🗓 - AGENDA DO DIA – 14/10/2020 #morningcall
Economia 🇧🇷
• 09:00: Volume do setor de serviços IBGE A/A de ago., est. -10,2%, ant -11,9%
Economia dos EUA 🇺🇸
• 09:30 : Demanda final IPP M/M de set., est. 0,2%, ant 0,3%
Balanços 📈
-
Eventos corporativos 📍
-
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
Economia 🇧🇷
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Economia dos EUA 🇺🇸
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Balanços 📈
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Eventos corporativos 📍
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GENIAL Research | Empresas | 14/10/2020 #morningcall
#BRKM5 - Acordo da Braskem para reparação de danos em AL alcança mais de 9 mil imóveis (Valor)
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/13/acordo-da-braskem-para-reparao-de-danos-em-al-alcana-mais-de-9-mil-imveis.ghtml
#ELET3 - MPF pede suspensão de projeto de armazenamento de lixo nuclear em Angra (O Globo)
https://oglobo.globo.com/economia/mpf-pede-suspensao-de-projeto-de-armazenamento-de-lixo-nuclear-em-angra-24690850
#PETR4 - Petrobras confirma captação de US$ 1 bi, com yield de 4,4% em bônus para 2031 (Valor)
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/13/petrobras-confirma-captacao-de-us-1-bi-com-yield-de-44percent-em-bonus-para-2031.ghtml
#TOTS3 - Acionistas da Linx pedem à CVM que oferta da Totvs seja analisada em 17 de novembro (Estadão)
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/acionistas-da-linx-pedem-a-cvm-que-oferta-da-totvs-seja-analisada-em-17-de-novembro/
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
#BRKM5 - Acordo da Braskem para reparação de danos em AL alcança mais de 9 mil imóveis (Valor)
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/13/acordo-da-braskem-para-reparao-de-danos-em-al-alcana-mais-de-9-mil-imveis.ghtml
#ELET3 - MPF pede suspensão de projeto de armazenamento de lixo nuclear em Angra (O Globo)
https://oglobo.globo.com/economia/mpf-pede-suspensao-de-projeto-de-armazenamento-de-lixo-nuclear-em-angra-24690850
#PETR4 - Petrobras confirma captação de US$ 1 bi, com yield de 4,4% em bônus para 2031 (Valor)
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/13/petrobras-confirma-captacao-de-us-1-bi-com-yield-de-44percent-em-bonus-para-2031.ghtml
#TOTS3 - Acionistas da Linx pedem à CVM que oferta da Totvs seja analisada em 17 de novembro (Estadão)
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GENIAL Research | Empresas | 14/10/2020 #morningcall
HOTNEWS 🔥🔥🔥
#B3SA3 - B3 informa novos horários de funcionamento a partir de 3 de novembro (Valor)
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/13/b3-informa-novos-horrios-de-funcionamento-a-partir-de-3-de-novembro.ghtml
#BPAC11 - BTG negocia compra da sucroalcooleira Atvos (Valor)
https://valor.globo.com/impresso/noticia/2020/10/14/btg-negocia-compra-da-sucroalcooleira-atvos.ghtml
#JBSS3 - Subsidiária da JBS nos EUA, Pilgrim’s leva multa de US$ 110 milhões por restringir competição (Valor)
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/10/14/subsidiria-da-jbs-nos-eua-pilgrims-leva-multa-de-us-110-milhes-por-restringir-competio.ghtml
#PETR4 - Petrobras pratica preços abaixo da paridade internacional, dizem importadores (Valor)
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/13/petrobras-pratica-precos-abaixo-da-paridade-internacional-dizem-importadores.ghtml
#VIVT4 - Vivo dá primeiro passo no ramo financeiro com lançamento de crédito pessoal (Estadão)
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/vivo-da-primeiro-passo-no-ramo-financeiro-com-lancamento-de-credito-pessoal/
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#B3SA3 - B3 informa novos horários de funcionamento a partir de 3 de novembro (Valor)
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#JBSS3 - Subsidiária da JBS nos EUA, Pilgrim’s leva multa de US$ 110 milhões por restringir competição (Valor)
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#PETR4 - Petrobras pratica preços abaixo da paridade internacional, dizem importadores (Valor)
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/13/petrobras-pratica-precos-abaixo-da-paridade-internacional-dizem-importadores.ghtml
#VIVT4 - Vivo dá primeiro passo no ramo financeiro com lançamento de crédito pessoal (Estadão)
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🔹 Klabin: famílias fazem nova proposta ao BNDES (Brazil Journal)
MediaAs famílias controladoras da Klabin enviaram uma nova proposta ao BNDES para a venda da marca Klabin à companhia, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
Pela nova proposta, a companhia pagaria aos detentores da marca 70 milhões de novas ações, quase 25% menos que as 93 milhões de ações da proposta atual. Como o valor de emissão das ações é de R$ 19,75, a proposta reduz o valor a ser recebido pelas famílias de R$ 367 milhões para R$ 274 milhões.
