Bristol Myers Squibb увеличивает дивиденды на 10% до 0,54 доллара и объявляет о выкупе на 15 миллиардов долларов
👉🏻 Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY ) объявляет квартальные дивиденды в размере 0,54$ на акцию, что на 10,2% больше, чем предыдущие дивиденды в 0,49$. Форвардная доходность составит уже 3.83%, очень неплохо.
👉🏻 Совет также разрешил выкуп дополнительных обыкновенных акций компании на 15 млрд долларов (для сравнения, капитализация компании около 125 млрд.), в результате чего общее количество акций, доступных для выкупа, составило 15,2 млрд долларов.
💬 «С учетом ожидаемого значительного свободного денежного потока в размере от 45 до 50 миллиардов долларов в период с 2021 по 2023 год. инвестиции в развитие бизнеса по-прежнему являются ключевым приоритетом для компании в стимулировании инноваций и устойчивого роста, но мы возвращаем капитал акционерам за счет увеличения дивидендов и увеличения доли через обратный выкуп. Мы по-прежнему привержены поддержанию высокого кредитного рейтинга инвестиционного уровня и сокращению долга», - сказал Джованни Кафорио, председатель совета директоров и главный исполнительный директор.
👍🏻 Позитивная новость для акций BMY. Котировки на премаркете около +2%.
#BMY #новости
👉🏻 Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY ) объявляет квартальные дивиденды в размере 0,54$ на акцию, что на 10,2% больше, чем предыдущие дивиденды в 0,49$. Форвардная доходность составит уже 3.83%, очень неплохо.
👉🏻 Совет также разрешил выкуп дополнительных обыкновенных акций компании на 15 млрд долларов (для сравнения, капитализация компании около 125 млрд.), в результате чего общее количество акций, доступных для выкупа, составило 15,2 млрд долларов.
💬 «С учетом ожидаемого значительного свободного денежного потока в размере от 45 до 50 миллиардов долларов в период с 2021 по 2023 год. инвестиции в развитие бизнеса по-прежнему являются ключевым приоритетом для компании в стимулировании инноваций и устойчивого роста, но мы возвращаем капитал акционерам за счет увеличения дивидендов и увеличения доли через обратный выкуп. Мы по-прежнему привержены поддержанию высокого кредитного рейтинга инвестиционного уровня и сокращению долга», - сказал Джованни Кафорио, председатель совета директоров и главный исполнительный директор.
👍🏻 Позитивная новость для акций BMY. Котировки на премаркете около +2%.
#BMY #новости
⁉️В каких активах переждать обвал рынка в 2022 году?
И.. будет ли он вообще?
💥Именно на эту тему я снял свой новый ролик на YouTube.
В этом ролике я решил поговорить о том, какие факторы могут быть причиной серьезной коррекции в следующем году.
🔹Сколько сейчас стоят индексы?
🔹Будет ли повышение ставок ФРС?
🔹Что происходит с инфляцией?
🔹Что я думаю сам о судьбе рынков в 2022 году
☝🏻Конечно, я не пытаюсь загадывать будущее. Но эти факторы реальны, и любому инвестору стоит принимать их во внимание.
И самое главное, если обвал случится, то в каких активах можно его переждать, чтобы минимизировать свои потери?
Рассмотрим все варианты.
👉🏻 Также расскажу что, по моему мнению, не стоит делать перед возможной коррекцией на рынке.
Ролик уже доступен всем желающим на моем YouTube канале по ссылке
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
#YouTube #YT #коррекция #2022
И.. будет ли он вообще?
💥Именно на эту тему я снял свой новый ролик на YouTube.
В этом ролике я решил поговорить о том, какие факторы могут быть причиной серьезной коррекции в следующем году.
🔹Сколько сейчас стоят индексы?
🔹Будет ли повышение ставок ФРС?
🔹Что происходит с инфляцией?
🔹Что я думаю сам о судьбе рынков в 2022 году
☝🏻Конечно, я не пытаюсь загадывать будущее. Но эти факторы реальны, и любому инвестору стоит принимать их во внимание.
И самое главное, если обвал случится, то в каких активах можно его переждать, чтобы минимизировать свои потери?
Рассмотрим все варианты.
👉🏻 Также расскажу что, по моему мнению, не стоит делать перед возможной коррекцией на рынке.
Ролик уже доступен всем желающим на моем YouTube канале по ссылке
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
#YouTube #YT #коррекция #2022
YouTube
Падение фондового рынка. В каких активах переждать обвал рынка акций в 2022?
👉 Если вы хотите поучаствовать в pre-IPO и стать владельцем будущего единорога, вам в ITI Capital: https://bit.ly/3oLTqzW
========================================================
Падение фондового рынка. В каких активах переждать обвал рынка акций в 2022?…
========================================================
Падение фондового рынка. В каких активах переждать обвал рынка акций в 2022?…
🤷🏼 «Русал» не может рекомендовать дивиденды за 9 месяцев из-за отсутствия финотчета
Совет директоров "Русала" не принял решение по дивидендам за девять месяцев, сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за этот период. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.
💬 «В связи с отсутствием финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам, за девять месяцев 2021 года и ее аудита, на основе которого может быть рассчитана чистая прибыль за соответствующий период и составлен отчет о платежеспособности, совет директоров не имеет права принимать взвешенное решение по рекомендации размера дивидендов», - говорится в сообщении.
👉🏻 Заседание совета директоров «Русала» было инициировано Sual Partners для рекомендации дивидендов за девять месяцев 2021 года. При этом в сентябре акционеры «Русала» уже проголосовали против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 г. Тогда голосование также было инициировано Sual Partners (владеет 25,61% «Русала"). Позднее в Sual Partners подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы миноритарных акционеров, указав на возможность «Русала» обеспечивать минимальную дивидендную доходность акционерам компании. В последний раз производитель выплачивал дивиденды в 2017 г.
💸 Дивидендная политика «Русала» предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от «Норильского никеля» за соответствующий период), при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.
Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, крупный акционер "Русала", считает, что отказ совета директоров компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов за девять месяцев является грубым нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли компании.
💬 "Упорство, с которым ОК "Русал" использует любой предлог, чтобы проигнорировать требования утвержденной советом директоров дивидендной политики и не выплачивать дивиденды, иррационально. Финансовое состояние ОК "Русал" позволяет ей, ничуть не ущемляя себя в расходах на инвестпрограмму, экологическую модернизацию и социальные проекты, выплачивать акционерам минимально предусмотренные политикой дивиденды, которые значительно уступают тем, что платят другие российские металлургические компании", - заявил представитель Sual.
💬 "Тем более, что девять месяцев 2021 года были для ОК "Русал", как признавала сама компания в производственном отчете, благоприятными: цены на алюминий в этот период достигали рекордных с 2008 года значений, спрос на металл стремительно восстанавливался к допандемийному уровню, а предложение сократилось в связи с повышенными требованиями клиентов к углеродному следу продукции", - добавил он.
Конфликт акционеров и отказ от выплаты дивидендов - это небольшой негатив для рынка, поэтому РУСАЛ падал вчера и сегодня выглядит хуже рынка и падает в цене на 2.5%. Для En+ тут также хорошего мало, ведь дивиденды РУСАЛа - это в т.ч. деньги и дивиденды En+.
🔖 «Русал» является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Кроме того, РУСАЛ имеет одну из самых низких себестоимостей добычи алюминия в мире. Крупнейший акционер «Русала» с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.
🚩Я покупал РУСАЛ от 50 рублей и продавал всю позицию выше 70 рублей. Сейчас совсем немного докупил по 65 р., совсем немного, спешить некуда, ведь явного дисконта на таком фоне в цене нет. При возвращении ближе к 50 р. буду снова собирать позицию.
#RUAL #Русал #новости #дивиденды
Совет директоров "Русала" не принял решение по дивидендам за девять месяцев, сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за этот период. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.
💬 «В связи с отсутствием финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам, за девять месяцев 2021 года и ее аудита, на основе которого может быть рассчитана чистая прибыль за соответствующий период и составлен отчет о платежеспособности, совет директоров не имеет права принимать взвешенное решение по рекомендации размера дивидендов», - говорится в сообщении.
👉🏻 Заседание совета директоров «Русала» было инициировано Sual Partners для рекомендации дивидендов за девять месяцев 2021 года. При этом в сентябре акционеры «Русала» уже проголосовали против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 г. Тогда голосование также было инициировано Sual Partners (владеет 25,61% «Русала"). Позднее в Sual Partners подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы миноритарных акционеров, указав на возможность «Русала» обеспечивать минимальную дивидендную доходность акционерам компании. В последний раз производитель выплачивал дивиденды в 2017 г.
💸 Дивидендная политика «Русала» предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от «Норильского никеля» за соответствующий период), при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.
Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, крупный акционер "Русала", считает, что отказ совета директоров компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов за девять месяцев является грубым нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли компании.
💬 "Упорство, с которым ОК "Русал" использует любой предлог, чтобы проигнорировать требования утвержденной советом директоров дивидендной политики и не выплачивать дивиденды, иррационально. Финансовое состояние ОК "Русал" позволяет ей, ничуть не ущемляя себя в расходах на инвестпрограмму, экологическую модернизацию и социальные проекты, выплачивать акционерам минимально предусмотренные политикой дивиденды, которые значительно уступают тем, что платят другие российские металлургические компании", - заявил представитель Sual.
💬 "Тем более, что девять месяцев 2021 года были для ОК "Русал", как признавала сама компания в производственном отчете, благоприятными: цены на алюминий в этот период достигали рекордных с 2008 года значений, спрос на металл стремительно восстанавливался к допандемийному уровню, а предложение сократилось в связи с повышенными требованиями клиентов к углеродному следу продукции", - добавил он.
Конфликт акционеров и отказ от выплаты дивидендов - это небольшой негатив для рынка, поэтому РУСАЛ падал вчера и сегодня выглядит хуже рынка и падает в цене на 2.5%. Для En+ тут также хорошего мало, ведь дивиденды РУСАЛа - это в т.ч. деньги и дивиденды En+.
🔖 «Русал» является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Кроме того, РУСАЛ имеет одну из самых низких себестоимостей добычи алюминия в мире. Крупнейший акционер «Русала» с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.
🚩Я покупал РУСАЛ от 50 рублей и продавал всю позицию выше 70 рублей. Сейчас совсем немного докупил по 65 р., совсем немного, спешить некуда, ведь явного дисконта на таком фоне в цене нет. При возвращении ближе к 50 р. буду снова собирать позицию.
#RUAL #Русал #новости #дивиденды
✅ Rinvoq от AbbVie получил одобрение FDA для лечения активного псориатического артрита
👉🏻 AbbVie (NYSE: ABBV ) объявляет, что FDA одобрило Rinvoq для лечения взрослых с активным псориатическим артритом (ПсА). Одобрение FDA подтверждается данными двух исследований фазы 3, в которых оценивалась эффективность, безопасность и переносимость Rinvoq у пациентов с ПсА.
