❓Какие альтернативы российскому газу есть у Европы?
📊 Немного инфографики. Россия в настоящее время поставляет 40 процентов природного газа, импортируемого ЕС, посмотрим какие могут быть альтернативы.
По данным BP, основными странами-экспортерами СПГ в мире в 2020 году были Австралия, Катар и США . Хотя Катар находится ближе всех к Европе, правительство Катара молчало о том, чтобы стать поставщиком газа для ЕС. Страна заявила, что не желает нарушать свои долгосрочные контракты из-за возможного газового кризиса в Европе.
По данным Управления энергетической информации США , в настоящее время почти 75 процентов поставок из ЕС (ЕС и Великобритания) поступает на континент по трубопроводу. Помимо России, Норвегия и Алжир также поставляют большие объемы в Европу, но у них действительно нет дополнительных производственных мощностей, чтобы избежать дефицита в случае отключения со стороны России.
#газ #инфографика
📊 Немного инфографики. Россия в настоящее время поставляет 40 процентов природного газа, импортируемого ЕС, посмотрим какие могут быть альтернативы.
По данным BP, основными странами-экспортерами СПГ в мире в 2020 году были Австралия, Катар и США . Хотя Катар находится ближе всех к Европе, правительство Катара молчало о том, чтобы стать поставщиком газа для ЕС. Страна заявила, что не желает нарушать свои долгосрочные контракты из-за возможного газового кризиса в Европе.
По данным Управления энергетической информации США , в настоящее время почти 75 процентов поставок из ЕС (ЕС и Великобритания) поступает на континент по трубопроводу. Помимо России, Норвегия и Алжир также поставляют большие объемы в Европу, но у них действительно нет дополнительных производственных мощностей, чтобы избежать дефицита в случае отключения со стороны России.
#газ #инфографика
🔖 Еще одна интересная картинка. Какой процент россиян затронет отключение тех или иных сервисов
Судя по статистике, аж целых 68% процентов россиян пользуются YouTube, только 37% Facebook.
Через PayPal платят 27% населения, почти четверть, пользователей Apple у нас 16%, а Netflix смотрят только 15%.
А вот Spotify в России не популярен.
#инфографика #санкции
Судя по статистике, аж целых 68% процентов россиян пользуются YouTube, только 37% Facebook.
Через PayPal платят 27% населения, почти четверть, пользователей Apple у нас 16%, а Netflix смотрят только 15%.
А вот Spotify в России не популярен.
#инфографика #санкции
📣 Самые важные новости по текущей ситуации
❗️Сегодня, 10 марта, торгов на рынке акций МосБиржи также нет
• Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.
• Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00 МСК.
📢 Режим работы Московской Биржи на 11 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте ЦБ до 9:00 МСК 11 марта 2022 г.
СПБ Биржа 10 марта 2022 г., после консультаций с Банком России и согласования с участниками торгов биржи, разместит на официальном сайте информацию о возможности возобновления биржевых торгов 10 марта 2022 г. в Режиме основных торгов, времени возобновления торгов (но не ранее 17:00 МСК), а также о режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок.
🚩 Похоже, на этой неделе торгов акциями РФ нам не видать, а может не видать и на следующей. Судя по всему, ЦБ и биржа пока не готовы открывать торги в текущей ситуации. 1 трлн. от ФНБ уже близок, но нужна определенность по ситуации. Будем следить за развитием событий.
🛢В среду цены на нефть резко скорректировались. Всего за день котировки потеряли более 13%, реагируя на сигналы из Персидского залива. В среду представитель ОАЭ, одного из крупнейших нефтедобытчиков в Персидском заливе, заявил, что Эмираты выступают «за увеличение добычи и будут поощрять ОПЕК рассмотреть этот вопрос». ОАЭ являются одной из немногих стран, которая располагает ощутимым запасом резервных добывающих мощностей, которые могут помочь рынку справиться с дефицитом.
🚫Компании продолжают останавливать операции в РФ: Sony $SONY , Nintendo, Nestle, British American Tobacco $BTI , General Electric $GE
🚫 Магазин приложений Google Play $GOOG в ближайшие дни приостановит платежную систему для пользователей в России
⚠️ В правительство и Генпрокуратуру передан список из 59 иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России. Перечень, подготовленный организацией «Общественная потребительская инициатива», имеется в распоряжении «Известий».
В него вошли компании объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др.
👍🏻 Amazon ( $AMZN ) объявил о сплите. Компания проведет дробление своих акций 20 к 1, так что теперь акция будет стоить около 140$ (по текущим котировкам) и станет более доступна частным инвесторам. Будет возможность покупать Amazon небольшими частями.
#новости #обзорррынка #ситуация
❗️Сегодня, 10 марта, торгов на рынке акций МосБиржи также нет
• Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.
• Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00 МСК.
📢 Режим работы Московской Биржи на 11 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте ЦБ до 9:00 МСК 11 марта 2022 г.
СПБ Биржа 10 марта 2022 г., после консультаций с Банком России и согласования с участниками торгов биржи, разместит на официальном сайте информацию о возможности возобновления биржевых торгов 10 марта 2022 г. в Режиме основных торгов, времени возобновления торгов (но не ранее 17:00 МСК), а также о режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок.
🚩 Похоже, на этой неделе торгов акциями РФ нам не видать, а может не видать и на следующей. Судя по всему, ЦБ и биржа пока не готовы открывать торги в текущей ситуации. 1 трлн. от ФНБ уже близок, но нужна определенность по ситуации. Будем следить за развитием событий.
🛢В среду цены на нефть резко скорректировались. Всего за день котировки потеряли более 13%, реагируя на сигналы из Персидского залива. В среду представитель ОАЭ, одного из крупнейших нефтедобытчиков в Персидском заливе, заявил, что Эмираты выступают «за увеличение добычи и будут поощрять ОПЕК рассмотреть этот вопрос». ОАЭ являются одной из немногих стран, которая располагает ощутимым запасом резервных добывающих мощностей, которые могут помочь рынку справиться с дефицитом.
🚫Компании продолжают останавливать операции в РФ: Sony $SONY , Nintendo, Nestle, British American Tobacco $BTI , General Electric $GE
🚫 Магазин приложений Google Play $GOOG в ближайшие дни приостановит платежную систему для пользователей в России
⚠️ В правительство и Генпрокуратуру передан список из 59 иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России. Перечень, подготовленный организацией «Общественная потребительская инициатива», имеется в распоряжении «Известий».
В него вошли компании объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др.
👍🏻 Amazon ( $AMZN ) объявил о сплите. Компания проведет дробление своих акций 20 к 1, так что теперь акция будет стоить около 140$ (по текущим котировкам) и станет более доступна частным инвесторам. Будет возможность покупать Amazon небольшими частями.
#новости #обзорррынка #ситуация
🇷🇺 Возможен ли дефолт в России?
В 1998 году у российского правительства закончились деньги, оно не смогло исполнить обязательства перед кредиторами по государственным облигациям, случился собственно дефолт, спровоцировавший масштабный экономический кризис.
❗️Сейчас ситуация диаметрально противоположная. У российского правительства достаточно денег. Российская экономика пока что функционирует в нормальном режиме, невзирая на введенные санкции. В страну поступает экспортная выручка. Из-за санкций на поставки в Россию западных товаров и ухода западных брендов из России мы даже через некоторое время сможем увидеть некоторый избыток валюты.
❓Возможен ли в этой ситуации дефолт? Возможен, но по неэкономическим причинам.
🔖 Дефолт – состояние предприятия, государства, при котором оно не может выполнять свои долговые обязательства (выплаты процентов по долгу/погашение всего долга). Если касаемо России – есть внутренний долг (облигации федерального займа как самые популярные), есть внешний долг (облигации в иностранной валюте). Так вот вся паника сейчас из-за внешнего долга.
🟢 По внутреннему долгу никакого дефолта почти наверняка не будет. Государство сможет напечатать столько рублей, сколько будет нужно.
🔴 А вот по внешнему долгу, можно сказать, что дефолт уже случился, т.к. для иностранных инвесторов и нерезидентов бумаги оказались замороженными.
По купонам, Россия в соответствии с новым указом президента может исполнить обязательства в рублях, а кредиторы могут отказаться рубли принимать. Формально они будут заявлять о дефолте, хотя больших экономических последствий это может не иметь.
⚠️ Главное отрицательное последствие для РФ здесь в том, что иностранные инвесторы больше не захотят инвестировать в страну, которая допустила дефолт. Но это на это будут влиять даже скорее политические причины, чем формальный или технический дефолт.
Также учтите, что возможны дефолты по многим компаниям, большое количество высокодоходных облигаций просто вылетит с рынка.
👉🏻 Завтра утром на канале выйдет пост, в котором напишу куда не следует инвестировать во время высокой инфляции, чтобы не потерять деньги. Надеюсь, это поможет вам не совершить ошибок, так что не пропустите.
#дефолт #ликбез
В 1998 году у российского правительства закончились деньги, оно не смогло исполнить обязательства перед кредиторами по государственным облигациям, случился собственно дефолт, спровоцировавший масштабный экономический кризис.
❗️Сейчас ситуация диаметрально противоположная. У российского правительства достаточно денег. Российская экономика пока что функционирует в нормальном режиме, невзирая на введенные санкции. В страну поступает экспортная выручка. Из-за санкций на поставки в Россию западных товаров и ухода западных брендов из России мы даже через некоторое время сможем увидеть некоторый избыток валюты.
❓Возможен ли в этой ситуации дефолт? Возможен, но по неэкономическим причинам.
🔖 Дефолт – состояние предприятия, государства, при котором оно не может выполнять свои долговые обязательства (выплаты процентов по долгу/погашение всего долга). Если касаемо России – есть внутренний долг (облигации федерального займа как самые популярные), есть внешний долг (облигации в иностранной валюте). Так вот вся паника сейчас из-за внешнего долга.
🟢 По внутреннему долгу никакого дефолта почти наверняка не будет. Государство сможет напечатать столько рублей, сколько будет нужно.
🔴 А вот по внешнему долгу, можно сказать, что дефолт уже случился, т.к. для иностранных инвесторов и нерезидентов бумаги оказались замороженными.
