#전기차 #북미 #IRA

https://www.chosun.com/international/us/2023/04/18/OE33HZY3NFFG7P3GOJ5JSQHWWU/

#전기차 #IRA #List

출처: https://www.consumerreports.org/

■ $7,500 Credit 지급

[GM]
- 캐딜락 리릭
- 쉐보레 볼트
- 쉐보레 볼트 EUV
- 쉐보레 블레이저
- 쉐보레 에퀴녹스
- 쉐보레 실버라도 EV

[스텔란티스]
- 크라이슬러 퍼시픽 PHEV

[포드]
- 포드 F-150 라이트닝

[테슬라]
- Tesla Model 3 (Performance only)
- Tesla Model Y (All-Wheel Drive, Long Range, and Performance)

■ $3,500 Credit 지급

[Ford]
- 포드 이스케이프 PHEV
- 포드 E-Transit
- 포드 머스탱 마하-E
- 지프 Wrangler PHEV
- 지프 그랜드 체로키 PHEV
- 링컨 Corsair GT PHEV

[Tesla]
- Tesla Model 3 (standard range Rear-Wheel Drive only)

■ EV 세금 공제 out

[아우디]
- Q5 (TFSI e Quattro PHEV)

[BMW]
- BMW 330e (sedan (may have qualified for partial credit up to $5,836 due to battery size if made in North America)
- BMW X5 (xDrive45e SUV)

[제네시스]
- 제네시스 G70 SUV

[닛산]
- Nissan Leaf

[리비안]
- Rivian R1S
- Rivian R1T

[폭스바겐]
- Volkswagen ID.4

[볼보]
- Volvo S60 PHEV (may have qualified for partial credit of $5,419 due to battery size)

■ 리스를 통한 보조금 지급 차량

Audi E-Tron
Fisker Ocean
Genesis GV60
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 6
Hyundai Kona Electric
Hyundai Nexo
Jaguar I-Pace
Kia EV6
Kia Niro Electric
Lexus RZ
Mazda MX-30
Mercedes-Benz EQB
Nissan Ariya
Polestar 2
Subaru Solterra
Toyota bZ4x
Toyota Mirai
Volvo C40

—-
- HMC 험머 EV, Lucid Air, Tesla Model S, Model X와 같은 고가 EV 차량은 가격 한도 초과로 세제 혜택 X

- 세금 공제를 받기 위해서는 캐나다, 멕시코 포함한 북미 지역에서 차량을 조립해야 함

- BMW i4, 현대 아이오닉5, 기아 EV6, 토요타 bZ4X를 포함 다른 곳에서 조립된 차량에 대한 크레딧 제거

- 일부 리스 차량에는 적용되지 않을 수 있음

- 재무부에 따르면 전통적인 리스 차량의 경우 많은 요구 사항 없이 $7,500 Credit을 지급받을 수 있음

- 딜러의 절감액에 따라 소비자는 Credit을 제공받을 수 있음(not from company) -> 딜러 인센티브 상승 요인 중 하나

#배터리 #양극재 #LG화학 #전구체

* IRA 조건으로 made in korea 전구체가 많이 필요합니다.

LG화학이 중국 화유코발트와 손을 잡고 새만금국가산업단지(새만금)에 전구체 공장을 신설한다고 17일 밝혔다.

LG화학은 오는 19일 새만금개발청을 비롯해 전라북도, 군산시, 한국농어촌공사 등과 함께 전구체 공장 투자 양해각서(MOU)를 전북 군산 베스트웨스턴 호텔에서 체결할 예정이다.

합작사 설립을 추진 중인 LG화학과 화유코발트는 이번 협약으로 2028년까지 총 1조2천억원을 투자해 새만금산단 6공구에 전구체 공장을 짓는다.

단계적으로 올해 착공을 목표로, 2026년까지 1차로 5만t 양산 체제를 구축한다.

향후 2차로 5만t을 증설해 연간 10만t 규모의 전구체를 생산할 계획이다.

아울러 새만금 공장에 메탈을 정련하는 설비를 만들어 전구체 소재인 황산메탈도 생산한다.

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262617

1주일 전 뉴스인데, 잘 해결되면 인도네시아 니켈 관련 LG컨소시엄도 의사결정을 내리지 않을까 생각됩니다

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230410125100104

단결정 양극재에 대한 기술력의 기술 가치는 얼마일지 추정해보니.. 양산에 대한 불확실성으로 IPO는 실패, 그러나 시리즈C 1000억원 수준의 자금유치조달 현황이네요. 기존 양극재 업체들 중 양산 가능한 업체들에 관심이 필요합니다.

전기차 가격경쟁이 지속 된다면 원가절감 솔루션이 필요할 것이고, 그 중 하나인 건식전극 공정에 대한 벤더들이 크게 수혜를 볼 수 있다고 생각합니다.

~
에스엠랩은 단결정 건식 공정 도입을 통해 니켈 비중을 크게 끌어 올림과 동시에 폐수 문제까지 해결하며 양극재 시장의 ‘다크호스’로 자리 잡았다.

