제이지의 투자이야기
동화기업［025900］_20220520_Hyundai+Motor_787400.pdf
#동화기업
증설 발표나오고 증설분에 대해 자체적으로 추정해 본 기업가치 입니다.
24년 기준 fPER 을 보면
엔켐 17.8
천보 23.0
수준으로 전해질 첨가제 사업자인 천보가 더 높은 벨류를 받고 있습니다. 동화기업은 올해 초 전해질 첨가제 국내,해외 특허등록을 완료하여 양산에 기대감이 있습니다.
전해액 생산업체에 경우 전해질 첨가제 레시피가 벨류 프리미엄의 근거가 될 수 있습니다. 양극, 음극단에서 스펙을 올리기 위해서는 전해질 첨가제의 역량이 필요하기 때문입니다.
증설 발표나오고 증설분에 대해 자체적으로 추정해 본 기업가치 입니다.
24년 기준 fPER 을 보면
엔켐 17.8
천보 23.0
수준으로 전해질 첨가제 사업자인 천보가 더 높은 벨류를 받고 있습니다. 동화기업은 올해 초 전해질 첨가제 국내,해외 특허등록을 완료하여 양산에 기대감이 있습니다.
전해액 생산업체에 경우 전해질 첨가제 레시피가 벨류 프리미엄의 근거가 될 수 있습니다. 양극, 음극단에서 스펙을 올리기 위해서는 전해질 첨가제의 역량이 필요하기 때문입니다.
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
📮[메리츠증권 중국 최설화]
4월 중국 최우대금리(LPR): 5년물 5bp 인하
중앙은행이 결정하는 정책금리(MLF)는 동결했지만, 상업은행들이 5bp 가산금리를 양보하면서, 주택담보대출의 기준인 5년물 LPR이 인하되었습니다.
대신 1년물은 동결입니다.
-1년물 3.70% (예상 3.65%, 1월 3.70%)
-5년물 4.55% (예상 4.55%, 1월 4.60%)
출처: PBoC
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
4월 중국 최우대금리(LPR): 5년물 5bp 인하
중앙은행이 결정하는 정책금리(MLF)는 동결했지만, 상업은행들이 5bp 가산금리를 양보하면서, 주택담보대출의 기준인 5년물 LPR이 인하되었습니다.
대신 1년물은 동결입니다.
-1년물 3.70% (예상 3.65%, 1월 3.70%)
-5년물 4.55% (예상 4.55%, 1월 4.60%)
출처: PBoC
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 EV/배터리 팀]
당사 박연주 위원님의 BYD 컨퍼런스콜 내용 공유드립니다.
비야디 콜 주요 내용
- 주문량 빠르게 증가 중. 수주 잔고 3월 말 30만대에사 지금 50만대 이상. 올해 판매 목표 150만대로 월별로 판매량 계속 증가할 듯. 150만대 이상 할 수도
- 생산 차질 없나? 일부 있지만 크지 않음 미리미리 재고를 준비 함
- 수요 급증 배경? 내연기관이랑 보조금 받으면 가격 비슷함 유가 상승도 긍정적
- 원재료 가격 영향? 최근에 좀 조정 중 하반기로 가면서 리튬 공급 늘어나서 가격 안정화 예상
- 배터리 10프로 정도 외부 판매. 북미 고객사 향 하반기 납품 예상. 블레이드 배터리. 중국은 디자인이 달라서 안되고 유럽에 하려다가 환경 이슈 있어서 미국으로 갈 듯
- 예전보다 중국 배터리 경쟁 심해지긴 했지만 catl byd 상위 구조는 유지될 듯
- 오늘 오후 3시 cell to body 시연 행사 등 기술 방향 위챗에서 라이브 스트림 예정
당사 박연주 위원님의 BYD 컨퍼런스콜 내용 공유드립니다.