👉🏻 RINVOQ помогает уменьшить боль в суставах, отек и жесткость, а также усталость и предотвратить дальнейшее повреждение суставов у пациентов с активным ПсА
👉🏻 Применение при ПсА является вторым одобренным FDA показанием для RINVOQ после ревматоидного артрита в 2019 году
🔖 ПсА - это гетерогенное системное воспалительное заболевание, проявляющееся во многих областях, включая суставы и кожу.
🚩Отличная новость для компании, можно ждать увеличения продаж RINVOQ. ABBV держу в своем портфеле.
#Abbvie #ABBV #новости
👉🏻 AbbVie (NYSE: ABBV ) объявляет, что FDA одобрило Rinvoq для лечения взрослых с активным псориатическим артритом (ПсА). Одобрение FDA подтверждается данными двух исследований фазы 3, в которых оценивалась эффективность, безопасность и переносимость Rinvoq у пациентов с ПсА.
👉🏻 RINVOQ помогает уменьшить боль в суставах, отек и жесткость, а также усталость и предотвратить дальнейшее повреждение суставов у пациентов с активным ПсА
👉🏻 Применение при ПсА является вторым одобренным FDA показанием для RINVOQ после ревматоидного артрита в 2019 году
🔖 ПсА - это гетерогенное системное воспалительное заболевание, проявляющееся во многих областях, включая суставы и кожу.
🚩Отличная новость для компании, можно ждать увеличения продаж RINVOQ. ABBV держу в своем портфеле.
#Abbvie #ABBV #новости
🌟 Alibaba вторгается в метавселенную?
Alibaba Group Holding зарегистрировала новую компанию в Пекине под названием Yuanjing Shengsheng для проверки игрового потенциала метавселенной.
🎮 Новое подразделение, полностью принадлежащее инвестиционному подразделению Alibaba, указало своим основным бизнесом разработку программного обеспечения и предоставление услуг. Уставный капитал составляет 10 миллионов юаней (1,6 миллиона долларов США). Согласно сообщению китайского СМИ Chinastarmarket.cn со ссылкой на неназванных сотрудников Alibaba, бизнес подразделения связан с метавселенной.
Создание нового подразделения подчеркивает интерес Alibaba к метавселенной, общему иммерсивному трехмерному виртуальному пространству, где люди могут взаимодействовать и торговать, и этот шаг происходит, несмотря на более пристальное внимание Пекина к игровому сектору в прошлом году. Alibaba также идет вслед за интересом к метавселенной со стороны других китайских технологических гигантов, включая Tencent Holdings, NetEase и Baidu.
💬 «Этот шаг отражает стратегию Alibaba в отношении метавселенной, - сказал Чэнью Цуй, старший аналитик по игровым исследованиям лондонской консалтинговой компании Omdia. «Это попытка использовать свои преимущества и технологию облачных вычислений для создания необходимой инфраструктуры для метавселенной».
☝🏻Цуй сказал, что Alibaba выбирает технологию для входа в сегмент, что может позволить гиганту электронной коммерции войти в игры и пространство виртуальной реальности позже, когда концепция метавселенной станет более зрелой.
🚀 Гонка за метавселенной в последние месяцы в Китае набирает обороты. Китайская поисковая система Baidu объявила на прошлой неделе, что в этом месяце она запускает свой первый продукт метавселенной, названный Land of Hope, виртуальное трехмерное пространство, которое будет служить центром онлайн-взаимодействия для конференции разработчиков собственного искусственного интеллекта (AI) Baidu в конце этого года.
Другие крупные технологические компании, включая Alibaba, Tencent и NetEase, подали заявки на товарные знаки, связанные с метавселенной, чтобы подготовить почву для будущих планов, связанных с этой концепцией.
📝 По данным исследовательской компании Qichacha, компания Alibaba, зарегистрированная в Гонконге и Нью-Йорке, подала заявки на регистрацию товарных знаков китайских терминов «Ali Metaverse», «Taobao Metaverse» и «DingDing Metaverse». Taobao - это название ведущего онлайн-рынка Alibaba, а DingTalk - это приложение для чата компании.
Tencent, владелец многоцелевого суперприложения WeChat и оператор крупнейшего в мире бизнеса видеоигр по размеру выручки, подала в сентябре заявку на регистрацию около 100 торговых марок, связанных с метавселенной, в том числе «QQ Metaverse», «QQ Music Metaverse» и «Kings Metaverse» - соответственно. к названиям приложения для обмена сообщениями, платформы потоковой передачи музыки и мобильной игры Honor of Kings.
👉🏻 По словам Мэтью Кантермана, старшего аналитика Bloomberg Intelligence, инвестиции и объявления Alibaba в метавселенную до сих пор были сосредоточены на стороне инфраструктуры, используя свой облачный опыт и аналитику данных в своем облаке, чтобы предоставить другим инструменты для создания опыта метавселенной.
💬 «Эти новые компании могут помочь создать свой собственный слой, ориентированный на потребителя, и сосредоточиться на ключевых областях, таких как растущая экономика «прямого обращения к аватарам», которая взлететь и произвести революцию в ее основном бизнесе электронной коммерции, но пока слишком преждевременно рассуждать об этом», - сказал Кантерман.
❗️Если вам интересна подборка акций "метавселенной", то ее вы можете найти в этом посте. Там ссылки на все обзоры.
#Alibaba #BABA #новости #метавселенная
Alibaba Group Holding зарегистрировала новую компанию в Пекине под названием Yuanjing Shengsheng для проверки игрового потенциала метавселенной.
🎮 Новое подразделение, полностью принадлежащее инвестиционному подразделению Alibaba, указало своим основным бизнесом разработку программного обеспечения и предоставление услуг. Уставный капитал составляет 10 миллионов юаней (1,6 миллиона долларов США). Согласно сообщению китайского СМИ Chinastarmarket.cn со ссылкой на неназванных сотрудников Alibaba, бизнес подразделения связан с метавселенной.
Создание нового подразделения подчеркивает интерес Alibaba к метавселенной, общему иммерсивному трехмерному виртуальному пространству, где люди могут взаимодействовать и торговать, и этот шаг происходит, несмотря на более пристальное внимание Пекина к игровому сектору в прошлом году. Alibaba также идет вслед за интересом к метавселенной со стороны других китайских технологических гигантов, включая Tencent Holdings, NetEase и Baidu.
💬 «Этот шаг отражает стратегию Alibaba в отношении метавселенной, - сказал Чэнью Цуй, старший аналитик по игровым исследованиям лондонской консалтинговой компании Omdia. «Это попытка использовать свои преимущества и технологию облачных вычислений для создания необходимой инфраструктуры для метавселенной».
☝🏻Цуй сказал, что Alibaba выбирает технологию для входа в сегмент, что может позволить гиганту электронной коммерции войти в игры и пространство виртуальной реальности позже, когда концепция метавселенной станет более зрелой.
🚀 Гонка за метавселенной в последние месяцы в Китае набирает обороты. Китайская поисковая система Baidu объявила на прошлой неделе, что в этом месяце она запускает свой первый продукт метавселенной, названный Land of Hope, виртуальное трехмерное пространство, которое будет служить центром онлайн-взаимодействия для конференции разработчиков собственного искусственного интеллекта (AI) Baidu в конце этого года.
Другие крупные технологические компании, включая Alibaba, Tencent и NetEase, подали заявки на товарные знаки, связанные с метавселенной, чтобы подготовить почву для будущих планов, связанных с этой концепцией.
📝 По данным исследовательской компании Qichacha, компания Alibaba, зарегистрированная в Гонконге и Нью-Йорке, подала заявки на регистрацию товарных знаков китайских терминов «Ali Metaverse», «Taobao Metaverse» и «DingDing Metaverse». Taobao - это название ведущего онлайн-рынка Alibaba, а DingTalk - это приложение для чата компании.
Tencent, владелец многоцелевого суперприложения WeChat и оператор крупнейшего в мире бизнеса видеоигр по размеру выручки, подала в сентябре заявку на регистрацию около 100 торговых марок, связанных с метавселенной, в том числе «QQ Metaverse», «QQ Music Metaverse» и «Kings Metaverse» - соответственно. к названиям приложения для обмена сообщениями, платформы потоковой передачи музыки и мобильной игры Honor of Kings.
👉🏻 По словам Мэтью Кантермана, старшего аналитика Bloomberg Intelligence, инвестиции и объявления Alibaba в метавселенную до сих пор были сосредоточены на стороне инфраструктуры, используя свой облачный опыт и аналитику данных в своем облаке, чтобы предоставить другим инструменты для создания опыта метавселенной.
💬 «Эти новые компании могут помочь создать свой собственный слой, ориентированный на потребителя, и сосредоточиться на ключевых областях, таких как растущая экономика «прямого обращения к аватарам», которая взлететь и произвести революцию в ее основном бизнесе электронной коммерции, но пока слишком преждевременно рассуждать об этом», - сказал Кантерман.
❗️Если вам интересна подборка акций "метавселенной", то ее вы можете найти в этом посте. Там ссылки на все обзоры.
#Alibaba #BABA #новости #метавселенная
South China Morning Post
Alibaba in metaverse gaming move as Big Tech bets on potential
Analysts say Alibaba wants to leverage its edge and cloud computing technology to establish the essential infrastructure for the metaverse.
⚠️ Инсайдеры и миллиардеры Америки продают свои акции
📄 Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в этом году американские миллиардеры продали акций на 42,9 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает их продажи в 20,2 миллиарда долларов в 2020 году.
По данным CNBC, CEO и корпоративные инсайдеры продали в 2021 году акции на рекордную сумму в 69 миллиардов долларов, поскольку надвигающееся повышение налогов и высокие цены на акции побуждают многих фиксировать прибыль.
💰Богатые люди обычно держатся за доли в компаниях, которые сделали их богатыми. Одна из причин в том, что продажи акций с большой прибылью связаны с огромными налоговыми издержками. Но ситуация сейчас уникальна: стоимость акций достигла рекордно высокого уровня, а налоги на богатство в США могут вырасти с 1 января 2022 года.
🔖 В прошлом месяце Палата представителей приняла дополнительный налог на богатство в размере 5% на доход, превышающий 10 миллионов долларов, и еще 3%, если он превысит 25 миллионов долларов. Дополнительный налог, который вступит в силу в 2022 году и все еще должен пройти через Сенат, применяется к приросту капитала, а это означает, что продажа акций с прибылью будет сопровождаться повышенными налогами. Другими словами, у владельцев акций есть еще две недели, чтобы сэкономить до 8% на своих налоговых счетах. Многие пользуются этой возможностью прямо сейчас.
