TSMC may soon see 3nm capacity supply fall short of demand

대만 TSMC, 2H24 3나노 수요는 공급을 초과하고 전체 매출에서 차지하는 비중은 15%로 확대될 것.

TSMC has already seen utilization rates for its 3nm family climb to more than 95%, and with strong demand from customers, including Apple, for its N3E process, capacity supply at the 3nm node will fall short, according to industry sources.

TSMC moved its N3B to volume production at the end of 2022, and N3E earlier this year.

https://www.digitimes.com/news/a20240508PD224/tsmc-3nm-capacity-supply-demand.html

안녕하세요. 한국투자증권 염동찬입니다.
 
HD현대마린솔루션(A443060)의 MSCI 및 KOSPI200 편입 가능성에 대한 의견을 전달 드립니다.
 
1. 5월 MSCI 편입 가능성
-> 불가능.
 
MSCI는 5월 14일(한국 시간 5월 15일 오전 6시)에 반기 리뷰 결과를 발표할 예정. MSCI 5월 분기 리뷰에서 편출입 종목을 정하는 시가총액 기준일은 4월 마지막 10거래일 중 랜덤한 날짜 기준. 5월에 상장된 HD현대마린솔루션은 유니버스에 편입 자체가 안되어 있음.
과거 이러한 규정에 어긋나더라도 특례 편입이 된 케이스가 없지는 않지만, HD현대마린솔루션은 특례 편입에 나서야 할 정도로 압도적인 시가총액은 아님. 또한 MSCI는 편입 기준에 시가총액과 유동시가총액을 모두 사용하는데, HD현대마린솔루션은 유동비율 16% 수준으로 유동시가총액은 1.1조원 수준에 불과(이번 리뷰에서 편출 가능성 높은 카카오페이의 유동시가총액이 0.96조원).
 
2. 6월 KOSPI200 특례 편입 가능성
-> 가능성 낮음.
 
KOSPI200 정기 변경은 6월과 12월 두 번이며 정기 변경에 포함되기 위해서는 상장한지 6개월 이상된 기업이라는 조건이 필요. 다만 상장한지 6개월 미만인 기업이라고 하더라도, 15거래일 평균 시가총액이 KOSPI 기업 50위 이내로 진입하면 가장 가까운 선물옵션만기일에 특례 편입이 가능.
HD현대마린솔루션은 6월 정기변경시에 편입 대상이 되지는 않으며(상장 6개월 미만), 특례 편입은 노릴 수 있음. 다만 전일(5/9) 시가총액(6.8조원) 기준으로 순위는 57위이며, 50위인 대한항공(8.1조원)과는 19%의 시가총액 차이가 나는 상태.
만약 KOSPI200에 특례 편입되기 위해서는 현재 시가총액에서 20% 이상 상승하여 15거래일을 유지해야 함. 6월 선물옵션만기일(6/13)까지 21거래일 정도의 시간밖에 남지 않았다는 점을 고려하면, KOSPI200 특례 편입 가능성은 낮음. 과거 에코프로머티가 시가총액 50위 밖에서 상장되었음에도 특례 편입된 사례가 있었기 때문에 불가능하다고 말하지는 못하지만, 가능성은 낮다고 판단.
 
감사합니다!

TSMC 4월 실적

2024년 4월 매출: 약 NT$2,360억 2천만 (qoq +20.9% yoy +59.6%)

1월부터 4월까지의 매출: 총 NT$8,286억 7천만 달러로 2023년 같은 기간에 비해 26.2% 증가

블룸버그) TSMC, AI로 60% 점프로 4월 매출 성장 유지

TSMC는 가전제품 경기 회복의 시작과 지속적인 인공 지능 수요의 도움을 받아 4월 매출이 60% 증가한 NT$2,360억(73억 달러)을 기록했습니다.

글로벌 스마트폰 산업은 경쟁이 치열한 중국 시장을 포함해 올해 첫 3개월 동안 성장세를 되찾았으며 , 이로 인해 TSMC의 전통적 주력 모바일 칩에 대한 주문이 늘어날 수 있습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-10/tsmc-keeps-sales-growth-up-in-april-as-ai-drives-60-jump?srnd=technology-vp

애플, WWDC에서 생성형 AI 기반 신제품 Siri 공개

Apple은 오늘 The New York Times가 보도한 대로 6월 WWDC에서 Siri에 대한 주요 개편을 공개할 준비를 하고 있습니다.

