 아마존, 텔레셋, SES 등 모든 업체와 협업 중
- 아마존에는 게이트웨이를 공급할 계획이며, 원웹 등에는 유저터미널을 공급함
- 특히, 스타링크와 함께 평판안테나 시장을 선도하고 있으며, 6년간의 개발을 거쳐 내년 초부터 7개의 제품라인업을 순차적으로 출시할 예정

(5) 결론
- 투자자 관점에서는 다음 분기실적이 얼마니 현재 밸류가 얼마니 할 수 있겠지만 안보차원으로 시야를 넓혀봤을 땐 우리나라에겐 없어서는 안될 소중한 보물임

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⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231130

(1) 대기번호 600번 넘겼다…이 추위에도 한여름보다 수영복 잘 팔리는 이유
: 역발상의 적절한 예시. 추우면 패딩이 잘팔릴거라는 일반적인 생각과 달리, [춥다->따뜻한 동남아 여행을 많이감->수영복이 잘팔림] 과 같은 생각을 남들보다 빨리 할 수 있다면, 투자세계에서 한발 앞서 나갈 수 있음.

https://n.news.naver.com/article/469/0000772675?cds=news_my

(2) 맥 못추는 이차전지… 양극재 수출도 꺾여
: 작년부터 경기가 꺽이기 시작했지만 사치재만큼은 호황을 이어갔음. 사치재 시장은 올해부터 기울기 시작했고, 자동차시장에서 고가인 전기차도 이와 궤를 같이한다고 생각함. 여러 국가에서 친환경차 생산을 늦추는 정책은 공급에 관한 것이고, 직접적으로 주머니를 열어야 하는 소비자들도 형편이 안되어 수요도 예상보다 못미침. 결국 공급과 수요 두 측면에서의 문제로 기존에 예상했던 친환경차 침투 속도가 늦춰지고 있는 것으로 보임.

https://www.etnews.com/20231128000182

(3) 더 가팔라진 ‘인구절벽’… 3분기 합계출산율 0.7명 역대 최저 [뉴스 투데이]
: 결국에는 이민으로 해결해야 하는 문제. 우리는 이민자를 받아들일 준비가 되어있을까. 기사에서 쓰이는 단어부터 보면 한국인과 외국인, 한국인과 다문화 과정 등 이분법임. 우리가 단순 외국인이 아닌 베트남계 한국인, 일본계 한국인 이라는 단어가 공공연해지기까지 과정이 필요함.

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003879984?sid=101

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⚡️ 한눈에 정리하는 국내 시스템반도체 기업 현황

1. 가온칩스
사업분야 : 디자인하우스
설명 : 삼성 파운드리 디자인하우스 DSP에 속하며, 일본/미국 등 해외로 고객사 발굴에 집중하고 있음.
시총 : 5,974억

2. 에이디테크놀로지
사업분야 : 디자인하우스
설명 : 국내 첫TSMC디자인하우스 파트너사인 VCA였지만, 2020년 삼성전자의 DSP으로 노선을 정함. 이에 따른 수혜실적은 저조한 상태이며, 22년 기준 작년대비 약 49%매출 감소함.
시총 : 3,907억원

3. 세미파이브
사업분야 : 디자인하우스
설명 : 삼성전자 파운드리 중 가장 규모가 큰 DSP로, Turnkey 설계 서비스 및 SoC 플랫폼 사업을 영위하는 업체. 최근 퓨리오사AI와 손잡고 AI 반도체 양산을 시작하였으며, 2022년 기준 약 400억원 매출,약 335억원 순손실 기록함.
시총 : 비상장(Series-B 4,000억원)

4. 에이직랜드
사업분야 : 디자인하우스
설명 : 에이디테크놀로지가 빠진 TSMC의 VCA 자리를 차지하여, 21년부터 매출액이 급상승하였으며, 서버/Edge AI 반도체를 중점적으로 생산하고, Automotive와 메타버스 분야로 확장할 계획임.
시총 : 5,377억원