По купонам, Россия в соответствии с новым указом президента может исполнить обязательства в рублях, а кредиторы могут отказаться рубли принимать. Формально они будут заявлять о дефолте, хотя больших экономических последствий это может не иметь.
⚠️ Главное отрицательное последствие для РФ здесь в том, что иностранные инвесторы больше не захотят инвестировать в страну, которая допустила дефолт. Но это на это будут влиять даже скорее политические причины, чем формальный или технический дефолт.
Также учтите, что возможны дефолты по многим компаниям, большое количество высокодоходных облигаций просто вылетит с рынка.
👉🏻 Завтра утром на канале выйдет пост, в котором напишу куда не следует инвестировать во время высокой инфляции, чтобы не потерять деньги. Надеюсь, это поможет вам не совершить ошибок, так что не пропустите.
#дефолт #ликбез
⚡️СПБ Биржа начнет биржевые торги 10 марта 2022 года в Режиме основных торгов в 17:00 мск
❗️10 марта 2022 года не будут проводиться торги в Режиме основных торгов следующими инструментами:
- еврооблигациями;
-ценными бумагами с расчетами в евро;
-ценными бумагами компаний из стран СНГ;
-ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
-ценными бумагами российских компаний;
-ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), VEON (SPB: VEON), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV)
#новости #СПББиржа
❗️10 марта 2022 года не будут проводиться торги в Режиме основных торгов следующими инструментами:
- еврооблигациями;
-ценными бумагами с расчетами в евро;
-ценными бумагами компаний из стран СНГ;
-ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
-ценными бумагами российских компаний;
-ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), VEON (SPB: VEON), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV)
#новости #СПББиржа
📈 Кто выиграет, а кто проиграет от роста инфляции?
⬆️ Ранее в этом посте разбирал кто выиграет за счет инфляции, какие сектора и отрасли будут впереди. Кто не читал пост, рекомендую ознакомиться.
⛔️А сейчас поговорим о том, куда не стоит инвестировать при росте инфляции.
1️⃣ Инфляция губительна для любого инструмента с фиксированным доходом. Однозначно, нельзя покупать длинные и даже среднесрочные облигации во время инфляции. Но для временного удержания капитала короткие облигации использовать можно.
Также инвесторы могут покупать облигации с защитой от инфляции. В США популярны казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS), привязанные к индексу потребительских цен.
В России аналогом государственных облигаций с индексированием инфляции являются ОФЗ ИН (с индексируемым номиналом) — их номинал постоянно индексируется на индекс потребительских цен. Пример. ОФЗ ИН 52001. Помимо купона в 2,5%, номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала.
2️⃣ Utilities (коммунальные компании)
У коммунальных компаний сложные отношения с инфляцией из-за ограниченных возможностей ценообразования. Поставщики электроэнергии, газа и воды сталкиваются с ростом производственных затрат на уголь и природный газ, что влияет на рентабельность прибыли. Коммунальные компании имеют ограничения: значительная часть доходов регулируется государством.
📝 Государственные органы устанавливают цены, чтобы поставщики коммунальных услуг могли получать определенную прибыль от деятельности. Если затраты компаний растут из-за инфляции, обычно им разрешается повысить тарифы, которые перекладываются по цепочке на потребителей. Однако, в зависимости от регулирующего соглашения, более высокие затраты могут быть возмещены только в следующем цикле регулирования.
Как естественные монополии, они должны иметь возможность переложить рост издержек на потребителей для поддержания нормы прибыли. На практике регулирование часто не позволяет им сделать это в полной мере. Учитывая стабильные денежные потоки и дивиденды, акции коммунальных предприятий часто торгуются как «квази-облигации». Это означает, что они могут быть вести себя значительно хуже по сравнению с другими секторами, когда инфляция растет (и цены на облигации падают).
🔖 Из российских акций сюда можно отнести, например, $FEES , $IRAO , $ENRU , $HYDR и т.д. В США типичные примеры $NEE , $SO , $DUK , $D , $AWK .
3️⃣ Ипотечные REIT (Mortgage REITs)
Фонды mortgage REIT инвестируют в ипотеку, относятся к числу секторов с наихудшими показателями в такое время. Как и в случае с облигациями, их купонные выплаты обесцениваются по мере роста инфляции — это влечет за собой повышение доходности и снижение цен. Кроме того, в кризисных ситуациях значительно повышается вероятность банкротства таких фондов. Так что будьте с ними осторожны!
🔖 Для примера, такие REIT's в США: $NLY , $AGNC , $BXMT .
4️⃣ Банки
Высокая инфляция может быть негативом для банков, поскольку снижает стоимость существующих кредитов, которые будут возвращены в будущем. Банки берут у вкладчиков деньги на короткий срок и выдают на длинный, в итоге длинные кредиты не покрывают издержек по коротким займам с более высокими ставками. Так что в случае с банками, следует избегать банков с низкой надежностью и кредитным рейтингом.
☝🏻Хотя, на тот же $SBER я бы обратил внимание при открытии рынка при сильном снижении цены. Он только выиграет от банкротства других более мелких банков, есть перспективы создания экосистемы, которая может в будущем генерировать прибыль, а также является надежной голубой фишкой на нашем рынке.
👉🏻 В одном из следующих постов подробнее расскажу про облигации с переменным купоном (ПК), могут ли они сберечь от инфляции и почему лучше смотреть на облигации с индексируемым номиналом (ИН).
💡А кто выигрывает от инфляции, смотри пост по ссылке ниже 👇🏻
#ликбез #инфляция
⬆️ Ранее в этом посте разбирал кто выиграет за счет инфляции, какие сектора и отрасли будут впереди. Кто не читал пост, рекомендую ознакомиться.
⛔️А сейчас поговорим о том, куда не стоит инвестировать при росте инфляции.
1️⃣ Инфляция губительна для любого инструмента с фиксированным доходом. Однозначно, нельзя покупать длинные и даже среднесрочные облигации во время инфляции. Но для временного удержания капитала короткие облигации использовать можно.
Также инвесторы могут покупать облигации с защитой от инфляции. В США популярны казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS), привязанные к индексу потребительских цен.
В России аналогом государственных облигаций с индексированием инфляции являются ОФЗ ИН (с индексируемым номиналом) — их номинал постоянно индексируется на индекс потребительских цен. Пример. ОФЗ ИН 52001. Помимо купона в 2,5%, номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала.
2️⃣ Utilities (коммунальные компании)
У коммунальных компаний сложные отношения с инфляцией из-за ограниченных возможностей ценообразования. Поставщики электроэнергии, газа и воды сталкиваются с ростом производственных затрат на уголь и природный газ, что влияет на рентабельность прибыли. Коммунальные компании имеют ограничения: значительная часть доходов регулируется государством.
📝 Государственные органы устанавливают цены, чтобы поставщики коммунальных услуг могли получать определенную прибыль от деятельности. Если затраты компаний растут из-за инфляции, обычно им разрешается повысить тарифы, которые перекладываются по цепочке на потребителей. Однако, в зависимости от регулирующего соглашения, более высокие затраты могут быть возмещены только в следующем цикле регулирования.
Как естественные монополии, они должны иметь возможность переложить рост издержек на потребителей для поддержания нормы прибыли. На практике регулирование часто не позволяет им сделать это в полной мере. Учитывая стабильные денежные потоки и дивиденды, акции коммунальных предприятий часто торгуются как «квази-облигации». Это означает, что они могут быть вести себя значительно хуже по сравнению с другими секторами, когда инфляция растет (и цены на облигации падают).
🔖 Из российских акций сюда можно отнести, например, $FEES , $IRAO , $ENRU , $HYDR и т.д. В США типичные примеры $NEE , $SO , $DUK , $D , $AWK .
3️⃣ Ипотечные REIT (Mortgage REITs)
Фонды mortgage REIT инвестируют в ипотеку, относятся к числу секторов с наихудшими показателями в такое время. Как и в случае с облигациями, их купонные выплаты обесцениваются по мере роста инфляции — это влечет за собой повышение доходности и снижение цен. Кроме того, в кризисных ситуациях значительно повышается вероятность банкротства таких фондов. Так что будьте с ними осторожны!
🔖 Для примера, такие REIT's в США: $NLY , $AGNC , $BXMT .
4️⃣ Банки
Высокая инфляция может быть негативом для банков, поскольку снижает стоимость существующих кредитов, которые будут возвращены в будущем. Банки берут у вкладчиков деньги на короткий срок и выдают на длинный, в итоге длинные кредиты не покрывают издержек по коротким займам с более высокими ставками. Так что в случае с банками, следует избегать банков с низкой надежностью и кредитным рейтингом.
☝🏻Хотя, на тот же $SBER я бы обратил внимание при открытии рынка при сильном снижении цены. Он только выиграет от банкротства других более мелких банков, есть перспективы создания экосистемы, которая может в будущем генерировать прибыль, а также является надежной голубой фишкой на нашем рынке.
👉🏻 В одном из следующих постов подробнее расскажу про облигации с переменным купоном (ПК), могут ли они сберечь от инфляции и почему лучше смотреть на облигации с индексируемым номиналом (ИН).
💡А кто выигрывает от инфляции, смотри пост по ссылке ниже 👇🏻
#ликбез #инфляция
Telegram
InvestDimension
📈 Кто выиграет, а кто проиграет от роста инфляции?
Инфляция — устойчивый рост цен на товары и услуги. Когда спрос на товары возрастет, вместе с ним растет цена предложения. С другой стороны, увеличение себестоимости продукции возникает из-за многих факторов:…
Инфляция — устойчивый рост цен на товары и услуги. Когда спрос на товары возрастет, вместе с ним растет цена предложения. С другой стороны, увеличение себестоимости продукции возникает из-за многих факторов:…
⚡️Торги в фондовой секции Московской биржи по решению ЦБ будут приостановлены еще неделю – с 14 по 18 марта.
Валютные торги и торги в товарной секции будут проходить в обычном режиме.
При этом клиентам площадки в фондовой секции будет доступен режим «Закрытие позиций – адресные заявки».