이 보고서는 시리의 새 버전이 생성형 AI로 구동될 것이며, 이를 통해 더 많은 대화가 가능하고 더 많은 유형의 요청을 이해할 수 있을 것이라고 밝혔다. Apple은 엉뚱한 ChatGPT 클론과 같은 개방형 요청에 집중하는 대신 새로운 기반을 사용하여 Siri가 타이머 설정, 미리 알림 생성 등과 같은 작업을 더 잘 처리할 수 있도록 하고 있습니다.

이 시점에서 10년처럼 느껴지는 시리 2를 만들기 위해 애플을 기다리고 있지만, 뉴욕 타임즈는 생성형 AI가 애플 내부의 텐트폴 프로젝트로 분류되었으며 회사는 2023년 초에 시리에게 "뇌 이식"을 제공하기로 결정했다고 말합니다.

뉴욕타임스(NYT)는 애플 임원인 크레이그 페더리기(Craig Federighi)와 존 지아난드레아(John Giannandrea)가 챗GPT를 광범위하게 테스트한 결과, 시리가 경쟁하기 위해 작동하는 방식을 점검하고 조치를 취해야 한다고 결정했다고 전했다.

시리(Siri)의 생성형 AI 버전은 더 많은 대화가 가능하고, 맥락을 이해하고, 더 합리적으로 대답할 수 있어야 한다. 현재 버전의 Siri는 일회성 질문 및 답변 시스템으로, 종종 사용자 의도를 오해합니다.

새로운 Siri는 들어오는 문자 메시지 및 알림을 요약하는 것과 같은 작업도 수행할 수 있습니다. Apple은 명령을 클라우드로 전달하는 대신 대부분의 요청을 완전히 장치에서 처리하기 때문에 경쟁 제품보다 접근 방식이 더 비공개임을 자랑할 것입니다.

그러나 온디바이스 시스템의 한계와 제약이 무엇인지는 두고 봐야 합니다. 또한 Apple의 모든 장치가 장치에서 대규모 언어 모델을 실행하는 데 강력한지 또는 새로운 스마트 Siri가 최신 iPhone 제품군 또는 방금 발표 된 M4 iPad Pro와 같은 강력한 칩이 장착 된 장치로 제한되는지 여부도 불분명합니다. 하지만 그렇게 되면 HomePod 또는 Apple Watch와 같은 제품이 좌초될까요?

New York Times 보고서에 따르면 Apple은 Siri 및 관련 LLM 기능을 더 잘 지원하기 위해 곧 출시될 iPhone 16 모델에 전원을 공급하는 칩의 RAM을 늘리고 있습니다.

애플은 하이브리드 접근 방식을 취할 것이라고 밝혔으며, AI 서버 용량을 확장하기 위해 이미 자체 애플 실리콘 칩으로 데이터 센터를 채우고 있다. 또한 일부 기능에 대한 Gemini 백엔드 라이선스를 부여하기 위해 Google과 진행 중인 협상에 대한 보고도 있었습니다.

새로운 Siri는 시스템 전반에 걸쳐 새로운 AI 기반 기능을 통합하는 것으로 여겨지는 iOS 18의 주력 변경 사항 중 하나가 될 것입니다. Apple은 6월에 열리는 연례 WWDC 개발자 컨퍼런스에서 iOS 18 및 모든 운영 체제에 대한 업데이트를 발표할 예정입니다. iOS 18에는 AI에 초점을 맞추는 것 외에도 홈 화면 업데이트, 디자인 조정 및 많은 핵심 앱의 새로운 기능이 포함될 가능성이 높습니다.

https://9to5mac.com/2024/05/10/apple-brand-new-siri-wwdc/

-TSMC가 발표한 4월 매출이 인공지능(AI) 수요에 힘입어 전년 동기보다 60% 급증한 것으로 나타나 반도체 주식 상승
(TSMC +4.53% 엔비디아는 1.27%, 마이크론은 2.91%, 브로드컴은 2.08%, ARM은 5.07% 상승)

-미시간대가 발표한 5월 소비자심리지수(예비치): 67.4 (4월 77.2에서 9.8포인트나 떨어지면서 6개월 만에 가장 낮은 수준)

-1년(단기) 기대 인플레이션은 3.5%로 상승 (4월 3.2%)

