Fique de olho: Mercado olha vendas no varejo e monitora ruídos políticos em meio a exterior positivo (Broadcast)

++Regulador britânico diz que não comprometerá segurança por vacina (Reuters)

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++Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira (Infomoney)

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📰 Confira o #GenialNews e fique por dentro das principais notícias da manhã desta quarta-feira (11/11) nos mercados brasileiro e global!

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🎧🎙 #11/11 - Rotação Setorial (Parte II) 🔂

Bolsas sobem com rotação; commodities avançam. Temporada de Balanços do 3T

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🌐 Internacional: Bolsas sobem com rotação; commodities avançam | 11/11/2020 #morningcall

• Bolsas europeias sobem com rotação para setores cíclicos em detrimento de ações de tecnologia. | Bloomberg

• Ações no Japão, Coreia e Austrália subiram mais de 1%, mas um selloff de ações de tecnologia na China se aprofundou após a repressão de Pequim ao setor de internet e fintechs. | Bloomberg

• Futuros do Nasdaq superam alta do S&P futuro, com tecnologia tendo desempenho mais forte nos EUA. | Bloomberg

• Desde a efervescente recuperação das ações impulsionada pela perspectiva de vacina na segunda-feira, os investidores estão mais realistas quanto aos desafios de se aplicar a injeção em bilhões de pessoas. | Bloomberg

• Transição do poder para presidente eleito Joe Biden também pode ser difícil, com o presidente Donald Trump ainda questionando resultados. | Bloomberg

• Coronavírus segue avançando nas cidades dos EUA e hospitalizações no país atingem recorde enquanto vírus contagiou 1 milhão nos primeiros 10 dias de novembro. | Bloomberg

• Moedas emergentes apontam desempenho levemente positivo, com lira liderando ganhos. | Bloomberg

• Petróleo WTI tem 3ª alta forte seguida e supera US$ 42 com informação sobre queda de estoques nos EUA. | Bloomberg

• Minério de ferro estende ganhos com preço do aço no maior nível do ano; cobre sobe e níquel recua em Londres. | Bloomberg

Genial Investimentos

🗓 - AGENDA DO DIA – 11/11/2020 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 09:00 : Vendas no varejo ampliado (M/M) de set., est. 1,5%, ant 4,6%
• 09:00 : Vendas no varejo ampliado A/A de set., est. 7,9%, ant 3,9%
• 09:00 : Vendas no varejo A/A de set., est. 8,6%, ant 6,1%
• 09:00 : Vendas a varejo M/M de set., est. 1,4%, ant 3,4%

Economia dos EUA 🇺🇸

-

Balanços 📈

• Rumo #RAIL3 após o fechamento
• Eletrobras #ELET3 após o fechamento
• Enauta #ENAT3 após o fechamento
• Fras-Le #FRAS3 após o fechamento
• Taesa #TAEE11 após o fechamento
• Via Varejo #VVAR3 após o fechamento
• Guararapes #GUAR3 após o fechamento
• Mahle Metal Leve #LEVE3 após o fechamento
• Tecnisa #TCSA3 após o fechamento
• JBS #JBSS3 após o fechamento
• Wilson Sons #WSON33 após o fechamento
• Aliansce Sonae #ALSO3 após o fechamento
• Helbor #HBOR3 após o fechamento
• LPS Brasil #LPSB3 após o fechamento
• Alupar #ALUP11 após o fechamento
• MRV #MRVE3 após o fechamento
• Marfrig #MRFG3 após o fechamento
• JSL #JSLG3 após o fechamento
• CCR #CCRO3 após o fechamento

Eventos corporativos 📍

• Carrefour: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
• Banrisul: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
• Gerdau tem reunião com analistas e investidores em encontro promovido pela Apimec em São Paulo, 10:00
• Santos Brasil: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
• Movida: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
• BR Distribuidora: Teleconferência de resultados em português e inglês, 12:00

Genial Investimentos

GENIAL Research | Empresas | 11/11/2020 #morningcall

#BPAC11 - BTG Pactual avança no 3º trimestre em crédito corporativo (Valor)

