[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 02 2022)
● Daily News Clipping
▶ SK하이닉스, 차세대 CXL 메모리 개발…내년 양산 (전자신문) < https://bit.ly/3QaAqWG >
▶ 반도체 칩 부족 현상, PC와 모바일에서는 완화되고 있으나 차량용은 더 지속될 것 (NikkeiAsia) < https://s.nikkei.com/3Jk9H7P >
▶ 美, YMTC를 포함한 中 메모리 업체들에 장비 수출 제한 고려 중 (Reuters) < https://reut.rs/3oMa7ub >
▶ 시장 침체가 지속되는 가운데 Macbook 시리즈가 하반기 PC 판매에 있어 유일한 희망이 될 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3zlGWmF >
▶ 美 IBM-日 TEL, 반도체 '3D 적층' 기술 개발 (디지털데일리) < https://bit.ly/3Sh4lye >
▶ 엘비세미콘, 내년 초 안성공장 '신규 라인' 증축…1600억원대 설비투자 (디일렉) < https://bit.ly/3Jk9oKd >
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● Daily News Clipping
▶ SK하이닉스, 차세대 CXL 메모리 개발…내년 양산 (전자신문) < https://bit.ly/3QaAqWG >
▶ 반도체 칩 부족 현상, PC와 모바일에서는 완화되고 있으나 차량용은 더 지속될 것 (NikkeiAsia) < https://s.nikkei.com/3Jk9H7P >
▶ 美, YMTC를 포함한 中 메모리 업체들에 장비 수출 제한 고려 중 (Reuters) < https://reut.rs/3oMa7ub >
▶ 시장 침체가 지속되는 가운데 Macbook 시리즈가 하반기 PC 판매에 있어 유일한 희망이 될 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3zlGWmF >
▶ 美 IBM-日 TEL, 반도체 '3D 적층' 기술 개발 (디지털데일리) < https://bit.ly/3Sh4lye >
▶ 엘비세미콘, 내년 초 안성공장 '신규 라인' 증축…1600억원대 설비투자 (디일렉) < https://bit.ly/3Jk9oKd >
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전자신문
SK하이닉스, 차세대 CXL 메모리 개발…내년 양산
SK하이닉스가 DDR5 D램 기반 CXL(Compute Express Link) 메모리를 개발했다. 인공지능(AI), 빅데이터 등 고성능 연산 시스템에 활용할 수 있는 메모리로 내년 양산한다. CXL은 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GP...
[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 03 2022)
● Daily News Clipping
▶ SK하이닉스, 업계 최고층 238단 낸드플래시 개발 (조선비즈) < https://bit.ly/3oNcr43 >
▶ AMD, 2분기 실적 컨센서스 상회(매출액 65.5억달러 vs. 컨센서스 65.3억달러)했으나 3분기 가이던스는 컨센서스 하회, 시간 외 주가 5% 하락 (CNBC) < https://cnb.cx/3PXdZEu >
▶ SK하이닉스-키파운드리 인수 완료…생산 능력 2배↑ (전자신문) < https://bit.ly/3oNzprF >
▶ METI, 욧카이치에 있는 WD와 Kioxia의 낸드 플래시 제조 시설에 보조금 지급할 계획 (Digitimes) < https://bit.ly/3SnTFOc >
▶ '한국형 칩스법' 공개...반도체 투자 30% 세액 공제 (전자신문) < https://bit.ly/3cQ3m7M >
▶ DDI 파운드리 캐파, 8인치 정체 속 12인치는 내년까지 지속 확대 (디일렉) < https://bit.ly/3zSuQ5Z >
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● Daily News Clipping
▶ SK하이닉스, 업계 최고층 238단 낸드플래시 개발 (조선비즈) < https://bit.ly/3oNcr43 >
▶ AMD, 2분기 실적 컨센서스 상회(매출액 65.5억달러 vs. 컨센서스 65.3억달러)했으나 3분기 가이던스는 컨센서스 하회, 시간 외 주가 5% 하락 (CNBC) < https://cnb.cx/3PXdZEu >
▶ SK하이닉스-키파운드리 인수 완료…생산 능력 2배↑ (전자신문) < https://bit.ly/3oNzprF >
▶ METI, 욧카이치에 있는 WD와 Kioxia의 낸드 플래시 제조 시설에 보조금 지급할 계획 (Digitimes) < https://bit.ly/3SnTFOc >
▶ '한국형 칩스법' 공개...반도체 투자 30% 세액 공제 (전자신문) < https://bit.ly/3cQ3m7M >
▶ DDI 파운드리 캐파, 8인치 정체 속 12인치는 내년까지 지속 확대 (디일렉) < https://bit.ly/3zSuQ5Z >
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Naver
SK하이닉스, 업계 최고층 238단 낸드플래시 개발
마이크론 이어 200단 이상 적층 성공 셀 면적 34% 줄여 생산성 높여 데이터 전송 속도 50% 빨라져 에너지 사용량 176단 대비 21% 줄어 미국 마이크론에 이어 SK하이닉스가 3일 200단 이상 낸드플래시 개
[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 04 2022)
● Daily News Clipping
▶ 22년 글로벌 노트북 출하량은 하반기 부진으로 2억대 아래로 감소할 가능성 존재 (Digitimes) < https://bit.ly/3zuTyYG >
▶ 바이든 대통령, 9일 CHIPS Act 법안 서명할 것 (Reuters) < https://reut.rs/3bwkFun >
▶ 대만 파운드리 업체들, ASP 안정성을 위해 22년 하반기에도 동일한 가격을 유지 (Digitimes) < https://bit.ly/3d6NFte >
▶ Infineon, FY3Q22 실적 컨센서스 상회(매출액 36.2억유로 vs. 컨센서스 34.2억유로), 연간 가이던스 또한 상향 조정 (Reuters) < https://reut.rs/3d9mU7y >
▶ SK하이닉스, 日 JSR와 'EUV D램' 공정 개선 추진…원가절감 기대 (디지털데일리) < https://bit.ly/3oT2a6l >
▶ 삼성전자, 차세대 메모리 대거 공개…20배 빠른 SSD (ZDNet) < https://bit.ly/3SpAPpR >
▶ SMIC, 미국의 제재는 성숙 공정까지 적용될 것이지만 영향은 단기적일 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3zyikae >
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● Daily News Clipping
▶ 22년 글로벌 노트북 출하량은 하반기 부진으로 2억대 아래로 감소할 가능성 존재 (Digitimes) < https://bit.ly/3zuTyYG >
▶ 바이든 대통령, 9일 CHIPS Act 법안 서명할 것 (Reuters) < https://reut.rs/3bwkFun >
▶ 대만 파운드리 업체들, ASP 안정성을 위해 22년 하반기에도 동일한 가격을 유지 (Digitimes) < https://bit.ly/3d6NFte >
▶ Infineon, FY3Q22 실적 컨센서스 상회(매출액 36.2억유로 vs. 컨센서스 34.2억유로), 연간 가이던스 또한 상향 조정 (Reuters) < https://reut.rs/3d9mU7y >
▶ SK하이닉스, 日 JSR와 'EUV D램' 공정 개선 추진…원가절감 기대 (디지털데일리) < https://bit.ly/3oT2a6l >
▶ 삼성전자, 차세대 메모리 대거 공개…20배 빠른 SSD (ZDNet) < https://bit.ly/3SpAPpR >
▶ SMIC, 미국의 제재는 성숙 공정까지 적용될 것이지만 영향은 단기적일 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3zyikae >
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DIGITIMES
Notebook shipments may slip below 200 million units in 2022
Global notebook shipments will likely slip below 200 million units in 2022, due to a particularly weak second half of the year, according to sources at brand companies.
