[한투증권 채민숙] 반도체
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[한투증권 채민숙/박상수] 반도체: 웬만해선 그 둘을 막을 수 없다

● 메모리 반도체 ‘비중확대’로 분석 재개
- 반도체 업종에 대해 투자의견 ‘비중 확대’를 제시, 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 분석을 재개
- 22~23년 DRAM 공급 둔화로 업황 개선 속도가 빨라질 것
- 23년 이후에는 반도체 장비 입고 리드타임 증가에 따른 생산 지연과 미세공정 난이도 상승에 따른 공급 증가율 둔화로 DRAM 수급이 개선될 것
- NAND는 23년 서버 수요 증가로 enterprise SSD 판매가 늘면서 삼성전자와 SK하이닉스의 NAND 실적 개선을 이끌 것
- 최선호주는 삼성전자

● 삼성전자 투자의견 ‘매수’, 목표주가 83,000원 제시
- 목표주가는 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.6배를 적용하여 산정
- DRAM에서는 EUV 공정을 최초 도입하면서 공정 성숙도와 원가 경쟁력을 강화 중
- NAND는 점유율과 수익성 측면에서 1위를 수성하고 있음
- 파운드리는 3nm GAA 양산에 성공해 시스템 반도체 성장성을 확보
- 향후 고객 수주 확대가 파운드리 점유율 상승과 밸류에이션 re-rating 요인으로 작용할 것

● SK하이닉스 투자의견 ‘매수’, 목표주가 122,000원 제시
- 목표주가는 122,000원으로 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.1배를 적용해 산출
- 23년 상반기는 기초 재고 부담으로 DRAM 가격 하락세 지속, 2분기 말 이후 공급 부족이 나타나고, DDR5 전환에 따른 서버 수요 증가로 DRAM 업황이 개선될 것
- NAND는 수급 악화로 22년 하반기부터 23년 연말까지 가격 인하가 지속될 전망, 이에 따라 SK하이닉스의 NAND 사업은 22년 4분기부터 적자 전환 후 23년 연간 적자 예상
- 그러나 176단 비중이 확대되면서 원가가 개선되어 적자 폭은 제한적일 것
- 솔리다임 인수 시너지가 발휘되면서 enterprise SSD 판매 비중이 늘어나 ASP와 수익성이 점차 개선될 것

본문: https://bit.ly/3AtVPF3
텔레그램: https://t.me/KISemicon
[한투증권 박성홍] 반도체 후공정: 세상의 변화는 작은 소켓으로부터

● 테스트 소켓업체 매수 추천
-Top pick: ISC(매수/TP: 50,000원) - 서버 CPU향 비메모리 테스트 소켓 매출 증가로 올해 CPU/AP향 매출 전년대비 158% 증가할 것
-리노공업(매수/TP: 185,000원) - 5G, 고부가 소켓 매출 증가로 매출 믹스 지속 개선 중. 모바일 비중 60%로 낮아짐
-티에스이(매수/TP: 82,000원) - 테스트 소켓 매출이 가파르게 성장, 연결 자회사들의 실적 개선 중

● 테스트 소켓 시장은 이제 성장 Phase 3에 진입
-과거, Phase 0) 2011년~2016년까지 테스트 소켓 시장은 한 자릿 수의 성장 지속
-2017년, Phase 1) 데이터센터가 촉발한 반도체 호황으로 테스트 소켓 시장은 23.9% 성장
-2019년, Phase 2) 5G 도입 초창기 효과로 18.7% 성장
-2022년~, Phase 3) HPC, 차량용 반도체(ADAS, 자율주행칩 등), AI, IoT 등 다수의 application에서 수요 증가 중. 2025년까지 두 자릿 수의 성장률 지속 전망