미시간대 조사는 공신력이 아주 높은 데이터는 아님. (조사 대상이 600가구. 최근 조사방법을 전화에서 인터넷 설문으로 바꿔나가면서 부정적 답변이 늘어난 것)

-Fed 스피커( 매파가 많이 나온 날)

미셸 보우만 "올해 금리 인하가 보장된 것으로 보지 않는다. 금리를 내릴 준비가 되기 전에 아마도 '여러 차례' 회의가 열려야 할 것, 예상하지 못한 충격을 보게 된다면 금리를 내릴 사례가 될 것"

로리 로건 댈러스 연준 총재 "기준금리가 충분히 제약적인지 불확실하다. 금리 인하를 생각하기에는 너무 이르다"

비둘기파- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 "단기 인플레이션 기대는 큰 문제는 아니다. 지금까지는 인플레이션이 3%에서 정체되어 있다는 많은 증거는 없다. 우리 정책은 상대적으로 제약적이다. 다만 인플레이션 상승이 과열을 의미한다면, Fed는 인플레이션을 2%로 낮추기 위해 해야 할 모든 일을 할 것"

-노바백스- 내년부터 사노피와 새로운 코로나 백신을 공동 상용화하기로 계약했다고 발표한 뒤 99% 급등 ( 코로나 수혜 퇴색으로 공매도가 몰려있던 탓에 '숏스퀴즈')

-CFRA- S&P500 지수의 연말 목표를 기존 5250에서 5610으로 상향
"전통적으로 대선이 있는 해의 괜찮은 수익률과 조만간 시작될 금리 인하 사이클의 혜택을 고려해서 8.2% 추가 상승 잠재력이 있다고 본다"

-골드만삭스 "시장 데이터를 보면 미국 증시의 유동성이 개선되고 있다는 징후가 있다"

-네드 데이비스 리서치 "올해 들어 지금까지의 성장을 고려하여, 2024년 실질 GDP 성장률 전망을 기존 1.0~1.5%에서 1.5~2.0%로 상향 조정"


다음주 일정

미국 정부- 중국 전기차, 배터리, 반도체, 태양광 등에 대한 관세 인상 방안을 발표 가능성 (중국 전기차에 대한 관세는 대략 4배로 늘어날 예정-WSJ)

5월 13일: OpenAI GPT-4 업데이트 라이브스트리밍

5월 14일: 미국 4월 PPI , 파월 발언, 구글 연례개발자회의(I/O), 마이크로소프트 CEO 서밋

5월 15일: 미국 4월 CPI (컨센 yoy +3.4%) 미국 4월 소매판매

5월 16일: 미국 실업급여 청구건수, 월마트 실적(장전), 어플라이드 머티어리얼즈 실적(장후)

5월 17일: 중국 산업생산, 소매판매

https://www.hankyung.com/article/202405112514i

5월 10일 수출입데이터 잠정치 업로드가 끝났습니다.

반도체에서 디램과 낸드 가격 상승이 이어지고 있습니다. 낸드는 신고가에 근접했네요. SSD는 수출금액도 좋고 작년 말부터 가격도 계속 상승하고 있는 모습입니다. 소재와 부품에서는 ISC, 티에스이, 티에프이, 리노공업 등의 소켓, CMP연마재 수출이 좋았습니다. 장비에서는 인텍플러스, 고영, 펨트론 등의 검사장비 수출이 괜찮은 편입니다.

배터리에서는 차량용 2차전지, ESS의 수출금액이 감소하고 있지만 단가는 올라가고 있습니다. 개별 품목에서는 TCC스틸 등의 니켈도금강판 수출이 열흘밖에 안 됐음에도 상당한 수치를 보이고 있습니다. 이차전지용 테이프는 수출 단가가 5월 들어 급격히 상승했습니다.

바이오 헬스케어 섹터에서는 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드 수출 10일 치가 전달과 비슷한 수준을 기록하고 있습니다. 3월 수출이 워낙 많아서 감소한 것처럼 보이나 5월 수출도 상당할 것으로 보이네요. 보톡스, 임플란트의 일평균 수출도 소폭 증가했습니다. 제노레이의 엑스선 단층촬영기 수출금액도 4월과 비슷한 수준으로 5월 전체 수출 금액이 상당할 것으로 예상되네요. 티앤엘의 창상피복재 수출금액도 이러한 수준이 지속해서 나온다면 5월에 또다시 4월의 역대 최고치를 넘을 수 있을 것으로 보입니다. 미국향 수출이 계속해서 호조를 보이고 있네요.

