제이지의 투자이야기
테슬라 인베스터데이 주요 장표 10개
#테슬라 #인베스터데이
1. 자율주행에 필요한 GPU Cluster
- 관련내용: https://blogs.nvidia.com/blog/2021/06/22/tesla-av-training-supercomputer-nvidia-a100-gpus/
2. 자율주행 안전성, 미국 평균 1mile 당 사고율보다 더 안전한 테슬라 FSD
- 관련내용: https://www.tesla.com/VehicleSafetyReport
3. Optimus Robot
- 지난 AI데이 때 걷지 못한 Optimus Robot, 이번엔 걷는 모습과 로봇이 로봇을 조립하는 장면 공개
4. 테슬라 슈퍼차저
- 현재 전 세계적으로 40,000대의 슈퍼차저 보유
- 일부 스테이션, 일부 국가(유럽 ->현재 미국)의 Non Tesla EV 충전이 가능
- 관련내용: https://www.theverge.com/2023/3/1/23620368/tesla-supercharger-non-tesla-ev-payment-access-app
5. 차량용 반도체
- 2022년 테슬라 판매량 131만대, 2023년 180만대 이상 목표
- 23년 기준 글로벌 Wafer Capa에서 테슬라가 차지할 점유율은 0.5%, 미래 목표에는 약 5% 수준 전망
- 관련내용: https://www.notebookcheck.net/Tesla-becomes-TSMC-s-first-EV-client-for-4nm-chips-with-3x-faster-self-driving-calculations.669735.0.html
6. 기가팩토리
- 텍사스, 베를린, 상하이, 프리몬트, 네바다
- 이 다음엔 멕시코가 유력한 상황이나 테슬라의 언급은 없었음
- 관련내용: https://www.engadget.com/tesla-selects-monterrey-mexico-as-the-site-of-its-next-gigafactory-192534657.html
7. 배터리셀 생산
- 영화 메트릭스 명대사 "There is no spoon" 인용
- 불가능은 없다.. 라는 느낌을 전달하고 싶지 않았을까
- 관련내용: https://electrek.co/2022/12/25/tesla-4680-battery-cell-production-1000-cars-week/
8. 리튬 제련
- 북미 최초 배터리 등급 수산화리튬 정제 시설 계획
- 다른 유형 배터리 재료 가공, 정제, 제조 등 작업을 지원하는 시설 개발
- 과거 머스크는 리튬 정제 사업을 "돈을 인쇄하는 라이센스라고 언급"
- 시양산 2023년 연말 계획
- 관련내용: https://electrek.co/2022/11/17/tesla-lithium-refinery-project-texas/
9. 원가절감
- 현재 원가 수준보다 비용이 50% 저렴한 저가형 전기차 출시 목표
10. 보유 제품 라인
- 저가형 전기차에 대한 자세한 설명이 없어 실망한 사람들이 많았을 것으로 추정(시간외 -5.6%)
- 차세대 모터에 대한 내용, 제작 비용이 저렴하고 효율은 더 좋아짐을 언급
- 희토류 재료를 전혀 사용하지 않도록 영구 자석 모터를 사용하는 구동 장치 설계
1. 자율주행에 필요한 GPU Cluster
- 관련내용: https://blogs.nvidia.com/blog/2021/06/22/tesla-av-training-supercomputer-nvidia-a100-gpus/
2. 자율주행 안전성, 미국 평균 1mile 당 사고율보다 더 안전한 테슬라 FSD
- 관련내용: https://www.tesla.com/VehicleSafetyReport
3. Optimus Robot
- 지난 AI데이 때 걷지 못한 Optimus Robot, 이번엔 걷는 모습과 로봇이 로봇을 조립하는 장면 공개
4. 테슬라 슈퍼차저
- 현재 전 세계적으로 40,000대의 슈퍼차저 보유
