#하이브 #실적발표 #함의점

1. 올 해 실적은 좋을 것(하이브 아티스트 공연-MD-컨텐츠 매출 성장).
2. 아티카홀딩스 활동에 따른 매출 성장 기대.
3. 아티카홀딩스 아티스트 공연에 하이브 콘서트 DNA 이식시키려고 노력(MD판매 등).
4. MD 저변 확대, 1인당 결제액은 변동성을 보이지만, 참여하는 인원이 많아짐으로서 총 결제액 상승.
5. 결과적으로 펀더멘탈은 단단해지고 있음.
6. 돈을 벌어야 하는 포인트에서는 많은 매출이 기대됨.
7. 회사는 BTS 군입대에 대한 리스크를 플랫폼으로 풀어나가려고 노력.
8. 준비하는 플랫폼의 주축은 게임, 여기에 위버스와 NFT 결합.
9. 이러한 플랫폼은 팬-아티스트-컨텐츠-소비 를 연결시키려고 노력.
10. 이러한 플랫폼은 아티카홀딩스에도 심을 수 있다는 성장성이 존재함.

*애널리스트분들께서는 이러한 내러티브를 숫자로 분석하는데 꽤 고생하겠습니다.

러시아-우크라이나-미국 상황

유엔 안보리, 러시아 민스크 협정 찢어버렸다

러시아, 현재 우크라이나 지역 내 러시아 군 기지를 구축하는 것은 고려하고 있지 않다. 하지만 필요하다면 진행할 것 / 아직 돈바스에 군대 파견하지 않았다. 상황 진행 여부에 따라 파견 / 바이든-푸틴 대화 가능성은 아직 열려있다 / 러시아 상원, 돈바스 지역 병력 배치 승인 / 푸틴, 우리 군대가 바로 우크라이나로 간다고 말한 적 없다

미국, 바이든, 현지시각 오후 2시에 우크라/러시아 관련 연설 예정 (한국시간 새벽 4시) / 바이든, 러시아 국채 거래 중단 및 대러시아 경제 제재 진행(러시아 및 정치인 포함) / 미 병력 발트3국으로 전진배치 / 러시아의 우크라이나 침공으로 보며 24일 미-러 외무장관 회담 취소

독일, 노드스트림2 사업 허가 중단(Holt, 일시정지)

영국, 러시아 인사 경제재재 지속적으로 진행

#CNT도전재 #서플라이체인

*LG화학 CNT도전재 개발전략 참고
https://t.me/JgrowthInv/874

#솔루스첨단소재 #증설 #캐나다공장 #착공

솔루스첨단소재는 이번에 캐나다 동박 1공장을 우선 착공한다. 1공장에선 연 1만7000톤 규모 동박 생산이 가능하다. 2024년 하반기 이곳이 양산에 들어가면 솔루스첨단소재의 전지박 생산능력은 연 6톤(헝가리+캐나다), 동박 생산능력은 1.5톤(룩셈부르크) 등이다.

이번 캐나다 동박 공장 투자비 3억5000만달러(약 4200억원)는 2024년까지 집행한다. 솔루스첨단소재는 시장과 고객 상황을 고려해 캐나다 동박 공장 추가 증설을 검토할 예정이다.

솔루스첨단소재는 퀘백 동박 공장 부지 매입에 대해 과거 CFL 자회사로 동박 생산 인프라가 남아 있는 공장 증개축과 리모델링으로 시장 진입이 빠를 것이라고 기대했다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16135

#탄소나노튜브 #시장전망
*시장의 규모는 상대적으로 작지만, 플레이어가 한정적

22일 시장조사업체 QY리서치의 '글로벌 탄소나노튜브(CNT) 시장 전망' 보고서에 따르면 글로벌 탄소나노튜브(CNT)의 '리튬이온 배터리 도전재' 시장 규모가 작년(2021년) 3억7600만달러(약 4500억원)에서 연평균 31.4%씩 성장해 2027년에는 19억3600만달러(약 2조3100억원)가 될 것으로 내다봤다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16134

#퀄컴 #삼성전자 #3나노 #GAA
* 삼성은 올해 상반기 3나노 양산 계획, TSMC는 올 해 파일럿 생산, 내년 2분기 양산 계획

퀄컴의 이같은 결정은 삼성의 파운드리 선단공정 수율이 너무 낮아 물량 수급이 여의치 않다는 판단에 따른 것이다. 앞서 엔비디아도 삼성에 맡겼던 7나노 공정의 그래픽카드 파운드리를 지난해 TSMC에 맡겼다. 퀄컴, 엔비디아 등 대형 고객사 이탈이 현실화되면서 삼성 파운드리는 최대 위기를 맞을 것으로 우려된다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16130

#LG이노텍 #FCBGA #신규투자
*어느정도 공급 개런티가 확보되었을까요, 투자시기 2024년 04월 30일까지.