5. 오픈엣지테크놀로지
사업분야 : 설계 IP
설명 : AI를 위한 반도체 설계 IP를 공급하는 업체로, 주요 매출구조는 IP 라이선스 Fee, 로열티, 유지/보수 매출이며, Global Tier-1 고객사를 확보하고, Design House 고객을 확장하는 전략을 가지고 있음.
시총 : 4,549원

6. 코아시아넥셀
사업분야 : 팹리스
설명 : 반도체 Value-Chain 대부분의 사업을 영위하는 코아시아 그룹의 팹리스 사업을 담당하는 업체로, 삼성전자 와 협력하여 차량용 반도체 Exynos Auto를 개발함.
시총 : 비상장

7. 파두
사업분야 : 팹리스
설명 : 데이터센터에 필요한 SSD 컨트롤러 Chip을 주요사업으로 하고 있으며, 해당 Chip은 SSD 저장 안정성을 높이는 역할. SoC 뿐 아니라 SW를 통한 SSD 제어 솔루션도 함께 탑재하여 부가가치 상승.(동사가 추구하는 SoC와 SWIntegration)
시총 : 9,755억원

8. 자람테크놀로지
사업분야 : 팹리스
설명 : 광트랜시버 등 통신과 관련된 반도체를 설계하는 기업으로, 고객의 니즈에 맞는 다양한 Chipset Customizing 가능함.
시총 : 1,667억원

9. 칩스앤미디어
사업분야 : 설계 IP
설명 : Video 관련 IP로 수익을 내는 업체로, 높은 영업이익률 2~30 %을 올림.
시총 : 6,026억원

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⚡️씨에스윈드, 바이든 대통령 공장 방문에 주가 ↑
https://n.news.naver.com/article/015/0004919998?sid=101

바이든 미국 대통령이 콜로라도주에 있는 씨에스윈드 공장에 방문했습니다. 정치적 의도가 다분해 보이지만 씨에스그룹 회장님 입장에선 굉장히 명예로운 일이 아닐 수 없습니다. 바이든이 자기 집에 제 발로 방문한 셈인데, 이는 본인이 백악관에 방문한 것보다도 훨씬 더 의미가 있을 겁니다.

바이든 대통령이 씨에스윈드 공장 방문을 선택한 이유는 트럼프의 공격을 방어하겠다는 속셈입니다. 트럼프가 바이든의 치적인 IRA법안을 가지고 흔들기 중인데, 사실은 IRA법안의 수혜지역은 주로 공화당 우세 지역입니다. 즉 이를 국민들에게 상기시키고 트럼프의 공격을 무력화 시키겠다는 생각이겠지요.

과거 트럼프가 오바마케어를 아예 없앨 것 같이 공격했고 이게 통하기도 했는데요. 실제로는 건들 생각이 없었고 건들지도 못했습니다. 최근 트럼프의 IRA법안 공격도 이런 맥락에서 이해하면 되지 않을까 싶네요.

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⚡️글로벌 광고 시장 트랜드 - 인플루언서 마케팅


① SNS 이용률 폭발적 증가와 기업 인플루언서/크리에이터 활용 광고 수요 및 빈도 증가
- 전세계 SNS 이용자수(총 43.3억명) 중 90%가 유튜브, 틱톡, 인스타그램 세 개의 플랫폼을 이용하고 있으며, 한국의 SNS 이용률은 전세계 2위 수준(89.3%)으로 성장함. 나스미디어에 따르면, 인플루언서 활용은 소비자의 브랜드 이미지 형성에 매우 긍정적(87%)인 편이며, 인플루언서의 콘텐츠를 통해 구매 결정을 내린 경험도 40% 수준에 육박함.

