디케이티［290550］_20211230_NH_758229.pdf
344.1 KB
디케이티, 폴더블 스마트폰과 전장이 이끌 성장
출처: NH투자증권 이규하
동사, 상반기 국내 고객사 스마트폰 출하량 둔화로 부진한 실적 기록. 3분기부터는 폴더블 스마트폰 호조세에 따른 물량 증가로 YoY 영업이익 증가세 달성. 4분기에도 폴더블 스마트폰 출하량 견조할 것으로 기대, 양호한 실적 달성 전망.
특히 폴더블 스마트폰 2021년 기준 전사 매출에서 약 30% 비중 전망. 2022년에는 37%까지 증가할 것으로 기대. 다른 스마트폰 디스플레이용 FPCA 대비 마진도 높아 마진 개선에도 기여할 것으로 예상.
2021년과 2022년 영업이익을 각각 170억(YoY +17.2%, OPM 5.4%), 216억(YoY +27.3%, OPM 6%) 수준으로 전망. 폴더블 스마트폰 물량 확대로 동사 2022년 역대 최대 실적 달성 전망.
향후 전장이 신규사업으로 추가될 가능성 높다고 판단, 성장성 높은 산업이 동사의 중장기 성장동력 될 전망.
출처: NH투자증권 이규하
동사, 상반기 국내 고객사 스마트폰 출하량 둔화로 부진한 실적 기록. 3분기부터는 폴더블 스마트폰 호조세에 따른 물량 증가로 YoY 영업이익 증가세 달성. 4분기에도 폴더블 스마트폰 출하량 견조할 것으로 기대, 양호한 실적 달성 전망.
특히 폴더블 스마트폰 2021년 기준 전사 매출에서 약 30% 비중 전망. 2022년에는 37%까지 증가할 것으로 기대. 다른 스마트폰 디스플레이용 FPCA 대비 마진도 높아 마진 개선에도 기여할 것으로 예상.
2021년과 2022년 영업이익을 각각 170억(YoY +17.2%, OPM 5.4%), 216억(YoY +27.3%, OPM 6%) 수준으로 전망. 폴더블 스마트폰 물량 확대로 동사 2022년 역대 최대 실적 달성 전망.
향후 전장이 신규사업으로 추가될 가능성 높다고 판단, 성장성 높은 산업이 동사의 중장기 성장동력 될 전망.
티앤엘［340570］_20211229_eBEST_758150.pdf
691 KB
티앤엘, 성장하는 수요, 시기 적절한 증설과 신제품 출시
출처: 이베스트투자증권 조은애
동사, 창상치료재 중 하이드로콜로이드를 주력 판매하는 의료기기 제조업체. 본래 기능인 상처 치료를 넘어 미용 목적(피부트러블 보완, 피부과 기술 후 회복)으로 사용되면서 활용영역 확장 중.
최근에는 여드름 패치 아이템으로 수출매출액 급증 중. 국가별 매출액 비중은 국내 42%, 미국42%, 기타 16%
코로나 이후 미국에서는 마스크니(Mask+Acen)라는 신조어 탄생, 관련 제품으로 여드름 패치가 각광받고 있음. 티앤엘은 1대 고객사인 히어로 코스메틱스에 ODM 형태로 여드름 패치 공급, 미국 시장에 진출.
아마존(온라인), 오프라인 편의점, 백화점, 마트 등에 제품을 판매 중.
히어로 코스메틱스향 매출액은 2020년 70억 -> 2021E 285억 -> 2022E 359억 전망.
동사, 지난 21일 독일 스트라이즈 그룹과 마이크로니들 및 트러블케어 패치 공급계약 체결. 신제품 마이크로니들 패치는 각종 유효성분을 길이 1mm 이하 미세바늘에 형성, 피부에 전달하는 제품으로 제품 포트폴리오 확장 가능 전망.
