마카오 정부 1월 갬블링 매출액 발표 +82.5 YoY, But 인파는 3년만에 가장 많이 몰렸으나 매출은 2019년의 절반에도 미치지 못한 수준

춘절 소비 데이터처럼 ‘보복’소비에 대한 의구심이 커질 수 있는 상황

그렇다고 중국 경기가 올해 굉장히 안좋다는건 아닙니다. 소비가 늘어나는건 맞는데, 시장 기대처럼 ‘폭발적’이지 않을 수 있다는 겁니다. 위안화는 절상으로 다들 추청치 수정 중

괄호 안이 과거 추정치입니다.

- 관심리포트 알림 -
[KB: 신흥국주식]
중국 재생에너지 이야기 : ② 중국의 태양광 기술 수출 금지의 파급력?
강효주, 2023-02-02


- 중국 상무부, 수출 금지 및 수출 제한 기술 목록에 태양광 기술 포함한 7개 기술 추가 예정
- 대형 웨이퍼 장비 수출 제한 전망, 다만 기술장벽 높지 않아 시장 영향력은 제한적으로 판단
- 이번 수출 제한은 미국이 아니라 인디아가 타깃, 향후 인디아의 태양광 고관세 정책 조정 기대

☞ https://bit.ly/3Juee9Q

- 관심리포트 알림 -
[KB: 해외주식]
China Issue Tracker : 마카오와 하이난 데이터로 가늠해보는 중국 리오프닝 소비
박수현, 2023-02-03


- 마카오 지역의 여행객 수와 카지노 매출액은 완만한 회복 중이나, 보복소비로 보기는 어려움
- 하이난 지역의 늘어난 소비는 면세 쇼핑 (상품 소비)이 아닌 서비스 소비
- 중국은 3년동안 강력한 방역정책 유지, 소비 ‘관성’의 입장으로 접근하면 정상화 (최소 6개월) 기간 필요

☞ https://bit.ly/3JCDrig

[중국승용차연합회 (CAPM), 2023년 1월 1~27일 전기차 판매량]
- 2023년 1월 1~27일 전기차 판매량 30.4만대 (-1% YoY, -43% MoM)

[2023년 1월 중국 주요 전기차 기업 판매량 데이터]
- BYD, 전기차 판매량 15.1만대 (+62.4% YoY, -35.7% MoM)
- Xiaopeng, 전기차 판매량 5,218대 (-59.6% YoY, -53.8% MoM)
- NIO, 전기차 판매량 8,506대 (-11.9% YoY, -46.2% MoM)
- Lixiang, 전기차 판매량 1.5만대 (+23.4% YoY, -28.7% MoM)

저희 회사 중국산업/기업 분석 담당인 강효주 수석이 보고 있는 전기차 '승자독식' 구조가 1월부터 명확하게 드러나고 있습니다. 전체 판매량은 감소하는 반면, BYD, 리오토는 과거 추세 대비 높은 판매량을 나타내고 있습니다.

국방부에 따르면 조 바이든 대통령은 지난 1일 군 당국에 풍선을 안전하게 격추하는 게 가능해지는대로 최대한 신속하게 작전을 수행하라고 지시했다.

바이든 대통령은 풍선이 격추된 직후 메릴랜드주 해거스타운에서 기자들에게 "지난 수요일(2월 1일) 브리핑을 받을 때 국방부에 가능한 최대한 빨리 격추하라고 지시했다"며 "작전을 성공한 조종사들을 칭찬하고 싶다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0013737524?cds=news_my

왜 안좋은 이슈는 한번에 우르르 나오는 걸까요. 주말사이 미중갈등 우려가 확대된 와중에, 아래 2가지 이슈가 시장 낙폭을 확대시키고 있습니다. (헬스케어, 백주, 보험 낙폭 -1.5% ~ 2.6%대)

1) 중국공산당 중앙기율검사위원회가 의료산업 반부패 이슈 문서 발표: 불법 스폰 행위, 커미션 등 발생에 대한 강력한 경고

2) 금주령 루머: 중국인민재산보험, 직원 대상 영업일 기간 음주 금지, 연회 개최 금지 등 내용

중국인민재산보험 금주령 내용 (추가)

