■ 미국시장 기업 실적발표 요약
1) Amkor(+0.05%)
- 매출액 $2.1B vs 1.79B
- EPS $1.24 vs $0.80

- 4분기 가이던스
- 매출액 $1.8B~1.9B
- EPS $0.60~0.80

- 신규 대용량 제품 램프업에 따라 기록적인 수익 수준 달성
- 모든 엔드마켓에서 기록 달성
- Advanced packaging, YoY +33%
- Communications, YoY +35%
- Consumer, YoY +14%,
- Automotive and Industrial, YoY +13%,
- Computing, YoY +22%

2) NXP(-3.68%)
- 매출액 $3.45B vs $3.43B
- EPS $2.79 vs $3.66

- 4분기 가이던스
- 매출액 $3.2B~3.4B vs $3.41B

- Automotive $1,804M(QoQ +5%, YoY +24%)
- Industrial & IoT $713M(QoQ flat, YoY +17%)
- Mobile $410M(QoQ +6%, YoY +19%)
- Infra&Other $518M(QoQ +4%, YoY +14%)

■ 11월 1일 화요일 3분기 실적발표 관련 IR일정

- 16:00 롯데제과(https://www.lotteconf.co.kr/invest/ir)
- 16:30 두산에너빌리티(https://www.doosanenerbility.com/kr)
- 16:30 한미약품(https://www.hanmi.co.kr/hanmi/handler/Investment-IRread)

산업부는 수출액 감소 원인으로 중국의 수입시장 위축과 반도체 가격 하락 그리고 역대 10월 중 최고실적을 기록한 지난해 10월의 기저효과가 복합 작용했다고 설명했다. 부문별 수출 증감률은 반도체 -17.4%, 석유화학 -25.5%로 감소폭이 컸으며 자동차(28.5%), 2차전지(16.7%)의 성장세는 견조했다. 지역별로는 대 미국수출이 6.6% 유럽연합이 10.3% 늘었으나 중국(-15.7%), 일본(-13.1%), 아세안(-5.8%)의 감소세가 뚜렷했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/26DGH8G7FW

전체 수출금액 월별 YoY
- 8월 6.6%
- 9월 2.7%
- 10월 -5.7%

반도체 수출금액 월별 YoY
- 8월 -7.0%
- 9월 -5.0%
- 10월 -16.4%

철강제품 수출금액 월별 YoY
- 8월 +2.9%
- 9월 -16.5%
- 10월 -13.0%

석유제품 수출금액 월별 YoY
- 8월 +114.1%
- 9월 +51.3%
- 10월 +6.9%

승용자동차 수출금액 월별 YoY
- 8월 +38.2%
- 9월 +34.9%
- 10월 +29.2%

자동차부품 수출금액 월별 YoY
- 8월 +15.1%
- 9월 +9.9%
- 10월 +4.0%

#현대차 #판매실적

현대차 10월 판매실적
- 22년 1~10월 누적
내수 YoY -7%
해외 YoY +2%

- 총 347,324대(MoM -2.9%, YoY +13.1%)
내수 60,736대(MoM +6.7%, YoY +5.1%)
해외 286,588대(MoM -4.7%, YoY +15.0%)

두산에너빌리티

#3Q22 #두산에너빌리티

■ 2022년 3분기 두산에너빌리티 실적발표 요약
[실적]
- 매출액 3.9조원(QoQ +3.3%)
- 영업이익 3,146억원(QoQ -4.2%)
- 당기순이익 1,445억원(QoQ +2,690억원)

[에너빌리티 부문 실적]
- 매출액 1.5조원(QoQ +1.8%)
- 영업이익 387억원(QoQ +3.5%)
- 당기순이익 546억원(QoQ +2,935억원)
- 수주 1.5조원(QoQ -36.6%)
- 수주잔고 14.6조원(QoQ -0.3%)

- 수주, 사우디 주단조공장/Shaubah 3 담수, 괌 Ukudu 복합화력 등 누적 YoY 62% 증가한 4.8조원 달성
- 매출, 대형 EPC 매출 증가 및 21년 수주 프로젝트 반영 증가, 누적 YoY 34% 증가
- 영업이익, 글로벌 원자재 가격 인상 등 영향으로 YoY 감소
- 재무구조 개선 지속, 순차입금 YoY 1.4조원 감소
- 부채비율 YoY 57%p 개선

