[한투증권 채민숙] 반도체
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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Jan 27 2023)

● Daily News Clipping

Intel, 이번 분기 PC 수요 약세 및 데이터센터 성장률 둔화로 실적 악화 예상 (Reuters) < http://bit.ly/3Hz7kP1 >

파운드리 업체들은 오토모티브향 고객사들이 주문을 축소하는 것을 볼 수 있을 것 (Digitimes) < http://bit.ly/3WGcFZe >

SK하이닉스, CIS사업부 대대적 조직개편...고부가 제품 R&D에 집중한다 (디일렉) < http://bit.ly/3H3Ow9i >

LX세미콘 첫 '2조 클럽' 가입…삼성 이은 대형 팹리스 탄생 (전자신문) < https://bit.ly/3HbU55J >

"땡큐 아이폰" 소니, 이미지센서 점유율 확대…삼성과 격차 벌려 (ZDNet) < https://bit.ly/3j94ze6 >

반도체 시장, 2026년에는 960조원 규모… 올해 전망은? (디지털데일리) < http://bit.ly/3WHhW2E >


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[한투증권 채민숙/박상수] Intel 4Q22 실적 요약

4Q22 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출액: 140.4억달러 (vs. 컨센서스 144.9억달러) -8.4% QoQ / -28.1% YoY
※ GPM: 43.8% (vs. 컨센서스 45.0%) -2.1%p QoQ
※ 영업이익: 6.02억달러 (vs. 컨센서스 10.1억달러), OPM 4.3%

사업 부문별 매출액
※ CCG: 66.3억달러 (-36% YoY)
※ DCAI: 43.0억달러 (-33% YoY)
※ NEX: 20.6억달러 (-1% YoY)
※ AXGT: 2.47억달러 (+1% YoY)
※ Mobileye: 5.65억달러 (+59% YoY)
※ IFS: 3.19억달러 (+30% YoY)

1Q23 가이던스
※ 매출액: 105~115억달러 (vs. 컨센서스 140억달러)
※ GPM: 39.0% (vs. 컨센서스 46.0%)
※ EPS: 0.15달러 (vs. 컨센서스 0.25달러)


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[한투증권 채민숙/박상수] 램 리서치(LRCX US): 좋은데 좋지 않다

● 분기 실적은 컨센서스 상회
- FY2Q23 실적은 매출액 52.8억달러, EPS 10.71달러로 컨센서스를 상회
- 매출총이익률은 45.1%로 전분기 46% 대비 0.9%p 하락했으나 컨센서스 44.6%는 상회
- FY3Q23 가이던스는 중간 값 기준 매출액 38억달러와 매출총이익률 44%, EPS 6.5달러를 제시

● 23년은 보릿고개 시즌
- 23년 WFE(Wafer Fab Equipment) 전망은 700억달러 중반대로 22년 900억달러 중반대에서 22% 줄어든 수치를 제시
- 다음 분기 내 전체 직원의 7%에 해당하는 1,300여명을 감원하겠다는 계획을 발표하며 23년 업황 부진을 시사
- 특히 Logic/ Foundry 대비 메모리 공급사들의 투자 축소가 큰 점을 언급
- 매출 내 메모리 비중이 50%이기 때문에 ASML이나 AMAT 대비 다음 분기부터 메모리 업황 부진과 투자 축소의 영향을 가장 크게 받을 것

● 투자 매력도는 낮음, 보수적 접근 추천
- 메모리 업황은 DRAM은 23년 3분기, NAND는 24년 1분기부터 회복을 시작할 것
- FY23 PER은 14.6배로 Peer group인 ASML의 33.3배, AMAT 16.8배 대비 낮음
- 그러나 ASML과 AMAT과 달리 23년 1분기부터 실적이 줄어드는 점을 고려하면 투자매력도가 높지 않음
- 당분간 보수적 접근을 추천

본문: http://bit.ly/3JjKuwk
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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Jan 30 2023)

