- 천연가스, 재고량, 예상치보다 높은 수준 발표되며 급락.

- 구리, 공격적인 긴축과 글로벌 경기 둔화로, 수요위축 컨센서스 형성으로 하락추세 지속

- 원면, 인플레이션 압력으로 소비량이 줄어들 것으로 전망되며 하락추세

- 소맥, 러시아 밀 생산량 사상 최고치 전망되며 가격 하락. 인도-인도네시아 밀 수출 재개 전망도 가격하락에 영향

Rio Tinto사, Gudai-Darri 철광석 광산 개광 2022-06-23
Rio Tinto사는 호주 Pilbara 지역에 소재한 Gudai-Darri 프로젝트의 공식 개광을 발표함. 로봇 및 자율주행 트럭 등 첨단 기술이 적용된 Gudai-Darri 광산은 자동화와 혁신을 결합하여 안전성과 생산성을 보장할 전망임. 당사는 오는 8월 완공 예정인 34MW 규모의 태양열 농장을 건설 중이며, Gudai-Darri 광산의 전력 요구량 중 1/3을 공급할 예정임. 이로 인해 연간 9만 톤의 이산화탄소 배출량 감소를 목표로 함. 한편, 이달 초 생산을 개시한 Gudai-Darri 광산은 전면 생산 시 연간 4,300만 톤의 철광석을 생산할 전망임. (Miningweekly 6.21)

Vale사, 광미댐 해체 작업에 올해 4억 불 투자 계획 2022-06-23
브라질 Vale SA사는 4억 불을 투자하여 올해 말까지 12개의 광미댐 해체 작업을 완료함으로써 총 4,690만 입방미터에 해당하는 광미 폐기물을 처리할 계획임. ‘19년 Brumadinho 지역에서 발생한 광미댐 사고로 270여 명이 사망하자 재해 예방을 위해 광미댐 해체 작업이 시작됨. 당사는 ’35년까지 총 40억 불을 투자하여 30개의 광미댐을 해체할 예정. (Mining.com 6.21)

호주 퀸즐랜드주, 석탄 로열티 인상 2022-06-23
호주 퀸즐랜드주 정부는 10년간 동결됐던 석탄 로열티를 인상하겠다고 6월 21일 발표함. 석탄 로열티는 석탄 가격이 톤당 최고 A$150불 이하일 경우 15%의 세율이 적용됐었으나, 현재 탄가가 A$500불을 상회함에 따라 탄가 구간별로 차등적 세율을 적용하는 방안이 7월 1일부터 시행될 예정임. 탄가가 톤당 A$175불 이상일 경우 20%의 세율을 부과하고 A$225불 이상 및 A$300불 이상일 경우에는 각각 30%, 40%의 세율을 적용할 계획임. 당국은 탄광업에 대한 금번 석탄 로열티 인상의 영향이 적을 것으로 설명함. 반면, 퀸즐랜드주 자원협회(Queensland Resources Council, QRC)는 “세계 최고의 로열티 세율”을 탄광업체에 부과한다고 비판하며 금번 로열티 인상이 기업의 투자 부진을 초래하여 지역사회와 기업에 타격을 가할 것이라고 규탄함. (Miningweekly 6.21)

동, 칠레발 공급우려로 가격 상승 2022-06-23
6월 21일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 칠레의 Codelco사 노조 파업 우려로 전일 대비 1.41% 상승한 톤당 9,000불을 기록함. 뉴욕거래소(COMEX)의 동 7월물 가격도 파운드당 4.08불을 기록하며 전일 대비 1.1% 상승함. 앞서 칠레 환경 당국이 Ventanas 동 제련소로 인한 지역민들의 이산화황 중독으로 비상사태를 선언함에 따라 사측이 조업을 중단한 가운데, 노조는 동 제련소의 조업 중단 시 6월 22일부터 전국적인 파업에 돌입하겠다고 예고함. 한편, 세계 1위 동 생산업체 Codelco사는 세계 1위 동 생산국인 칠레의 국영 광산업체임. (Mining.com 6.21)

* 이재용 부회장이 유럽순방 다녀오더니.. SDI 배터리 수주도 기대해볼 수 있을까요?

삼성디스플레이는 2024년부터 양산하는 BMW 신형 최고급 세단용 OLED 디스플레이 공급 계약을 따냈다. 양산 이후 6~7년간 BMW 차량 400만대에 OLED 디스플레이를 공급한다. 글로벌 전장업체(티어1)를 통해 BMW에 디스플레이를 제공한다.

OLED 생산은 삼성디스플레이 탕정 사업장에서 이뤄진다. 삼성디스플레이는 아우디에도 차량용 OLED 신규모델 공급을 최종 타진하고 있는 것으로 파악됐다. 삼성디스플레이는 최근 유럽 완성차 업체 중심 수주 성과에 집중하고 있다.

https://www.etnews.com/20220623000233

* 오피셜은 아니고 추정치. 애플은 삼성디스플레이의 높은 점유율을 분산시키려고 노력중입니다.

