Dow 36,585.06(+0.68%)
S&P500 4,796.56(+0.64%)
Nasdaq 15,832.80(+1.20%)
Russell2000 2,266.27(+0.93%)
필라델피아 반도체 4,027.22(+2.05%)
VIX 16.90(-1.86%)
iShares MSCI South Korea ETF (EWY)77.86( -0.01%)
애플이 2%이상 상승 하면서 미 사상 최초로 장중 시총 3조달러를 돌파
테슬라가 4분기 인도량이 애널리스트 예상치를 웃돌면서 13%대 급등
중국 전기차 보조금이 22년도 30% 줄면서 연말 수요가 몰렸던 것으로 보임.
GM 4.33%, 포드 4.81%, 니오 5.56%, 루시드 7.57%
자동차 업종이 전반적으로 양호
골드만삭스가 톱픽으로 선정한 AMD가 4%대 상승한 것을 비롯해 마이크론 마블등 반도체 업체들의 강세가 이어졌으며 TSMC는 7% 넘게 상승

파운드리: 팬데믹 이후 2년 동안 공급 부족. 유난히 공급 부족한 분야는 10nm 이상 ~ 180nm 이하의 레거시 공정. 생상능력 증가율이 지난 1년 동안 낮은 한 자릿수. 단가 인상 수혜가 당분간 이어질 것으로 전망.

서버: 비메모리의 리드 타임이 가장 김. 공급 부족 강도 가장 높음. FPGA 50주, PMIC 40~50주, MOSFET 40~50주, LAN 칩 40주. 공급 부족 강도가 다른 디바이스(스마트폰, PC) 서플라이 체인 대비 높음. 서버 출하에 영향을 끼치고 있으며 2022년 1분기 서버 출하 QoQ -8.1% 전망

스마트폰: 비메모리 리드 타임은 4G SoC 30~40주, OLED DDI or Touch IC 20~22주, PMIC 20~22주, 가속도/각속도 측정 센서 32~36주 등. 서버용 비메모리 대비 짧지만, 그래도 긴 수준. 비수기의 스마트폰 출하 더욱 부진하게 만드는 영향. 2022년 1분기 스마트폰 출하, 3억 9백만대, QoQ -13.2%, YoY -10.2%

노트북 PC: 앞서 언급했던 서버나 스마트폰 대비 리드타임 상대적으로 짧음. 비메모리가 부족한 강도는 상대적으로 완만. USB용 Type-C IC 20~25주, 와이파이 칩 10~12주, PMIC 10~20주, SSD PCle 3세대용 컨트롤러 8~12주 등
11월 중순부터 비메모리 부족 완회되어 2021년 4분기 노트북 PC 출하 6.4천만대로 QoQ +2.3%, YoY +2.0% 양호. 2022년 1분기 노트북 PC 출하 전망치는 6.1천만대, QoQ -5.1%, YoY +4.8%

결론적으로 서버, 스마트폰, 노트북 PC 서플라이 체인에서 비메모리 부족 강도가 상대적으로 완만하고 리드 타임이 짧은 분야는 PC.

비메모리 부족이 가장 극심한 곳은 서버, 비메모리 부족이 좀 더 완화되는 시기는 2022년 2분기로 판단. 이와 같은 비메모리 부족 완하는 메모리(DRAM) 제품 가격의 방향성에 긍정적 영향(하락을 멈추게 하거나 상승하게 돕거나)을 줄 것으로 전망.

#삼성전자 #SSD
1Q22에 삼성전자가 SSD 가격을 인상한다는 소식입니다.

다른 공급업체들은 많은 고객사를 확보하기 위해 10% 미만의 가격을 내리는 움직임과 상반되는게 특징이네요
https://www.digitimes.com/news/a20220103PD204.html

#LGES #배터리장비서플라이체인

#SKon #배터리장비서플라이체인

#삼성SDI #배터리장비서플라이체인

2차전지 장비주 투자 포인트
1. 캡티브 공급 고객사 보유(단독공급 유리)
2. 턴키솔루션 공급 가능한 기업(턴키=비용절감, 수율확보)
3. 고객사 증설에 대응할 수 있는 Capa 보유업체(인력베이스)
4. 고객사 Capa 증가율
5. 해외 레퍼런스 보유(해외 기업 증설 및 글로벌 완성차 대응)
6. 신사업 진출(폐배터리, 리사이클, 수소연료전지 장비 등)

2차전지 장비주 투자 리스크
1. 출혈 경쟁으로 인한 수익성 저하
2. 전환사채 등 오버행 이슈

턴키솔루션이 가능한 기업으로는
조립공정 - 엠플러스, 하나기술
활성화공정 - 원익피앤이, 에이프로, 하나기술

#2차전지 #ETF #구성종목 #TIGER2차전지테마

TIGER 2차전지테마 ETF 구성종목입니다.
현재 시가총액은 1.25조원 수준.
위 자료에서 음영처리한 종목이 2차전지 장비주입니다.