[3분기 누계 수주 실적 및 연간 전망]
- 3분기 누계, 사우디 Aramco 주단조공장, 괌 Ukudu 복합화력, Shuaibah 3 IWP(담수) 등 약 4.8조원 기록
- 연간 수주 7.9조 계획 유지
- 잔여 On-hand PJTs 수주 및 Target PJTs 집중 관리 목표
(On-hand, 수주 인식 가능성 높은 프로젝트)

- On-hand 1.9조원
- 신재생/Target 0.4조원(국내 대형가스터빈 실증, SMR/ESS 등 신재생)
- Service/기자재 0.8조원
국내외원전 변경계약/원자력 서비스/ 단품 등 0.2조원
국내외 Recurring 서비스/단품 개보수 등 0.3조원
해외자회사 및 일반건설 등 0.3조원

[주요 사업 추진 현황]
1) 무탄소 발전 시장 환경 및 추진
- 열볍항 발전소 가스터빈 설치 및 시운전 계획 진행 중
- 수소 터빈 연소기 개발 국책 과제 수행 중
- 암모니아 혼소 기술 개발, 전력연구원과 협업과제 수행 중

2) 리튬 회수 사업
- 배터리 소재 및 제조 과정에서 발생한 스크랩, 불량품에서 금속 추출 사업
- 양극재사 엘앤에프와 폐양극재 리사이클링 사업 협력(10/31)
- 동사, 폐파우더로부터 리튬을 추출해 탄산리튬 생산

3) 3D프린팅 사업
- 기존 기계 가공으로 제조가 어려운 복합 형상 구현 가능
- 국내 유일 양산 단계 진입한 금속 3D프린팅 서비스 업체
- 세게 1위 금속 3D 프린터 기업 독일 EOS와 기술개발 및 마케팅 협력(10/25)

#기아차 #판매실적

기아차 10월 판매 실적
- 22년 1~10월 누적
내수 YoY -1%
해외 YoY +4%

- 총 238,660대(MoM -4.2%, YoY +9.5%)
내수 195,628대(MoM +7.6%, YoY +13.7%)
해외 43,032대(MoM -6.5%, YoY +8.7%)

인텔 Sapphire Rapids, 수율 이슈로 4Q22보다는 23년 상반기부터 대량생산 가능 전망 -TrendForce

https://www.techpowerup.com/300533/yields-of-intel-sapphire-rapids-processors-are-low-mass-production-to-start-in-1h2023

출처는 한국무역협회, 가독성이 좋은 자료입니다

■ 미국시장 기업 3분기 실적발표 요약
1) 에어비앤비(+2.0%, 시간외 -6%)
- 매출액 $2.88B vs $2.83B
- 조정EPS $1.79 vs $1.53
- 예약건수 9970만 vs 9990만
- 3분기, 역대 가장 수익성 높은 분기
- 그럼에도 불구, 4분기, $1.8B~1.88B 정도의 매출 가이던스 제시
- 컨센서스 하단 $1.86B

2)필립스66(+2.96%)
- EPS $6.46 vs $4.7
- 유럽, 앞으로 러시아산 원유 수입 금지 조치, 잠재적으로 제품 수입 금지 조치 예상
- 전 세계 시장 정제유에 대해 타이트한 상황
- 전 세계의 정유회사, 현재 휘발유보다 디젤을 더 많이 생산
- 시장에 대한 스트레스를 해소하고 완화시킬 수 있는 많은 것들이 존재
- 중국, 수출쿼터를 늘렸기 때문에 아시아에서 더 많은 휘발유와 디젤 생산량이 나올 것

3)우버테크놀로지(+11.97%)
- 매출액 $8.3B vs $8.12B
- EPS $-0.61 vs $-0.18
- 총 예약, 전년 대비 YoY +26%, Mobility 예약 YoY +32%
- EIBTDA 마진율, 21년 3분기 0% -> 22년 3분기 1.8% 증가
- 4분기 가이던스, YoY +23% ~ 27% 전망
- EBITDA $600M -> $630M 상향
- CEO, 도시 리오프닝, 여행 붐, 소매에서 서비스로의 소비자 지출 전환에 따른 수혜 지속