이외에는 세아제강, 휴스틸, 넥스틸 등의 강관, 현대제철과 동국제강 등이 생산하는 H형강의 일평균 수출이 증가했습니다. 경동나비엔이 주로 수출하는 보일러 수출금액도 5월에 크게 상승할 것으로 기대됩니다. 화학에서는 스판덱스, NB Latex 정도가 눈에 띄네요.

수입 품목에서는 반도체용 폴리실리콘 수입이 열흘 만에 전달과 똑같은 수준입니다. 석유/역청유 수입도 일평균 수출금액이 증가해 5월 수출금액이 근래 들어 가장 높은 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.

5월 첫 수출은 좋은 품목이 생각보다 많이 없어 보이는데요. 그래도 위에 말씀드린 품목 외에 각자 관심 있는 품목들 확인하고 2분기 실적에 대한 힌트 얻어가시기 바랍니다. 좋은 주말 보내세요!

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

240512_Weekly

(1) Apple이 Siri에 ChatGPT를 탑재하는 계약에 임박한 것으로 알려졌습니다.

(2) Joe Biden 행정부가 일단 SAB 121 거부 결의안에 대해 거부권 행사 의사를 밝혔습니다.

(3) Jack Doersey가 Square 주주서한에서 BTC의 오픈 프로토콜 중요성을 재차 강조했습니다.

(4) 미국이 중국산 전기차 관세를 기존 25%에서 100%로 4배 상향할 방침을 정할 것으로 알려졌습니다.

(5) TSMC의 4월 매출액이 YoY +59.6% 증가했습니다.

(6) 미국 교도소에서 드론을 활용한 불법 배송이 이슈가 되고 있습니다.

(7) 국내 자영업자 대출이 1,113조를 기록했습니다. COVID-19 이후 +51%가 증가한 수치입니다.

2024.05.10 15:04:38
기업명: 원익QnC(시가총액: 9,069억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,164억(예상치 : 2,060억)
영업익 : 325억(예상치 : 192억)
순이익 : 163억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 2,164억/ 325억/ 163억
2023.4Q 2,022억/ 85억/ 71억
2023.3Q 1,791억/ 133억/ 6억
2023.2Q 2,027억/ 280억/ 214억
2023.1Q 2,219억/ 332억/ 219억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510900398
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=074600

“이것 없음 AI 안돼” 머스크도 인정한 존재감…한국 기업 미국서 펄펄 [비즈360]

HD현대일렉·LS일렉 북미 1조 매출 정조준
효성중공업 북미 매출 2배↑ 신기록 전망도
AI·데이터센터 수요 급증에 전력기기 호황

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002307557

엔비디아의 재촉, 빨라진 HBM4 시대 - Hybrid bonding

삼성·SK 메모리 레이스 - 영업·마케팅 최고 경영진 총출동, 전담 조직 확장 [편집자주] 메모리 시장에 차디찬 겨울이 지나고 따사로운 봄이 찾아오고 있다. 지난해 희망의 아이콘이었던 HBM을 필두로 DDR5, eSSD 등 기존 제품까지 살아나면서다. 양강인 삼성전자와 SK하이닉스는 전례 없는 불황을 겪으면서 더욱 단단해진 모양새다. 다만 이전과 분위기는 사뭇 다르다. SK하이닉스에 HBM 주도권을 내준 삼성전자의 압도적 선두 지위가 흔들렸기 때문이다. 올해 자존심 상한 삼성전자와 자신감 붙은 SK하이닉스 간 경쟁은 어느 때보다 치열할 전망이다. 두 회사의 메모리 레이스를 추적해본다. 이 기사는 2024년 05월 08일.......