● Daily News Clipping

일본·네덜란드, 美 대중 반도체 제재 합류…삼성·SK 영향 주목 (전자신문) < http://bit.ly/3HiVvLv >

'70% 턱걸이' 국내 파운드리 가동률...2분기까지도 어렵다 (디일렉) < http://bit.ly/3Dl5BKM >

EUV·NIL 등 차세대 리소그래피 특허...TSMC가 삼성전자 압도 (디일렉) < http://bit.ly/3H9JZSM >

애플, 3나노 프로세서 집중…'와이파이・통신모뎀' 개발 중단 (디지털데일리) < http://bit.ly/3j7o9re >

22년 中 스마트폰 출하량 10년만에 역대 최저 (Reuters) < http://bit.ly/3HPv1Db >

온세미, 폭스바겐과 차세대 전기차용 SiC 기술 협약 (ZDNet) < https://bit.ly/40f2DRO >


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[한투증권 채민숙/박상수] 인텔(INTC US): 인텔은 지금이 최저가

● 4분기 실적은 컨센서스를 하회
- 매출액은 140.4억달러(QoQ -8.4%, YoY -28.1%)로 컨센서스 144.9억달러를 하회
- 영업이익은 6.02달러로 역시 컨센서스 10.1억달러를 40% 하회
- 다음 분기 가이던스는 매출액은 컨센서스 140억달러를 하회하는 105~115억달러, EPS 역시 컨센서스 0.25달러를 하회하는 0.15달러로 제시

● 고객사 재고 조정은 현재 진행 중
- 4분기 매출 감소의 가장 큰 원인은 PC OEM들이 PC 실제 출하량 대비 sell-in, 즉 CPU 구매량을 적게 유지하면서 재고 조정을 지속했기 때문
- 23년 PC 출하량 전망치는 2.7억~2.95억대(YoY -8~0%)로 제시하여 3분기 실적발표 당시 전망을 유지하고 있음
- 서버 수요에 대해서는 PC보다도 오히려 보수적인 톤을 유지
- 엔터프라이즈와 하이퍼스케일러 모두 재고 조정을 지속하면서 상반기는 전년동기대비 서버 출하량이 감소할 것임을 언급

● 실적 바닥은 1분기일 것, 주가는 지금이 최저
- CCG 매출 비중이 47%이기 때문에 결국 실적 회복의 첫번째 열쇠는 PC가 쥐고 있음
- PC 출하량은 재고 조정이 이어지는 1분기 최저 수준을 기록한 뒤 2분기부터 QoQ 증가세로 돌아설 것
- 2분기부터는 서버 CPU인 사파이어 래피즈 양산이 본격화되면서 실적이 1분기 대비 개선될 것으로 전망
- 주가는 역사상 최저 수준으로 밸류에이션 부담도 매우 적음, 매수를 추천

본문: http://bit.ly/3Hl5dgu
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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Jan 31 2023)

● Daily News Clipping

메모리 한파 역대 최악…“손실 年6조 원 달할 것” (동아일보) < https://bit.ly/3XOqztT >

애플ㆍAMDㆍ엔비디아, TSMC에 AI 반도체 긴급 주문… 4월부터 출고 (아주경제) < http://bit.ly/40q9R5M >

'실적 쇼크' 인텔, 비주류 사업 잇달아 정리 (ZDNet) < https://bit.ly/3Y56Ztz >

日 반도체 장비 회사, 中 관련 수출 규제로 인한 영향 타격 불가피 (Reuters) < http://bit.ly/3YbRMXg >

바이든 행정부, 美 기업들에 화웨이에 대한 수출 허가를 중단 (Reuters) < http://bit.ly/3RhSX4Y >

'중국 막히고, 국내 투자 줄고'...韓 반도체 장비 '복합위기' (전자신문) < http://bit.ly/3DmVa9p >

애플 전문 분석가 "내년에 폴더블 아이패드 출시 전망" (연합뉴스) < https://bit.ly/3HerxbE >


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삼성전자 4Q22 잠정실적 입니다
[한투증권 채민숙/박상수] 삼성전자 4Q22 실적 코멘트

삼성전자 4분기 어닝콜에서 예상대로 CAPEX Cut이나 감산 언급은 없었습니다. 그러나 3분기 어닝콜 당시 "인위적인 감산은 없다"고 한 기조를 유지하면서 "자연적인 감산"은 추진하는 것으로 보입니다.

