삼성 이재용, 반도체 혹한기 속 현장 찾아…패키지 라인 점검

이재용 회장이 과거 전무시절 방문이 뜸 했다던 온양, 천얀캠퍼스..

이날 삼성전자에 따르면 이 회장은 오전 10시 반경 천안캠퍼스에 도착해 곧바로 고대역폭 메모리(HBM)와 웨이퍼레벨 패키지(WLP) 등 차세대 반도체 패키지 생산라인을 둘러봤다. 반도체 패키지는 반도체를 최종 전자기기에 맞는 형태로 제작하는 공정이다. 최근 단일 칩에서의 미세공정 한계를 극복하기 위한 고성능·저전력 패키지 기술의 중요성이 높아지고 있다.

생산라인 점검을 마친 뒤 구내식당에서 점심식사를 한 이 회장은 경영진 현장 간담회를 갖고 “어려운 상황이지만 인재 양성과 미래 기술 투자에 조금도 흔들림이 있어서는 안 된다”고 당부했다. 간담회에는 경계현 반도체(DS)부문장(사장)과 이정배 메모리사업부장(사장), 최시영 파운드리사업부장(사장), 박용인 시스템LSI사업부장(사장) 등이 참석했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003480403?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

> 오늘 중국 배터리 관련주 급락 이유가 드디어 확인되는군요. 가격 후려치기.. 리튬가격 기준을 20만위안/톤으로..

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• CATL, 최근 이윤반환 계획 통한 배터리가격 인하 추진. 모든 고객 대상은 아니며, 리오토/니오/화웨이/지커 등 전략적 고객에 한함

• 핵심조건은 향후 3년동안 일부 배터리의 탄산리튬가격을 20만위안/톤 기준으로 체결. 동시에 계약 체결 완성차기업은 80%의 배터리 구매를 CATL로 채우겠다는 약속 필요

• 업계관계자들은 ‘CATL의 결정은 다른 배터리기업이 견디기 어려운 일’이라는 평가. TOP 2~3 배터리기업도 동일한 반응

• 장성자동차 산하 SVOLT도 10% 인하 계획 발표. 일부 공급사들은 SVOLT로부터 가격인하에 동참 요청 메일을 받은 상황
 
从多位产业链人士处获悉，宁德时代近期正向车企主动推行一个锂矿返利计划，以实现电池降价。消息人士透露，该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。有电池行业人士向记者评价宁德时代的降价举措，“这会让其他电池厂很难受。”二三线电池厂也在做出响应，据了解，目前长城旗下的蜂巢能源也推出了10%降价计划，部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。(36氪)

CATL reportedly cutting battery costs significantly for some clients including NIO

https://cnevpost.com/2023/02/17/catl-cutting-battery-costs-some-clients/

생각나는대로 적어봅니다..

1) 희토류 수출 금지하면서, 원재료 가격 낮추는 구조 만듦

2) 완성차 업체에게 싼 가격으로 제공, 수요를 맞추는, 회복시키는 형태

3) 전략적 고객인 중국 업체에게만 지원

4) 중국 Local 업체와 경쟁하는, 중국 익스포져 높은 타 완성차업체들에게 불리한 형국. ex. 테슬라

5) 중국 내 Local 전기차 시장은 확대, 이에 관련된 벨류체인에게는 호재 ex. 만도

5) 결과적으로 탄산리튬 가격 낮아지면, 글로벌리하게 가격 인하 스킴이 발생할 수 있는 가능성 존재

6) 양극재 기업들의 P가 낮아질 수 있는 가능성

7) 결과적으로 중국의 이러한 방침은 유럽과 미국의 지원정책인 IRA, CRMA 대응방안이라고 생각

8) 새로운 시장(ex. 인도)에서의 중국 Local vs 글로벌 완성차 업체 경쟁에서 글로벌 완성차 업체는 경쟁에 불리한 구도 생기지 않을까

9) 업스트림 관점 노르웨이, 캐나다 등 발견되는 광산들의 사업이 가속화 될 가능성

10) 리사이클링 업체들에겐 사업의 가속화가 필요한 시점

11) 건설기계 회사들의 지속성도 다시 고민

12) 중국의 2차전지 업스트림 업체들은 내수 보다 해외에 판매를 하고싶어 하지 않을까

13) 한국 기업들 중에 중국 기업들과 JV를 진행하는 부분들이 어떻게 진행될지 지켜보는 것도 중요해보임(화유코발트)

14) 블루칼라들의 일자리 창출은 지속 -> 인플레이션에 대한 고민도..

금일 실적발표 기업 분류

쇼크: 에스엘

선방: 한양이엔지

서프라이즈: 하이록코리아, 재영솔루텍, HLB

EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사…오는 7월5일 결론

유럽연합(EU) 경쟁당국이 대한항공·아시아나항공 합병 결정을 보류하고 기업결합 심층심사(2단계 심사)에 들어가기로 했다. 최종심사 결과는 오는 7월 5일에 발표된다. 심사 결과에 따라 대한항공이 EU와 한국을 오가는 일부 노선을 반납할 것이라는 전망도 나온다.

https://www.hankyung.com/economy/article/202302185728i

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

중국 12월 스마트폰 출하량 데이터가 발표되었습니다.

