투자 가해자 펭구
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Forwarded from 루팡
일론 머스크

“조금 더 생각해보니, 5년 안에 H100급 GPU 5천만 개 수준의 수요가 맞는 것 같아요.

결국에는 수십억 개 수준으로 갈 겁니다.”
Forwarded from 차분남 선물거래 관점공유방
9월 금리인하 확률 90% 상회하며 기정사실화였으나,

무난했던 컨센 부합했던 미국 CPI 대비 PPI가 급등하며 금리인하 확률 70%대로 급락 + 위험자산 시장 또한 불확실성 커지며 급락.

그러나 최근 파월은 현재의 물가 상승은 관세 영향으로 인해 “일시적”일 것이라는 표현하며, 9월 금리인하 확률 다시 90% 상회 + 위험자산 시장 일제히 급등세.

급등 이후 비트코인은 주말 매물 잘 소화하고 있는듯 보였으나, 오늘자로 블룸버그에서 곧 발표될 PCE가 예상치를 한참 상회할것이라는 소식 발표 이후 다시 75%까지 급락 + 비트 단기 급락세 보임.

지난번 코로나때도 그랬고 파월이 “일시적”이라고 표현했을 당시 물가지표들이 컨센 상회를 해도 단기 충격을 제외하고 긴 프레임에서는 상승을 이어나갔었는데, 이번에는 과연?
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Forwarded from 선수촌
같이 나온 미용리폿에서 건진 스끼다시

& 빨간펜 첨삭 (업사이드 순서)
[유진투자증권 로봇 양승윤]

지난 주 후반부터 로봇주가 강세를 보이고 있습니다. 여러 이유가 있겠지만 일단 두가지 요인이 생각됩니다.

(1) '노란 봉투법'이 통과되어서 국내 제조 업종(조선, 자동차 등) 타격 받을 수 있는데, 이는 반대로 로봇 자동화 수요를 키우게 되지 않을까라는 기대감 때문입니다. 마침 지난 주 보스턴다이내믹스가 TRI와 높은 수준의 AI를 탑재한 영상을 공개하고, 연말부터 일부 현대차 공장 투입 가능성 보도들이 더해지고 있습니다.

(2) 그리고, 지난 주에 공개된 '새정부 경제성장전략'에서 7대 선도 프로젝트에 AI 로봇 분야가 포함되었습니다. 하반기부터 즉시 산업 특화형 휴머노이드를 개발하겠다고 하네요. 물류 휴머노이드부터 보급 예정입니다. 참고로 물류 쪽에서는 레인보우로보틱스가 대한통운과 물류 특화 휴머노이드 개발을 추진 중입니다.

*단기적으로 휴머노이드와 휴머노이드 밸류체인 제조 특화 로봇을 제조 중(조선 용접 등)인 기업들이 관심 받을 수도 있겠습니다.
그라운드 룰

[주식]
코스피 / 코스닥 각각
KRX(거래소) 거래량 '급증' 기준, 일마감 기준 33위

[코인]
CoinMarketCap '거래량/시가총액' 기준, 글 쓰는 시점 24시간 기준 33위


*공통
내 맘대로 하고싶은 말 할거임
아침에 올릴지 저녁에 올릴지 랜덤

*중요
다양한 종목을 알아보자는 취지에서 시작
원래처럼 중요한 기사 스크랩, 기술 특집은 그대로 사이사이에 연재
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한국에서 무슨 일이 일어나고 있는가? 숙청이나 혁명 같은 상황으로 보임. 그런 상황에서는 우리가 그곳에서 사업을 할 수 없음. 나는 오늘 백악관에서 새 대통령을 만남. 이 사안에 대한 관심에 감사합니다
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한미정상회담 주요 내용 정리

📌정상회담 전 트루스 소셜
- 한국에서 무슨 일이 일어나고 있나요? 마치 청소 작전이나 혁명 같아요. 그런 일이 있으면 그곳에서 사업을 할 수 없습니다. 오늘 백악관에서 새 대통령을 만납니다. 이 문제에 관심 가져 주셔서 감사합니다!!!


✔️정상회담 중 트럼프 주요 발언
Ⅰ. 한국에 대한 평가
- 한국의 제품과 선박을 높게 평가하며, 한국과 미국은 서로에게 필요한 관계
- 이재명 대통령의 대북 접근법이 역대 한국 지도자 중 가장 적절하다고 칭찬

Ⅱ. 무역 및 경제 협력
- 한국과의 무역 재협상에 반대하지 않지만, "한국이 얻는 것은 없을 것"이라고 언급

- 한국에서 선박을 구매하는 대신, 한국 기업과 협력하여 미국에서 선박을 건조해 미국의 조선업을 부흥시키고 싶다고 밝혔다.

- 한국이 미국의 에너지(오일, 가스, 석탄)를 가장 많이 원하며, 알래스카에서 한국 및 일본과 함께 에너지 프로젝트를 추진할 수 있다고 제안

- 미국 내 약값을 1000% 이상 낮추고, 비협조 시 관세를 부과하겠다고 밝혔다.

- 미국이 인텔과 계약을 통해 100억 달러의 가치를 얻었고, 이런 사례가 많아지길 바란다고 말했다.

Ⅲ. 북한 및 중동 관련
- 김정은과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 언젠가 다시 만날 것을 기대한다고 밝혔다.
↳ "남북한 문제에 함께 노력하면 큰 진전이 있을 것"이라고 말했다.