● 전방 상황이 힘들 때나, 좋을 때나 테스트 소켓은 매력적인 투자처
-전방 시장의 불확실성이 높아진 상황. 테스트 소켓은 실적의 하방 경직성도 돋보임
-테스트 소켓업체들의 전체 테스트 소켓 매출에서 40~60%가 샘플 소켓 매출액. 따라서 양산 테스트 소켓 매출이 줄어도 전체 매출 영향은 적음
-2017~2018년 데이터센터가 촉발한 반도체 시장 성장의 기저효과로 2019년 전체 반도체 시장은 11.3% 역성장. 하지만 테스트 소켓 시장은 18.7% 성장
-이는 5G 관련 칩셋들의 개발하기 위한 샘플 소켓 시장과 양산 소켓 시장 모두가 드라마틱하게 성장하며 가능했던 것

● 테스트 소켓 시장은 계속해서 P 상승, Q 증가
1)단가(P) 상승: 전공정 미세화로 인한 집적도 상승과 Advanced 패키징 도입 → 솔더볼 개수 증가 → 소켓 단가 상승
2)소켓 수요(Q) 증가: 반도체칩 application의 다양화, 출하량 증가 → 테스트 소켓 수요 증가. 빅테크들의 자체칩 개발 참전은 샘플용 테스트 소켓 시장의 성장도 이끌 것

리포트: https://bit.ly/3CefNVy
반도체 텔레그램: https://t.me/KISemicon
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 19 2022)

● Daily News Clipping

Qualcomm, 작년에 인수한 Nuvia를 통해 서버 시장 복귀 계획 (Bloomberg) < https://bloom.bg/3prRdsQ >

AMAT, 4분기 가이던스 강세를 보이며 경기 침체에 대한 우려를 불식 (매출액 66.5억달러 vs. 컨센서스 65.7억달러) (Reuters) < https://reut.rs/3Aa8GuK >

TSMC, 기존 예정대로 3nm 기반 M2 Pro 생산 올해부터 시작할 것 (9to5Mac) < https://bit.ly/3AxJ4cT >

갤럭시S23에 '2억' 화소 카메라 탑재 (전자신문) < https://bit.ly/3QVmdgE >

차량용 DDI 시장도 노리는 LX세미콘, 'Auto개발담당' 조직 신설 (디일렉) < https://bit.ly/3wfvZ5k >

삼성전자, 19일 기흥 R&D 센터 착공...이재용 부회장 참석 검토 (ZDNet) < https://bit.ly/3px2GYd >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 22 2022)

● Daily News Clipping

쓰촨성 및 다른 중국 지역의 전력 제한 규제로 전세계 노트북 공급에 불확실성 가져올 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3QXZsIJ >

SMIC, 시장 불확실성에도 불구하고 장기적 캐파 확장에 대한 계획을 변경하지 않기로 결정 (Digitimes) < https://bit.ly/3A9qXsh >

복권 이재용 현장 첫걸음...시스템 반도체 2030년 1위 가속화 (ZDNet) < https://bit.ly/3QEfKqp >

Foxconn, 시설 확장 및 생산 다양화를 위해 베트남 북부에 3억달러 규모의 투자 계약 (Reuters) < https://reut.rs/3Absf5R >

"韓 반도체, 對 중국 수출 비중 20년새 13배 늘어" (ZDNet) < https://bit.ly/3K7XZ0t >

대형 마이크로LED용 칩 시장 본격 개화...2026년 27억달러로 고성장 (디일렉) < https://bit.ly/3dMU25h >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 23 2022)

● Daily News Clipping

대만 IC 디자인 하우스는 23년 파운드리 가격에 대해 TSMC와 재협상하는 방안을 고려 중 (Digitimes) < https://bit.ly/3ckFwB8 >

AMD, 인텔과 반대로 CPU 가격 인상하지 않을 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3pCWptW >

삼성, 美 테일러 건설 인력 박람회 개최… 파운드리 착공 임박 (전자신문) < https://bit.ly/3ceYvxc >

[단독]LGD-SK하이닉스, 마이크로OLED '동맹' (전자신문) < https://bit.ly/3QE40nY >

SK실트론, 내달 美 신공장 완공…6인치 SiC 웨이퍼 캐파 연 12만장으로 확대 (디일렉) < https://bit.ly/3R3if5z >

美 반도체장비사 램리서치, 인도 R&D센터 추가 (디지털데일리) < https://bit.ly/3QHa0fD >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 24 2022)