Торги по инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках пройдут в обычном режиме – с 10:00 до 18:45 мск, уточнили в ЦБ. Сделки на валютном, денежном и рынке РЕПО также будут стартовать с 10:00 мск.
❗️СПБ биржа 14 марта начнет биржевые торги ценными бумагами с 17:00 мск. На площадке с 07:00 будут доступны сделки со всеми видами ценных бумаг бумаг в соответствии с торговым календарем в режиме переговорных сделок Т0 и Т1 и сделки в режиме торгов «адресное репо с центральным контрагентом» с кодом расчетов Т0Т1. С 10:00 на СПБ бирже можно будет совершать сделки со всеми видами бумаг в режиме торгов «безадресное репо с центральным контрагентом» с кодом расчетов Т0Т1.
#новости #Мосбиржа #СПББиржа
Валютные торги и торги в товарной секции будут проходить в обычном режиме.
При этом клиентам площадки в фондовой секции будет доступен режим «Закрытие позиций – адресные заявки».
Торги по инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках пройдут в обычном режиме – с 10:00 до 18:45 мск, уточнили в ЦБ. Сделки на валютном, денежном и рынке РЕПО также будут стартовать с 10:00 мск.
❗️СПБ биржа 14 марта начнет биржевые торги ценными бумагами с 17:00 мск. На площадке с 07:00 будут доступны сделки со всеми видами ценных бумаг бумаг в соответствии с торговым календарем в режиме переговорных сделок Т0 и Т1 и сделки в режиме торгов «адресное репо с центральным контрагентом» с кодом расчетов Т0Т1. С 10:00 на СПБ бирже можно будет совершать сделки со всеми видами бумаг в режиме торгов «безадресное репо с центральным контрагентом» с кодом расчетов Т0Т1.
#новости #Мосбиржа #СПББиржа
🔎 Продолжаем разбирать компании, чтобы быть готовыми к открытию рынка
⁉️ Посмотрим как дела у компаний, кто подошел более или менее подготовленным к текущей ситуации, у кого есть перспективы, а кто в беде. Кого рассмотреть к покупке, а кого лучше обойти стороной.
👉🏻 Роснефть (ROSN)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Газпромнефть (SIBN) и Татнефть (TATN)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Алроса (ALRS)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Мечел (MTLR) и Распадская (RASP)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Сбербанк (SBER)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Также разберем тему про money менеджмент в условиях кризиса. Валюта, ограничения ЦБ, крипта, депозиты
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
Ранее разбирали Лукойл, Газпром, Норникель, Новатек, тактику покупки
📚Ну и напомню, что теперь разборы компаний и весь платный контент размещается также и на российской платформе ✅ Sponsr с возможностью оплаты в рублях.
Это сделано специально для тех, кто не может платить в долларах. ✅ Patreon продолжает работать без изменений с оплатой в долларах, но есть проблемы с платежами с российских карт.
⚠️ Подписываться на оба сервиса смысла нет! Платформа Sponsr будет дублировать Patreon, т.к. позволяет без проблем оплачивать подписку из РФ и в рублях.
✏️ В приоритете были экспортеры, но продолжим разбирать все что осталось: Финансы, Телекомы, Агро, Химия, Технологии, Сталевары, Энергетика
🎁 Пока еще можно оформить годовую подписку на Sponsr со скидкой 10% на любой уровень подписки. 👇🏻
#Patreon #Sponsr
⁉️ Посмотрим как дела у компаний, кто подошел более или менее подготовленным к текущей ситуации, у кого есть перспективы, а кто в беде. Кого рассмотреть к покупке, а кого лучше обойти стороной.
👉🏻 Роснефть (ROSN)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Газпромнефть (SIBN) и Татнефть (TATN)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Алроса (ALRS)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Мечел (MTLR) и Распадская (RASP)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Сбербанк (SBER)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Также разберем тему про money менеджмент в условиях кризиса. Валюта, ограничения ЦБ, крипта, депозиты
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
Ранее разбирали Лукойл, Газпром, Норникель, Новатек, тактику покупки
📚Ну и напомню, что теперь разборы компаний и весь платный контент размещается также и на российской платформе ✅ Sponsr с возможностью оплаты в рублях.
Это сделано специально для тех, кто не может платить в долларах. ✅ Patreon продолжает работать без изменений с оплатой в долларах, но есть проблемы с платежами с российских карт.
⚠️ Подписываться на оба сервиса смысла нет! Платформа Sponsr будет дублировать Patreon, т.к. позволяет без проблем оплачивать подписку из РФ и в рублях.
✏️ В приоритете были экспортеры, но продолжим разбирать все что осталось: Финансы, Телекомы, Агро, Химия, Технологии, Сталевары, Энергетика
🎁 Пока еще можно оформить годовую подписку на Sponsr со скидкой 10% на любой уровень подписки. 👇🏻
#Patreon #Sponsr
📣 Самые важные новости по текущей ситуации
❗️На этой неделе торгов на рынке акций МосБиржи также нет
Но доступен режим «Закрытие позиций – адресные заявки».
📢 СПБ-Биржа откроется в 17:00. Площадка уточнит информацию сегодня в течение дня на своем сайте.
⏰Также не забывайте, что США перешли на летнее время.
Торги на американских биржевых площадках теперь будут начинаться в 16:30 МСК и заканчиваться в 23:00 МСК.
Публикация важной макростатистики также смещается на час назад. Месячные данные по рынку труда, розничным продажам, инфляции, торговому балансу теперь будут выходить в 15:30 МСК.
🇺🇸 Американские индексы в пятницу показали значительное снижение, сильнее всего упал NASDAQ -2.13%. С учетом высокой инфляции, грядущей рецессии с повышением ставок, что приведет к стагфляции, фондовый рынок США смотрит вниз.
🏛 На этой неделе со вторника начинается заседание ФРС, на котором мы точно увидим повышение ставок, сейчас рынок закладывает +25 б.п. Но интересно услышать риторику по дальнейшим движениям.
🌐 Ну и в целом, ситуация по миру достаточно напряженная
💥 Ночью 13 марта рядом с обширным консульским комплексом США в Эрбиле упало по меньшей мере 12 ракет. Ответственность за нанесение этого удара по целям этого полуавтономного региона на севере арабской республики на себя взяли представители иранского Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). По их словам, удар был нанесен по центрам подготовки израильской разведки «Моссад» в Эрбиле как ответ на удар в Сирии, в результате которого погибли два военнослужащих КСИР.
💥13 марта российская армия нанесла удар по военному полигону в Львовской области в 25 км от польской границы.
💥Очень напряженная ситуация вокруг Тайваня
💥В Китае новая вспышка Ковид. Власти китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, ввели строгие противоэпидемические меры после выявления новых случаев COVID-19. В Шэньчжэне проживает около 17,5 млн жителей, меры по сдерживанию роста числа заболевших приняты как минимум на неделю. Всплеск инфекций в Шэньчжэне связывают со вспышкой в соседнем Гонконге.
🚫 ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейных компаний России. Тут по большей части пострадают Северсталь и НЛМК, т.к. у них больше экспорта в Европу, чем у ММК. Но ММК тоже будет не сладко, т.к. цены внутри РФ также будут под давлением. Уже есть новости об ограничении наценки. Российские металлурги при ценообразовании должны ограничить наценку 25% от себестоимости продукции и перезаключить, в случае необходимости, существующие контракты на текущий год.
🚫 Из России продолжают уходить компании: Asus, Deutsche Bank, Colgate-Palmolive, GitLab, Vans
✅ Резидентам РФ разрешили переводить валюту за рубеж для финансирования филиалов.
Однако объем таких переводов не должен превышать размер финансирования за предыдущий год.
Разрешаются операции по зачислению на счет резидентов, являющихся физлицами за рубежом в иностранной валюте, полученных от нерезидентов как зарплата, арендная плата, дивиденды и купоны по ценным бумагам или других процентных платежей.
Помимо этого, физлицам можно совершать переводы, в том числе, конвертацию денег в валюте с иностранных банковских счетов, открытых до 1 марта 2022 г., при условии, что информация о них раскрыта налоговым органам РФ.
#новости #обзорррынка #ситуация
❗️На этой неделе торгов на рынке акций МосБиржи также нет
Но доступен режим «Закрытие позиций – адресные заявки».
📢 СПБ-Биржа откроется в 17:00. Площадка уточнит информацию сегодня в течение дня на своем сайте.
⏰Также не забывайте, что США перешли на летнее время.
Торги на американских биржевых площадках теперь будут начинаться в 16:30 МСК и заканчиваться в 23:00 МСК.
Публикация важной макростатистики также смещается на час назад. Месячные данные по рынку труда, розничным продажам, инфляции, торговому балансу теперь будут выходить в 15:30 МСК.
🇺🇸 Американские индексы в пятницу показали значительное снижение, сильнее всего упал NASDAQ -2.13%. С учетом высокой инфляции, грядущей рецессии с повышением ставок, что приведет к стагфляции, фондовый рынок США смотрит вниз.
🏛 На этой неделе со вторника начинается заседание ФРС, на котором мы точно увидим повышение ставок, сейчас рынок закладывает +25 б.п. Но интересно услышать риторику по дальнейшим движениям.
🌐 Ну и в целом, ситуация по миру достаточно напряженная
💥 Ночью 13 марта рядом с обширным консульским комплексом США в Эрбиле упало по меньшей мере 12 ракет. Ответственность за нанесение этого удара по целям этого полуавтономного региона на севере арабской республики на себя взяли представители иранского Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). По их словам, удар был нанесен по центрам подготовки израильской разведки «Моссад» в Эрбиле как ответ на удар в Сирии, в результате которого погибли два военнослужащих КСИР.
💥13 марта российская армия нанесла удар по военному полигону в Львовской области в 25 км от польской границы.
💥Очень напряженная ситуация вокруг Тайваня
💥В Китае новая вспышка Ковид. Власти китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, ввели строгие противоэпидемические меры после выявления новых случаев COVID-19. В Шэньчжэне проживает около 17,5 млн жителей, меры по сдерживанию роста числа заболевших приняты как минимум на неделю. Всплеск инфекций в Шэньчжэне связывают со вспышкой в соседнем Гонконге.