- 네타냐후 총리와 자주 대화하며 이스라엘 문제에 큰 성과를 거두었고, 조만간 가자지구 문제가 해결될 것이라고 전망

Ⅳ. 주한미군 관련
- 한미 양국은 군사적으로 우호적 관계이며, 한국에는 현재 4만 명의 주한미군이 주둔하고 있다.
↳ 트럼프 1기 행정부 때 한국이 방위비 분담에 동의했으나, 바이든 행정부 때는 미국이 일방적으로 막대한 방위비를 분담했다.
↳ 바이든이 방위비 분담금 증액을 안 한 것에 대해 믿기지 않는다고 비판

- 트럼프는 군사기지 건설에 막대한 비용이 들었고 한국도 상당한 기여를 했지만, 토지 소유권을 취득하는 것이 중요하다고 생각한다고 밝혔다.

<전문>
[기자]
동맹의 유연화에 대해서 주한미군 감축과 관련해서 동맹의 유연화 관련해서 말씀해 주실 수 있을까요?

[도널드 트럼프 / 미국 대통령]
한미 양국은 우방국입니다. 4만 명의 주한미군이 현재 한국에 주둔해 있는데요. 한국은 트럼프 1기 행정부 때 방위비 분담금을 분담하겠다고 동의를 했고요. 그런데 바이든 행정부 때는 미국이 일방적으로 막대한 방위비를 분담했습니다. 믿기지 않을 정도의 바이든의 정책 실기인데요. 한미 양국은 군사적으로 아주 우호적인 관계를 맺어왔습니다. 토지를 무상 양도한 것이 아니라 토지를 임대한 것이고 양자의 차이는 상당히 크죠. 토지의 소유권 취득과 양도는 다른데 군사기지를 건설하는 데 상당한 비용도 들었고 한국이 상당한 기여를 했는데 무상 대여 수준을 넘어서 소유권을 취득해서 대규모 군사기지를 건설하는 것이 중요하다고 생각합니다.

Ⅴ. 기타 발언
- 한국에서 교회에 대한 강경한 단속이 있었다는 소문을 듣고 우려를 표했으나, '오해'일 것이라고 덧붙였다.

- APEC 정상회의에 참석하고 싶으며, 무역 회담을 위해 한국을 방문할 예정


✔️정상회담 중 이재명 주요 발언
Ⅰ. 트럼프에 대한 긍정적 평가
- 트럼프 대통령에게 시간을 내준 것에 감사하며, "미국이 다시 위대해지고 있는 것 같다"고 칭찬
- 트럼프 퇴임 후 북한의 핵무기 및 미사일이 늘고 한반도 정세가 악화되었다며, 트럼프를 북한 문제 해결의 '유일한 인물'이자 여러 전쟁에서 평화를 가져온 '피스메이커'로 강조
- 자신은 그 노력을 돕는 '페이스메이커' 역할을 하겠다고 비유

Ⅱ. 북한 및 한반도 관련
- 트럼프에게 김정은과의 만남을 반복적으로 요청
↳ "북한에 트럼프월드와 트럼프타워를 짓고 골프를 치자"는 농담을 던졌다.
- 김여정의 발언은 "트럼프를 기다린다는 뜻"이라고 해석

Ⅲ. 한미동맹 및 경제 협력
- 한미동맹을 군사뿐 아니라 경제, 과학으로 확장해 '미래형 동맹'으로 발전시키겠다고 밝혔다.
- 미국의 조선업 및 제조업 르네상스에 한국도 함께하기를 희망

Ⅳ. 한일 관계
- 한미일 협력은 매우 중요한 과제이며, 한일 관계의 발전을 통해 한미관계도 발전해야 한다고 언급
- 트럼프 대통령이 걱정할 부분을 미리 정리하기 위해 일본 총리와 회담을 가졌다고 말했다.


#정상회담
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트럼프와 이재명의 만남으로 인한 최고의 수혜주

#모나미
윙스풋 (코스닥 거래량 급증 33위 - 2025.08.26)

요약
- 신발 유통회사 (자체, 외부, 글로벌 브랜드)
- 다양한 판매채널 활용 (자체, 외부)
- 최근 휴먼웰니스 그룹이 경영권 인수
- 신임 대표가 이재명 측근으로 정치 테마성
- 턴어라운드가 아직은 어려워 보임

https://blog.naver.com/pengu_ho/223984223278
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피드백을 받아 요약을 본문에 포함했슴다

블로그를 글작성 툴로 활용하는 이유는 하기 2가지가 전부

1) 글 본문에 이미지 첨부가 쉬워서
2) 아카이빙
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파미셀 (코스피 거래량 급증 33위 - 2025.08.26)

요약
- 바이오 소재회사이지만, 최근 AI 전자소재 회사로 핫해진 종목
- 파미셀 저유전율 전자소재 -> 두산 CCL -> 엔비디아 AI가속기
- 전재소재 OPM 30~50% 육박하여 올해 OPM yoy로 3.5배 상승 전망
- 단기적으로는 내일 있을 엔비디아 실적발표가 주가 변동성을 야기할듯
(한국시간 28일 새벽5시)
- 주력 사업(케미컬 중 뉴클레오시드)은 글로벌 점유율 1위로 경쟁력 낭낭함
- 다만, 미래사업 줄기세포(메디컬 사업부)는 빛 볼날이 아직 좀 먼듯
- 현재 벨류에이션에 줄기세포는 제외, 향후 관련 사업 개화 시 추가 리레이팅 가능한 종목

https://blog.naver.com/pengu_ho/223984609920
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그냥 푸념인데, 내일(28일 새벽 5시) 엔비 실발 후에는 좋든 나쁘든 관련 벨류체인에 셀온이 찾아올수도 있을 것 같음. 그냥 느낌이 그럼. 오늘(27일) 국장 테크쪽 주가흐름이 좋다? 그러면 왠지 더더욱 확률이 높을 것 같다는 생각. 변동성에 주의하시길.
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