#천상천하 #jkhan012

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5월 11일(토) 미국 마감 / TSMC / 구리 / 신재생발전

다음주 물가지표를 앞둔 상황에서 특별한 이슈 없이 무난했던 하루. 그나마 TSMC의 4월 매출이 AI 수요로 YOY 60% 급증하면서 일부 반도체 종목들 상승. 특히 전날 가이던스 소폭 하향으로 시간외 급락 했던 ARM은 주가 모두 회복. 마이크론.. 삼성전자 하이닉스 얼마전에도 루머가 한번 돌았는데.. 금요일 다시 한번 장중 삼성전자의 엔비디아 퀄 테스트 실패 루머가 돌면서 하이닉스는 상승 , 삼성전자는 하락 마감. 외국인의 삼성전자 수급은 지속. 만약, 엔비디아 퀄테스트가 진짜라고 가정한다 하더라도 급락할 벨류에이션은 아니라고 보여짐 올해 HBM 아니더라도 영업이익 40조 전망. 무엇보다 애플의 온비다이스AI 본격 시작으로 디램탑재.......

#버터대디 #butterdaddy

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‘하이브 분쟁’ 겪은 엔터株, 바닥 찍었나…증권가도 “비중 확대”

SM·JYP, 올 1분기 실적 부진에도 이달 6%대 상승
중장기 성장 변화 없다는 판단에 저가 매수세 유입
음반 판매량 회복·아티스트 활동으로 실적 개선 전망
증권가 ‘투자 비중 확대’ 조언…“하이브도 매수 기회”

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005737856

2024년 5월 13일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 5월 미시간대 소비심리지수가 77에서 67로 하락했습니다. 소득기대가 내렸습니다.

(2) 아이폰에 챗GDP 기능이 탑재될 것으로 전해졌습니다.

(3) 미 행정부가 중국산 전기차 관세율을 25%에서 100%로 인상할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.369%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 55.6조원 +1.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.13% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,368.95원 (+0.90원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

변압기, 전선주 PER 비교

유안타증권 자료

#재콩 #jakojako

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[미래에셋 배터리 장비 박준서]
피엔티(매수/Maintain): 1분기 서프라이즈. 나혼자만 수주 잔고 2조원

1. 1Q24 Review: 영업이익 서프라이즈. 수주 2조원 달성
- 1Q24 매출액 2,045억원(+96.4% YoY), 영업이익 381억원(+120.0% YoY)로 기존 추정치 대비 -3%, +17% 상회하는 실적을 기록. 1) 마진이 좋은 대형 건의 비중이 높았고, 2) 높은 환율이 원인. 전극 공정은 프로젝트마다 커스터마이징이 필요. 이에 타 공정 대비 높은 마진이 유지되는 중. 수주 성장세도 지속되는 중. 1분기 신규 수주는 2,880억원을 기록하며 전분기 대비 +4.3% 성장 및 수주 잔고 2조원 기록

2. 2Q24 Preview: 높은 영업 마진 기록 전망
- 2Q24 매출액 2,003억원(+96.4% YoY), 영업이익 345억원(+110.8% YoY)으로 전망한다. 영업이익은 우호적 환율 및 대형 프로젝트 비중이 증가하며 기존 추정치 대비 소폭 개선될 것으로 추정

- 24년 매출액 1조 728억원(+96.7% YoY)과 영업이익 1,714억원(+122.8% YoY)으로 추정. 대형 프로젝트 건의 매출 인식이 지속되면서 전체 믹스 마진이 개선되고 있기 때문. 또한 높은 분기 매출 인식에도 불구하고 수주 잔고의 성장도 지속될 것으로 기대되는 상황. 최근 27년 공급계약체결 건들이 수주되고 있으며 고객사 확장도 지속되고 있는 상황

3. 투자의견 매수 및 목표 주가 60,000원 유지
- 전체 배터리 장비 밸류체인 내에서 전극 공정 업체들을 최선호로 유지. 타 공정 업체들은 비딩과 국내 향 CR 압박이 불가피한 상황이나 전극 공정 업체들은 맞춤식 설계와 고객사 확장으로 24년 마진이 개선될 것으로 기대. 집전체(동박, 알박)의 두께는 계속 얇아지고 있고, 다양한 옵션이 추가된 장비들의 수주가 지속되는 상황. 또한 다양한 국가에서 OEM 및 신규 셀 업체들의 수요가 증가하는 중. 지연됐던 유럽 업체들의 증설이 최근 속도를 내는 상황

- 높은 실적과 수주 잔고의 성장에도 불구하고 현재 동사의 12MF P/E는 7.7배로 과거 4년 평균 대비 -38% 이상 낮은 위치. 하반기 이익 모멘텀 가속화 및 24년 ESS용 LFP 배터리 라인 증설 완료, 피엔티엠엔에스의 경영 정상화 및 다양한 소재 장비 개발 등 우호적인 사업 환경이 조성될 것으로 기대되는 상황

