NH 주민우

에이프로
[미국 투자 수혜 본격 시작]

에이프로는 LG에너지솔루션을 주요 고객으로 하는 배터리 활성화 장비 생산 업체.
Ultium Cells 1공장 향 매출 인식이 본격적으로 시작되면서 고객사의 해외 증설 규모 확대 수혜로 인한 가파른 실적 성장이 기대

https://m.mk.co.kr/news/business/view/2021/12/1207228/ 이녹스첨단소재

화신(A010690)
Comment by 윤혁진
▶️현대차/기아 자동차 플랫폼의 섀시 주력 공급사로 EV에는 섀시 ASP 30% 가량 상승 추정
▶️12월 21일 현대차 그룹 전기차 판매목표 상향. 2026년 100만대에서 170만대로 상향
▶️12월 23일 연구 개발 조직내 엔진개발센터를 폐지하고 배터리 개발센터를 신설하는 등 전동화 중심 개편
▶️현대 기아차의 전동화 전환 속도/계획이 빨라지며 현기차 EV 관련주 다시 관심

#테슬라 #기가팩토리 #베를린

테슬라의 기가팩토리-베를린, 생산 시작 위한 환경 승인 문서 제출 완료.

빠른 승인 진행된다면 2022년 연초 생산 가능할 전망.

향후 빠른 대량 생산으로의 확장이 핵심. 이를 위해 테슬라는 예비 건축 허가 기반으로 이미 공장에서 사전 생산 시작.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-authorities-submit-documents-german-plant-approval-2021-12-22/

#삼성전자 #핸드셋 #갤럭시S22노트 #갤럭시S울트라 #출하량

https://m.etnews.com/20211220000239

#테슬라 #기가텍사스 #4680 #하이니켈 #엘앤에프

일론머스크가 fatory sites에 드론 촬영을 허용한 결과,
Giga Texas 내에서 4680 배터리 셀 생산라인(4개)이 발견되었다는 기사입니다(추정).

머스크는 가쉽 생산에 능력이 있네요 정말.

https://insideevs.com/news/555861/tesla-4680-battery-production-texas/

#반도체 #인텔 #파운드리 #후공정 #첨단패키징 #AdvancedPKG #테스나 #네패스아크 #엘비세미콘 #한미반도체 #이오테크닉스

인텔과 유럽이 손을 잡으려는 움직임입니다.
기사 내용은 후공정 첨단패키징 투자안이고,
인텔이 10년 동안 유럽에 투자하겠다고 발표한 800억유로(약 107.5조)의 약 10% 해당하는 금액입니다.

삼성-텍사스와 같이 일자리 규모, 에너지 비용, 세금안 등 해결해야 할 논의 사항은 여럿 있겠지만, 파운드리 성장에 있어 AdvancedPKG(첨단 후공정) 투자는 필연적입니다.

https://www.reuters.com/technology/exclusive-italy-intel-intensify-talks-over-9-billion-chip-factory-sources-say-2021-12-23/

#삼성디스플레이 #폴더블 #롤러블 #슬라이더블

https://news.samsungdisplay.com/29351/

#삼성디스플레이 #롤러블 #슬라이더블 #UPC #포터블모니터

사용자 경험 다양화 니즈를 충족시키기 위해 삼성디스플레이에서 개발하고 있는 기술입니다.

https://youtu.be/niFuknqzQZI

[단독] 정부, 구글·애플에 "돈 버는 게임, 출시 말라"
입력2021.12.27. 오후 5:12 수정2021.12.28. 오전 2:11
김주완 기자

게임사, 자체등급분류 이용해
P2E 게임 잇따라 내놓자
유통사들에 '사전차단' 요구

'파이브스타즈' 등 분류 취소
관련업체, 정부에 소송 제기
정부가 일명 ‘돈 버는 게임’(P2E)의 국내 출시 사전 차단에 나섰다. 구글, 애플 등 글로벌 앱 장터 사업자에 관련 앱 등록을 막아달라고 요청한 것으로 확인됐다. 정부는 최근 블록체인 게임의 모니터링도 강화하고 있어 관련 게임회사의 반발이 거세질 전망이다.


P2E 논란 ‘불씨’ 차단
27일 정보기술(IT)업계에 따르면 문화체육관광부 산하 게임물관리위원회는 최근 게임 관련 자체등급분류 사업자에 현금, 재화 등을 얻을 수 있는 게임의 국내 유통을 사전에 막아달라는 공문을 보냈다. 게임의 유통 첫 단계인 앱 등록부터 원천 차단하겠다는 의지를 드러낸 것이다.

정부가 플랫폼의 협조를 구하는 방식까지 들고나온 것은 ‘선 출시, 후 승인’ 제도를 활용한 ‘사행성 돈 버는 게임’ 출시가 늘고 있다는 판단에서다.

게임사들이 국내에서 게임을 출시하기 위해서는 게임 내용을 고려해 이용 가능 연령 등을 표시한 게임물관리위원회로부터 등급을 받아야 한다. 다만 자체등급분류 사업자를 통해 게임을 출시하는 경우엔 게임사가 스스로 등급을 매기도록 했다.