● Daily News Clipping

Intel, Brookfield와 함께 美 애리조나 팹에 300억달러 투자 결정 (Reuters) < https://reut.rs/3TccTqv >

HP, Dell 등 노트북 업체들은 멕시코를 새로운 생산 기지로 고려 중 (Digitimes) < https://bit.ly/3wowtWE >

TSMC, 곧 3nm 공정 대량 생산에 도입하지만 1Q23까지 수익 창출에 기여하지는 않을 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3AgJ13C >

GlobalFoundries, 23년에 일부 공정에 대해 가격을 최대 8% 인상할 계획 (Digitimes) < https://bit.ly/3QNlu1o >

아이폰14 인도 생산 박차…"中과 격차 2개월로 단축" (ZDNet) < https://bit.ly/3R6E44k >

인텍플러스, 하반기 美·中 주요 OSAT 업체향 장비 테스트 돌입 (디일렉) < https://bit.ly/3ToAqVx >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 25 2022)

● Daily News Clipping

Nvidia, 2분기 실적 기존 컨센서스 대비 하회 (매출 67억달러 vs. 컨센서스 81억달러), 3분기 또한 게이밍 수요 약세로 컨센서스 하회 (CNBC) < https://cnb.cx/3cdX2aw >

인텔, 미래 준비 '착착'…신기술·재원 마련 전략 공개 (디지털데일리) < https://bit.ly/3KgeZlf >

WSTS, 올해 반도체 시장 성장률 16.3→13.9% 하향 조정...메모리 0.6% 성장 (ZDNet) < https://bit.ly/3TpWQFQ >

"대만 PSMC, 인도에 반도체 공장 짓는다" (ZDNet) < https://bit.ly/3KlwWP6 >

SK실트론, 'EUV D램' 웨이퍼 개발…日 의존도 축소 (디지털데일리) < https://bit.ly/3R7hzMt >

올해 글로벌 반도체 설비투자 증가율 24%→21% 하향 전망 (디일렉) < https://bit.ly/3PO2UVp >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 28 2022)
● Daily News Clipping

SMIC, $7.5B 규모 투자로 톈진에 신규 FAB 건설 예정 (REUTER) <https://reut.rs/3RfgPVB >

맥북프로, 가을 신제품도 TSMC 3나노 아닌 5나노칩 탑재 (ZDnet) < https://bit.ly/3ATJ5rD >

TSMC, 내년 내년 1월부터 3∼6% 가격 인상 (연합뉴스) <https://bit.ly/3AVeKZy >

메모리 불황에도 기업용 SSD는 성장 (조선일보) <https://bit.ly/3Ktvg6r >

메타, 메타버스 진두지휘한 "호라이즌" 부사장 퇴사 (ZDnet) < https://bit.ly/3e2K0Nv >

올해 글로벌 PC Shipment는 2H22 상승할 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3RlLroJ >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 30 2022)

● Daily News Clipping

TSMC, UMC, 22/28nm Capa는 연말까지 100% 가동률 예상 언급 (Digitimes) <https://bit.ly/3Kt05YS >

구글 스마트폰 픽셀8 AP 삼성전자 3nm 파운드리에서 생산 (조선비즈) <https://bit.ly/3AzA31u >

반도체 설계자동화(EDA) 툴 상위 3개 업체 매출 성장률 급증 (전자신문) <https://bit.ly/3dV2cbG >

미 정부의 중국 제재 속 아이폰14에 YMTC메모리 채용 (IT조선) <https://bit.ly/3Rf14xY >

단기적인 반도체 업황 불황에도 일본 소재 업체들은 증설 진행 중 (Digitimes) < https://bit.ly/3e2K0Nv >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 31 2022)

● Daily News Clipping

Nvidia, TSMC와 협력해 HPC 칩에 3D SoIC 기술 적용하는 것을 검토 중 (Digitimes) < https://bit.ly/3wK1WmC >