이충훈 유비리서치 대표는 23일 서울 강남 코엑스에서 개최한 '상반기 유기발광다이오드(OLED) 결산 세미나'에서 올해 업체별 아이폰14용 OLED 물량을 △삼성디스플레이 6003만대(64%) △LG디스플레이 2815만대(30%) △BOE 500만대(5%)로 예상했다. 모두 더하면 9318만대다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17273

[미래에셋 김철중]

6월 4주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이

데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

Source: ICC

배터리셀 원재료들의 가격들이 지속적으로 하락하는 추세네요

일진머티리얼즈, 동박 장기공급계약
계약상대: 삼성SDI
계약금액: 8.52조원(연간 1조원 수준)
계약기간: 22.06~30.12(8.5년)
계약특징: 삼성SDI가 필요로 하는 전체 물량의 60% 공급의무. 2025년 이후 물량은 확정되지 않았기 때문에 상호합의하에 5% 감소, 20% 증가 가능. 공급가능범위는 55%~80%. (계약금액은 60% 기준으로 산정된 듯 합니다)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220624800067

[미래에셋 김철중]

금일 일진머티리얼즈의 삼성SDI 향 중장기 공급 계약 공시가 나왔습니다.

금액 8.5조원(8조원~10조원 변동 가능)
기간 22년 하반기 ~ 30년(약 8년)

 
금일 공시에서 주목할 점은 삼성SDI 전체 물량 안에서의 M/S를 명시했다는 점입니다.

금일 공시를 통해 그 동안 시장에서 깜깜이였던 삼성SDI의 중장기 생산능력을 역산해 볼 수 있습니다.

데이터 가정
(1) 동박 1만톤 당 2천억원(현재 환율, 동 가격 가정)
(2) 1Gwh 당 동박 사용량 600톤

일진머티리얼즈가 공급하는 물량은 40~50만톤 수준으로 추정되며,

삼성SDI의 동박 사용량(일진머티 60% 가정)은
 65만톤~83만톤 수준입니다.

Gwh로 환산 시, 삼성SDI의 8년간 배터리 총 출하량은 1,111Gwh~1,400Gwh 수준일 것으로 보입니다.

t.me/cjdbj

* 오늘은 유일에너테크에 탐방을 다녀왔습니다. 탐방 목적은 2차전지 장비 본업 현황과 Si 투자를 진행한 2차전지 소재 리사이클 업체 재영텍에 대한 현황 체크.

2차전지 사업부문의 경우 최근 유럽 Local 업체들 수주를 진행하며 레퍼런스를 보유하고 있으며 증설을 통해 하반기 SK온 수주 대응을 준비하고 있습니다.(최근 300억 CB)
특히 각형 배터리 장비를 수주하면서 다양한 레퍼런스를 보유, 추후 유럽 Local 영업에 있어서 우호적으로 판단됩니다.

재영텍의 경우 배터리셀 업체와 양극재 업체들로부터 나오는 black powder(양극재 스크랩)를 받아와서 리튬을 추출하는 업체인데, peer 그룹과 추출공정이 달라서 탄산리튬을 뽑을 수 있다고 합니다. 흔히 이야기하는 도시광산의 역할을 잘 하고 있습니다.

잠시 탄산리튬에 대해 이야기하자면, 리튬은 광석과 염호에서부터 나오는데, 광석에서 나오는 리튬에서는 탄산리튬과 수산화리튬을 뽑을 수 있고 염호에서는 탄산리튬밖에 뽑지 못한다고 합니다. 일반적으로 탄산리튬은 LFP에 사용이 되고 고순도 탄산리튬은 가공을 통해 수산화리튬으로 만들 수 있습니다. 하이니켈 양극재에는 수산화리튬이 필수적이기 때문에 결론적으로 탄산리튬은 적용처가 다양한 아이템입니다. 오늘 오전에 공유드린 2차전지 소재 스팟가격 추이만 보아도 리튬가격은 잘 떨어지지 않고 있습니다.

결과적으로 탄산리튬 가격이 높게 유지되면서 우호적인 영업환경을 이어나가고 있습니다.

관련 뉴스들 공유드립니다.

각형 배터리 - https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17242

노르웨이 모로우 - https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17206

배터리 재활용 시장 - https://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=202205090912534420101432&svccode=04

리튬 스터디 - https://www.youtube.com/watch?v=ra9pMPhwO20

재영텍 비지니스 - http://jytech.or.kr/ko/competi.html

재영텍 투자1 - https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14656

재영텍 투자2 - http://news.imaeil.com/page/view/2021122816481573471

재영텍 ipo - https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2022/02/130033/

미국 리오프닝