- 천연가스, 재고량, 예상치보다 높은 수준 발표되며 급락.

- 구리, 공격적인 긴축과 글로벌 경기 둔화로, 수요위축 컨센서스 형성으로 하락추세 지속

- 원면, 인플레이션 압력으로 소비량이 줄어들 것으로 전망되며 하락추세

- 소맥, 러시아 밀 생산량 사상 최고치 전망되며 가격 하락. 인도-인도네시아 밀 수출 재개 전망도 가격하락에 영향

Rio Tinto사, Gudai-Darri 철광석 광산 개광 2022-06-23
Rio Tinto사는 호주 Pilbara 지역에 소재한 Gudai-Darri 프로젝트의 공식 개광을 발표함. 로봇 및 자율주행 트럭 등 첨단 기술이 적용된 Gudai-Darri 광산은 자동화와 혁신을 결합하여 안전성과 생산성을 보장할 전망임. 당사는 오는 8월 완공 예정인 34MW 규모의 태양열 농장을 건설 중이며, Gudai-Darri 광산의 전력 요구량 중 1/3을 공급할 예정임. 이로 인해 연간 9만 톤의 이산화탄소 배출량 감소를 목표로 함. 한편, 이달 초 생산을 개시한 Gudai-Darri 광산은 전면 생산 시 연간 4,300만 톤의 철광석을 생산할 전망임. (Miningweekly 6.21)

Vale사, 광미댐 해체 작업에 올해 4억 불 투자 계획 2022-06-23
브라질 Vale SA사는 4억 불을 투자하여 올해 말까지 12개의 광미댐 해체 작업을 완료함으로써 총 4,690만 입방미터에 해당하는 광미 폐기물을 처리할 계획임. ‘19년 Brumadinho 지역에서 발생한 광미댐 사고로 270여 명이 사망하자 재해 예방을 위해 광미댐 해체 작업이 시작됨. 당사는 ’35년까지 총 40억 불을 투자하여 30개의 광미댐을 해체할 예정. (Mining.com 6.21)

호주 퀸즐랜드주, 석탄 로열티 인상 2022-06-23
호주 퀸즐랜드주 정부는 10년간 동결됐던 석탄 로열티를 인상하겠다고 6월 21일 발표함. 석탄 로열티는 석탄 가격이 톤당 최고 A$150불 이하일 경우 15%의 세율이 적용됐었으나, 현재 탄가가 A$500불을 상회함에 따라 탄가 구간별로 차등적 세율을 적용하는 방안이 7월 1일부터 시행될 예정임. 탄가가 톤당 A$175불 이상일 경우 20%의 세율을 부과하고 A$225불 이상 및 A$300불 이상일 경우에는 각각 30%, 40%의 세율을 적용할 계획임. 당국은 탄광업에 대한 금번 석탄 로열티 인상의 영향이 적을 것으로 설명함. 반면, 퀸즐랜드주 자원협회(Queensland Resources Council, QRC)는 “세계 최고의 로열티 세율”을 탄광업체에 부과한다고 비판하며 금번 로열티 인상이 기업의 투자 부진을 초래하여 지역사회와 기업에 타격을 가할 것이라고 규탄함. (Miningweekly 6.21)

동, 칠레발 공급우려로 가격 상승 2022-06-23
6월 21일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 칠레의 Codelco사 노조 파업 우려로 전일 대비 1.41% 상승한 톤당 9,000불을 기록함. 뉴욕거래소(COMEX)의 동 7월물 가격도 파운드당 4.08불을 기록하며 전일 대비 1.1% 상승함. 앞서 칠레 환경 당국이 Ventanas 동 제련소로 인한 지역민들의 이산화황 중독으로 비상사태를 선언함에 따라 사측이 조업을 중단한 가운데, 노조는 동 제련소의 조업 중단 시 6월 22일부터 전국적인 파업에 돌입하겠다고 예고함. 한편, 세계 1위 동 생산업체 Codelco사는 세계 1위 동 생산국인 칠레의 국영 광산업체임. (Mining.com 6.21)

* 이재용 부회장이 유럽순방 다녀오더니.. SDI 배터리 수주도 기대해볼 수 있을까요?

삼성디스플레이는 2024년부터 양산하는 BMW 신형 최고급 세단용 OLED 디스플레이 공급 계약을 따냈다. 양산 이후 6~7년간 BMW 차량 400만대에 OLED 디스플레이를 공급한다. 글로벌 전장업체(티어1)를 통해 BMW에 디스플레이를 제공한다.