2022년에는 증설을 통해 생산능력도 기존 대비 +50% 증가. 신공장에서는 기존 창상치료재와 신제품(마이크로니들 패치, 지혈제 등) 생산 예정. 예상 가동시점은 2Q22.
목표주가 64,000원으로 커버리지 개시. 2022E EPS에 Target PER 18배 적용.
기존 1대 고객사인 히어로 코스메틱스향 매출액 고성장 지속, 신규고객 유치와 마이크로 니들 패치 출시로 판매지역 확대(미주 -> 유럽) 등이 근거.
출처: 이베스트투자증권 조은애
동사, 창상치료재 중 하이드로콜로이드를 주력 판매하는 의료기기 제조업체. 본래 기능인 상처 치료를 넘어 미용 목적(피부트러블 보완, 피부과 기술 후 회복)으로 사용되면서 활용영역 확장 중.
최근에는 여드름 패치 아이템으로 수출매출액 급증 중. 국가별 매출액 비중은 국내 42%, 미국42%, 기타 16%
코로나 이후 미국에서는 마스크니(Mask+Acen)라는 신조어 탄생, 관련 제품으로 여드름 패치가 각광받고 있음. 티앤엘은 1대 고객사인 히어로 코스메틱스에 ODM 형태로 여드름 패치 공급, 미국 시장에 진출.
아마존(온라인), 오프라인 편의점, 백화점, 마트 등에 제품을 판매 중.
히어로 코스메틱스향 매출액은 2020년 70억 -> 2021E 285억 -> 2022E 359억 전망.
동사, 지난 21일 독일 스트라이즈 그룹과 마이크로니들 및 트러블케어 패치 공급계약 체결. 신제품 마이크로니들 패치는 각종 유효성분을 길이 1mm 이하 미세바늘에 형성, 피부에 전달하는 제품으로 제품 포트폴리오 확장 가능 전망.
2022년에는 증설을 통해 생산능력도 기존 대비 +50% 증가. 신공장에서는 기존 창상치료재와 신제품(마이크로니들 패치, 지혈제 등) 생산 예정. 예상 가동시점은 2Q22.
목표주가 64,000원으로 커버리지 개시. 2022E EPS에 Target PER 18배 적용.
기존 1대 고객사인 히어로 코스메틱스향 매출액 고성장 지속, 신규고객 유치와 마이크로 니들 패치 출시로 판매지역 확대(미주 -> 유럽) 등이 근거.
SK하이닉스는 인텔 SSD 사업을 운영할 미국 신설자회사의 사명을 ‘솔리다임(Solidigm)’으로 정했다.
솔리다임(www.solidigmtechnology.com)은 솔리드 스테이트(Solid-State)*와 패러다임(Paradigm)의 합성어로, 기술 혁신과 차별화된 고객 서비스를 바탕으로 메모리 솔루션 산업의 패러다임 변화를 이끌겠다는 의미를 담고 있다.
https://news.skhynix.co.kr/presscenter/intel-acquisition-complete
솔리다임(www.solidigmtechnology.com)은 솔리드 스테이트(Solid-State)*와 패러다임(Paradigm)의 합성어로, 기술 혁신과 차별화된 고객 서비스를 바탕으로 메모리 솔루션 산업의 패러다임 변화를 이끌겠다는 의미를 담고 있다.
https://news.skhynix.co.kr/presscenter/intel-acquisition-complete
news.skhynix.co.kr
SK하이닉스, 인텔 낸드 사업부 1단계 인수 완료
SK하이닉스가 미국 인텔(Intel)의 낸드플래시 사업부를 인수하는 1단계 절차를 완료했다고 30일 밝혔다. SK하이닉스는 지난 22일 중국 반독점심사 승인을 받은 후 인텔이 보유한 자산을 양수하는 데 필요한 작업을 이날 마쳤다.