A proposta sugere que a discussão acerca do valor da marca — que se arrasta desde o final de 2018 — está próximo de uma solução, livrando a Klabin do ônus de uma discussão pública sobre governança corporativa com um de seus maiores acionistas. O BNDES é dono de 7,6% da companhia.
Na proposta, as famílias também se comprometem a criar três comitês para melhorar a governança da fabricante de papel; neste momento, o conselho da Klabin não tem comitês.
Na sexta-feira, o BNDES enviou uma carta à companhia informando que está negociando com as famílias “termos mais aceitáveis,” segundo pessoas com conhecimento da carta. Na mesma correspondência, o banco reiterou que votará contra a transação nos termos atuais. A companhia tem uma assembleia agendada para 30 de outubro, quando os minoritários decidirão o assunto. Se o BNDES aceitar a proposta enviada hoje, a assembleia terá que ser reconvocada com os termos atualizados.
A questão dos royalties é um conflito sobre como por fim a uma transação entre partes relacionadas num preço justo para os dois lados: controladores e minoritários.
Além de controlar a empresa homônima, os vários ramos da família Klabin também controlam a Sogemar, o veículo detentor da marca Klabin.
A Klabin licencia as marcas da Sogemar e de sua controladora, a Klabin Irmãos & Cia, em troca de royalties de 1,3657% sobre o faturamento líquido apurado na venda dos produtos.
Com isso, a Sogemar todo ano recebe entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões em royalties.
No ano passado, a Klabin propôs encerrar esse contrato de licenciamento incorporando a Sogemar, pagando aos seus controladores R$ 344 milhões — o valor presente do fluxo de pagamentos. O BNDES e diversos minoritários foram contra. Na internet, um meme (infame) sugeriu aos acionistas uma forma de economizar na compra da marca — bastaria trocar “Klabin” por “Clabin.”
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MediaAs famílias controladoras da Klabin enviaram uma nova proposta ao BNDES para a venda da marca Klabin à companhia, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
Pela nova proposta, a companhia pagaria aos detentores da marca 70 milhões de novas ações, quase 25% menos que as 93 milhões de ações da proposta atual. Como o valor de emissão das ações é de R$ 19,75, a proposta reduz o valor a ser recebido pelas famílias de R$ 367 milhões para R$ 274 milhões.
A proposta sugere que a discussão acerca do valor da marca — que se arrasta desde o final de 2018 — está próximo de uma solução, livrando a Klabin do ônus de uma discussão pública sobre governança corporativa com um de seus maiores acionistas. O BNDES é dono de 7,6% da companhia.
Na proposta, as famílias também se comprometem a criar três comitês para melhorar a governança da fabricante de papel; neste momento, o conselho da Klabin não tem comitês.
Na sexta-feira, o BNDES enviou uma carta à companhia informando que está negociando com as famílias “termos mais aceitáveis,” segundo pessoas com conhecimento da carta. Na mesma correspondência, o banco reiterou que votará contra a transação nos termos atuais. A companhia tem uma assembleia agendada para 30 de outubro, quando os minoritários decidirão o assunto. Se o BNDES aceitar a proposta enviada hoje, a assembleia terá que ser reconvocada com os termos atualizados.
A questão dos royalties é um conflito sobre como por fim a uma transação entre partes relacionadas num preço justo para os dois lados: controladores e minoritários.