최근 게임사들은 이 같은 자체등급분류 제도를 이용해 P2E 게임을 국내 시장에 잇따라 내놓고 있는데, 자체등급분류 제도로는 P2E 게임 출시를 막지 못한다는 게 정부의 판단이다. 게임위는 게임산업진흥법의 ‘경품 금지’ 조항을 근거로 P2E 게임의 국내 유통을 금지하고 있다.

정부와 게임사 간 갈등은 갈수록 고조되고 있다. 올 들어 ‘파이브스타즈 포 클레이튼’ ‘무한돌파삼국지 리버스’ 등 국내 게임사들도 P2E 모바일 게임을 내놨다. 게임위는 P2E 게임을 발견할 때마다 자체등급분류 사업자에 해당 게임 차단을 요청했다. 지난 4월에는 ‘파이브스타즈 포 클레이튼’의 등급분류를 취소했다. 최근에는 ‘무한돌파삼국지 리버스’에 대해서도 등급분류 취소를 게임사에 통보했다.
게임업계 정부 ‘정면충돌’
게임사들의 반격도 본격화하고 있다. ‘파이브스타즈 포 클레이튼’의 개발사 스카이피플은 6월 게임위로부터 받은 행정 처분에 대한 집행정지 가처분 소송에서 승소했다. 본안 소송 결과가 나올 때까지 게임을 유통할 수 있게 됐다. ‘무한돌파삼국지 리버스’ 개발사인 나트리스도 같은 소승을 제기할 계획이다.

게임위는 P2E 게임 등록 자체를 막으면 ‘쫓고 쫓기는’ 분쟁이 줄어들 것으로 기대하고 있다. 게임위 관계자는 “대법원 판례를 보면 환금성이 있는 게임 아이템은 경품으로 볼 수 있기 때문에 현행법으로 P2E 게임은 등급을 받을 수 없다”며 “게임 이용자 혼란 등을 고려하면 어차피 금지될 게임은 사전에 차단하는 것이 합리적이라고 판단했다”고 설명했다. 구글 등 일부 자체등급분류 사업자는 게임위와 사전 공감대를 형성한 것으로 알려졌다.

게임위는 최근 블록체인 게임 감시도 강화했다. 매일 P2E 게임 출시 여부를 확인하고 있다. 관련 신고나 기사가 나올 경우에만 확인하던 기존 움직임과는 다른 행보다. 게임위는 올해 15개 이상의 블록체인 게임에 등급분류 취소 판정을 내렸다.

게임업계는 정부의 이 같은 움직임에 강하게 반발하고 있다. P2E 게임을 새로운 먹거리로 취급하는 글로벌 트렌드와 거꾸로 가는 정책이라는 지적이다. 해외 인터넷망 접속을 돕는 가상사설망(VPN)을 활용해 해외 P2E 게임을 이용할 수 있어 규제의 실효성이 떨어진다는 주장도 내놓는다. 게임업계 관계자는 “블록체인 게임의 법적 근거가 생기지 않을 경우에는 관련 첫 번째 소송인 ‘파이브스타즈 포 클레이튼’ 건의 법원 판결이 나올 때까지 혼란이 계속될 것”이라고 전망했다.

김주완 기자 kjwan@hankyung.com

엠플러스 탐방노트: 22년, 2차전지 장비 전성시대
출처: 한국투자증권

SK온 파우치형 및 해외 각형 2차전지 조립장비 전문회사
탭 웰딩 및 패키징 공정용 인라인 장비 주로 공급.
연산 10GWh 생산능력당 500~600억원 수준의 수주 추정

해외 고객사향으로는 노칭 및 스태킹 장비 공급.
현재는 조립공정 전체 턴키 공급 레퍼런스 보유.

각형 조립장비 라인업 갖춤으로써 유럽 및 미국 2차전지 업체향 수주 늘어나는 중.

올해 수주액은 2,000억원 내외, 전년(870억원)대비 120% 이상 증가 추정. SK온 증설 효과 및 중국, 유럽, 미국 2차전지 제조사향 신규 수주가 늘었기 때문. 수주 비중 SK온 및 자회사향 60~70%, 해외 제조사 30~40%.

작년말 대비 수주잔고 2배로 늘어 22년 매출액 2,000억원 이상, 영업이익 120억원 이상 예상.

25년까지 장비 수주 급증, 내년 2차전지 장비주 주가 강세 예상

SK온 생산능력 21년 말 40GWh, 23년 말 85GWh, 25년 말 220Gwh로 엠플러스의 수주 증가 속도 가팔라질 전망.

내년 수주액은 3,000억원 이상 예상, 해외 고객사향 비중이 40% 상회할 전망. 글로벌 2차전지 투자 본격화에 따른 장비 수주 모멘텀 발생 시작할 22년 2차전지 장비 업체의 주가 강세 예상.