② 글로벌 크리에이터 이코노미 시장 규모 130조원 성장 속 기업-크리에이터/인플루언서 간 거래 지표 폭발적 성장
- 크리에이터/인플루언서 주요 매출원은 브랜드와의 딜에 집중됨. (광고, 커머스, 협찬 등 77%)
- 크리에이터 이코노미 내에서 가장 큰 시장은 B2B 시장이고, 그 중에서도 크리에이터/인플루언서 매체를 활용한 광고/마케팅 시장이 가장 큼.
- 기업-크리에이터/인플루언서 간 거래 방법, 빈도, 단가 등 시장 규모 키우는 핵심 요인 지속 증가 추세임.

③ 3rd party Cookie 제한으로 인한 광고 마케팅 시장 격변
- 저평가 받던 인플루언서/크리에이터 채널이 측정 가능한 매체로 인식되며 시장 자금/예산 유입 증가
- Influencer Marketing Hub에 따르면, 전년 대비 인플루언서 활용 캠페인 예산을 늘릴 계획인 기업은 62%, 예산을 줄이는 기업은 단 7%에 불과할 만큼 인플루언서 활용은 기업의 주요 과제로 자리잡음.

④ 영어권 시장 내 인플루언서 데이터 기반 SW 성장세 뚜렷하며, 최근 대규모 투자유치, 유니콘 기업 다수 등장
- [Grin] 기업가치 1조 3천억원, [Impact.com] 기업가치 2조원, [LTK] 기업가치 2.7조원으로 평가받는 중임. 국내에서도 [레뷰코퍼레이션]이 최근 상장함.

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⚡️찰리멍거의 가르침 #3

The way to win is to work, work, work, work and hope to have a few insights

"이기는 방법은 일하고, 일하고, 일하고, 또 일하면서 단지 몇 가지 통찰을 얻는 것이다."

How many insights do you need? ...(중략)... the top ten insights account for most of it

"그런 통찰력이 얼마나 필요한가? 상위 열가지 정도면 충분하다."

⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231201

(1) [스페셜리포트]'저궤도 위성통신' 스타링크·원웹·아마존 3파전
: 어떤 산업에 수요와 공급이 있고 돈이 몰리면 그 산업은 커질 수밖에 없음. 저궤도위성통신 산업은 모든 조건이 갖춰졌고 이젠 커질 일만 남았다고 봄

https://m.etnews.com/20231128000261

(2) 삼성, 내년 TV·스마트폰 생산 10% 늘린다
: 코로나 이후, 끊임없는 내리막을 걸었던 두 섹터 TV와 스마트폰. 턴어라운드를 하더라도 이미 성숙기에 접어든 산업이라 큰 성장을 기대하기는 어렵지만, 2024년 올림픽도 있고 현재 주가와 심리가 워낙 바닥이라 투자관점에서 관심을 가져 볼만함.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003161824?sid=105

(3) 네이버는 이미 공개했는데…카카오 생성형 AI '깜깜무소식'
: 네이버와 카카오의 비교가 이제는 식상함. 돌이켜보면 네이버는 구글의 진입을 억제한 기업기도 함. 기술과 스타트업에 큰 프리미엄을 주는 시대에 업력과 시스템의 가치를 생각하게 하는 대목.

https://n.news.naver.com/article/015/0004919906?sid=105

작성: 라이트닝 리서치⚡️
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⚡️이번 삼성전자 사장단 인사가 의미하는 것
https://www.news1.kr/articles/?5243039

삼전은 이번 인사에서 노태문 MX사업부장(사장)을 유임했는데요. 이 분은 스마트폰 개발을 주도해 '미스터 폴더블'이라고 불린다고 합니다.

삼전은 2019년 처음으로 폴더블폰을 출시했는데, 폴더블폰 개발을 주도한 분을 앞세워 그 사업에 집중하게끔 하는 것이죠.

실제로 노태문 사장님은 2018년 12월 부사장에서 사장으로 승진했고, 2020년 1월부터 무선사업부장으로 취임해서 스마트폰 사업을 이끌고 있습니다.

결과적으로 노태문 사장의 유임이 의미하는 바는 폴더블 라인업에 다시 한 번 힘을 쏟겠다는 의미일 겁니다.