- 일부 스테이션, 일부 국가(유럽 ->현재 미국)의 Non Tesla EV 충전이 가능
- 관련내용: https://www.theverge.com/2023/3/1/23620368/tesla-supercharger-non-tesla-ev-payment-access-app
5. 차량용 반도체
- 2022년 테슬라 판매량 131만대, 2023년 180만대 이상 목표
- 23년 기준 글로벌 Wafer Capa에서 테슬라가 차지할 점유율은 0.5%, 미래 목표에는 약 5% 수준 전망
- 관련내용: https://www.notebookcheck.net/Tesla-becomes-TSMC-s-first-EV-client-for-4nm-chips-with-3x-faster-self-driving-calculations.669735.0.html
6. 기가팩토리
- 텍사스, 베를린, 상하이, 프리몬트, 네바다
- 이 다음엔 멕시코가 유력한 상황이나 테슬라의 언급은 없었음
- 관련내용: https://www.engadget.com/tesla-selects-monterrey-mexico-as-the-site-of-its-next-gigafactory-192534657.html
7. 배터리셀 생산
- 영화 메트릭스 명대사 "There is no spoon" 인용
- 불가능은 없다.. 라는 느낌을 전달하고 싶지 않았을까
- 관련내용: https://electrek.co/2022/12/25/tesla-4680-battery-cell-production-1000-cars-week/
8. 리튬 제련
- 북미 최초 배터리 등급 수산화리튬 정제 시설 계획
- 다른 유형 배터리 재료 가공, 정제, 제조 등 작업을 지원하는 시설 개발
- 과거 머스크는 리튬 정제 사업을 "돈을 인쇄하는 라이센스라고 언급"
- 시양산 2023년 연말 계획
- 관련내용: https://electrek.co/2022/11/17/tesla-lithium-refinery-project-texas/
9. 원가절감
- 현재 원가 수준보다 비용이 50% 저렴한 저가형 전기차 출시 목표
10. 보유 제품 라인
- 저가형 전기차에 대한 자세한 설명이 없어 실망한 사람들이 많았을 것으로 추정(시간외 -5.6%)
- 차세대 모터에 대한 내용, 제작 비용이 저렴하고 효율은 더 좋아짐을 언급
- 희토류 재료를 전혀 사용하지 않도록 영구 자석 모터를 사용하는 구동 장치 설계
NVIDIA Blog
Tesla Unveils Top AV Training Supercomputer Powered by NVIDIA A100 GPUs
Tesla introduced the in-house GPU cluster the automaker is using to train deep neural networks for Autopilot and self-driving capabilities.
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
★InterBattery_2023_홈페이지_게재용_참가업체_리스트.pdf
218.7 KB
인터배터리 참가기업 리스트
혹시 방문하시는 분들은 리스트 보시면서 관심 기업 미리 체크해두시는게 편합니다.
궁금한 부분도요^^
혹시 방문하시는 분들은 리스트 보시면서 관심 기업 미리 체크해두시는게 편합니다.
궁금한 부분도요^^
도PB의 생존투자
★InterBattery_2023_홈페이지_게재용_참가업체_리스트.pdf
인터배터리 2023 참가기업(상장사)
아마 놓친 기업들도 있을 것 같네요
1. SK온
2. 고려아연(황산니켈, 동박)
3. 나노팀(TIM, 방열소재)
4. 대보마그네틱(전자석 탈철기)
5. 동화일렉트로라이트(전해액)
6. 명성티엔에스(분리막 생산장비)
7. 비츠로셀(일차전지)
8. 삼성SDI
9. 성일하이텍(2차전지 재활용)
10. 신흥에스이씨(배터리모듈)
11. 아이에스티엠씨(아이에스동서, 2차전지 재활용)
12. 에코프로비엠(양극재)