OLED 생산은 삼성디스플레이 탕정 사업장에서 이뤄진다. 삼성디스플레이는 아우디에도 차량용 OLED 신규모델 공급을 최종 타진하고 있는 것으로 파악됐다. 삼성디스플레이는 최근 유럽 완성차 업체 중심 수주 성과에 집중하고 있다.

https://www.etnews.com/20220623000233

* 오피셜은 아니고 추정치. 애플은 삼성디스플레이의 높은 점유율을 분산시키려고 노력중입니다.

이충훈 유비리서치 대표는 23일 서울 강남 코엑스에서 개최한 '상반기 유기발광다이오드(OLED) 결산 세미나'에서 올해 업체별 아이폰14용 OLED 물량을 △삼성디스플레이 6003만대(64%) △LG디스플레이 2815만대(30%) △BOE 500만대(5%)로 예상했다. 모두 더하면 9318만대다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17273

[미래에셋 김철중]

6월 4주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이

데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

Source: ICC

배터리셀 원재료들의 가격들이 지속적으로 하락하는 추세네요

일진머티리얼즈, 동박 장기공급계약
계약상대: 삼성SDI
계약금액: 8.52조원(연간 1조원 수준)
계약기간: 22.06~30.12(8.5년)
계약특징: 삼성SDI가 필요로 하는 전체 물량의 60% 공급의무. 2025년 이후 물량은 확정되지 않았기 때문에 상호합의하에 5% 감소, 20% 증가 가능. 공급가능범위는 55%~80%. (계약금액은 60% 기준으로 산정된 듯 합니다)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220624800067

[미래에셋 김철중]

금일 일진머티리얼즈의 삼성SDI 향 중장기 공급 계약 공시가 나왔습니다.

금액 8.5조원(8조원~10조원 변동 가능)
기간 22년 하반기 ~ 30년(약 8년)

 
금일 공시에서 주목할 점은 삼성SDI 전체 물량 안에서의 M/S를 명시했다는 점입니다.

금일 공시를 통해 그 동안 시장에서 깜깜이였던 삼성SDI의 중장기 생산능력을 역산해 볼 수 있습니다.

데이터 가정
(1) 동박 1만톤 당 2천억원(현재 환율, 동 가격 가정)
(2) 1Gwh 당 동박 사용량 600톤

일진머티리얼즈가 공급하는 물량은 40~50만톤 수준으로 추정되며,

삼성SDI의 동박 사용량(일진머티 60% 가정)은
 65만톤~83만톤 수준입니다.

Gwh로 환산 시, 삼성SDI의 8년간 배터리 총 출하량은 1,111Gwh~1,400Gwh 수준일 것으로 보입니다.

t.me/cjdbj

* 오늘은 유일에너테크에 탐방을 다녀왔습니다. 탐방 목적은 2차전지 장비 본업 현황과 Si 투자를 진행한 2차전지 소재 리사이클 업체 재영텍에 대한 현황 체크.

2차전지 사업부문의 경우 최근 유럽 Local 업체들 수주를 진행하며 레퍼런스를 보유하고 있으며 증설을 통해 하반기 SK온 수주 대응을 준비하고 있습니다.(최근 300억 CB)
특히 각형 배터리 장비를 수주하면서 다양한 레퍼런스를 보유, 추후 유럽 Local 영업에 있어서 우호적으로 판단됩니다.

재영텍의 경우 배터리셀 업체와 양극재 업체들로부터 나오는 black powder(양극재 스크랩)를 받아와서 리튬을 추출하는 업체인데, peer 그룹과 추출공정이 달라서 탄산리튬을 뽑을 수 있다고 합니다. 흔히 이야기하는 도시광산의 역할을 잘 하고 있습니다.

잠시 탄산리튬에 대해 이야기하자면, 리튬은 광석과 염호에서부터 나오는데, 광석에서 나오는 리튬에서는 탄산리튬과 수산화리튬을 뽑을 수 있고 염호에서는 탄산리튬밖에 뽑지 못한다고 합니다. 일반적으로 탄산리튬은 LFP에 사용이 되고 고순도 탄산리튬은 가공을 통해 수산화리튬으로 만들 수 있습니다. 하이니켈 양극재에는 수산화리튬이 필수적이기 때문에 결론적으로 탄산리튬은 적용처가 다양한 아이템입니다. 오늘 오전에 공유드린 2차전지 소재 스팟가격 추이만 보아도 리튬가격은 잘 떨어지지 않고 있습니다.

결과적으로 탄산리튬 가격이 높게 유지되면서 우호적인 영업환경을 이어나가고 있습니다.

관련 뉴스들 공유드립니다.

