Продажи жилья в московских новостройках по итогам года упали на 15-20%, следует из данных ЦИАН. Резкого восстановления спроса на квартиры в 2023 году эксперты не ожидают.

Сообщается, что достройкой ЖК "Домашний" в Москве займется "Самолет".

2022 год хоть и доживает последние свои часы, чтобы прямиком отправиться в долгое историческое путешествие, но этот год оказался с открытым концом. Никто не знает, каким будет будущий год. Поэтому, несмотря даже на пессимистичные ожидания, желаем коллективному рынку недвижимости пережить еще один мощный кризис. Всех наших читателей с наступающим 2023-м. Скоро увидимся.

В ушедшем году мы внимательно следили за тем, как девелоперы строили свои ЖК. Например, проекты Донстрой мы, кажется, обследовали вдоль и поперек. В «Символе» в этом году строились сразу несколько кварталов – «Искренность, «Смелость» и «Независимость». А в «Сердце столицы» предпоследний корпус получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В первом и третьем кварталах «Острова» Донстрой за год полностью завершил монолитные работы. Во втором «Острове» добрался до 21-го этажа. В жилом проекте «Событие» работа тоже кипела весь год: в «Событие 2» готов монолитный каркас, в третьем «Событие» монолит поднялся до седьмого этажа.

Сданный в 2022 году клубный дом «Река» в Раменках вообще превзошел все ожидания — реальность оказалась лучше рендеров. Это можно сказать не только про этот объект, но и про другие проекты Донстрой и вот вам сравнения рендеров и реальности. Донстрой заточен на разные фишки в благоустройстве дворов жилых комплексов, что привлекает покупателей квартир, количество которых растёт и привлекает бизнес. В заселенных корпусах «Символа» операторы ритейла, сферы услуг и общепита открыли более 60 объектов на первых этажах. Ждем такое же количество новостей от Донстрой и в 2023 году.

По настойчивым, хотя и немногочисленным, как нам хотелось бы, просьбам наших читателей, считающих, что без подведения итогов ушедшего уже 2022 года в жилищном строительстве нашему каналу — как ни крути — не обойтись, мы решили все-таки подвести черту. И в самом деле, нам, как летописцам рынка недвижимости, надо облегчить задачу будущим исследователям, которые будут изучать историю российского рынка девелопмента. Поэтому начнем с большого — со всей страны. Как нам показывают цифры единой информсистемы жилищного строительства «Наш.Дом.РФ», к концу декабря 2022 года по всей России строилось 98,98 млн кв. м жилья — это на 2,62 млн кв. м больше, чем в 2021 году и на 4,98 млн, чем в 2020 году. Однако показатели по объемам строительства в целом по стране в ковидно-кризисные годы, когда стройиндустрия получила серьезную господдержку в виде льготной ипотеки, показало снижение по сравнению с докризисным 2019 годом, когда в стройке находилось 107,46 млн кв. м жилья. А далее читайте подробный расклад, как обстояли дела в ушедшем году на разных региональных рынках.

Объемы строительства жилья в ушедшем году сократились на северо-западе России, а выросло на Урале и Дальнем Востоке. В центре страны пока все стабильно

▪️ В разрезе федеральных округов за четыре года серьезное сокращение объемов строительства зафиксировано в Северо-Западном округе, где находятся такие крупные рынки жилой недвижимости, как Петербург и Ленобласть, такой вывод можно сделать, изучив данные информсистемы «Наш.Дом.РФ». К концу 2022 года в этом округе в стройке находилось 14,27 млн кв. м, что в 1,4 раза меньше, чем в докризисном 2019 году (тогда было 20 млн кв. м). Резкое падение объемов на северо-западе страны началось как раз в 2020-2021 годах, когда годовые показатели составили 15,86 млн кв. м и 15,73 млн кв. м соответственно. То есть по итогам 2022 года в этом округе строилось на 9,5-9,6% меньше, чем в 2020-2021 году. В Петербурге в ушедшем году в стройке находилось 9,4 млн кв. м против 7,97 млн кв. м в 2021-м, в то же время в 2019-м было 12,78 млн кв. м. В Ленобласти практически объемы не менялись: если в 2021 году было 3,17 млн кв. м, то в 2022-м — 3,37 млн кв. м, в то же время в 2019-м было 3,8 млн кв. м. В Калининградской области, где спрос на жилье начал расти в разгар пандемии, что привело к росту цен в регионе, статистика, как и Ленобласти, стабильна. В 2022 году в Калининграде и пригороде строилось 1,2 млн кв. м, что примерно на 140 тыс. кв. м меньше, чем в 2019-м.

