제이지의 투자이야기
2.95K subscribers
8.18K photos
69 videos
643 files
13.5K links
제이그로스파트너스 구성원들이 운영하는
투자 인사이트 소통 채널입니다.

운용 철학 공유와 소통, 그에 맞는 인사이트의 제공을 통해 제이그로스파트너스의 성장과 투자자들의 성장에 도움이 되고자 합니다.

모든 컨텐츠는 매수/매도 권유 목적으로 작성되지 않았음을 밝힙니다.

투자판단의 근거가 될 수 없으며
그에 따른 결과의 책임은 본인에게 있습니다.

* 해시태그를 통한 검색활용이 가능합니다
ex) #리포트요약, #실적, #탐방후기, #변기시리즈
Download Telegram
제이지의 투자이야기
효성티앤씨
#3Q22 #효성티앤씨

■ 2022년 3분기 효성티앤씨 실적발표 요약
[실적]
- 매출액 2.16조원(QoQ -15.5%, YoY -9.3%)
- 영업적자 -1,108억원(QoQ 적자전환, YoY 적자전환)
- 당기순이익 -1,221억원(QoQ 적자전환, YoY 적자전환)

[사업부별 실적]
1) 섬유
- 매출액 8,553억원
- 영업적자 -1,477억원
- 스판덱스, 중국 수요 부진 지속, 판매량 감소, ASP 하락, 원재료가 상대적으로 견조
- 급격한 시가 하락 및 투입 시차, 재고자산 평가손실 증가, 영업이익 대폭 감소
- PET/NY, 투입 원가의 하락 및 REGEN 등 수익성 높은 상품 판매 확대, 흑자전환

2) 무역/기타
- 매출액 1.31조원
- 영업이익 369억원
- 타이어 보강재, 글로벌 경기침체에 따른 OE 타이어 수요 정체 및 중국 제로코로나 정책으로 인한 RE 타이어 수요 감소
- NF3, 글로벌 인플레이션에 따른 경기 악화, 전방업체 수요 위축, 영업이익 감소
효성화학
제이지의 투자이야기
효성화학
#3Q22 #효성화학

■ 2022년 3분기 효성화학 실적발표 요약
[실적]
- 매출액 7,029억원(QoQ -8.3%, YoY +6.3%)
- 영업이익 -1,398억원(QoQ 적자지속, YoY 적자전환)
- 당기순이익 -1,518억원(QoQ 적자지속, YoY 적자전환)

[사업부별 실적 및 전망]
1) PP/DH (국내)
- 매출액 2,760억원
- 영업적자 -640억원
- 글로벌 경기 침체 우려, 중국 코로나 봉쇄 지속에 따른 PP 수요 감소, 스프레드 축소
- PP(homo) - Propane(CP) 스프레드($/ton)
3Q21 286$
2Q22 51$
3Q22 89$

2) PP/DH (베트남)
- 매출액 1,557억원
- 영업적자 -766억원
- 중국 내 수요 위축, 중국/한국산 제품, 동남아 유입에 따른 판가 하락, 수익성 감소
- PP(homo) - Propane(CP) 스프레드($/ton)
3Q21 107$
2Q22 186$
3Q22 108$

3) TPA
- 매출액 1,181억원
- 영업적자 -7억
- 전방 수요 약세에 의한 수익성 감소
- 시장 스프레드 대비 낮은 수익성, 판매량 약세, 전분기 대비 저조한 실적 기록
- TPA-PX 스프레드($/ton)
3Q21 105$
2Q22 127$
3Q22 128$

4) 기타
- 매출액 1,530억원
- 영업이익 5억원
- <NF3>, 높은 수준 영업이익 유지. 다소 견조. 향후 반도체, 디스플레이 등 전방산업 수요 감소 가능성으로 프로모션 실시
- <TAC필름>, 디스플레이 고객사의 수요 회복 지연에 따른 가동율 하락, 공급과잉으로 인한 수익성 하락
- <필름>, TV,모바일,가전 등 IT 전방산업 수요 감소, 수익성 하락
- <POK(폴리케톤)>, 고객 재고 증가에 따른 수요 감소, 판매 감소 및 수익성 하락
👍1
제이지의 투자이야기
LG화학
#3Q22 #LG화학

■ 2022년 3분기 LG화학 실적발표 요약
[실적(LG에너지솔루션 제외)]
- 매출액 8.3조원(QoQ +0.3%, YoY +19%)
- 영업이익 4500억(OPM 5.4%, QoQ -45%, YoY -59%)
- EBITDA 8320억(QoQ -30%, YoY -42%)
- EBITDA Margin 10%