13. 엘앤에프(양극재)
14. 원익피앤이(2차전지 생산장비)
15. 원준(양극재, 음극재 생산장비)
16. 이엔플러스(2차전지 도전재)
17. 일진전기(2차전지 실리콘합금 음극재)
18. 자비스(X-ray 검사기)
19. 제이오(습식형 분쇄 및 분산 장비)
20. 엔켐(전해액)
21. 티라유텍(스마트팩토리 솔루션)
22. 티알에스(이녹스, 2차전지 음극재용 Si Powder, 전자재료용 SiC Powder)
23. 파워로직스(배터리팩, ESS, 배터리팩장비)
24. 포스코케미칼(양극재, 음극재)
25. 피엔티(2차전지 생산장비)
26. 하나기술(2차전지 생산장비)
27. 휴비스(지능형 레이저 시스템)
28. CK이엠솔루션(조광페인트, TIM, 방열접착제, 언더필)
29. LG에너지솔루션
30. LS일렉트릭(ESS솔루션, EV 전장 솔루션)
아마 놓친 기업들도 있을 것 같네요
1. SK온
2. 고려아연(황산니켈, 동박)
3. 나노팀(TIM, 방열소재)
4. 대보마그네틱(전자석 탈철기)
5. 동화일렉트로라이트(전해액)
6. 명성티엔에스(분리막 생산장비)
7. 비츠로셀(일차전지)
8. 삼성SDI
9. 성일하이텍(2차전지 재활용)
10. 신흥에스이씨(배터리모듈)
11. 아이에스티엠씨(아이에스동서, 2차전지 재활용)
12. 에코프로비엠(양극재)
13. 엘앤에프(양극재)
14. 원익피앤이(2차전지 생산장비)
15. 원준(양극재, 음극재 생산장비)
16. 이엔플러스(2차전지 도전재)
17. 일진전기(2차전지 실리콘합금 음극재)
18. 자비스(X-ray 검사기)
19. 제이오(습식형 분쇄 및 분산 장비)
20. 엔켐(전해액)
21. 티라유텍(스마트팩토리 솔루션)
22. 티알에스(이녹스, 2차전지 음극재용 Si Powder, 전자재료용 SiC Powder)
23. 파워로직스(배터리팩, ESS, 배터리팩장비)
24. 포스코케미칼(양극재, 음극재)
25. 피엔티(2차전지 생산장비)
26. 하나기술(2차전지 생산장비)
27. 휴비스(지능형 레이저 시스템)
28. CK이엠솔루션(조광페인트, TIM, 방열접착제, 언더필)
29. LG에너지솔루션
30. LS일렉트릭(ESS솔루션, EV 전장 솔루션)
👍1
#효성첨단소재
발간날짜 : 2023.03.03
발간사 : 신한투자증권
기업명 : 효성첨단소재
제 목 : 다시 보자, 탄소섬유!
목표주가 : 610,000원
투자의견 : 매수
내 용 : 탄소섬유의 담보된 성장성과 존재감 부각탄소섬유는 탄소 함량이 90% 이상인 섬유로 강도는 철의 10배 수준이며 무게는 20%에 불과하다. 이러한 특성으로 풍력, 우주/항공, 고압 용기 등 철을 대체하고 경량화가 필수적인 분야에 사용되고 있다. 21년 글로벌 탄소섬유 수요는 12.9만톤으로 연평균(16~21년) 11% 성장했으며 고압용기, 풍력/태양광용, 항공 등의 수요 확대에 힘입어 25년까지 연평균 14% 성장이 기대된다. 반면 글로벌 공급은 25년까지 연 평균 8% 증가가 예상되며 타이트한 수급 여건은 지속될 전망이다.
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1677798925719.pdf
발간날짜 : 2023.03.03
발간사 : 신한투자증권
기업명 : 효성첨단소재
제 목 : 다시 보자, 탄소섬유!
목표주가 : 610,000원
투자의견 : 매수
내 용 : 탄소섬유의 담보된 성장성과 존재감 부각탄소섬유는 탄소 함량이 90% 이상인 섬유로 강도는 철의 10배 수준이며 무게는 20%에 불과하다. 이러한 특성으로 풍력, 우주/항공, 고압 용기 등 철을 대체하고 경량화가 필수적인 분야에 사용되고 있다. 21년 글로벌 탄소섬유 수요는 12.9만톤으로 연평균(16~21년) 11% 성장했으며 고압용기, 풍력/태양광용, 항공 등의 수요 확대에 힘입어 25년까지 연평균 14% 성장이 기대된다. 반면 글로벌 공급은 25년까지 연 평균 8% 증가가 예상되며 타이트한 수급 여건은 지속될 전망이다.