독립리서치 밸류파인더
https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0000769803&office_id=417&mode=LSS2D&type=0§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=&date=20211230&page=1
래몽래인은 내년 방영을 목표로 현재 6개의 작품을 준비 중이다. 텐트폴 작품인 송중기 주연의 '재벌집 막내아들'은 JTBC 방영과 함께 글로벌 OTT(온라인 동영상스트리밍) 방영 여부를 협의 중이다. 또 다른 기대작으로는 스릴러추리물 ‘백설공주에게 죽음을’, 왓챠와 협업 중인 '시멘틱에러' 등이 있다.
마이크론도 삼성에 이어서 중국 시안 봉쇄에 따른 성명을 발표했습니다. 12월 23일에 시행된 도시 폐쇄를 준수하고 있으며 폐쇄로 인해 인력 감소, D램 조립 및 테스트 작업에 영향을 받고있음. 고객사의 요구에 최대한 대응은 하지만 어느정도의 지연은 불가피하다는 내용입니다.
시안 봉쇄에 따른 영향을 정리해보면
낸드 - 삼성 생산량 감소
D램 - 마이크론 생산량 감소
이에 따라 SK하이닉스에는 우호적인 환경으로 보입니다.
https://www.micron.com/about/blog/2021/december/micron-statement-on-current-situation-in-xi-an-china?utm_source=seeking_alpha&utm_campaign=rta-stock-news&messageid=2900&utm_medium=email&utm_term=RTA%20News%20Smart
시안 봉쇄에 따른 영향을 정리해보면
낸드 - 삼성 생산량 감소
D램 - 마이크론 생산량 감소
이에 따라 SK하이닉스에는 우호적인 환경으로 보입니다.
https://www.micron.com/about/blog/2021/december/micron-statement-on-current-situation-in-xi-an-china?utm_source=seeking_alpha&utm_campaign=rta-stock-news&messageid=2900&utm_medium=email&utm_term=RTA%20News%20Smart
Micron
Micron Statement on Current Situation in Xi’an, China
Micron is in full compliance with the Xi’an Government’s city closure, which took effect on Dec. 23, 2021. Our top priority is the health and safety of our team members, contractors and the broader Xi’an community.
#켐트로닉스 #자율주행사업
[지난 6월 기사입니다]
코스닥 상장사 켐트로닉스는 창업주 2세 간 역할 분담이 뚜렷하다. 김보균 켐트로닉스 회장이 두 아들을 임원진으로 기용해 승계 밑그림을 그려가고 있기 때문이다. 장남 김응수 켐트로닉스 부사장에게 자율주행사업 전권을 쥐여줬다. 차남 김응태 상무에게 전자사업 임원을 맡겼다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106011610503680105840&lcode=00
[지난 6월 기사입니다]
코스닥 상장사 켐트로닉스는 창업주 2세 간 역할 분담이 뚜렷하다. 김보균 켐트로닉스 회장이 두 아들을 임원진으로 기용해 승계 밑그림을 그려가고 있기 때문이다. 장남 김응수 켐트로닉스 부사장에게 자율주행사업 전권을 쥐여줬다. 차남 김응태 상무에게 전자사업 임원을 맡겼다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106011610503680105840&lcode=00
더벨뉴스
[코스닥 우량기업 리뷰]켐트로닉스, 오너 2세 역할 분담 굳어지나
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
2021년 주식시장이 마무리 되었습니다.
올 해를 표현하는데 '다사다난'만큼 적합한 말이 없는 것 같습니다.
변이 코로나의 발생, 비대면으로 인한 뉴노멀, 인플레이션 등
다양한 이슈들이 있었습니다.
큰 교훈을 얻었다면, 전 세계가 꽤나 복잡하게 얽혀있다는 것입니다.
한 국가에서 발생하는 이슈의 파급력이 어느때보다도 강했던 것 같습니다. 투자자 입장에서는 정말 봐야할 것도 많고,
꽤나 어려운 장이였다고 생각합니다.