🚫 ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейных компаний России. Тут по большей части пострадают Северсталь и НЛМК, т.к. у них больше экспорта в Европу, чем у ММК. Но ММК тоже будет не сладко, т.к. цены внутри РФ также будут под давлением. Уже есть новости об ограничении наценки. Российские металлурги при ценообразовании должны ограничить наценку 25% от себестоимости продукции и перезаключить, в случае необходимости, существующие контракты на текущий год.
🚫 Из России продолжают уходить компании: Asus, Deutsche Bank, Colgate-Palmolive, GitLab, Vans
✅ Резидентам РФ разрешили переводить валюту за рубеж для финансирования филиалов.
Однако объем таких переводов не должен превышать размер финансирования за предыдущий год.
Разрешаются операции по зачислению на счет резидентов, являющихся физлицами за рубежом в иностранной валюте, полученных от нерезидентов как зарплата, арендная плата, дивиденды и купоны по ценным бумагам или других процентных платежей.
Помимо этого, физлицам можно совершать переводы, в том числе, конвертацию денег в валюте с иностранных банковских счетов, открытых до 1 марта 2022 г., при условии, что информация о них раскрыта налоговым органам РФ.
#новости #обзорррынка #ситуация
⚡️СПБ Биржа сегодня начнет торги акциями в 16:00 мск
Торги иностранными акциями на СПБ Бирже откроются сегодня, 14 марта, в 16:00 мск. Для сделок доступны 1655 бумаг, их список приведен на сайте торговой площадки.
❗️Торги 14 марта 2022 года в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
- еврооблигации;
- ценные бумаги с расчетами в евро;
- ценные бумаги компаний из стран СНГ;
- ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
- ценные бумаги российских компаний;
- ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
Старт торгов в 16:00 мск связан с началом основных торгов на международных площадках и их переходом на летнее время с 13 марта 2022 года.
#новости
Торги иностранными акциями на СПБ Бирже откроются сегодня, 14 марта, в 16:00 мск. Для сделок доступны 1655 бумаг, их список приведен на сайте торговой площадки.
❗️Торги 14 марта 2022 года в Режиме основных торгов следующими инструментами проводиться не будут:
- еврооблигации;
- ценные бумаги с расчетами в евро;
- ценные бумаги компаний из стран СНГ;
- ценные бумаги компаний с листингом на LSE;
- ценные бумаги российских компаний;
- ценные бумаги компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
Старт торгов в 16:00 мск связан с началом основных торгов на международных площадках и их переходом на летнее время с 13 марта 2022 года.
#новости
🇨🇳 Отскок китайских акций
Достаточно долгое время мы видели затяжное падение многих китайских акций. А в последние несколько недель давление значительно усилилось.
🟡 Геополитическая напряженность в мире и вокруг Тайваня в частности. Китай считает остров частью своей территории. Однако де-факто Тайвань уже многие десятки лет живет в условиях независимости и пользуется защитой военной мощи американских ВМС. Последнее время тема Тайваня звучит в диалоге Вашингтона и Пекина чаще, чем обычно. Военные силы КНР и Тайваня несопоставимы, и в случае эскалации событий острову можно лишь надеется на помощь США. Ситуация создает риск прямого военного столкновения США и Китая.
🟡 Повышение вероятности делистинга ряда китайских компаний с американских бирж, вполне вероятно, что часть компаний в итоге уйдет в американского рынка. Именно поэтому я постоянно говорю вам о том, что если вы хотите инвестировать в Китай - делайте это хотя бы через Гонконг (HKEX).
🟡 Новые ограничения, связанные с очередным всплеском Covid-19. В минувший понедельник, 14 марта, Китай зафиксировал 1 437 случаев Covid-19, что привело к введению локдауна в городе Шэньчжэнь, а также провинции Гирин.
🚀 Но сегодня мы увидели резкий отскок Китайских акций. Гонконгский индекс Hang Seng Tech утром вырос на 11,6% после достижения шестилетнего минимума во вторник.
▫️JD.COM +34% $JD (HKEX: 9618)
▫️Alibaba +27% $BABA (HKEX: 9988)
▫️NetEase +23% $NTES (HKEX: 9999)
▫️Tencent +23% $TCEHY (HKEX: 0700)
🟢 Перед началом торгов министр иностранных дел Китая заявил, что его страна «не является стороной кризиса» на Украине и что Пекин не хочет, чтобы на него повлияло множество экономических санкций, которые США и Европейские страны ввели против России.
🟢 Госсовет Китая заявил, что поддержит рынки.
🟢 Китай примет меры по стимулированию экономики в первом квартале. Вице-премьер Китая Лю Хэ: денежно-кредитная политика должна проявлять инициативу для поддержки экономики.
⁉️Стоит ли инвестировать в Китай?
⚠️ Несмотря на то, что уровни кажутся привлекательными, я хочу в очередной раз напомнить, что инвестирование в Китайские акции до сих пор сопряжено с огромным количеством рисков: регуляторные риски, геополитические, риски делистинга, ковид и даже фальсификация фин. отчетности и т.п. Так что ни в коем случае не стоит нарушать правила риск-менеджмента, если решили инвестировать в Китай - выделяйте под это долю в портфеле и не превышайте ее. И если есть возможность - покупайте на Гонконге.
👉🏻 Цены на многие активы сейчас интересны с фундаментальной точки зрения, но фундаментал отступает когда приходит геополитика, см. российский рынок.
👉🏻 На долю цифровой экономики приходится около 40% ВВП КНР, аналогично около 40% приходится на технологический сектор в фондовом индексе MSCI China. Снижение давления на технологические компании со стороны китайского правительства и регуляторов и умеренное смягчение ДКП со стороны Народного банка Китая может способствовать тому, что иностранные инвесторы вновь заинтересуются китайскими активами.
👉🏻 Интернет-компании являются бенефициарами увеличения внутреннего спроса в Китае. Электронная коммерция в КНР стремительно развивается - по состоянию на 2021 год на долю Китая приходится почти половина глобального рынка e-commerce.
💡Если нет желания выбирать акции, есть ETF KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) на китайские техи. Фонд как раз активно переводит активы с листинга в США на Гонконг. Из более широких ETF один из самых популярных - iShares MSCI China ETF (MCHI).
❗️В любом случае, пока ситуация остается напряженной, будем видеть в Китайских акциях значительную волатильность.
#Китай #China #ETF #KWEB #MCHI #BABA #JD #NTES
Достаточно долгое время мы видели затяжное падение многих китайских акций. А в последние несколько недель давление значительно усилилось.
🟡 Геополитическая напряженность в мире и вокруг Тайваня в частности. Китай считает остров частью своей территории. Однако де-факто Тайвань уже многие десятки лет живет в условиях независимости и пользуется защитой военной мощи американских ВМС. Последнее время тема Тайваня звучит в диалоге Вашингтона и Пекина чаще, чем обычно. Военные силы КНР и Тайваня несопоставимы, и в случае эскалации событий острову можно лишь надеется на помощь США. Ситуация создает риск прямого военного столкновения США и Китая.
🟡 Повышение вероятности делистинга ряда китайских компаний с американских бирж, вполне вероятно, что часть компаний в итоге уйдет в американского рынка. Именно поэтому я постоянно говорю вам о том, что если вы хотите инвестировать в Китай - делайте это хотя бы через Гонконг (HKEX).
🟡 Новые ограничения, связанные с очередным всплеском Covid-19. В минувший понедельник, 14 марта, Китай зафиксировал 1 437 случаев Covid-19, что привело к введению локдауна в городе Шэньчжэнь, а также провинции Гирин.
🚀 Но сегодня мы увидели резкий отскок Китайских акций. Гонконгский индекс Hang Seng Tech утром вырос на 11,6% после достижения шестилетнего минимума во вторник.
▫️JD.COM +34% $JD (HKEX: 9618)
▫️Alibaba +27% $BABA (HKEX: 9988)
▫️NetEase +23% $NTES (HKEX: 9999)
▫️Tencent +23% $TCEHY (HKEX: 0700)
🟢 Перед началом торгов министр иностранных дел Китая заявил, что его страна «не является стороной кризиса» на Украине и что Пекин не хочет, чтобы на него повлияло множество экономических санкций, которые США и Европейские страны ввели против России.
🟢 Госсовет Китая заявил, что поддержит рынки.
🟢 Китай примет меры по стимулированию экономики в первом квартале. Вице-премьер Китая Лю Хэ: денежно-кредитная политика должна проявлять инициативу для поддержки экономики.
⁉️Стоит ли инвестировать в Китай?
⚠️ Несмотря на то, что уровни кажутся привлекательными, я хочу в очередной раз напомнить, что инвестирование в Китайские акции до сих пор сопряжено с огромным количеством рисков: регуляторные риски, геополитические, риски делистинга, ковид и даже фальсификация фин. отчетности и т.п. Так что ни в коем случае не стоит нарушать правила риск-менеджмента, если решили инвестировать в Китай - выделяйте под это долю в портфеле и не превышайте ее. И если есть возможность - покупайте на Гонконге.
👉🏻 Цены на многие активы сейчас интересны с фундаментальной точки зрения, но фундаментал отступает когда приходит геополитика, см. российский рынок.
👉🏻 На долю цифровой экономики приходится около 40% ВВП КНР, аналогично около 40% приходится на технологический сектор в фондовом индексе MSCI China. Снижение давления на технологические компании со стороны китайского правительства и регуляторов и умеренное смягчение ДКП со стороны Народного банка Китая может способствовать тому, что иностранные инвесторы вновь заинтересуются китайскими активами.
👉🏻 Интернет-компании являются бенефициарами увеличения внутреннего спроса в Китае. Электронная коммерция в КНР стремительно развивается - по состоянию на 2021 год на долю Китая приходится почти половина глобального рынка e-commerce.
💡Если нет желания выбирать акции, есть ETF KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) на китайские техи. Фонд как раз активно переводит активы с листинга в США на Гонконг. Из более широких ETF один из самых популярных - iShares MSCI China ETF (MCHI).
❗️В любом случае, пока ситуация остается напряженной, будем видеть в Китайских акциях значительную волатильность.