Dow 36,302.38(+0.98%)
S&P500 4,791.19(+1.38%)
Nasdaq 15,871.26(+1.39%)
Russell2000 2,256.02(+0.64%)
필라델피아 반도체 4,039.51(+2.72%)
VIX 17.62(-1.89%)
iShares MSCI South Korea ETF (EWY)(+0.39%)

테슬라 2.52%
4분기 인도량 29만대 전망.
12월 판매증가 기대 부각
독일 기가 팩토리 완공 근접

리비안 10.58%
루시드 2.66%
포드 2.72% 등 전기차 종목군 동반 강세

메타플랫폼 3.26%
오큘러스 헤드셋의 연말 쇼핑 시즌 판매
크게 증가. 엔비디아 4.4%
로블록스 3.13%, 유니티 소프트웨어 1.68%


미시장은 성장주들이 강세를 보이며 상승 마감하였습니다.
연말쇼핑 시즌 매출이 17년만에 최고 성장률을 기록했다는 소식도 지수를 끌어 올렸습니다
금일이 양도세 회피 기준일과 배당기준일에 해당하며 개인쪽에서의 매도세는 피크를 칠 것으로 예상됩니다.
내일 부터는 양도성 회피로 주식을 팔 수 밖에 없었던 개인들이 내년 포트폴리오 구축을 위한 매수가 시작 될 것이고 배당 차익거래로 주식을 사들였던 금융투자는 매물을 쏟아내게 될 것입니다. 연초에는 코스피보다는 코스닥 지수 강세가 예상되며 특히 2022년도 성장이 예상되는 업종으로 수급이 몰릴 것으로 예상됩니다.

덕산테코피아, 실적 견인할 삼두마차
출처: NH증권

고객사 내 확실한 입지 바탕으로 안정적 성장 예상되는 OLED, 반도체 소재 사업에 더해 가파른 성장이 기대되는 2차전지 전해액 첨가제 사업, 전사 실적 견인 예상

3Q21 누적 기준 매출비중 OELD 59%, 반도체 37%, 기타 4%

OELD 중간체 사업은 IT기기 내 OLED 적용이 확대, 주요 소재 공급망 변화는 크지 않아 안정적인 성장 전망. 22년 매출액 750억(YoY +15%)

반도체 소재 사업은 기존 소재(HCDS) 증설 & 신규 소재 진입 효과, 22년 매출액 620억(YoY +37%) 전망.

동사, OLED 중간체 제조에 필요한 유,무기 합성 기술 응용, 2차전지 전해액 첨가제 양산에 성공. 2021년 8월부터 국내 전해액 업체 통해 국내 배터리 업체 공급 시작.

연간 매출액 2021년 20억, 2022년 120억, 2023년 300억원 예상.
투자비 집행 등으로 확실한 흑자전환은 2022년 이후 가능하다고 판단.
2023년부터 본격적 이익 기여 예상

동사의 첨가제 사업 변곡점은 2024~2025년 새로운 배터리 고객사 확보에 달림. 긍정적 결과 도출 시 동사의 전해액 첨가제 매출액, OLED + 반도체 소재 사업 규모에 버금가는 수준까지 확대 전망

현대차그룹이 2025년 출시를 목표로 진행해왔던 제네시스 수소차 프로젝트를 중단했다. 내부 감사 결과 차세대 수소차 핵심 기술의 기술력과 시장성이 미비하다는 평가가 내려졌기 때문이다.

https://www.chosun.com/economy/auto/2021/12/28/V6U6543E35ESDOGKTDYIL7J7IA/

PCB 업체 심텍이 내년 5~6월께 말레이시아 신공장 가동을 시작한다. 말레이시아 신공장이 가동되면 심텍의 메모리 모듈 PCB 생산기지는 2곳에서 3곳으로 늘어난다. 다만 코로나19 오미크론 변이 확산이 변수다.28일 업계에 따르면 인쇄회로기판(PCB) 업체 심텍의 말레이시아 신공장이 내년 5~6월께 가동에 들어갈 예정이다. 이곳에선 메모리 모듈 PCB를 주력으로 생산한다.메모리 모듈 PCB는 메모리 기억용량을 확장하기 위해 하나의 PCB 위에 메모리 반도체 칩 여러 개를 실장한다. 응용처는 PC나 서버, SSD(Solid Stat

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/3HhRfdH

(아래) ALD가 온다 : 미세공정 대전

산업의 쌀을
구경제에서는 원유라 했고
신경제에서는 반도체라고들 하죠.

안중요했던 적은 없지만 요즘처럼 진영간 경쟁이 극심했던 적이 있었나 싶네요.

아래는 IT 덕후들이 많이 본다는 디일렉의 영상인데요.

1) 최근 미세공정 경쟁이 본격화되면서 회로를 그려주는 EUV(DUV 대체), 증착을 위한 ALD 장비(CVD 대체) 수요가 보완적으로 늘어날 수 밖에 없다

2) 향후 미세공정을 위해 멀티 패터닝이 보편화되면 될수록 ALD 장비는 더 필요해질 것이라고 설명하네요.

영상에는 주성엔지니어링이 잠시 언급됐는데 보조적으로 EUV용 포토레지스트 개발했다는 동진쎄미켐 이야기도 잠깐 나옵니다. 기술 이해가 필요해 난이도가 있는 영상이지만 강추드립니다.

https://youtu.be/il7ANf1z6WU