국내에서도 철강가격 인상 기조가 이어지고 있습니다. 근데.. 미국 수출은 쿼터제로 막혀있다보니 Q의 성장이 드라마틱하진 않을수도..

철광석 -> BDI 상승 로직으로 팬오션이 더 강세를 보이는 중

팬오션 & 대한해운 관련 코멘트
https://t.me/JgrowthInv/5336

23일 철강업계에 따르면 포스코는 지난달에 이어 이달에도 유통향 열연강판 가격을 톤(t)당 5만원 인상했다. 다음 달 열연강판 가격 추가 인상도 논의되고 있다. 마찬가지로 톤당 5만원 상승이 거론된다. 3개월 만에 총 15만원을 올리는 셈이다. 포스코는 지난해에도 3월부터 5월까지 매달 열연강판 가격을 톤당 5만~10만원 올린 바 있다.

국내 다른 철강사들도 가격 인상 카드를 꺼내 들었다. 현대제철도 오는 3월 열연강판 가격을 톤당 5만원 올릴 방침이다. 동국제강은 이달 중순부터 H형강 가격을 톤당 3만원 인상할 계획으로 전해진다. 자동차 강판과 조선용 후판 가격은 인상에 무게를 두고 조율 중이다.

http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2023/02/23/0027

중국 1월 굴삭기 판매는 부진

https://news.metal.com/newscontent/102113174/China-Sales-of-Excavators-Fell-331-in-January-2023/

켐트로닉스, 삼성D의 애플 아이패드 OLED 식각 단독 수행
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19951

작년에 삼성 노트북향 패널, 저가형 스마트폰향 패널 공급량이 줄어들면서 실적이 많이 안좋아진 걸로 알고 있습니다. 식각공정이 장치산업이라 가동률이 중요하다고 하더라구요.

애플 모델을 수주하게 되면, 안정적인 가동률로 매출시현이 가능하지 않을까? 생각됩니다

22Y01M: 17,092,725,815
22Y02M: 18,369,185,340
22Y03M: 19,763,713,793
22Y04M: 20,516,518,118
22Y05M: 23,929,738,722
22Y06M: 20,263,825,323
22Y07M: 22,767,058,144
22Y08M: 23,458,318,451
22Y09M: 22,374,923,231
22Y10M: 22,984,576,559
22Y11M: 21,366,183,966
22Y12M: 20,880,804,998
23Y01M: 19,391,747,538
23Y02M: 11,798,061,379

게임 업체들이 왜 클로즈베타를 운영하는지 알겠네요.. 😭 3월초 베타버전 오픈 목표로 테스트 중입니다..

# 👆정책효과는 FED보단 BoK

▪︎ 상단 차트는 직전 "역대 FED 금리향방이 국내증시에 미쳤던 영향"에 대한 후속 코멘트로 BoK의 실제 국내 통화정책에 따른 주식시장 움직임

▪︎ FED 통화정책의 경우 FOMC 회의 전까지 "기대감"이 선행해서 증시를 움직였던 것에 비해, BoK는 실제 금통위 "의사결정" 이후에 후행적으로 정책효과가 더 두드러지는 모습

▪︎ 정리하자면 국내 통화정책은 기축통화를 쓰는 미국을 따라갈 수 밖에 없는 여건상 지금과 같은 미국의 긴축 사이클 속에서는 FOMC, 금통위 정책결정 앞뒤로 얻어맞을 수 밖에 없는 슬픈 환경 😢

(상단 차트 참조)

■ 2월 5주차, 3월 1주차 주간 증시일정

2월 27일 월요일
[미국] 댈러스 연준 제조업 활동지수
[유럽] 2월 소비자기대지수
[행사] MWC 2023(~3/2) (망 이용료 주제)

2월 28일 화요일
[미국] 1월 도매재고
[미국] 리치몬드 연방 제조업지수
[미국] 컨퍼런스보드 소비자기대지수
[IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량

3월 1일 수요일
[한국] 휴장(삼일절)
[한국] 2월 수출입동향
[중국] 2월 차이신 제조업 PMI, 비제조업 PMI
[미국] 2월 ISM 제조업 PMI
[행사] 테슬라, 2023 인베스터데이 개최(마스터플랜3 공개 예정)
[지수] MSCI지수 정기반영
[영화] 대외비(SLL 제작, 플러스엠 배급 [콘텐트리중앙])
[실적발표] NIO