보고서 링크: https://han.gl/gVNFc

감사합니다

📌 제이앤티씨(시가총액: 1조 83억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.13 09:22:24 (현재가 : 17,430원, +0.81%)

잠정실적 : 2024-02-21

매출액 : 1,270억(예상치 : 1,300억/ -2%)
영업익 : 317억(예상치 : 270억+/ 17%)
순이익 : 323억(예상치 : 227억+/ 42%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 1,270억/ 317억/ 323억+/ 17%
2023.4Q 1,128억/ 53억/ -34억/ -59%
2023.3Q 978억/ 170억/ 181억/ +15%
2023.2Q 556억/ 41억/ 1억/ -1%
2023.1Q 573억/ 22억/ 30억/ -15%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000031
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204270

2024.05.13 10:00:21
기업명: 에이직랜드(시가총액: 6,033억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : 주문형 반도체 설계 개발
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 97억

계약시작 : 2024-05-13
계약종료 : 2026-06-30
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 13.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=445090

#포스코 #POSCO #리튬 #수산화리튬

포스코 수산화리튬 생산과정
- 광석 투입 후 수산화리튬 생산까지 2~3일 소요
- 포스코 필바라 리튬솔루션 1공장 월 1,800톤 생산가능 (전기차 50만대분)

1. 선광공정
- 호주에서 채굴한 광석을 갈아서 리튬이 포함된 스포듀민 형태로 만듬
- 스포듀민은 리튬 알루미늄 규산염으로, 리튬의 공급원이 되는 광석광물
- 스포듀민 형태로 한국 광양으로 가져와서 원자재 창고에 쌓음
- Bucket을 움직여 쌓인 광석을 컨베이어가 각 공장으로 이동시키는 '세미포탈 리클레이머' 장비 사용

2. 하소공정
- 로터리 킬른 설비가 천천히 회전을 하면서 광석을 1,000도에서 가열
- 광석에 열을 가하여 배소공정에서 황산이 광석에 잘 섞일 수 있도록 광석 안에 공극을 넓혀줌

3. 배소공정
- 리튬 추출을 위해 하소광에 황산을 섞어주는 공정
- 열처리 방식에서 하소공정은 천연가스를 사용해 열 공급, 배소공정은 전기를 이용해 열 공급한다는 점에서 차이가 있음

4. 침출공정
- 물을 이용해서 광석 안에 있는 리튬을 추출하는 공정
- 고액분리설비를 통해 리튬용액과 잔사로 분리하여, 물 속의 리튬만 다음 공정으로 보냄
- 남은 잔사는 외부 처리업체를 통해 처리하여 시멘트 첨가물 등으로 활용

5. 정제공정
- 침출공정에서 추출한 리튬 광석 내 다른 부산물(칼슘, 마그네슘 등)을 제거하는 공정

6. 전기화공정
- 황산리튬에서 수산화리튬으로 전환하는 공정
- 1공장은 전기화학 방식(가성소다 사용 X), 2공장은 수산화나트륨 투여하여 화학반응을 통해 전환
- 전기화학 방식이 가성소다를 넣지 않기 때문에 비용 감소, 묽은 황산은 농축하여 배소공정에서 재활용 가능

7. 결정화공정
- 수산화리튬 용액 내의 물을 증발시켜 수산화리튬만 고형물로 남기는 공정

https://www.youtube.com/watch?v=eMHiAS-FiVk

엔비디아가 삼성전자의 HBM3(4세대 고대역폭메모리) 납품 제안에 대해 거절한 것으로 확인됐다.

13일 본지 취재 결과 삼성전자는 엔비디아에게 HBM3 공급을 제안했으나, 엔비디아가 5월 1일자로 이를 거절하며 약 2주간의 개선 기간을 부여한 것으로 밝혀졌다.

사안에 밝은 업계 관계자는 “삼성전자가 로스(loss·손실분)를 다 떠안는 조건으로 엔비디아에 제안했으나, 엔비디아가 거절한 것으로 알고 있다”고 설명했다. 삼성전자가 엔비디아에 납품한 HBM3 중 불량품이 나오면 이에 대해 삼성전자가 책임을 진다는 설명이다.