#Китай #China #ETF #KWEB #MCHI #BABA #JD #NTES
⚡️ФРС подняло ставку на 25 базисных пунктов с 0-0,25 до 0,25–0,5%, что стало первым повышением с 2018 года.
👉🏻 Все члены FOMC, кроме одного, проголосовали за повышение ставки на 25 б.п.; Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, единственный голос против, предпочел повышение ставки на 50 базисных пунктов.
👉🏻 Комитет центрального банка отметил, что экономические показатели и уровень занятости продолжают улучшаться, количество рабочих мест стабильно растет, а инфляция остается высокой. ФРС теперь прогнозирует базовую инфляцию в этом году на уровне 4,1%, а общую инфляцию вырастет на 4,3%.
❗️Большинство чиновников ФРС прогнозируют как минимум 7 повышений ставок в 2022 году
👉🏻 Средняя оценка экономического роста в США также снизилась до 2,8% по сравнению с 4%, прогнозируемыми в декабре, в то время как прогноз уровня безработицы оставался стабильным на уровне 3,5%.
👉🏻 ФРС также намекнула на свои планы по сокращению своего огромного баланса, который увеличился более чем вдвое за время пандемии до 9 трлн долларов, поскольку центральный банк скупил государственные облигации в рамках своих усилий по укреплению экономики. В нем говорится, что комитет рассчитывает начать сокращение своих активов в ипотечных ценных бумагах агентства казначейства «на ближайшем заседании».
🚩Пока все идет по "плохому" стагфляционному сценарию, темпы экономического роста снижаются (но пока положительные) при высоком уровне инфляции. Повышение ставок и повышение доходности гособлигаций неизбежно будет давить на рынок.
#ФРС #FED #новости
👉🏻 Все члены FOMC, кроме одного, проголосовали за повышение ставки на 25 б.п.; Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, единственный голос против, предпочел повышение ставки на 50 базисных пунктов.
👉🏻 Комитет центрального банка отметил, что экономические показатели и уровень занятости продолжают улучшаться, количество рабочих мест стабильно растет, а инфляция остается высокой. ФРС теперь прогнозирует базовую инфляцию в этом году на уровне 4,1%, а общую инфляцию вырастет на 4,3%.
❗️Большинство чиновников ФРС прогнозируют как минимум 7 повышений ставок в 2022 году
👉🏻 Средняя оценка экономического роста в США также снизилась до 2,8% по сравнению с 4%, прогнозируемыми в декабре, в то время как прогноз уровня безработицы оставался стабильным на уровне 3,5%.
👉🏻 ФРС также намекнула на свои планы по сокращению своего огромного баланса, который увеличился более чем вдвое за время пандемии до 9 трлн долларов, поскольку центральный банк скупил государственные облигации в рамках своих усилий по укреплению экономики. В нем говорится, что комитет рассчитывает начать сокращение своих активов в ипотечных ценных бумагах агентства казначейства «на ближайшем заседании».
🚩Пока все идет по "плохому" стагфляционному сценарию, темпы экономического роста снижаются (но пока положительные) при высоком уровне инфляции. Повышение ставок и повышение доходности гособлигаций неизбежно будет давить на рынок.
#ФРС #FED #новости
🤨 Что делать с акциями на СПб в брокерах, попавших под санкции
24 февраля Минфин США внес несколько крупных российских банков — ВТБ, Совкомбанк, «Открытие» и Новикомбанк — в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Попадание в список означает самые жесткие ограничения: американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с подсанкционными лицами и структурами, их активы и счета в американской юрисдикции блокируются, они фактически изолируются от американской финансовой системы и доллара.
Помимо банков, в список SDN попали в том числе и брокерские подразделения ВТБ, «Открытия» и Совкомбанка. В приложениях брокеров, головные структуры которых попали под блокирующие санкции, нет доступа в том числе к АДР и ГДР, американским и глобальным депозитарным распискам российских компаний — тех, которые размещались на иностранных биржах.
❓Как решается проблема?
🔷 ВТБ решил перевести иностранные бумаги своих клиентов к другим брокерам
Сейчас для частных инвесторов нет возможности купить или продать иностранные ценные бумаги через «ВТБ Мои Инвестиции». Сообщается о возможном переносе активов в Альфу и Россельхозбанк.
❗️Если не перевести активы к другому брокеру, их может заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий — говорится в рассылке ВТБ.
Базово речь идет о «переезде» только иностранных бумаг, но если клиент захочет перевести и российские, он сможет это сделать самостоятельно, обратившись в ВТБ. В случае если клиент откажется от «комплексного решения», за ним остается право оформить перевод к другому брокеру самостоятельно.
🔷 Открытие также планирует перевод иностранных ценных бумаг к другому брокеру
💬 От Открытия мне уже пришло письмо с сообщением что: "мы тщательно выбирали надёжного профессионального участника рынка, которому можно максимально быстро и без ухудшения текущих условий передать иностранные бумаги на обслуживание. До конца этой недели мы направим Вам всю необходимую информацию по данному брокеру, а также детали о том, как перевести бумаги с минимальными усилиями с Вашей стороны."
Дополнительные комиссии при этом взиматься не будут.
В то же время они не препятствуют переводу иностранных ценных бумаг на счета в другие брокерские компании и готовы оказывать любое содействие и поддержку для ускорения этого процесса. Заявки на перевод другому брокеру, отличному от предложенного, будут принимать до 21.03.2022 включительно.
В любом случае будет возможность отказаться от данного перехода и/или принять решение о переходе к другому брокеру.
UPD. В 11:18 пришло письмо о том, что с Открытия активы будут переведены в ООО «Инвестиционная палата». Хочется спросить, ребят, вы серьезно вообще? Спасибо за подарок. Я пас.
🔷Совкомбанк сообщил, что его клиенты должны продать иностранные ценные бумаги с брокерского счёта до 23 марта
💬 Иностранные ценные бумаги торгующиеся на ПАО «СПБ Биржа» необходимо продать или вывести с брокерского счета в срок до 23 марта 2022 года включительно., включая ценные бумаги компаний с листингом в США: Ozon Holdings PLC $OZON, AGRO-гдр $AGRO, FIVE-гдр $FIVE , Лента др $LNTA , Polymetal $POLY , TCS-гдр $TCS , VK-гдр $VKCO , Yandex clA $YNDX , а также ETF компании FinEx.
❗️После 25 марта 2022 г. выпуски ценных бумаг иностранных эмитентов будут заблокированы на счете номинально держателя ПАО "Совкомбанк".
Вывод бумаг из-под блокировки станет возможен только после снятия санкционных ограничений. Доходы по иностранным ценным бумагам на счета клиентов зачисляться не будут.
24 февраля Минфин США внес несколько крупных российских банков — ВТБ, Совкомбанк, «Открытие» и Новикомбанк — в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Попадание в список означает самые жесткие ограничения: американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с подсанкционными лицами и структурами, их активы и счета в американской юрисдикции блокируются, они фактически изолируются от американской финансовой системы и доллара.
Помимо банков, в список SDN попали в том числе и брокерские подразделения ВТБ, «Открытия» и Совкомбанка. В приложениях брокеров, головные структуры которых попали под блокирующие санкции, нет доступа в том числе к АДР и ГДР, американским и глобальным депозитарным распискам российских компаний — тех, которые размещались на иностранных биржах.
❓Как решается проблема?
🔷 ВТБ решил перевести иностранные бумаги своих клиентов к другим брокерам
Сейчас для частных инвесторов нет возможности купить или продать иностранные ценные бумаги через «ВТБ Мои Инвестиции». Сообщается о возможном переносе активов в Альфу и Россельхозбанк.
❗️Если не перевести активы к другому брокеру, их может заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий — говорится в рассылке ВТБ.
Базово речь идет о «переезде» только иностранных бумаг, но если клиент захочет перевести и российские, он сможет это сделать самостоятельно, обратившись в ВТБ. В случае если клиент откажется от «комплексного решения», за ним остается право оформить перевод к другому брокеру самостоятельно.
🔷 Открытие также планирует перевод иностранных ценных бумаг к другому брокеру
💬 От Открытия мне уже пришло письмо с сообщением что: "мы тщательно выбирали надёжного профессионального участника рынка, которому можно максимально быстро и без ухудшения текущих условий передать иностранные бумаги на обслуживание. До конца этой недели мы направим Вам всю необходимую информацию по данному брокеру, а также детали о том, как перевести бумаги с минимальными усилиями с Вашей стороны."
Дополнительные комиссии при этом взиматься не будут.
В то же время они не препятствуют переводу иностранных ценных бумаг на счета в другие брокерские компании и готовы оказывать любое содействие и поддержку для ускорения этого процесса. Заявки на перевод другому брокеру, отличному от предложенного, будут принимать до 21.03.2022 включительно.
В любом случае будет возможность отказаться от данного перехода и/или принять решение о переходе к другому брокеру.
UPD. В 11:18 пришло письмо о том, что с Открытия активы будут переведены в ООО «Инвестиционная палата». Хочется спросить, ребят, вы серьезно вообще? Спасибо за подарок. Я пас.
🔷Совкомбанк сообщил, что его клиенты должны продать иностранные ценные бумаги с брокерского счёта до 23 марта
💬 Иностранные ценные бумаги торгующиеся на ПАО «СПБ Биржа» необходимо продать или вывести с брокерского счета в срок до 23 марта 2022 года включительно., включая ценные бумаги компаний с листингом в США: Ozon Holdings PLC $OZON, AGRO-гдр $AGRO, FIVE-гдр $FIVE , Лента др $LNTA , Polymetal $POLY , TCS-гдр $TCS , VK-гдр $VKCO , Yandex clA $YNDX , а также ETF компании FinEx.
❗️После 25 марта 2022 г. выпуски ценных бумаг иностранных эмитентов будут заблокированы на счете номинально держателя ПАО "Совкомбанк".
Вывод бумаг из-под блокировки станет возможен только после снятия санкционных ограничений. Доходы по иностранным ценным бумагам на счета клиентов зачисляться не будут.
🚩Что делать?
▫️Российские акции можете оставить где хотите, тут никаких проблем пока нет. Перевод к другому брокеру их не касается.
▫️Иностранные акции, очевидно, надо переводить к другому брокеру. Если вы не хотите их заморозки на неопределенный срок без права получения дивидендов.
