의류 인뎁스 보고서입니다.
출처: 신한금융투자 박현진
리오프닝에 대한 관심이 항공, 여행, 엔터, 의류, 음식료로 나뉘는 가운데 숫자가 가장 빨리 찍히는 곳은 음식료와 의류로 판단, 그 중 의류는 음식료보다 상대적으로 더 큰 매출 성장을 기대할 수 있는 섹터라고 생각됩니다.
출처: 신한금융투자 박현진
리오프닝에 대한 관심이 항공, 여행, 엔터, 의류, 음식료로 나뉘는 가운데 숫자가 가장 빨리 찍히는 곳은 음식료와 의류로 판단, 그 중 의류는 음식료보다 상대적으로 더 큰 매출 성장을 기대할 수 있는 섹터라고 생각됩니다.
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (운지 변)
[한국 반도체 기업 분석]
인텍플러스 (064290)
연초부터 반가운 장비 수주 공시
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민/변운지
■ 반도체 및 Substrate 검사 장비 공급 계약 체결을 공시
◎ 인텍플러스는 3차원 및 2차원 측정 및 검사 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차전지용 외관 검사 장비를 공급하고 있다.
◎ 2022년 2월 8일에 반도체 및 Substrate 검사 장비 공급 계약 체결을 공시했다. 확정 계약금액은 99.1억 원으로 2020년 매출액 562.6억 원 대비 17.61% 수준이다.
◎ 인텍플러스는 2021년에도 이처럼 Substrate 검사 장비 수주를 공시한 적이 있다. 2021년 1월 26일의 반도체 및 Substrate 검사 장비(44.4억 원) 수주, 2021년 7월 1일의 비메모리용 Substrate 검사 장비(63.1억 원) 수주이다.
■ 1사업부와 2사업부의 수주가 탄탄한 것으로 추정
◎ 인텍플러스는 2021년 4분기 실적이나 연간 실적을 아직 공시하지 않았다. 검사 장비 수주 현황을 살펴보면 1, 2, 3, 4 사업부 중에서 반도체용 검사 장비에 해당하는 1 사업부와 2 사업부의 수주가 탄탄한 것으로 추정할 수 있다.
◎ 1 사업부는 반도체의 패키징이 완료된 이후 출하 전의 최종 단계에서 외관을 검사하거나 메모리 모듈의 외관을 검사하는 장비를 공급한다.
◎ 2 사업부도 제품도 반도체용 검사 장비라고 할 수 있다. 1 사업부의 장비와 다른 점은 주로 3차원 측정 기술을 바탕으로 반도체용 패키지 기판의 외관을 검사한다는 점이다. 미세한 bump의 높이나 폭을 검사하기 때문에 기술 진입 장벽이 높다.
■ 후공정 시장의 파이가 점점 커지는 신호가 여전해
◎ 연초 이후 반도체 업종의 투자 심리가 부진하다. 1월에 강세를 보였던 기억과 정반대의 흐름을 기록했다. 그러다 보니 매출 성장세가 뚜렷한 기업과 그렇지 않은 기업의 주가가 동시에 하락하는 듯한 느낌을 주었다.
◎ 인텍플러스의 매출 성장을 견인하는 고객군은 중화권의 반도체 패키징 서비스 공급사와 국내외의 패키지 기판 공급사이다. 패키징 서비스이든 패키지 기판 분야이든 결국 후공정 시장의 파이가 점점 커지는 신호가 여전하다.
◎ 2월 초에 대규모 증설을 발표했던 텍사스 인스트루먼트의 Conference call 내용을 살펴보면 반도체 밸류 체인 중에 후공정(패키징, 테스트, 어셈블리) 공급 부족이 이어지고 있어 인하우스 후공정 라인을 늘리겠다는 의지를 강력하게 표명했다.
◎ 텍사스 인스트루먼트와 같은 Legacy node의 아날로그 반도체 공급사뿐만 아니라 TSMC도 자체 후공정 설비투자를 지속해서 전개하고 있으며 TSMC의 후공정 협력사들도 필요한 장비의 발주를 꾸준히 추진하고 있다.
자료링크: https://bit.ly/3GAKUJq
인텍플러스 (064290)
연초부터 반가운 장비 수주 공시
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민/변운지
■ 반도체 및 Substrate 검사 장비 공급 계약 체결을 공시
◎ 인텍플러스는 3차원 및 2차원 측정 및 검사 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차전지용 외관 검사 장비를 공급하고 있다.
◎ 2022년 2월 8일에 반도체 및 Substrate 검사 장비 공급 계약 체결을 공시했다. 확정 계약금액은 99.1억 원으로 2020년 매출액 562.6억 원 대비 17.61% 수준이다.