3월 2일 목요일
[미국] 연준 베이지북 공개
[EU] 2월 소비자물가지수
[완성차] 현대차/기아 2월 도매판매
[부동산] 다주택자 규제지역 내 주담대 허용
[IPO] 바이오인프라 코스닥 상장
[실적발표] 미국 - 코스트코, 브로드컴, 델, HP, 베스트바이

3월 3일 금요일
[중국] 양회 개막(4일 중국 정협, 5일 전인대 개막)
[중국] 2월 차이신 서비스업 PMI
[미국] 2월 마킷 서비스업 PMI(최종)
[미국] 1월 ISM 비제조업 PMI
[독일] 숄츠 총리, 백악관 방문
[EU] 1월 PPI
[EU] 2월 서비스업 PMI
[완성차] 미국 자동차 2월 소매판매
[IPO] 나노팀 코스닥 상장

#MWC #통신사업자 #망사용료

-> MWC 2023 행사 관련주 및 주제: 망사용료, 네트워크 투자, SKT, 코난테크놀로지, KT, LG생활건강, 두산 등

[망사용료]
- EU 집행위원회, 지난달부터 구글, 메타, 넷플릭스 등 거래 콘텐츠사업자에게 망 사용료 부과하는 내용 법안 준비 중
- 주최 측 GSMA, 220여 개국 750여개 통신사업자가 참여하는 단체, 망 사용료 문제의 주요 이해 관계자
- MWC 개막 첫날 예정된 제1 기조 세션 주제는 '공정한 미래'
- 구체적 논의 될 내용 공개 X, 망 이용료 부과와 관련한 법안 도입 필요성 다룰 전망
- EU 내부시장담당 집행위원 티에리 브르통, "빅테크 기업이 통신 네트워크 비용을 일부 부담해야 하는지에 대해 MWC 2023에서 협의할 준비가 됐다"

[네트워크 투자]
- '네트워크 투자, 디지털 혁명을 실현'이란 주제로 세션 열릴 예정
- 딘 가필드 넷플릭스 정책 총괄 부사장, 독일 도이치텔레콤, 미국 메타 고위 임원 등이 패널로 참석
- 독일, 한국의 SK브로드밴드 vs 넷플릭스 처럼 도이치텔레콤 vs 메타 망 이용료를 둘러싸고 법정 다툼 벌이는 상황
- 지난 2020년 넷플릭스, 망 이용료를 요구하는 국내 인터넷망 서비스 업체인 SK브로드밴드를 상대로 한국 법원에 자신들은 책임질 채무가 없다는 점 확인 받으려 소송, 넷플릭스는 지난 2021년 1심에서 패소, 항소해 현재 2심 진행 중

1. SKT
- 국내 기업 중 SKT, 다양한 AI 기술 공개 예정
- 초거대 AI 모델 '에이닷' 비롯 AI 두뇌 역할 AI 반도체 사피온 등 공개
- 반려동물 엑스레이 진단 돕는 의학 AI 엑스칼리버 공개
- 코난테크놀로지, MOLOCO, BESPIN GLOBAL, Swit, Phantom AI 등 다양한 AI 파트너사들 기술 공개
- 퀄컴, AI 기반 로보틱스 플랫폼 전문기업 인티그리트가 협력 제작한 '에어패스 로봇'을 공개

- 세계적인 UAM 제조사 '조비 에비에이션'의 기체를 기반으로 제작한 실물 사이즈 UAM 모형 기체, 서울과 부산 직접 운전해볼 수 있는 가상 체험 시뮬레이터 공개
- 관람객, 직접 항공기 조종, SKT가 자체 개발한 4D 궤적기반운항 관제 플랫폼 이용, 궤적 예측, 항로 이탈 알람 기술 통한 충돌 관리, 출발, 도착 정시성 등 경험 가능

- 메타버스 서비스 이프랜드 공개.
- 관람객, 가상 공간에 나만의 공간을 직접 만들어 사람들을 초대, 나만의 의상을 직접 만들어 아바타에 적용하는 경험 가능