[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 05 2022)
● Daily News Clipping
▶ Intel, 이탈리아와 50억달러 규모의 팹 건설 계약 임박 (Reuters) < https://reut.rs/3JugvQ8 >
▶ Sony, 하이엔드 스마트폰에서 사용되는 이미지 센서에 대한 수요는 22년에도 견조할 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3JtQDnG >
▶ 22년 말까지 낸드 공급 과잉 현상 지속될 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3vFB6vs >
▶ 내년 'D램 공급과잉'…수요 증가율 첫 10% 밑으로 (전자신문) < https://bit.ly/3Jx8Yjx >
▶ YMTC, 232단 낸드 기술 최초 공개 (Reuters) < https://reut.rs/3Q31tTU >
▶ 차량용 칩 쇼티지...'글로벌 빅5' 반도체기업들 2분기에도 날았다 (디일렉) < https://bit.ly/3d7ZTBO >
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● Daily News Clipping
▶ Intel, 이탈리아와 50억달러 규모의 팹 건설 계약 임박 (Reuters) < https://reut.rs/3JugvQ8 >
▶ Sony, 하이엔드 스마트폰에서 사용되는 이미지 센서에 대한 수요는 22년에도 견조할 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3JtQDnG >
▶ 22년 말까지 낸드 공급 과잉 현상 지속될 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3vFB6vs >
▶ 내년 'D램 공급과잉'…수요 증가율 첫 10% 밑으로 (전자신문) < https://bit.ly/3Jx8Yjx >
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▶ 차량용 칩 쇼티지...'글로벌 빅5' 반도체기업들 2분기에도 날았다 (디일렉) < https://bit.ly/3d7ZTBO >
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Reuters
Exclusive: Italy, Intel close to $5 billion deal for chip factory
Italy is close to clinching a deal initially worth $5 billion with Intel to build an advanced semiconductor packaging and assembly plant in the country, two sources briefed on discussions told Reuters on Thursday.
[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 08 2022)
● Daily News Clipping
▶ Micron과 WD, 韩과 中 상대로 경쟁력 강화하기 위해 MCOE(Memory Coalition of Excellence) 제안 (Digitimes) < https://bit.ly/3vObEDP >
▶ Pegatron, 중국 공장 부지를 오가는 선적품이 조사를 위해 보류되고 있다는 보도에 대해 부인 (Digitimes) < https://bit.ly/3A69vWU >
▶ 삼성전자, 23년 7월부터 베트남에서 반도체 생산 예정 (NikkeiAsia) < https://s.nikkei.com/3SrB9Vn >
▶ SK하이닉스, '한식구'된 키파운드리 조직개편…'독립 운영' 강조 (디일렉) < https://bit.ly/3Q9eo6S >
▶ 정부, ‘칩4’ 예비회의 참여의사 미국에 전달…조심스런 접근 (중앙일보) < https://bit.ly/3Syb8Uf >
▶ 中 네온가스 수입가격 2분기도 급등 (전자신문) < https://bit.ly/3Q2OEcm >
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● Daily News Clipping
▶ Micron과 WD, 韩과 中 상대로 경쟁력 강화하기 위해 MCOE(Memory Coalition of Excellence) 제안 (Digitimes) < https://bit.ly/3vObEDP >
▶ Pegatron, 중국 공장 부지를 오가는 선적품이 조사를 위해 보류되고 있다는 보도에 대해 부인 (Digitimes) < https://bit.ly/3A69vWU >
▶ 삼성전자, 23년 7월부터 베트남에서 반도체 생산 예정 (NikkeiAsia) < https://s.nikkei.com/3SrB9Vn >
▶ SK하이닉스, '한식구'된 키파운드리 조직개편…'독립 운영' 강조 (디일렉) < https://bit.ly/3Q9eo6S >
▶ 정부, ‘칩4’ 예비회의 참여의사 미국에 전달…조심스런 접근 (중앙일보) < https://bit.ly/3Syb8Uf >
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DIGITIMES
Micron and WD proposes to form memory coalition amid fierce competition with China and Korea
Micron, the world's third largest memory chip manufacturer, announced on August 4 to jointly propose a Memory Coalition of Excellence (MCOE) with Western Digital (WD), another US memory company.