◎ 인텍플러스는 2021년에도 이처럼 Substrate 검사 장비 수주를 공시한 적이 있다. 2021년 1월 26일의 반도체 및 Substrate 검사 장비(44.4억 원) 수주, 2021년 7월 1일의 비메모리용 Substrate 검사 장비(63.1억 원) 수주이다.
■ 1사업부와 2사업부의 수주가 탄탄한 것으로 추정
◎ 인텍플러스는 2021년 4분기 실적이나 연간 실적을 아직 공시하지 않았다. 검사 장비 수주 현황을 살펴보면 1, 2, 3, 4 사업부 중에서 반도체용 검사 장비에 해당하는 1 사업부와 2 사업부의 수주가 탄탄한 것으로 추정할 수 있다.
◎ 1 사업부는 반도체의 패키징이 완료된 이후 출하 전의 최종 단계에서 외관을 검사하거나 메모리 모듈의 외관을 검사하는 장비를 공급한다.
◎ 2 사업부도 제품도 반도체용 검사 장비라고 할 수 있다. 1 사업부의 장비와 다른 점은 주로 3차원 측정 기술을 바탕으로 반도체용 패키지 기판의 외관을 검사한다는 점이다. 미세한 bump의 높이나 폭을 검사하기 때문에 기술 진입 장벽이 높다.
■ 후공정 시장의 파이가 점점 커지는 신호가 여전해
◎ 연초 이후 반도체 업종의 투자 심리가 부진하다. 1월에 강세를 보였던 기억과 정반대의 흐름을 기록했다. 그러다 보니 매출 성장세가 뚜렷한 기업과 그렇지 않은 기업의 주가가 동시에 하락하는 듯한 느낌을 주었다.
◎ 인텍플러스의 매출 성장을 견인하는 고객군은 중화권의 반도체 패키징 서비스 공급사와 국내외의 패키지 기판 공급사이다. 패키징 서비스이든 패키지 기판 분야이든 결국 후공정 시장의 파이가 점점 커지는 신호가 여전하다.
◎ 2월 초에 대규모 증설을 발표했던 텍사스 인스트루먼트의 Conference call 내용을 살펴보면 반도체 밸류 체인 중에 후공정(패키징, 테스트, 어셈블리) 공급 부족이 이어지고 있어 인하우스 후공정 라인을 늘리겠다는 의지를 강력하게 표명했다.
◎ 텍사스 인스트루먼트와 같은 Legacy node의 아날로그 반도체 공급사뿐만 아니라 TSMC도 자체 후공정 설비투자를 지속해서 전개하고 있으며 TSMC의 후공정 협력사들도 필요한 장비의 발주를 꾸준히 추진하고 있다.
자료링크: https://bit.ly/3GAKUJq
하나 IT 김록호,김현수,김민경
[한국 반도체 기업 분석] 인텍플러스 (064290) 연초부터 반가운 장비 수주 공시 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민/변운지 ■ 반도체 및 Substrate 검사 장비 공급 계약 체결을 공시 ◎ 인텍플러스는 3차원 및 2차원 측정 및 검사 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차전지용 외관 검사 장비를 공급하고 있다. ◎ 2022년 2월 8일에 반도체 및 Substrate 검사 장비 공급 계약 체결을 공시했다. 확정 계약금액은 99.1억…
카이스트 연구소 출신분들이 운영하는 기술력이 탄탄한 검사장비 회사입니다
1사업부 - Advanced Package
2사업부 - FC-BGA
3사업부 - 디스플레이(OLED)
4사업부 - 2차전지
작년에는 1,2 사업부가 성장을 이끌었고 올 해에는 4사업부의 성장이 기대가되는 기업입니다.
1사업부 - Advanced Package
2사업부 - FC-BGA
3사업부 - 디스플레이(OLED)
4사업부 - 2차전지
작년에는 1,2 사업부가 성장을 이끌었고 올 해에는 4사업부의 성장이 기대가되는 기업입니다.