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1677798925719.pdf
제이지의 투자이야기
#효성첨단소재 발간날짜 : 2023.03.03 발간사 : 신한투자증권 기업명 : 효성첨단소재 제 목 : 다시 보자, 탄소섬유! 목표주가 : 610,000원 투자의견 : 매수 내 용 : 탄소섬유의 담보된 성장성과 존재감 부각탄소섬유는 탄소 함량이 90% 이상인 섬유로 강도는 철의 10배 수준이며 무게는 20%에 불과하다. 이러한 특성으로 풍력, 우주/항공, 고압 용기 등 철을 대체하고 경량화가 필수적인 분야에 사용되고 있다.…
탄소섬유도 고부가가치, 공부해보면 좋은 아이템입니다. T1000 급은 해상용으로 국책과제를 통해 개발 완료 상태. 양산에 들어가게 된다면 더 큰 성장이 기대되겠죠
- T300, T700, T1000, T1200
- T300 = 스포츠용품, 골프채
- T700 = 고압용기, 태양광관련 단열재소재, 전선 등
- T1000 = 풍력발전용 블레이드, 항공용
- T1200 = 항공, 자동차 샷시용
[T1000]
1) 해상용
- 국책과제, 개발완료(효성첨단소재)
- 풍력발전 블레이드 자체에 들어감
- 해상에서는 철이 견디지 못하고 휘어짐
- 바닷물로 인해 녹이 슴, 탄소섬유로 대체
- 탄성 여유 있다보니, 바람에 맞추어 돌아감
- 부식되는 것을 막아줌
- 단가가 비싸나 보수연안 측면, 유지비용 덜 듬
2) 항공용
- 보잉777, 알루미늄 비율 높음 40%, 탄소섬유 20%
- 777 드림라이너, 탄소섬유 40%, 알루미늄 20%
- 무게 가벼워지고, 날개 부분에도 들어감
- 습도에 강함.
- 보잉 767 비교 시 보수연안이 달라짐.
- 767 기준으로 10년마다 보수 들어가나 드림라이너는 12~13년에 한번 들어감
https://fetv.co.kr/news/article.html?no=134721
- T300, T700, T1000, T1200
- T300 = 스포츠용품, 골프채
- T700 = 고압용기, 태양광관련 단열재소재, 전선 등
- T1000 = 풍력발전용 블레이드, 항공용
- T1200 = 항공, 자동차 샷시용
[T1000]
1) 해상용
- 국책과제, 개발완료(효성첨단소재)
- 풍력발전 블레이드 자체에 들어감
- 해상에서는 철이 견디지 못하고 휘어짐
- 바닷물로 인해 녹이 슴, 탄소섬유로 대체
- 탄성 여유 있다보니, 바람에 맞추어 돌아감
- 부식되는 것을 막아줌
- 단가가 비싸나 보수연안 측면, 유지비용 덜 듬
2) 항공용
- 보잉777, 알루미늄 비율 높음 40%, 탄소섬유 20%
- 777 드림라이너, 탄소섬유 40%, 알루미늄 20%
- 무게 가벼워지고, 날개 부분에도 들어감
- 습도에 강함.
- 보잉 767 비교 시 보수연안이 달라짐.