2. KT
- KT, DX 파트너, 디지코 KT 주제로 전시관 공개
- KT AI의 핵심 전략인 AI 풀스택을 함께 구축하는 리벨리온의 AI 반도체 제작 기술, 모레의 AI 인프라 솔루션도 주요 전시품]

- 관공서와 지자체, 기업 등 대상으로 한 B2B 메타버스 플랫폼 메타라운지와 개인 메타버스 공간 만들 수 있는 B2C 메타버스 플랫폼 지니버스 공개

- 이기종 로봇 통합 서비스 플랫폼 '로봇 메이커스'와 냉, 온장 상태로 배송이 가능한 '배송로봇', 전시관 현장 자동으로 돌아다니며 방역하는 '방역로봇' 등 소개

3. LG생활건강
- LG생활건강, 미니 타투 프린터 IMPRINTU 공개. LG AI연구원의 초거대 AI '엑사원'으로 생성한 이미지 기반 디자인 도안 제공

4. 두산
- 두산로보틱스 로봇에 SK텔레콤의 AI, 빅데이터, 보안 기술 등 결합한 무인 커피 로봇도 소개

#테슬라 #인베스터데이 #마스터플랜3
-> 테슬라, 현지시각 3월 1일 테슬라 인베스터데이에서 마스터플랜3 공개 예정

마스터플랜3 요약에 앞서서 1,2에 대한 내용도 정리해봅니다. 마스터플랜2의 내용을 읽어보면 1과 비교해서 자율주행에 대한 내용이 많은데, 이러한 부분이 마스터플랜3 에서 좀 더 구체화되지 않을까 생각되네요.

어제 채널에 공유한, 김경민 연구위원님이 작성한 세미나 리뷰에서도 개별 차량의 가동률이 5% 불과한 점이 인상적이었는데.. 머스크의 욕심은 대단한 것 같습니다.

1. 마스터플랜1(2006년 8월)
https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
- The Secret Tesla Motors Master Plan(just between you and me)
- Tesla 로드스터 -> 모델S, 모델X -> 모델3, 모델Y -> Soalr city 로드맵 공유
- Tesla Motors의 초기 제품은 Tesla Roadster라는 고성능 전기 스포츠카. Tesla의 장기 계획은 저렴한 가격의 패밀리카 포함한 다양한 모델 구축임을 상기 시켜줌
- Tesla의 전략, 고객이 프리미엄을 지불할 준비가 되어 있는 하이엔드 시장에 진입 후 각 후속 모델에서 가능한 한 빨리 더 많은 수량과 더 낮은 가격으로 시장 침투 계획
- 100,000마일 이상의 설계 수명이 다한 배터리 팩은 재활용 회사에 판매될 수 있음

2. 마스터플랜2(2016년 7월)
https://www.tesla.com/blog/master-plan-part-deux
- 10년 전 작성한 마스터플랜1 마무리 단계 시점
- 1) Integrate Energy Generation and Storage
- 태양광 지붕 및 배터리 제품 만들어 개인에게 자체 유틸리티 권환 부여, 전 세계로 확장 목표
- Tesla와 SolarCity의 시너지

- 2) Expand to Cover the Major Forms of Terrestrial Transport
- 현재 상대적으로 작은 프리미엄 세단과 SUV 두 세그먼트에 집중하고 있음
- Model 3를 통해 대부분의 소비자 시장 공략 계획
- 지속 가능한 미래 가속화하기 위해 중요한 것은 생산량을 가능한 빨리 확장할 수 있는 능력
- Tesla 엔지니어링, 공장 자체를 제품으로 전환, 기계를 만드는 기계 설계에 중점을 두는 방향으로 전환
- 첫 번째 Model 3 공장 기게는 버전 0.5, 버전 1.0은 2018년에 나올 것
- Tesla Semi가 화물 운송 비용을 크게 절감하는 동시에 안전성을 높이고 작동을 재미있게 만들 것
- 자율성이 실현됨에 따라 버스의 크기를 줄이고 드라이버의 역할을 차량 관리자의 역할로 전환하는 것이 합리적(자율주행)