[한투증권 테크팀] 8월 IT H/W: B/S를 보고 투자하자
● 월간 Tech 전략
- 2차전지와 서버, 스마트폰을 선호
- 2차전지는 하반기 자동차OEM들의 부품 수급 여건이 개선되면서 납품 물량이 증가할 것
- 전통 IT H/W 세트 수요 부진은 하반기에도 이어질 것
- 특히 PC, TV 제조사들은 3분기에도 적극적으로 재고조정에 나설 것, 따라서 PC 디램, LCD 패널 가격 하락은 당분간 지속될 것
- 다만 스마트폰은 지난 1년간 수요/공급 문제가 동시에 발생해 출하량이 크게 부진
- 하반기에는 중국시장 스마트폰 출하량이 늘어나고 기저효과가 더해져 주요 세트 중 가장 먼저 바닥 탈출을 시도할 것
- 8월 TMT 매수 추천 종목: LG에너지솔루션, 삼성전기, 엘앤에프. 그 외에 비에이치도 선호주로 추천
리포트: https://bit.ly/3P3nnFh
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● 월간 Tech 전략
- 2차전지와 서버, 스마트폰을 선호
- 2차전지는 하반기 자동차OEM들의 부품 수급 여건이 개선되면서 납품 물량이 증가할 것
- 전통 IT H/W 세트 수요 부진은 하반기에도 이어질 것
- 특히 PC, TV 제조사들은 3분기에도 적극적으로 재고조정에 나설 것, 따라서 PC 디램, LCD 패널 가격 하락은 당분간 지속될 것
- 다만 스마트폰은 지난 1년간 수요/공급 문제가 동시에 발생해 출하량이 크게 부진
- 하반기에는 중국시장 스마트폰 출하량이 늘어나고 기저효과가 더해져 주요 세트 중 가장 먼저 바닥 탈출을 시도할 것
- 8월 TMT 매수 추천 종목: LG에너지솔루션, 삼성전기, 엘앤에프. 그 외에 비에이치도 선호주로 추천
리포트: https://bit.ly/3P3nnFh
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[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 09 2022)
● Daily News Clipping
▶ Qualcomm, GlobalFoundries로부터 42억달러 규모의 칩 구매 결정 (Reuters) < https://reut.rs/3p1sHhY >
▶ Nvidia, 게이밍 부문 수요 둔화로 2분기 매출액 전분기대비 19% 감소할 것으로 전망 (Reuters) < https://reut.rs/3p4Svda >
▶ 마이크론, 데이터센터용 176단 SSD 출시 (디지털데일리) < https://bit.ly/3vOINPQ >
▶ 2분기 중국 스마트폰 출하량 전년대비 4.6%, 전분기대비 5.2% 감소 (Digitimes) < https://bit.ly/3vP3kDW >
▶ 반도체 장비, 중국 수출 1년새 '반토막' 났다 (전자신문) < https://bit.ly/3A5CLwB >
▶ 반도체용 IC 매출, 반세기 만에 처음으로 줄었다 (전자신문) < https://bit.ly/3BUolRo >
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● Daily News Clipping
▶ Qualcomm, GlobalFoundries로부터 42억달러 규모의 칩 구매 결정 (Reuters) < https://reut.rs/3p1sHhY >
▶ Nvidia, 게이밍 부문 수요 둔화로 2분기 매출액 전분기대비 19% 감소할 것으로 전망 (Reuters) < https://reut.rs/3p4Svda >
▶ 마이크론, 데이터센터용 176단 SSD 출시 (디지털데일리) < https://bit.ly/3vOINPQ >
▶ 2분기 중국 스마트폰 출하량 전년대비 4.6%, 전분기대비 5.2% 감소 (Digitimes) < https://bit.ly/3vP3kDW >
▶ 반도체 장비, 중국 수출 1년새 '반토막' 났다 (전자신문) < https://bit.ly/3A5CLwB >
▶ 반도체용 IC 매출, 반세기 만에 처음으로 줄었다 (전자신문) < https://bit.ly/3BUolRo >
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Reuters
Qualcomm to spend $4.2 billion more on chips from GlobalFoundries
Qualcomm agreed to buy an additional $4.2 billion in semiconductor chips from GlobalFoundries's New York factory, bringing its total commitment to $7.4 billion in purchases through 2028, according to a filing released Monday.
[한투증권 채민숙] Nvidia FY2Q23 가이던스 하향 조정 관련 코멘트
▶ 현지 시간 기준 8일 Nvidia는 FY2Q23 매출이 전분기대비 19% 감소할 것이라고 발표(기존 81억달러 vs. 수정 67억달러), 주가는 6.3% 하락 마감
※ 암호화폐 시장 축소로 그래픽 카드는 Q와 P가 모두 급감하며 실적 악화를 주도함
※ 코로나 특수를 노리던 PC 세트 조정과 암호화폐 거품이 걷히는 동안 실적 약세 지속 예상
※ 시장 내 그래픽카드 재고 조정이 상당 기간 이루어질 것으로 예상되어 가격 하락 불가피
※ HPC는 견조하게 성장 중이나 그래픽 매출 감소를 상쇄하기에는 아직 역부족임
▶ 더 이상 그래픽 회사가 아닌 종합컴퓨팅 회사를 선언했지만 아직은 그래픽 회사
※ 글로벌 유동성과 채굴 수요가 주가를 견인한 주 요인이었기 때문에 이 두 요인이 모두 사라진 현 시점에서 단기적으로 주가 상승 모멘텀은 보이지 않음
※ 글로벌 매출 비중이 FY1Q23 기준 77%로 높기 때문에 지속되는 강달러도 매출에 부담으로 작용할 전망
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▶ 현지 시간 기준 8일 Nvidia는 FY2Q23 매출이 전분기대비 19% 감소할 것이라고 발표(기존 81억달러 vs. 수정 67억달러), 주가는 6.3% 하락 마감
※ 암호화폐 시장 축소로 그래픽 카드는 Q와 P가 모두 급감하며 실적 악화를 주도함
※ 코로나 특수를 노리던 PC 세트 조정과 암호화폐 거품이 걷히는 동안 실적 약세 지속 예상
※ 시장 내 그래픽카드 재고 조정이 상당 기간 이루어질 것으로 예상되어 가격 하락 불가피
※ HPC는 견조하게 성장 중이나 그래픽 매출 감소를 상쇄하기에는 아직 역부족임
▶ 더 이상 그래픽 회사가 아닌 종합컴퓨팅 회사를 선언했지만 아직은 그래픽 회사
※ 글로벌 유동성과 채굴 수요가 주가를 견인한 주 요인이었기 때문에 이 두 요인이 모두 사라진 현 시점에서 단기적으로 주가 상승 모멘텀은 보이지 않음
※ 글로벌 매출 비중이 FY1Q23 기준 77%로 높기 때문에 지속되는 강달러도 매출에 부담으로 작용할 전망
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[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 10 2022)
● Daily News Clipping
▶ '반도체겨울' 왔나…엔비디아 이어 마이크론도 '수요 약화' 경고 (연합뉴스) < https://bit.ly/3PdcctN >
▶ 바이든, '中견제' 반도체법 서명…"韓中, 반도체에 수조 투자" (연합뉴스) < https://bit.ly/3dmceCB >