[사업부문별 실적 및 전망]
1) 석유화학
- 매출액 5.5조원
- 영업이익 930억(OPM 1.7%, QoQ -81%, YoY -91%)
- 매출비중
NCC/PO 35%
PVC/가소제 17%
ABS 25%
아크릴/SAP 13%
HPM 10%
- 유가 상승 및 글로벌 수요 감소, 주요 제품 스프레드 악화, 수익성 하락
- 글로벌 수요 부진 지속, 공급 증가 등으로 어려운 시황 지속 전망
- 금년 하반기 저점으로 시황 악화 제한적, 내년부터 점진적 시황 회복 전망

2) 첨단소재
- 매출액 2.6조원
- 영업이익 4160억원(OPM 16.1%, QoQ +24%, YoY +748%)
- 매출비중
전지재료 69%
IT/반도체소재 15%
엔지니어링소재 13%
기타 3%
- 전지재료 출하 확대 및 판가 상승, 매출 성장세 지속
- IT/반도체 전방시장 악화 불구, 양극재 사업 비중 확대, 이익 규모 확대
- 메탈 가격 하락 따른 양극재 매출 감소 전망
- 지속적인 출하 물량 증가로 안정적인 성장 전망

3) 생명과학
- 매출액 2250억원
- 영업이익 60억원(OPM 2.6%)
- 성장호르몬, 유셉트 등 주요 제품 매출 확대
- 에스테틱 중국 사업 회복 지연, R&D 집행 증가로 수익성 하락
- 백신 및 성장호르몬 등 주요 제품 출하 확대, 매출 지속 성장 전망
- 글로벌 신약과제 임상 진행에 따른 R&D 비용 증가 전망

4) 팜한농
- 매출액 1570억원
- 영업적자 -30억
- 테라도 수출 증가 등 작물보호제 국내외 매출 확대, 전년 동기 대비 매출 및 수익성 개선
- 해외 판매 확대 및 특수비료 판매 확대로 연간 매출 성장 및 수익성 개선 전망
제이지의 투자이야기
#3Q22 #LG화학 ■ 2022년 3분기 LG화학 실적발표 요약 [실적(LG에너지솔루션 제외)] - 매출액 8.3조원(QoQ +0.3%, YoY +19%) - 영업이익 4500억(OPM 5.4%, QoQ -45%, YoY -59%) - EBITDA 8320억(QoQ -30%, YoY -42%) - EBITDA Margin 10% [사업부문별 실적 및 전망] 1) 석유화학 - 매출액 5.5조원 - 영업이익 930억(OPM 1.7%, QoQ -81%,…
LG화학 첨단소재 사업부문 전지재료 매출 추이
2021년 3분기 3,800억원
2021년 4분기 3,645억원(QoQ -4%)
2022년 1분기 6,727억원(QoQ +84%)
2022년 2분기 11,314억원(QoQ +68%)
2022년 3분기 17,815억원(QoQ +57%)

에코프로비엠 매출액 추이
2021년 3분기 4,081억원
2021년 4분기 5,039억원(QoQ +23%)
2022년 1분기 6,625억원(QoQ +31%)
2022년 2분기 11,871억원(QoQ +79%)
2022년 3분기 15,632억원(QoQ +31%)

엘앤에프 매출액 추이
2021년 3분기 2,407억원
2021년 4분기 3,801억원(QoQ +57%)
2022년 1분기 5,536억원(QoQ +45%)
2022년 2분기 8,628억원(QoQ +55%)
2022년 3분기 13,503억원(컨센서스, QoQ +56%)
제이지의 투자이야기
#3Q22 #LG화학 ■ 2022년 3분기 LG화학 실적발표 요약 [실적(LG에너지솔루션 제외)] - 매출액 8.3조원(QoQ +0.3%, YoY +19%) - 영업이익 4500억(OPM 5.4%, QoQ -45%, YoY -59%) - EBITDA 8320억(QoQ -30%, YoY -42%) - EBITDA Margin 10% [사업부문별 실적 및 전망] 1) 석유화학 - 매출액 5.5조원 - 영업이익 930억(OPM 1.7%, QoQ -81%,…
#3Q22 #LG화학 #Q&A