👉🏻 Марк Цукерберг продал в этом году акции Meta (ранее Facebook) на сумму 4,5 миллиарда долларов, что в восемь раз больше, чем он продал в 2020 году
👉🏻 Сергей Брин и Ларри Пейдж, основатели Google, продали в общей сложности акции Alphabet на сумму 3,5 миллиарда долларов (это первая продажа за четыре года).
👉🏻 Джефф Безос, второй в списке богатейших людей мира, продал акции Amazon на сумму более 9 миллиардов долларов
👉🏻 Майкл Делл, основатель и генеральный директор Dell, продал акций на 500 миллионов долларов
👉🏻 Семья Уолтонов продала в этом году акции Walmart на сумму 6,18 миллиарда долларов через свой семейный траст
👉🏻 Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла продал в прошлом месяце почти половину своих акций Microsoft примерно за 285 миллионов долларов. В заявлении компании говорится, что сделка была продана «по причинам личного финансового планирования и диверсификации».
👉🏻 Маск продал Tesla на 12,7 миллиарда долларов, что стало его первой продажей за пять лет
🚩Очевидно, что на продажи могут влиять три фактора:
1️⃣ Изменения в налоговом законодательстве
💬 «Потенциальная налоговая ставка и изменения кодекса на федеральном уровне и уровне штата, вероятно, являются мотиватором для некоторых продавцов», - сказал Бен Сильверман, директор по исследованиям InsiderScore.
2️⃣ Приближающееся ужесточение ДКП в США
3️⃣ Текущие высокие рыночные оценки многих компаний
#инсайдеры #новости
📄 Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в этом году американские миллиардеры продали акций на 42,9 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает их продажи в 20,2 миллиарда долларов в 2020 году.
По данным CNBC, CEO и корпоративные инсайдеры продали в 2021 году акции на рекордную сумму в 69 миллиардов долларов, поскольку надвигающееся повышение налогов и высокие цены на акции побуждают многих фиксировать прибыль.
💰Богатые люди обычно держатся за доли в компаниях, которые сделали их богатыми. Одна из причин в том, что продажи акций с большой прибылью связаны с огромными налоговыми издержками. Но ситуация сейчас уникальна: стоимость акций достигла рекордно высокого уровня, а налоги на богатство в США могут вырасти с 1 января 2022 года.
🔖 В прошлом месяце Палата представителей приняла дополнительный налог на богатство в размере 5% на доход, превышающий 10 миллионов долларов, и еще 3%, если он превысит 25 миллионов долларов. Дополнительный налог, который вступит в силу в 2022 году и все еще должен пройти через Сенат, применяется к приросту капитала, а это означает, что продажа акций с прибылью будет сопровождаться повышенными налогами. Другими словами, у владельцев акций есть еще две недели, чтобы сэкономить до 8% на своих налоговых счетах. Многие пользуются этой возможностью прямо сейчас.
👉🏻 Марк Цукерберг продал в этом году акции Meta (ранее Facebook) на сумму 4,5 миллиарда долларов, что в восемь раз больше, чем он продал в 2020 году
👉🏻 Сергей Брин и Ларри Пейдж, основатели Google, продали в общей сложности акции Alphabet на сумму 3,5 миллиарда долларов (это первая продажа за четыре года).
👉🏻 Джефф Безос, второй в списке богатейших людей мира, продал акции Amazon на сумму более 9 миллиардов долларов
👉🏻 Майкл Делл, основатель и генеральный директор Dell, продал акций на 500 миллионов долларов
👉🏻 Семья Уолтонов продала в этом году акции Walmart на сумму 6,18 миллиарда долларов через свой семейный траст
👉🏻 Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла продал в прошлом месяце почти половину своих акций Microsoft примерно за 285 миллионов долларов. В заявлении компании говорится, что сделка была продана «по причинам личного финансового планирования и диверсификации».
👉🏻 Маск продал Tesla на 12,7 миллиарда долларов, что стало его первой продажей за пять лет
🚩Очевидно, что на продажи могут влиять три фактора:
1️⃣ Изменения в налоговом законодательстве
💬 «Потенциальная налоговая ставка и изменения кодекса на федеральном уровне и уровне штата, вероятно, являются мотиватором для некоторых продавцов», - сказал Бен Сильверман, директор по исследованиям InsiderScore.
2️⃣ Приближающееся ужесточение ДКП в США
3️⃣ Текущие высокие рыночные оценки многих компаний
#инсайдеры #новости
CNBC
CEOs and insiders sell a record $69 billion of their stock, and the year isn't over yet
From Satya Nadella at Microsoft to Jeff Bezos and Elon Musk, CEOs, founders and insiders have been cashing in their stock at the highest pace on record.
👋 Всем привет!
У меня появилась идея на следующей неделе провести большой разбор по текущей ситуации на рынке, а также разобрать основные компании в разных секторах экономики и отраслях. Какие акции могут быть интересны, а какие лучше обходить стороной.
Думаю сделать это в новом формате:
В режиме онлайн, в течение 2-3х часов будем разбирать компании на рынке, их показатели и перспективы на 2022 год. А также расскажу, что я делаю и планирую делать с этими бумагами.
К сожалению, все происходящее на фондовом рынке за это время обсудить не получится. Даже разбор одного из рынков - это огромный объем материала.
Поэтому запускаю опрос.
Пожалуйста проголосуйте за направление, которое сейчас для вас наиболее актуально и интересно 👇
У меня появилась идея на следующей неделе провести большой разбор по текущей ситуации на рынке, а также разобрать основные компании в разных секторах экономики и отраслях. Какие акции могут быть интересны, а какие лучше обходить стороной.
Думаю сделать это в новом формате:
В режиме онлайн, в течение 2-3х часов будем разбирать компании на рынке, их показатели и перспективы на 2022 год. А также расскажу, что я делаю и планирую делать с этими бумагами.
К сожалению, все происходящее на фондовом рынке за это время обсудить не получится. Даже разбор одного из рынков - это огромный объем материала.
Поэтому запускаю опрос.
Пожалуйста проголосуйте за направление, которое сейчас для вас наиболее актуально и интересно 👇
Пожалуйста проголосуйте за направление, которое сейчас для вас наиболее актуально и интересно 👇
Anonymous Poll
46%
Анализ Американского рынка акций
27%
Анализ Российского рынка акций
49%
Обзор лучших защитных/дивидендных компаний
🇺🇸 ФРС ждет 3ех повышений ставки в 2022 году для обуздания инфляции, рынки растут ⁉️
Основные моменты:
👉🏻 Темпы сокращения выкупа будут ускорены в два раза до $30 млрд в месяц
👉🏻 Три повышения ставки на 0.25 п.п. в 2022 году, скорее всего начнется весной после окончания выкупа
👉🏻 Три повышения ставки в 2023 году
👉🏻 Два повышения ставки в 2024 году
Комитет резко повысил свой прогноз инфляции на 2021 год, увеличив его до 5,3% с 4,2%. На 2022 год прогноз теперь составляет 2,6%, по сравнению с 2,2%, ожидавшимися в сентябре,
При этом прогноз уровня безработицы на 2021 год снизился до 4,3% с 4,8% в сентябре. А в 2022 безработица сократится до 3,5% - что соответствует уровню полной занятости, если не превышает его.
💬 "Экономике больше не нужны повышенные объемы поддержки, - сказал на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл. - На мой взгляд, мы быстро движемся к максимальной занятости".
Сценарий, предложенный ФРС, является по сути "мягкой посадкой" - инфляция постепенно замедляется в ближайшие годы, а безработица в растущей экономике остается низкой.
📊 Комитет снизил свой прогноз экономического роста в этом году, ожидая роста ВВП на 5,5% в 2021 году по сравнению с 5,9%, указанными в сентябре. Официальные лица также пересмотрели свои прогнозы на следующий год, увеличив рост в 2022 году до 4% с 3,8% и снизив к 2023 году до 2,2% с 2,5%.
В заявлении снова отмечается, что события, связанные с пандемией Covid, в частности с ее новыми штаммами, создают риски для экономики.
💬 "Нам нужен еще один период длительного роста, - сказал Пауэлл. - Это то, что реально потребуется для возвращения к тому рынку труда, который мы хотели бы видеть, и чтобы это произошло, нам нужно сохранять ценовую стабильность".
📈 Фондовый рынок США завершил воспринял это позитивно, доходность казначейских гособлигаций США также выросла. Индекс доллара сначала вырос, но потом сдал позиции. С одной стороны, объяснение может быть в том, что рынок ожидал возможного появление более ястребиной риторики, но в целом все пойдет по предсказуемому плану. С другой стороны, в таких условиях, как мне кажется, рынок растет уже на эмоциях. Трудно понять насколько выше нас могут эти эмоции завести. Но важно понять. Раньше были макроэкономические условия для роста рынков. А теперь это будут только эмоциональные причины. Так что, учитывая это, мы сможем увидеть и серьезный "эмоциональный" откат вниз. Может теперь мы и увидим новогоднее ралли в США, но с более длинным сроком, я бы не поддавался эйфории.
🇷🇺 Российский рынок также растет, вполне вероятно, что ниже чем во вторник утром, мы в этом году российский рынок уже не увидим. Хотя геополитические риски еще пока никуда не делись. Появились новости о том, что президенты России и США могут провести еще одни переговоры до конца года.
Завтра ждем решения ЦБ РФ по ключевой ставке, ожидается, что ставку поднимут до 8.5%. Так что можно будет покупать облигации с хорошей доходностью.
#обзоррынка
Основные моменты:
👉🏻 Темпы сокращения выкупа будут ускорены в два раза до $30 млрд в месяц
👉🏻 Три повышения ставки на 0.25 п.п. в 2022 году, скорее всего начнется весной после окончания выкупа
👉🏻 Три повышения ставки в 2023 году
👉🏻 Два повышения ставки в 2024 году
Комитет резко повысил свой прогноз инфляции на 2021 год, увеличив его до 5,3% с 4,2%. На 2022 год прогноз теперь составляет 2,6%, по сравнению с 2,2%, ожидавшимися в сентябре,
При этом прогноз уровня безработицы на 2021 год снизился до 4,3% с 4,8% в сентябре. А в 2022 безработица сократится до 3,5% - что соответствует уровню полной занятости, если не превышает его.
💬 "Экономике больше не нужны повышенные объемы поддержки, - сказал на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл. - На мой взгляд, мы быстро движемся к максимальной занятости".
Сценарий, предложенный ФРС, является по сути "мягкой посадкой" - инфляция постепенно замедляется в ближайшие годы, а безработица в растущей экономике остается низкой.
📊 Комитет снизил свой прогноз экономического роста в этом году, ожидая роста ВВП на 5,5% в 2021 году по сравнению с 5,9%, указанными в сентябре. Официальные лица также пересмотрели свои прогнозы на следующий год, увеличив рост в 2022 году до 4% с 3,8% и снизив к 2023 году до 2,2% с 2,5%.