▶ 인텔 차세대 CPU 출시 지연설...TSMC 3나노 공정에 '불똥' (ZDNet) < https://bit.ly/3zKyZYr >
▶ Wistron과 Inventec, 수요 둔화로 3Q22 노트북 출하량 유지 혹은 소폭 감소 예상 (Digitimes) < https://bit.ly/3Pcd0PC >
▶ 대만 IC 디자인 하우스들은 올해 말까지 재고 소진 및 파운드리 업체들과 LTA 일정 연기하려고 노력 중 (Digitimes) < https://bit.ly/3JHYqOF >
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● Daily News Clipping
▶ '반도체겨울' 왔나…엔비디아 이어 마이크론도 '수요 약화' 경고 (연합뉴스) < https://bit.ly/3PdcctN >
▶ 바이든, '中견제' 반도체법 서명…"韓中, 반도체에 수조 투자" (연합뉴스) < https://bit.ly/3dmceCB >
▶ 인텔 차세대 CPU 출시 지연설...TSMC 3나노 공정에 '불똥' (ZDNet) < https://bit.ly/3zKyZYr >
▶ Wistron과 Inventec, 수요 둔화로 3Q22 노트북 출하량 유지 혹은 소폭 감소 예상 (Digitimes) < https://bit.ly/3Pcd0PC >
▶ 대만 IC 디자인 하우스들은 올해 말까지 재고 소진 및 파운드리 업체들과 LTA 일정 연기하려고 노력 중 (Digitimes) < https://bit.ly/3JHYqOF >
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Naver
'반도체겨울' 왔나…엔비디아 이어 마이크론도 '수요 약화' 경고
매출 전망치 낮추고 '마이너스 현금흐름' 예고…52조원 들여 새 공장도 강건택 특파원 = 미국 반도체 기업들이 잇따라 수요 부진을 이유로 실적 전망을 낮추고 있다. 9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 로이터통신
[한투증권 채민숙] 마이크론 FY4Q22 가이던스 하향 조정 관련 코멘트
▶ 현지 시각 9일 마이크론은 FY4Q22 (6월~8월) 매출이 6월 30일 실적 발표 시 제시한 매출 가이던스 밴드 $68억~$76억의 하단에 머무르거나 추가 하회할 수 있음을 언급, 주가는 3.74% 하락 마감
▶ 매크로 불확실성 확대와 공급망 제약으로 고객사들의 재고 조정이 확대되어 FY1Q23 (9월~11월)까지도 어려운 시장 환경 지속 예상. 매출과 마진이 감소하여 FY1Q23 잉여 현금흐름 마이너스 전망
▶ 6월 30일 실적 발표 시 이미 FY23 WFE Capex 축소를 발표했으나 추가적인 Capex 조정이 더 있을 것이며 이에 따라 FY22 대비 FY23의 Capex가 크게 줄어들 것임을 언급
▶ 마이크론의 가이던스 하향 조정으로 하반기 메모리 반도체 업황 둔화를 재차 확인
※ 그러나 추가적인 WFE Capex 조정으로 연말 메모리 재고 증가가 제한되어 23년 업황 개선 시점을 앞당길 수 있음
※ CY22 연간 Industry 공급 Bit Growth는 DRAM 10% 초반 하회, NAND 20% 초반 하회로 역대 최저 수준이며 Capex 축소로 CY23년에도 공급 증가율은 매우 제한적일 전망. DRAM을 중심으로 업황 개선 속도 빨라질 것
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▶ 현지 시각 9일 마이크론은 FY4Q22 (6월~8월) 매출이 6월 30일 실적 발표 시 제시한 매출 가이던스 밴드 $68억~$76억의 하단에 머무르거나 추가 하회할 수 있음을 언급, 주가는 3.74% 하락 마감
▶ 매크로 불확실성 확대와 공급망 제약으로 고객사들의 재고 조정이 확대되어 FY1Q23 (9월~11월)까지도 어려운 시장 환경 지속 예상. 매출과 마진이 감소하여 FY1Q23 잉여 현금흐름 마이너스 전망
▶ 6월 30일 실적 발표 시 이미 FY23 WFE Capex 축소를 발표했으나 추가적인 Capex 조정이 더 있을 것이며 이에 따라 FY22 대비 FY23의 Capex가 크게 줄어들 것임을 언급
▶ 마이크론의 가이던스 하향 조정으로 하반기 메모리 반도체 업황 둔화를 재차 확인
※ 그러나 추가적인 WFE Capex 조정으로 연말 메모리 재고 증가가 제한되어 23년 업황 개선 시점을 앞당길 수 있음
※ CY22 연간 Industry 공급 Bit Growth는 DRAM 10% 초반 하회, NAND 20% 초반 하회로 역대 최저 수준이며 Capex 축소로 CY23년에도 공급 증가율은 매우 제한적일 전망. DRAM을 중심으로 업황 개선 속도 빨라질 것
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[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 11 2022)
● Daily News Clipping
▶ TSMC, 고객사들의 재고 조정에도 불구하고 Qualcomm으로부터 7nm 이하 공정 주문 수주 (Digitimes) < https://bit.ly/3zR6mbM >
▶ Lenovo, PC 수요 둔화로 9개분기 만에 가장 낮은 매출 성장률 기록 (Reuters) < https://reut.rs/3vUdAL4 >
▶ 모습 드러낸 4세대 '갤럭시Z'…노태문 사장 "Z폴드·Z플립4, 삼성 혁신 구현" (디지털데일리) < https://bit.ly/3QwrJGR >
▶ 퀄컴 "갤럭시Z폴드4·플립4에 스냅드래곤8+ 1세대 공급" (ZDNet) < https://bit.ly/3JMFhvh >
▶ 대만 메모리 공급업체들, 7월 매출액 전월대비 모두 하락 (Digitimes) < https://bit.ly/3AdBu6U >
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● Daily News Clipping
▶ TSMC, 고객사들의 재고 조정에도 불구하고 Qualcomm으로부터 7nm 이하 공정 주문 수주 (Digitimes) < https://bit.ly/3zR6mbM >
▶ Lenovo, PC 수요 둔화로 9개분기 만에 가장 낮은 매출 성장률 기록 (Reuters) < https://reut.rs/3vUdAL4 >
▶ 모습 드러낸 4세대 '갤럭시Z'…노태문 사장 "Z폴드·Z플립4, 삼성 혁신 구현" (디지털데일리) < https://bit.ly/3QwrJGR >
▶ 퀄컴 "갤럭시Z폴드4·플립4에 스냅드래곤8+ 1세대 공급" (ZDNet) < https://bit.ly/3JMFhvh >
▶ 대만 메모리 공급업체들, 7월 매출액 전월대비 모두 하락 (Digitimes) < https://bit.ly/3AdBu6U >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
DIGITIMES
Qualcomm sub-7nm chip orders boost TSMC sales
Sub-7nm chip orders from Qualcomm, in addition to Apple's, will drive TSMC's revenue growth in the second half of 2022 despite inventory corrections taking place at some major customers.