1. CAPEX는 22년과 유사한 수준이나 이 중 인프라 투자 비용, R&D 투자 비용이 늘어남을 언급: 메모리 공급에 영향을 주는 WFE CAPEX는 줄어들었거나 최소한 늘리지는 않았을 가능성 높음

2. 라인 운영 최적화를 위한 설비 재배치 진행, 단기 구간 의미있는 규모의 Bit 영향 불가피 언급: 설비 재배치 시 장비 throughput이 줄어들기 때문에 자연적인 감산 효과가 있음

직전 보고서에서도 23년 하반기 업황 회복을 기대하는 가운데 현 시점에서의 CAPEX cut이나 감산은 시기적으로 늦었음을 언급한 바 있습니다. 기업 입장에서는 최선의 선택으로 보여집니다. 금일 주가 하락은 직접적인 감산 메시지가 나오지 않은 데 따른 시장의 실망을 반영한 것으로 보이나 이는 일시적 조정으로 저가 매수의 기회로 판단됩니다.


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컨센서스 소폭 상회, 낮아진 기대치에 부합하는 실적입니다. 인텔 실적발표 이후 마찬가지로 PC수요 의존도가 높은 AMD 실적 우려가 컸었는데요, 상당히 선방했습니다. 자일링스 인수가 신의 한 수였던 것 같습니다. 자세한 내용은 컨콜 후 보고서로 업데이트 드리겠습니다.
한투 헬스케어팀이 채널을 개설했습니다. Ground zero에서 시작하는만큼 성장할 수 있도록 많은 관심과 조언 부탁드립니다!
Forwarded from 한투증권 위해주
안녕하세요. 한국투자증권 헬스케어팀 텔레그램 채널을 개설했습니다.
https://t.me/KIS_Healthcare

★위해주, 오의림: 제약/바이오
★정송훈: 의료기기

발간 보고서 및 주목할 만한 뉴스를 선정하여 소통하고자 합니다.
투자에 도움되는 정보들로 채워보겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.
[한투증권 채민숙] Tech Daily (Feb 01 2023)

● Daily News Clipping

AMD, 4분기 실적 컨센서스 소폭 상회했으나 1분기 매출은 10% 감소 전망 (CNBC) < http://bit.ly/3Y7vO7q >

Gartner, 23년 모바일 및 PC 출하량 전년에 이어 감소할 전망 (Retuers) < http://bit.ly/3HJrPZE >

1월 D램 평균가격 '2달러' 밑으로…전월 대비 18%p 하락 (디일렉) < http://bit.ly/3YfUyL5 >

DB하이텍, '글로벌셔터·SPA' 파운드리 기술 확보…"특화 이미지센서 대응" (전자신문) < http://bit.ly/3Y8JFKU >

글로벌 톱 장비업계도 "1분기 어렵다"…메모리·중국 시장 동시 부진 (디일렉) < http://bit.ly/40mhzxQ >


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[한투증권 채민숙/박상수] 삼성전자: 녹록치 않다

● 메모리 부문 영업적자 진입
- 분기 매출액은 70.46조원, 영업이익은 4.31조원으로 잠정 실적 대비 변동은 없었음
- 메모리 부문에서 DRAM, NAND 모두 30% 수준의 분기 ASP 하락으로 영업이익이 큰 폭으로 하락
- DRAM 영업이익률은 10% 초중반대를 유지했으나 NAND가 적자 전환하면서 메모리 전체로 분기 적자를 기록
- NAND는 재고평가손이 반영되면서 영업이익률이 -20% 중반대를 기록한 것으로 추정