В заявлении снова отмечается, что события, связанные с пандемией Covid, в частности с ее новыми штаммами, создают риски для экономики.
💬 "Нам нужен еще один период длительного роста, - сказал Пауэлл. - Это то, что реально потребуется для возвращения к тому рынку труда, который мы хотели бы видеть, и чтобы это произошло, нам нужно сохранять ценовую стабильность".
📈 Фондовый рынок США завершил воспринял это позитивно, доходность казначейских гособлигаций США также выросла. Индекс доллара сначала вырос, но потом сдал позиции. С одной стороны, объяснение может быть в том, что рынок ожидал возможного появление более ястребиной риторики, но в целом все пойдет по предсказуемому плану. С другой стороны, в таких условиях, как мне кажется, рынок растет уже на эмоциях. Трудно понять насколько выше нас могут эти эмоции завести. Но важно понять. Раньше были макроэкономические условия для роста рынков. А теперь это будут только эмоциональные причины. Так что, учитывая это, мы сможем увидеть и серьезный "эмоциональный" откат вниз. Может теперь мы и увидим новогоднее ралли в США, но с более длинным сроком, я бы не поддавался эйфории.
🇷🇺 Российский рынок также растет, вполне вероятно, что ниже чем во вторник утром, мы в этом году российский рынок уже не увидим. Хотя геополитические риски еще пока никуда не делись. Появились новости о том, что президенты России и США могут провести еще одни переговоры до конца года.
Завтра ждем решения ЦБ РФ по ключевой ставке, ожидается, что ставку поднимут до 8.5%. Так что можно будет покупать облигации с хорошей доходностью.
#обзоррынка
📈 ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%
Таким образом, показатель возвращается на уровень сентября-октября 2017 года.
⚠️ В тексте заявления регулятора уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.
Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
❗️Банк России сохранил жесткий сигнал о том, что «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».
На первых заседаниях в следующем году ЦБ может повысить ставку. А начало цикла снижения ставки возможно во второй половине 2022 года «при устойчивом замедлении инфляции». На горизонте будущего года все же есть высокая вероятность замедления проинфляционных факторов и активизации дезинфляционных. А значит, нельзя исключать разворот кривой инфляции и смягчение риторики регулятора, за которыми последует и понижение ставки.
👉🏻 Покупать ли облигации сейчас? Да, уже можно. Будет ли доходность еще выше? Тут надо следить за инфляцией, при снижении инфляции, вероятно, что мы находимся на пиках ключевой ставки. Если инфляция будет снижаться более медленно, то ставки могут быть подняты в 2022 году. И можно будет зафиксировать более высокую доходность по облигациям.
Для рубля все еще действует защита от ослабления в виде жесткого курса ЦБ. Но при сигналах к обратному движению по ставке, в 2022 г. арбитражные игроки на разнице процентных ставок могут сработать против рубля, повысив временно волатильность нацвалюты. Однако высокий профицит торговли будет купировать эти риски.
👉🏻 ОФЗ, подвергшиеся мощному падению этой осенью, напротив, могут начать ощущать поддержку, если участники долгового рынка поймают позитивные сигналы о торможении инфляции, появившиеся в последние две недели. А геополитические риски в ценах - это отдельный вопрос, их сложно прогнозировать.
По акциям влияние ставки отличное, в зависимости от отрасли и акцента эмитентов бумаг на внешние и внутренние рынки. Для экспортеров выгоднее более низкий курс рубля, а финансистам — наоборот. При этом вероятное снижение инфляции и ставки в 2022 г. способно повернуть инвесторов к перепроданным телекомам, бумагам потребсектора и электроэнергетики.
#новости #ЦБ #ОФЗ
Таким образом, показатель возвращается на уровень сентября-октября 2017 года.
⚠️ В тексте заявления регулятора уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.
Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
❗️Банк России сохранил жесткий сигнал о том, что «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».
На первых заседаниях в следующем году ЦБ может повысить ставку. А начало цикла снижения ставки возможно во второй половине 2022 года «при устойчивом замедлении инфляции». На горизонте будущего года все же есть высокая вероятность замедления проинфляционных факторов и активизации дезинфляционных. А значит, нельзя исключать разворот кривой инфляции и смягчение риторики регулятора, за которыми последует и понижение ставки.
👉🏻 Покупать ли облигации сейчас? Да, уже можно. Будет ли доходность еще выше? Тут надо следить за инфляцией, при снижении инфляции, вероятно, что мы находимся на пиках ключевой ставки. Если инфляция будет снижаться более медленно, то ставки могут быть подняты в 2022 году. И можно будет зафиксировать более высокую доходность по облигациям.
Для рубля все еще действует защита от ослабления в виде жесткого курса ЦБ. Но при сигналах к обратному движению по ставке, в 2022 г. арбитражные игроки на разнице процентных ставок могут сработать против рубля, повысив временно волатильность нацвалюты. Однако высокий профицит торговли будет купировать эти риски.
👉🏻 ОФЗ, подвергшиеся мощному падению этой осенью, напротив, могут начать ощущать поддержку, если участники долгового рынка поймают позитивные сигналы о торможении инфляции, появившиеся в последние две недели. А геополитические риски в ценах - это отдельный вопрос, их сложно прогнозировать.
По акциям влияние ставки отличное, в зависимости от отрасли и акцента эмитентов бумаг на внешние и внутренние рынки. Для экспортеров выгоднее более низкий курс рубля, а финансистам — наоборот. При этом вероятное снижение инфляции и ставки в 2022 г. способно повернуть инвесторов к перепроданным телекомам, бумагам потребсектора и электроэнергетики.
#новости #ЦБ #ОФЗ
cbr.ru
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых | Банк России
🔎 Разбираем акции Occidential Petroleum (OXY)
🛢Occidental Petroleum Corporation занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа. Также компания занимается транспортировкой, нефтепереработкой и производством химических веществ и материалов.
Так вот эти ребята перед обвалом нефти в 2020 году купили Anadarco Petroleum за 57$ млрд.!
❗️Для сравнения, текущая капитализация OXY около 26$ млрд.!
📉 Цена акций стремительно упала с 45 до менее чем 10$ и не восстановилась до сих пор. И дивиденды компания платить перестала.
☝🏻Но вот парадокс, цены на нефть уже восстановились и держались очень высоко в 2021 году, а цена акций до сих пор нет.
📊 Многие аналитики прогнозируют цену акций в 40$, сейчас она стоит 28$. А также есть прогноз, что и дивиденды они начнут платить, около 5%, неплохо?
💥 Интересно? Да! Поэтому сделал на YouTube новый ролик с разбором акций OXY.
👉🏻 Обязательно досмотрите до конца, ведь там мы будем говорить и о рисках.
Ролик уже доступен всем желающим на моем YouTube канале по ссылке
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
💬 И обязательно пишите в комментариях под роликом на YouTube, какие акции еще хотите разобрать. Ведь OXY - это был ваш выбор. Каждый ваш коммент на YouTube - голос за разбор компании. А голоса я тщательно подсчитываю)
#YouTube #YT #OXY #Occidential
🛢Occidental Petroleum Corporation занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа. Также компания занимается транспортировкой, нефтепереработкой и производством химических веществ и материалов.
Так вот эти ребята перед обвалом нефти в 2020 году купили Anadarco Petroleum за 57$ млрд.!
❗️Для сравнения, текущая капитализация OXY около 26$ млрд.!
📉 Цена акций стремительно упала с 45 до менее чем 10$ и не восстановилась до сих пор. И дивиденды компания платить перестала.
☝🏻Но вот парадокс, цены на нефть уже восстановились и держались очень высоко в 2021 году, а цена акций до сих пор нет.
📊 Многие аналитики прогнозируют цену акций в 40$, сейчас она стоит 28$. А также есть прогноз, что и дивиденды они начнут платить, около 5%, неплохо?
💥 Интересно? Да! Поэтому сделал на YouTube новый ролик с разбором акций OXY.
👉🏻 Обязательно досмотрите до конца, ведь там мы будем говорить и о рисках.
Ролик уже доступен всем желающим на моем YouTube канале по ссылке
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
💬 И обязательно пишите в комментариях под роликом на YouTube, какие акции еще хотите разобрать. Ведь OXY - это был ваш выбор. Каждый ваш коммент на YouTube - голос за разбор компании. А голоса я тщательно подсчитываю)
#YouTube #YT #OXY #Occidential
YouTube
Анализ акций Occidential Petroleum (OXY). Обзор компании Occidential Petroleum, прогноз и дивиденды
Анализ акций Occidential Petroleum (OXY). Обзор компании Occidential Petroleum, прогноз и дивиденды
👉 Вступай в наше сообщество инвесторов: https://bit.ly/2TpTxnW
========================================================
В этом видео по вашим просьбам будем…
👉 Вступай в наше сообщество инвесторов: https://bit.ly/2TpTxnW
========================================================
В этом видео по вашим просьбам будем…
👋 Всем привет!
Пару дней назад провел здесь опрос, чтобы понять какая тема сейчас для вас наиболее актуальна.
С небольшим отрывом победила тема по обзору лучших защитных/дивидендных компаний.
Я проведу этот обзор в формате онлайн практикума, на котором:
• поговорим о текущей ситуации на мировом фондовом рынке
• оценим перспективы рынков США и РФ на 2022 год
• разберем компании основных защитных секторов в США и РФ
• поделюсь своим мнением по конкретным бумагам, дам оценку инвест привлекательности и хороших уровней для покупки
• а также обсудим изменения в защитной части моего личного портфеля
💡 Практикум пройдет 21 декабря в 19:00 мск в режиме онлайн
Продолжительность 2,5-3 часа.
Стоимость участия: 990 рублей
(для всех участников будет доступна запись и презентация)
Пару дней назад провел здесь опрос, чтобы понять какая тема сейчас для вас наиболее актуальна.
С небольшим отрывом победила тема по обзору лучших защитных/дивидендных компаний.
Я проведу этот обзор в формате онлайн практикума, на котором:
• поговорим о текущей ситуации на мировом фондовом рынке
• оценим перспективы рынков США и РФ на 2022 год
• разберем компании основных защитных секторов в США и РФ
• поделюсь своим мнением по конкретным бумагам, дам оценку инвест привлекательности и хороших уровней для покупки
• а также обсудим изменения в защитной части моего личного портфеля
💡 Практикум пройдет 21 декабря в 19:00 мск в режиме онлайн
Продолжительность 2,5-3 часа.
Стоимость участия: 990 рублей
(для всех участников будет доступна запись и презентация)
🔖 Ниже представлены отчеты рынка США на грядущую неделю 👇🏻
Итак, что нас ждет:
🔸В понедельник 20.12.2021 отчитается Carnival (CCL) - международная круизная компания. Carnival занимает первое место в списке крупнейших круизных линий по количеству пассажиров, перевозимых ежегодно, и по общему количеству судов во флоте.