[한투증권 테크팀] 7월 대만 기업 실적: 믿을 건 서버와 아이폰
● 쉽지 않을 3분기
- 7월 대만 업체들의 매출액은 서버의 강세 지속과 아이폰 신모델 출시를 앞둔 성수기 효과가 나타나기 시작
- 일반소비자향 세트 수요 둔화 영향이 계속 묻어나고 있음
- 범용 제품의 매출액 둔화는 피하기 어려울 것
- 대만 디스플레이, MLCC, 메모리의 매출액 감소세가 나타나고 있는데 특히 디스플레이는 매출액 감소폭이 더 커졌음
- 세트 업체가 부품 재고 소진에 집중했기 때문
● 반도체: 의외의 실적
- 대만 업체들의 7월 매출액은 예상보다 양호
- 서버와 파운드리는 여전히 강세, PC의 경우 수요 둔화 우려와는 달리 양호한 실적을 보였음
- TSMC의 7월 매출액은 1,868억대만달러로 세트 수요 둔화 우려에도 불구하고 아직까지 파운드리에 대한 수요는 강하다는 것을 증명
- Aspeed와 Wiwynn도 매출액이 전년대비 각각 29.7%, 54.1% 증가해 3분기 실적은 서버가 견인
- 노트북ODM들의 매출액은 전월대비로는 8.6% 감소했으나 전년대비로는 12.1% 증가
- 메모리 업체들의 경우 전반적으로 약세
● 전기전자: 세트 수요 부진 영향 속 아이폰 성수기 도래
- 9월 아이폰 신모델 출시를 앞두고 관련 성수기 효과가 실적에 나타나기 시작
- 라간과 지니어스(GSEO)의 매출액이 전월대비 28.3%, 전년대비 7% 증가
- 8월부터는 Honhai Precision(Foxconn)의 매출액도 전월대비 늘어나기 시작할 것
- 주요 MLCC 기업의 합산 매출액은 올해 들어 처음 전년대비 줄었음(-2.8%)
- 대만 MLCC 회사들은 범용 부품 매출 비중이 높은데, 세트 수요 둔화 영향을 받고 있음
- 패키징기판 업체들의 합산 매출액은 전년대비 23.1% 증가, 여전히 양호한 업황을 이어갔음
● 디스플레이: 큰 폭의 재고조정
- AUO, Innolux의 합산 매출액은 전년동월대비 49% 감소, 전월대비 17% 감소
- 패널 가격 하락과 출하량 감소가 전월보다 더 두드러졌다.
- Novatek, FocalTech의 매출액은 각각 전월대비 16%, 41% 감소
- Taimide의 7월 매출액은 전월대비 60% 감소, 물론 아이폰 등의 생산을 위한 하반기 성수기 효과가 8월부터 일부 나타날 것으로 보이나, 전반적인 세트 수요 및 생산이 크게 둔화된 상황임은 틀림없음
리포트: https://bit.ly/3dmZefY
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● 쉽지 않을 3분기
- 7월 대만 업체들의 매출액은 서버의 강세 지속과 아이폰 신모델 출시를 앞둔 성수기 효과가 나타나기 시작
- 일반소비자향 세트 수요 둔화 영향이 계속 묻어나고 있음
- 범용 제품의 매출액 둔화는 피하기 어려울 것
- 대만 디스플레이, MLCC, 메모리의 매출액 감소세가 나타나고 있는데 특히 디스플레이는 매출액 감소폭이 더 커졌음
- 세트 업체가 부품 재고 소진에 집중했기 때문
● 반도체: 의외의 실적
- 대만 업체들의 7월 매출액은 예상보다 양호
- 서버와 파운드리는 여전히 강세, PC의 경우 수요 둔화 우려와는 달리 양호한 실적을 보였음
- TSMC의 7월 매출액은 1,868억대만달러로 세트 수요 둔화 우려에도 불구하고 아직까지 파운드리에 대한 수요는 강하다는 것을 증명
- Aspeed와 Wiwynn도 매출액이 전년대비 각각 29.7%, 54.1% 증가해 3분기 실적은 서버가 견인
- 노트북ODM들의 매출액은 전월대비로는 8.6% 감소했으나 전년대비로는 12.1% 증가
- 메모리 업체들의 경우 전반적으로 약세
● 전기전자: 세트 수요 부진 영향 속 아이폰 성수기 도래
- 9월 아이폰 신모델 출시를 앞두고 관련 성수기 효과가 실적에 나타나기 시작
- 라간과 지니어스(GSEO)의 매출액이 전월대비 28.3%, 전년대비 7% 증가
- 8월부터는 Honhai Precision(Foxconn)의 매출액도 전월대비 늘어나기 시작할 것
- 주요 MLCC 기업의 합산 매출액은 올해 들어 처음 전년대비 줄었음(-2.8%)
- 대만 MLCC 회사들은 범용 부품 매출 비중이 높은데, 세트 수요 둔화 영향을 받고 있음
- 패키징기판 업체들의 합산 매출액은 전년대비 23.1% 증가, 여전히 양호한 업황을 이어갔음
● 디스플레이: 큰 폭의 재고조정
- AUO, Innolux의 합산 매출액은 전년동월대비 49% 감소, 전월대비 17% 감소
- 패널 가격 하락과 출하량 감소가 전월보다 더 두드러졌다.
- Novatek, FocalTech의 매출액은 각각 전월대비 16%, 41% 감소
- Taimide의 7월 매출액은 전월대비 60% 감소, 물론 아이폰 등의 생산을 위한 하반기 성수기 효과가 8월부터 일부 나타날 것으로 보이나, 전반적인 세트 수요 및 생산이 크게 둔화된 상황임은 틀림없음
리포트: https://bit.ly/3dmZefY
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[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 12 2022)
● Daily News Clipping
▶ 세트 수요 둔화에도 불구하고 대만 반도체 산업은 22년에도 두 자리수 성장을 기록할 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3pddeeN >
▶ 3분기 D램 가격 최대 18%↓…메모리 수익 비상 (전자신문) < https://bit.ly/3AgnSrt >
▶ SMIC, 중국 코로나19로 일부 공장 유지 보수 이행 못한 효과로 2분기 매출 전년대비 41.6% 증가, 컨센서스 상회 (SCMP) < https://bit.ly/3Qlz37R >
▶ Apple, 공급업체들에게 올해 21년만큼 차세대 iPhone 제작할 것을 요청 (Bloomberg) < https://bloom.bg/3Ag4Ph1 >
▶ LGD "올해 말 20인치대 대형 OLED 공개" (디일렉) < https://bit.ly/3drXB0A >
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● Daily News Clipping
▶ 세트 수요 둔화에도 불구하고 대만 반도체 산업은 22년에도 두 자리수 성장을 기록할 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3pddeeN >
▶ 3분기 D램 가격 최대 18%↓…메모리 수익 비상 (전자신문) < https://bit.ly/3AgnSrt >
▶ SMIC, 중국 코로나19로 일부 공장 유지 보수 이행 못한 효과로 2분기 매출 전년대비 41.6% 증가, 컨센서스 상회 (SCMP) < https://bit.ly/3Qlz37R >
▶ Apple, 공급업체들에게 올해 21년만큼 차세대 iPhone 제작할 것을 요청 (Bloomberg) < https://bloom.bg/3Ag4Ph1 >
▶ LGD "올해 말 20인치대 대형 OLED 공개" (디일렉) < https://bit.ly/3drXB0A >
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DIGITIMES
Taiwan semiconductor industry projected to maintain double-digit growth in 2022
Despite demand slowdowns reported in the consumer electronic and PC space, analysts expect the output of the semiconductor industry in Taiwan to maintain double-digit growth momentum.