- 767 기준으로 10년마다 보수 들어가나 드림라이너는 12~13년에 한번 들어감
https://fetv.co.kr/news/article.html?no=134721
www.fetv.co.kr
효성 vs 日 도레이, 탄소섬유 한일전 양상
[FETV=박제성 기자] 차세대 산업용 소재로 각광받는 탄소섬유 패권을 놓고 한일전이 예고되고 있다. 한국의 효성과 일본 도레이가 국내 탄소섬유 시장에서 선의에 라이벌 구도를 형성하고 있다. 도레이는 탄소섬유와 PPS(폴리페닐렌설파이드) 소재 분야 세계 1위의 종합 화학기업이다. 효성은 탄소섬유를 비롯해 스판덱스, 타이어 보강재 등 화학사업을 다각화하고 있
#천보
발간날짜 : 2023.03.03
발간사 : 유안타증권
기업명 : 천보
제 목 : LFP 배터리 확대 최대 수혜 기업
목표주가 : 292,000원
투자의견 : Buy
내 용 : 테슬라가 주목하는 LFP 배터리 대표 수혜 기업테슬라는 드라이브 유닛 및 SiC 사용 감소 관련 LFP, 삼원계 등 모든 배터리 화합물과의 호환을 중시. 특히, 저가 배터리로 LFP 양극재를 주목. 따라서 차세대 차량 제조에 적용되는 양극재는 LFP, 삼원계 모두를 활용하되 배터리 원가를 낮출 수 있는 양극재에 주목할 것으로 보임. 국내 LFP 확대 대표 수혜주는 동사로 LFP 배터리의 이온전도도 향상을 위해 삼원계보다 높은 농도로 적용되는 특수 리튬염, 첨가제 생산 기업임. 특수 전해질 중 F 전해질은 중국 기업들보다 가격 경쟁력이 높으며, P 전해질은 독점인 기업으로 LFP 확대로 인한 수혜 폭 클 것
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1677799413819.pdf
발간날짜 : 2023.03.03
발간사 : 유안타증권
기업명 : 천보
제 목 : LFP 배터리 확대 최대 수혜 기업
목표주가 : 292,000원
투자의견 : Buy
내 용 : 테슬라가 주목하는 LFP 배터리 대표 수혜 기업테슬라는 드라이브 유닛 및 SiC 사용 감소 관련 LFP, 삼원계 등 모든 배터리 화합물과의 호환을 중시. 특히, 저가 배터리로 LFP 양극재를 주목. 따라서 차세대 차량 제조에 적용되는 양극재는 LFP, 삼원계 모두를 활용하되 배터리 원가를 낮출 수 있는 양극재에 주목할 것으로 보임. 국내 LFP 확대 대표 수혜주는 동사로 LFP 배터리의 이온전도도 향상을 위해 삼원계보다 높은 농도로 적용되는 특수 리튬염, 첨가제 생산 기업임. 특수 전해질 중 F 전해질은 중국 기업들보다 가격 경쟁력이 높으며, P 전해질은 독점인 기업으로 LFP 확대로 인한 수혜 폭 클 것
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1677799413819.pdf
제이지의 투자이야기
이런 흐름은 국내 2차전지 벨류체인에 긍정적인 것 같습니다. 특히 LFP 배터리를 얼마나 좋은 스펙으로 만들어주냐가 중요하지 않을까..
어제 발표한 인베스터데이에서 테슬라의 원가절감 50% 로드맵에는 배터리 부분도 상당부분 차지
스펙 좋은 LFP가 필요 = 전해액에 들어가는 첨가제의 기술력이 중요할 것 같습니다. (후성, 천보, 엔켐, 동화기업)
최근 테슬라는 가격정책을 시도, 성공적인 결과를 확인하였고(할인정책 시행 -> 올라오는 Q 확인 -> 다시 가격 인상) 다음 경쟁 정책으로 원가절감이 가능한 스펙경쟁이 기대됩니다. ex. 4680
LGES는 오창 2공장에 4680 원통형 중대형전지를 올해 하반기 양산 목표하고 있습니다. 투자금액 5800억원, 연간 9Gwh 규모. 관련된 벨류체인에 대한 관심도가 필요할 것 같습니다.
스펙 좋은 LFP가 필요 = 전해액에 들어가는 첨가제의 기술력이 중요할 것 같습니다. (후성, 천보, 엔켐, 동화기업)
최근 테슬라는 가격정책을 시도, 성공적인 결과를 확인하였고(할인정책 시행 -> 올라오는 Q 확인 -> 다시 가격 인상) 다음 경쟁 정책으로 원가절감이 가능한 스펙경쟁이 기대됩니다. ex. 4680
LGES는 오창 2공장에 4680 원통형 중대형전지를 올해 하반기 양산 목표하고 있습니다. 투자금액 5800억원, 연간 9Gwh 규모. 관련된 벨류체인에 대한 관심도가 필요할 것 같습니다.