🚢 Из-за пандемии Carnival приходилось очень трудно, компания показывает убытки уже много кварталов подряд. Но по ожиданиям аналитиков, выручка будет восстанавливаться в 2022 году, а к 2023 компания сможет выйти на минимальную прибыль.
Причем форвардный P/E 2023 года может составить менее 10.
⚠️ Баланс компании страдает, при капитализации в 20.4 млрд.$ компания имеет около 32.5 млрд.$ долга.
Будет интересно посмотреть на результаты и заявления менеджмента. В случае полного восстановления круизов, компания может иметь неплохой апсайд.
🔸Micron Technology (MU) - разрабатывает, производит и продает устройства памяти и устройства хранения по всему миру.
Спрос большой, показатели шикарный, форвардный P/E 2023 года всего 7.5! Компания стоит достаточно дешево.
❗️Но учтите, что эта отрасль очень циклична.
💰И еще радует, что компания стала платить дивиденды 0.1$ в квартал, но это немного, доходность составит всего 0.5%.
👍🏻 Бумагу оцениваю высоко, мой личный таргет 100$, держу MU в портфеле. Предыдущий отчет, перспективы компании и риски подробно разбирал на Патреоне вот здесь.
🔸Также в понедельник отчитается Nike (NKE). Бизнес качественный, но форвардный ценник в 46 P/E пока не мотивирует покупать эти акции. Последний отчет разбирался вот тут.
🔹Во вторник отчитается General Mills (GIS). Компания производит и продает фирменные продукты питания по всему миру. Сюда входят закуски, выпечка, фрукты, пицца и мороженое. Этот широкий ассортимент продукции помог General Mills войти в список защитных акций.
Я уже приобрел эту компанию в августе за 57.6$. General Mills с див. доходностью в 3% и Forward P/E = 17.8 может быть интересна консервативным инвесторам.
Сам слежу за этой компанией, прошлый отчет разбирал вот здесь на Patreon.
🔹Также во вторник ждем отчет FactSet (FDS) - поставщик финансовых данных. Хороший бизнес, но стоит дорого, Forward P/E около 39. Оценка не оправдывает текущие темпы роста.
🔸В среду самыми интересными отчетами будут Carmax (KMX) - американский ритейлер подержанных авто.
И Paychex (PAYX) - компания по управлению HR и начислению заработных плат. В портфеле имею, поэтому отчетом буду следить, но по текущим ценам брать не интересно.
#отчеты
Итак, что нас ждет:
🔸В понедельник 20.12.2021 отчитается Carnival (CCL) - международная круизная компания. Carnival занимает первое место в списке крупнейших круизных линий по количеству пассажиров, перевозимых ежегодно, и по общему количеству судов во флоте.
🚢 Из-за пандемии Carnival приходилось очень трудно, компания показывает убытки уже много кварталов подряд. Но по ожиданиям аналитиков, выручка будет восстанавливаться в 2022 году, а к 2023 компания сможет выйти на минимальную прибыль.
Причем форвардный P/E 2023 года может составить менее 10.
⚠️ Баланс компании страдает, при капитализации в 20.4 млрд.$ компания имеет около 32.5 млрд.$ долга.
Будет интересно посмотреть на результаты и заявления менеджмента. В случае полного восстановления круизов, компания может иметь неплохой апсайд.
🔸Micron Technology (MU) - разрабатывает, производит и продает устройства памяти и устройства хранения по всему миру.
Спрос большой, показатели шикарный, форвардный P/E 2023 года всего 7.5! Компания стоит достаточно дешево.
❗️Но учтите, что эта отрасль очень циклична.
💰И еще радует, что компания стала платить дивиденды 0.1$ в квартал, но это немного, доходность составит всего 0.5%.
👍🏻 Бумагу оцениваю высоко, мой личный таргет 100$, держу MU в портфеле. Предыдущий отчет, перспективы компании и риски подробно разбирал на Патреоне вот здесь.
🔸Также в понедельник отчитается Nike (NKE). Бизнес качественный, но форвардный ценник в 46 P/E пока не мотивирует покупать эти акции. Последний отчет разбирался вот тут.
🔹Во вторник отчитается General Mills (GIS). Компания производит и продает фирменные продукты питания по всему миру. Сюда входят закуски, выпечка, фрукты, пицца и мороженое. Этот широкий ассортимент продукции помог General Mills войти в список защитных акций.
Я уже приобрел эту компанию в августе за 57.6$. General Mills с див. доходностью в 3% и Forward P/E = 17.8 может быть интересна консервативным инвесторам.
Сам слежу за этой компанией, прошлый отчет разбирал вот здесь на Patreon.
🔹Также во вторник ждем отчет FactSet (FDS) - поставщик финансовых данных. Хороший бизнес, но стоит дорого, Forward P/E около 39. Оценка не оправдывает текущие темпы роста.
🔸В среду самыми интересными отчетами будут Carmax (KMX) - американский ритейлер подержанных авто.
И Paychex (PAYX) - компания по управлению HR и начислению заработных плат. В портфеле имею, поэтому отчетом буду следить, но по текущим ценам брать не интересно.
#отчеты
💥 Страны, подверженные стихийным бедствиям
☝🏻Инвестору нужно понимать, что его инвестиции всегда сопряжены с определенными рисками. Один из них - это риск стихийных бедствий. Давайте посмотрим, какие страны в этом отношении самые опасные и рискованные.
❗️Когда дело доходит до потенциально разрушительных последствий стихийных бедствий, Океания наиболее уязвима. Она показывает самый высокий средний показатель мирового индекса риска (WRI).
Как видно из рисунка, различия между средними индексными точками географических регионов и стран с наибольшим риском в соответствующем регионе особенно заметны в Азии, Северной и Южной Америке и Океании.
Один из самых высоких индексов риска можно видеть в Вануату.
В Северной и Южной Америке индекс WRI Доминики, равный 27,4, делает ее страной с наивысшим рейтингом в регионе. Остров регулярно страдает от разрушительных ураганов.
📍Хотя подверженность ураганам, землетрясениям и другим стихийным бедствиям является одним из наиболее важных индикаторов для WRI, другие аспекты также учитываются.
📍Бедность, общественная инфраструктура и распределение доходов играют роль в индикаторе восприимчивости, правительство, медицинские услуги и страхование составляют основу "показателя выживания" и т.д.
WRI ежегодно обновляется в Докладе о мировых рисках, выпускаемом Институтом международного права мира и вооруженных конфликтов при Рурском университете.
🟢 Как видно, европейский регион с индексом 3.3 считается самым безопасным. На втором месте Азия с 5.8 рейтинга, затем идет Америка с 7.9 среднего рейтинга.
😉 И еще один вывод. Воздержитесь от инвестиций в Вануату))
#WRI #macro
☝🏻Инвестору нужно понимать, что его инвестиции всегда сопряжены с определенными рисками. Один из них - это риск стихийных бедствий. Давайте посмотрим, какие страны в этом отношении самые опасные и рискованные.
❗️Когда дело доходит до потенциально разрушительных последствий стихийных бедствий, Океания наиболее уязвима. Она показывает самый высокий средний показатель мирового индекса риска (WRI).
Как видно из рисунка, различия между средними индексными точками географических регионов и стран с наибольшим риском в соответствующем регионе особенно заметны в Азии, Северной и Южной Америке и Океании.
Один из самых высоких индексов риска можно видеть в Вануату.
В Северной и Южной Америке индекс WRI Доминики, равный 27,4, делает ее страной с наивысшим рейтингом в регионе. Остров регулярно страдает от разрушительных ураганов.
📍Хотя подверженность ураганам, землетрясениям и другим стихийным бедствиям является одним из наиболее важных индикаторов для WRI, другие аспекты также учитываются.
📍Бедность, общественная инфраструктура и распределение доходов играют роль в индикаторе восприимчивости, правительство, медицинские услуги и страхование составляют основу "показателя выживания" и т.д.
WRI ежегодно обновляется в Докладе о мировых рисках, выпускаемом Институтом международного права мира и вооруженных конфликтов при Рурском университете.
🟢 Как видно, европейский регион с индексом 3.3 считается самым безопасным. На втором месте Азия с 5.8 рейтинга, затем идет Америка с 7.9 среднего рейтинга.
😉 И еще один вывод. Воздержитесь от инвестиций в Вануату))
#WRI #macro
📉 Рынки снова падают
Все европейские индексы в минусе, наш рынок не является исключением. Причин много.
🚫 Новые ограничения в некоторых частях Европы, призванные остановить быстрое распространение омикрона, вызывают у инвесторов недовольство. Из-за высокой заболеваемости власти европейских стран склоняются к ужесточению ограничений в период рождественских праздников. В воскресенье до середины января в Нидерландах была введена полная изоляция .Рынок опасается, что на этой неделе многие другие страны последуют этому примеру. Обсуждаются меры и в других странах: Германия, Австрия, Великобритания. Это негатив для акций. связанных с туризмом и энергетикой, т.к. локдауны давят на нефть.
🛢 А нефть у нас падает, это является особенно значимым фактором для российского рынка. Традиционно участники рынка будут следить за статистикой по запасам нефти в США, которая будет опубликована в среду в 18:30 по МСК.
💵 Ужесточение монетарной политики ФРС - это рост индекса доллара, который еще отыгрывает ужесточение риторики ФРС по итогам заседания на прошлой неделе. Все это не в пользу рубля, на стороне РФ только ЦБ с повышением ставки. Технически сопротивление в USD/RUB около 74.5 руб. Я пока стараюсь по чуть-чуть добирать доллар хотя бы до 73.5 руб.
🔻 Goldman Sachs снизил прогноз реального ВВП США на 1 квартал 2022 года до 2% против 3% ранее и незначительно снизил прогнозы на второй и третий кварталы.
⁉️ Что делать?
👉🏻 Для инвесторов, готовых к риску, акции голубых фишек немного снижаются и цены по ним достаточно привлекательны. Да, на прошлой неделе были и более вкусные цены, где многие закупились, это верно. Если вы там купили, а сейчас дороже, зачем добирать? Но для тех кто не успел и инвестирует долгосрочно, осторожно можно подбирать интересные акции. И стоит помнить, геополитические риски еще не ушли. Так что в 100% аллокацию идти нельзя, а до 50% разумно.
👉🏻 Для инвесторов консервативных, сейчас шикарный момент для покупки облигаций (ОФЗ и надежные корпоративные). Если для "активной" части портфеля в акциях РФ время 100% аллокации не пришло, то "пассивную" облигационную часть портфеля я забил облигациями под завязку. Если не будет жутких санкций и инфляция будет замедляться, по такой цене облигации больше не увидим в ближ. время.
