코스닥 신용잔고

■ 미국 증시 Price Changepct
Dow 35,111.16 -1.45%
S&P 500 4,477.44 -2.44%
Nasdaq 13,878.82 -3.74%
Russell 2000 1,991.03 -1.90%
필라델피아 반도체 지수 3432.55 -4.58%
VIX 24.35 10.23%
iShares 투자등급 회사채 ETF (LQD) 126.71 -0.81%
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) 71.98 -2.07%

■ 미 국채 수익률
Yield 일 Month
US 10Y 1.84 0.07% 0.19%
US 4W 0.04 0.00% -0.01%
US 8W 0.09 0.01% 0.05%
US 3M 0.21 0.02% 0.12%
US 6M 0.48 0.02% 0.26%
US 52W 0.78 0.04% 0.40%
US 2Y 1.20 0.05% 0.44%
US 3Y 1.42 0.06% 0.41%
US 5Y 1.67 0.07% 0.31%
US 7Y 1.80 0.07% 0.24%
US 20Y 2.39 0.05% 0.12%
US 30Y 2.15 0.05% 0.10%
10Y TIPS -0.65 0.00% 0.31%
30Y TIPS -0.07 -0.01% 0.20%
5Y TIPS -1.14 -0.01% 0.44%

■ 원자재 및 상품
원자재 Price 변동폭 변동%
금 1,805.40 +0.15 +0.01%
은 22.422 -0.003 -0.01%
브렌트유 91.02 +0.03 +0.03%
WTI유 90.22 +0.05 +0.06%
천연가스 4.931 +0.003 +0.06%
구리 4.485 +0.0050 +0.11%
미국 옥수수 617 -0.4 -0.06%

■ 주요 종목 수익률
종목 Ticker 3D 1W
애플 AAPL -0.98% 1.51%
마이크로소프트 MSFT -2.43% -2.27%
구글 - A (의결권) GOOGL 3.96% 7.30%
구글 - C GOOG 3.46% 7.02%
아마존 AMZN -8.17% -3.56%
메타 FB -25.47% -21.20%
TSMC TSM -2.61% 1.90%
엔비디아 NVDA -2.80% 4.85%
AMD AMD 2.83% 14.10%
퀄컴 QCOM 1.11% 7.37%
ASML ASML -5.22% 0.15%
AMAT AMAT -1.52% 3.07%
램 리서치 LRCX -0.12% 4.92%
텍사스 인스트루먼트 TXN -3.14% -0.96%
NXP NXP -0.72% 0.13%


테슬라 TSLA -4.31% 5.29%
토요타 TM 1.58% 3.31%
제너럴모터스 GM -1.78% 5.71%
혼다 HMC 2.30% 2.93%
포드 F -3.73% 1.79%
스텔란티스 STLA 0.25% 2.50%
니콜라 NKLA -11.83% -1.34%
피스커 FSR -7.44% 6.03%
니오 NIO -6.88% 10.67%

■ 코멘트
매크로, 실적에 모두 민감했던 시장. 유럽중앙은행인 ECB 통화정책위원회 위원 전원 서둘러 결론을 내지 않겠다는 입장을 표명했지만, 인플레이션은 not temporary라며 장기화 될 것이라고 언급. 과거 파월 의장의 매파적인 성향을 띈 계기가 not transitory 스탠스, 이에 따라 시장에서는 민감하게 반응. 라가르드 총재는 올해 기준금리를 인상할 가능성이 전혀 없다는 발언을 이번 회의에서는 언급하지 않으며 단기자금시장은 기준금리를 0.28% 인상할 것이라고 반영 중.

영국 중앙은행은 가파른 물가 상승세에 금리를 재차 인상하며 양적완화 축소 신호를 보내고 있음. 기준금리를 0.5%로 0.25% 인상. 이렇게 연이어 금리를 올리는 것은 2004년 이후 처음. 또한 만기 채권 재투자를 중단하는 방식으로 보유채권 규모를 줄이면서 양적 완화 프로그램 종료에 들어갈 것이라고 시사.

미군 3000명을 동유럽에 추가 배치하는 등 우크라이나 사태에 대한 지정학적 리스크가 지속적으로 발생.

금리와 지정학적 리스크로 인한 투자 센티 둔화에 Meta의 실적쇼크 및 가이던스 컨센 하회로 증시 급락. 개별종목에 대한 실적이슈가 개별적으로 끝날 것인지가 중요한 포인트.