Além de controlar a empresa homônima, os vários ramos da família Klabin também controlam a Sogemar, o veículo detentor da marca Klabin.
A Klabin licencia as marcas da Sogemar e de sua controladora, a Klabin Irmãos & Cia, em troca de royalties de 1,3657% sobre o faturamento líquido apurado na venda dos produtos.
Com isso, a Sogemar todo ano recebe entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões em royalties.
No ano passado, a Klabin propôs encerrar esse contrato de licenciamento incorporando a Sogemar, pagando aos seus controladores R$ 344 milhões — o valor presente do fluxo de pagamentos. O BNDES e diversos minoritários foram contra. Na internet, um meme (infame) sugeriu aos acionistas uma forma de economizar na compra da marca — bastaria trocar “Klabin” por “Clabin.”
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🌐 Internacional: Bolsas de lado com foco em balanços | 14/10/2020 #morningcall
• Bolsas europeias em leve queda e S&P futuro próximo da estabilidade com os investidores à espera de que alguns dos maiores bancos americanos relatem lucros. | Bloomberg
• Ações asiáticas caíram depois que o Evergrande Group levantou menos do que o previsto em uma venda de ações. | Bloomberg
• Mercado foca em balanços em meio às perspectivas cada vez menores de mais estímulo antes das eleições do próximo mês; presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, exigiu que o governo Trump reformulasse sua última oferta na terça-feira, enquanto o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, defendia uma estratégia de menor escala que ela rapidamente rejeitou. | Bloomberg
• Na frente do coronavírus, os países da Europa ampliaram as restrições para tentar recuperar o controle da pandemia. | Bloomberg
• Petróleo WTI se mantém perto de US$ 40, enquanto o príncipe saudita Mohammed Bin Salman e o presidente russo Vladimir Putin pediam aos países da Opep+ para manter os cortes de produção acordados. | Bloomberg
• Metais sobem em Londres. | Bloomberg
• Moedas emergentes pares do real têm desempenho levemente negativo, com peso mexicano e rand em queda discreta; libra tem leve baixa com impasse nas negociações do Brexit. | Bloomberg
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
• Bolsas europeias em leve queda e S&P futuro próximo da estabilidade com os investidores à espera de que alguns dos maiores bancos americanos relatem lucros. | Bloomberg
• Ações asiáticas caíram depois que o Evergrande Group levantou menos do que o previsto em uma venda de ações. | Bloomberg
• Mercado foca em balanços em meio às perspectivas cada vez menores de mais estímulo antes das eleições do próximo mês; presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, exigiu que o governo Trump reformulasse sua última oferta na terça-feira, enquanto o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, defendia uma estratégia de menor escala que ela rapidamente rejeitou. | Bloomberg
• Na frente do coronavírus, os países da Europa ampliaram as restrições para tentar recuperar o controle da pandemia. | Bloomberg
• Petróleo WTI se mantém perto de US$ 40, enquanto o príncipe saudita Mohammed Bin Salman e o presidente russo Vladimir Putin pediam aos países da Opep+ para manter os cortes de produção acordados. | Bloomberg
• Metais sobem em Londres. | Bloomberg
• Moedas emergentes pares do real têm desempenho levemente negativo, com peso mexicano e rand em queda discreta; libra tem leve baixa com impasse nas negociações do Brexit. | Bloomberg
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@petrobras confirma captação de US$ 1 bilhão em reabertura de bonds com vencimento em 2031, como @AgenciaEstado antecipou. https://t.co/LUGmlPOoMg Foto: Fabio Motta/Estadão https://t.co/suZDvLKjh1 (Broadcast)
Rogério Braga, sócio-diretor e gestor dos fundos multimercados da Quantitas, é o entrevistado do programa #CabeçaDeGestor, da @AgenciaEstado /Broadcast. Confira a entrevista completa no Broadcast TV ou no canal da Agência Estado no Youtube. https://t.co/Rgzhg1PenS (Broadcast)
++Ações da China fecham em queda com preocupações sobre setor imobiliário e realização de lucros (Reuters)
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📰 Confira o #GenialNews e fique por dentro das principais notícias da manhã desta quarta-feira (14/10) nos mercados brasileiro e global!