#обзоррынка
Все европейские индексы в минусе, наш рынок не является исключением. Причин много.
🚫 Новые ограничения в некоторых частях Европы, призванные остановить быстрое распространение омикрона, вызывают у инвесторов недовольство. Из-за высокой заболеваемости власти европейских стран склоняются к ужесточению ограничений в период рождественских праздников. В воскресенье до середины января в Нидерландах была введена полная изоляция .Рынок опасается, что на этой неделе многие другие страны последуют этому примеру. Обсуждаются меры и в других странах: Германия, Австрия, Великобритания. Это негатив для акций. связанных с туризмом и энергетикой, т.к. локдауны давят на нефть.
🛢 А нефть у нас падает, это является особенно значимым фактором для российского рынка. Традиционно участники рынка будут следить за статистикой по запасам нефти в США, которая будет опубликована в среду в 18:30 по МСК.
💵 Ужесточение монетарной политики ФРС - это рост индекса доллара, который еще отыгрывает ужесточение риторики ФРС по итогам заседания на прошлой неделе. Все это не в пользу рубля, на стороне РФ только ЦБ с повышением ставки. Технически сопротивление в USD/RUB около 74.5 руб. Я пока стараюсь по чуть-чуть добирать доллар хотя бы до 73.5 руб.
🔻 Goldman Sachs снизил прогноз реального ВВП США на 1 квартал 2022 года до 2% против 3% ранее и незначительно снизил прогнозы на второй и третий кварталы.
⁉️ Что делать?
👉🏻 Для инвесторов, готовых к риску, акции голубых фишек немного снижаются и цены по ним достаточно привлекательны. Да, на прошлой неделе были и более вкусные цены, где многие закупились, это верно. Если вы там купили, а сейчас дороже, зачем добирать? Но для тех кто не успел и инвестирует долгосрочно, осторожно можно подбирать интересные акции. И стоит помнить, геополитические риски еще не ушли. Так что в 100% аллокацию идти нельзя, а до 50% разумно.
👉🏻 Для инвесторов консервативных, сейчас шикарный момент для покупки облигаций (ОФЗ и надежные корпоративные). Если для "активной" части портфеля в акциях РФ время 100% аллокации не пришло, то "пассивную" облигационную часть портфеля я забил облигациями под завязку. Если не будет жутких санкций и инфляция будет замедляться, по такой цене облигации больше не увидим в ближ. время.
#обзоррынка
🔥 Bank of America выбрала лучшие акции для каждого сектора на 2022 год
💬 "Эти акции, в основном, игнорируются активными фондами и получают больше выгоды от инфляции, более высокого ВВП, более высоких процентных ставок, более высоких цен на нефть и роста заработной платы, они должны превзойти свои сектора в 2022 году", - пишут стратеги BofA.
👉🏻 И вот выбранные акции:
🔹В секторе "Communication services" выбрана Disney (DIS). Повторное открытие парков развлечений, запуск круизов и сильные результаты Disney+ будут драйверами роста. Компания имеет высокое качество, но игнорируется фондами.
🔹В секторе "Consumer Discretionary" выбор пал на BorgWarner (BWA). Компания должна выиграть от роста инфляции, также она имеет высокую доходность по свободному денежному потоку в 8%.
🔹Из сектора "Consumer Defensive" выбрана Mondelez (MDLZ). Причины: процентные ставки, ВВП и высокий ESG рейтинг.
🔹В энергетике выбрана Exxon Mobil (XOM). Доходность 10% по FCF, высокий ESG. Див. доходность тут сейчас тоже неплохая - почти 6%.
🔹В финансовом секторе выбран Wells Fargo (WFC). Положительная инфляция, ВВП, рост процентных ставок, низкая стоимость, «вероятно, больше выигрывает от
более высоких ставок, чем другие банки». Банк стоит 1.1 своего баланса, что в целом, не дорого.
🔹В Healthcare выбор пал на CVS Health (CVS). Высокое качество бизнеса и ESG-рейтинг, низкая стоимость. Сам покупал эту бумагу в свой портфель.
🔹Промышленность. Тут лидирует Eaton (ETN). Достаточно стабильная, но не дешевая компания с P/E около 25.
🔹Среди IT-компаний выбрана F5 (FFIV). Аналитики BofA считают ее самой интересной среди технологических компаний. F5, кстати, занимается и кибербезопасностью. Компания прибыльная и стоит всего лишь около 20 FWD P/E.
🔹В секторе Materials лучшей, по мнению BofA, стала Eastman Chemical (EMN). Привлекательная дивидендная доходность на уровне 2,6% и высокое качество бизнеса.
🔹В недвижимости выбрана Welltower (WELL). Дивидендная доходность 2,9%, высокое качество, высокий ESG.
🔹В Utilities выбор пал на NRG Energy (NRG). Положительное влияние инфляции, рост ВВП, дивидендная доходность 3,3%.
#подборки #BofA
💬 "Эти акции, в основном, игнорируются активными фондами и получают больше выгоды от инфляции, более высокого ВВП, более высоких процентных ставок, более высоких цен на нефть и роста заработной платы, они должны превзойти свои сектора в 2022 году", - пишут стратеги BofA.
👉🏻 И вот выбранные акции:
🔹В секторе "Communication services" выбрана Disney (DIS). Повторное открытие парков развлечений, запуск круизов и сильные результаты Disney+ будут драйверами роста. Компания имеет высокое качество, но игнорируется фондами.
🔹В секторе "Consumer Discretionary" выбор пал на BorgWarner (BWA). Компания должна выиграть от роста инфляции, также она имеет высокую доходность по свободному денежному потоку в 8%.
🔹Из сектора "Consumer Defensive" выбрана Mondelez (MDLZ). Причины: процентные ставки, ВВП и высокий ESG рейтинг.
🔹В энергетике выбрана Exxon Mobil (XOM). Доходность 10% по FCF, высокий ESG. Див. доходность тут сейчас тоже неплохая - почти 6%.
🔹В финансовом секторе выбран Wells Fargo (WFC). Положительная инфляция, ВВП, рост процентных ставок, низкая стоимость, «вероятно, больше выигрывает от
более высоких ставок, чем другие банки». Банк стоит 1.1 своего баланса, что в целом, не дорого.
🔹В Healthcare выбор пал на CVS Health (CVS). Высокое качество бизнеса и ESG-рейтинг, низкая стоимость. Сам покупал эту бумагу в свой портфель.
🔹Промышленность. Тут лидирует Eaton (ETN). Достаточно стабильная, но не дешевая компания с P/E около 25.
🔹Среди IT-компаний выбрана F5 (FFIV). Аналитики BofA считают ее самой интересной среди технологических компаний. F5, кстати, занимается и кибербезопасностью. Компания прибыльная и стоит всего лишь около 20 FWD P/E.
🔹В секторе Materials лучшей, по мнению BofA, стала Eastman Chemical (EMN). Привлекательная дивидендная доходность на уровне 2,6% и высокое качество бизнеса.
🔹В недвижимости выбрана Welltower (WELL). Дивидендная доходность 2,9%, высокое качество, высокий ESG.
🔹В Utilities выбор пал на NRG Energy (NRG). Положительное влияние инфляции, рост ВВП, дивидендная доходность 3,3%.
#подборки #BofA
👋 Всем привет!
Напоминаю, завтра 21 декабря в 19:00 мск встречаемся на практикуме.
Будем разбирать лучшие защитные/дивидендные компании на 2022 год.
Я уже подготовил для вас самый актуальный материал, собрал в презентацию свежую аналитику и подготовил список самых интересных компаний.
На практикуме максимально подробно с таблицами и графиками расскажу про текущую экономическую ситуацию. Обсудим что делать в общем и разберем конкретные компании, которые позволят защитить ваш портфель. Покажу вам и облигационную часть своего портфеля с интересными доходностями!
Также вы сможете задать вопросы, интересующие именно вас.
🔥 На протяжении 3х часов будем общаться без воды, лирических отступлений и теоретических моментов. Будет только самое “мясо”, конкретные цифры, факты, графики и мультипликаторы - все то, что вы так любите на моем ютуб-канале.
Записывайтесь прямо сейчас 👇
Напоминаю, завтра 21 декабря в 19:00 мск встречаемся на практикуме.
Будем разбирать лучшие защитные/дивидендные компании на 2022 год.
Я уже подготовил для вас самый актуальный материал, собрал в презентацию свежую аналитику и подготовил список самых интересных компаний.
На практикуме максимально подробно с таблицами и графиками расскажу про текущую экономическую ситуацию. Обсудим что делать в общем и разберем конкретные компании, которые позволят защитить ваш портфель. Покажу вам и облигационную часть своего портфеля с интересными доходностями!
Также вы сможете задать вопросы, интересующие именно вас.
🔥 На протяжении 3х часов будем общаться без воды, лирических отступлений и теоретических моментов. Будет только самое “мясо”, конкретные цифры, факты, графики и мультипликаторы - все то, что вы так любите на моем ютуб-канале.
Записывайтесь прямо сейчас 👇
💰 Менеджмент Газпрома рассказал о дивидендах
👉🏻 Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для «Газпрома», но и для всего российского фондового рынка.
👉🏻 К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с «доковидными» уровнями.
При этом в своем бюджетном планировании мы придерживаемся аккуратного консервативного подхода: ключевые финансовые показатели Группы «Газпром» должны сохраняться на надлежащем, весьма высоком уровне даже при очень умеренных по сегодняшним меркам экспортных ценах на газ.
👉🏻 В целом мы ожидаем, что объем капитальных расходов по Группе «Газпром» составит в 2022 году немногим более 2 трлн рублей (без НДС) и будет находиться около этого уровня в ближайшие годы. Отмечу при этом, что определенное давление на инвестиционные затраты оказывают инфляционные процессы, которые усиливаются сегодня как в России, так и в других странах.
👉🏻 Дивидендные выплаты являются для нас безусловным приоритетом. С момента принятия новой Дивидендной политики нижняя граница объема дивидендов была объявлена публичным образом. Мы не только строго ее придерживаемся, но даже выплачиваем каждый год более высокие дивиденды. Соответственно, перед нами стоит задача обеспечить свободный денежный поток, достаточный для выплаты дивидендов в полном объеме.
🚩45 р. - минимальный дивиденд, по текущим котировкам это почти 13.1% доходности. Вероятно, выплаты могут и немного превысить отметку в 45 р.
EBITDA Газпрома в 2022 г. может превысить 4 трлн руб., чистая прибыль — 2,5 трлн руб. А значит в 2023 году по итогам 2022 года, нас также ждут очень хорошие дивиденды примерно на том же уровне. И судя по текущим прогнозам, экспортные цены будут падать только с 2023 года.