HP, FY3Q22 실적 컨센서스 하회, 연간 가이던스 또한 하향 조정 (Bloomberg) < https://bloom.bg/3TtYkio >

22년 하반기 서버 메모리 수요는 성장 둔화에도 불구하고 안정적으로 유지될 것으로 전망하나, 핸드셋 부문 수요는 약세를 보일 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3pUg1Kn >

TSMC, “삼성·인텔처럼 고객과 경쟁 안해”…2025년 2나노 상용화 (디지털데일리) < https://bit.ly/3KvTrBh >

AMD, 젠4 기반 데스크톱PC용 라이젠 7000 시리즈 발표 (ZDNet) < https://bit.ly/3wFSTTq >

세계 이미지센서, 경기 침체에도 고성장 전망 (전자신문) < https://bit.ly/3ec8Z0E >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Sep 01 2022)

● Daily News Clipping

TSMC, 24년에 가오슝, 日, 美 등 3개 지역의 공장 가동을 시작할 것 (TaipeiTimes) < https://bit.ly/3TqSe2h >

메모리 공급업체들, 올해 하반기 재고 조정이 이어질 것이나 23년 상반기부터는 정상 수준으로 돌아올 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3Rkdrc0 >

TSMC, 22년에 첨단 패키징 캐파 확대, 3D SoIC 기술을 통해 26년까지 생산량 늘릴 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3RqAe62 >

Seagate, 경기 침체가 아시아 시장 및 기업향 제품 주문에 영향을 미쳐 가이던스 하향 조정 (Reuters) < https://reut.rs/3B1Xn9B >

Nvidia, 美 관리들로 부터 AI 관련 칩을 中에 수출하는 것을 중단하라고 전달 받아 (Reuters) < https://reut.rs/3R5QKJ4 >

Arm, Qualcomm이 인수한 Nuvia가 라이선스를 무단으로 사용한 것에 대해 계약 위반 및 상표권 침해로 고소 (Bloomberg) < https://bloom.bg/3wJy7me >

메모리반도체, ‘일찍 온 겨울’…D램·낸드, 가격 하락 지속 (디지털데일리) < https://bit.ly/3e62PPP >


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[한투증권 채민숙] 엔비디아 수출 규제 관련 코멘트

기사내용: https://reut.rs/3R5QKJ4

미 정부의 엔비디아 AI칩 중국 수출 규제가 메모리 반도체에 미치는 영향은 제한적

DRAM 구매 중 엔비디아, AMD가 주 고객인 그래픽 메모리의 비중은 6% 내외에 불과

그래픽 메모리 중 대부분은 PC나 게임 콘솔향 GDDR5/6 메모리

AI칩향 메모리는 HBM으로 그래픽 메모리 내 차지하는 비중은 미미

단, SK하이닉스 HBM의 엔비디아 매출 비중이 매우 높아 HBM 팹 운영 및 재고 측면 다소 부정적 영향 예상

삼성전자, SK하이닉스 매수 의견 유지


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Sep 02 2022)

● Daily News Clipping

Nvidia, 美 정부가 中에서 AI 칩 개발 허용할 것이라고 발표 (CNBC) < https://cnb.cx/3B6VwjP >

Micron, 아이다호주에 새로운 메모리 칩 제조 시설에 향후 10년간 약 150억달러를 투자할 것이라고 밝혀 (Reuters) < https://reut.rs/3ejRk7H >

Broadcom, 서버 및 네트워크 장비 관련 칩 수요 강세로 FY4Q22 가이던스 컨센서스 상회 (Reuters) < https://reut.rs/3RcZEEy >

노트북 업체들은 재고를 줄이기 위해 가격을 인하하는 중이며 올해 하반기 실적에 반영될 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3B3Y5mT >

낸드플래시, 2분기 매출 전기비 확대…삼성·SK 희비 갈려 (디지털데일리) < https://bit.ly/3CP8sfs >

中 반도체 EDA툴 저가 공세 '美 지배력 흔들기' (전자신문) < https://bit.ly/3CRmJsm >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Sep 05 2022)