비야디 콜 주요 내용
- 주문량 빠르게 증가 중. 수주 잔고 3월 말 30만대에사 지금 50만대 이상. 올해 판매 목표 150만대로 월별로 판매량 계속 증가할 듯. 150만대 이상 할 수도
- 생산 차질 없나? 일부 있지만 크지 않음 미리미리 재고를 준비 함
- 수요 급증 배경? 내연기관이랑 보조금 받으면 가격 비슷함 유가 상승도 긍정적
- 원재료 가격 영향? 최근에 좀 조정 중 하반기로 가면서 리튬 공급 늘어나서 가격 안정화 예상
- 배터리 10프로 정도 외부 판매. 북미 고객사 향 하반기 납품 예상. 블레이드 배터리. 중국은 디자인이 달라서 안되고 유럽에 하려다가 환경 이슈 있어서 미국으로 갈 듯
- 예전보다 중국 배터리 경쟁 심해지긴 했지만 catl byd 상위 구조는 유지될 듯
- 오늘 오후 3시 cell to body 시연 행사 등 기술 방향 위챗에서 라이브 스트림 예정
Forwarded from 리프투자자문, China 드림
[리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (5/20)]
✅ 중국자동차협회 관계자는 최근 보도되7는 '자동차 하향 정책은 6월초부터 시행'이라는 언론보도에 대해 '사실이 아니다'라는 입장을 밝힘
✅ 중국 영화 예매 플랫폼 묘안(猫眼), 22년 중국 박스오피스 총액은 150억위안을 돌파했다고 밝힘
✅ 중국 3대 핸드셋 업체인 *Xiaomi, *OPPO, *vivo가 약 20% 수준의 감산에 돌입. *Xiaomi는 연간목표치를 2억대에서 1.6~1.8억대로 낮추겠다고 통보
✅ 언론보도에 따르면, *Cansino Biologics가 WHO로부터 자체 개발한 mRNA Covid-19 백신에 대해 사용 승인을 획득했다고 보도
✅ *Midea Group, 50% 인력 구조조정과 관련된 보도내용에 대해 '올해는 대내외 여건을 고려해 비핵심 사업을 순차적으로 축소할 계획이며 비경영적인 투자를 보류했다'라고 답변
✅ 중국자동차협회 관계자는 최근 보도되7는 '자동차 하향 정책은 6월초부터 시행'이라는 언론보도에 대해 '사실이 아니다'라는 입장을 밝힘
✅ 중국 영화 예매 플랫폼 묘안(猫眼), 22년 중국 박스오피스 총액은 150억위안을 돌파했다고 밝힘
✅ 중국 3대 핸드셋 업체인 *Xiaomi, *OPPO, *vivo가 약 20% 수준의 감산에 돌입. *Xiaomi는 연간목표치를 2억대에서 1.6~1.8억대로 낮추겠다고 통보
✅ 언론보도에 따르면, *Cansino Biologics가 WHO로부터 자체 개발한 mRNA Covid-19 백신에 대해 사용 승인을 획득했다고 보도
✅ *Midea Group, 50% 인력 구조조정과 관련된 보도내용에 대해 '올해는 대내외 여건을 고려해 비핵심 사업을 순차적으로 축소할 계획이며 비경영적인 투자를 보류했다'라고 답변
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
220518_글로벌_공급망_인사이트_12호_최종.pdf
1.4 MB
* 댓글이 매운맛이군요. 10억원이면 어떻게든 원자재 싸게사서 흑자전환에 힘써야지 언제 돈 벌려고..
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004701471?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004701471?sid=101
Naver
자금 조달해 투자한다더니…암호화폐 산 엔켐에 시장 '부글'
2차전지 소재업체 엔켐이 1분기 암호화폐에 투자한 것으로 확인됐다. 상장한 지 반 년도 안 돼 대규모 자금조달을 했던 기업이 사업 내용과 관련없는 암호화폐에 투자했다는 사실이 알려지면서 시장은 싸늘한 시선을 보내고
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
윤석열-바이든, 삼성 반도체공장서 '3나노 웨이퍼'에 서명
https://www.hankyung.com/economy/article/202205200586g
https://www.hankyung.com/economy/article/202205200586g
hankyung.com
윤석열-바이든, 삼성 반도체공장서 '3나노 웨이퍼'에 서명
윤석열-바이든, 삼성 반도체공장서 '3나노 웨이퍼'에 서명, 강경주 기자, 경제
Forwarded from Aerospace Radar (이재광)
아연을 활용한 배터리가 미국 내에서 시장 경쟁에 합류할 것으로 보인다.
외신에 따르면, 미국 배터리 제조업체인 Urban Electric Power사는 태양열 및 에너지 저장 프로젝트 개발업체인 Pine Gate Renewables에 향후 5년간 4,550MWh 규모의 충전식 아연 알카라인 배터리를 공급할 예정이다. 양사는 미국 전역에서 Pine Gate의 성장하는 태양열 결합 및 독립형 에너지 저장 프로젝트 파이프라인을 지원한다는 내용의 양해각서를 체결했다.
알카라인 아연 이산화망간 배터리는 지난 2012년부터 City College of New York의 연구원들이 개발 중이다. 리튬이온 배터리의 일반적인 문제인 열 폭주 현상이 없어 화재로부터 안전하다. 또한 코발트나 연(납)을 사용하지 않기 때문에 리튬이온 배터리에 비해 보다 ESG 친화적이다.
