[중국 12월 물가 : 대폭 하락, 긍정적]

>CPI YoY +1.5% (예상+1.7%/전월+2.3%)

>PPI YoY +10.3% (예상+11.3%/전월 +12.9%)

•12월 물가 예상치 대폭 하회하며 전년비, 전월비 모두 11월 대비 큰 폭 하락. CPI는 농축산물 전월비 하락이 유도. PPI는 12월 상품가격 하락세 반영. 중국발 글로벌 인플레 압력 완화의 단초, 인민은행 통화정책 부담도 더 축소되는 긍정적인 신호. 향후 1-2월 상품가격 재반등 부담 상존하나 베이스효과 축소가 기대 요인.

•내일 11일 오전 10시 30분에 중국 12월 PPI와 CPI가 발표됩니다. CPI는 YoY+2.3%에서 1%대 하락이 예상되기 때문에 PPI 하락폭이 저희 관심입니다. 10월 13.5%에서 11월 12.9%로 소폭 하락했고, 12월 시장 컨센서스는 11.3%입니다. 하락세가 계속 됩니다.

•역사적 통계상으로, 그리고 펜데믹 이후에는 더더욱 중국 PPI는 미국 금리의 선행지표 중 하나입니다. ‘중 PPI-중 수출-미 수입-미 PPI-미 Core CPI-미 국채금리’ 루트 이고, 이번 중국의 공급 역할과 관세 전가 등 감안할때 영향력은 더 큽니다. 시차가 있겠지만 중국발 악재 하나가 실마리를 찾는지 지켜보시기 바랍니다.

삼성전자가 LG디스플레이의 대형 W-OLED를 채용한 TV를 이르면 6월께 선보일 예정이다. 당초 삼성전자는 W-OLED TV를 5월 출시할 계획이었지만, 지난해 말 진행된 인사개편 후 LG디스플레이와 계약내용을 다시 살펴보면서 전체 일정이 소폭 밀렸다.12일 업계에 따르면 삼성전자는 당초 5월 출시하려던 화이트(W)-유기발광다이오드(OLED) TV 출시 일정을 다소 미뤄야 하는 상황인 것으로 파악됐다. W-OLED TV는 LG디스플레이의 W-OLED 패널을 적용한 제품이다.삼성전자의 LG디스플레이 W-OLED 패널 구매와 관련해

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#IT #전장부품 #관련기업

자동차는 과거의 단순 운송수단에서 벗어나 하나의 IT 제품으로 변모하고 있습니다.

그 예로 자율주행의 선도기업인 테슬라는 차량 내부의 조작 시스템을 큰 터치스크린패널에 넣어버리는 디자인을 선보였습니다. 또한 CES 2022에서 Sony는 인포테인먼트를 강조하며 전기차 양산을 시작하겠다고 밝혔습니다.

추후 완전자율주행이 가능한 미래에는 이러한 인포테인먼트 시스템을 통해 킬러컨텐츠들을 이용하지 않을까 생각됩니다.

**인포테인먼트: 정보(Information)와 오락(Entertainment)의 합성어로, 정보의 전달에 오락성을 가미한 소프트웨어 혹은 미디어를 가리키는 용어

#LGES #SKon #삼성SDI #배터리장비서플라이체인

국내 배터리셀3사의 공격적인 증설이 미국에서 진행, 미-중 갈등으로 인해 국내 소재 및 장비업체들의 수혜가 지속 될 전망

#SK온 #엠플러스 #하나기술

올해 3000억원으로 추정되는 SK이노베이션(SK온) 배터리 공장의 패키징 장비를 두고 엠플러스와 하나기술이 수주 경쟁을 펼친다. SK가 하나기술을 신규 조달처로 선정한 것으로 12일 알려졌다. 지난해 중국 옌청 배터리 공장용 패키징 장비는 하나기술이 첫 수주를 받은 것으로 파악됐다.

SK 배터리 생산라인은 탭 웰딩과 패키징 공정이 인-라인(In-Line)으로 이루어져 있다. 연속공정이라 탭 웰딩‧패키징 장비가 동시에 공급된다. 조립공정용 장비 가운데 대당 가격이 100억원 이상으로 가장 가격이 비싸다. 이 공정의 라인 길이만 80미터에 달한다. 탭 웰딩을 위한 레이저 용접과 배터리 소재를 파우치 필름에 넣고 고온‧고압으로 압착하는 것은 고난도 기술이다. 진입 장벽이 높다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15741

단순 계산해보면 SK온의 현재 Capa는 40Gwh, 2025년까지 200Gwh+A까지 증설 목표.