● Daily News Clipping

삼성전자, 세계 모바일 AP 시장서 2분기 엑시노스 출하량 53% 급증 (전자신문) < https://bit.ly/3KJUnC8 >

구글, 삼성 3nm(나노) 공정 사용 3세대 텐서(Tensor) 프로세서 생산 (엠투데이) < https://bit.ly/3Qf8Abq >

DDR5 D램 가격도 내리막…DDR4 대체 빨라지나 (디지털데일리) < https://bit.ly/3eoqomY >

낸드, 웨이퍼 가격도 급락…3분기, 전기대비 최대 35%↓ (디지털데일리) < https://bit.ly/3wYdh2x >

Qualcomm, Meta에 Quest VR용 칩셋을 생산하는 계약에 서명 (Reuters) < https://reut.rs/3cK5deW >

노트북 공급업체들, 중국 내 코로나19 재확산으로 미국 브랜드 공급업체로부터 생산 기지 이전 속도로를 가속화할 것을 요청 받는 중 (Digitimes) < https://bit.ly/3KTvgNd >


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Sep 06 2022)

● Daily News Clipping

네트워킹 칩 업체들은 강한 시장 수요로 23년 3분기까지 주문 가시성이 확보될 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3qd95Il >

대만 OSAT 업체들, 단기적으로 美의 Nvidia, AMD 관련 수출 규제 영향을 받지 않음에도 불구하고 아직까지 4분기 게이밍 GPU 주문 받지 못해 (Digitimes) < https://bit.ly/3QoogJb >

삼성폰 부품 협력사 9월 공장가동률 '최저' (전자신문) < https://bit.ly/3RBGYOH >

갤Z4 8월에만 340만대 생산...폴더블폰 대중화 속도 (ZDNet) < https://bit.ly/3KLIbkl >

삼성D, IT용 8세대 OLED 첫번째 라인 '싱글 스택 OLED' 겨냥해 설계 (디일렉) < https://bit.ly/3CWouo0 >


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(유가)SK하이닉스 - 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220906800224
2022-09-06
[한투증권 채민숙] SK하이닉스 청주 M15X 투자 관련 코멘트

관련 기사 내용: https://bit.ly/3QlQaWe

SK하이닉스는 금일 공시를 통해 2025년 초 완공을 목표로 청주 M15의 확장 팹인 M15X 착공 계획을 밝힘

총 투자금액은 향후 5년간 15조원 규모이며 M11/M12와 유사한 Capa 수준 예상. 최대 월 200Kwm 수준인 M15보다는 작은 규모 예상

DRAM과 NAND 생산 중 어느 방향으로 활용할지 여부는 미정이며 향후 업황 개선을 대비하기 위한 선제적 투자 목적

용인 클러스터 지연으로 중장기 Capa 확장이 불투명한 상황에서 선제적 부지 확보 및 투자는 긍정적 요인임


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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Sep 07 2022)

● Daily News Clipping

SK 품에 안긴 지 10년...SK하이닉스, 청주에 15조 원 들여 반도체 공장 짓는다 (한국일보) < https://bit.ly/3QpV44C >

Nanya, 8월 실적 전월대비 22.2% 감소 (Digitimes) < https://bit.ly/3QgARyl >

인건비 투자 50% 늘린 대만 GUC…디자인하우스 경쟁력도 한국 압도 (디일렉) < https://bit.ly/3RDiF2Q >

中 로직 IC 파운드리는 팹리스 고객들이 지속적으로 주문을 축소함에 따라 10~20% 가격 인하 (Digitimes) < https://bit.ly/3D3hcP9 >

오토모티브 IDM, 원자재 가격 상승으로 가격 인상 (Digitimes) < https://bit.ly/3RBJynG >

美 상무부는 2월까지 반도체 관련 펀딩을 하는 것을 목표 (Reuters) < https://reut.rs/3Rl8uQX >


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