각형 배터리 - https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17242

노르웨이 모로우 - https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17206

배터리 재활용 시장 - https://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=202205090912534420101432&svccode=04

리튬 스터디 - https://www.youtube.com/watch?v=ra9pMPhwO20

재영텍 비지니스 - http://jytech.or.kr/ko/competi.html

재영텍 투자1 - https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14656

재영텍 투자2 - http://news.imaeil.com/page/view/2021122816481573471

재영텍 ipo - https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2022/02/130033/

미국 리오프닝

[Bloomberg News, 6/27]

1. 美불러드 총재 “경기침체 공포 과장됐다”
: 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재가 미국의 경기침체 공포는 과장된 것이라고 발언. 소비자들은 코로나19 팬데믹 기간 동안 자금을 충분히 축적했고 확장세는 초기 단계라는 것. 불러드 총재는 금요일 취리히 연설에서 “나는 사실 우리가 괜찮을 것이라고 생각한다”며 “미국에서 경기침체 가능성에 대한 논의는 다소 이르다”고 말함. 미국의 침체를 예상하기 시작하는 이코노미스트들의 수가 늘고 있는 가운데 불러드 총재는 미국의 경기 확장세는 초기 단계라며 이 단계에서 침체로 다시 빠지는 것은 흔치 않을 것이라고 발언. 그러면서 인플레이션을 제어하기 위해 금리를 조기에 추가 인상해야 한다는 입장을 재확인. 한편, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재가 다음달 또 다시 75bp 인상을 선호하는 대열에 합류. 7월 75bp 인상이 치솟는 인플레 억제를 위해 “우리가 해야할 필요가 있는 조치로 보인다”고 발언

2. 미시간대 장기 인플레 기대 속보치 대비 하향...韓·濠, 고물가 지속 경고
: 미국의 미시간대 중장기 인플레이션 기대가 속보치에서 하향 조정. 이것이 연준이 보다 가파르게 금리인상을 해야하는 시급성을 낮춰줄 수 있을지 주목됨. 6월 미시간대 5-10년 인플레이션 기대는 3.1%로, 당초 14년래 최고치였던 속보치 3.3%에서 하향 수정. 1년 인플레이션 기대는 5.3%로 나옴. 이달 초 기대 인플레 수치들은 연준이 이달 기준금리를 75bp 전격 인상하는데 있어 중요한 역할을 한 바 있음. 다른 곳은 상황이 여전히 녹록치 않은 모습. 짐 차머스 호주 재무장관은 호주의 인플레 문제가 향후 수개월 동안 악화될 것이며 2023년에야 개선될수도 있다고 발언. 그러면서 호주중앙은행의 7% 인플레 전망치가 크게 표적에서 벗어난 것으로 보이지 않는다고 덧붙임. 한국의 추경호 경제부총리도 6월 또는 7~8월의 경우 6%대의 소비자물가 상승률도 볼 수 있을 것 이라고 전망. 추 부총리는 일요일 KBS ‘일요진단’에 출연해 “물가 상황이 굉장히 좋지 않다”며 “상당기간 고물가 상황이 지속될 것”으로 보고있다고 밝힘

3. G-7, 러시아산 신규 금 수입 금지 발표 계획...우크라 무기한 지원 약속
: 주요 7개국(G7) 정상회의 개최와 함께 서방과 러시아의 신경전이 더욱 거세지는 모양새. G-7 국가들은 러시아산 신규 금 수입을 금지한다는 조치를 발표할 계획. 영국 정부는 성명에서 G-7의 “이같은 조치는 글로벌 차원에서 영향을 미칠 것이며 공식적인 국제시장에서 해당 상품을 차단시키게 될 것”이라며 푸틴 러시아 대통령의 자금조달 능력에 “막대한 영향”을 주게 될 것이라고 밝힘. 러시아의 우크라이나 침공으로 이미 런던금시장연합회(LBMA)는 지난 3월 러시아의 금 정제 업체들을 인가 리스트에서 제외. BullionVault의 리서치 헤드 Adrian Ash는 해당 조치는 금 업계가 이미 취한 조치를 공식화하는 것이라고 설명. 한편, G-7 협상단은 러시아산 원유에 대한 가격 상한을 적용하는 방안 역시 정상회담 아젠다로 올릴수 있을 만큼 논의가 진전된 상태라는데 의견을 같이한 것으로 전해짐. 또 성명 초안에 따르면 G-7 정상들은 우크라이나 방위에 대한 무기한 지원을 약속하고 러시아산 수입품으로부터의 관세수입을 우크라이나 지원에 사용하는 방안을 검토중인 것으로 알려짐

