최근 동수서산 & 스마트시티 컨셉으로 눈에띄는 종목은 차이나소프트웨어 & CCTV 기업입니다. 오랜만에 다시 보게되는 중국 CCTV 1, 2위 기업 하이크비전 & 대화기술

버크셔해서웨이, 2월 3일 기준 BYD 지분 12.90% -> 11.87%로 지난 1월 27일에 이어 추가로 축소

[속보] 중국인 단기비자 발급 내일부터 재개… 입국 전·후 검사는 유지

https://n.news.naver.com/article/366/0000876388?sid=102

Global Insights - 2023년 2월 10일
<시장이 흔들려도 주가지수 장기 하락세는 마무리됐다고 생각하는 이유>

■주식시장에서 성장을 이끌어 낼 산업의 변화가 떠오르고 있습니다. 시장을 하향식 (top-down)으로 접근하다 보니, 2020년 친환경 산업 심층보고서를 낸 것 이외에 산업의 변화를 언급한 적이 별로 없습니다. 하지만 다시 간과할 수 없는 변화가 진행되고 있습니다.

1) 인공지능 (AI)
2016년 이세돌과 알파고의 대국은 저뿐만 아니라 많은 분들에게 충격이었습니다. 그러나 그동안 정작 AI가 삶을 바꾸고 있다는 소식들은 별로 없었습니다. 하지만 작년 11월에 나온 챗GPT에서 대중들은 AI의 효능감을 극적으로 체감하고 있습니다. Generative AI 대전의 막이 올랐습니다. 엊그제 구글의 Generative AI인 Bard 시연회에서 잘못된 검색 결과가 나온 이후, 알파벳 주가는 이틀 동안 10% 이상 하락했습니다. 기존 시장의 판세가 뒤바뀔 수 있다는 생각 때문일 겁니다.

2) 친환경 인프라
테슬라가 가격을 인하하면서 경쟁사를 압박하고 있습니다. 친환경차 제조 산업은 마진 압박을 받을 것 같습니다. 하지만 친환경차의 가격이 낮아지면서 판매가 크게 늘어나면, 전기차 충전소 같은 친환경 인프라 수요가 급증할 겁니다.

2007년 1월에 나온 아이폰은 스마트폰 생태계를 만들었습니다. 스마트폰 생태계는 2008년 금융위기로 흔들린 시장에 성장 기대를 불어 넣어줬고요. 2011년에 부채한도 협상 과정에서 재정정책 기조는 긴축으로 전환됐습니다. 재정이 성장을 제약하면서 성장은 희소해졌고, 성장주의 매력을 높였습니다. 스마트폰 생태계에 있던 대형기술주 (big tech, FANG)의 주가 상승세가 본격화된 시기입니다. 사상 최악의 부채한도 협상이 예고된 올해는 그 때와 많이 닮아 있습니다.

https://bit.ly/3loTHtk

[중국 2023년 1월 물가 발표]

(전년대비)
CPI: 발표 +2.1%
- 컨센 +2.1%, 전월 +1.8%

PPI: 발표 -0.8%
- 컨센 -0.5% 전월 -0.7%

* 블룸버그 컨센서스 기준

[중국승용차연합회 (CAPM), 2023년 1월 전기차 판매량]
- 2023년 1월 전기차 판매량 33.2만대 (-5.8% YoY, -48.1% MoM)

2023년 1월 브랜드 & 모델별 판매량 1~10위

중국 “한국인 단기 비자 발급 재개 적극 고려”

https://n.news.naver.com/article/028/0002626952?sid=104

텍사스 주(州)를 비롯한 미국의 일부 주들이 중국 시민권자의 부동산 매매와 취득 금지를 검토 중이다. 일각에서는 최근 중국 '정찰 풍선' 사태로 급격히 얼어붙은 미중관계를 핑계로 한 인종 차별이라는 지적도 제기되는 분위기다.