#Infineon #차량용반도체 #아날로그반도체

2022년 이익 가이던스를 상향, 근거는 차량용반도체 수급 차질이 그 요인. 몇몇 제품에 한해서는 올 한해 수급 차질이 지속될 것이라는 전망.

https://www.reuters.com/technology/infineon-lifts-2022-revenue-forecast-soaring-demand-2022-02-03/

#지정학적리스크 #미국 #러시아 #반도체

반도체 공급망이 국가안보의 핵심 자산으로 떠오른 가운데 미국의 대(對) 러시아 반도체 공급 중단이 전례 없는 광범위한 제재가 될 것이란 전망이 나오고 있다. 바이든 행정부 관료들은 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 필수적인 반도체 수출을 차단하겠다고 으름장을 놓고 있다.

3일 미국 인터넷 경제매체 악시오스에 따르면 이러한 미국의 반도체 수출 금지는 러시아 경제에 큰 타격을 줄 것이라고 전망했다. 또한 미국 기업에게도 장기적인 영향을 미칠 것으로 관측했다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20220203104301

#아마존 #실적발표 #시간외급등

EPS: $5.80(예상 $3.57)
영업이익: $137.4 billion(예상 $137.6 billion)
AWS(아마존클라우드) 영업이익: $17.8 billion(예상 $17.37 billion)

https://www.cnbc.com/2022/02/03/amazon-amzn-q4-2021-earnings.html

#인텔 #GPU #아크알케미스트

미국 게임 매체 PC게이머는 지난 달 1월 28일 팻 겔싱어 인텔 CEO에 보내는 공개서한을 통해 "현재 그래픽칩셋 시장에서 벌어지는 위기에서 탈출할 수 있는 유일한 희망이 인텔"이라고 호소했다.

PC게이머는 지난 주말 팻 겔싱어 인텔 CEO에게 그래픽카드 사업 추진을 호소하는 공개서한을 보냈다. PC게이머는 이 공개서한에서 "PC 게이머들의 운명은 너무 오랫동안 엔비디아와 AMD(구 ATI) 등 두 회사의 영향을 받아왔고 인텔의 도움이 절실한 상황이며 1분기이든, 2분기이든 좋으니 올해 안에만 그래픽카드를 출시해 달라"고 요구했다.

또 "AMD와 엔비디아는 현재 그래픽카드의 가격 구조를 바꾸는데 흥미가 없고 인텔이 그래픽카드 업계에 진출하러 갈 것이라면 지금이 바로 그 기회다. 올해 최고의 성능을 내는 그래픽칩셋이 필요한 것도 아니고 경쟁력을 갖춘 성능에 적절한 가격만 갖추면 된다"고 덧붙였다. PC게이머의 공개서한은 인텔 아크 그래픽칩셋과 관련된 임원과 CEO의 반응을 이끌어냈다.

라자 코두리 인텔 수석 아키텍트(부사장)는 PC게이머의 공개서한이 나온 다음 날(29일) 트위터를 통해 "PC게이머의 의견에 동감하며 (그래픽카드 가격 상승은) PC 게이머들과 업계에 큰 영향을 미치고 있다"고 답했다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20220203152745

#폴더블 #화웨이 #구글 #시장확대

삼성전자가 독주 중인 폴더블(화면이 접히는)폰 시장에 화웨이 등 중국 업체에 이어 미국 구글도 가세할 것이라는 전망이 나온다. 이는 새로운 폼팩터(물리적 형태)인 폴더블폰 개척자로, 시장을 선점한 삼성전자에 호재로 작용할 것으로 보인다. 경쟁사의 신제품 출시로 자연스럽게 삼성전자의 앞선 기술을 강조할 수 있게 되어서다. 이미 온라인상에서는 중국 업체의 폴더블폰 품질을 지적하는 글이 잇따라 올라오고 있다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000791030?sid=105

#배터리셀합작 #기술유출우려

3일 관계 당국에 따르면 LG에너지솔루션(LG엔솔)은 올해 초 미국 제너럴모터스(GM)로부터 민감한 기술 정보를 공유해 달라는 요구를 받았다. LG엔솔은 GM과 배터리 합작회사를 설립하고 미국에 공장 세 곳을 세우기로 한 상태다. GM 측은 합작회사 관련 협상 과정에서 배터리 안전성 확인을 이유로 배터리 실험 결과 등 제조 노하우를 알아낼 수 있는 민감한 기술 정보를 요구한 것으로 확인됐다.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20220204/111565555/1