이 배터리는 샌디에이고 슈퍼컴퓨터센터와 같은 대규모 용도와 상업 및 산업 시설에서 백업 전원 및 급충전이 가능한 에너지 저장장치(ESS)를 전력망에 제공하는 테스트를 진행하여 성능을 입증한 바 있다.
http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=497370
외신에 따르면, 미국 배터리 제조업체인 Urban Electric Power사는 태양열 및 에너지 저장 프로젝트 개발업체인 Pine Gate Renewables에 향후 5년간 4,550MWh 규모의 충전식 아연 알카라인 배터리를 공급할 예정이다. 양사는 미국 전역에서 Pine Gate의 성장하는 태양열 결합 및 독립형 에너지 저장 프로젝트 파이프라인을 지원한다는 내용의 양해각서를 체결했다.
알카라인 아연 이산화망간 배터리는 지난 2012년부터 City College of New York의 연구원들이 개발 중이다. 리튬이온 배터리의 일반적인 문제인 열 폭주 현상이 없어 화재로부터 안전하다. 또한 코발트나 연(납)을 사용하지 않기 때문에 리튬이온 배터리에 비해 보다 ESG 친화적이다.
이 배터리는 샌디에이고 슈퍼컴퓨터센터와 같은 대규모 용도와 상업 및 산업 시설에서 백업 전원 및 급충전이 가능한 에너지 저장장치(ESS)를 전력망에 제공하는 테스트를 진행하여 성능을 입증한 바 있다.
http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=497370
철강금속신문
아연, 배터리 산업에서도 주목
아연을 활용한 배터리가 미국 내에서 시장 경쟁에 합류할 것으로 보인다. 외신에 따르면, 미국 배터리 제조업체인 Urban Electric Power사는 태양열 및 에너지 저장 프로젝트 개발업체인 Pine Gate Renewables에 향후 5년간 4,550MWh 규모의 충전식 아연 알카라인 배터리를 공급할 예정이다. 양사는 미국 전역에서 Pine Gate의 성장하는 태양열 결합 및 독립형 에너지 저장 프로젝트 파이프라인을 지원한다는 내용의 양해각서를 체결했다.…
Aerospace Radar
아연을 활용한 배터리가 미국 내에서 시장 경쟁에 합류할 것으로 보인다. 외신에 따르면, 미국 배터리 제조업체인 Urban Electric Power사는 태양열 및 에너지 저장 프로젝트 개발업체인 Pine Gate Renewables에 향후 5년간 4,550MWh 규모의 충전식 아연 알카라인 배터리를 공급할 예정이다. 양사는 미국 전역에서 Pine Gate의 성장하는 태양열 결합 및 독립형 에너지 저장 프로젝트 파이프라인을 지원한다는 내용의 양해각서를…
다음주 고려아연 탐방가는데 관련 사업전략 있는지 체크해봐야겠네요. 아마 수소사업 하느라 바쁘겠지만..?
#현대차 #북미
해당 공장은 내년에 착공해 2025년 상반기에 완공하는 것이 목표다.
공장은 1천183만㎡ 부지 위에 연간 생산능력 30만대 규모로 지어진다.
이번에 신설하기로 한 공장은 조지아주의 기아 미국생산법인과 400㎞ 떨어진 곳에 들어서기 때문에 앨라배마주의 현대차 미국생산법인과 함께 부품 협력사 및 물류 시스템을 공유할 수 있을 전망이다.
이와 함께 현대차그룹은 전기차의 핵심인 배터리를 안정적으로 공급하기 위해 이 공장 인근에 배터리셀 공장도 건설할 계획이다.
배터리 공장 설립에 관한 구체적 계획은 추후 확정할 방침이지만, 배터리 회사와의 전략적 제휴를 통한 설립 방안이 유력해 보인다.
현대차그룹의 2030년 글로벌 판매 목표는 323만대(현대차 183만대, 기아 140만대)다. 이는 전 세계 전기차 시장에서 점유율 12%에 해당한다.
https://n.news.naver.com/article/001/0013194131?cds=news_edit
해당 공장은 내년에 착공해 2025년 상반기에 완공하는 것이 목표다.
공장은 1천183만㎡ 부지 위에 연간 생산능력 30만대 규모로 지어진다.
이번에 신설하기로 한 공장은 조지아주의 기아 미국생산법인과 400㎞ 떨어진 곳에 들어서기 때문에 앨라배마주의 현대차 미국생산법인과 함께 부품 협력사 및 물류 시스템을 공유할 수 있을 전망이다.
이와 함께 현대차그룹은 전기차의 핵심인 배터리를 안정적으로 공급하기 위해 이 공장 인근에 배터리셀 공장도 건설할 계획이다.
배터리 공장 설립에 관한 구체적 계획은 추후 확정할 방침이지만, 배터리 회사와의 전략적 제휴를 통한 설립 방안이 유력해 보인다.
