Forwarded from JG_Daliy_Report
#이마트
발간날짜 : 2023.02.15
발간사 : 대신증권
기업명 : 이마트
제 목 : 뚜렷히 개선되는 2023년
목표주가 : 130,000원
투자의견 : Buy
내 용 : 투자의견 BUY 유지하며 목표주가 130,000원으로 상향투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 130,000원(12MF 예상 P/E 12배)으로 7% 상향. 목표주가 상향은 2023년 실적 상향 조정에 따른 것임 할인점 사업의 구조적 한계 불구, 4분기부터 본격적으로 비용 통제 효과 나타나기 시작. 손익에 영향을 크게 미치는 SSG.COM, G마켓 글로벌도 손익 개선에 초점을 맞춤에 따라 2023년 동 자회사의 적자는 전년비 절반 수준으로 크게 개선될 전망. 지난 해 리콜 사태와 원두 가격 및 환율 상승으로 이익이 훼손됐던 SCK는 원가율 하향, 리콜 비용 소멸로 올해 전사 손익 개선에 크게 기여 예상. 주가는 실적 개선 추이 확인하며 양호한 흐름 지속 전망
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1676420745599.pdf
발간날짜 : 2023.02.15
발간사 : 대신증권
기업명 : 이마트
제 목 : 뚜렷히 개선되는 2023년
목표주가 : 130,000원
투자의견 : Buy
내 용 : 투자의견 BUY 유지하며 목표주가 130,000원으로 상향투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 130,000원(12MF 예상 P/E 12배)으로 7% 상향. 목표주가 상향은 2023년 실적 상향 조정에 따른 것임 할인점 사업의 구조적 한계 불구, 4분기부터 본격적으로 비용 통제 효과 나타나기 시작. 손익에 영향을 크게 미치는 SSG.COM, G마켓 글로벌도 손익 개선에 초점을 맞춤에 따라 2023년 동 자회사의 적자는 전년비 절반 수준으로 크게 개선될 전망. 지난 해 리콜 사태와 원두 가격 및 환율 상승으로 이익이 훼손됐던 SCK는 원가율 하향, 리콜 비용 소멸로 올해 전사 손익 개선에 크게 기여 예상. 주가는 실적 개선 추이 확인하며 양호한 흐름 지속 전망
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최근 주가가 날뛰고있는 프로텍. 본딩 기술력이 필요한 FPGA와 관련되있나 생각해보다가.. 이 쪽은 아닌것 같고. 공부해보니 어쩌면 HBM과 관련이 있을지도?
HMB은 디램 칩을 3D로 적층하는 기술이 들어가게 되는데 TSV 기술이 적용되게 되고, 이러한 메모리 칩은 매우 얇아서 다이 싱귤레이션이나 본딩 시 크랙이 일어날 가능성이 높음 -> 해결 책 중 하나가 레이저 본딩, 칩의 백 면을 관통, 웨이퍼 중간단에 크랙을 낸 다음 잡아당겨 깔끔하게 싱귤레이션이 되게끔
마침 시기적으로 한미반도체가 IR자료에 HBM을 언급한 이후부터 주가 탄력이..
HMB은 디램 칩을 3D로 적층하는 기술이 들어가게 되는데 TSV 기술이 적용되게 되고, 이러한 메모리 칩은 매우 얇아서 다이 싱귤레이션이나 본딩 시 크랙이 일어날 가능성이 높음 -> 해결 책 중 하나가 레이저 본딩, 칩의 백 면을 관통, 웨이퍼 중간단에 크랙을 낸 다음 잡아당겨 깔끔하게 싱귤레이션이 되게끔
마침 시기적으로 한미반도체가 IR자료에 HBM을 언급한 이후부터 주가 탄력이..
삼성전자 PR 공급벤더 중 하나인 도쿄오카공업 2023년 가이던스입니다. 동진쎄미켐 실적 전망을 대강이나마 확인해보시죠
- Product Mix 개선 = ArF, EUV 공급 확대?