올 해 9월부터 오늘까지 7곳 기업 탐방, 66개 기업 컨퍼런스콜 미팅을 진행하였습니다. 많으면 많고 적으면 적다고 볼 수 있는데요, 위와 같은 교훈을 삼아 내년에는 큰 경제 관점에서 종목군까지, 한 발 앞서서 투자 인사이트를 공유드리고자 합니다.
국내지수의 각 연간수익률은 코스피 +1.23%, 코스닥 +5.80%로 마감하였습니다. 올 해에는 문제가 발생하는 원년이었다면,
내년에는 문제를 해결해가며 성장하는 증시가 되지 않을까 싶습니다.
저희 제이그로스투자자문의 '제이지의 투자이야기' 채널도 많은 분들에게 인사이트를 제공하며 소통하고자 공개채널로 변경합니다.
주변에 투자 인사이트를 필요로 하는 지인분들이 있다면 언제든지 공유해주세요. 많은 홍보 부탁드립니다^^!
올 한해 고생하셨습니다. 감사합니다.
제이그로스투자자문 구성원 드림.
https://t.me/JgrowthInv
올 해를 표현하는데 '다사다난'만큼 적합한 말이 없는 것 같습니다.
변이 코로나의 발생, 비대면으로 인한 뉴노멀, 인플레이션 등
다양한 이슈들이 있었습니다.
큰 교훈을 얻었다면, 전 세계가 꽤나 복잡하게 얽혀있다는 것입니다.
한 국가에서 발생하는 이슈의 파급력이 어느때보다도 강했던 것 같습니다. 투자자 입장에서는 정말 봐야할 것도 많고,
꽤나 어려운 장이였다고 생각합니다.
올 해 9월부터 오늘까지 7곳 기업 탐방, 66개 기업 컨퍼런스콜 미팅을 진행하였습니다. 많으면 많고 적으면 적다고 볼 수 있는데요, 위와 같은 교훈을 삼아 내년에는 큰 경제 관점에서 종목군까지, 한 발 앞서서 투자 인사이트를 공유드리고자 합니다.
국내지수의 각 연간수익률은 코스피 +1.23%, 코스닥 +5.80%로 마감하였습니다. 올 해에는 문제가 발생하는 원년이었다면,
내년에는 문제를 해결해가며 성장하는 증시가 되지 않을까 싶습니다.
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제이지의 투자이야기
제이그로스파트너스 구성원들이 운영하는
투자 인사이트 소통 채널입니다.
운용 철학 공유와 소통, 그에 맞는 인사이트의 제공을 통해 제이그로스파트너스의 성장과 투자자들의 성장에 도움이 되고자 합니다.
모든 컨텐츠는 매수/매도 권유 목적으로 작성되지 않았음을 밝힙니다.
투자판단의 근거가 될 수 없으며
그에 따른 결과의 책임은 본인에게 있습니다.
* 해시태그를 통한 검색활용이 가능합니다
ex) #리포트요약, #실적, #탐방후기, #변기시리즈 등
투자 인사이트 소통 채널입니다.
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제이지의 투자이야기 pinned «2021년 주식시장이 마무리 되었습니다. 올 해를 표현하는데 '다사다난'만큼 적합한 말이 없는 것 같습니다. 변이 코로나의 발생, 비대면으로 인한 뉴노멀, 인플레이션 등 다양한 이슈들이 있었습니다. 큰 교훈을 얻었다면, 전 세계가 꽤나 복잡하게 얽혀있다는 것입니다. 한 국가에서 발생하는 이슈의 파급력이 어느때보다도 강했던 것 같습니다. 투자자 입장에서는 정말 봐야할 것도 많고, 꽤나 어려운 장이였다고 생각합니다. 올 해 9월부터 오늘까지…»
제이지의 투자이야기
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220101029600003?section=economy/all
반도체(29.0%), 석유화학(54.8%), 일반기계(10.8%), 자동차(24.2%), 철강(37.0%), 선박(16.4%) 등 15대 주요 품목의 수출이 모두 두 자릿수 증가율을 나타냈다. 15대 전 품목 수출이 플러스를 기록한 것은 2000년 이후 최초다.