#LGES #라미네이션 #Z스태킹 #조립공정 #엠플러스

LG에너지솔루션이 배터리 생산에 'Z-스태킹' 공법을 도입한다. 기술 개발과 지원을 위해 LG전자 소재·생산기술원(생기원), LG에너지솔루션에 관련 조직과 인력을 배치한 것으로 4일 확인됐다. LG가 Z-스태킹을 사용하기로 한 것이 외부로 알려진 것은 이번이 처음이다.

-> LGES는 기존의 라미네이션 특허를 활용하여 스태킹에 적용하였습니다.
하지만 화재에 대한 원인으로 자주 언급되어서 Z스태킹 공법 사용 가능성이 기대되었는데요,
LGES에서 실행에 옮기는 모습입니다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15648

SKon은 CES 2022에서 '차량 엔터테인먼트 및 안전' 분야, '내장기술' 두 분야에서 혁신상을 수상하였습니다.

그 배경에는 Z스태킹 공법이 한 몫 했다는 평가가 있습니다.

LGES가 기존의 벤더인 디에이테크놀로지에 R&D를 진행해서 수주할 지, 혹은 중국 업체를 사용할 지, 혹은 Z스태킹 방법을 사용하는 SKon과 삼성SDI에 납품하는 엠플러스와 필옵틱스와 협력할 지는 아무도 모릅니다.

단지 기존의 Z스태킹 공법에 대한 안정성이 확인되는 과정이며 관련 장비업체들에 대한 프리미엄이 발생할 수 있다고 판단됩니다.

위 자료는 엠플러스의 IR자료 중 일부입니다.

#삼성디스플레이 #OLED #QD디스플레이

회사 관계자는 "QD-디스플레이는 시중에 나와 있는 기존 화이트 OLED와 다른 별개의 기술"이라며 "기존 OLED도 잔상 이슈가 근본적으로 크지 않다고 보며, 우리 제품은 청색 소자와 QD층 등을 통해 더욱 많이 개선했다"고 말했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220105005800003?input=1195m

#MobileOLED #침투율상승

2022년 Mobile에 적용되는 OLED의 침투율이 46%(2021년 42%)으로 상승 전망.

2022년에 UMC와 SMIC의 DDI용 28nm, 40nm에 대한 증설분은 적용되지만
2021년부터 이어져 온 DDI의 타이트한 공급은 2022년에도 유지
UMC의 DDI용 28nm 증설은 2023년 말에 완료되며 2023년에는 쇼티지가 다소 완화 될 전망.

DDI design house들은 공격적으로 생산 주문을 하고 있으며 OLED 서플라이체인에 들어가기 위해 노력 중.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20220104-11078.html

#LG전자 #OLEDTV #LG디스플레이

박 본부장은 “만약 삼성전자가 올레드 진영에 합류한다면 LG전자 입장에서는 환영할일”이라면서 “시장 생태계 확대에 긍정적 요소”라고 의미를 부여했다. LG전자는 올해 올레드 TV 사업 10년차를 맞는다. 그동안 만들어 온 올레드 TV의 기준 및 역사와 축적해 온 기술 노하우는 LG전자를 전 세계 올레드 TV의 60% 이상을 차지하는 올레드 명가 위치에 올려놨다.

https://www.etnews.com/20220104000081

#파나소닉 #CES #Redwood #테슬라 #기가네바다

파나소닉이 테슬라 공동창업자 출신인 JB Straibel의 Redwood Materials로 부터 리사이클된 동박을 공급 체결
테슬라의 기가네바다에 적용 될 배터리셀 생산에 적용한다는 방침

During a presentation at CES, Allan Swan, President of Panasonic North America, announced:
“By the end of this year, we expect to include Redwood’s copper foil, produced from recycled materials, back into our new battery production.”


https://electrek.co/2022/01/04/panasonic-jb-straubels-redwood-for-recycled-battery-materials-supply-tesla-giga-nevada/

#삼성 #GAA #3나노 #TSMC

삼성전자가 GAA공정을 활용한 3나노에서 TSMC보다 우위에 점할 것이라는 전망입니다.

https://www.digitimes.com/news/a20220104PD214.html

#PMIC #쇼티지현황

PMIC의 쇼티지가 2022년에는 완화 될 전망
그러나 수요 둔화로 인해 가격 상승은 제한적

https://www.digitimes.com/news/a20220104PD208.html

#삼성전자 #핸드셋 #갤럭시S21FE

'갤럭시S21 FE 5G'는 '갤럭시S21' 시리즈와 동일한 5나노 기반의 엑시노스 2100과 퀄컴의 스냅드래곤 888 프로세서를 탑재했다. AP는 국가별로 다르게 탑재될 계획이다. 이전 갤럭시 S21시리즈 경우에는 미국에는 스냅드래곤 888이, 유럽 국가에는 엑시노스 2100이 탑재된 바 있다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20220104120155