- 올해 상반기 보다는 하반기를 긍정적으로 보고 있습니다
- Product Mix 개선 = ArF, EUV 공급 확대?
- 올해 상반기 보다는 하반기를 긍정적으로 보고 있습니다
GE, 아일랜드 풍력 프로젝트에 터빈 공급
https://www.renewableenergymagazine.com/wind/energia-renewables-to-use-new-ge-wind-20230215
https://www.renewableenergymagazine.com/wind/energia-renewables-to-use-new-ge-wind-20230215
Renewable Energy Magazine, at the heart of clean energy journalism
Wind - Energia Renewables to Use New GE Wind Turbines at Drumlins Park Windfarm - Renewable Energy Magazine, at the heart of clean…
독일에서도 터빈 공급 프로젝트 진행
베스타스에 이어서 GE도 열심히 수주 진행중이네요.
특히 씨에스베어링은 고객사가 현재 GE만 있기 때문에 GE 수주 소식은 긍정적입니다.
https://www.ge.com/news/press-releases/wpd-selects-ge-renewable-energy-on-three-onshore-wind-projects-in-germany
베스타스에 이어서 GE도 열심히 수주 진행중이네요.
특히 씨에스베어링은 고객사가 현재 GE만 있기 때문에 GE 수주 소식은 긍정적입니다.
https://www.ge.com/news/press-releases/wpd-selects-ge-renewable-energy-on-three-onshore-wind-projects-in-germany
Ge
wpd selects GE Renewable Energy on three onshore wind projects in Germany | GE News
Forwarded from JG_Daliy_Report
#삼아알미늄
발간날짜 : 2023.02.08
발간사 : 한국IR협의회
기업명 : 삼아알미늄
제 목 : 전기차 2차전지 알루미늄박 소재업체로 리레이팅
목표주가 : 원
투자의견 : 없음
내 용 : ■ 알루미늄박 국내 Top Tier 업체로 기존 포장재 위주에서 2차전지 양극박 메이저업체로 사업 다각화, 국내 배터리3사를 고객사로 확보■ 투자포인트: 1) 2차전지용 양극박 고부가 소재로 포트폴리오 다변화에 성공, 2) 포승공장 2차전지 전용공장 증설 모멘텀, 3) LG에너지솔루션과 도요타의 선택, 4) 율촌화학의 1.5조원 규모 2차전지 파우치에도 동사가 소재 전량 공급■ 포승공장 압연라인 2기 증설 이후 압연부문 양극박 매출비중은 2022년 65%에서 2024년 80% 수준까지 증가 예상, 양극박 소재 OPM은 최소 두자리대 이상 전망■ LG에너지솔루션과 6,951억원 규모 2차전지 양극박 공급계약 체결, 기존 SK온 위주에서 고객사 다변화에 성공
PDF_Link - https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1675811313924.pdf
발간날짜 : 2023.02.08
발간사 : 한국IR협의회
기업명 : 삼아알미늄
제 목 : 전기차 2차전지 알루미늄박 소재업체로 리레이팅
목표주가 : 원
투자의견 : 없음
내 용 : ■ 알루미늄박 국내 Top Tier 업체로 기존 포장재 위주에서 2차전지 양극박 메이저업체로 사업 다각화, 국내 배터리3사를 고객사로 확보■ 투자포인트: 1) 2차전지용 양극박 고부가 소재로 포트폴리오 다변화에 성공, 2) 포승공장 2차전지 전용공장 증설 모멘텀, 3) LG에너지솔루션과 도요타의 선택, 4) 율촌화학의 1.5조원 규모 2차전지 파우치에도 동사가 소재 전량 공급■ 포승공장 압연라인 2기 증설 이후 압연부문 양극박 매출비중은 2022년 65%에서 2024년 80% 수준까지 증가 예상, 양극박 소재 OPM은 최소 두자리대 이상 전망■ LG에너지솔루션과 6,951억원 규모 2차전지 양극박 공급계약 체결, 기존 SK온 위주에서 고객사 다변화에 성공
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