#반도체 #바이오 #미래차 #배터리 #ESG금융
방 행장은 '수출 5대 강국'으로의 도약을 위한 기반 조성도 강조했다.
그는 이를 위해 "'반도체·바이오·미래차 등 '빅3'와 배터리 부문에 6조5천억원을 공급하는 등 혁신성장 분야에 총 14조원을 공급해 수출 동력 기반을 강화하겠다"고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211231112800002?section=economy/economic-policy
방 행장은 '수출 5대 강국'으로의 도약을 위한 기반 조성도 강조했다.
그는 이를 위해 "'반도체·바이오·미래차 등 '빅3'와 배터리 부문에 6조5천억원을 공급하는 등 혁신성장 분야에 총 14조원을 공급해 수출 동력 기반을 강화하겠다"고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211231112800002?section=economy/economic-policy
연합뉴스
[신년사] 방문규 수출입은행장 "K-공급망 구축에 총력 지원" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 이지헌 기자 = 방문규 수출입은행장은 1일 국내 기업들이 글로벌 공급망 불안에 안정적으로 대응할 수 있도록 종합지원체계 구축에...
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (하나 반도체 김경민)
★ 2021년 12월 반도체 수출 요약 ★
반도체, 역대 12월 수출금액 중 1위 기록, 수출액 127.8억 달러. 지난해 같은 기간보다 +35.1%. 8개월 연속 100억 달러 상회
과거 최고치였던 2018년 대비 DRAM 가격은 낮은 수준이지만 고부가 품목[시스템 반도체, MCP] 수출 호조 때문
고부가 품목별 수출 증가율은 [시스템 반도체] +30.2%, [MCP] +31.3% 기록
컴퓨터 및 주변기기로 분류되는 [SSD] +53.9% 기록
반도체, 역대 12월 수출금액 중 1위 기록, 수출액 127.8억 달러. 지난해 같은 기간보다 +35.1%. 8개월 연속 100억 달러 상회
과거 최고치였던 2018년 대비 DRAM 가격은 낮은 수준이지만 고부가 품목[시스템 반도체, MCP] 수출 호조 때문
고부가 품목별 수출 증가율은 [시스템 반도체] +30.2%, [MCP] +31.3% 기록
컴퓨터 및 주변기기로 분류되는 [SSD] +53.9% 기록
#EU #원전 #천연가스 #그린택소노미
EU는 이달 내 천연가스와 원자력 발전 사업을 EU의 지속가능한 금융 녹색분류체계에 포함할지 여부를 정하는 규정을 확정할 것으로 예상된다.
지속가능한 금융 녹색분류체계는 어떤 경제활동을 하거나, 환경 기준을 충족하면 녹색으로 분류될 수 있는지를 담고 있다.
녹색 분류를 진정 기후 친화적인 사업에만 한정적으로 허용해 민간자본의 투자를 끌어내고 실제보다 더 친환경적인 척하는 위장행위(그린워싱·greenwashing)를 막는 게 목표다.
EU는 이 분류체계를 EU 자금 지원에도 적용할 예정이기 때문에 이는 어떤 사업이 공공재정투자에 적합한지도 가르게 될 전망이다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220102000200082?section=search
EU는 이달 내 천연가스와 원자력 발전 사업을 EU의 지속가능한 금융 녹색분류체계에 포함할지 여부를 정하는 규정을 확정할 것으로 예상된다.
지속가능한 금융 녹색분류체계는 어떤 경제활동을 하거나, 환경 기준을 충족하면 녹색으로 분류될 수 있는지를 담고 있다.