▪️ В Центральном округе с его крупными рынками в Москве и Подмосковье — все стабильно: в 2020-2022-х объем строительства стабильно держались на уровне чуть более 34 млн кв. м — это на 4 млн кв. м меньше, чем в 2019 году.

▪️ Южный федеральный округ с его крупным краснодарским рынком недвижимости в 2020-2021 годах находился в провале (по 11,9 млн кв. м ежегодно против 14 млн кв. м в 2019-м), но по итогам 2022 года показал рост до 14,27 млн кв. м. Еще два округа — Уральский и Дальневосточный — тоже показали рост объемов. Если в УрФО в 2019-м строилось 7,28 млн кв. м жилья, то по итогам 2022 года — 8,2 млн кв. м. На Дальнем Востоке в 2022 году было 3,76 млн кв. м против 2,14 млн кв. м в 2019-м. Два этих округа, конечно, не являются крупными рынками жилой недвижимости. Но Дальний Восток стал интересен системным застройщикам после того, как там была запущена дальневосточная ипотека по 2%, которая действует там наравне с другими льготными программами, включая субсидируемые кредиты по 7% (с 2023-го ставка увеличена до 8%) и семейная ипотека.

Страну застраивают жильем москвичи, питерцы и краснодарцы. Вот как выглядит десятка крупных застройщиков жилья в целом по стране по итогам 2022 года

1️⃣ ПИК с 5,718 млн кв. м занимает долю в 5,78%, при этом почти 65% из этого объема, или 3,7 млн кв. м приходится на Москву. По сравнению с 2021 годом объем строительства у ПИКа в целом по стране по итогам 2022-го увеличилось незначительно — всего на 2,4%.

2️⃣ «Самолет» занял вторую строчку с долей федерального рынка 2,9%, или 2,87 млн кв. м, из них почти 63% объема по понятным причинам пришлось на Подмосковье. Еще около 24% — на Москву. При этом в 2022 году у застройщика общие объемы увеличились на треть. В 2022 году «Самолет» сдвинул со второй строчки федерального списка крупных застройщиков группу ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова, занимавшую это место долгое время.

3️⃣ Группа ЛСР соответственно заняла в 2022 году третью строчку. Ее доля составила 2,57%, а объем строительства — 2,54 млн кв. м. В 2021-м у группы находилось в стройке 2,63 млн кв. м, а ее доля была на уровне 2,73%.

4️⃣ Краснодарская Dogma в 2022 году в федеральном списке крупных застройщиков заняла четвертую строчку с долей 1,78% рынка всей страны, или 1,74 млн кв. м. Это почти в 3,3 раза больше, чем в 2021-м. В позапрошлом году Dogma даже не входила в десятку крупнейших.

5️⃣ Петербургская Setl Group, занимавшая в 2021 году четвертую строчку, опустилось на пятое место по итогам 2022-го. В ушедшем году у компании объем строительства был на уровне 1,65 млн кв. м (доля 1,67%). При этом в позапрошлом году — 1,86 млн (доля 1,93%).

6️⃣ ГК ФСК с 1,32 млн кв. м и с долей федерального рынка в 1,33% по итогам 2022 года заняла шестую строчку, хотя годом ранее была пятом месте (тогда объем строительства у компании составлял 1,46 млн кв. м).