Q. [석유화학] 화학 시황 순차적 개선, 어느정도의 개선과 본격적 반등시기
- 대표 지표인 에틸렌 가동률, 올해 80% 수준. 업계의 가동조정 있었음. 내년, 올해와 유사한 수준 전망
- 다운스트림, 업체 간 경쟁력에 따라 가동률 차이 있을 것으로 전망
- 동사, 범용 제품 제외한 90% 이상의 정상 가동률 예상
- 불확실성 높아 조심스러우나, 현재 유가 상황, 수요 수준 고려 시 올해 하반기 대비 악화 가능성 제한적으로 보고 있음
- 23년 상반기 지나면서 회복 기대

Q. [양극재 Capa] 미국 증설 계획 공유
- 디테일, 고객과 최종협의 중
- 25년 가동 목표 세부내용 합의 중
- IRA 법안에 따라 북미 소재 현재화 니즈 확대 중
- 다수 OEM 셀 업체와 현지화 규모 조율 중. 현재 게획대비 다소 커질 수 있음.

Q. [메탈 가격 안정화에 따른 수익성 하락폭, 메탈 직접 소싱에 따른 수익성 개선폭]
- 메탈가격 안정, 재고효과는 대부분 사라지고, 고객사 연말 재고조정, 출하량도 일부 감소
- 4분기 수익성은 전분기 대비 소폭 감소 예상
- 메탈업체에 대한 지분투자 통한 수익성 개선폭 수치 공유 어려우나 양극재 원가에서 메탈 차지하는 비중 큼
- 리튬, 메탈업체와의 합작 투자 통해 할인메탈 수급 체계 구축 중, 향후 지속 확대 계획

Q. [IRA 법안에 따른 양극재 사업부 중장기 계획 변화]
- 고객사 지속 협의 중
- 세부사항 확정되는 연말까지 사업계획 수정 확정하기에는 어려움
- 기존 확정된 글로벌 생산지 전략 추진하며 충족하는 메탈 수급 위해 북미, 호주 협력 확대
- 보조금 수취할 수 있도록 양극재 현지화 일정, FTA산 메탈 소싱 방안 구체화.
- 협력이 모두 진행된다면 시기별로 메탈 요건 만족시킬 수 있다고 봄
- 현재 논의 중인 방안, 연말 IRA 세부사항 확정에 따라 충족 여부를 지켜봐야 함

Q. [석유화학 정기보수] 4분기 여수공장 정기보수에 따른 손익효과
- 지난 9월 말부터 12월까지 여수 공장 정기보수 진행 중
- 이 외에도 공장별 정비가 4분기에 집중
- 손익 감소효과는 약 1300억원
- 3분기에 일부 반영 포함 시 총 1800억원 손익감소효과

Q. [석유화학 Capa 계획] 향후 개선될 시황에 따라 중장기 계획 공유
- 단기적, 현재 진행중인 태양광용 POE, 전지용 CNT, 반도체용 IPA 등 수요 성장 높고 캐쉬 리턴 높은 고부가가치 제품 증설 차질없이 진행
- 중장기, 바이오, 리사이클 등 에 투자 집중

Q. [분리막 JV 사업] 기존 사업 진행하면서 전략 변화여부, 수익성 전략
- 매출 대비 투자비 규모가 큼
- 안정적 수익성 확보를 위해선 높은 가동률 유지하는 것이 중요
- 최근 수익성 하락은 증설에 따른 가동률 하락
- 헝가리 분리막 합작법인 통해 올 연말 내년 양산 계획
- 사업계획상 변경사항은 없음
- LGES, 북미투자에 집중하고 있어 동사 북미에 진출 여부를 검토중에 있으며 확정 후 공유할 것
- 증설 시 고객 사전 협의 통해 증설공급물량 사전 확보, 안정적 가동률을 토대로 분리막 사업 확대 할 것

Q. 아베오사 인수 따른 시너지
- LG화학 입장, 리서치와 디스커버리에 강점
- 아베오, 상업화, 임상개발 허가 역량 보유
- 이를 통해 전략적 옵션 다양화 할 수 있다는 점이 가장 큰 시너지효과
- 당사 파이프라인에 임상개발 측면, 이미 구축한 네트웍을 기반, 임상개발 가속화 할 수 있다는 점, 허가 받은 제품, 빠른 시일 내애 시장 안착 가능, 상업적 성공률을 확대하고 피크세일즈 달성을 앞당길 수 있다는 장점
- 아베오, 현재 제품에 대해 파이프라인 추가확보, 투자여력 가능, 궁극적으로 양사 공동 추구 항암시장에서 글로벌 컴퍼니 육성
- 이사회를 통과하는 것, 딜클로징, 기업결합신고 등 절차가 남아있으며 향후 3~6개월 시간이 필요할 것으로 예상