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/11/10/btg-pactual-avanca-no-3o-trimestre-em-credito-corporativo.ghtml

#EVEN3 - Na Even, Hotel Fasano vale R$ 310 milhões (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/11/na-even-hotel-fasano-vale-r-310-milhoes.ghtml

#SMTO3 - São Martinho prevê investimentos de R$ 1,47 bi ao longo da safra (Valor)

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/11/10/sao-martinho-preve-investimentos-de-r-147-bi-ao-longo-da-safra.ghtml

#VALE3 - Fim de acordo de acionistas pode pulverizar capital da Vale (Folha)

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/fim-de-acordo-de-acionistas-pode-pulverizar-capital-da-vale.shtml

#YDUQ3 - Liminares no RJ afetam receita da Yduqs (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/11/liminares-no-rj-afetam-receita-da-yduqs.ghtml

Elaborado por > Genial Investimentos

GENIAL Research | Empresas | 11/11/2020 #morningcall

HOTNEWS 🔥🔥🔥

#BRDT3 - BR Distribuidora vê queda de 74,9% no lucro do 3º trimestre (G1)

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2020/11/10/br-distribuidora-ve-queda-de-749percent-no-lucro-do-3o-trimestre.ghtml

#BRKM5 - Provisão para Alagoas leva Braskem a prejuízo de R$ 1,4 bilhão no 3º tri (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/10/proviso-para-alagoas-leva-braskem-a-prejuzo-de-r-14-bilho-no-3-tri.ghtml

#CRFB3 - Lucro atribuído aos acionistas do Carrefour sobe 59,8% no trimestre (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/10/lucro-atribuido-aos-acionistas-do-carrefour-sobe-598percent-no-trimestre.ghtml

#ETER3 - Eternit conclui reestruturação e elimina amianto da produção (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/11/eternit-conclui-reestruturacao-e-elimina-amianto-da-producao.ghtml

#MEAL3 - Itaú quer vender participação em dona do Frango Assado (Estadão)

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/itau-quer-vender-participacao-em-dona-do-frango-assado/

#MOVI3 - Movida: Lucro líquido cai 38% no 3º tri, para R$ 37,2 milhões (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/10/movida-lucro-lquido-cai-38-pontos-percentuais-no-3-tri-para-r-372-milhes.ghtml

#STBP3 - Santos Brasil reverte lucro e tem prejuízo de R$ 5,5 milhões no 3º trimestre (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/10/santos-brasil-reverte-lucro-e-tem-prejuzo-de-r-55-milhes-no-3-trimestre.ghtml

#TRPL4 - Aneel dá aval para obra da Cteep sem relicitação (Valor)

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/11/aneel-da-aval-para-obra-da-cteep-sem-relicitacao.ghtml

Elaborado por > Genial Investimentos

++Pioneira no e-commerce, B2W fica para trás das rivais Magalu e Mercado Livre (Infomoney)

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📊 Noticiário Corporativo - 11/11/2020 #morningcall

#BRSR6 - Banrisul informou que PDV concluído em outubro resultará em custos de R$ 180 milhões. Contudo, a partir de 2021, espera ter economia anual de R$ 160 milhões. Programa contou com adesão de 903 funcionários, segundo fato relevante publicado dia 19 de outubro. (Broadcast)

#CASH3 - Méliuz anuncia que Opportunity (8,21%) e XP (5,79%) alcançaram participações relevantes no capital. (BDM Online)

#ELET3 - Secretário especial de desestatização, Diogo Cord, avalia que apagão no Amapá não deve afetar a tramitação do projeto de privatização da Eletrobras. Segundo ele, reações contrárias no “calor do momento” são naturais, mas insistiu que caminho é melhorar regulação (Valor)

#EZTC3 - EZ Inc, controlada da construtora EZTec, protocolou junto à CVM pedido de suspensão temporária do prazo de análise da oferta primária de ações. Interrupção da oferta decorre da volatilidade dos mercados brasileiro e internacional. (Bloomberg)

