에스엠 22년 4분기 콘서트라인업

세아제강

TCC스틸

대한제강

동성화인텍

한미글로벌

월덱스

에스텍

화신

오뚜기

동진쎄미켐 분기보고서 참고 결과 국내전자재료의 OPM이 26%로 크게 증가하였습니다. 믹스개선 or 생산효율화로 생각해볼 수 있겠네요

JYP Ent

#3Q22 #JYP

■2022년 3분기 JYP 실적발표 요약
[실적]
- 매출액 951억(YoY +66.2%)
- 영업이익 275억(YoY +50.9%)
- 당기순이익 225억(YoY +35.8%)

[실적 디테일]
- 트와이스/ITZY/NMIXX 음반 판매량 증가
- 음반 매출 YoY +49%

- 콘서트/MD/광고 등 오프라인 관련 매출 급증(일본 콘서트 매출 이연)
- 콘서트 70억, MD 157억(YoY +469%)
- NiziU/SKZ 일본 투어 미반영
- 광고 55억, 분기 최대 매출 달성(YoY +64%)

- 모든 지역 매출 성장
- 공연 매출 부재, 일본 YoY +68%, 기타 해외 YoY +158%

- 국내 공연 및 M/V 등 제작 증가에 따른 컨텐츠 제작비 증가
- 컨텐츠 제작비 YoY +75%, 기타 원가 YoY +114%
- 누적 GPM 47.9%, YoY +1.3%pt

- 상여금 및 일회성 지급수수료 제외 시 판관비 증가 제한적

[4분기 업데이트]
- (글로벌)스트레이키즈 미니앨범&디지털싱글/자카르타 공연
- (글로벌)ITZY 미니 앨범/미주 공연 8회
- (글로벌)NMIXX 디지털앨범
- (글로벌)XH 미니 앨범

- (일본) 트와이스 팬미팅
- (일본) NiziU 아레나 15회
- (일본) SKZ 일본 공연 4회
- (일본) ITZY 싱글 앨범

CJ제일제당

#3Q22 #CJ제일제당

■2022년 3분기 CJ제일제당 실적발표 요약
[실적] (대한통운 제외)
- 매출액 5.1조원(YoY +21%)
- 영업이익 3,867억원(YoY +20%)
- 순이익 1,777억원

[사업부문별]
1) 식품사업
- 매출액(Total) 3조원(YoY +18%)
- 영업이익 2,093억원(YoY +13%)

- 국내, 원가부담 요인을 생산/구매/SMC 벨류체인 비용절감으로 대응
- 일부 품목 판가 반영
- 해외, 미주의 수익성 개선 힘입어 실적 개선세 지속
- 해외 영업이익 50% 이상 증가
- 슈완스, PPA 차감전 영업이익 660억원

1-1) 식품사업 - 국내
- 매출액 1.6조원(YoY +15%)
- HMR 1,585억원 달성
- 온라인 매출 +32%, 매출 비중 15%
- B2B 매출 +26%, 매출 비중 14%
- CVS 매출 +9%, 매출 비중 7%

1-2) 식품사업 - 해외
- 매출액(해외) 1.3조원(YoY +23%)
- 미주 지역 매출 25% 성장
- 그로서리 채널 매출, 만두 +62%, 냉동레디밀 +81%, 피자 +44%
- B2B 매출, 피자 +34%, 아시안 에스닉 +42%

- 아태,유럽 매출 15% 성장
- 중국, K-Foods 커버리지 확대, 포트폴리오 확장, 매출 +29%
- 유럽, 만두 메인스트림 확대 및 비비고 브랜드 판매 증가로 매출 +67%

2) 바이오사업
- 매출액 1.3조원(YoY +25%)
- 영업이익 1,603억원(OPM 12%, YoY +26%)
- 스페셜티 제품 이익 기여도 증가
- 스페셜티 제품 매출 비중 13%

3) FEED & CARE
- 매출액 7,747억원(YoY +29%)
- 영업이익 171억원(YoY +94%)
- 원재료비 상승에 대응, 사료 판가 인상, 주요국 전반 매출 성장