■ 미국 증시 Price Day Week
Dow 35,462.78 1.06% -0.47%
S&P 500 4,521.54 0.84% -1.48%
Nasdaq 14,194.46 1.28% -1.55%
Russell 2000 2,045.37 1.63% 0.78%
VIX 21.44 -6.21% -2.94%
iShares 투자등급 회사채 ETF (LQD) 125.21 -0.37% -1.98%
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) 73.18 0.30% -0.44%
필라델피아 반도체 지수 3535.13 2.40%
■ 미 국채 수익률 Yiled Day Month
2년물 1.35 0.05% 0.45%
5년물 1.81 0.05% 0.30%
10년물 1.96 0.04% 0.20%
20년물 2.48 0.02% 0.18%
30년물 2.25 0.03% 0.16%
■ 원자재(단위: $) Price Day
WTI(서부텍사스유) 89.36 -2.14%
브렌트유 90.78 -2.06%
두바이유 89.28 -1.62%
천연가스 4.25 +0.37%
구리 9,850 -0.25%
알루미늄합금 2,540 0.00%
주석 43,250 -0.29%
국제 금 1,827 0.32%
■ 종목 별 수익률
[Tech]
종목명 Ticker Price 1day 7day
애플 AAPL 174.83 1.85% -0.57%
엔비디아 NVDA 251.08 1.54% -0.53%
인텔 INTC 48.81 1.31% -1.41%
AMD AMD 128.23 3.69% 4.46%
퀄컴 QCOM 178.59 2.00% -5.11%
마이크론 MU 84.12 4.02% -0.46%
AMAT AMAT 138.75 1.92% -1.43%
NXP NXPI 202.53 2.85% -3.72%
테러다인 TER 116.39 1.89% -0.71%
마이크로소프트 MSFT 304.56 1.20% -2.84%
텍사스인스투르먼트 TXN 172.63 1.58% -8.10%
글로벌파운드리 GFS 56.05 2.86% 11.32%
[Auto]
테슬라 TSLA 922 1.62% 1.80%
루시드 LCID 27.43 1.71% -0.90%
니콜라 NKLA 7.74 2.79% -1.65%
리비안 RIVN 60.95 4.44% -5.24%
GM GM 49.46 -2.46% -7.55%
포드 F 17.72 -0.95% -14.11%
마그나 MGA 80.74 0.76% -2.17%
카맥스 KMX 109.04 3.27% -0.69%
[COMMUNICATION SERVICES]
구글 GOOGL 2787.98 0.14% -5.81%
메타 META 32.76 0.41% 1.17%
디스커버리 DISCK 27.98 -0.36% 2.04%
넷플릭스 NFLX 403.53 0.36% -6.04%
버라이즌 VZ 52.82 -0.34% -1.82%
AT&T T 23.94 0.04% -2.44%
[CONSUMER CYCLICAL]
아마존 AMZN 3228.27 2.20% 7.17%
홈디포 HD 361.44 1.14% -3.29%
로우스 LOW 231.76 2.08% -3.07%
맥도날드 MCD 260.08 0.09% -0.84%
스타벅스 SBUX 94.92 -0.28% -2.88%
나이키 NKE 143.53 -1.11% -3.48%
티제이맥스 TJX 70.44 1.57% -2.21%
로즈스토어 ROST 95.48 2.28% -1.90%
[FINANCIAL]
비자 V 227.94 0.33% -3.18%
마스터카드 MA 374.37 -0.47% -5.64%
페이팔 PYPL 120.26 -0.95% -9.29%
제이피모건 JPM 155.95 1.88% 4.01%
씨티그룹 C 67.12 1.15% 1.34%
웰스파고 WFC 58.75 2.48% 5.04%
뱅크오브아메리카 BAC 49.38 1.79% 5.31%
[CONSUMER DEFENSIVE]
월마트 WMT 137.99 0.02% -2.03%
코스트코 COST 521.15 1.02% -0.17%
타깃 TGT 212.95 0.79% -2.14%
달러제너럴 DG 202.77 1.09% -1.90%
P&G PG 159.96 -0.22% -1.62%
에스티로더 EL 315.08 0.21% -1.28%
콜게이트 CL 80.92 -0.25% -2.27%
[BEVERAGES-NON-ALC]
코카콜라 KO 62 0.65% 1.34%
펩시코 PEP 172.02 0.12% -1.97%
필립모리스 PM 103.85 0.26% -0.05%
[INDUSTRIALS]
허니웰 HON 194.56 1.08% -6.26%
3M MMM 162.41 0.77% -2.55%
GE GE 99.31 -0.55% 1.30%
[AEROSPACE & DEFENS]
보잉 BA 213.27 0.64% 2.77%
델타항공 DAL 42.61 4.05% 5.16%
아메리칸항공 AAL 18.26 5.67% 7.67%
록히든마틴 LMT 396.04 0.94% 2.25%