#IFNC #IMOB - Instituições financeiras já começaram a fechar a torneira de uma das linhas consideradas mais promissoras na praça: o crédito pessoal com garantia de imóvel financiado. O Itaú, já está avisando aos clientes que essa modalidade foi suspensa. (Broadcast)

#LCAM3 - Unidas oferecerá para locação o modelo Golf GTE híbrido plug-in para pessoa física e jurídica, na modalidade de carro por assinatura e para terceirização de frotas. Primeiras unidades do Golf GTE estarão disponíveis para locação nas próximas semanas. (Bloomberg)

#MEAL3 #ITUB4 - Itaú está fazendo algumas mudanças em seu portfólio, um dos efeitos da saída de André Caldas, ex-gestor de renda variável da asset. Uma das posições em que a intenção é sair rapidamente é da IMC, dona das redes KFC, Pizza Hut, Viena e Frango Assado. (Broadcast)

#NEOE3 - Neoenergia informou que iniciou as obras do Complexo de Oitis após a emissão das licenças necessárias pelas autoridades competentes. Início das obras está sendo adiantado em três meses, uma vez que tinha data prevista para mobilização em fevereiro de 2021. (Broadcast)

#PGMN3 - XP Investimentos INICIOU COBERTURA de Pague Menos com recomendação de COMPRA. Preço-alvo de R$13 implica potencial de alta de 54% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg mostra preço-alvo médio das recomendações do mercado em R$12,67. (Bloomberg)

#PRIO3 - PetroRio anunciou a renúncia de George Kassab ao cargo de diretor de Relações com Investidores da companhia, por motivos de ordem pessoal. O conselho escolheu Roberto Bernardes Monteiro para o posto. (Broadcast)

#SEER3 - Ser Educacional informou a conclusão da aquisição do capital social da Sociedade Regional de Educação e Cultura (Sorec), mantenedora da Facimed. A operação foi anunciada em agosto, e já cumpriu todas as condições necessárias, inclusive a aprovação pelo Cade. (Broadcast)

#SLCE3 #TESA3 - Puxada mais uma vez pela soja, a safra de grãos de 2021 deverá registrar mais um recorde, conforme estimativas tanto do IBGE quanto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

#VIVT4 > #VIVT3 - Vivo anunciou que a partir do próximo dia 23 de novembro, as ações da empresa passam a ser negociadas com o ticker VIVT3, substituindo o atual VIVT4. (Broadcast)

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

++Vale planeja atingir capacidade de produção de 450m/t até 2026 (Reuters)

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#Mercados Hoje:
🇧🇷BRDT3- Lucro salta 78,2% QoQ
🇧🇷MOVI3-Ebitda cresce 13,6% YoY
🇧🇷MTRE3-Lucro sobe 311,9% YoY
🇧🇷STBP3-Ebitda cai 16,4% YoY
🇪🇺Discurso do BCE na agenda
🇺🇸Setor de tecnologia em queda
🇨🇳Novos empréstimos +12,9%
🇬🇧Petróleo +3,6%
🇨🇳Minério +0,96%— Rafael Bevilacqua (@rafabevilacqua2) November 11, 2020

++Positivo cresce com alta na demanda por notebooks (Reuters)

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++Ásia: bolsas fecham mistas, focando vacina e pressionadas por ações de tecnologia (Reuters)

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++Bolsas da Europa mantém tendência de alta após vacina; mercado de olho em Lagarde (Reuters)

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++Pioneira no e-commerce, B2W fica para trás das rivais Magalu e Mercado Livre (Reuters)

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++Da ideia ao IPO: os estágios de crescimento de uma startup (Infomoney)

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++Braskem tem prejuízo de R$ 1,4 bi com provisão, lucro do Carrefour sobe e da BR cai, estreia na B3 e mais destaques (Infomoney)

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++ENTREVISTA - Movida pode chegar a 2021 melhor do que previa antes da crise (Reuters)

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++Lideranças que ditam rumos da economia e dos investimentos no Brasil estarão na MB Experience 2020 (Infomoney)

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