- 12월 2,684만대 (+20.8% MoM, -17.9% YoY) 기록
- 전체 모바일 폰 중 5G 모바일 폰의 비중은 83.4%
- 모바일 내 중국 로컬 브랜드 비중 78.9%

* 11월 2,222만대 (-6.5% MoM, -36.2% YoY)
* 10월 2,378만대 (+19.8% MoM, -27.2% YoY)
* 9월 1,984만대 (+9.4% MoM, -4.6% YoY)
* 8월 1,814만대 (-5.1% MoM, -21.4% YoY)
* 7월 1,912만대 (-30.4% MoM, -31.2% YoY)
* 6월 2,748만대 (+33.7% MoM, +9.1% YoY)
* 5월 2,055만대 (+16.2% MoM, -9.0% YoY)
* 4월 1,769만대 (-15.9% MoM, -34.4% YoY)
* 3월 2,103만대 (+44.5% MoM, -40.4% YoY)

(출처: CAICT)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

[하나증권/화학/윤재성] Weekly Monitor: SBR/NBL과 Spandex, 그리고 Silicone

▶ 보고서: https://bit.ly/3KetEzo


[총평]
▶ 석유화학 Long-정유/태양광 Short 논리가 강화될 수 있는 시황이 전개되고 있습니다. 유가/정제마진이 뚜렷하게 하락하며 물가부담 경감 요인이 되고 있습니다.


▶ 석유화학 시황은 혼조세이나, 대체로 상승 품목이 많습니다. 이번 주에는 SBR +13%, BDO +9%, 에틸렌 +6%, MDI/아세톤 +5%, TDI +4%, 페놀 +3%이 눈에 띕니다.


▶ 글로벌 경쟁력을 가진 Top-Tier 석유화학 업체 LG화학, 금호석유, KCC, 효성티앤씨를 Top Picks로 제시합니다.


[석유화학]
▶ SBR WoW +13% 상승. SBR의 글로벌 증설이 전무한 점을 감안할 때, 중장기 SBR-BD 스프레드 확대는 필연


▶ NBL 2년 만에 수출량 반등. 2023년 1월 수출량 MoM +30% 증가하며 약 2년 만에 회복. 과도한 재고와 증설 부담 완화 등 영향. 특히, 최대 수출처 말레이향 수출량은 MoM +43% 급증. NBL 수출 판가는 8개월 만에 소폭 반등, 마진도 회복 국면 진입


▶ 스판덱스 시황 회복 지속 전망. 중국 스판덱스 가동률은 84%로 상승 지속. 원재료 BDO/MDI 모두 바닥 대비 상승해 스판덱스 가격 상승 추세도 유효할 전망


▶ 유기실리콘 흑자전환 임박. 메탈실리콘 가격 약세 지속. 중국 전력난 압박 완화 덕분. 반면, 중국 경기 회복세로 유기실리콘은 바닥권에서 상승세 지속. 유기실리콘 적자폭 대폭 축소 예상


[정유]
▶ 주간 평균 정제마진 12.0$로 WoW -1.6$ 하락하며 전쟁 이전 수준으로 회귀


[태양광]
▶ 폴리실리콘 WoW -4%, 셀 -2% 하락. 웨이퍼/모듈 보합


** 하나증권 첨단소재

https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

#케이엔제이
발간날짜 : 2023.02.20
발간사 : 하이투자증권
기업명 : 케이엔제이
제 목 : SiC 포커스링 업체 변신으로 밸류업
목표주가 : 원
투자의견 : 없음
내 용 : 반도체공정용 부품 SiC Focus Ring 및 디스플레이 장비 전문 제조업체동사는 2005 년 설립 이후 디스플레이 제조용 장비인 Edge Grinder 와 검사장비를 개발 생산해 왔으며, 2010 년 신규사업으로 CVD-SiC 제품군 분야에 진출한 후 LED 제조용 SiC 코팅제품 및 반도체 웨이퍼 에칭공정용 소모품인 SiC Focus Ring 등을 생산 및 공급하고 있다. 지난해 기준으로 매출비중을 살펴보면 디스플레이 제조용 48.8%, 반도체 제조용 SiC 51.2% 등이다.
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1676851362920.pdf

2020년에 업데이트 된 EU의 Critical Raw Materials List 입니다. 연초에 더 자세하게 업데이트가 될 예정이라고 하죠.

배터리 부분 Risk 순서대로 정리해보면

Phosphorus - 포스포린, 흑린을 원자 한 층 두께로 떼어낸 신소재, 흑연 음극 소재 대체 물질 중 하나

Cobalt - 코발트, 양극재에 사용, 충방전 과정에서 양극의 구조 안정적 유지 역할

Natural Graphite - 천연흑연, 음극재에 사용, 반복적 충, 방전에도 구조적 변화 작아 배터리 수명, 급속 충전에 유리

Lithium - 리튬, 양극재에 사용, 비중이 높을수록 배터리 용량이 커짐

Fluorspar - 형석, 자료가 잘 없네요

Titanium - 티타늄, 흑연 음극 소재 대체 물질 중 하나

Silicon metal - 실리콘, 음극재에 사용, 에너지 밀도 향상, 충전 속도 단축 효과 기대

Manganese - 망간, 양극재에 사용, 안정성 높이는 역할

Tin - 주석, 흑연 음극 소재 대체 물질 중 하나

Aluminium - 알루미늄, 양극재 및 양극 집전체에 사용, 양극재 - 배터리의 출력 개선에 관여, 양극 집전체 - 양극 슬러리 코팅 과정 알루미늄 포일 역할

Nickel - 니켈, 양극재에 사용, 함량이 높을수록 에너지 밀도가 높아져 한 번 충전 시 주행거리가 늘어난다는 장점

Iron ore - 철광석, LFP 배터리 양극재에 사용, 올리빈 구조의 육면체 형태, 안정성이 매우 높음

Copper - 구리, 음극 집전체에 사용, 음극재를 감싸는 전지박 집전체 역할, 배터리 경량화가 가능하도록 얇고 높은 균일도 제공

Lead - 납축 전지에 사용

유럽 배터리 벨류체인의 희망 노스볼트..

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19877