4. 러시아, 외화채 디폴트 눈앞...“상징적인 이벤트”
: 러시아의 외화채가 디폴트를 눈앞에 두고 있음. 러시아가 발행한 약 1억 달러 규모의 채권 상환이 광범위한 제재로 막힌 가운데 상환 유예 기간이 일요일 밤 끝나게 됨. 러시아가 디폴트에 대해 강력히 이의를 제기하고 있지만 해당 채권 관련 문서에는 투자자들이 시한까지 자금을 수령하지 못할 경우 월요일 오전 “디폴트 이벤트”가 있을 것이라고 명시되어 있음. 주요 신용평가사들이 일반적으로 디폴트를 선언하지만, 제재로 인해 신평사들은 러시아와 관련된 사업을 할 수 없음. 채권 보유자들 역시 그룹을 형성해 자체 성명을 발표할 수 있지만, 자금 회수 가능성을 가늠하기 위해 우크라이나 전쟁 상황과 제재 수준 등을 지켜보기 위해 기다리는 것을 선호할수도 있음. 노무라 리서치 연구소의 Takahide Kiuchi 이코노미스트는 “디폴트 선언은 상징적인 이벤트”라며 “러시아 정부는 이미 달러 표시 채권 발행 기회를 상실. 이미 러시아는 해외 대다수 국가에서 차입을 할 수 없는 상황”이라고 지적

5. PBOC 고문 “中 GDP 목표 달성 어려워”
: 중국인민은행(PBOC) 통화정책위원회의 고문인 Wang Yiming은 중국 경제가 올해 하반기 강력한 반등세를 나타내겠지만, 올해 성장률 목표 5.5%를 달성하는 데에는 “어려움이 남아있다”고 토요일 한 포럼에서 발언. 그는 특별 국채 도입을 통해 경제를 부양하는 것을 고려해볼 수 있다고 발언했지만, 자세한 내용은 언급하지 않음. 이같은 발언은 중국 당국의 엄격한 코로나19 정책이 경제를 둔화시킬 것이라는 이코노미스트들의 우려에도 시진핑 중국 국가주석이 성장률 목표치를 재확인한 가운데 나온 것. 중국이 특별 국채를 발행할 수 있다는 관측은 이미 상당폭 확산돼있는 상황. 중국 정부는 앞서 지난 2020년 코로나19 대응책 재원 마련을 위해 1조 위안의 채권을 발행한 바 있지만, 지난해는 발행하지 않았고 올해 계획에도 특별채 발행이 포함되지는 않음

윤석열 대통령이 오는 29∼30일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 27일 출국한다.

우리나라 대통령으로서는 처음 참가하는 것으로, 일본·호주·뉴질랜드와 함께 아시아·태평양 파트너국으로 초청됐다.

지난달 10일 취임한 윤 대통령의 첫 해외 방문이자, 다자 외교무대 데뷔전이다.

원자력 수출(체코·폴란드·네덜란드), 반도체(네덜란드), 방위산업(폴란드), 재생에너지(덴마크) 등 경제안보 의제들이 테이블에 오른다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013270188

#자율주행 #SKT #CITS

SK텔레콤은 차량과 보행자, 교통 인프라 등 모든 것을 5G로 연결하는 차세대 지능형 교통 시스템인 지능형 교통체계(C-ITS)’ 실증사업 일환으로 진행된 서울시 상암지역 자율주행차 시범운행지구 확대 구축을 성공적으로 마무리 했다고 밝혔다.

시범운영지구를 운행하는 자율주행차는 서울시가 제공하는 차량사물통신(V2X) 단말기를 장착해 SKT의 안전운행 정보를 받을 수 있다.

이 밖에 작년 11월부터 서울시가 운영하는 자율주행자동차 유상운송서비스를 위해 △자율주행차 전용 차고지 및 전용 주차면 제공 △자율주행차 정류소 내 실시간 위치 정보 전광판 설치 등도 지원한다.

SK텔레콤은 이번 자율주행차 시범운영지구 확대 구축이 5G 기반 자율주행 실증이 본격화되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=99017

#애플 #MR #M2 #D램 #탑재량

블룸버그통신의 마크 거먼은 26일(현지시간) 애플의 새로운 헤드셋에 M2 칩과 16GB 램이 포함될 것으로 보인다고 보도했다. 애플이 이달 초 세계개발자회의(WWDC)에서 발표한 M2 칩은 구형 M1 칩에 비해 CPU가 18%, GPU가 35% 더 빠르다.

업계는 애플이 헤드셋 개발을 거의 완료했으며 빠르면 내년 1월쯤 소비자 시장에 새로운 헤드셋을 출시할 것으로 보고 있다. 앞서 애플은 '쉘 컴퍼니(shell Company)'를 이용해 '리얼리티OS'라는 상표를 출원했다는 의혹에도 휩싸였다. 리얼리티OS는 MR 헤드셋의 소프트웨어가 될 것으로 보인다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20220627083144