● CAPEX는 유지, 자연 감산은 추진
- 23년 CAPEX는 22년 수준으로 유지할 것을 언급
- 메모리 공급량에 직접적인 영향을 주는 설비 투자 비용은 전년과 비슷한 수준일 것
- 특히 동일 Capa를 증설하는 데 드는 설비 투자 비용이 매년 증가하는 것을 감안할 때 생산 Capa의 증가 효과는 제한적일 것
- 3분기 실적 발표에서 언급한 대로 Wafer cut이나 가동률 조절 등의 인위적은 감산은 없다는 기조를 유지

● 1분기 내 수요 회복을 확인하기는 어려울 것
- 23년 1분기 bit growth는 DRAM은 한 자리 수 초반 감소, NAND는 한 자리 수 중반 감소를 언급
- 중국 리오프닝 효과는 IT 하드웨어보다는 해외여행 등 다른 부문에서 먼저 나타날 가능성이 높음
- 서버 또한 주요 빅테크 업체들의 비용 절감이 이어지는 가운데 상반기에 적극적인 투자 가 일어나기는 어려울 전망
- 고객사 보유 메모리 재고가 거의 정상 수준에 근접한 스마트폰 공급사 대비 주요 서버 OEM 및 하이퍼스케일러들의 메모리 재고는 아직도 9~10주 수준으로 추정

● 예상 범위 내의 악재, 이제는 사야 할 시점
- 투자의견 매수와 비중확대, 목표주가 83,000원을 유지
- DRAM 가격 하락이 이어지는 상반기까지 메모리 부문은 적자가 지속되겠지만 2분기를 바닥으로 3분기부터는 DRAM ASP가 상승 전환하면서 실적이 반등하기 시작할 것
- 분기 계약 가격 하락폭은 지난 4분기 30%대에서 1분기는 10% 중반대, 2분기부터는 한 자리 수로 줄어들며 확연한 반등 시그널을 보일 것

본문: http://bit.ly/3XQxLpp
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SK하이닉스 4Q22 잠정실적 입니다
낸드 무형자산 손상에는 아마도 솔리다임 영업권 0.9조가 포함된 것으로 추정됩니다.
장부가치 0.9조 반영되어 있는데 전부 상각한 것으로 보입니다. 아직 장부상 인식되지 않은 솔리다임 영업권 대가는 2.1조입니다. 자세한 내용은 컨콜 이후 업데이트 드리겠습니다.
[한투증권 채민숙] 반도체 pinned «안녕하세요. 한국투자증권 헬스케어팀 텔레그램 채널을 개설했습니다. https://t.me/KIS_Healthcare ★위해주, 오의림: 제약/바이오 ★정송훈: 의료기기 발간 보고서 및 주목할 만한 뉴스를 선정하여 소통하고자 합니다. 투자에 도움되는 정보들로 채워보겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.»
[한투증권 채민숙] Tech Daily (Feb 02 2023)

● Daily News Clipping

Meta, 4분기 실적 컨센서스 상회 및 자사주 매입 계획 발표 (CNBC) < http://bit.ly/3RwtrJy >

모습 드러낸 갤럭시S23 '두뇌·눈' 싹 바꿨다 (비즈니스워치) < https://bit.ly/40knumU >

Intel, Core i9 포함한 이전 세대 Alder Lake 프로세서의 가격을 최대 20% 인하하기 위해 PC 공급 업체들과 협의 중 (Digitimes) < http://bit.ly/3WQK5EN >

삼성, 퀄컴·구글과 XR 개발 나선다...'언팩'서 깜짝 발표 (ZDNet) < https://bit.ly/3YaDoye >

日과 네덜란드가 中 제재에 동참해도 美 동맹국들이 규제 채택을 하지 않으면 효과는 없을 것 (Reuters) < http://bit.ly/3l3cbz8 >

Wolfspeed, 독일에 30억달러 규모의 EV 칩 공장 건설, 곧 보조금 승인 예정 (Reuters) < http://bit.ly/3wSjSLa >


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