[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 16 2022)
● Daily News Clipping
▶ 삼성전자, 스마트폰 출하목표 2억6000만대로 후퇴...역성장 가능성 (디일렉) < https://bit.ly/3QGwf50 >
▶ "SK하이닉스, 내년 1분기 미국 반도체 공장 착공" (ZDNet) < https://bit.ly/3QwDEUT >
▶ Compal, 지속적인 재고 조정과 인플레이션 영향으로 23년 하반기까지 PC 시장 수요 회복되지 않을 전망 (Digitimes) < https://bit.ly/3QE7p64 >
▶ 美, AI반도체 개발의 핵심인 ECAD를 포함한 추가 中 관련 제재 발표 (Digitimes) < https://bit.ly/3QJZDHM >
▶ "전세계 파운드리 가동률, 내년 말 80% 초반까지 하락" (디일렉) < https://bit.ly/3JXceVM >
▶ 온세미, SiC 신공장 준공...원재료 "생산능력 5배 확대" (전자신문) < https://bit.ly/3plf8dn >
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● Daily News Clipping
▶ 삼성전자, 스마트폰 출하목표 2억6000만대로 후퇴...역성장 가능성 (디일렉) < https://bit.ly/3QGwf50 >
▶ "SK하이닉스, 내년 1분기 미국 반도체 공장 착공" (ZDNet) < https://bit.ly/3QwDEUT >
▶ Compal, 지속적인 재고 조정과 인플레이션 영향으로 23년 하반기까지 PC 시장 수요 회복되지 않을 전망 (Digitimes) < https://bit.ly/3QE7p64 >
▶ 美, AI반도체 개발의 핵심인 ECAD를 포함한 추가 中 관련 제재 발표 (Digitimes) < https://bit.ly/3QJZDHM >
▶ "전세계 파운드리 가동률, 내년 말 80% 초반까지 하락" (디일렉) < https://bit.ly/3JXceVM >
▶ 온세미, SiC 신공장 준공...원재료 "생산능력 5배 확대" (전자신문) < https://bit.ly/3plf8dn >
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www.thelec.kr
삼성전자, 스마트폰 출하목표 2억6000만대로 후퇴...역성장 가능성 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자가 올해 스마트폰 출하량 목표를 2억6000만대로 낮췄다. 올해 스마트폰을 3억3400만대 생산해 3억대 가까이 출하하겠다던 당초 계획에서 후퇴한 것은 물론, 지난해 스마트폰 출하량 2억7000만대보다 적다...
[한투증권 반도체] Tech Daily (Aug 17 2022)
● Daily News Clipping
▶ [단독] 삼성전자, ‘업계 최고층’ 236단 낸드플래시 연내 양산 (조선일보) < https://bit.ly/3K1lh7X >
▶ SK하이닉스, UFS 4.0에 238단 V8 낸드 접목…이르면 내년 상반기 양산 (디일렉) < https://bit.ly/3c1M73s >
▶ 中 쓰촨성 정부가 20일까지 전력을 제한함으로서 현지 노트북 컴퓨터 공장의 생산 제한적 (Digitimes) < https://bit.ly/3QEOo3g >
▶ 탑5 노트북 브랜드들의 7월 출하량은 전월대비 28%, 전년대비 30% 감소 (Digitimes) < https://bit.ly/3Qwdd1I >
▶ D램 '혹한기' 업계 경쟁 점화…마이크론, 삼성·SK 추격 (뉴시스) < https://bit.ly/3dAAcKa >
▶ Quanta, 3Q22 노트북 출하량은 맥북이 견인해 전월대비 20% 증가할 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3dxe2Zq >
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● Daily News Clipping
▶ [단독] 삼성전자, ‘업계 최고층’ 236단 낸드플래시 연내 양산 (조선일보) < https://bit.ly/3K1lh7X >
▶ SK하이닉스, UFS 4.0에 238단 V8 낸드 접목…이르면 내년 상반기 양산 (디일렉) < https://bit.ly/3c1M73s >
▶ 中 쓰촨성 정부가 20일까지 전력을 제한함으로서 현지 노트북 컴퓨터 공장의 생산 제한적 (Digitimes) < https://bit.ly/3QEOo3g >
▶ 탑5 노트북 브랜드들의 7월 출하량은 전월대비 28%, 전년대비 30% 감소 (Digitimes) < https://bit.ly/3Qwdd1I >
▶ D램 '혹한기' 업계 경쟁 점화…마이크론, 삼성·SK 추격 (뉴시스) < https://bit.ly/3dAAcKa >
▶ Quanta, 3Q22 노트북 출하량은 맥북이 견인해 전월대비 20% 증가할 것 (Digitimes) < https://bit.ly/3dxe2Zq >
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Naver
[단독] 삼성전자, ‘업계 최고층’ 236단 낸드플래시 연내 양산
후발 업체들 추격에 본격 대응 세계 1위 반도체 기업인 삼성전자가 236단 낸드플래시 반도체를 연내 양산(量産)한다. 지난달 미국 마이크론의 232단 양산 발표에 이어, 이달 들어 SK하이닉스(238단 개발), 중국
[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 18 2022)
● Daily News Clipping
▶ 2,3 티어 파운드리 업체들, 팹리스 고객들이 4Q22 주문량을 축소하는 중이라고 밝혀 (Digitimes) < https://bit.ly/3A7ORUK >
▶ 삼성전자, 폭스바겐 '차세대 AP' 개발…車 반도체 공략 가속 (디지털데일리) < https://bit.ly/3c2ygdb >
▶ 애플, 탈중국 속도낸다…"베트남서 워치·맥북 생산 검토" (한국경제) < https://bit.ly/3waP0Wq >
▶ 쓰촨성에 이어 충칭도 24일까지 전력 수급 문제로 공장 가동 중단 명령 (NikkeiAsia) < https://s.nikkei.com/3AstUVZ >
▶ 머크, 'SK 협력사' 메카로 화학사업 인수…반도체 소재 확장 (디지털데일리) < https://bit.ly/3wzKcdF >
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● Daily News Clipping
▶ 2,3 티어 파운드리 업체들, 팹리스 고객들이 4Q22 주문량을 축소하는 중이라고 밝혀 (Digitimes) < https://bit.ly/3A7ORUK >
▶ 삼성전자, 폭스바겐 '차세대 AP' 개발…車 반도체 공략 가속 (디지털데일리) < https://bit.ly/3c2ygdb >
▶ 애플, 탈중국 속도낸다…"베트남서 워치·맥북 생산 검토" (한국경제) < https://bit.ly/3waP0Wq >
▶ 쓰촨성에 이어 충칭도 24일까지 전력 수급 문제로 공장 가동 중단 명령 (NikkeiAsia) < https://s.nikkei.com/3AstUVZ >
▶ 머크, 'SK 협력사' 메카로 화학사업 인수…반도체 소재 확장 (디지털데일리) < https://bit.ly/3wzKcdF >
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DIGITIMES
Foundries see IC design houses scale back orders for 4Q22
Foundries particularly second- and third-tier players continue to see their fabless clients scale back orders that will drag down further their fab capacity utilization in the fourth quarter of 2022, according to industry sources.