1. 내부 공무 집행 중 음주 금지
2. 영업일 동안 (퇴근 이후 포함) 음주 금지, 외부 근무 시 매뉴얼에 따라 음주
3. 공금으로 연회 진행 등 음주 금지
4. 업무 공정성에 영향을 줄 수 있는 연회 음주 활동 참가 금지
5. 어느 시간, 어느 장소든 폭음 금지
6. 음주운전 등 위법 행위 금지

2017년 보감회에서 이미 비슷한 금주령을 발표한 바 있음, 하지만 당시에는 보감회 관련 기관과 직속 법인 단체 등에 적용.
2017, 2018년 다른 국유 기업들도 비슷한 문건을 발표했었음.
이번에 발표한 내용이 과거와 다른점은 퇴근 후에도 금주해야한다는 항목이 추가됨.

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[KB: 신흥국전략]
KB China Focus : 리오프닝 (리커창 지수 참고) & 홍콩증시 (산업 규제 이슈) 점검
박수현, 2023-02-06


- 다시 꺼내보는 리커창 지수 (철도물동량, 전력소비량, 은행대출액), 2019년 76% 수준
- 다시 불거진 미중갈등 & 산업규제 이슈: 정찰풍선 격추, 의료산업 반부패 적발 문서 발표, 금주령 루머
- 홍콩H지수 단기 (1개월) 변동성에 유의할 필요, 2022년 4분기 급등 이후 숨고르기

☞ https://bit.ly/3JLeSjk

[우한 부동산 구매 제한 완화 정책 발표]

-지난 6일, 우한시 인민정부는 가계의 합리적인 부동산 소비를 지원하기 위해 부동산 가격과 부동산 재고 현황을 연동해 부동산 구매 제한 범위를 조정하기로 결정

- 2016년~: 부동산 2채까지만 구매 가능
- 2022년 5월~: 부모와 자녀가 우한에서 주거할 경우, 혹은 다자녀의 경우 "2+1" 가능
- 2023년 2월~: "N+1"로 완화. 구매 제한 지역 내 부동산 1채 구매 가능하며, 비 구매 제한 지역 내에서는 제한없이 구매 가능

围绕房地产行业供需两端，《措施》均出台了刺激政策。需求端方面，《措施》调整了武汉现有住房限购政策。针对在武汉已有购房资格人群的具体措施包括，在武汉住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格；在非限购区域拥有的住房不计入居民家庭购房资格认定套数。
《措施》进一步放宽了限购政策，由“2+1”放宽至“N+1”，即无论此前在武汉名下有多少住房，每个居民家庭均可再增加一个购房资格。

듀퐁 어닝콜:
매출 20퍼센트가 중국,
꾸준한 가전 수요 및 중국 리오프닝 관련 수요 증가로 올해 하반기 수혜 예상

Feb 7 (Reuters) - DuPont de Nemours Inc (DD.N) on Tuesday projected results to improve in the second half of the year from steadying consumer electronics demand, normalized inventory levels at customers and China's reopening.

https://www.reuters.com/business/dupont-fourth-quarter-profit-beats-higher-prices-2023-02-07/

- 관심리포트 알림 -
[KB: 신흥국전략]
China Issue Tracker : BCI 지수로 미리 보는 1~2월 중국 내수 경기
박수현, 2023-02-09


- 부재한 1~2월 경제지표 대신 참고하면 좋은 지수, BCI (Business Conditions Index)
- 1월 BCI를 통해 짐작해보는 소매판매와 취업시장 분위기
- 기대했던 강한, 지속적인 경기 정상화가 아닌 점진적인 회복 흐름을 나타낼 가능성

☞ https://bit.ly/3DT8SBl

금일 외국인 121억 위안 (약 2조 원) 순매수. 상해보다 심천 위주로 매수

최근 동수서산 & 스마트시티 컨셉으로 눈에띄는 종목은 차이나소프트웨어 & CCTV 기업입니다. 오랜만에 다시 보게되는 중국 CCTV 1, 2위 기업 하이크비전 & 대화기술

버크셔해서웨이, 2월 3일 기준 BYD 지분 12.90% -> 11.87%로 지난 1월 27일에 이어 추가로 축소