7️⃣ Другой краснодарский застройщик — «Точно» (бывший «Югстрой Империал») в 2022 году поднялся на седьмую строчку, хотя в позапрошлом году занимал восьмое место. В 2022-м у компании в стройке находилось 1,14 млн кв. жилья против 1,09 млн кв. м в 2021 году.

8️⃣ Донстрой тоже оказался в десятке крупных застройщиков в рамках всего рынка страны. В 2022 году ее доля составляла 1,1%, или 1,08 млн кв. м. При этом в позапрошлом году у компании строилось на 40 тыс. кв. м больше.

9️⃣ Предпоследнее место в топ-10 крупных застройщиков занял краснодарский «СпецКубаньСтрой», которого не было в этом списке в позапрошлом году. По итогам 2022 года у компании в стройке находилось 959 тыс. кв. м жилья, а ее доля на рынке страны составила 0,97%.

1️⃣0️⃣ Группы «Эталон», которая замыкает десятку образца 2022 года, также не была в этом писке в позапрошлом году. Но в 2022 году ей удалось нарастить объем строительства до 901 тыс. кв. м и занять рыночную долю по всей стране в 0,91%.

▪️ В 2022 году из списка крупнейших застройщиков жилья страны выпали сразу три компании, которые были в нем еще в 2021 году. Это «Главстрой», который в ушедшем году строил 716 тыс. кв. м, что в полтора раза меньше, чем в 2021-м, петербургская группа ЦДС (672 тыс. кв. м в 2022-м против 975 тыс. кв. м в 2021 году) и ставропольский «Югстройинвест» (632 тыс. кв. м в 2022-м, хотя еще в 2021 году объем строительства у компании превышал 1 млн кв. м).

*Все расчеты приведены по данным информсистемы "Наш.Дом.РФ"

В Москве без перемен: у каждой стройки свой бенефициар

▪️ За весь 2022 год объем строительства жилья в Москве увеличился на 1 млн кв. м, достигнув 16,63 млн кв. м. Таким образом прирост составил около 6% год к году. Из общего объема около 57% пришлось на компании, вошедших в топ-10 крупных застройщиков столицы. А вот и список хозяев московских строек.

1️⃣ ПИК Сергея Гордеева ожидаемо на первом месте. Доля группы на московском рынке стабильно несколько лет на уровне 20%. В 2022 году компания строила в столице 3,7 млн кв. м жилья — это самый крупный объем в портфеле застройщика. В Москве ПИК строил в ушедшем году одновременно 121 жилой дом.

2️⃣ Донстрой хотя в целом по стране по итогам 2022 года занял восьмую строчку в списке крупных застройщиков, но на рынке Москвы компании досталась второе место. Итак, у Донстроя в стройке находилось 1,08 млн кв. м, а его доля на столичном рынке составила 6,54%.

3️⃣ «А101 Девелопмент» братьев Гуцериевых хотя и сократил в 2022 году объемы строительства почти на 5% год к году до 832 тыс. кв. м, но все равно остается в верхних строчках списка крупных застройщиков Москвы. По итогам ушедшего года компания заняла третью позицию с долей рынка в Москве в 5%.

4️⃣ MR Group тоже на месте — на четвертом. Ее доля на столичном рынке по итогам 2022 года составила 4,4%, или 731 тыс. кв. м, что на 120 тыс. кв. м больше, чем в 2021-м.

5️⃣ «Самолет» в 2022 году влетел в московский чарт застройщиков со своими 710 тыс. кв. м и долей 4,27%. Годом ранее у компании в стройке находилось 440 тыс. кв. м.

6️⃣ Шестое и почетное место за ГК ФСК, у которой в 2022 году строилось 660 тыс. кв. м, а ее доля составила 3,97%. Застройщик поднажал, так как в 2021 году строил в Москве меньше — 569 тыс. кв. м.