[한투증권 채민숙/박상수] 반도체: 웬만해선 그 둘을 막을 수 없다
● 메모리 반도체 ‘비중확대’로 분석 재개
- 반도체 업종에 대해 투자의견 ‘비중 확대’를 제시, 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 분석을 재개
- 22~23년 DRAM 공급 둔화로 업황 개선 속도가 빨라질 것
- 23년 이후에는 반도체 장비 입고 리드타임 증가에 따른 생산 지연과 미세공정 난이도 상승에 따른 공급 증가율 둔화로 DRAM 수급이 개선될 것
- NAND는 23년 서버 수요 증가로 enterprise SSD 판매가 늘면서 삼성전자와 SK하이닉스의 NAND 실적 개선을 이끌 것
- 최선호주는 삼성전자
● 삼성전자 투자의견 ‘매수’, 목표주가 83,000원 제시
- 목표주가는 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.6배를 적용하여 산정
- DRAM에서는 EUV 공정을 최초 도입하면서 공정 성숙도와 원가 경쟁력을 강화 중
- NAND는 점유율과 수익성 측면에서 1위를 수성하고 있음
- 파운드리는 3nm GAA 양산에 성공해 시스템 반도체 성장성을 확보
- 향후 고객 수주 확대가 파운드리 점유율 상승과 밸류에이션 re-rating 요인으로 작용할 것
● SK하이닉스 투자의견 ‘매수’, 목표주가 122,000원 제시
- 목표주가는 122,000원으로 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.1배를 적용해 산출
- 23년 상반기는 기초 재고 부담으로 DRAM 가격 하락세 지속, 2분기 말 이후 공급 부족이 나타나고, DDR5 전환에 따른 서버 수요 증가로 DRAM 업황이 개선될 것
- NAND는 수급 악화로 22년 하반기부터 23년 연말까지 가격 인하가 지속될 전망, 이에 따라 SK하이닉스의 NAND 사업은 22년 4분기부터 적자 전환 후 23년 연간 적자 예상
- 그러나 176단 비중이 확대되면서 원가가 개선되어 적자 폭은 제한적일 것
- 솔리다임 인수 시너지가 발휘되면서 enterprise SSD 판매 비중이 늘어나 ASP와 수익성이 점차 개선될 것
본문: https://bit.ly/3AtVPF3
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● 메모리 반도체 ‘비중확대’로 분석 재개
- 반도체 업종에 대해 투자의견 ‘비중 확대’를 제시, 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 분석을 재개
- 22~23년 DRAM 공급 둔화로 업황 개선 속도가 빨라질 것
- 23년 이후에는 반도체 장비 입고 리드타임 증가에 따른 생산 지연과 미세공정 난이도 상승에 따른 공급 증가율 둔화로 DRAM 수급이 개선될 것
- NAND는 23년 서버 수요 증가로 enterprise SSD 판매가 늘면서 삼성전자와 SK하이닉스의 NAND 실적 개선을 이끌 것
- 최선호주는 삼성전자
● 삼성전자 투자의견 ‘매수’, 목표주가 83,000원 제시
- 목표주가는 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.6배를 적용하여 산정
- DRAM에서는 EUV 공정을 최초 도입하면서 공정 성숙도와 원가 경쟁력을 강화 중
- NAND는 점유율과 수익성 측면에서 1위를 수성하고 있음
- 파운드리는 3nm GAA 양산에 성공해 시스템 반도체 성장성을 확보
- 향후 고객 수주 확대가 파운드리 점유율 상승과 밸류에이션 re-rating 요인으로 작용할 것
● SK하이닉스 투자의견 ‘매수’, 목표주가 122,000원 제시
- 목표주가는 122,000원으로 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.1배를 적용해 산출
- 23년 상반기는 기초 재고 부담으로 DRAM 가격 하락세 지속, 2분기 말 이후 공급 부족이 나타나고, DDR5 전환에 따른 서버 수요 증가로 DRAM 업황이 개선될 것
- NAND는 수급 악화로 22년 하반기부터 23년 연말까지 가격 인하가 지속될 전망, 이에 따라 SK하이닉스의 NAND 사업은 22년 4분기부터 적자 전환 후 23년 연간 적자 예상
- 그러나 176단 비중이 확대되면서 원가가 개선되어 적자 폭은 제한적일 것
- 솔리다임 인수 시너지가 발휘되면서 enterprise SSD 판매 비중이 늘어나 ASP와 수익성이 점차 개선될 것
본문: https://bit.ly/3AtVPF3
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[한투증권 박성홍] 반도체 후공정: 세상의 변화는 작은 소켓으로부터
● 테스트 소켓업체 매수 추천
-Top pick: ISC(매수/TP: 50,000원) - 서버 CPU향 비메모리 테스트 소켓 매출 증가로 올해 CPU/AP향 매출 전년대비 158% 증가할 것
-리노공업(매수/TP: 185,000원) - 5G, 고부가 소켓 매출 증가로 매출 믹스 지속 개선 중. 모바일 비중 60%로 낮아짐
-티에스이(매수/TP: 82,000원) - 테스트 소켓 매출이 가파르게 성장, 연결 자회사들의 실적 개선 중
● 테스트 소켓 시장은 이제 성장 Phase 3에 진입
-과거, Phase 0) 2011년~2016년까지 테스트 소켓 시장은 한 자릿 수의 성장 지속
-2017년, Phase 1) 데이터센터가 촉발한 반도체 호황으로 테스트 소켓 시장은 23.9% 성장
-2019년, Phase 2) 5G 도입 초창기 효과로 18.7% 성장
-2022년~, Phase 3) HPC, 차량용 반도체(ADAS, 자율주행칩 등), AI, IoT 등 다수의 application에서 수요 증가 중. 2025년까지 두 자릿 수의 성장률 지속 전망
● 전방 상황이 힘들 때나, 좋을 때나 테스트 소켓은 매력적인 투자처