2022년 -> 2025년 증설 Capa규모는 약 160Gwh, 최근 배터리셀 업체의 1개 라인 당 1.5Gwh 수준으로 증설. 160Gwh 규모는 약 100라인, 라인 당 장비 금액 100억원으로 100라인=1조원. 3~3.5년간 연 평균 수주금액은 약 2850~3300억원 수준.

장비업체들의 경우 Capa는 일정공간의 부지와 인력베이스, 부지는 임대 등을 통해 쉽게 구할 수 있지만 인력의 경우 제한적. 즉 대규모 증설을 앞두고 있는 배터리셀 업체의 경우 장기간의 협력을 함께 할 배터리장비 업체들이 필요, 현재 배터리 장비업체 우위 시장.

전 세계적으로 배터리셀 증설이 진행 중인 가운데, 안정적인 장비 조달이 필요한 배터리셀 업체들의 경우 어찌보면 벤더 이원화는 당연한 흐름.

물론 이원화되는 장비업체들의 경우 수익성이 낮아진다는 리스크 발생, 유럽 및 미국의 로컬업체들과의 턴키수주를 통한 수익성 제고가 추후 경쟁력

체크한 바로는 작년에 하나기술이 SK온 장비수주에 성공했던 이유는 가격을 꽤 낮춰서 들어갔던 것으로 파악됩니다.

2022-01-12

코스피 신용잔고(2022-01-12)

코스닥 신용잔고(2022-01-12)

#삼성전자 #애플 #스마트폰

갤럭시S22 시리즈의 가격 인상은 스마트폰 부품 공급난 때문으로 보인다. 스마트폰 핵심 부품인 모바일AP(애플리케이션프로세서)와 모뎀칩, 와이파이 부품 등의 가격이 줄줄이 인상됐다. 특히 최신 프리미엄 스마트폰일수록 반도체가 원가에서 차지하는 비중은 더욱 커 전체 부품가의 70~75%에 달할 정도로 전해진다.

하지만 일각에서는 부품 가격 인상에도 불구하고, 삼성전자가 전작과 비슷한 가격대에 출시할 것이라는 얘기도 나온다. 프리미엄 스마트폰 시장에서 애플 아이폰에 크게 밀리고 있는 상황에서, 비싼 가격이 판매에 발목을 잡을수 있기 때문이다. 특히 중국업체들의 저가 공세에 큰 위협을 받고 있는 상황이다.

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20220112000936&ACE_SEARCH=1

#노트북 #공급차질

대만의 노트북 ODM사들은 고객으로부터 많은 주문을 받고있음에도 부품재고는 높은 수준으로 유지 중, IT제품 중 공급차질 정도가 상대적으로 가장 낮은 것으로 추정

https://www.digitimes.com/news/a20220112PD204.html

#DB하이텍 #RF프론트엔드 #퀄컴

DB하이텍이 기존 RF(무선주파수) 공정 대비 성능을 대폭 개선한 공정을 개발했다. 이를 통해 올 상반기부터 고객사들의 5G향 RF프론트엔드 제품 양산을 지원할 계획이다.

RF프론트엔드는 IT기기간의 송·수신을 담당하는 모듈이다. 스마트폰, IoT 등 통신이 필요한 분야에서 다양하게 활용되고 있다. 보통 안테나 튜너, 스위치, 저잡음증폭기(LNA, Low Noise Amplifier), 전력증폭기(PA, Power Amplifier) 등의 부품으로 구성되어 있다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15723

퀄컴 또한 모바일에서 PC, AR/VR, 스마트홈, 자율주행차 등으로 적용처 늘리면서 RF 프론트엔드의 매출액이 4분기 기준 YoY 45%를 달성했습니다.
이처럼 파운드리의 경쟁력은 기술진보에 따른 신규 공정 개발입니다. DB하이텍 입장에서는 신규공정 적용으로 인한 ASP 상승을 기대할 수 있겠습니다.