하지만 외부 투자가 발목을 잡았다. 기업공개(IPO)에 난항을 겪으며 추가 설비 확보에 차질이 빚어진 것이다. 원가 비중이 높은 양극재의 경우 대량 생산을 통한 ‘규모의 경제’가 실현되지 않으면 생존이 어렵다.

실제 에스엠랩은 창업 후 지금까지 1000억원 정도의 투자 유치에 성공했고, 이를 바탕으로 지난해 7월 거래소에 기술특례제도를 바탕으로 상장 예비심사를 신청하며 IPO를 본격화했다. 하지만 거래소 측이 설비투자를 위한 자금조달 계획이 불안하다는 판단을 내리면서 에스엠랩은 결국 상장 심사를 철회했다.

https://singml.com/board/news?viewMode=view&idx=11

#EUV #기술분석

https://blog.naver.com/jw_research/223078434907

EUV 소재 부품 기업들 공통점인가 싶은데 에스앤에스텍 여기도 현재 공식 IR을 안해서.. 글 읽어보고 영상 보시면 이해가 훨씬 잘 됩니다

https://youtu.be/vu0ZPtr11WU

>금일 저녁 중국 탄산 리튬 현물가격이 6개월만에 반등했다는 상해증권보 보도가 있습니다. 저희가 주로 업데이트하는 사이트인 상해철강연합 수치가 아닌, 푸바오(富宝)라는 사이트 기준 4월 18일 3,500위안/톤 상승한 16.25만위안/톤을 기록했다고 합니다. (평균 가격이 상해철강연합 수치보다 낮음) 사이트에 따르면 최근 전방 기업들의 리튬 재고가 전년비 1/4 수준으로 낮아 실수요 확보 차원의 가격문의 사례가 크게 증가하기 시작했다고 평가. 최근 중국 셀사이드 리서치에서도 전방 전기차 수요 회복에 따른 2/4분기 재고확보 의견이 꾸준히 나오고 있다고 함께 보도

>富宝资讯数据显示，4月18日，电池级碳酸锂均价上涨3500元/吨至16.25万元/吨，为近半年首次反弹。富宝资讯调研纪要显示，近期中游企业碳酸锂库存不足去年同期的四分之一，处于历史低位。中游企业为维持目前的开工率，需要进行刚需补库，市场询价询货现象增多。光大证券认为，由于锂盐厂和材料厂月度新增库存均为较低水平，若二季度下游新能源车需求向好，有望开启新一轮补库需求。（上证报）

#탐방후기 #와이엠텍

출처: https://t.me/JgrowthInv

오늘 IBK에서 와이엠텍에 대한 보고서가 나왔습니다. 기술에 대한 내용과 전방산업 발전방향에 대해 좀 더 공유드리고자 탐방후기 작성합니다.

1. 전방산업 전장화에 따른 EV Relay 수요 증가
- EV Relay란 전기접점을 On/Off 해주는 역할
- 적시에 On, Off 해주는게 중요함
- 주요 전방산업은 고전압이 사용되는 ESS, 태양광 인버터, 전기차충전기, 상용EV, 기타로 나눠짐
- EV Relay의 기술 경쟁력은 전기접점 Off시 고전압으로 가면 갈수록 아크(전기불꽃) 현상이 나타나고, 그 현상이 지속되는 시간이 전압에 따라 길어지게 됨
- 이는 화재 원인 중 하나로 이어질 수 있으며 EV Relay 기업들의 기술력은 이 아크현상을 빨리 끊어내는 것이 중요
- 동사는 가스절연 기밀 기술, 양방향 아크 차단 기술 등을 보유

2. 전방산업 현황
1) 전기차
- 1997년에 첫 출시된 세계 최초 Full Hybrid 자동차 프리우스, 파나소닉의 EV Relay가 채택되면서 성장이 진행됨
- 현재 전장용 EV Relay의 암페어 수준은 Full Hybrid 60A/100A, Plug-in Hybird 100A/250A, Electric Vehicle 250A로 지속 상승하고 있음
- 현대차의 경우 최근 전기차 충전 문제를 해결하기 위해 세계 최초로 400V-800V 멀티충전 기술을 적용함
- 기존 400V PE 시스템의 경우 80% 충전까지 32분, 800V PE 초급속충전의 경우 80% 충전까지 18분
- 초급속충전소 뿐 아니라 급속충전소 모두에서 충전이 가능한 멀티기술
- 기존 현대차의 경우 400V -> 800V 변환해주는 별도 컨버터가 필요했으나 차량 구동용 모터와 인버터로 400V를 800V로 승압이 가능하게 됨
- 전기차 라인업의 경우 정격전압이 올라가고 있는 상황, 아이오닉5 523~697V, 아이오닉6 480~697V, 니로 358V, EV6 522~697V, EV6 GT 697V, 제네시스 G80e 522V