👉 Acesse: https://bit.ly/3lIEcXZ
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🎧🎙 #14/10 - Temporada de Balanços do 3TRI20 🗓
Bolsas de lado com foco em balanços. Maia acha possível avançar na reforma tributária neste ano. B3 informou a mudança em horários de negociação devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos.
🔗 https://anchor.fm/filipe-villegas/episodes/1410---Temporada-de-Balanos-do-3TRI20-el1ru7
Bolsas de lado com foco em balanços. Maia acha possível avançar na reforma tributária neste ano. B3 informou a mudança em horários de negociação devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos.
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Anchor
#14/10 - Temporada de Balanços do 3TRI20 🗓 by Filipe Villegas • A podcast on Anchor
Bolsas de lado com foco em balanços. Maia acha possível avançar na reforma tributária neste ano. B3 informou a mudança em horários de negociação devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos.
📊 Noticiário Corporativo - 14/10/2020 #morningcall
#B3SA3 - B3 informou mudança nos horários de negociação devido ao fim do horário de verão nos EUA. A partir de 3 de novembro, No mercado à vista, a pré-abertura ocorrerá entre 9h45 e 10h. A negociação ocorre das 10h às 17h55. Call de fechamento será das 17h55 às 18h. Sem After.
#CEAB3 - C&A Modas S.A. anunciou a abertura de uma nova loja em Brasília, no Água Claras Shopping. Loja terá mais de 2.000 m². Companhia continua plano de expansão e passa a contabilizar 291 unidades. (Bloomberg)
#ECOR3 - Ecorodovias aprova pagamento de R$ 36 mi em dividendos referentes a 2019, o equivalente a R$ 0,0488/ação. (BDM Online)
#KLBN11 - As famílias controladoras da Klabin enviaram nova proposta ao BNDES para a venda da marca Klabin à cia. Pela nova proposta, a cia pagaria aos detentores da marca 70 milhões de novas ações, quase 25% menos que as 93 milhões de ações da proposta atual. (Brazil Journal)
#JBSS3 - JBS informou que sua subsidiária nos EUA Pilgrim's Pride celebrou um acordo com a Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA e pagará multa no valor de US$ 110.524.140 devido a restrições à competição que afetou três contratos de venda de produtos de frango.
#PNVL3 - Panvel, do Grupo Dimed, compra rede Tacchimed, com cinco lojas em Bento Gonçalves (RS). (BDM Online)
#MGLU3 - As ações ordinárias de Magazine Luiza tiveram o maior volume negociado no after market da B3 nesta segunda-feira, com giro de R$ 15,497 milhões. Logo depois veio Vale ON, com volume negociado de R$ 7,371 milhões, Petrobras PN, com giro de R$ 7,07 milhões. (Broadcast)
#PETR4 - Petrobras pratica preços abaixo da paridade internacional, dizem importadores. Segundo a Abicom, a prática de reajuste da Petrobras afasta os investidores e favorece a perpetuação do monopólio no refino e a concentração no canal de distribuição de combustíveis. (Valor)
#PGMN3 - Pague Menos iniciada com recomendação de COMPRA pelo Santander. Preço-alvo de BRL 13 implica potencial de alta de 43% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg mostra preço-alvo médio em BRL 12,75.
#PGMN3 - Pague Menos prevê abrir mais 500 lojas. Foco inicial são as regiões Norte e Nordeste, onde perdeu vendas; São Paulo fica para segunda fase da expansão. (Valor)
#NTCO3 - Marcas de beleza antecipam lançamentos com maior procura por produtos de cuidado com a pele. A venda de produtos para a pele cresceram 60% em julho, enquanto de cosméticos avançaram 32% e de maquiagem para o rosto caíram 14%. (Valor)
#VIVT4 - Após 1 ano em projeto piloto, Vivo lançará na segunda, 19/10, operação comercial do Vivo Money, linha de crédito pessoal que pode ser contratada de forma digital pelos clientes dos planos controle e pós-pago. Cerca de 10 milhões de consumidores são elegíveis. (Broadcast)
#VALE3 #SLCE3 #TESA3 - O valor dos produtos importados pela China alcançou seu patamar mais alto em dólar em setembro, refletindo aumento nas compras de minério de ferro, commodities agrícolas e semicondutores como parte da rápida recuperação dos efeitos da covid-19. (Valor)
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
#B3SA3 - B3 informou mudança nos horários de negociação devido ao fim do horário de verão nos EUA. A partir de 3 de novembro, No mercado à vista, a pré-abertura ocorrerá entre 9h45 e 10h. A negociação ocorre das 10h às 17h55. Call de fechamento será das 17h55 às 18h. Sem After.