▫️Проще перевести к тому брокеру, который будет предложен, т.к. скорее всего это потребует вашего минимального участия и не возникнет доп. расходов. Но если брокер вас не устроит, можете перевести активы к другому брокеру.
▫️Продать акции на СПб тоже можно (если есть такая возможность у брокера). Ситуация на американском рынке по прежнему выглядит так, что в этом году мы еще увидим рынок ниже, так что часть прибыли можно зафиксировать. Но это не идеальное решение, т.к. вывести валюту в кэш уже не получится. Оптимально будет либо разместить ее на коротких депозитах, может будет возможность купить на нее акции в будущем. Либо частично конвертировать в рубль для покупки акций РФ или ОФЗ.
▫️В случае с ВТБ и Открытие, все выглядит адекватно, а вот Совкомбанк проблемы клиентов не волнуют, хотите продавайте, хотите переводите сами, а если нет - активы заморожены. У меня есть акции СПб только в Открытие-Брокер, буду ждать информации о переводе акций к другому брокеру и переводить.
#ликбез #акцииСПБ #новости
▫️Российские акции можете оставить где хотите, тут никаких проблем пока нет. Перевод к другому брокеру их не касается.
▫️Иностранные акции, очевидно, надо переводить к другому брокеру. Если вы не хотите их заморозки на неопределенный срок без права получения дивидендов.
▫️Проще перевести к тому брокеру, который будет предложен, т.к. скорее всего это потребует вашего минимального участия и не возникнет доп. расходов. Но если брокер вас не устроит, можете перевести активы к другому брокеру.
▫️Продать акции на СПб тоже можно (если есть такая возможность у брокера). Ситуация на американском рынке по прежнему выглядит так, что в этом году мы еще увидим рынок ниже, так что часть прибыли можно зафиксировать. Но это не идеальное решение, т.к. вывести валюту в кэш уже не получится. Оптимально будет либо разместить ее на коротких депозитах, может будет возможность купить на нее акции в будущем. Либо частично конвертировать в рубль для покупки акций РФ или ОФЗ.
▫️В случае с ВТБ и Открытие, все выглядит адекватно, а вот Совкомбанк проблемы клиентов не волнуют, хотите продавайте, хотите переводите сами, а если нет - активы заморожены. У меня есть акции СПб только в Открытие-Брокер, буду ждать информации о переводе акций к другому брокеру и переводить.
#ликбез #акцииСПБ #новости
⚡️Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.
👉🏻 Финансовая стабильность и денежно-кредитные условия
Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности. Повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля и меры по контролю за движением капитала позволили поддержать стабильное функционирование российской финансовой системы.
👉🏻 Депозиты и кредитование
Депозитные ставки существенно выросли. Это восстановило приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировало спрос населения на наличность.
❗️Короткие депозиты по высоким ставкам действительно смогут помочь вам частично сберечь ваши накопления от инфляции.
Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования. На этом фоне в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности.
❗️А это значит, что банкам будет очень плохо в ближайшие годы, это будет резкий спад на рынке кредитования.
👉🏻 Инфляция
По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля.
Проинфляционные риски существенно возросли и преобладают на всем прогнозном горизонте.
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.
❗️Инфляция будет высокой, это очевидно, таргет в 4% к 2024 году уже не выглядит реалистично
👉🏻 Экономическая активность
Оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений. Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса.
📆 Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.
📣 Выступление главы ЦБ РФ Набиуллиной состоится 17:00 мск.
⚡️По поводу переназначения главы ЦБ. Прошла новость, что Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Банка России.
#новости #ЦБРФ #ставка
👉🏻 Финансовая стабильность и денежно-кредитные условия
Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности. Повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля и меры по контролю за движением капитала позволили поддержать стабильное функционирование российской финансовой системы.
👉🏻 Депозиты и кредитование
Депозитные ставки существенно выросли. Это восстановило приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировало спрос населения на наличность.
❗️Короткие депозиты по высоким ставкам действительно смогут помочь вам частично сберечь ваши накопления от инфляции.
Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования. На этом фоне в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности.
❗️А это значит, что банкам будет очень плохо в ближайшие годы, это будет резкий спад на рынке кредитования.
👉🏻 Инфляция
По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля.
Проинфляционные риски существенно возросли и преобладают на всем прогнозном горизонте.
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.
❗️Инфляция будет высокой, это очевидно, таргет в 4% к 2024 году уже не выглядит реалистично
👉🏻 Экономическая активность
Оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений. Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса.
📆 Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.
📣 Выступление главы ЦБ РФ Набиуллиной состоится 17:00 мск.
⚡️По поводу переназначения главы ЦБ. Прошла новость, что Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Банка России.
#новости #ЦБРФ #ставка
cbr.ru
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых | Банк России
Ключевая ставка Банка России
💥 Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в понедельник, 21 марта, в фондовой секции Московской биржи будут возобновлены торги облигациями федерального займа (ОФЗ).
Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности Банк России принял решение осуществлять покупку облигаций федерального займа Российской Федерации в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности. Покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям.
👉🏻 Посмотрим как откроется рынок, колебания могут быть сильными, что даст возможность зафиксировать хорошую доходность в облигациях на несколько лет вперед. Тогда как в банке, под высокие ставки мы можем открыть только короткие депозиты 3-6 мес.
👉🏻 Доходность к погашению на уровне 18-20% на несколько лет вперед будет интересной.
👉🏻 Обвала в 0 и супер высоких доходностей в ОФЗ, как вы понимаете, можно не ждать, т.к. будет выкуп.
⚠️ Риск здесь только в том, что ключевая ставка может вырасти еще и будет выше 20%, тогда цена облигаций еще упадет. Но я бы принял этот риск.
⚠️ Говоря о корпоративных облигациях, когда их откроют для торгов, доходности, конечно же, могут быть выше, даже значительно выше. Но тут вы сталкиваетесь с более высоким кредитным рискам. И диверсификация тут просто обязательна, часть эмитентов (особенно не первого эшелона) можно просто потерять
❔Да, про начало торгов акциями пока ничего неизвестно, как будет известно, я сразу же об этом напишу. Думаю, что их могут начать запускать позднее вслед за облигациями.
#ОФЗ #новости #облигации #торги
Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности Банк России принял решение осуществлять покупку облигаций федерального займа Российской Федерации в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности. Покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям.
👉🏻 Посмотрим как откроется рынок, колебания могут быть сильными, что даст возможность зафиксировать хорошую доходность в облигациях на несколько лет вперед. Тогда как в банке, под высокие ставки мы можем открыть только короткие депозиты 3-6 мес.
👉🏻 Доходность к погашению на уровне 18-20% на несколько лет вперед будет интересной.
👉🏻 Обвала в 0 и супер высоких доходностей в ОФЗ, как вы понимаете, можно не ждать, т.к. будет выкуп.
⚠️ Риск здесь только в том, что ключевая ставка может вырасти еще и будет выше 20%, тогда цена облигаций еще упадет. Но я бы принял этот риск.
⚠️ Говоря о корпоративных облигациях, когда их откроют для торгов, доходности, конечно же, могут быть выше, даже значительно выше. Но тут вы сталкиваетесь с более высоким кредитным рискам. И диверсификация тут просто обязательна, часть эмитентов (особенно не первого эшелона) можно просто потерять
❔Да, про начало торгов акциями пока ничего неизвестно, как будет известно, я сразу же об этом напишу. Думаю, что их могут начать запускать позднее вслед за облигациями.
#ОФЗ #новости #облигации #торги
cbr.ru
Комментарий Банка России по операциям на рынке государственного долга | Банк России
⚡️Тем временем, в IB стала доступна форма 1042-S за 2021 год
🔖 Форма 1042-S содержит информацию о полученных доходах по американским ценным бумагам и о суммах удержанного налога за календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря.
Эта форма нужна, чтобы платить 3% налога на дивиденды по акциям США вместо 13%. Приложив эту форму к своей налоговой декларации вы подтверждаете, что часть налога была с вас уже удержана и вам остается доплатить только те самые 3%. Да, некоторые налоговые инспекторы могут принять и отчет брокера, где будет указан удержанный налог, но правильнее все же к отчету брокера прикладывать форму 1042-S, тогда вопросов к вам точно не возникнет.
Российские брокеры также предоставляют вам эту форму в личном кабинете или по электронной почте,
📆 Напомню, что если вы получали дивиденды от иностранных компаний или работаете через иностранного брокера:
🔸Необходимо подать декларацию 3-НДФЛ з 2021 не позднее 4 мая 2022 года.
🔸Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2022.
И если работаете через иностранного брокера, то:
🔸Необходимо подать отчет о движении денежных средств до 01.06.2022.
✅ Также вам может пригодиться 👇🏻
👉🏻 Если хотите заказать налоговый отчет, это можно сделать здесь
Ребята делают отчеты любой сложности. И если у вас много транзакций, бывает проще заказать у них, чем делать самому. В этом году сам буду делать у них.
👉🏻 Как посчитать налог на дивиденды подробнее писал в этом посте
Там расписал все с примерами, чтобы было понятно что и где платится.
👉🏻 В целом как платить налоги у брокера РФ и иностранного рассказывал в этом ролике
Там общая схема как и что в каких случаях нужно платить.
#налоги #ликбез
🔖 Форма 1042-S содержит информацию о полученных доходах по американским ценным бумагам и о суммах удержанного налога за календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря.
Эта форма нужна, чтобы платить 3% налога на дивиденды по акциям США вместо 13%. Приложив эту форму к своей налоговой декларации вы подтверждаете, что часть налога была с вас уже удержана и вам остается доплатить только те самые 3%. Да, некоторые налоговые инспекторы могут принять и отчет брокера, где будет указан удержанный налог, но правильнее все же к отчету брокера прикладывать форму 1042-S, тогда вопросов к вам точно не возникнет.
Российские брокеры также предоставляют вам эту форму в личном кабинете или по электронной почте,
📆 Напомню, что если вы получали дивиденды от иностранных компаний или работаете через иностранного брокера:
🔸Необходимо подать декларацию 3-НДФЛ з 2021 не позднее 4 мая 2022 года.