2) 전기차충전기 - 국내
- 국내 유통기업들의 경우 보유 부동산 활용하여 충전 인프라 사업을 확대하고 있음
- 신세계 I&C, SK네트웍스, LG전자, 롯데정보통신 등
- 충전기 제작업체의 경우 완속에서 중속, 급속, 초급속 충전기 제작에 집중하고 있음
- SK시그넷의 경우 2024년 중 MCS 충전기(Megawatt Charging System) 출시 예정
- 농기계, 중장비와 같은 15톤 이상의 차량 주요 시장

3) 전기차충전기 - 해외
- 월마트의 경우 EV Fast-cgarging station을 북미 100개 이상의 지점에 설치하겠다고 발표
- 워렌버핏, 트럭 휴게소인 Flying J 지분 확대(38% -> 80%). Flying J의 경우 GM과 Volvo와 함께 전기차 충전 네트워크를 형성하기 위한 MOU 진행

4) 전기차 충전기 북미 IRA
- 미국산 전기차 충전기에 대한 기준이 지난 2월 15일 구체화
- 올해부터 보조금을 받기 위해서 충전기는 미국에서 제조되어야 함
- 부품 중 철강 제품은 미국산을 활용해야 함
- 24년 7월부터는 기준이 강화, 전체 제조 비용의 55% 이상은 미국산 부품을 사용해야 함
- 이 기준을 충족하지 못하는 경우 충전기는 2024년 10월 이후에 설치가 불가
- IRA 외에 국가 전기차 충전 인프라 확대 특별법(NEVI)에서 정한 보조금 규모는 75억 달러, 충전소 1개당 약 1.5만달러를 지원받을 수 있음
- 가장 빠른 속도의 충전기인 레벨3 충전기 제조 비용은 약 40,000달러, 1/3 이상을 지원받을 수 있는 수준

5) 태양광, ESS 성장
- 글로벌 태양광 신규 설치량 전망은 지속 증가 중
- 국가별 ESS에 대한 정책을 펼치고 있는 상황
- 미국의 경우 ESS 설치 의무화, 세제 혜택, RPS에 ESS 포함
- 중국의 경우 13차 5개년 계획 등 중장기 계획에 ESS 포함
- 일본의 경우 설치 보조금 지원, FIT 지원, 세제 혜택 등
- 호주의 경우 대정전(16년) 이후 안정성 있는 국가 에너지 정책 추진
- 프랑스의 경우 태양광발전 자가소비용 ESS 설치 시 자금 지원 중
- 삼성SDI의 경우 전력/산업용 배터리 향으로 ESS를 판매 중
- 주로 랙 형태로 판매하게 되며 이는 동작 전압이 818~1000V로 높아지게 됨
- 새로운 제품으로 1500V PCS를 연계한 고효율 배터리솔루션 제품을 판매하고 있음
- 최근 테슬라, ESS 기가팩토리 증설 발표
- 올해 3분기 공장 착공 이후 24년 2분기부터 생산 시작 예정
- 현재 목표대로라면 ESS 캐파는 올해말부터 미국 Lathrop 공장에서 40GWh. 내년 여름부터는 상하이 공장에서 40GWh가 추가될 예정
- 불과 2년 사이 ESS 캐파가 10배 이상 늘어나는 만큼 테슬라 내에서도 에너지 사업부의 중요성이 커지는 분위기
- 해당 기가팩토리는 올해 3분기 공장 착공 이후 24년 2분기부터 생산을 시작할 예정

3. 기업현황
- 1998년, IMF 당시 LS산전에서 Relay 사업부 매각 이후 관련된 인력들이 새롭게 설립한 회사
- 2004년 법인 전환, 2021년 9월 코스닥 상장
- 2013년 중국 CCC(품질안전인증제도) 인증 후 수출 확대 함께 성장
- 고객사는 삼성SDI, LGES, SK시그넷 등 국내외 230여곳
- 2022년 매출 비중은 태양광,ESS 45%, 전기차충전기 25%, 상용EV 10%, 기타 25%
- 전기승용차 EV Relay 시장 진출을 위해 준비 중

EV Relay 아이템은 테슬라의 48V 아키텍처 도입, 와이어하네스의 FPCB화 등 전기차 전장화 수혜 중 하나라고 생각됩니다

북미 IRA 보조금 차량 리스트가 확정, 현대차 그룹이 확인사살(?) 된 후 주가가 슬로우, 당분간 국내에만 집중하면 될 KG모빌리티 관련주들은 KG모빌리티(쌍용차) 거래재개 기대감이 반영되면서 좋은 주가 모습을 보이고 있네요.

Made in korea 전구체 관련하여 KG케미칼 관심도가 높네요

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02722406635576120&mediaCodeNo=257

관련 스터디 내용은 아래 링크에서 확인 가능합니다. 양극재 업체 엘앤에프의 경우도 전구체 수직계열화 약점이 있는데 관련한 준비나 로드맵 공유가 필요해 보이네요.

https://t.me/JgrowthInv/6455

공격적인 증설 진행한 LGES는 2030년, 보수적인 증설 계획을 가진 SDI는 2027년. 기술의 문제가 아닌 전략의 문제라고 생각합니다

https://youtu.be/npx4e8g9FbI