В итоге, за два года можно получить почти 100 р. дивидендов, а далее получать более скромный дивиденд, но даже если это будет около 30 р., мне кажется, неплохая сделка. Так что я в позиции.
🔖 Полное интервью заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова здесь
#GAZP #Газпром #дивиденды
👉🏻 Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для «Газпрома», но и для всего российского фондового рынка.
👉🏻 К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с «доковидными» уровнями.
При этом в своем бюджетном планировании мы придерживаемся аккуратного консервативного подхода: ключевые финансовые показатели Группы «Газпром» должны сохраняться на надлежащем, весьма высоком уровне даже при очень умеренных по сегодняшним меркам экспортных ценах на газ.
👉🏻 В целом мы ожидаем, что объем капитальных расходов по Группе «Газпром» составит в 2022 году немногим более 2 трлн рублей (без НДС) и будет находиться около этого уровня в ближайшие годы. Отмечу при этом, что определенное давление на инвестиционные затраты оказывают инфляционные процессы, которые усиливаются сегодня как в России, так и в других странах.
👉🏻 Дивидендные выплаты являются для нас безусловным приоритетом. С момента принятия новой Дивидендной политики нижняя граница объема дивидендов была объявлена публичным образом. Мы не только строго ее придерживаемся, но даже выплачиваем каждый год более высокие дивиденды. Соответственно, перед нами стоит задача обеспечить свободный денежный поток, достаточный для выплаты дивидендов в полном объеме.
🚩45 р. - минимальный дивиденд, по текущим котировкам это почти 13.1% доходности. Вероятно, выплаты могут и немного превысить отметку в 45 р.
EBITDA Газпрома в 2022 г. может превысить 4 трлн руб., чистая прибыль — 2,5 трлн руб. А значит в 2023 году по итогам 2022 года, нас также ждут очень хорошие дивиденды примерно на том же уровне. И судя по текущим прогнозам, экспортные цены будут падать только с 2023 года.
В итоге, за два года можно получить почти 100 р. дивидендов, а далее получать более скромный дивиденд, но даже если это будет около 30 р., мне кажется, неплохая сделка. Так что я в позиции.
🔖 Полное интервью заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова здесь
#GAZP #Газпром #дивиденды
💊 Какие акции сектора Здравоохранения покупать когда стихнет пандемия COVID?
👉🏻 Обзор Align Tech и почему именно эта тема интересна, читай в этом посте
👉🏻 Обзор Merck (MRK) был здесь
👉🏻 Обзор Novo Nordisk (NVO) был здесь
👉🏻 Обзор Thermo Fisher Scientific (TMO) здесь
Сегодня посмотрим на...
🌟 UnitedHealth Group (UNH) - капитализация 456 млрд. $
США тратят на здравоохранение ошеломляющие 4 триллиона долларов в год. UnitedHealth (UNH) с годовым доходом около 300 миллиардов долларов, рыночной стоимостью 450 миллиардов долларов и 330 000 сотрудников - является крупнейшим игроком в отрасли.
🏥 Являясь ведущим поставщиком частного медицинского страхования, компания занимает лидирующие позиции в области регулируемого медицинского обслуживания. Его подразделение OptumHealth предлагает льготы в аптеках и владеет врачебными кабинетами и хирургическими центрами.
Аналитики из Eaton Vance называет Optum, лидера отрасли оцифровки услуг, «очень крупной ИТ-компанией в сфере здравоохранения внутри страхового гиганта». United помогает федеральному правительству управлять расходами через свой план Medicare Advantage (самый популярный частный план). Кроме того, он пользуется большим спросом у клиентов, и все больше пожилых людей пользуются этими страховыми планами (около 10 000 американцев исполняется 65 лет каждый день).
Несмотря на огромные размеры UNH, аналитики считают, что он может поддерживать рост прибыли на акцию примерно на 15% в год.
📈 Согласно отраслевым прогнозам, отрасль здравоохранения в 2019 году оценивалась в 3,8 триллиона долларов и, как ожидается, вырастет до 6,2 триллиона долларов к 2028 году. UNH имеет очень хорошие возможности для извлечения выгоды в этой растущей отрасли.
👍🏻 UNH также последовательно выкупала собственные акции в течение последнего десятилетия и намеревается выкупить акций дополнительно на 5-6 млн долларов в 2022 году.
🔴 Однако спрос может пострадать из-за растущей премии, связанной с растущей глобальной инфляцией, что негативно повлияет на прогнозируемую выручку UNH.
⚖️ Forward P/E 2021 = 26, хотя среднее значение за последние 5 лет для компании было около 20-21.
📊 От компании ожидают роста выручки около 10% в год в следующие несколько лет, по прибыли ожидается очень неплохой прирост темпами около 15% в год.
🎯 Целевая цена аналитиков Wall Street - 487.87$ при текущей в 487.21$, мы имеем точное попадание в таргет.
💰 Дивидендная доходность небольшая, около 1.2%, но дивиденды растут средними темпами около 18.7% в год. Коэффициент выплат в 30% весьма безопасный и обеспечивает возможности для дальнейшего роста дивидендов.
🚩Что в итоге? UnitedHealth - это огромная и стабильная компания, которая обеспечивает акционерам хороший потенциал роста и стабильные дивиденды. UNH генерирует исключительный уровень свободного денежного потока и поддерживает достаточную ликвидность для покрытия растущих выплат по процентам и дивидендов. Компания также скорее всего выиграет от более низких страховых взносов в рамках усилий президента Байдена по трансформации существующей системы здравоохранения. Для консервативных долгосрочных инвесторов, UNH - отличный актив, который даже сейчас не является переоцененным. Но он торгуется с небольшой премией. Мне интересно было бы приобрести компанию по более низкой цене, хотя бы с FWD P/E около 21, что даст ценник в 440-450$ за акцию и более высокую див. доходность. Цена ниже 380$ будет предполагать уже дисконт в цене.
Мой текущий рейтинг - BUY на коррекциях/HOLD при наличии.
👉🏻 Продолжение ждите в одном из следующих постов! Там будут еще более интересные идеи.
#подборки #UNH #UnitedHealth
👉🏻 Обзор Align Tech и почему именно эта тема интересна, читай в этом посте
👉🏻 Обзор Merck (MRK) был здесь
👉🏻 Обзор Novo Nordisk (NVO) был здесь
👉🏻 Обзор Thermo Fisher Scientific (TMO) здесь
Сегодня посмотрим на...
🌟 UnitedHealth Group (UNH) - капитализация 456 млрд. $
США тратят на здравоохранение ошеломляющие 4 триллиона долларов в год. UnitedHealth (UNH) с годовым доходом около 300 миллиардов долларов, рыночной стоимостью 450 миллиардов долларов и 330 000 сотрудников - является крупнейшим игроком в отрасли.
🏥 Являясь ведущим поставщиком частного медицинского страхования, компания занимает лидирующие позиции в области регулируемого медицинского обслуживания. Его подразделение OptumHealth предлагает льготы в аптеках и владеет врачебными кабинетами и хирургическими центрами.
Аналитики из Eaton Vance называет Optum, лидера отрасли оцифровки услуг, «очень крупной ИТ-компанией в сфере здравоохранения внутри страхового гиганта». United помогает федеральному правительству управлять расходами через свой план Medicare Advantage (самый популярный частный план). Кроме того, он пользуется большим спросом у клиентов, и все больше пожилых людей пользуются этими страховыми планами (около 10 000 американцев исполняется 65 лет каждый день).
Несмотря на огромные размеры UNH, аналитики считают, что он может поддерживать рост прибыли на акцию примерно на 15% в год.
📈 Согласно отраслевым прогнозам, отрасль здравоохранения в 2019 году оценивалась в 3,8 триллиона долларов и, как ожидается, вырастет до 6,2 триллиона долларов к 2028 году. UNH имеет очень хорошие возможности для извлечения выгоды в этой растущей отрасли.
👍🏻 UNH также последовательно выкупала собственные акции в течение последнего десятилетия и намеревается выкупить акций дополнительно на 5-6 млн долларов в 2022 году.
🔴 Однако спрос может пострадать из-за растущей премии, связанной с растущей глобальной инфляцией, что негативно повлияет на прогнозируемую выручку UNH.
⚖️ Forward P/E 2021 = 26, хотя среднее значение за последние 5 лет для компании было около 20-21.
📊 От компании ожидают роста выручки около 10% в год в следующие несколько лет, по прибыли ожидается очень неплохой прирост темпами около 15% в год.
🎯 Целевая цена аналитиков Wall Street - 487.87$ при текущей в 487.21$, мы имеем точное попадание в таргет.
💰 Дивидендная доходность небольшая, около 1.2%, но дивиденды растут средними темпами около 18.7% в год. Коэффициент выплат в 30% весьма безопасный и обеспечивает возможности для дальнейшего роста дивидендов.
🚩Что в итоге? UnitedHealth - это огромная и стабильная компания, которая обеспечивает акционерам хороший потенциал роста и стабильные дивиденды. UNH генерирует исключительный уровень свободного денежного потока и поддерживает достаточную ликвидность для покрытия растущих выплат по процентам и дивидендов. Компания также скорее всего выиграет от более низких страховых взносов в рамках усилий президента Байдена по трансформации существующей системы здравоохранения. Для консервативных долгосрочных инвесторов, UNH - отличный актив, который даже сейчас не является переоцененным. Но он торгуется с небольшой премией. Мне интересно было бы приобрести компанию по более низкой цене, хотя бы с FWD P/E около 21, что даст ценник в 440-450$ за акцию и более высокую див. доходность. Цена ниже 380$ будет предполагать уже дисконт в цене.
Мой текущий рейтинг - BUY на коррекциях/HOLD при наличии.
👉🏻 Продолжение ждите в одном из следующих постов! Там будут еще более интересные идеи.
#подборки #UNH #UnitedHealth
💥Лучшие акции полупроводников на 2022 год по мнению аналитиков
▫️Nvidia (NVDA), Marvell Technology (MRVL) и Micron (MU) входят в число ведущих акций полупроводников на 2022 год по прогнозу банка UBS, поскольку они отдают предпочтение компаниям, которые имеют доступ к искусственному интеллекту и периферийным вычислениям.
Аналитик Тимоти Аркури считает, что Nvidia (NVDA), вероятно, выиграет, поскольку она создает более «стабильные» источники дохода на основе своих графических процессоров и программного обеспечения, в то время как Marvell (MRVL) может использовать свой «широкий портфель» и 5-нанометровые технологии.
Компания Micron (MU), которая в понедельник сообщила о прибыли за третий квартал, прибыль превзошла ожидания Уолл-стрит, скорее всего, выиграет в 2022 году, поскольку увеличение объема памяти может «вызвать переоценку, поскольку циклы DRAM становятся более долговечными», пишет UBS. UBS рекомендует покупать акции NVDA, MRCL, MU.