🔸Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2022.
И если работаете через иностранного брокера, то:
🔸Необходимо подать отчет о движении денежных средств до 01.06.2022.
✅ Также вам может пригодиться 👇🏻
👉🏻 Если хотите заказать налоговый отчет, это можно сделать здесь
Ребята делают отчеты любой сложности. И если у вас много транзакций, бывает проще заказать у них, чем делать самому. В этом году сам буду делать у них.
👉🏻 Как посчитать налог на дивиденды подробнее писал в этом посте
Там расписал все с примерами, чтобы было понятно что и где платится.
👉🏻 В целом как платить налоги у брокера РФ и иностранного рассказывал в этом ролике
Там общая схема как и что в каких случаях нужно платить.
#налоги #ликбез
Telegram
InvestDimension
Всем привет! Делюсь с вами важной информацией по налогам.
⚠️ Как вы знаете, если вы получаете любые дивиденды от иностранных компаний или имеете счета в зарубежных брокерах,
необходимо подать декларацию за 2020 год в налоговую до 30 апреля 2021 г.
Это…
⚠️ Как вы знаете, если вы получаете любые дивиденды от иностранных компаний или имеете счета в зарубежных брокерах,
необходимо подать декларацию за 2020 год в налоговую до 30 апреля 2021 г.
Это…
💥Биржа. Паника и высокая волатильность
На бирже в случае паники и высокой волатильность вместо остановки торгов иногда запускают дискретный аукцион. Торги на Мосбирже также могут начаться в режиме дискретного аукциона. Поэтому важно знать что это такое.
💡Дискретный аукцион — это специальный режим торгов, который заменяет их полную приостановку.
Данный режим применяется в условиях волатильности и он нужен для стабилизации биржевых торгов. Это своего рода защита от резких изменений котировок и манипуляций с рыночными ценами.
📌Условия для ввода дискретного аукциона
Для индекса МосБиржи
🔸Если индекс МосБиржи отклоняется более чем на 15% в любую сторону от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня и держится на этом уровне более 10 минут.
Для акций и депозитарных расписок, которые используются в расчете индекса МосБиржи
🔸Если текущая цена на бумагу отклонилась более чем на 20% от цены закрытия предыдущего дня.
⏰Период времени: с 07:10 до 16:40 МСК.
⚖️Торги в режиме дискретного аукциона регулируются требованиями Банка России 17.10.2014 № 437-П «Положения о деятельности по проведению организованных торгов».
📌Механизм работы дискретного аукциона
🔸Общее время проведения одной серии — 30 минут.
Одна серия состоит из трёх отрезков дискретного аукциона по 10 минут.
🔸Во время дискретного аукциона идёт сбор лимитных заявок с обязательным указанием цены. Цена бумаги формируется благодаря поданным заявкам. Рыночные заявки не принимаются.
💡Лимитная заявка
По сути это ваше торговое предложение, которое вы направляете на биржу, о готовности купить или продать бумаги по определенной цене. Далее вы ждёте, когда кто-то согласится продать или купить у вас эту бумагу. Лимитные заявки действуют в течение одного торгового дня. При сильных колебаниях на рынке лимитная заявка может оказаться выгоднее рыночной.
Условия выполнения заявки:
1️⃣количество участников торгов, подавших заявки — 3 и более
2️⃣величина совокупного спроса (предложения) превышала минимальную величину, установленную решением МосБиржи;
3️⃣рыночный спред по бумагам не превышал 15%.
Если все параметры соблюдены, то заявки выполняются. После этого начнется проведение следующего дискретного аукциона в серии. В нем повторно будут участвовать все ранее поданные в систему торгов и неснятые заявки.
❓Была ли полезна статья? Есть ли вопросы?
#ликбез #биржа #торги
На бирже в случае паники и высокой волатильность вместо остановки торгов иногда запускают дискретный аукцион. Торги на Мосбирже также могут начаться в режиме дискретного аукциона. Поэтому важно знать что это такое.
💡Дискретный аукцион — это специальный режим торгов, который заменяет их полную приостановку.
Данный режим применяется в условиях волатильности и он нужен для стабилизации биржевых торгов. Это своего рода защита от резких изменений котировок и манипуляций с рыночными ценами.
📌Условия для ввода дискретного аукциона
Для индекса МосБиржи
🔸Если индекс МосБиржи отклоняется более чем на 15% в любую сторону от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня и держится на этом уровне более 10 минут.
Для акций и депозитарных расписок, которые используются в расчете индекса МосБиржи
🔸Если текущая цена на бумагу отклонилась более чем на 20% от цены закрытия предыдущего дня.
⏰Период времени: с 07:10 до 16:40 МСК.
⚖️Торги в режиме дискретного аукциона регулируются требованиями Банка России 17.10.2014 № 437-П «Положения о деятельности по проведению организованных торгов».
📌Механизм работы дискретного аукциона
🔸Общее время проведения одной серии — 30 минут.
Одна серия состоит из трёх отрезков дискретного аукциона по 10 минут.
🔸Во время дискретного аукциона идёт сбор лимитных заявок с обязательным указанием цены. Цена бумаги формируется благодаря поданным заявкам. Рыночные заявки не принимаются.
💡Лимитная заявка
По сути это ваше торговое предложение, которое вы направляете на биржу, о готовности купить или продать бумаги по определенной цене. Далее вы ждёте, когда кто-то согласится продать или купить у вас эту бумагу. Лимитные заявки действуют в течение одного торгового дня. При сильных колебаниях на рынке лимитная заявка может оказаться выгоднее рыночной.
Условия выполнения заявки:
1️⃣количество участников торгов, подавших заявки — 3 и более
2️⃣величина совокупного спроса (предложения) превышала минимальную величину, установленную решением МосБиржи;
3️⃣рыночный спред по бумагам не превышал 15%.
Если все параметры соблюдены, то заявки выполняются. После этого начнется проведение следующего дискретного аукциона в серии. В нем повторно будут участвовать все ранее поданные в систему торгов и неснятые заявки.
❓Была ли полезна статья? Есть ли вопросы?
#ликбез #биржа #торги
🔎 Что покупать на открытии рынка?
💥 Уже в понедельник открываются торги ОФЗ, далее мы можем увидеть и запуск торгов другими облигациями, впоследствии и акции начнут запускать. Поэтому продолжаем разбирать что и как стоит делать, кого можно покупать, кого не стоит. Видео на эту тему решил расшарить для всех.
👉🏻 Какие облигации покупать на открытии? Стоит ли покупать ОФЗ? К каким корпоратам стоит присмотреться когда их откроют?
🎁 Видео на платформе Sposnr доступно бесплатно всем желающим ➡️ по этой ссылке ⬅️
🔹Ссылка Patreon
👉🏻 В этом видео пройдемся по самым основным моментам в текущей ситуации: Ставка ЦБ, Курс доллара, валюты, Открытие рынка ОФЗ, Рынок США, инверсия кривой доходности, куда пойдем, Рынок Европы и Китая, Брокеры: переносы счетов, банкротства, работа с зарубежными брокерами, План, что делаю
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 МТС (MTSS)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Ростелеком (RTKM)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Тинькофф (TCSG), ВТБ (VTBR) и другие банки
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Московская биржа (MOEX)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
💸 Возможность годовой подписки на Sponsr со скидкой в 10% будет действовать до 5 апреля.
#Patreon #Sponsr
💥 Уже в понедельник открываются торги ОФЗ, далее мы можем увидеть и запуск торгов другими облигациями, впоследствии и акции начнут запускать. Поэтому продолжаем разбирать что и как стоит делать, кого можно покупать, кого не стоит. Видео на эту тему решил расшарить для всех.
👉🏻 Какие облигации покупать на открытии? Стоит ли покупать ОФЗ? К каким корпоратам стоит присмотреться когда их откроют?
🎁 Видео на платформе Sposnr доступно бесплатно всем желающим ➡️ по этой ссылке ⬅️
🔹Ссылка Patreon
👉🏻 В этом видео пройдемся по самым основным моментам в текущей ситуации: Ставка ЦБ, Курс доллара, валюты, Открытие рынка ОФЗ, Рынок США, инверсия кривой доходности, куда пойдем, Рынок Европы и Китая, Брокеры: переносы счетов, банкротства, работа с зарубежными брокерами, План, что делаю
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 МТС (MTSS)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Ростелеком (RTKM)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Тинькофф (TCSG), ВТБ (VTBR) и другие банки
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
👉🏻 Московская биржа (MOEX)
🔹Ссылка Patreon
🔸Ссылка Sponsr
💸 Возможность годовой подписки на Sponsr со скидкой в 10% будет действовать до 5 апреля.
#Patreon #Sponsr
Sponsr
Какие облигации покупать на открытии? ОФЗ, Корпораты, план действий. | Инвестиции с Дмитрием Матиевским
В этом проекте делюсь с вами своими обзорами по рынку, портфелями, сделками, советами, образовательными материалами по финансам, а также разборами интересных эмитентов и их отчетов, а также фондов.
🇷🇺 Как открылись торги ОФЗ
👍🏻 Хорошая новость в том, что никакого обвального падения мы не увидели, ЦБ поддерживал котировки. Торги возвращаются в стандартный режим, торги сегодня будут проходить с 9:50 до 18:50 МСК в режиме основных торгов (9:50–10:00 — аукцион открытия, 10:00–18:40 торговый период, 18:40–18:50 — аукцион закрытия). Действия нерезидентов с активами пока ограничены, возможно, отчасти и этим объясняется такая позитивная динамика. До замораживания торгов доля нерезидентов в ОФЗ составляла чуть более 19%, или немногим больше 3 трлн. руб.
Также нужно отметить укрепление рубля к доллару.
👎🏻 Плохая новость в том, что никаких интересных доходностей мы не увидели. Ставки по длинным облигациям уже ниже 15%, а по коротким уже ниже 18%. А ставки по вкладам, тем временем, уже снижаются. Таким образом, у меня не прошла ни одна заявка на покупку, по тем доходностям, которые я хотел, взять ОФЗ не дали.