-전방 시장의 불확실성이 높아진 상황. 테스트 소켓은 실적의 하방 경직성도 돋보임
-테스트 소켓업체들의 전체 테스트 소켓 매출에서 40~60%가 샘플 소켓 매출액. 따라서 양산 테스트 소켓 매출이 줄어도 전체 매출 영향은 적음
-2017~2018년 데이터센터가 촉발한 반도체 시장 성장의 기저효과로 2019년 전체 반도체 시장은 11.3% 역성장. 하지만 테스트 소켓 시장은 18.7% 성장
-이는 5G 관련 칩셋들의 개발하기 위한 샘플 소켓 시장과 양산 소켓 시장 모두가 드라마틱하게 성장하며 가능했던 것
● 테스트 소켓 시장은 계속해서 P 상승, Q 증가
1)단가(P) 상승: 전공정 미세화로 인한 집적도 상승과 Advanced 패키징 도입 → 솔더볼 개수 증가 → 소켓 단가 상승
2)소켓 수요(Q) 증가: 반도체칩 application의 다양화, 출하량 증가 → 테스트 소켓 수요 증가. 빅테크들의 자체칩 개발 참전은 샘플용 테스트 소켓 시장의 성장도 이끌 것
리포트: https://bit.ly/3CefNVy
반도체 텔레그램: https://t.me/KISemicon
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
● 테스트 소켓업체 매수 추천
-Top pick: ISC(매수/TP: 50,000원) - 서버 CPU향 비메모리 테스트 소켓 매출 증가로 올해 CPU/AP향 매출 전년대비 158% 증가할 것
-리노공업(매수/TP: 185,000원) - 5G, 고부가 소켓 매출 증가로 매출 믹스 지속 개선 중. 모바일 비중 60%로 낮아짐
-티에스이(매수/TP: 82,000원) - 테스트 소켓 매출이 가파르게 성장, 연결 자회사들의 실적 개선 중
● 테스트 소켓 시장은 이제 성장 Phase 3에 진입
-과거, Phase 0) 2011년~2016년까지 테스트 소켓 시장은 한 자릿 수의 성장 지속
-2017년, Phase 1) 데이터센터가 촉발한 반도체 호황으로 테스트 소켓 시장은 23.9% 성장
-2019년, Phase 2) 5G 도입 초창기 효과로 18.7% 성장
-2022년~, Phase 3) HPC, 차량용 반도체(ADAS, 자율주행칩 등), AI, IoT 등 다수의 application에서 수요 증가 중. 2025년까지 두 자릿 수의 성장률 지속 전망
● 전방 상황이 힘들 때나, 좋을 때나 테스트 소켓은 매력적인 투자처
-전방 시장의 불확실성이 높아진 상황. 테스트 소켓은 실적의 하방 경직성도 돋보임
-테스트 소켓업체들의 전체 테스트 소켓 매출에서 40~60%가 샘플 소켓 매출액. 따라서 양산 테스트 소켓 매출이 줄어도 전체 매출 영향은 적음
-2017~2018년 데이터센터가 촉발한 반도체 시장 성장의 기저효과로 2019년 전체 반도체 시장은 11.3% 역성장. 하지만 테스트 소켓 시장은 18.7% 성장
-이는 5G 관련 칩셋들의 개발하기 위한 샘플 소켓 시장과 양산 소켓 시장 모두가 드라마틱하게 성장하며 가능했던 것
● 테스트 소켓 시장은 계속해서 P 상승, Q 증가
1)단가(P) 상승: 전공정 미세화로 인한 집적도 상승과 Advanced 패키징 도입 → 솔더볼 개수 증가 → 소켓 단가 상승
2)소켓 수요(Q) 증가: 반도체칩 application의 다양화, 출하량 증가 → 테스트 소켓 수요 증가. 빅테크들의 자체칩 개발 참전은 샘플용 테스트 소켓 시장의 성장도 이끌 것
리포트: https://bit.ly/3CefNVy
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[한투증권 채민숙] Tech Daily (Aug 19 2022)
● Daily News Clipping
▶ Qualcomm, 작년에 인수한 Nuvia를 통해 서버 시장 복귀 계획 (Bloomberg) < https://bloom.bg/3prRdsQ >
▶ AMAT, 4분기 가이던스 강세를 보이며 경기 침체에 대한 우려를 불식 (매출액 66.5억달러 vs. 컨센서스 65.7억달러) (Reuters) < https://reut.rs/3Aa8GuK >
▶ TSMC, 기존 예정대로 3nm 기반 M2 Pro 생산 올해부터 시작할 것 (9to5Mac) < https://bit.ly/3AxJ4cT >
▶ 갤럭시S23에 '2억' 화소 카메라 탑재 (전자신문) < https://bit.ly/3QVmdgE >
▶ 차량용 DDI 시장도 노리는 LX세미콘, 'Auto개발담당' 조직 신설 (디일렉) < https://bit.ly/3wfvZ5k >
▶ 삼성전자, 19일 기흥 R&D 센터 착공...이재용 부회장 참석 검토 (ZDNet) < https://bit.ly/3px2GYd >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
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▶ Qualcomm, 작년에 인수한 Nuvia를 통해 서버 시장 복귀 계획 (Bloomberg) < https://bloom.bg/3prRdsQ >
▶ AMAT, 4분기 가이던스 강세를 보이며 경기 침체에 대한 우려를 불식 (매출액 66.5억달러 vs. 컨센서스 65.7억달러) (Reuters) < https://reut.rs/3Aa8GuK >
▶ TSMC, 기존 예정대로 3nm 기반 M2 Pro 생산 올해부터 시작할 것 (9to5Mac) < https://bit.ly/3AxJ4cT >
▶ 갤럭시S23에 '2억' 화소 카메라 탑재 (전자신문) < https://bit.ly/3QVmdgE >
▶ 차량용 DDI 시장도 노리는 LX세미콘, 'Auto개발담당' 조직 신설 (디일렉) < https://bit.ly/3wfvZ5k >
▶ 삼성전자, 19일 기흥 R&D 센터 착공...이재용 부회장 참석 검토 (ZDNet) < https://bit.ly/3px2GYd >
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