[반.전] 대만 5월 매출액 체크 - 다시 AI의 시간임을 입증하는 실적

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

대만 업체들의 5월 매출액이 집계되었습니다. 저희가 follow-up하는 업체들 기준, 전년 동기 대비 26%, 전월 대비 1% 성장했습니다.

성장률이 다소 밋밋해 보이실 수 있지만, 5월 말 대만달러는 4월 말 대비 6.5% 절상됐습니다.

AI 수요의 강력함은 기대 이상임이 계속해서 증명되고 있습니다. 당연히 Blackwell 효과고요.

Blackwell을 기점으로 엔비디아 밸류체인에 새로이 합류된 업체들은 불리한 환율에도 계속 매출이 늘었습니다.

올해 들어 매월 숫자를 통해 계속 증명되고 있기에, 엔비디아와 엔비디아 밸류체인의 outperform 기대감은 유효하다고 생각합니다.

업체별 세부 숫자는 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.


감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3ZWtwLQ

(2025/06/11 공표자료)

#원자력 #세계은행

<세계은행, 원전 투자 금지 66년 만에 철회…개도국 산업화·탈탄소 촉진 기대>

1959년 이후 중단됐던 원전 자금지원 재개…'기후 대응·미국 경쟁력' 동시 고려

독일 등 반대국가 존재했으나, 전 세계 원전 재부상 흐름 속 정책 선회

세계 최대 개발금융기관인 세계은행(World Bank)이 원자력발전 프로젝트에 대한 투자 금지 조치 해제

공식적 금지는 2013년부터였지만, 실질적으론 1959년 이탈리아 원전 이후 단 한 건도 투자 없음

독일 등 일부 자금공여국은 개발도상국의 안전 관리 역량 부족 우려로 반대해왔으나, 원전 지지 국제 기류에 밀려 정책 전환

최근 미국·프랑스·가나 등 20여 개국이 2050년까지 원전 3배 확대 선언 (COP 계기)

미국 트럼프 행정부는 기후보단 러시아·중국과의 원전 경쟁에 무게…국내 소형원자로(SMR) 확충에 강한 드라이브

이번 결정은 개도국이 석탄·석유 없이 산업화하고, 저탄소 전력 기반 구축할 기회 제공할 전망

동시에 미국 SMR 수출산업 확대에도 긍정적 영향 예상

https://buly.kr/1GJiLEg

중국 'IT 공룡' 텐센트(騰訊)가 K-게임의 대표주자인 넥슨 인수를 검토하고 있다고 블룸버그통신이 12일 보도했다.

블룸버그는 텐센트 홀딩스가 자사 게임 부문 강화 차원에서 넥슨을 150억달러(약 20조원)에 인수하는 안을 검토하고 있다고 사안에 정통한 익명의 소식통들을 통해 전했다.

중국 선전에 본사를 둔 텐센트 측은 인수 가능성을 타진하기 위해 넥슨 그룹 창업자인 고(故) 김정주 회장의 유족들과 접촉한 것으로 전해졌다.


https://n.news.naver.com/article/001/0015447072

텐센트의 넥슨 인수 검토 단상...

텐센트가 넥슨 인수를 검토하나보다.

국내 게임사 시총 1-4위 중 엔씨를 제외하면 모두 텐센트가 지분을 보유하고 있다.

사실상 엔씨 말고 국내 대형사는 모두 텐센트의 손아귀에 있다는 소리다.

여기에 에스엠도 텐센트가 지분을 인수해가며, K-컨텐츠의 과실은 China Money가 가져가는 국면이 되었다.

원래 넥슨의 모회사인 NXC는 김정주 회장 일가가 지배하고 있었고, 김정주 회장 사후 상속세 부담을 느낀 아내 유정현 이사가 NXC지분을 정부에 물납하는 형태로 상속세를 해결했다.

그리고 이 경영권없는 지분은 두고두고 처치곤란이 되어 IBK증권이 매각을 대행하고 있다.