폴더블폰 시장이 확대되고 있고 삼전이 그 시장에서 선도하고 있기는 하나, 기대한 만큼 성과가 나오지 않는 상황에서 기회를 한 번 더 준 것이나 다름없죠.

실제로 글로벌 폴더블폰 출시는 작년 19개종에서 올해 34개종으로 거의 배로 늘어났습니다. 시장은 충분히 확대되고 있는 상황에서 애플의 참전만을 기다리고 있습니다.

어찌보면 시장이 커지고 있고 막강한 경쟁사가 진입하기 직전에 수장을 유임시킨 건 당연한 일일지도 모릅니다. 다른 한편으로는 노태문 사장의 유임이 애플의 폴더블 제품 출시를 기정사실화 하는 것일지도 모르겠군요.

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⚡️비츠로셀 관련 팩트 체크

(1) 스마트그리드 산업
- 비츠로셀은 스마트미터기용 리튬일차전지 시장 내 글로벌 M/S 1위 업체로, 고객사 중 나스닥 상장사 자일럼(XYL)이 있음
- 자일럼은 비츠로셀의 최대 고객사로서 수처리 관련 플랜트에 들어가는 부품 생산과 물공급 관련 장비생산 및 서비스, 그리고 스마트미터기 장비 사업을 영위함
- 자일럼은 10월말 저점을 시작으로 현재까지 20% 상승 중
- 주가 상승 요인은 3분기 실적 호조이며, 특히 스마트미터기 사업이 포함된 Measurement & Control Solutions 부문에서의 강력한 수요를 바탕으로 높은 성장을 전망함

(2) 방산업
- 리튬일차전지 글로벌 시장점유율은 Saft 22%, Tadiran 21%, 비츠로셀 16%
- 경쟁사인 Tadiran은 이스라엘 회사로 이스라엘과 유럽에 공장을 보유하고 있음
- 이스라엘 공장에서 생산하는 제품 중 90%를 수출함
- 공장 위치는 Kiryat Ekron 지역에 있으며, 이번 이-하 전쟁지역과 아직까지 직접적인 관련은 없음
- 비츠로셀 매출 비중에서 방산업이 차지하는 비중은 25%
- 방산향 제품은 전자식포탄, 유도미사일, 어뢰, 통신장비용 전지, 항공부품의 백업전원 등으로 쓰임
- 군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자 중 하나가 리튬일차전지로서, 관련 업체들은 군수조달을 위해 방위산업체에 선정되어 있음

#비츠로셀

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⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231204

(1) 美 샌프란시스코서 열린 '스타트업 월드컵'…한국 스타트업 2위 올랐다
: 한국 스타트업 보이노시스는 휴대전화를 이용해 자신의 목소리로 치매 가능성을 조기에 예측하는 AI 기술로 2위에 올랐고, 1위 또한 AI를 활용해서 독감과 코로나19를 15초 만에 식별해 내는 회사가 선정됨. AI를 활용한 진단은 꾸준히 관심을 가져야 되는 분야라고 생각됨.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004920885?sid=105

(2) 세계 최초 심야 자율주행버스 서울서 달린다
: 조용히 또 변화하는 세상이 다가오는 중. 택시노조, 운송노조 등의 사례를 참고해서 잘 정착했으면 함. 심야를 달려 노동의 보완제로 보일 수 있겠으나, 결론은 대체제가 될것임.  간단한 명제로 기술은 수지만 맞으면 단순노동직을 대체함.

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053505?sid=101

(3) 미 상무부 장관 엔비디아 추가규제 시사, “중국 맞춤형 칩 내면 또 규제”
: AI산업의 성장은 이견이 없지만 그렇다고 주변에 챗gpt를 쓰는 사람들은 제한적임. 최근의 칩수요가 규제 이전에 미리 사두려는 것이었을까 아니면 찐수요였을까 헷갈리는 대목임

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=334955

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