Q. [양극재] 3분기와 4분기 가동율 현황, 물량이 현재 Capa에서 추가적으로 늘어나는지 공유, 중국 우시 양극재 법인 이익률이 높을 것으로 추정, 강점, 국내 화유코발트 국내 JV, 중국 법인의 이익률과 구미공장에서 시현 가능할지
- 현재 가동율은 70% 수준
- 우시의 경우 니켈광산 보유 업체와 협력체계 구축
- 니켈 할인체계 구축, 수익성이 더 양호
- 구미법인의 경우, 동일한 니켈 협력 체계를 구축, 우시와 유사한 수준의 수익성 확보 예측
- 내년 물량, 중장기 물량은 매년 30% 이상 성장 기대
- 내년 얼티엄셀즈의 가동, LGES 외에 외부판매 확대에 따른 중장기 물량 증가율 대비 큰 폭의 물량 성장 예상
- 메탈의 - 효과 발생하지 않는다면 두 자릿수 수익성 기대

Q. [양극재] 다른 기업들의 경우 하이니켈 양극재 관련 외국 사업 기반 정부 승인 취득 과정에서 승인이 잘 이루어지지 않는데 동사의 미국 진출 영향 있을지
- 북미 업계와의 합작법인, 산자부 국가지정 핵심기술 보안이슈가 있었음
- 동사, 북미 진출 시 단독 진출 계획. 기술보안 대책 마련 중, 영향 없을 것으로 보고있음

Q. [분리막] 창신신소재의 북미 증설에 따른 동사 분리막사업 계획 변화 있을지

- 미국 Capa 증설에 대해 구체적인 계획은 아직 없음
- 헝가리에서 증설을 통해 글로벌 대응할 것인지 북미 진출 할 것인지 논의 중
- 동사 북미 고객사, 단독 서플라이어가 유지하기에는 어렵다고 봄.
- Capa 증설하더라도 당사에게 기회가 있다고 봄
👍3
■ 미국시장 기업 실적발표 요약
1) Amkor(+0.05%)
- 매출액 $2.1B vs 1.79B
- EPS $1.24 vs $0.80

- 4분기 가이던스
- 매출액 $1.8B~1.9B
- EPS $0.60~0.80

- 신규 대용량 제품 램프업에 따라 기록적인 수익 수준 달성
- 모든 엔드마켓에서 기록 달성
- Advanced packaging, YoY +33%
- Communications, YoY +35%
- Consumer, YoY +14%,
- Automotive and Industrial, YoY +13%,
- Computing, YoY +22%

2) NXP(-3.68%)
- 매출액 $3.45B vs $3.43B
- EPS $2.79 vs $3.66

- 4분기 가이던스
- 매출액 $3.2B~3.4B vs $3.41B

- Automotive $1,804M(QoQ +5%, YoY +24%)
- Industrial & IoT $713M(QoQ flat, YoY +17%)
- Mobile $410M(QoQ +6%, YoY +19%)
- Infra&Other $518M(QoQ +4%, YoY +14%)
산업부는 수출액 감소 원인으로 중국의 수입시장 위축과 반도체 가격 하락 그리고 역대 10월 중 최고실적을 기록한 지난해 10월의 기저효과가 복합 작용했다고 설명했다. 부문별 수출 증감률은 반도체 -17.4%, 석유화학 -25.5%로 감소폭이 컸으며 자동차(28.5%), 2차전지(16.7%)의 성장세는 견조했다. 지역별로는 대 미국수출이 6.6% 유럽연합이 10.3% 늘었으나 중국(-15.7%), 일본(-13.1%), 아세안(-5.8%)의 감소세가 뚜렷했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/26DGH8G7FW
전체 수출금액 월별 YoY
- 8월 6.6%
- 9월 2.7%
- 10월 -5.7%
반도체 수출금액 월별 YoY
- 8월 -7.0%
- 9월 -5.0%
- 10월 -16.4%
철강제품 수출금액 월별 YoY
- 8월 +2.9%
- 9월 -16.5%
- 10월 -13.0%
석유제품 수출금액 월별 YoY
- 8월 +114.1%
- 9월 +51.3%
- 10월 +6.9%
승용자동차 수출금액 월별 YoY
- 8월 +38.2%
- 9월 +34.9%
- 10월 +29.2%
자동차부품 수출금액 월별 YoY
- 8월 +15.1%
- 9월 +9.9%
- 10월 +4.0%