당연히 안 팔린다. 이걸 국내에서 소화할 수 있는 체급이 되는 회사도 없고, 경영권마저 없으니 계륵이니까.

일본의 경우 상속세가 우리나라랑 유사하나, 3대가 가업을 승계하면 상속세를 면제해준다.

여기에 상법개정 등으로 대주주의 부담이 늘어나니 엑싯에 대한 수요는 더 늘어날테고, 이는 중국 자본의 M&A 쇼핑에 더 유리해지는 요소가 된다.

K-컨텐츠가 중국 자본의 손에 완전히 들어가는 것도 이제 얼마 남지 않은 것 같다.

이제 K-컨텐츠가 한국의 특산물이라고 이야기 할 수 있을까?

#단상 #상법개정 #상속세 #넥슨 #NXC #텐센트

과연 나스닥의 운명은?

✅트럼프의 풍력 에너지 비판 요약
풍력은 “역사상 가장 큰 사기”이며 가장 비싼 에너지라고 주장

환경적으로도 매우 해롭고 비효율적이라고 강조

풍력 발전기는 시간이 지나면 4.5년 후부터 녹슬고 흉물스럽게 변하며, 유지비용이 많이 든다고 지적

아름다운 자연경관(평야, 계곡 등)을 훼손하는 요소로 표현

풍력 대신 천연가스와 원자력을 주요 에너지원으로 육성할 것이라고 밝힘

원자력은 최근에 안전하고 저렴하며 진보된 기술로 부각

향후 풍력 발전기 건설은 허용하지 않을 것이라고 단언하며, 국가의 미래를 위한 에너지 정책 전환을 강조함

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

TGIF 기념 모닝 눈뽕

지긋지긋하다 또 전쟁

테헤란로에도 대피령 내려주세요..

이스라엘 “이란 제거할 수 있는 절호의 기회”… 전쟁 관련 소식 정리

☄️ 이스라엘, 이란 공격 이유

- 이란은 우라늄 고농축 등 핵 무기 생산을 지속해왔고, 이스라엘은 이를 국가 생존을 위협하는 요인으로 간주하며 고농축 핵물질 생산을 중단을 강하게 요구
- 이란이 이를 중단하지 않을 경우 이번 주 일요일 공격하겠다고 경고한 상황이었음
- 단순한 외교 갈등이 아니라, 실존적 위협으로 이어지는 안보 문제라고 보는 것

🤬 트럼프도 포기한 이란의 고집

- 트럼프는 군사 옵션 사용 전에 외교로 해결하자며 이스라엘을 말렸고, 4월부터 이란과 핵 협상만 5차례나 진행
- 이번 주 일요일 오만에서 6차 회담을 앞두고 있었지만, 트럼프는 “이란의 협상 태도는 도저히 받아들일 수 없다”고 선언했고, 결국 이스라엘이 군사 행동을 택함

😥 현재 이란 상황

- 이란의 핵무기는 아직 완성까지 수개월이 더 소요될 수 있음
- 하지만, 이란이 의존해온 주요 대리 세력인 헤즈볼라와 하마스는 최근 전력 손실이 심각한 상태
- 또한 작년 이스라엘 공습으로 인해 이란의 방공망도 크게 약화됨
- 이스라엘은 이 타이밍이 ‘이란 핵 위협을 제거할 수 있는 절호의 기회’라고 판단

💩 더 심각한 상황이 발생할까?

- 이란 국방장관은 “미국과의 핵 협상이 결렬돼 전쟁이 발생할 경우, 미국은 중동에서 큰 피해를 입게될 것”이라고 경고
- 특히 이스라엘 내 미군 기지조차도 예외 없이 타격 대상이라고 공개 발언

🛩 이스라엘 피해 가능성은?