#GM #LGES #합작사 #4공장

GM의 메리 바라 회장은 지난 1일(현지시간) 작년 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 LG에너지솔루션과의 전기차용 배터리 합작사 '얼티엄셀즈' 1~3공장 추진 경과를 설명하는 자리에서 이같이 밝혔다. 메리 바라 회장은 “올해 상반기 중에 4번째 배터리 합작공장 위치를 발표할 예정”이라며 “LG와 협력을 지속하면서 조만간 4공장 계획을 발표하겠다”고 밝혔다.

GM과 LG에너지솔루션은 미국 전기차 시장의 폭발적 성장세에 대응해 2019년 전기차 배터리 합작사 얼티엄셀즈를 설립했다.

얼티엄셀즈는 미국 오하이오주에 제1공장(35GWh 이상), 테네시주에 제2공장(35GWh 이상)을 건설 중이다. 1공장은 올해, 2공장은 내년 양산을 시작한다. 또 지난달에는 총 26억달러(약 3조1000억원)를 투자해 미국 미시간주에 배터리 3공장을 건설하겠다고 발표했다. 양사는 제3공장의 생산 규모를 50GWh까지 확대할 계획이다. 여기에 4공장까지 합치면 연간 200GWh가 넘는 배터리를 생산하게 된다.

https://m.etnews.com/20220203000192

#GM #출하목표

GM의 메리 바라 회장, 2022~2023년 40만대의 전기차를 북미에서 출하할 것이라고 언급. 2025년까지는 약 1백만대 목표. 60만대는 Full-size의 픽업트럭 계획. 동시에 중국에 전기차 1백만대 생산 Capa를 2025년까지 확보할 전망. 25년까지 30종의 새로운 전기차종 공개 계획. 2~3개의 모델은 북미 전용.

https://insideevs.com/news/564851/gm-barra-400000-evs-2023/

아마존, 리비안 투자로 실적 대박..장중 급락 후 시간외 17% 폭등 https://v.daum.net/v/20220204070639208

#코로나 #계절독감

4일 오전 중앙재난안전대책본부는 정부서울청사에서 열린 사회적 거리두기 조정 브리핑에서 “오미크론 유행 상황의 의료체계 여력, 최종 중증화율과 치명률 등을 평가하면서 계절 독감과 유사한 일상적 방역 및 의료체계로의 전환 가능성에 대해 본격 검토하겠다”고 밝혔다. 중대본이 국내 코로나 사태 발발 2년여 만에 계절독감 전환 가능성을 공개 언급한 것은 처음이다.

https://news.v.daum.net/v/20220204113025974?x_trkm=t

#텍사스 #한파

미국 경제매체 CNBC 방송은 3일(현지시간) 겨울 폭풍이 텍사스주를 강타하자 미국 증시에 상장된 최대 채굴업체 라이엇 블록체인 등 여러 업체가 전기 소모량이 많은 채굴 공장을 닫기로 했다고 보도했다.

작년 2월 텍사스주에선 이례적인 한파에 따른 대규모 정전 사태로 200여 명이 숨졌고 500억 달러(60조 원)가 넘는 경제적 피해가 발생했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0012957641

#컴투스홀딩스 #P2E #토큰발행

컴투스홀딩스와 컴투스 등이 핵심 게임 콘텐츠 공급자로 참여하는 C2X 블록체인 플랫폼 생태계의 기축통화가 될 C2X 토큰이 발행된 것으로 확인됐다. 3일(현지시간) 유럽 매체인 픽셀매거진에 따르면 컴투스홀딩스의 C2X 블록체인 생태계 근간인 C2X 토큰이 발행됐다.

C2X 토큰은 거버넌스 토큰으로 테라 블록체인 네트워크를 기반으로 설계됐다. 컴투스 측은 C2X 토큰을 중심으로 향후 블록체인 게임, NFT 거래소 등 플랫폼 내 다양한 서비스와 연계해 자체적인 토큰 이코노믹스를 구축해 나간다고 알려졌다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20220204092844

다음주는 국내 게임주들의 실적발표 시즌입니다. 관련 뉴스플로우들 참고하시면 좋을 듯 합니다.