10일(현지시간) AFP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 최근 텍사스 주의회에서는 중국 국적의 기업과 개인이 텍사스에서 부동산을 구매하는 것을 금지하는 법안(SB 147)이 발의됐다.

https://n.news.naver.com/article/421/0006624426?sid=104

중국 2023년 1월 유동성 지표 발표

- M2 (전년대비, %)
: 발표 12.6, 컨센 11.7, 전월 11.8

- 신규위안화대출 (조위안)
: 발표 4.90, 컨센 4.20, 전월 1.40

- 사회융자총액 (조위안)
: 발표 5.98, 컨센 5.40, 전월 1.31

美, 중국 정찰 풍선 개발 연관 6개 기관 수출 제재(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0013751029?cds=news_edit

- 관심리포트 알림 -
[KB: 신흥국주식]
중국 동수서산 이야기 : ① 동수서산, 정부 립 서비스가 아니라 진짜였다
강효주, 2023-02-14


- 리오프닝보다 더 핫한 동수서산 테마지수 (+53.6% 3M), 실제 투자 집행 관찰된 덕
- 동수서산, 해상 풍력 모두에서 수혜 예상되는 강소형통광전자 (600487 CH)
- 최근 루머로 주가 급락하며 멀티플 역사적 하단 수준까지 하락, 매력적인 구간에 진입 판단

☞ https://bit.ly/3Io5NvU

올해 중국 지역별로 발표된 자동차 구매 보조금 정책: (2023/2/15 기준)

ㅁ 신에너지차 구매 보조금
- 상하이: 2023년 6월 30일까지 내연기관차 폐차, 전기차 구매시 차량당 1만위안의 보조금 지급

- 안후이 허페이: 2023년 6월 30일까지 내연기관차 폐차, 전기차 구매시 차량당 5,000위안 이하의 보조금 지급

- 후난: 2023년 6월 30일 전까지 내연기관차 폐차, 전기차 구매시 차량당 5,000위안 보조금 지급

ㅁ 일부 지역 자동차 보조금
- 산동성: 2023년 상반기까지 신에너지차 구매하는 경우, 차량당 3,000~6,000위안 소비쿠폰 지급. 내연기관차 구매하는 경우 차량당 2,000~5,000위안 소비쿠폰 지급. 기존 차량 폐차 후 신차를 구매할 경우 차량당 위에 소비쿠폰에 1,000위안 추가 지급. 보조금은 10만위안 이하 / 10만~20만위안 / 20만위안 이상 으로 나눠서 지급

- 허난 정저우: 2023년 1월 1일 ~ 3월 10일동안 내연기관차를 구매할 경우 9,000만위안 소비쿠폰 지급. 전기차는 6,000만 위안 소비쿠폰 지급.
내연기관차는 5만위안 ~15만위안미만인 경우 3,000위안, 15만위안 이상인 경우 5,000위안 소비쿠폰 지급.
전기차는 5만위안 ~ 15만위안 미만인 경우 4,000위안, 15만위안 이상인 경우 6,000위안 소비쿠폰 지급

- 랴오닝 션양: 2023년 1월 10일 ~ 2월 28일동안 10만 위안 이내의 자동차인 경우 1,000위안. 10~20만위안인 경우 2,000위안. 20만위안을 상회할 경우 3,000위안의 소비쿠폰 지급. 만약 전기차일 경우 1,000위안의 소비쿠폰 추가 지급

- 장쑤 우이: 2023년 1월 22일부터 10만위안 이상의 가정용 전기차 (순전기차)를 구매한 경우 3,000위안의 소비쿠폰을 지급, 하이브리드일 경우 1,500위안의 소비쿠폰을 지급

중국 "18일부터 한국인 단기비자 발급 재개"

https://n.news.naver.com/article/001/0013757473?sid=100

- 관심리포트 알림 -
[KB: 해외주식]
KB China Issue Tracker : 나쁜 소식이 좋은 소식으로 전환될 수 있는 구간, 인프라 투자 주목
박수현, 2023-02-15


- 1월 중국 주요 지역 부동산 거래 면적, 계절성 고려해도 미미한 반등
- 1, 2월 완다그룹 달러 채권 자금모집 흥행의 의미, 부동산 본격 반등은 아니지만 리스크는 완화되고 있다
- 리오프닝 이후 리스크 관리 (국유기업 부채 출자전환)와 재정투자 확대가 병행되는 시나리오로 전개 중

☞ https://bit.ly/3RYJksi