#CEAB3 - C&A Modas S.A. anunciou a abertura de uma nova loja em Brasília, no Água Claras Shopping. Loja terá mais de 2.000 m². Companhia continua plano de expansão e passa a contabilizar 291 unidades. (Bloomberg)
#ECOR3 - Ecorodovias aprova pagamento de R$ 36 mi em dividendos referentes a 2019, o equivalente a R$ 0,0488/ação. (BDM Online)
#KLBN11 - As famílias controladoras da Klabin enviaram nova proposta ao BNDES para a venda da marca Klabin à cia. Pela nova proposta, a cia pagaria aos detentores da marca 70 milhões de novas ações, quase 25% menos que as 93 milhões de ações da proposta atual. (Brazil Journal)
#JBSS3 - JBS informou que sua subsidiária nos EUA Pilgrim's Pride celebrou um acordo com a Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA e pagará multa no valor de US$ 110.524.140 devido a restrições à competição que afetou três contratos de venda de produtos de frango.
#PNVL3 - Panvel, do Grupo Dimed, compra rede Tacchimed, com cinco lojas em Bento Gonçalves (RS). (BDM Online)
#MGLU3 - As ações ordinárias de Magazine Luiza tiveram o maior volume negociado no after market da B3 nesta segunda-feira, com giro de R$ 15,497 milhões. Logo depois veio Vale ON, com volume negociado de R$ 7,371 milhões, Petrobras PN, com giro de R$ 7,07 milhões. (Broadcast)
#PETR4 - Petrobras pratica preços abaixo da paridade internacional, dizem importadores. Segundo a Abicom, a prática de reajuste da Petrobras afasta os investidores e favorece a perpetuação do monopólio no refino e a concentração no canal de distribuição de combustíveis. (Valor)
#PGMN3 - Pague Menos iniciada com recomendação de COMPRA pelo Santander. Preço-alvo de BRL 13 implica potencial de alta de 43% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg mostra preço-alvo médio em BRL 12,75.
#PGMN3 - Pague Menos prevê abrir mais 500 lojas. Foco inicial são as regiões Norte e Nordeste, onde perdeu vendas; São Paulo fica para segunda fase da expansão. (Valor)
#NTCO3 - Marcas de beleza antecipam lançamentos com maior procura por produtos de cuidado com a pele. A venda de produtos para a pele cresceram 60% em julho, enquanto de cosméticos avançaram 32% e de maquiagem para o rosto caíram 14%. (Valor)
#VIVT4 - Após 1 ano em projeto piloto, Vivo lançará na segunda, 19/10, operação comercial do Vivo Money, linha de crédito pessoal que pode ser contratada de forma digital pelos clientes dos planos controle e pós-pago. Cerca de 10 milhões de consumidores são elegíveis. (Broadcast)
#VALE3 #SLCE3 #TESA3 - O valor dos produtos importados pela China alcançou seu patamar mais alto em dólar em setembro, refletindo aumento nas compras de minério de ferro, commodities agrícolas e semicondutores como parte da rápida recuperação dos efeitos da covid-19. (Valor)
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++AIE eleva projeção para oferta de petróleo pelo Brasil em 2020 (Infomoney)
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++Engie: Empresa não foi initimada sobre liminar que suspende construção de projeto (Reuters)
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++Bolsas da Europa operam com leves altas, apesar de notícias negativas sobre covid (Reuters)
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++Justiça mantém suspensão de AGE da OSX que estava prevista para esta quarta-feira (Reuters)
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++Ações rondam estabilidade em meio a dúvidas sobre testes de vacina e lockdowns (Reuters)
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