LG이노텍의 이번 FC-BGA 투자규모 4130억원은 지난해 초 회사 차원에서 검토했던 수준과 비슷하다. 지난해 하반기 들어가면서 LG이노텍의 FC-BGA 투자규모가 1조원에 이를 수 있다는 추정이 나오기도 했지만 연말께 다시 상반기 검토했던 수준으로 줄어든 것으로 알려졌다.

4130억원 투자로는 FC-BGA 중에서도 다품종 소량생산이 가능한 틈새시장을 노릴 수 있다. 국내 또 다른 반도체 기판 업체인 대덕전자가 4000억원, 코리아써키트가 2000억원을 FC-BGA에 투자한 상황이다. LG이노텍이 경쟁해야 할 삼성전기는 지난해 말 FC-BGA에 1조원을 추가 투자한다고 밝힌 바 있다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16138

*FCBGA 기술적 변화 내용
https://t.me/JgrowthInv/93

#애플 #AR #VR #해드셋 #루머

애플이 개발 중인 증강현실(AR)·가상현실(VR) 헤드셋의 주요 생산 테스트를 완료했다고 대만 매체 디지타임스가 21일(현지시간) 보도했다.

해당 매체는 헤드셋 부품 공급업체 정보를 인용해 해당 기기가 애플의 개발 목표와 사양을 충족하는 지를 확인하는 2단계 엔지니어링 검증 테스트(EVT)를 마쳤다고 전하며, AR·VR 헤드셋이 올해 말 데뷔할 것으로 예상했다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20220222083413

#Sony #VR #헤드셋 #플레이스테이션
*가격은 미공개지만, 메타의 퀘스트2와 비슷할 전망

https://www.cnbc.com/2022/02/22/sony-playstation-vr2-headset-unveiled.html?__source=iosappshare|com.bitly.Bitly.ShareExtension

#VR #헤드셋 #최근제품

#삼성디스플레이
* 폴더블 시장이 커지고 구글마저 삼성디스플레이 패널을 사용한다면, 기존의 삼성전자 폴더블 벤더 중 삼성전자 직납이 아닌, 삼성디스플레이 직납 기업 수혜 전망.

#철광석

- DCE(다롄상품거래소)기준, 철광석 5월물 가격은 전 거래일 대비 20.5위안(2.99%) 상승하여 톤당 705.5위안에 거래됨.
- 대기질 향상 조치 종료에 따른 수요 증가 기대감에 철광석 선물이 상승함.
- 베이징 동계 올림픽이 마무리되면서 탕산시 소재 다수의 고로들이 생산을 재개하면서 철광석 수요에 대한 기대감이 커진 모습임.
- 중국 공산당 중앙과 국무원이 농촌 경제 활성화를 위한 지방금융기관에 유리한 지급준비율 정책 시행, 재대출 및 대할인율 정책을 통한 농촌 소상공인 지원 정책을 발표한 것도 향후 철강재 수요 기대감을 높임.

#알루미늄

LME 알루미늄 3개월물 official 가격(런던 오전거래)이 전 거래일 대비 96.5달러(2.95%) 상승하여 톤당 3,366.5달러로 거래됨.
- 우크라이나를 둘러싼 긴장이 심화된 가운데 알루미늄 가격이 역대 최고치를 경신함.
- 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 강력한 제재를 부과하겠다는 서방의 경고를 무시한 러시아의 움직임에 따라 알루미늄 공급 우려가 커짐.
- 미국 재무부는 2018년 러시아 알루미늄 생산 기업인 Rusal사를 2014년 러시아의 우크라이나 침공 이후 마련된 러시아 제재법을 근거로 제재 리스트에 올렸었음.