▫️Lam Research (LRCX) также, вероятно, выиграет в 2022 году, поскольку UBS видит большой потенциал роста в оборудовании NAND Wafer Fab Equipment, также аналитики позитивно смотрят на акции Teradyne (TER).
▫️Кроме того, такие компании, как Broadcom (AVGO), Synopsys (SNPS), Analog Devices (ADI) и Intel (INTC), скорее всего, также выиграют по разным причинам.
Intel (INTC), которая в последние годы была под давлением, «начинает сокращать конкурентный разрыв с точки зрения дорожной карты продукта с Alder Lake и Sapphire Rapids, но существенные капитальные затраты и неопределенная отдача, связанные с усилиями литейного производства, создают неопределенность, - написал Аркури в записке для инвесторов, оценивая акции как "нейтральные".
▫️На прошлой неделе Morgan Stanley назвала Qualcomm (QCOM) крупнейшей компанией по производству полупроводников в 2022 году, поскольку компания, вероятно, получит выгоду от продолжающегося роста бизнеса смартфонов, особенно 5G, а также от растущего присутствия компании в автомобильном бизнесе и бизнесе Интернета вещей.
#NVDA #MU #MRVL #AVGO #TER #LRCX #SNPS #ADI #INTC #QCOM
▫️Nvidia (NVDA), Marvell Technology (MRVL) и Micron (MU) входят в число ведущих акций полупроводников на 2022 год по прогнозу банка UBS, поскольку они отдают предпочтение компаниям, которые имеют доступ к искусственному интеллекту и периферийным вычислениям.
Аналитик Тимоти Аркури считает, что Nvidia (NVDA), вероятно, выиграет, поскольку она создает более «стабильные» источники дохода на основе своих графических процессоров и программного обеспечения, в то время как Marvell (MRVL) может использовать свой «широкий портфель» и 5-нанометровые технологии.
Компания Micron (MU), которая в понедельник сообщила о прибыли за третий квартал, прибыль превзошла ожидания Уолл-стрит, скорее всего, выиграет в 2022 году, поскольку увеличение объема памяти может «вызвать переоценку, поскольку циклы DRAM становятся более долговечными», пишет UBS. UBS рекомендует покупать акции NVDA, MRCL, MU.
▫️Lam Research (LRCX) также, вероятно, выиграет в 2022 году, поскольку UBS видит большой потенциал роста в оборудовании NAND Wafer Fab Equipment, также аналитики позитивно смотрят на акции Teradyne (TER).
▫️Кроме того, такие компании, как Broadcom (AVGO), Synopsys (SNPS), Analog Devices (ADI) и Intel (INTC), скорее всего, также выиграют по разным причинам.
Intel (INTC), которая в последние годы была под давлением, «начинает сокращать конкурентный разрыв с точки зрения дорожной карты продукта с Alder Lake и Sapphire Rapids, но существенные капитальные затраты и неопределенная отдача, связанные с усилиями литейного производства, создают неопределенность, - написал Аркури в записке для инвесторов, оценивая акции как "нейтральные".
▫️На прошлой неделе Morgan Stanley назвала Qualcomm (QCOM) крупнейшей компанией по производству полупроводников в 2022 году, поскольку компания, вероятно, получит выгоду от продолжающегося роста бизнеса смартфонов, особенно 5G, а также от растущего присутствия компании в автомобильном бизнесе и бизнесе Интернета вещей.
#NVDA #MU #MRVL #AVGO #TER #LRCX #SNPS #ADI #INTC #QCOM
📝 Продолжаем разбирать новые компании и отчеты
И вот содержимое новой пачки отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
💡 Разбираю свой портфель российских облигаций (ОФЗ + Корпоративные, всего 20 эмитентов), выбирал по доходности, сроку погашения, кредитным рейтингам, качеству бизнеса. Брал только качественные облигации и даже среди них удалось кое-где зафиксировать доходность к погашению выше 12% годовых. Разбор здесь.
💡 Выбираем лучшие ETF на полупроводники. Сегодня все кричат о нехватке полупроводников. А ведь на горизонте 5G, iOT, все переходят на облачные технологии, AI, метавселенные... И что нужно для всего этого? Верно, полупроводники. Уж не знаю, когда мы придем к метавселенным, но без полупроводников мир точно не обойдется. Отрасль будет расти темпами 7-11% в год в следующие 5-7 лет. А значит, купив ETF, мы точно сможем на этом заработать. Что же, давайте выберем лучшие ETF в США и посмотрим что есть на российском рынке. Разбираем здесь.
🇷🇺 Стоит ли покупать российские акции? Какие? Российский рынок сильно откатил со своих максимумов. И идут споры о том, стоит ли брать сейчас. Решил снять видео со своим ответом на этот вопрос. Разберемся будут ли разные советы для разных горизонтов инвестирования. Сразу скажу, да. И, конечно, пройдусь по компаниям, которые я покупал сам и которые очень интересны по текущим ценам. Все в этом ролике.
📗QIWI (QIWI) - компания с P/E около 4 и 10% дивидендной доходности. Почему же так дешево отдают? Что это, неужели ограничения ЦБ так повлияли на бизнес. Давайте разберем отчет и подумаем что делать с бумагой.
📘Татнефть (TATN) - так дешево еще не стоила! И какие перспективы на 2022 год? Мультипликаторы Татнефти на минимумах за последние 5 лет. При это выручка на пиках. И добыча нефти в 2022 году будет еще выше, а на ТАНЭКО значительно выше! Объем производства нефтепродуктов на ТАНЕКО в 2021 году ожидается на уровне 12,164 млн тонн, в 2022 году - 15,365 млн тонн. Может ли быть интересна Татнефть по текущим ценам? Давайте обсудим.
📙Vipshop (VIPS) почти -78% с максимумов и почти -60% за год. Почему? Неужели все так плохо? Акции просто валятся вниз и не собираются останавливаться. Давайте заглянем в бизнес, что там происходит, что с отчетом за 3 квартал, какие есть плюсы, минусы, перспективы и насколько интересен Vipshop по текущим ценам. Обзор здесь.
📕Broadcom (AVGO) - неплохая полупроводниковая компания, являющаяся одним из бенефициаров развития 5G сетей, iOT, облачных технологий и дефицита полупроводников. Хороший рост, неплохие дивиденды делают компанию интересной. Но компания сейчас улетела на свои исторические максимумы, причем с гэпом после отчета. Почему? Давайте разбираться.
📗Adobe (ADBE) - крупная американская компания, работающая в сфере разработки ПО. Она исторически специализировалась на программном обеспечении для создания и публикации широкого спектра контента, включая графику, фотографию, иллюстрации, анимацию, мультимедиа / видео, кинофильмы и печать. Компания неплохо скорректировалась в связи с последним отчетом. Стоит ли покупать сейчас? Разбираем здесь.
📘Micron (MU) - нужно больше памяти. Для всех. Многие аналитики говорили, что рынок памяти очень цикличен, нас ждет большое замеждление в конце 2021 и в 2022 году. И отчета от микрона хорошего не ждали. Наверное поэтому, компания стоит так дешево по мультилпикаторам. Давайте разберем отчет, посмотрим оправдываются ли опасения и стоит ли покупать Micron сейчас.
И вот содержимое новой пачки отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
💡 Разбираю свой портфель российских облигаций (ОФЗ + Корпоративные, всего 20 эмитентов), выбирал по доходности, сроку погашения, кредитным рейтингам, качеству бизнеса. Брал только качественные облигации и даже среди них удалось кое-где зафиксировать доходность к погашению выше 12% годовых. Разбор здесь.
💡 Выбираем лучшие ETF на полупроводники. Сегодня все кричат о нехватке полупроводников. А ведь на горизонте 5G, iOT, все переходят на облачные технологии, AI, метавселенные... И что нужно для всего этого? Верно, полупроводники. Уж не знаю, когда мы придем к метавселенным, но без полупроводников мир точно не обойдется. Отрасль будет расти темпами 7-11% в год в следующие 5-7 лет. А значит, купив ETF, мы точно сможем на этом заработать. Что же, давайте выберем лучшие ETF в США и посмотрим что есть на российском рынке. Разбираем здесь.
🇷🇺 Стоит ли покупать российские акции? Какие? Российский рынок сильно откатил со своих максимумов. И идут споры о том, стоит ли брать сейчас. Решил снять видео со своим ответом на этот вопрос. Разберемся будут ли разные советы для разных горизонтов инвестирования. Сразу скажу, да. И, конечно, пройдусь по компаниям, которые я покупал сам и которые очень интересны по текущим ценам. Все в этом ролике.
📗QIWI (QIWI) - компания с P/E около 4 и 10% дивидендной доходности. Почему же так дешево отдают? Что это, неужели ограничения ЦБ так повлияли на бизнес. Давайте разберем отчет и подумаем что делать с бумагой.
📘Татнефть (TATN) - так дешево еще не стоила! И какие перспективы на 2022 год? Мультипликаторы Татнефти на минимумах за последние 5 лет. При это выручка на пиках. И добыча нефти в 2022 году будет еще выше, а на ТАНЭКО значительно выше! Объем производства нефтепродуктов на ТАНЕКО в 2021 году ожидается на уровне 12,164 млн тонн, в 2022 году - 15,365 млн тонн. Может ли быть интересна Татнефть по текущим ценам? Давайте обсудим.
📙Vipshop (VIPS) почти -78% с максимумов и почти -60% за год. Почему? Неужели все так плохо? Акции просто валятся вниз и не собираются останавливаться. Давайте заглянем в бизнес, что там происходит, что с отчетом за 3 квартал, какие есть плюсы, минусы, перспективы и насколько интересен Vipshop по текущим ценам. Обзор здесь.
📕Broadcom (AVGO) - неплохая полупроводниковая компания, являющаяся одним из бенефициаров развития 5G сетей, iOT, облачных технологий и дефицита полупроводников. Хороший рост, неплохие дивиденды делают компанию интересной. Но компания сейчас улетела на свои исторические максимумы, причем с гэпом после отчета. Почему? Давайте разбираться.
📗Adobe (ADBE) - крупная американская компания, работающая в сфере разработки ПО. Она исторически специализировалась на программном обеспечении для создания и публикации широкого спектра контента, включая графику, фотографию, иллюстрации, анимацию, мультимедиа / видео, кинофильмы и печать. Компания неплохо скорректировалась в связи с последним отчетом. Стоит ли покупать сейчас? Разбираем здесь.
📘Micron (MU) - нужно больше памяти. Для всех. Многие аналитики говорили, что рынок памяти очень цикличен, нас ждет большое замеждление в конце 2021 и в 2022 году. И отчета от микрона хорошего не ждали. Наверное поэтому, компания стоит так дешево по мультилпикаторам. Давайте разберем отчет, посмотрим оправдываются ли опасения и стоит ли покупать Micron сейчас.