Сейчас мы видим инвертированную кривую доходности в ОФЗ. Для кризисной ситуации это в порядке вещей. Она формируется в том случае, если рынок ожидает высоких ставок в ближайшие годы, но рассчитывает на снижение в будущем. Судя по всему, участники рынка уверены, что ключевая ставка на уровне 20% является максимальной и дальше будет только снижаться.
❗️Тем временем, инфляция в моменте около 20%, но в рамках прогноза ЦБ РФ в 2024 г. инфляция в России снизится до 4%. Будет это так или нет - большой вопрос. Ну и расчет инфляции - вопрос отдельный.
📍Какой вывод здесь можно сделать?
🔷 Короткие ОФЗ абсолютно не интересны. Не вижу смысла их покупать, учитывая что даже сейчас ставки по вкладам выше, а учитывая то, что можно было зафиксировать короткие ставки в 21-24% в банках, то покупка коротких ОФЗ не имеет смысла.
🔷 Длинные ОФЗ могут быть более интересны, давая возможность зафиксировать высокие доходности на длинный срок. Если инфляция и ставка пойдут вниз, то можно получить более 20% с учетом роста тела облигации, если не держать до погашения. Ну а до погашения это уже ниже 14%. Однако, тут есть существенные риски. Ситуация неопределенная. Инфляцию могут так быстро не побороть. И со ставкой мы не можем быть до конца уверены. Поэтому длинные ОФЗ несут в себе определенный процентный риск. Я в них с такой доходностью лезть не хочу.
✅ А вот к среднесрочным ОФЗ, хотя бы от года до 3-4 лет, можно присмотреться, 14.5-16% к погашению там можно найти. Депозиты вы на такой срок не откроете, а значит в облигациях, скорее всего, можно будет заработать чуть больше, учитывая то, что ставки по депозитам будут стремительно снижаться в случае снижения ставки. С другой стороны, процентный риск тут значительно ниже, даже при высокой инфляции, продержав до погашения 3-4 года, много не потеряете. Но если тут я и буду покупать, то очень ограниченно. Почему?
⚠️ Нерезидентов пока не выпускают, но есть все шансы на то, что скоро начнут. Даже если не будет панического бегства, давление на цены будет в любом случае. Есть вероятность, что через несколько месяцев доходности будут выше. Поэтому я не тороплюсь покупать ОФЗ, никакой премии в доходностях я не увидел, поэтому пока ничего не купил.
Ну и ждем открытия торгов акциями.
#ОФЗ #Обзоррынка
👍🏻 Хорошая новость в том, что никакого обвального падения мы не увидели, ЦБ поддерживал котировки. Торги возвращаются в стандартный режим, торги сегодня будут проходить с 9:50 до 18:50 МСК в режиме основных торгов (9:50–10:00 — аукцион открытия, 10:00–18:40 торговый период, 18:40–18:50 — аукцион закрытия). Действия нерезидентов с активами пока ограничены, возможно, отчасти и этим объясняется такая позитивная динамика. До замораживания торгов доля нерезидентов в ОФЗ составляла чуть более 19%, или немногим больше 3 трлн. руб.
Также нужно отметить укрепление рубля к доллару.
👎🏻 Плохая новость в том, что никаких интересных доходностей мы не увидели. Ставки по длинным облигациям уже ниже 15%, а по коротким уже ниже 18%. А ставки по вкладам, тем временем, уже снижаются. Таким образом, у меня не прошла ни одна заявка на покупку, по тем доходностям, которые я хотел, взять ОФЗ не дали.
Сейчас мы видим инвертированную кривую доходности в ОФЗ. Для кризисной ситуации это в порядке вещей. Она формируется в том случае, если рынок ожидает высоких ставок в ближайшие годы, но рассчитывает на снижение в будущем. Судя по всему, участники рынка уверены, что ключевая ставка на уровне 20% является максимальной и дальше будет только снижаться.
❗️Тем временем, инфляция в моменте около 20%, но в рамках прогноза ЦБ РФ в 2024 г. инфляция в России снизится до 4%. Будет это так или нет - большой вопрос. Ну и расчет инфляции - вопрос отдельный.
📍Какой вывод здесь можно сделать?
🔷 Короткие ОФЗ абсолютно не интересны. Не вижу смысла их покупать, учитывая что даже сейчас ставки по вкладам выше, а учитывая то, что можно было зафиксировать короткие ставки в 21-24% в банках, то покупка коротких ОФЗ не имеет смысла.
🔷 Длинные ОФЗ могут быть более интересны, давая возможность зафиксировать высокие доходности на длинный срок. Если инфляция и ставка пойдут вниз, то можно получить более 20% с учетом роста тела облигации, если не держать до погашения. Ну а до погашения это уже ниже 14%. Однако, тут есть существенные риски. Ситуация неопределенная. Инфляцию могут так быстро не побороть. И со ставкой мы не можем быть до конца уверены. Поэтому длинные ОФЗ несут в себе определенный процентный риск. Я в них с такой доходностью лезть не хочу.
✅ А вот к среднесрочным ОФЗ, хотя бы от года до 3-4 лет, можно присмотреться, 14.5-16% к погашению там можно найти. Депозиты вы на такой срок не откроете, а значит в облигациях, скорее всего, можно будет заработать чуть больше, учитывая то, что ставки по депозитам будут стремительно снижаться в случае снижения ставки. С другой стороны, процентный риск тут значительно ниже, даже при высокой инфляции, продержав до погашения 3-4 года, много не потеряете. Но если тут я и буду покупать, то очень ограниченно. Почему?
⚠️ Нерезидентов пока не выпускают, но есть все шансы на то, что скоро начнут. Даже если не будет панического бегства, давление на цены будет в любом случае. Есть вероятность, что через несколько месяцев доходности будут выше. Поэтому я не тороплюсь покупать ОФЗ, никакой премии в доходностях я не увидел, поэтому пока ничего не купил.
Ну и ждем открытия торгов акциями.
#ОФЗ #Обзоррынка
🇺🇸 По поводу США
Пауэлл говорит, что «инфляция слишком высока», и ФРС предпримет «необходимые шаги» для решения этой проблемы. Он отметил, что при необходимости эти повышения ставок могут перейти от традиционных 25 базисных пунктов к более агрессивному повышению на 50 базисных пунктов.
💬 «Рынок труда очень силен, а инфляция слишком высока»
На прошлой неделе Пауэлл указал, что FOMC также готов начать избавляться от части почти 9 триллионов долларов активов на своем балансе. Он отметил, что процесс может начаться уже в мае, однако твердого решения еще не принято.
Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась выше 2,34%, обновив максимумы с мая 2019 г.
🤔 Короче говоря, очередной раз скажу, что сейчас не лучшее время лезть в акции США. На горизонте возможная рецессия и повышение ставок (уже гарантированное и многократное).
💰Alibaba ( $BABA ) увеличила выкуп акций до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов долларов, чтобы поддержать цену акций, которая упала более чем вдвое. На данный момент компания выплатила 9,2 миллиарда долларов в рамках обратного выкупа, о котором было объявлено ранее.
🚀 Вчера мы увидели бурный рост в американской оборонке. $NOC, $RTX, $GD, $LMT. Две последних держу в своем портфеле. Оборонку, как защитный сектор, продавать не собираюсь. И дивиденды там неплохие. А учитывая текущую ситуацию, аналитики повышают таргеты по этим бумагам.
Аналитик Cowen Кай фон Румор повысил целевую цену Lockheed Martin до 435 долларов с 390 долларов, заявив, что конфликт оказывает поддержку более высоким оборонным расходам в США и Европе, с большим вниманием к традиционным наземным боевым системам, таким как транспортные средства, ракеты и вертолеты (~ 60% продаж Lockheed). $GD и $NOC тут будут также бенефициарами.
🛢 Ну и серьезное ралли в нефтянке. $OXY вчера закрылся +8.5$. Еще в декабре вот здесь говорили что такое более чем возможно. И вот оно реализовалось. $XOM , $VLO , $HAL , $EOG , $FANG тоже закрылись выше +4%.
#обзоррынка #новости #USA #LMT #GD #OXY #BABA
Пауэлл говорит, что «инфляция слишком высока», и ФРС предпримет «необходимые шаги» для решения этой проблемы. Он отметил, что при необходимости эти повышения ставок могут перейти от традиционных 25 базисных пунктов к более агрессивному повышению на 50 базисных пунктов.
💬 «Рынок труда очень силен, а инфляция слишком высока»
На прошлой неделе Пауэлл указал, что FOMC также готов начать избавляться от части почти 9 триллионов долларов активов на своем балансе. Он отметил, что процесс может начаться уже в мае, однако твердого решения еще не принято.
Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась выше 2,34%, обновив максимумы с мая 2019 г.
🤔 Короче говоря, очередной раз скажу, что сейчас не лучшее время лезть в акции США. На горизонте возможная рецессия и повышение ставок (уже гарантированное и многократное).
💰Alibaba ( $BABA ) увеличила выкуп акций до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов долларов, чтобы поддержать цену акций, которая упала более чем вдвое. На данный момент компания выплатила 9,2 миллиарда долларов в рамках обратного выкупа, о котором было объявлено ранее.
🚀 Вчера мы увидели бурный рост в американской оборонке. $NOC, $RTX, $GD, $LMT. Две последних держу в своем портфеле. Оборонку, как защитный сектор, продавать не собираюсь. И дивиденды там неплохие. А учитывая текущую ситуацию, аналитики повышают таргеты по этим бумагам.
Аналитик Cowen Кай фон Румор повысил целевую цену Lockheed Martin до 435 долларов с 390 долларов, заявив, что конфликт оказывает поддержку более высоким оборонным расходам в США и Европе, с большим вниманием к традиционным наземным боевым системам, таким как транспортные средства, ракеты и вертолеты (~ 60% продаж Lockheed). $GD и $NOC тут будут также бенефициарами.
🛢 Ну и серьезное ралли в нефтянке. $OXY вчера закрылся +8.5$. Еще в декабре вот здесь говорили что такое более чем возможно. И вот оно реализовалось. $XOM , $VLO , $HAL , $EOG , $FANG тоже закрылись выше +4%.
#обзоррынка #новости #USA #LMT #GD #OXY #BABA