- 이스라엘은 미국의 군사 지원 덕분에 피해를 상당히 줄일 수 있을 것으로 보임.
- 미 항공모함 칼 빈슨 호는 아라비아해에 배치되어 있으며, F-35 스텔스 전투기를 포함한 60여 대의 항공기를 탑재하고 있음
- 이 외에도 미국은 중동 전역에 수십 대의 전투기와 공격기를 배치해두고 있으며, 이는 작년 이란의 미사일 공격 방어 시에도 핵심 역할을 했음
- 미국은 이란에게 “미국의 이익과 인력은 건드리지 말라”고 강하게 경고한 상황

비관론자 숀킴이 SK하이닉스 EPS 추정치를 대폭 상향조정

- 2025 +36%, 2026 +45%, 2027 +167% 상향

NBC Select, 6월 발표
'최고의 자외선 차단제 100선'
- 1위: 한국 제품, 라운드랩 자작나무 수분 선크림
- 한국 브랜드/제조 제품 총 9개 선정

- 피부과 전문의에게 피부 관리 팁을 물어보면 다음 3가지를 강조: 1) 매일 세안, 2) 피부가 지성이라도 보습제 바르기, 3) 매일마다 선크림을 바를 것
- 하지만, 선크림은 사용감이 별로 좋지 않다는 평을 들어왔음. 대표적 문제점으로는 강한 향/심한 백탁 현상/모공 막힘/눈 따가움 현상 등임
- 선택지가 너무 많아, 매일 사용할 수 있는 제품을 찾기 어려움

그에 따라, NBC Select가 여름을 앞두고 가장 뛰어난 페이스 전용 SPC를 찾기위한 테스트 진행

- 6주간, 67개 이상의 브랜드, 110개 이상의 페이스 전용 자외선 차단제 테스트
- 평가지표 (총 14개 기준): 발림성 (Blendability), 백탁 여부 (White Cast), 지속력, 메이크업 위 사용감, 자극 여부, 향, 질감, 포장 용기 품질, 재구매 의향 및 가격 합리성 등
- 기준: SPF 30 이상, 페이스 전용 제품만 대상 (바디 전용 제외)/BB크림, CC크림, 모이스처라이저 겸용 제품은 제외/100달러 이상 고가 브랜드 제품 (샤넬, 라메르 등) 제외


1위: Round Lab Birch Juice SPF***
4위: Supergoop Unseen SPF 40
7위: Dr. Jart+ Every Sun Day Invisible Stick
18위: Innisfree Daily UV Defense Mineral Sunscreen
31위: Innisfree Daily UV Defense SPF 36
35위: Laneige Hydro UV Defense Sunscreen Broad Spectrum SPF 50
43위: Cosrx Vitamin E Vitalizing Face Sunscreen SPF 50
75위: Dr. Jart+ Every Sun Day Face SPF 50+
76위: Etude Sunprise Mild Weightless SPF50+



https://www.nbcnews.com/select/shopping/100-best-face-sunscreens-rcna211891

이제 주피터마저 밈코인 런치패드를 만드는 것 같은데, 진짜 토큰을 운영하려는 사람이 100명 이하가 되는 시장에 런치패드만 100개라는 느낌이 듦.

왜 이렇게까지 문어발 확장을 해야하는지는 잘 모르겠음.

250617_BOJ 금정위 주요 결정 내용
- BOJ, 정책금리 0.50% 동결 결정
- 미 관세정책 불확실성 속 중동 지정학적 리스크 높아진 점에 금리 동결 및 QT 속도 조절
- 장기국채 매입 감액 규모 기존 분기별 4,000억엔에서 2,000억엔으로 축소 (26년도 4월 시작)

방송월 기준 코스피지수 중간값 1,300포인트
방송에서 롯데호텔 도림 삼선짬뽕 15,000원 지금 38,000원
인플레이션 비율대로 환산해보면 적정 코스피가격은 3,300포인트 수준

최근 보고서 업데이트로 임희석 위원의 SOOP tp는 75,000원, 현재주가 94,100원

이래도 억까가 아니라고?