- 3) Autonomy
- 기술 발전함에 따라 모든 Tesla 차량, 완전 자율 주행에 필요한 하드웨어 갖게 될 것
- 카메라, 레이더, 및 컴퓨팅 하드웨어를 설치하는 것보다 소프트웨어의 개선 및 검증이 훨씬 더 오래걸리는 점을 공유
- 전 세계 규제 승인을 받으려면 대략 60억 마일(100억 km)정도가 필요함. 현재 차량 학습은 하루에 3백만 마일(5백만 km) 이상에서 이루어지고 있음
- Autopilot을 "Beta" 라고 부르는 이유, 안일함을 줄이고 계속 개선될 것임을 나타내기 위해 베타라고 네이밍
- 오토파일럿이 미국 차량 평균보다 약 10배 더 안전한 지점에 도달하면 "베타" 라벨 제거될 것

- 4) Sharing
- 자율주행이 규제 당국의 승인을 받으면 거의 모든 곳에서 Tesla를 호출할 수 있을 것
- Tesla 전화 앱의 버튼을 누르기만 하면 Tesla 공유 차량에 차량을 추가, 직장이나 휴가 중에 수익을 창출할 수 있을 것
- 대부분의 자동차는 소유자가 하루 중 5~10%만 사용하므로 진정한 자율주행 자동차의 근본적인 경제적 효용은 그렇지 않은 자동차보다 몇 대 더 클 것

[하나증권/화학/윤재성] Weekly Monitor: 전쟁 1년 만의 회귀, 그리고 그 상흔(Feat. BASF)

▶ 보고서: https://bit.ly/3EGSNiG


[총평]
▶ 전쟁 발발 이후 정확히 1년이 지난 현 시점에서 대부분 에너지 가격은 1년 전으로 회귀했습니다. 심지어 미국 천연가스, 아시아 LNG, 호주/미국 석탄은 1년 전보다 더 하락한 상태입니다.


▶ EU의 러시아 금수조치의 실효성도 없고, 중국도 경기하강 압력을 피하기 위해 탈탄소 정책을 후퇴하면서 나타나는 일입니다.


▶ 다만, 아직 제자리로 회귀하지 못한 2가지가 있습니다. 1) 미국 태양광 모듈 가격과 2) 중국 석유화학 설비 가동률 입니다. 하지만, 한국의 미국향 1월 모듈 수출 판가가 MoM -14%로 약 7개월 만에 뚜렷한 하락세를 보이고 있고, 중국 석유화학 설비 가동률은 1월을 바닥으로 뚜렷한 회복세에 있으므로 향후 지켜볼 포인트입니다.


▶ 2/24일 BASF의 설비 폐쇄 발표는 전쟁 이후의 상흔이며, 유럽 경쟁력 쇠퇴의 상징적인 사건이라 판단됩니다. 석유화학 설비 경쟁력 측면에서 아시아 Long-미국/유럽 Short이 유효한 국면입니다.


▶ 이번주에는 에틸렌/PP +4%, SBR/MEG +3%, 아세톤/천연고무 +2% vs. 가성소다 -8%, ABS/PVC -1%가 눈에 띕니다. Top Picks는 LG화학, 금호석유, KCC, 효성티앤씨입니다.


[아시아 석유화학 설비가 유리해지는 국면]
▶ Brent 대비 30$이 저렴한 러시아 원유가 인도/중국으로 대거 유입되면서 사우디의 OSP도 구조적으로 낮아질 수 밖에 없는 환경. 유럽/미국은 러시아의 빈자리와 Shale Boom 종료를 겪는 중. 즉, 아시아의 에너지 가격 부담이 미국/유럽 대비 크게 낮아지고, 제조업 측면에서 원가경쟁력이 부각될 수 있는 국면


▶ 향후에도 유럽 석유화학 설비의 합리화 이슈는 지속될 전망. 반사 수혜는 Upstream 보다 Downstream에 집중. 유럽의 에틸렌 설비는 글로벌 M/S 11%에 불과하기 때문. MMA, 페놀/아세톤, PTA, AA, CPL, TDI 등은 전체 유럽 설비의 40~60%가 가동률을 하향했거나 Capa를 축소한 상황