이어 관계자는 “엔비디아가 삼성전자의 HBM3를 거절한 이유에 대해서 구체적으로 알 수는 없지만, 이를 통해서 엔비디아가 현재 그리 급하지 않은 상황이라는 것을 추정해 볼 수 있다”고 덧붙였다.

삼성전자 관계자는 “HBM이 기존 D램과 달리 맞춤형 제품이기 때문에 고객사의 요구 사항을 충족하기 위해 의견을 조율하고 있다”고 말했다.

업계는 이번 거절 이유로 크게 2가지로 본다. 첫 번째는 소위 ‘길들이기’다. 고객사가 사실상 엔비디아 하나인 상황에서 엔비디아가 협상력을 더 높이기 위해 거절을 했다는 설명이다. 실제 개선 기간을 주었다는 점이 이를 방증한다.

또 하나는 성능 부족이다. HBM은 맞춤형 제품이다 보니 기존 SK하이닉스가 납품한 HBM3가 탑재된 GPU가 기준이 되었고, 삼성전자가 이 기준에 충족이 안 됐다는 분석이다. 이에 대해 삼성전자 관계자는 “SK하이닉스가 기준이 되는 건 아니다”라면서 “발열, 크기 등 고객사가 원하는 퍼포먼스에 맞추기 위해 지속적으로 조율 중에 있다”라고 말했다. 다만 엔비디아 GPU는 TSMC가 제조하고 있으며 TSMC는 SK하이닉스와 테스트 단계부터 협력을 선언한 바 있어 양사의 기술력이 일종의 기준이 됐다는 말도 나오는 중이다.

한편 삼성전자는 HBM3부터 SK하이닉스에게 1위 자리를 내주면서 이를 만회하기 위해 HBM3E(5세대 HBM)와 HBM4(6세대 HBM) 전력을 다하고 있다.

삼성전자는 에이스로 이루어진 400명 규모의 HBM TF(태스크포스)를 꾸렸다. 삼성전자는 이를 둘로 나누어 100명은 HBM3E 12단 제품 개발에, 나머지 300명은 HBM4 개발에 투입된 것으로 파악된다.

HBM3E 12단 팀은 수율 향상에 집중적으로 매달리는 것으로 알려졌으며, HBM4 팀은 HBM4 개발을 올해 마무리하는 것이 목표인 것으로 전해진다.

엔비디아 측으로부터 HBM3 거절 의견을 받은 것에 대해 삼성전자 내부적으로 “당혹스럽다”라는 반응이 주인 것으로 파악된다.

그러나 업계에서는 엔비디아가 안정적인 공급망을 구축하기 위해서라도 삼성전자와 함께 갈 것으로 진단한다.

실제 엔비디아는 올해 HBM3E 8단 제품에 대해 메모리 3사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론) 모두에게 인증을 내주었다.

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[브이티 1Q24 REVIEW]

매출액 650.6억 (YoY +149.3%)/ 영업이익 213.6억(OPM 32.8%)

[매출액]

#일본
일본 매출액 389억 (YoY +79.3%) 성장
메가와리 행사 결과 부진했음에도 QoQ로 크게 빠지지 않은 온라인 매출, 오프라인은 추가 출점 없었음에도 매출 QoQ 성장 지속
» 시장의 일본 시장에 대한 우려를 불식시키는 실적이라는 판단

#국내
매출액 192억(YoY +3,740%) 1분기 만에 작년 실적 119억 초과하는 엄청난 실적 달성
올리브영 57억, 다이소 48억으로 큰 폭 성장 지속

#중국, 미국, 기타해외, 면세
면세 여전히 인당 구매 제한, 기존 레벨 유지
중국 하반기 리들샷 공급률 협의 후 출시 기대
미국 시작하는 단계 분기 10억
기타해외 16억

레버리지가 엄청나게 나며 OPM 앞자리 3 달성!

매출원가율 4Q23 40.4% » 1Q24 37.7%
원가율 제일 낮았던 3Q23 38.4% 뛰어넘는 수치

판관비 레버리지 효과가 가장 인상적
- 매출액 대비 급여 1%p 개선
- 광고선전비 매출액 대비 4%로 효율적 집행, - 운반보관비 매출액 대비 8% 수준으로 분기 평균 대비 2~3%p 개선
- 판매수수료 분기 평균 대비 1%p 개선

4Q23 판관비율 36.2% » 1Q24 29.4%로 거의 7%p 개선