Dow 35,462.78 1.06% -0.47%
S&P 500 4,521.54 0.84% -1.48%
Nasdaq 14,194.46 1.28% -1.55%
Russell 2000 2,045.37 1.63% 0.78%
VIX 21.44 -6.21% -2.94%
iShares 투자등급 회사채 ETF (LQD) 125.21 -0.37% -1.98%
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) 73.18 0.30% -0.44%
필라델피아 반도체 지수 3535.13 2.40%
■ 미 국채 수익률 Yiled Day Month
2년물 1.35 0.05% 0.45%
5년물 1.81 0.05% 0.30%
10년물 1.96 0.04% 0.20%
20년물 2.48 0.02% 0.18%
30년물 2.25 0.03% 0.16%
■ 원자재(단위: $) Price Day
WTI(서부텍사스유) 89.36 -2.14%
브렌트유 90.78 -2.06%
두바이유 89.28 -1.62%
천연가스 4.25 +0.37%
구리 9,850 -0.25%
알루미늄합금 2,540 0.00%
주석 43,250 -0.29%
국제 금 1,827 0.32%
■ 종목 별 수익률
[Tech]
종목명 Ticker Price 1day 7day
애플 AAPL 174.83 1.85% -0.57%
엔비디아 NVDA 251.08 1.54% -0.53%
인텔 INTC 48.81 1.31% -1.41%
AMD AMD 128.23 3.69% 4.46%
퀄컴 QCOM 178.59 2.00% -5.11%
마이크론 MU 84.12 4.02% -0.46%
AMAT AMAT 138.75 1.92% -1.43%
NXP NXPI 202.53 2.85% -3.72%
테러다인 TER 116.39 1.89% -0.71%
마이크로소프트 MSFT 304.56 1.20% -2.84%
텍사스인스투르먼트 TXN 172.63 1.58% -8.10%
글로벌파운드리 GFS 56.05 2.86% 11.32%
[Auto]
테슬라 TSLA 922 1.62% 1.80%
루시드 LCID 27.43 1.71% -0.90%
니콜라 NKLA 7.74 2.79% -1.65%
리비안 RIVN 60.95 4.44% -5.24%
GM GM 49.46 -2.46% -7.55%
포드 F 17.72 -0.95% -14.11%
마그나 MGA 80.74 0.76% -2.17%
카맥스 KMX 109.04 3.27% -0.69%
[COMMUNICATION SERVICES]
구글 GOOGL 2787.98 0.14% -5.81%
메타 META 32.76 0.41% 1.17%
디스커버리 DISCK 27.98 -0.36% 2.04%
넷플릭스 NFLX 403.53 0.36% -6.04%
버라이즌 VZ 52.82 -0.34% -1.82%
AT&T T 23.94 0.04% -2.44%
[CONSUMER CYCLICAL]
아마존 AMZN 3228.27 2.20% 7.17%
홈디포 HD 361.44 1.14% -3.29%
로우스 LOW 231.76 2.08% -3.07%
맥도날드 MCD 260.08 0.09% -0.84%
스타벅스 SBUX 94.92 -0.28% -2.88%
나이키 NKE 143.53 -1.11% -3.48%
티제이맥스 TJX 70.44 1.57% -2.21%
로즈스토어 ROST 95.48 2.28% -1.90%
[FINANCIAL]
비자 V 227.94 0.33% -3.18%
마스터카드 MA 374.37 -0.47% -5.64%
페이팔 PYPL 120.26 -0.95% -9.29%
제이피모건 JPM 155.95 1.88% 4.01%
씨티그룹 C 67.12 1.15% 1.34%
웰스파고 WFC 58.75 2.48% 5.04%
뱅크오브아메리카 BAC 49.38 1.79% 5.31%
[CONSUMER DEFENSIVE]
월마트 WMT 137.99 0.02% -2.03%
코스트코 COST 521.15 1.02% -0.17%
타깃 TGT 212.95 0.79% -2.14%
달러제너럴 DG 202.77 1.09% -1.90%
P&G PG 159.96 -0.22% -1.62%
에스티로더 EL 315.08 0.21% -1.28%
콜게이트 CL 80.92 -0.25% -2.27%
[BEVERAGES-NON-ALC]
코카콜라 KO 62 0.65% 1.34%
펩시코 PEP 172.02 0.12% -1.97%
필립모리스 PM 103.85 0.26% -0.05%
[INDUSTRIALS]
허니웰 HON 194.56 1.08% -6.26%
3M MMM 162.41 0.77% -2.55%
GE GE 99.31 -0.55% 1.30%
[AEROSPACE & DEFENS]
보잉 BA 213.27 0.64% 2.77%
델타항공 DAL 42.61 4.05% 5.16%
아메리칸항공 AAL 18.26 5.67% 7.67%
록히든마틴 LMT 396.04 0.94% 2.25%