[EU의 러시아 제재 10차 패키지. 합성고무 관련 제재가 포함]
▶ 2021~22년 기준 EU의 러시아산 합성고무 수입 비중은 30~50%. 러시아의 SBR 생산 비중은 글로벌에서 7%



** 하나증권 첨단소재

https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

#피엔티
발간날짜 : 2023.02.27
발간사 : 미래에셋증권
기업명 : 피엔티
제 목 : 올해는 실적 대장
목표주가 : 76,500원
투자의견 : 매수
내 용 : 마진 개선 지속. 일시적인 비용 반영에 따른 NP 감소- 4Q22 연결 매출액 893억(-2.5% YoY), 영업이익 250억원(+18.5 YoY), OPM 28%- 일시적인 비용 반영에 따른 NPM은 5.3% 기록. 외화환산차손 약 150억원 (vs. 3Q22 외환환산차익 104억원)과 명성티엔에스의 감가상각 비용 반영이 주 요인- 4Q22 별도 기준 매출액 1,200억원 수준이며 2차전지 부문 매출액은 900억원(+35% YoY), 소재 사업부문은 300억원(-44% YoY) 예상. 3Q22부터 빨라지는 매출 인식 기조- 일시적 비용 제외 시 마진은 지속적으로 개선. 동사의 대형 프로젝트 기반 커스터마이징 코터와 롤 프레스 등 매출 인식 본격화. 개별 OPM은 21% (vs. 3Q 18%, 2Q 20%)- 23년 매출액 6,883억원(+65% YoY), 영업이익 1,141억원(+47% YoY) 전망
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1677452502002.pdf

테슬라가 목표하는 기술트렌드 중 하나가 드라이코팅 기술인데(현재 양극, 음극 활물질 액체상태 -> 고체상태로), 작년 인터배터리 행사 당시 피엔티 부스 인터뷰를 떠올리면 장비 부문에서는 개발을 지속 하고 있고 적용이 가능한 기술력인데 소재 쪽 기술 난이도가 어렵다고..

“더이상 특혜는 없다”… 美 제재에 삼성전자·SK하이닉스, ‘탈중국’ 시나리오 고심

삼성전자와 SK하이닉스에 대해서는 1년간 수출을 포괄적으로 허용한 바 있으며, 한국 정부와 두 기업은 현재 반도체 수출통제 유예를 연장해 달라고 요구해왔다.

하지만 전날 앨런 에스테베스 미 상무부 산업안보 차관은 한국국제교류재단(KF)과 전략국제문제연구소(CSIS)가 워싱턴DC에서 개최한 한미 경제안보포럼에서 삼성전자·SK하이닉스에 제공한 대중 반도체 수출통제 1년 유예가 끝난 후 “기업들이 생산할 수 있는 반도체 수준에 한도를 둘 가능성이 크다”고 말했다. 이는 그간 예외적으로 한국 기업들에 부여했던 특혜를 중단하고 명확한 가이드라인을 제시할 것이라는 얘기다.

실제 미국 정부와 의회를 대상으로 역대급 로비를 펼쳐온 삼성전자, SK하이닉스의 노력에도 불구하고 중국 반도체 산업에 강력한 브레이크를 걸겠다는 미 당국의 입장은 꿈쩍도 하지 않는 분위기다. 삼성전자 고위 관계자는 “합법적인 선에서 할 수 있는 모든 수단을 동원했는데도 전혀 통하지 않는 분위기”라며 “중국 반도체 산업의 첨단화를 차단하겠다는 미 정부, 의회의 방침이 너무 견고하다”고 설명했다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/02/24/OEWQSD7CTRFERDRXSMW76LINWU/

세아베스틸지주 산하 자회사

중국 가전 소비진작 관련해서 에스피지 업데이트 중이었는데.. 오늘 (주)두산의 자회사 두산로보틱스의 상장 계획으로 로봇주 테마가 움직이네요

에스피지 매출 비중에서 중국 가전향 매출이 40% 정도 되고 고객사로는 하이얼, 하이센스, 미디어, TCL, 그리 등으로 알려져 있습니다