4분기 전망
- 국내식품, 원가 부담 영향 지속
- 수익 중심 전략 운영 계획

- 해외식품, 미주, B2B 매출 증가 등으로 성장 전망
- 중국, 온라인 성수기, 대형행사 및 신성장 집중

- 바이오, 원재료비 부담 확대에 따른 마진 축소 영향 스페셜티 제품으로 대응

- Feed&Care, 사료 판매량, 스프레드 지표 개선 통해 전년동기비 실적 회복 전망

용접용피팅 기업 태광 / 성광벤드 업데이트
참고: IR자료, 분기보고서

태광(연결)
매출액 679억
GPM 30%
영업이익 104억
OPM 15%

태광(별도)
매출액 602억
GPM 31.3%
영업이익 121억
OPM 20%

성광벤드
매출액 652억
GPM 25%
영업이익 78억
OPM 11%

지역별 매출
1) 태광(3Q22 vs 1H22)
중동 44% vs 42%
아시아 32% vs 28%
북미 17% vs 21%
기타 7% vs 9%

2) 성광벤드(3Q22누적 vs 1H22누적)
중동 16% vs 16%
아시아 4% vs 4%
북미 70% vs 69%
기타 10% vs 11%

산업별 매출비중
1) 태광(3Q22 vs 1H22)
Petrochem, Refinery, Gas 36% vs 43%
Power plant, Desalination 7% vs 8%
Shipbuilding, Offshore 6% vs 4%
기타 49% vs 43%

2) 성광벤드(3Q22누적 vs 1H22누적)
석유화학 75% vs 75%
조선해양 10% vs 10%
발전설비 5% vs 5%
기타 8% vs 8%

소재별 매출현황
1) 태광(3Q22 vs 1H22)
Carbon 58% vs 58%
Stainless 30% vs 29%
Alloy, etc 10% vs 11%

2) 성광벤드(3Q22누적 vs 1H22누적)
Carbon 42% vs 46%
Stainless 49% vs 44%
Alloy 8% vs 9.2%

분기별 수주현황
1) 태광
2018년 1834억
2019년 2259억
2020년 2102억
2021년 1791억
1Q22 539억원
2Q22 729억원
3Q22 706억원
2022년 누적 1974억

2) 성광벤드
2018년 1634억
2019년 1836억
2020년 1285억
2021년 1491억
1Q22 712억원
2Q22 708억원
3Q22 430억원
2022년 누적 1850억

인력(생산직 기준 / 1인당 매출액)
1) 태광(2022년 별도기준)
2019년 245명 / 7.7억
2020년 236명 / 7.9억
2021년 229명 / 8억
1Q22 222명 / 1.75억(연율화 7억)
2Q22 220명 / 2.18억(연율화 8.7억)
3Q22 221명 / 2.55억(연율화 10.2억)

2) 성광벤드
2019년 242명 / 8.3억
2020년 236명 / 7.6억
2021년 237명 / 5.7억
1Q22 237명 / 1.9억(연율화 7.6억)
2Q22 240명 / 2.7억(연율화 10.8억)
3Q22 236명 / 2.7억(연율화 11억)

종업원급여(매출액 대비 비중, %)
1) 태광
2019년 231억(12%)
2020년 247억(13%)
2021년 229억(15%)
1Q22 51억(13%)
2Q22 50억(10%)
3Q22 68억(11%)

2) 성광벤드
2019년 347억(17%)
2020년 339억(18%)
2021년 323억(23%)
1Q22 79억(17%)
2Q22 71억(10%)
3Q22 87억(13%)

>10월 경제지표 : 전분야 예상하회

-10월 산업생산 YoY+5.0%
(예상 YoY+5.3% / 9월 6.3%)

-10월 소매판매 YoY-0.5%
(예상 YoY+0.7% / 9월 2.5%)

-1-10월 고정투자 YTD YoY+5.8%
(예상 YoY+6.0% / 9월 5.8%)

*1-10월 부동산 개발투자 YoY-8.8%
(1-9월 YTD YoY-8.0%)

**10월 당대회와 방역(물동량/서비스), 자동차/주택 판매 둔화 여파로 전반적인 지표 예상 하회
**소매판매 5월 이후 다시 감소세 전환 (그림) 외식 등 서비스 소비 부진, 자동차 제외 소매판매 -0.9% 감소. 11월 방역/규제완화 조치와 추가 부양책 불가피.