녹색 분류를 진정 기후 친화적인 사업에만 한정적으로 허용해 민간자본의 투자를 끌어내고 실제보다 더 친환경적인 척하는 위장행위(그린워싱·greenwashing)를 막는 게 목표다.
EU는 이 분류체계를 EU 자금 지원에도 적용할 예정이기 때문에 이는 어떤 사업이 공공재정투자에 적합한지도 가르게 될 전망이다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220102000200082?section=search
연합뉴스
EU, 원자력·천연가스 발전 '녹색'으로 분류 | 연합뉴스
(베를린=연합뉴스) 이율 특파원 = 유럽연합(EU)이 논란 끝에 천연가스와 원자력 발전에 대한 투자를 환경·기후 친화적인 '녹색'으로 분류하기로...
kr_insights_deloitte-korea-review-19_full.pdf
63.4 MB
작년 7월에 딜로이트에서 발간된 탄소중립 로드맵 인뎁스 보고서입니다.
키차트 몇개 정리해봅니다.
[~2021]
- 개발 목적의 신규 석탄 발전소 중단
[~2025]
- 화석연료 보일러의 신규 판매 중단
[~2030]
- 저탄소 수소 150Mt, 수소 전해조 850GW
- 신규 건물, 탄소중립에 대한 대비
- 전세계 자동차 판매의 60% 전기차
- 신규 청정 기술의 규모성 입증
- 매년 태양광 및 풍력 1,020GW씩 확충
- 선진국에서 석탄 퇴출
[~2035]
- 4Gt Co2 포집
- 대형 화물차의 50%는 전기차
- 신규 내연 차량 판매 없음
- 모든 산업용 전기모터 동급 최고성능
- 선진국, 전반적으로 전력 부문에서 탄소중립
[~2040]
- 기존 건물의 50%, 탄소 중립 대비한 수준으로 성능 개선
- 항공용 연료 50%, 저탄소 배출로 사용
- 중공업 부문 기존 설비 약 90%, 투자 기간 종료에 도달
- 전력부문에서의 전세계적인 탄소중립
- 모든 석탄 및 석유화력 발전소 퇴출
[~2050]
- 저탄소 수소 435Mt, 수소 전해조 3,000GW
- 7.6Gt Co2 포집
- 건물의 85% 이상 탄소배출 제로 달성
- 중공업 생산 90% 이상이 저탄소 배출
- 전세계적으로 전력의 70% 태양광 및 풍력 통해 발전
[~2021]
- 개발 목적의 신규 석탄 발전소 중단
[~2025]
- 화석연료 보일러의 신규 판매 중단
[~2030]
- 저탄소 수소 150Mt, 수소 전해조 850GW
- 신규 건물, 탄소중립에 대한 대비
- 전세계 자동차 판매의 60% 전기차
- 신규 청정 기술의 규모성 입증
- 매년 태양광 및 풍력 1,020GW씩 확충
- 선진국에서 석탄 퇴출
[~2035]
- 4Gt Co2 포집
- 대형 화물차의 50%는 전기차
- 신규 내연 차량 판매 없음
- 모든 산업용 전기모터 동급 최고성능
- 선진국, 전반적으로 전력 부문에서 탄소중립
[~2040]
- 기존 건물의 50%, 탄소 중립 대비한 수준으로 성능 개선
- 항공용 연료 50%, 저탄소 배출로 사용
- 중공업 부문 기존 설비 약 90%, 투자 기간 종료에 도달
- 전력부문에서의 전세계적인 탄소중립
- 모든 석탄 및 석유화력 발전소 퇴출
[~2050]
- 저탄소 수소 435Mt, 수소 전해조 3,000GW
- 7.6Gt Co2 포집
- 건물의 85% 이상 탄소배출 제로 달성
- 중공업 생산 90% 이상이 저탄소 배출
- 전세계적으로 전력의 70% 태양광 및 풍력 통해 발전