현대차그룹의 2030년 글로벌 판매 목표는 323만대(현대차 183만대, 기아 140만대)다. 이는 전 세계 전기차 시장에서 점유율 12%에 해당한다.
https://n.news.naver.com/article/001/0013194131?cds=news_edit
Naver
현대차그룹, 美조지아에 6조3천억원 들여 전기차공장 설립한다(종합)
바이든 방한 맞춰 전격 발표…인근에 배터리셀 공장도 건설키로 "현지 시장 수요 및 제도 변화 대응 위한 전기차 생산체계 구축" (서울=연합뉴스) 박성민 기자 = 현대차그룹은 미국 조지아주에 6조3천억원을 들여 전기차
#우크라이나 #재건
미국 연방상원은 19일(현지 시각) 우크라이나에 긴급 군사·인도적 지원을 위한 400억달러(약 50조8000억원) 추가 예산안을 통과시켰다.
미 의회는 지난 3월 이미 136억달러(약 17조2720억원)의 우크라이나 예산안을 통과시켰는데 이번에 3배 가까운 거액을 추가 지원키로 결정한 것이다.
이번에 추가 편성된 400억달러 중 110억달러는 미국 무기·장비와 국방 보급품을 신속하게 이전하는 데 쓰일 예정이다. 90억달러는 군수 물자를 다시 비축하는 데 배정됐다. 88억달러는 우크라이나 정부 기능 유지에, 44억달러는 국제 재해 지원, 9억달러는 우크라이나 난민 지원에 사용될 전망이다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003692706
미국 연방상원은 19일(현지 시각) 우크라이나에 긴급 군사·인도적 지원을 위한 400억달러(약 50조8000억원) 추가 예산안을 통과시켰다.
미 의회는 지난 3월 이미 136억달러(약 17조2720억원)의 우크라이나 예산안을 통과시켰는데 이번에 3배 가까운 거액을 추가 지원키로 결정한 것이다.
이번에 추가 편성된 400억달러 중 110억달러는 미국 무기·장비와 국방 보급품을 신속하게 이전하는 데 쓰일 예정이다. 90억달러는 군수 물자를 다시 비축하는 데 배정됐다. 88억달러는 우크라이나 정부 기능 유지에, 44억달러는 국제 재해 지원, 9억달러는 우크라이나 난민 지원에 사용될 전망이다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003692706
Naver
美의회, ‘51조 우크라 지원’ 초스피드 통과… 한국 年국방예산 수준
미국 연방상원은 19일(현지 시각) 우크라이나에 긴급 군사·인도적 지원을 위한 400억달러(약 50조8000억원) 추가 예산안을 통과시켰다. 올해 한국의 연간 국방예산(약 54조6112억원)에 버금가는 엄청난 금액이
Forwarded from 채권 애널리스트 김성수
경기 흐름에 대한 확신이 없으니 연준 인사들은 긴축 정책에 대한 조건부 수사를 붙이기 시작했습니다.
경기 침체 없이 물가 안정을 자신하던 Powell 의장은 일부 고통이 수반될 수 있음을 인정했고,
Mester 클리블랜드 연은 총재는 9월 FOMC까지 월간 물가 상승률이 안정되는 모습을 보이면 긴축 강도를 조절할 수 있다고 언급했습니다.
심지어 Kashkari 미니애폴리스 연은 총재는 긴축의 강도와 기간을 얼마나, 언제까지 가져갈지 확신이 없다고도 했구요.
천하의 아귀도 혓바닥이 길긴 했는데..
경기 침체 없이 물가 안정을 자신하던 Powell 의장은 일부 고통이 수반될 수 있음을 인정했고,
Mester 클리블랜드 연은 총재는 9월 FOMC까지 월간 물가 상승률이 안정되는 모습을 보이면 긴축 강도를 조절할 수 있다고 언급했습니다.
심지어 Kashkari 미니애폴리스 연은 총재는 긴축의 강도와 기간을 얼마나, 언제까지 가져갈지 확신이 없다고도 했구요.
천하의 아귀도 혓바닥이 길긴 했는데..
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
(위) 상하이의 서비스업 재개 모습
상하이시 정부의 조업 재개와 현실의 간극은 있어 보이네요^^;;
그래도 부진한 경기지표 급락에 대한 부담으로 6월 안에는 정상화가 될 것입니다.
[상해시 4월 산업생산(-62% YoY), 1~4월 소매판매(-14.2% YoY), 1~4월 투자(-11.3%)]
출처: https://bit.ly/3MOP4Bm
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
상하이시 정부의 조업 재개와 현실의 간극은 있어 보이네요^^;;
그래도 부진한 경기지표 급락에 대한 부담으로 6월 안에는 정상화가 될 것입니다.
[상해시 4월 산업생산(-62% YoY), 1~4월 소매판매(-14.2% YoY), 1~4월 투자(-11.3%)]
출처: https://bit.ly/3MOP4Bm
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.