7️⃣ За «Инградом» — седьмое место. В ушедшем году его доля на московском рынке была на уровне 3,31%, а в стройке находилось 550 тыс. кв. м.

8️⃣ Группа ЛСР решила в 2022 году увеличить объемы строительства до 515 тыс. кв. м против 456 тыс. кв. м годом ранее. В итоге у застройщика на московском рынке восьмая позиция. Тоже неплохая цифра.

9️⃣ Level Group впервые попал в топ-10 крупных застройщиков Москвы в 2022 году. В ушедшем году у компании в строительстве находилось 388 тыс. кв. м, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

1️⃣0️⃣ Замыкает московскую десятку «Абсолют», у которой по итогам 2022 года доля на столичном рынке составила 2,23%, а объем строительства — 370 тыс. кв. м, в то время как еще в 2021 году у компании в стройке находилось 216 тыс. кв. м.

*Все расчеты приведены по данным информсистемы "Наш.Дом.РФ"

Есть такое понятие, как сила бренда. Название этих компаний у всех на устах, но они не входят ни в какие десятки крупных застройщиков. Назовем их знаковыми компаниями для рынка. В Москве их наберется достаточно. Интересно посмотреть, как такие компании завершили 2022 год.

По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ» у ГК МИЦ в 2022 году объемы строительства составили 330 тыс. кв. м, но это всего на 58 тыс. кв. м больше год к году, но в 1,7 раза меньше, чем в 2020-м. У «Интеко», которое в ушедшем году готовилось к продаже компании Sminex, в стройке был минимальный объем за три года — всего 73 тыс. кв. м, что в три раза меньше, чем в 2021-м и в четыре раза меньше, чем в 2020-м.

Объемы строительства у «РГ Девеломпент» несколько подсдулись в 2021 году — до 83 тыс. кв. м, что на 53% меньше, чем в 2020-м. Но по итогам 2022 года компания увеличила объемы до 247 тыс. кв. м. У концерна «Крост» тоже все-таки есть успехи, но счет такой: в 2022 году в стройке у компании находилось 210 тыс. кв. м против 156 тыс. кв. м в 2021-м и 182 тыс. кв. м в 2020-м.

У «Пионера» в уходящем году строилось 238 тыс. кв. м жилья, что более чем на 4% меньше год к году. У Capital Group — 206 тыс. кв. м, или на 25,7% больше год к году.

Как улучшить жилищные условия без удара по бюджету
Центр социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ узнал, что больше трети россиян хотят улучшить свои жилищные условия. Кстати, это можно сделать без удара по бюджету, если найти подходящую программу. ГК ФСК и МКБ предлагают в рамках льготной ипотеки ставку от 2,95% на покупку квартиры в своих проектах в Москве и Подмосковье. Взять можно до 12 млн руб. на срок до 30 лет, первый взнос – от 15%.

🔥Решили в начале года собрать для вас список качественных каналов, на которые сами подписаны – где нет воды, бот трафика и соблюдается профессиональная этика:

📌Недвижимость Инсайды – инсайды рынка недвижимости Москвы

📌Novostroyman – новости застройщиков и отраслевого законодательства, обновления по перспективным проектам, аналитика

📌РИА Недвижимость - главные события рынка недвижимости от журналистов РИА Новости

📌#СтартПродаж – новости перспективных проектов Москвы и МО: от покупки площадки до старта продаж

📌Родина вас не забудет! – о недвижимости за границей, гражданстве и резидентстве за инвестиции

📌Новостройка по расчету - оценка инвестиционной привлекательности новостроек, анализ новостей

📌Artem Tsogoev - авторский канал о недвижимости и инвестициях

📌Pro недвижимость. Smarent - видео обзоры кейсов по инвестированию в жилую недвижимость

Понежившись пару дней дома, начинаешь завидовать друзьям, улетевшим встречать новый год в солнечный Дубай или в «Красную поляну». А вот жителям «Символа» от Донстрой эти чувства не знакомы. Рядом Лефортовский парк — настоящий зимний курорт без стресса от сборов чемодана и долгой дороги. Несколько минут на машине — и снегопад впечатлений гарантирован.

Днем можно кататься на лыжах, и с горок, и на лыжах с горок. Склоны есть пологие, а есть и довольно крутые — для любителей адреналина. Если решите выбраться из дома в снежный день, обязательно устройте фотосессию.
Когда стемнеет, приятно погулять по дорожкам в романтичном свете фонарей, потягивая горячий кофе или имбирный чай. В менее освещенных частях парка в ясную погоду можно любоваться звездами.

После такого дня семейный вечер у елки с фильмом или настольной игрой будет особенно желанным и приятным.

Производство основных видов стройматериалов сократилось. Из данных Росстата следует, что в ноябре 2022 года в целом по стране было выпущено 4,1 млн тонн цемента, что на 16% меньше год к году. Однако если смотреть на динамику с января по ноябрь, то за этот период было произведено 57,5 млн тонн, что на 2,7% больше год к году. Бетона в ноябре выпущено на те же 4,1 млн тонн, что на 2,3% меньше год к году, а с января по ноябрь произведено 50,2 млн тонн, что, напротив, больше на 8,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. То есть первые признаки сокращения объемов строительства, в том числе и жилья, уже появились. Если сокращение производства основных стройматериалов официальной статистикой будет зафиксировано и по итогам декабря, и падение продолжится в первом квартале 2023 года, то можно будет говорить о долгосрочном тренде снижения строительной активности.

Ипотечный рынок в 2022 году попал на аттракцион "Американские горки"

▪️ По оперативным данным ЦБ, в ноябре было выдано 128 тыс. кредитов на 471 млрд руб., что на 18,3% меньше год к году в количественном выражении и на 7,8% меньше год к году в денежном выражении. При этом средний размер кредита вырос за год на 12,8%, достигнув в ноябре 3,65 млн руб., а средний срок кредитования достиг рекордных 23,6 лет. Это может говорить как о росте цен на жилье, так о возможности заемщиков накопить только минимально требуемый размер первоначального взноса из-за снижения доходов населения.

▪️ Ноябрь по сравнению с октябрем показал несколько улучшенную динамику выдачи ипотек. В октябре было выдано 127 тыс. кредитов на 448 млрд руб., что в количественном выражении меньше на 7,8% год к году, а в денежном — на 10,4%. Не исключено, что итоги декабря могут оказаться выше, учитывая, что на фоне информационного шума вокруг продления/не продления льготной ипотеки часть заемщиков пытались запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

▪️ Итоги 2022 года на ипотечном рынке страны напоминают американские горки. После стабильного периода (января-апреля) резкий спад начался в мае, когда было выдано 49,37 тыс. кредитов на 161,6 млрд руб. против 162,76 тыс. кредитов на 521,27 млрд руб. в апреле. В июне, июле и августе динамика была также слабой — 36,6 тыс. кредитов на 139,68 млрд руб., 65,43 тыс. кредитов на 253,43 млрд руб. и 91,6 тыс. кредитов на 341,65 млрд руб. соответственно. В сентябре начался скачок, тогда было выдано 121,8 тыс. кредитов на 457,7 млрд руб. Теперь застройщики с замиранием сердца ждут, как сложится спрос на ипотечном рынке в наступившем году.

Если вы, едва вернувшись к нормальной жизни после новогоднего застолья, пропустили наши первые посты в наступившем году, где подводились итоги уже ушедшего в историю 2022 года на рынке жилищного строительства, то предлагаем их также прочитать. Мы писали, например, о том,

➖ почему в 2022 году объемы строительства жилья сократились на северо-западе страны и увеличились на Урале и Дальнем Востоке;

➖ кто застраивает жильем страну;

➖ кто из застройщиков поделил рынок жилищного строительства Москвы;

➖ почему московские девелоперы, которые строят меньше своих конкурентов, по-прежнему остаются у всех на слуху.

Скоро вернемся.